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Seguradoras, corretores e interações
De canais para redes
Roberto Ciccone – Insurance Leader
© 2012 IBM Corporation
2 IBM Confidential
2
Na era do consumidor capacitado, as seguradoras precisam
trabalhar de uma forma multicanal mantendo o lado pessoal – as
pessoas confiam mais em pessoas
Seguradoras, Corretores e Interações – Destaques
Com base em pesquisas com mais de 8.500 clientes, 1.360 Corretores e em entrevistas
com executivos de seguros em todo o mundo, nosso estudo mostrou que:
Para obter a confiança do cliente e oferecer valor a ele, as seguradoras precisam
melhorar o relacionamento
com e entre seus principais grupos de partes interessadas:
Clientes e Corretores
As seguradoras precisam ser parceiras
integradas
aos seus Corretores –
concentrando-se em
velocidade
e
flexibilidade
Elas precisam possibilitar que seus agentes e
corretores sejam consultores
confiáveis
– concentrando-se em qualidade e confiabilidade
Elas precisam ser fornecedoras de vários meios aos seus clientes – concentrando-se em
um atrativo multicanal consistente
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3 IBM Confidential
33
Índice
Introdução: Seguradoras, clientes e o triângulo de interação
Capítulo 1:
Parceiro integrado
Capítulo 2:
Consultor confiável
Capítulo 3:
Fornecedor de vários meios
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4 IBM Confidential
4
Para crescer e manter a participação de mercado, as seguradoras /
corretores devem responder à era do cliente capacitado
76%
Porcentagem de clientes de seguradoras que valorizam a confiança, transparência e
produtos personalizados para atender às suas necessidades individuais
Isso está mudando a
forma como os
produtos são
entregues, vendidos e
atendidos pelas
seguradoras e está
tornando os
relacionamentos
mais
complexos do que
nunca.
As
expectativas
de
serviço, o preço e a
entrega do cliente são
altos
Os clientes agora
têm acesso ilimitado
a informações e
podem
compartilhá-las de forma
instantânea
com o
mundo
As redes sociais e o
comércio móvel
mudaram
drasticamente
a
dinâmica entre as
seguradoras e os
beneficiários de seguro
Introdução
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5 IBM Confidential
Para alcançar valor para o cliente, as seguradoras precisarão
interagir com seus clientes – além de vender, elas precisam ouvir e
se envolver
Fonte: IBM Global CEO Study 2012 – Corte em Seguros
Mecanismos para que as
seguradoras envolvam os clientes
Introdução
Today In 3 to 5 years 80% 65% 63% 50% 35% 9% 7% 11% 61% 52% 39% 54% 4% 51% Face-to-face Callcenters Advisory groups Traditionalmedia Channel
partners Web
sites Socialmedia
Today In 3 to 5 years Today In 3 to 5 years 80% 65% 63% 50% 35% 9% 7% 11% 61% 52% 39% 54% 4% 51% Face-to-face Call
centers Advisory groups Traditionalmedia Channel
partners Web
sites Socialmedia
80% 65% 63% 50% 35% 9% 7% 11% 61% 52% 39% 54% 4% 51% Face-to-face Call
centers Advisory groups Traditionalmedia Channel
partners Web
sites Socialmedia
Insurers
Insurers
Customers
Customers
Intermediaries
Online
Banks
Retailers
Social Networks
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6 IBM Confidential
Ao analisar somente o lado de vendas, a distribuição por meio de
canais pessoais (agentes e corretores) é historicamente a mais
bem-sucedida...
Observações: Não vida inclui saúde. "Outro" refere-se principalmente a canais online e de gravação direta.
Fonte: CEA Statistics 2010. Estimativa aproximada da distribuição mundial com base nos dados do prêmio da CEA e Swiss Re Sigma.
