Desempenho DO FRANCHISING

(1)

Desempenho

DO FRANCHISING

(2)

MARCELO CHERTO Grupo Cherto EDUARDO TERRA SBVC - Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo ANDRÉ FRIEDHEIM Presidente da ABF

Desempenho

2020

DO FRANCHISING

(3)

Nossa agenda

Cenário Econômico

Resultados do Franchising no 4º tri de 2020 (Geral e por segmento)

Resultados do Franchising – 2020

Projeções para 2021

Internacionalização 2020

50 Maiores Franquias no Brasil

10 Maiores Microfranquias

(4)

PIB – Expectativa para 2020: -4,1%¹

IPCA - Variação últimos 12 meses (%): 4,52%²

Fontes: ¹IBGE (Anunciado 03/03/2021), Banco Central | ² IBGE | ³FGV-IBRE (Elaboração: ABF)

Confiança do consumidor ainda frágil

95 ₉₄ 95 94 95 96 88 95 98 97 ₉₆ 95 80 85 90 95 100

jul ago set out nov dez

Índice de Confiança Empresarial

2019 2020 88 89 90 89 89 92 79 80 83 82 82 79 70 75 80 85 90 95 100

jul ago set out nov dez

Índice de Confiança do Consumidor

2019 2020

(5)

RESULTADOS SEGUEM EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O efeito da pandemia no

faturamento do Setor de

Franchising ainda segue

presente nos resultados do

4º trimestre de 2020

Resultados mostram

recuperação, quando

comparado com o 2º e 3º

trimestres

41.537

27.720

43.954

53.976

1º Tri 2020 2º Tri 2020 3º Tri 2020 4º Tri 2020

+ 22,8%

(6)

SEGMENTOS

SEGMENTO 4TRI 2019 4TRI 2020 _2019-20% VAR _UNIDADES% VAR

Alimentação 13.765 13.077 -5,0% -0,6%

Casa e Construção 3.526 4.430 25,6% 3,7%

Comunicação, Informática e Eletrônicos 1.862 1.863 0,1% -4,5%

Entretenimento e Lazer ₈₄₄ ₇₁₃ _-15,5% _-15,4% Hotelaria e Turismo _3.334 _2.029 _-39,2% _-9,1%

Limpeza e Conservação 401 398 -0,8% -0,9%

Moda 8.494 8.043 -5,3% -6,6%

Saúde, Beleza e Bem Estar 10.240 10.797 5,4% 0,4%

Serviços automotivos 1.454 1.453 -0,1% -11,0%

Serviços e outros negócios 8.029 8.184 1,9% -1,4%

Serviços educacionais 3.018 2.990 -0,9% -5,0%

TOTAL 54.966 53.976 -1,8% -2,6%

4º TRIMESTRE DE 2020

Em R$ bilhões

IPCA 12 meses: 4,52%

Se retirados Empórios, Mercados e Lojas de Conveniência; Docerias e Sorveterias e Distribuição e Produção do cálculo, o segmento focado em Bares, Restaurantes e Padarias registraria um desempenho de -9,9% em seu faturamento no período, efeito mais severo do que o resultado total de Alimentação registrado.

(7)

151.247

163.319

174.843

186.755 _167.187

2016 2017 2018 2019 2020

-10,5%

Faturamento retorna quase 3 anos

R$ BILHÕES

(8)

Faturamento anual

SEGMENTO FATURAMENTO 2019 FATURAMENTO 2020 % VAR FAT 2020/2019 % VAR UNIDADES

Alimentação 48.399 40.898 -15,5% -0,6%

Casa e Construção 11.019 12.429 12,8% 3,7%

Comunicação, Informática e Eletrônicos 6.034 6.063 0,5% -4,5%

Entretenimento e Lazer 2.568 1.823 -29,0% -15,4% Hotelaria e Turismo 13.286 6.673 -49,8% -9,1%

Limpeza e Conservação 1.451 1.317 -9,3% -0,9%

Moda 24.228 19.153 -20,9% -6,6%

Saúde, Beleza e Bem Estar 34.214 35.276 3,1% 0,4%

Serviços automotivos 6.316 5.973 -5,4% -11,0%

Serviços e outros negócios 27.001 26.648 -1,3% -1,4%

Serviços educacionais 12.239 10.934 -10,7% -5,0%

TOTAL 186.755 167.187 -10,5% -2,6%

Em R$ bilhões

(9)

3,039

2,668

2,845

2,877

2,918

-8,6%

(10)

Abertura e fechamento de unidades

SALDO

Unidades abertas 9,2%

Unidades fechadas 4,9%

Saldo

+4,3%

Unidades abertas

6,6%

Unidades fechadas

9,2%

Saldo

-2,6%

2019

TOTAL ANO

2020

REPASSE

(11)

142,593

146,134

153,704

160,958

156,798

2016 2017 2018 2019 2020 -2,6%

(12)

46,9

51,4

53,4

55,2

58,8

2016 2017 2018 2019 2020

+6,5%

franqueadores ganham musculatura

(13)

