Relatório de Acompanhamento do Cenário Econômico
Economic Monitoring Report
Elaboração: Assessoria Econômica do Sindipeças
Índice
Index
Indústria de Autopeças
Autoparts Industry
04
Indústria Automotiva
Automotive Industry
11
Economia Brasileira
Brazilian Economy
28
Economia Internacional
International Economics
64
2
Nota
Note
O “Relatório de Acompanhamento Econômico”, publicado pelo Sindipeças, consolida e atualiza
as principais variáveis relacionadas à economia e a indústria. O documento é coordenado pela
Assessoria de Economia, com a orientação do conselheiro de Economia Dan Ioschpe.
The "Economic Monitoring Report", published by Sindipeças, consolidates and updates the main variables related
to the economy and industry. The document is coordinated by the Department of Economics, with the guidance of
Board of member for Economy Dan Ioschpe.
Direitos autorais
Copyright
É proibida a alteração, reprodução e cópia sem autorização da entidade.
It is prohibited the modification, reproduction and a copy without permission of the entity.
Indústria de Autopeças
Produção física de autopeças
Physical production of autoparts
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Gráfico - Produção industrial das autopeças vs das montadoras
Chart - Industrial physical production of autoparts vs. the motor vehicles
Sendo 2002 = 100 (número-índice) /Being 2002 = 100 (index number)
Indústria automobilística/Automobile Industry
Indústria de autopeças/Autoparts Industry
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Fonte/Source: IBGE. Elaboração do Sindipeças/Elaboration of Sindipeças.
Utilização da Capacidade Instalada
Utilization of installed capacity
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Gráfico - Utilização da capacidade
Chart - Utilization of installed capacity
Mensal/Monthly
capacidade ociosa/spare capacity
capacidade utilizada/utilized capacity
Fonte/Source: Sindipeças
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Faturamento da indústria de autopeças
Total sales of autoparts industry
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Gráfico - Faturamento da indústria de autopeças no Brasil
Chart - Total sales of autoparts industry in Brazil
Em bilhões de R$ e US$/In billions of R$ and US$
R$
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Previsão
Forecast
Fonte/Source: Sindipeças p = previsão/forecast7
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Mercado de trabalho na indústria de autopeças
Labor market in the autoparts industry
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Gráfico – Estimativa do número de postos de trabalho
Chart - Estimated number of jobs
Variação % anual (em ‘000 trabalhadores) / Variation % per year (in '000 workers
)
número de colaboradores /number of collaborators (in '000)
Fonte/Source: Sindipeças p = previsão/forecast
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Investimentos das empresas de autopeças versus
produção automobilística
Investment of autoparts companies versus automobile production
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Gráfico – Evolução dos investimentos das autopeças
Chart - Evolution of investments of autoparts
Em unidades, milhões de US$/In units, millions of US$
Produção de Autoveículos* / Automobile Production*
Investimentos das Autopeças (US$) / Investments of Autoparts (US$)
Previsão / Forecast
Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do Sindipeças/Elaboration of Sindipeças*Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea.
Includes passenger cars, light commercial vehicles, trucks and buses, from 2009 new Anfavea methodology.
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Balança comercial anual da indústria de autopeças
Annual trade balance of autoparts industry
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Gráfico – Balança comercial do setor de autopeças
Chart - Trade balance of the autoparts sector
Em US$ bilhões FOB/In US$ billion FOB
Exportações / Exports
Importações / Imports
Resultado / Result
Fonte/Source: MDIC/Secex. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
Previsão
Forecast
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Indústria Automotiva
Produção e Licenciamentos mensais de Autoveículos
Monthly
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Gráfico – Licenciamento total de autoveículos
Chart - Total registration of vehicles
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Gráfico – Produção total de autoveículos
Chart – Total production of vehicles
Em unidades/In units
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Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea.
Includes passenger cars, light commercial vehicles, trucks and buses, from 2009 the new Anfavea methodology.
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Produção e Licenciamentos mensais de Autoveículos
Monthly Production and Registration of vehicles
Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea.