As pessoas compram de
pessoas – mesmo
seguros não vida
Distribuição de seguros
não vida
de vida
(porcentagem do prêmio total)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
World
Europe
US
Canada
Australia
Japan
China
Mexico
Brazil
0%
20%
40%
60%
80%
100%
World
Europe
US
Canada
Australia
China
Mexico
Brazil
intermediários
bancassurance
outros
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7 IBM Confidential
... e, com base na tendência do consumidor, é provável que
permaneça viável a longo prazo devido à sua alta especificidade
79,5
60,8
49,4
33,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ag
en
te
Co
rre
to
r
On
lin
e
On
lin
e
ind
ep
en
de
nt
e
79,6
59,2
48,5
34,9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010
2012
Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2010, n=21,740; 2012, n=8,530
Consumidores que compraram por
meio do mesmo canal no qual
pesquisaram
(porcentagem de entrevistados)
© 2012 IBM Corporation 8 IBM Confidential
Insurers
Insurers
Intermediaries
Intermediaries
Customers
Customers
Interactions
Neste estudo, exploramos três principais relacionamentos:
seguradora com o corretor, corretor com o cliente e seguradora com
o cliente
Parceiro
Integrado
Consultor
Confiável
Fornecedor
de Vários
Meios
Introdução
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9 IBM Confidential
Para alcançar isso, pesquisamos 8.500 consumidores e 1.360
Corretores em todo o mundo
Grande
China
Coreia
Japão
Índia
Brasil
Europa
Seis países
Estados
Unidos
Austrália
Turquia
México
Canadá
África
do Sul
Introdução
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10 IBM Confidential
Os participantes foram abordados com uma série de perguntas
sobre os fatores relevantes aos seus respectivos relacionamentos
no triângulo de interação
Pesquisas online
Verão 2012
Pesquisas online
Verão 2012
Consumidores
Consumidores
Corretores
Corretores
Perguntas sobre
- pesquisa
- compra
- serviço
-> Canais
-> Seguradoras
Perguntas sobre
- pesquisa
- compra
- serviço
-> Canais
-> Seguradoras
Perguntas
sobre
- cooperação
- interação
- desempenho
-> Seguradoras
-> Mercados
Perguntas
sobre
- cooperação
- interação
- desempenho
-> Seguradoras
-> Mercados
+ de 55 anos 45-54 anos 35-44 anos 25-34 anos - de 24 anos Masculino Feminino Independente Vinculada Ambos Vida P&C 0-5 anos >10 anos 5-10 anos Experiência Linhas Idade SexoIntrodução
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11 IBM Confidential
11 11
Índice
Introdução:
Seguradoras, clientes e o triângulo de interação
Capítulo 1: Parceiro integrado
Capítulo 2:
Consultor confiável
Capítulo 3:
Fornecedor de vários meios
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12 IBM Confidential
12
Parceiro integrado – Visão geral
Uma parceria construtiva é baseada na
comunicação moderna e pessoal
Uma parceria construtiva é baseada na
comunicação moderna e pessoal
Insurers
Insurers
Intermediaries
Intermediaries
Customers
Customers
Interactions
Parceiro
Integrado
A habilitação de novos Corretores leva
a um desempenho melhor
A habilitação de novos Corretores leva
a um desempenho melhor
Velocidade e flexibilidade são os
fatores de sucesso do futuro
Velocidade e flexibilidade são os
fatores de sucesso do futuro
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13 IBM Confidential
Embora os corretores trabalhem com várias seguradoras, eles
claramente preferem aquelas com quem trabalham mais
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
Com quantas seguradoras você
trabalha?
Seguradora mais preferida
Seguradora menos preferida
Vendas do
Corretor
Lucro do
Corretor
Quantos negócios você realiza
com sua seguradora mais/menos
preferida?
51%
5%
6%
49%
Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, esquerda n=267, direita n=460
2-5
6-9
10 ou
mais
Média = 7
Parceiro integrado > Possibilitando intermediários
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14 IBM Confidential
Por que os Corretores escolhem uma seguradora em vez de outra?