1.192.495 1.193.568

1.299.145

1.358.139

1.258.884

2016 2017 2018 2019 2020

postos de trabalho são fechados

(14)

Setor otimista para 2021

0% 1% 1% 1% 13% 32% 52% 1% 1% 0% 2% 13% 35% 47% 4% 1% 1% 4% 7% 19% 64% Queda de mais de 10% Queda entre 5% e 10% Queda de até 5% Manter igual Crescimento de até 5% Crescimento entre 5% e 10% Crescimento superior a 10% 2020 2019 2018

Expectativa das redes entrevistadas - faturamento

(15)

projeções

Faturamento

+8%

Unidades

+5%

Redes

+2%

Empregos

+5%

PARA 2021

(16)

2020

(17)

MARCAS BRASILEIRAS mantém

presença NO EXTERIOR em 2020

*São considerados todos os formatos de operação internacional: unidades próprias, unidades franqueadas, máster franchising, desenvolvedor de área, exportação e joint ventures

marcas

163 de

106 países

Em 2019 eram

163 marcas

de franquias brasileiras

(18)

Presença no exterior por segmento

2 4 5 5 8 11 11 20 27 34 36 3 4 8 3 9 16 10 18 25 32 35 Serviços Automotivos Entretenimento e Lazer Hotelaria e Turismo Limpeza e Conservação Comunicação, Informática e Eletrônicos Casa e Construção Serviços e Outros Negócios Serviços Educacionais Alimentação Saúde, Beleza e Bem Estar Moda

2019 2020

(19)

MARCAS BRASILEIRAS NO EXTERIOR

Países 2020 2019

Estados Unidos

61

67 Portugal

41

44 Paraguai

36

36 Bolívia

24

25 Angola

16

14 Colômbia

16

15 Argentina

15

17 Chile

15

16 Peru

12

10 Equador

11

10

Estados Unidos, Portugal e Paraguai se mantém como principal destino das marcas brasileiras, apesar da queda

(20)

marcas estrangeiras em 2020

*São considerados todos os formatos de operação internacional: unidades próprias, unidades franqueadas, máster franchising, desenvolvedor de área, exportação e joint ventures

marcas

205 de

30 países

Em 2019 eram

214 marcas

franquias estrangeiras

com atuação no brasil

(21)

Marcas estrangeiras no brasil

5 6 9 10 10 15 12 26 29 38 55 4 4 8 10 9 14 14 25 28 35 53 Hotelaria e Turismo Entretenimento e Lazer Comunicação, Informática e…

Limpeza e Conservação Serviços Automotivos Casa e Construção Serviços e Outros Negócios Serviços Educacionais Moda Saúde, Beleza e Bem Estar Alimentação

2020 2019

(22)

Marcas estrangeiras no Brasil

Países 2020 2019

Estados Unidos

84

81 Portugal

20

22 Espanha

16

17 Reino Unido

10

13 Argentina

9

10 Itália

9

13 França

8

10 Alemanha

6

5 Canadá

6

8 Países Baixos

5

4

(23)

50 MAIORES

FRANQUIAS NO BRASIL

MARCAS ASSOCIADAS ABF - 2020 RANKING DAS

(24)

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

Posição

2020 Posição 2019 Marca Unidades 2020 Unidades 2019 Variação

1º 1º O Boticário 3620 3806 -5% 2º 2º Mcdonald´s 2567 2459 4% 3º 4º Cacau Show 2371 2322 2% 4º 5º Subway 1863 1864 0% 5º 3º Am/Pm 1804 2377 -24% 6º 7º Lubrax + 1665 1643 1% 7º 10º Cvc Brasil 1425 1414 1% 8º 11º Óticas Carol 1394 1335 4% 9º 12º Seguralta - Bolsa De Seguros 1325 1325 0% 10º 14º Burger King Brasil 1302 1209 8%

*Unidades no Brasil **Não fornecido na pesquisa

das 50 maiores de 2020

Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

(25)

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

Posição

11º 13º Wizard By Pearson 1258 1260 0% 12º 9º Jet Oil 1172 1491 -21% 13º 15º Br Mania 1132 1181 -4% 14º - Shell Select 1109 NF** -15º 16º Óticas Diniz 1107 1154 -4% 16º 17º Bob´s 1017 1047 -3% 17º 25º Odontocompany 997 634 57% 18º 18º Correios 994 994 0%

19º 24º Help! Loja De Crédito 855 700 22% 20º 21º Chilli Beans 847 830 2%

(26)

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

Posição

21º 20º Dia% 778 865 -10%

22º 22º Fisk Centro De Ensino 767 768 0%

23º 23º Ccaa 725 728 0% 24º 27º Hering Store 664 577 15% 25º 26º Cna 629 612 3% 26º 30º Espaçolaser 587 519 13% 27º 31º Chiquinho Sorvetes 566 509 11% 28º 37º Oggi Sorvetes 554 411 35% 29º 28º Clube Turismo 546 523 4% 30º 29º Localiza Hertz 528 522 1% *Unidades no Brasil **Não fornecido na pesquisa