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Gráfico – Produção total de autoveículos
Chart – Total production of vehicles
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Produção
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Gráfico - Ônibus / Chart - BusesEm % - jan-out de 2013 contra jan-out de 2012
In % - Jan - Oct 2013 against Jan - Oct 2012
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Produção
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Licenciamentos
Registration
Gráfico - Caminhões / Chart - TrucksEm % - jan-out de 2013 contra jan-out de 2012
In % - Jan - Oct 2013 against Jan - Oct 2012
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Produção
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Licenciamentos
Registration
Gráfico - Comercias leves / Chart - light commercial vehicles Em % - jan-out de 2013 contra jan-out de 2012In % - Jan - Oct 2013 against Jan - Oct 2012
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Produção
Production
Licenciamentos
Registration
Gráfico - Automóveis / Chart - AutomobilesEm % - jan-out de 2013 contra jan-out de 2012
In % - Jan - Oct 2013 against Jan - Oct 2012
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Comparação da produção e licenciamentos de
autoveículos
Comparison of the production and registration of vehicles
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Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea.
Includes passenger cars, light commercial vehicles, trucks and buses, from 2009 the new Anfavea methodology.
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Estoques
Inventories
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Em unidades/In units Indústria/Industry Concessionários/Dealers9
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Gráfico – Estoques
Chart – Inventories
Em dias /In days
Indústria/Industry Concessionários/Dealers
Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
Nota/Note: Os números são referentes a estimativa de estoque de autoveículos no último dia de cada mês e especificamente para a indústria, incluem apenas os
autoveículos destinados ao mercado interno.
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2.752.600
2.896.400
3.054.300
3.216.400
3.374.600
3.508.100
657.786
665.898
756.391
868.718
915.898
967.263
181.278
189.277
196.310
206.771
216.189
228.363
48.651
51.055
53.370
54.161
55.396
56.509
3.640.315
3.802.630
4.060.371
4.346.050
4.562.083
4.760.235
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total / Total
Ônibus / Buses
Caminhões / Trucks
Comerciais Leves / Light Commercial Vehicles
Automóveis / Automobiles
Fonte/Source: Grupo de Forecast do Sindipeças./Group of Sindipeças Forecast.
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Previsão de Produção do Grupo de Forecast do Sindipeças
Production Forecast of the Group of Sindipeças Forecast
Volume consolidado de ônibus, caminhões, automóveis e comerciais leves
Consolidated volume of buses, trucks, automobiles and light vehicles
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Expectativas do Boletim do Mercado Automotivo
Expectations of the Automotive Market Bulletin
Mês de referência outubro/13
Reference month October/13
Fonte/Source: Boletim do Mercado Automotivo do Sindipeças./Bulletin of Sindipeças Automotive Market
Nota: O Boletim do Mercado Automotivo é realizado com base nas expectativas do mercado.
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Outubro
October
Novembro
November
2013
2014
327.334
301.220
3.735.836
3.877.384
238.671
220.863
2.755.563
2.861.683
Licenciamento de comer. Leves/Registration light commercial (uni)
71.683
65.000
793.461
816.935
Licenciamento de caminhões/Trucks registration (uni)
14.120
12.878
154.800
163.835
Licenciamento de ônibus/ Buses registration (uni)
2.860
2.480
32.013
34.930
317.504
295.482
3.650.686
3.743.092
Produção de automóveis/Automobile production (uni)
243.020
229.432
2.774.000
2.846.967
Produção de comer. Leves/ Production of light commercial (uni)
55.000
49.184
648.515
657.520
Produção de caminhões/Trucks production (uni)
15.788
13.775
186.033
192.913
Produção de ônibus/ Buses production (uni)
3.697
3.092
42.139
45.693
53.148
43.962
550.487
572.170
Exportação de automóveis/Automobile export (uni)
39.275
31.778
405.000
424.000
Exportação de comer. Leves/Export of light commercial (uni)
10.861
9.444
113.023
114.023
Exportação de caminhões/Truck export (uni)
2.218
2.002
23.672
24.700
Exportação de ônibus/Buses export (uni)
794
738
8.791
9.446
7.292
6.300
81.325
81.592
8.776
7.750
92.437
97.055
Venda total de máquinas agrícolas Total sale of agricultural machinery (uni) Produção total de máquinas agrícolas
Total production of agricultural machinery (uni)
Mediana
Median
Licenciamento total/Full registration (uni)
Licenciamento de automóveis/Automobile registration (uni)
Produção total/Total production (uni)
Exportação total/Total exports (uni)
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Fonte/Source: Anfavea, Sindipeças. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
*Inclui veículos de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus, a partir de 2009 nova metodologia da Anfavea.