Porque elas agregam mais valor aos negócios do Corretor
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
Valor agregado pela seguradora mais e menos preferida
(classifique por item - convertido a porcentagem relativa à média)
Seguradora mais preferida
Seguradora menos preferida
+29%
acima
da média
-45%
abaixo da média
74 pontos
de diferença
Pergunta: Relativa a outros agentes/corretores, indique a extensão na qual você está recebendo os seguintes benefícios como resultado do seu relacionamento com essa seguradora. Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, n=267
Benefícios do valor agregado
Seguradora
mais/menos preferida
• Criação e aprimoramento de produtos
+33%/-43%
• Melhoria do desempenho do corretor
+31%/-51%
• Informações do cliente para o serviço
+30%/-45%
• Adaptação de procedimentos de sinistros
+29%/-45%
• Treinamento geral de vendas
+27%/-43%
• Informações do cliente para vendas
+27%/-46%
• Diferenciação contra concorrência
+26%/-44%
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15 IBM Confidential
Não surpreende o fato de que quanto maior o valor agregado,
melhor o lucro – tanto para Corretores quanto para seguradoras
+26%
above
average
-46%
below average
corretor
desempenho
benefícios do
valor agregado
(relativo
à média)
+26%
alto
médio
baixo
0 +20 +40seguradora
desempenho
benefícios do
valor agregado
(relativo
à média)
+26%
alto
médio
baixo
0 +20 +40Intermediário
Seguradora
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers InteractionsParceiro integrado > Possibilitando intermediários
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16 IBM Confidential
Os aspectos físicos da venda de seguros estão rapidamente
perdendo sua importância – a velocidade e a flexibilidade estão
ganhando como geradores de valor
56%
58%
61%
importância
atual
1
2
3
6
4
5
7
8
9
1
2
3
6
4
5
7
8
9
Velocidade dos processos
Qualidade do produto
Flexibilidade/personalização da solução
Nível de comissões
Suporte do fluxo de
trabalho
Preços mais baixos
Suporte de marketing
Proximidade do cliente
Localização geográfica
importância
futura
Pergunta: Quais são os geradores de valor mais importantes para você como intermediário? (Agora/No futuro) Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, n=545
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
"A velocidade tem um alto valor para
os Corretores e deve ser o mais
rápido possível para nós. A
experiência deve ser excelente; isso
reduzirá os custos e aumentará os
negócios".
- Brian Gooding, VP Sênior de Vendas e
Distribuição na Manulife, Canadá
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17 IBM Confidential
A comunicação continuará pessoal, mas se afasta dos meios tradicionais –
em direção ao Social Business e a outros canais auxiliados digitalmente
Mudança nos canais de comunicação, por rentabilidade do
intermediário
(mudança do ponto percentual)
Pergunta: Qual mídia você geralmente utilizará para manter contato com suas seguradoras agora/no futuro? Selecione todas as opções válidas. Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, n=387
-15,9
+17,5
+10,7
+10,7
+7,5
-4,3
-5,4
-6,4
-17,1
-18,6
-22,1
-22,9
-6,5
-3,7
-13,1
-4,7
-3,7
-6,5
-1,9
+1,9
+8,4
+7,5
Video conferences
Online chats
Social media
Dealer Councils
Newsletters
Computer link
Conferences
Face-to-face
Letters
Telephone
Underperformer
Overperformer
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers InteractionsParceiro integrado > comunicação
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18 IBM Confidential
Corretores bem-sucedidos se comunicam com mais frequência e em
diversos canais
Pergunta: Com qual frequência você interage com essa seguradora? Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, n=748
tradicional
Individualmente
Telefone
Cartas
Links de computador
Conferências
Conselhos de revendedores
Newsletters
Mídia social
Conferências de vídeo
Bate-papos online
pessoal
anônimo
moderno
intermediário
desempenho
frequência da
comunicação
alto
uma vez por mês semana dia
Comunicação – com qual frequência e por quais meios?