(27)

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

Posição

31º 47º Nutrimais 524 351 49% 32º 34º 5àsec 468 442 6% 33º 32º Havaianas 467 452 3% 34º 33º Piticas 453 451 0% 35º 67º Remax 444 247 80% 36º 35º Arezzo 436 440 -1% 37º 45º Knn Idiomas 427 365 17% 38º 38º Prepara Cursos Profissionalizantes 409 409 0% 39º 40º Kopenhagen 406 388 5% 40º 39º Microlins 401 401 0%

(28)

50 MAIORES

POR NÚMERO DE UNIDADES*

Posição

41º 36º Hinode 400 434 -8%

41º 38º Carmen Steffens 400 409 -2% 42º 70º Mercadão Dos Óculos 396 237 67% 43º 111º Acquazero 388 154 152% 44º 40º Chocolates Brasil Cacau 385 388 -1% 44º 44º Casa De Bolos 385 370 4% 45º 43º Giraffas 382 373 2% 46º 41º Mundo Verde 377 377 0% 47º 48º Spoleto 343 349 -2% 48º 51º Clube Melissa 332 318 4% 49º 62º Casa Do Construtor 318 275 16% 50º 52º Sodiê Doces 315 315 0% *Unidades no Brasil **Não fornecido na pesquisa

(29)

DESTAQUES

Casa Do Construtor Sodiê Doces

Shell Select Remax

Mercadão Dos Oculos Acquazero

Clube Melissa

O número de unidades das 50 Maiores Marcas aumentou 5% (em 2019 o aumento foi de 9%) O número mínimo de unidades diminuiu 321 em 2019 para 315 em 2020 – uma queda de -2%

Novas marcas

(30)

Composição do MIX

NÚMERO DE Unidades POR SEGMENTO

35% 19% 9% 13% 8% _7% 4% 0% 2% 4% 37% 19% 11% _10% 8% _8% 4% 2% _1%

Alimentação Saúde, Beleza e Bem Estar

Serviços e outros

negócios educacionaisServiços

Serviços automotivos

Moda Hotelaria e Turismo

Casa e

Construção ConservaçãoLimpeza e Comunicação,Informática e Eletrônicos

2019 2020

(31)

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Sedes de franqueadoras por região

SUDESTE SUL NORDESTE CENTRO OESTE

81% 83%

13% 13%

3%

_1%

_{3% 3%}

2019 2020 Dados de 2020 - Elaboração: 29/01/2021

(32)

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Unidades por estado

SÃO PAULO

64%

69% RIO DE JANEIRO 16% _12% PARANÁ 12% 12% DISTRITO FEDERAL 3% 3% PERNAMBUCO 2% PARAÍBA 1% 1%

MINAS GERAIS _CATARINASANTA

1% 2% 1% 1%

(33)

FORMATO DE OPERAÇÃO

LOJAS

85%

90%

OUTROS*

15%

10%

Lojas tradicionais voltam a ganhar peso no mix atual de empresas

Outros* = Quiosques, Home Based e Unidades Móveis

(34)

CRESCE PARTICIPAÇÃO FEMININA

GÊNERO DO PRINCIPAL EXECUTIVO

8

45

Feminino Masculino

11

41

(35)

CRESCE A PARTICIPAÇÃO DE REDES COM MAIOR MATURIDADE

*O cálculo foi realizado a partir da data de assinatura do 1º do primeiro contrato de franquia no Brasil

30 8 4 4 4 ₂ 1 37 6 ₄ 1 4

Acima de 10 anosDe 9 a 10 Anos De 7 a 8 anos De 5 a 6 anos De 3 a 4 anos De 1 a 2 anos Menos de 1 ano 2019 2020

(36)

EXCELÊNCIA OPERACIONAL

CRESCE O NÚMERO DE REDES COM Selo de Excelência ABF

13

40

2019 NÃO SIM

9

43

2020 NÃO SIM

(37)

SELO DE EXCELÊNCIA

Número de chancelas

17

3

2

3

5

10

13

17

2

4

2

8 ₇

12

Acima de 10 De 9 a 10 De 7 a 8 De 5 a 6 De 3 a 4 De 1 a 2 Não possui

2019 2020

(38)

10 MAIORES

MICROFRANQUIAS

(39)

10 MAIORES MICROFRANQUIAS

POR NÚMERO DE UNIDADES*

Posição 2020 Marca Unidades 2020 Unidades 2019 Variação

1º Pit Stop Skol 1866 NF**

-2º Kumon 1585 1563 1% 3º Acqio 1036 1703 -39% 4º Ceopag 357 349 2% 5º Ceofood 331 327 1% 6º Maria Brasileira 317 209 52% 7º Touti 292 146 100%

8º Lava E Leva Lavanderia 276 276 0%

9º Solarprime 263 NF**

-10º É Seguro Corretora 196 NF**

-*Unidades no Brasil **Não fornecido na pesquisa

(40)