Includes passenger cars, light commercial vehicles, trucks and buses, from 2009 the new Anfavea methodology.
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-316,5
-353,0
-159,9
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Nov/12-Oct/13
Gráfico – Balança comercial da indústria automotiva
Chart - Trade balance of the automotive industry
Em unidades (mil) de veículos automotores /In units (thousands) of automotive vehicles*
Resultado / Result
Importação / Import
Exportação / Export
Balança Comercial de autoveículos
Trade Balance of automotive vehicles
Volume consolidado de ônibus, caminhões, automóveis e comerciais leves
Consolidated volume of buses, trucks, automobiles and light commercial
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Gráfico - Part. dos autoveículos importados no licenciamento
Chart – Imported vehicle share of new vehicle registration
Em %/In %
Fonte/Source: Anfavea. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
Média dos últimos 36 meses: 21,2% Average of the last 36 months: 21.2%
Participação dos autoveículos importados no licenciamento
Imported vehicle share of new vehicle registration
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Operações de crédito para a aquisição de automóveis e com. leves
Credit operations for the purchase of automobiles and light commercial
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5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
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Gráfico – Operações de crédito – pessoa jurídica
Chart - Credit operations - corporate
Em R$ milhões/In R$ millions
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
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Gráfico – Operações de crédito – pessoa física
Chart - Credit operations - individual
Em R$ milhões / In R$ millions
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Estabilização
Stabilization
Estabilização
Stabilization
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Taxas de juros para empréstimos pessoais e financiamento de
automóveis
Interest rates for personal loans and automobile financing
Fonte/Source: ANEFAC. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
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2,93% 2,92% 2,91% 2,94% 2,97% 3,04% 3,08% 3,10% 3,12% 3,16% 1,54% 1,54% 1,52% 1,54% 1,53% 1,53% 1,58% 1,61% 1,64% 1,65% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3%Dec-12
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Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Gráfico - Taxas de juros mensal
Chart - Monthly interest rates
Em porcentagem %/ In percentage %
Empréstimo pessoal/Personal loans
CDC - financiamento de automóveis/automobile financing
41,42% 41,25% 41,09% 41,58% 42,08% 43,24% 43,91% 44,25% 44,58% 45,26% 20,13% 20,13% 19,84% 20,13% 19,99% 19,99% 20,70% 21,13% 21,56% 21,70%
20%
20%
21%
21%
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41%
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43%
44%
45%
46%
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Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Gráfico - Taxas de juros anual
Chart - Annual interest rates
Em porcentagem %/In percentage %
Empréstimo pessoal/Personal loans
CDC - financiamento de automóveis/automobile financing
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Concessão mensal de crédito para a aquisição de
veículos – pessoa física
Monthly grant of credit for the purchase of vehicles - individual
8,9
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Gráfico - Concessões de créditos
Chart - Credits Concessions
Em R$ bilhões/In R$ billions
Média Trimestral / Quarterly Average
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
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Taxa média de juros para a aquisição de veículos leves
Average interest rate for the purchase of light vehicles
28 ,3 28,1 28,0 27,4 26,2 26,2 25,9 25,3 25,5 25 ,6 25,4 24,8 22,6 20,2 20,7 20,3 21 ,1 20,5 20,5 19,8 20,5 20,5 19,7 19,9 19,7 19,5 20,3 20,9 21, 2 20,3 20,4 20,3 20,1 19,7 19, 6 17,7 15,5 16,6 17 ,3 16,4 16,7 16,2 15,9 16,0 15,9 15,6 15,8 15, 0 15,1 15, 7 15,5 16,0 16,2 16,2 16,4 16,3 16,9 17,2
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%
Taxa média de juros - Pessoas físicas /Average interest rate - Individuals
Taxa média de juros - Pessoas jurídicas /Average interest rate - corporate
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
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Inadimplência da carteira de crédito para a aquisição de