frequente
médio
raro
uso
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactionsmédio
baixo
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19 IBM Confidential
19
Parceiro integrado – Implicações
Uma parceria
construtiva é
baseada na
comunicação
moderna e pessoal
Uma parceria
construtiva é
baseada na
comunicação
moderna e pessoal
Todas as interações são
importantes – investir em
modernização
Todas as interações são
importantes – investir em
modernização
Velocidade e
flexibilidade são
os fatores de
sucesso do futuro
Velocidade e
flexibilidade são
os fatores de
sucesso do futuro
Melhorar a flexibilidade
significa manter os sistemas
e processos atualizados
Melhorar a flexibilidade
significa manter os sistemas
e processos atualizados
À medida que as
seguradoras delegam mais
autoridade, a flexibilidade se
torna mais importante
À medida que as
seguradoras delegam mais
autoridade, a flexibilidade se
torna mais importante
A habilitação de
novos Corretores
leva a um
desempenho
melhor
A habilitação de
novos Corretores
leva a um
desempenho
melhor
As seguradores precisarão
competir com Corretores
com base no valor oferecido
As seguradores precisarão
competir com Corretores
com base no valor oferecido
Desafiar as seguradoras a
fornecer as ferramentas,
informações e qualificações
necessárias para realizar um
trabalho profissional
Desafiar as seguradoras a
fornecer as ferramentas,
informações e qualificações
necessárias para realizar um
trabalho profissional
O aumento das redes locais
e sociais com as
seguradoras (e os clientes) é
essencial em longo prazo
O aumento das redes locais
e sociais com as
seguradoras (e os clientes) é
essencial em longo prazo
Corretores mais
altamente qualificados,
melhor informados e
equipados aumentarão
o valor do cliente
Corretores mais
altamente qualificados,
melhor informados e
equipados aumentarão
o valor do cliente
Implicações da seguradora
Implicações da seguradora
Implicações do corretor
Implicações do corretor
Resultados do cliente
Resultados do cliente
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
Fonte: IBM Institute for Business Value
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20 IBM Confidential
20 20
Índice
Introdução:
Seguradoras, clientes e o triângulo de interação
Capítulo 1:
Parceiro integrado
Capítulo 2: Consultor confiável
Capítulo 3:
Fornecedor de vários meios
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21 IBM Confidential
21
Apesar da melhoria, o setor de seguros
ainda é um ambiente de baixa
confiança
Apesar da melhoria, o setor de seguros
ainda é um ambiente de baixa
confiança
Consultor confiável - Visão geral
Seus clientes querem aconselhamento
e serviço personalizados
Seus clientes querem aconselhamento
e serviço personalizados
Qualidade e confiabilidade são os
geradores de valor de aconselhamento
pessoal
Qualidade e confiabilidade são os
geradores de valor de aconselhamento
pessoal
Insurers
Insurers
Intermediaries
Intermediaries
Customers
Customers
Interactions
Consultor
Confiável
Consultor confiável
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22 IBM Confidential
Desde o nosso primeiro estudo de seguros, em 2007, a confiança
nesse segmento de mercado apresentou uma ligeira melhora, mas
a fidelidade poderia ter sido melhor
Confiança no Segmento
de Mercado de Seguros
(porcentagem de entrevistados*)
44
39
39
39
42
* Observação: redução de países em 2010 e 2012 para melhorar a comparabilidade
Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value Esquerda: 2007 a 2012. Direita: 2012, n=7760
2010
2009
2008
2007
2012
1-2 vezes
3 vezes
ou mais
Vida
29%
Perda de Clientes
(porcentagem de entrevistados que
trocaram de seguradoras nos últimos dois anos)
2%
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions33%
1%
P&C
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23 IBM Confidential
A confiança é um problema pessoal. Em um ambiente de baixa
confiança, os Corretores são um amortecedor importante entre os
clientes e as empresas.
Confio nas seguradoras em geral
Confio em meu consultor de seguros
O Impacto da
Confiança
sim (44%)
não (56%)
sim (67%)
não (23%) [n.d.]
mas:
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers InteractionsFonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value Esquerda + inferior 2012, n=7.761 Direita 2007, n=4.800
"Para mim, honestidade e confiabilidade são os mais importantes. Não sei qual é o nível
de confiabilidade dessas grandes empresas, mas sei que, quando consigo um corretor,
valorizo seu conselho".
- Consumidor de Londres, em "Trust, transparency and technology" (IBM IBV 2007)
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24 IBM Confidential
Para melhorar a confiança, os clientes precisam ser tratados como
pessoas, não apenas como oportunidades
Meios de personalização
• Atenção pessoal
• Ofertas voltadas às
necessidades pessoais
* Observação: O gráfico mostra a média do traçado. r2= 0,40 (média apenas conforme mostrado no gráfico r2= 0,99)
Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, n=7.761
alta
personalização*
baixa
alta
fidelidade
do cliente
baixa
A atenção e o aconselhamento
pessoais
têm um grande impacto na fidelidade
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
"Trato 80% dos meus clientes pelo
primeiro nome. Falar sobre seguros
é apenas uma pequena parte do
negócio – eles precisam saber que
você se importa".