veículos leves
Delinquencies of the loan portfolio for the acquisition of light vehicles
3,64 3,66 3,69 3,84 4,05 4,16 4,06 4,10 4,21 4,19 4,14 4,20 4,25 4,31 4,26 4,36 4,50 4,63 4,53 4,45 4,54 4,39 4,35 4,31 4,24 5,23 5,55 5,79 5,98 6,26 6,57 6,69 6,98 7,19 7,23 7,22 7,00 7,08 7,02 6,76 6,43 6,43 6,43 6,32 6,31 6,25 6,08 5,95 5,78 5,68 5,23 5, 39 5,44 5,46 5,66 5,73 5,63 5,71 5,81 5,71 5,75 5,83 5,76 5,80 5,69 5,64 5,66 5,60 5,47 5,46 5,50 5,19 5,21 5,12 5,07
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Delinquencies
%
Pessoas jurídicas / Corporate Pessoas físicas / Individuals
Média geral / Overall average Linear (Pessoas jurídicas / Corporate) Linear (Pessoas físicas / Individuals) Linear (Média geral / Overall average)
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
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Pagamentos em atrasos de 15 a 90 dias - Percentual da
carteira de crédito
Delays in payments of 15 to 90 days - Percentage of the loan portfolio
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5,16 5,07 4,96 4,90 4,90 4,94 4,87 5,18 5,00 4,61 5,07 5,23 5,17 5,2 5,02 4,79 4,95 4,73 4,74 4,74 4,67 4,46 4, 73 4,76 4,8 4,81 4,59 4,23 4,40 4,18 4,212
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/
Delinquencies
%
Média geral / Overall average
Pessoas físicas / individuals - Aquisição de veículos /Purchase of vehicles Pessoas jurídicas / Corporate - Aquisição de veículos / Purchase of vehicles
25
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do / Elaboration of Sindipeças
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Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
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Inflação para o dono do veículo próprio
Price Index for the owner of own vehicle
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-2,7
-2,3
-1,8
-1,6
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1,8
1,6
2,3
2,4
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Gráfico - IPCA - veículo próprio
Chart - IPCA - own vehicle
Em % - acumulado 12 meses /In % - accumulated 12 months
Óleo Diesel 10,5
Etanol 0,6
Gasolina 3,1
Combustíveis 2,9
-10
-5
0
5
10
15
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Gráfico - IPCA combustíveis (veículos)
Chart - IPCA fuels (vehicle)
Em % - acumulado 12 meses /In % - accumulated 12 months
Óleo Diesel
Diesel oil EthanolEtanol
GasolineGasolina
Combustíveis
FuelsEdi
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Relatório de preços ao consumidor
Consumer prices report
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
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Aut
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-5,7 -5,7 -4,4 -3,6 -3,2 -2,8 -2, 5 3,2 2,9 3,0 3,5 3,7 -11,0 -8,0 -5,0 -2,0 1,0 4,0 7,0 N ov -12 De c-1 2 Jan -13 Fe b -13 Ma r-13 Ap r-13 Ma y-1 3 Ju n -13 Ju l-13 Au g-13 Se p -13 O ct -13Gráfico - IPCA - automóvel novo
Chart - IPCA - new automobile
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated -11,1 -10,7 -10,0 -10,3 -8,2 -8,7 -7,4 -3,7 -3,2 -3,8 -2,7 -2,5 -16,0 -12,0 -8,0 -4,0 0,0 N o v-12 De c-1 2 Jan -13 Fe b -13 Ma r-13 Ap r-13 Ma y-1 3 Ju n -13 Ju l-13 Au g-13 Se p -13 O ct -13
Gráfico - IPCA - automóvel usado
Chart – IPCA – used automobile
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated -2,9 -2,6 -2,2 -1,9 -1,4 -1,4 -1,0 -0,6 -0,3 0,2 0,8 1,6 -5,0 -3,5 -2,0 -0,5 1,0 2,5 N o v-12 De c-1 2 Jan -13 Fe b -13 Ma r-13 Ap r-13 Ma y-1 3 Ju n -13 Ju l-13 Au g-13 Se p -13 O ct -13
Gráfico - IPCA – motocicleta
Chart - IPCA - Motorcycle
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated 3,2 3,7 2,4 2,8 2,5 2,4 2,5 3, 4 3,1 2,6 4,0 3,7 0,0 1,5 3,0 4,5 N o v-12 De c-1 2 Jan -13 Fe b -13 Ma r-13 Ap r-13 Ma y-1 3 Ju n -13 Ju l-13 Au g-13 Se p -13 Oct-13
Gráfico - IPCA - acessórios e peças
Chart - IPCA - accessories and parts
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated 5,2 5,0 4,7 4,9 4,6 5,8 5,7 5,6 5,4 5,4 6,9 6,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 N o v-12 De c-1 2 Jan -13 Fe b -13 Ma r-13 Ap r-13 Ma y-1 3 Ju n -13 Ju l-13 Au g-13 Se p -13 Oct-13
Gráfico - IPCA - conserto de automóvel
Chart - IPCA – automobile repairl
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated 0,2 7,8 5,8 5,1 4,3 3,6 2,1 1,7 0,2 -1,7 -1,2 -0,3 -5,0 -1,5 2,0 5,5 9,0 N ov -12 De c-1 2 Jan -13 Fe b -13 Ma r-13 Ap r-13 Ma y-1 3 Ju n -13 Ju l-13 Au g-13 Se p -13 Oct-13
Gráfico - IPCA – seg. volunt. de veículo
Chart - IPCA - vehicle sec. volunt.