- Ralph Meslin, Corretor de Seguros na
Allianz, Alemanha
© 2012 IBM Corporation
25 IBM Confidential
Quando os clientes de seguros procuram por aconselhamento, os
dois geradores de valor mais importantes são a qualidade e a
confiabilidade das informações
25
Qualidade
• Com qual qualidade as informações são
apresentadas?
• Qual é a sua relevância às minhas necessidades
informacionais?
• Qual é o nível de
profissionalismo/clareza/concisão com o qual as
informações são apresentadas?
Confiabilidade
• As informações são comunicadas de forma
aberta?
• As informações são difíceis de encontrar ou estão
ocultas por uma linguagem confusa ou técnica?
• As informações são consistentes e claras?
• As informações são contraditórias ou abertas a
interpretação errada?
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers InteractionsFonte: IBM Institute for Business Value 2012, I.VW St. Gallen
© 2012 IBM Corporation
26 IBM Confidential
A obtenção da qualidade e confiabilidade certas faz uma grande
diferença
Fonte: IBM Institute for Business Value 2011, dados do experimento, n=317
Sujeito comprando da empresa onde
pesquisou
(porcentagem de entrevistados, interação pessoal)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
72.5
Alta qualidade, alta confiabilidade45.5
Baixa qualidade, alta confiabilidade22.5
Alta qualidade, baixa confiabilidade10.0
Baixa qualidade, baixa confiabilidade%
-86%
"Nos próximos cinco anos, os
consumidores se tornarão ainda
mais educados sobre produtos de
seguros... Isso acabará resultando
em um fornecimento maior de
qualidade e serviço".
- Thomas Yiu, Vice-Presidente de
Desenvolvimento de Estratégias e de
Negócios, Ageas Insurance, Hong Kong
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
Consultor confiável > qualidade e confiabilidade
© 2012 IBM Corporation 27 IBM Confidential 27
Apesar das
melhorias, o setor
de seguros ainda é
um ambiente de
baixa confiança
Apesar das
melhorias, o setor
de seguros ainda é
um ambiente de
baixa confiança
Consultor confiável - Implicações
Seus clientes
querem
aconselhamento e
serviços
personalizados
Seus clientes
querem
aconselhamento e
serviços
personalizados
Qualidade e
confiabilidade são
os geradores de
valor de
aconselhamento
pessoal
Qualidade e
confiabilidade são
os geradores de
valor de
aconselhamento
pessoal
No final, somente uma
abordagem concertada do
segmento de mercado pode
funcionar para aumentar a
confiança nesse segmento
No final, somente uma
abordagem concertada do
segmento de mercado pode
funcionar para aumentar a
confiança nesse segmento
Os dados estão aí: as
seguradoras precisam
aproveitá-los
Os dados estão aí: as
seguradoras precisam
aproveitá-los
Uma abordagem de alta
qualidade na implementação
de agentes/corretores não
funcionará mais no ambiente
capacitado de hoje
Uma abordagem de alta
qualidade na implementação
de agentes/corretores não
funcionará mais no ambiente
capacitado de hoje
Os Corretores não podem
recuperar a confiança
sozinhos, mas o tratamento
bom e justo dos clientes
pode fazer muito
Os Corretores não podem
recuperar a confiança
sozinhos, mas o tratamento
bom e justo dos clientes
pode fazer muito
Bons Corretores seguiram
este conselho durante
séculos: Conheça seu
cliente.
Bons Corretores seguiram
este conselho durante
séculos: Conheça seu
cliente.
Para os clientes, os
Corretores de seguros são
como médicos - de risco
pessoal
Para os clientes, os
Corretores de seguros são
como médicos - de risco
pessoal
Uma grande
porcentagem de perda
de clientes deve-se à
falta de confiança.
Serviços personalizados
e de alta qualidade
podem recuperar a
confiança e a fidelidade
Uma grande
porcentagem de perda
de clientes deve-se à
falta de confiança.