Em % - acumulado 12 meses In % - 12 month accumulated
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Economia Brasileira
PIB do Brasil
Brazil's GDP
3,16
3,96
6,09
5,16
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2,73
0,90
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2010
2011
2012
2013e
2014e
Gráfico - PIB Brasil
Chart – Brazil GDP
Var. real anual/Annual real variation (%)
Fonte/Source: IBGE, BCB. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças. e = expectativa do Boletim Focus do Banco Central de 14/11/2013.
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IBC-Br - Índice de Atividade Econômica do Banco Central
Index of Economic Activity of the Central Bank
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-7,0% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% 3,0% 5,0% 7,0%-2,0%
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Gráfico - Índice de atividade econômica do Banco Central
Chart - Index of Economic Activity of the Central Bank
Mensal / Monthly %
Em 12 meses / In 12 months %
Fonte/Source: Banco Central do Brasil. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças
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PIB – principais componentes que afetam a indústria
automobilística
GDP - major components that affect the automotive industry
0,3
%
4,8
%
4,8
%
6,3
%
-3,1%
6,3
%
3,9
%
-2,3%
9,4
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%
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PIB Agropecuária
Agricultural GDP
2,1
%
2,2
%
5,3
%
4,1
%
-5,6%
10
,4%
1,6
%
-0,8%
-0,2%
2,0
%
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PIB Indústria
Industry GDP
3,7
%
4,2
%
6,1
%
4,9
%
2,1
%
5,5
%
2,7
%
1,7
%
9,4
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PIB Serviços
Services GDP
3,5
%
2,1
%
5,0
%
7,0
%
-3,6%
9,2
%
2,8
%
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3
PIB Transp., Armazenamento e
Correio Transportation, Storage and
Mail GDP
1,8
%
4
,7
%
4,9
%
7,9
%
-0,7%
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3,6
%
1,4
%
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PIB Construção
Construction GDP
Fonte/Source: IBGE. Elaboração do Elaboration of Sindipeças
3,5
%
5,2
%
6,1
%
5,7
%
4,4
%
6,9
%
4,1
%
3,1
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0,0
%
0,3
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PIB Consumo das Famílias
Family Consumption GDP
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10,75 11,00 7,25 10,00 10,25 5,91 6,50 5,84 5,84 5,91 11,32 5,10 7,82 5,57 6,00 0 2 4 6 8 10 12 2010 2011 2012 2013e 2014e
Gráfico - Inflação x Juros
Chart - Inflation x Interest
em% a.a./in% per y.
Selic
IPCA
IGPM
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
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Gráfico - Taxa de câmbio
Chart - Exchange rate
(R$/US$)
Câmbio, Inflação e Juros
Exchange , Inflation and Interest
Fonte/Source: Banco Central do Brasil, IBGE. Elaboração do/Elaboration of Sindipeças.
e = expectativa do Banco Central – Boletim Focus – 14/11/2013 /expectation of the Central Bank - Focus Bulletin - 11/14/2013. novembro/13 = média dos 07 primeiros dias úteis de novembro. / November/13 = average of the first 07 working days of November.
0,20 0,34 1,42 -0,30 -2,70 -2,50 -0,54 -0,20 1,79 6,95 3,26 3,62 -4,87 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
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3
Gráfico - Desvalorização cambial
(% a.m.)
Chart - Exchange rate devaluation
(in% per m.)Real se desvaloriza em relação ao Dólar
Real is devalued versus the U.S. Dollar
Real se valoriza em relação ao Dólar Real is valued versus the U.S. Dollar