Serviços personalizados
e de alta qualidade
podem recuperar a
confiança e a fidelidade
Implicações da seguradora
Implicações da seguradora
Implicações do Corretor
Implicações do Corretor
Resultados do cliente
Resultados do cliente
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
Fonte: IBM Institute for Business Value
© 2012 IBM Corporation
28 IBM Confidential
28 28
Índice
Introdução:
Seguradoras, clientes e o triângulo de interação
Capítulo 1:
Parceiro integrado
Capítulo 2:
Consultor confiável
Capítulo 3: Fornecedor de vários meios
© 2012 IBM Corporation
29 IBM Confidential
29
Os canais tradicionais são os mais
fortes, mas os pontos de interação
modernos estão ganhando
Os canais tradicionais são os mais
fortes, mas os pontos de interação
modernos estão ganhando
Fornecedor de vários meios - Visão geral
O Social Business pode fornecer novas
oportunidades
O Social Business pode fornecer novas
oportunidades
A comunicação e a interação efetivas
estão relacionadas à integração e
velocidade
A comunicação e a interação efetivas
estão relacionadas à integração e
velocidade
Insurers
Insurers
Intermediaries
Intermediaries
Customers
Customers
Interactions
Fornecedor
de Vários
Meios
© 2012 IBM Corporation 30 IBM Confidential
Web
31%
Other
traditional
15%
Other modern
4%
Personal
50%
Varejista
1,5%
Correio
1,7%
30O mundo está se tornando multimodal. Os clientes adquirem seguro
de diversos canais...
Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, n=6.500
Pontos de interação utilizados para a aquisição de seguro
(porcentagem de entrevistados)
Tradicional
Bancos
8,6%
Agentes
do Seg.
Merc.
14%
Agentes
vinculados
26%
Telefone
11,6%
Moderno
Agre-gador
9,3%
Direto
da web
21,6%
Outro
web
3,9%
Smartphone
0,6%
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers InteractionsFornecedor de vário meios > interação tradicional versus moderna
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31 IBM Confidential
31
O setor de seguros está atrasado com relação ao uso de pontos de
interação modernos – especialmente com relação à interação de
redes sociais
O crescimento do uso da internet e de
redes sociais
(CAGR nos últimos dois anos)
Fonte: comScore Media Metrix, Mundial, março de 2007 – outubro de 2011. “It’s a Social World: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where It’s Headed” Comscore, 2012; Burson-Marsteller, Global Social Media Checkup 2012, publicado em 15 de agosto de 2012; dados de pesquisa do IBM Institute for Business Value 2010 (n=15.200) e 2012 (n=6.500)
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
Fornecedor de vários meios > Social Business
Internet
Seguros
Global
Redes sociais
Global
Seguros
+13%
+22%
+7%
+2%
46
46
%
diferença
91
91
%
diferença
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32 IBM Confidential
As redes sociais podem ser um caminho para que as seguradoras
explorem novos produtos e serviços – evitando a comoditização do
mercado
Fonte: Dados da pesquisa do Institute for Business Value 2012, n=8.592
Os usuários de redes sociais são mais
aventureiros...
... mas também um pouco mais conscientes quanto à qualidade
de não usuários
"Gosto de testar novos produtos e serviços de
seguros"
"Ao adquirir uma cobertura de seguro, procuro pela
melhor qualidade"
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactionsnão utilizam
(29%)
1-50
(26%)
Média ~ 110
Os clientes de seguros têm muitos amigos e
contatos nas redes sociais
51-100
(15%)
101-200
(13%)
201-500
(12%)
mais de 500
(5%)
Usuários de redes
sociais
47%
39%
20
20
%
mais
de não usuários
Usuários de redes
sociais
5
5
%
mais
49%
47%
Fornecedor de vários meios > Social Business
© 2012 IBM Corporation
33 IBM Confidential
33 IBM Confidential
Quais pontos de interação vencerão no final? Os consumidores
continuarão utilizando todos eles, portanto, a interação é o que mais
importa
Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, n=6.497
23%
32%
58%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Baixo
Medio
Alto
Integração do canal
Processo
Satisfação
Canais de compra e pesquisa bem-integrados aumentam a satisfação do cliente
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers InteractionsFornecedor de vários meios > integração e velocidade
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34 IBM Confidential
A escolha é importante. Canais bem-integrados, isto é, com
liberdade para mudar, na verdade, fazem com que as pessoas
fiquem!
Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, n=6.497
Clientes que
compraram do(a)
canal utilizado
para pesquisa?
A alta integração do canal
aumenta a especificidade de compra:
empresa utilizada
para pesquisa?
Alta
Baixa
Alta
Baixa
Integração
pior
melhor
69%
58%
72%
66%
18
18
%
melhor
10
10
%
melhor
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers InteractionsFornecedor de vários meios > integração e velocidade
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35 IBM Confidential
Em serviços pós-compra, o que os clientes querem é velocidade,
mas as seguradoras não parecem oferecê-la, transformando
defensores em antagonistas
Três principais geradores de valor
de serviços pós-compra
(porcentagem de entrevistados)
71
55
51
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Velocidade
Precisão
Compensação
adequada
* Observação: Problema pós-compra durante os últimos dois anos, as opções eram: mudança de contrato, reclamações, reivindicações, renovações, cancelamentos
Fonte: Dados da pesquisa do IBM Institute for Business Value 2012, esquerda n=8.592, direita n=7.761
Nenhum
problema
Efeito dos problemas pós-compra* na
defesa do cliente
(porcentagem de entrevistados)
problemas c/
a empresa
de compra
problemas c/
outras
empresas
Defensores
Neutros
Antagonistas
22%
52%
26%
62%
30%
7%
8%
62%
30%
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers InteractionsFornecedor de vários meios > integração e velocidade
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36 IBM Confidential
36
Os canais
tradicionais são os
mais fortes, mas os
pontos de interação
modernos estão
ganhando
Os canais
tradicionais são os
mais fortes, mas os
pontos de interação
modernos estão
ganhando
Fornecedor de vários meios - Implicações
O Social Business
pode fornecer
novas
oportunidades
O Social Business
pode fornecer
novas
oportunidades
A comunicação e a
interação efetivas
estão relacionadas
à integração e
velocidade
A comunicação e a
interação efetivas
estão relacionadas
à integração e
velocidade
Os nativos digitais são
utilizados em todas as
tecnologias disponíveis e o
mesmo é esperado das
seguradoras
Os nativos digitais são
utilizados em todas as
tecnologias disponíveis e o
mesmo é esperado das
seguradoras
Para os usuários, as redes
sociais são relacionadas
principalmente à
comunidade, não à compra.
Para os usuários, as redes
sociais são relacionadas
principalmente à
comunidade, não à compra.
Sistemas e tecnologias
legados antigos representam
os desafios que inibem a
integração e a velocidade
Sistemas e tecnologias
legados antigos representam
os desafios que inibem a
integração e a velocidade
Os Corretores sempre serão
necessários, mas espere
uma concorrência maior
Os Corretores sempre serão
necessários, mas espere
uma concorrência maior
As redes sociais são uma
ótima oportunidade de se
tornar uma parte ativa da
comunidade de diversas
maneiras
As redes sociais são uma
ótima oportunidade de se
tornar uma parte ativa da
comunidade de diversas
maneiras
Os agentes e corretores têm
de fazer sua parte para
possibilitar a integração –
não se trata mais de
"possuir" o cliente
Os agentes e corretores têm
de fazer sua parte para
possibilitar a integração –
não se trata mais de
"possuir" o cliente
O fluxo de informações
não é mais uma via de
mão única. A
comunicação de hoje é
aberta, rápida e em
rede, aumentando a
transparência e, por fim,
a qualidade e a
eficiência dos seguros.
O fluxo de informações
não é mais uma via de
mão única. A
comunicação de hoje é
aberta, rápida e em
rede, aumentando a
transparência e, por fim,
a qualidade e a
eficiência dos seguros.
Implicações da seguradora
Implicações da seguradora
Implicações do corretor
Implicações do corretor
Resultados do cliente
Resultados do cliente
Fonte: IBM Institute for Business Value
Insurers Insurers Intermediaries Intermediaries Customers Customers Interactions
Fornecedor de vários meios
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37 IBM Confidential
37 37
Índice
Introdução:
Seguradoras, clientes e o triângulo de interação
Capítulo 1:
Parceiro integrado
Capítulo 2:
Consultor confiável
Capítulo 3:
Fornecedor de vários meios
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38 IBM Confidential
Em resumo, o valor do cliente é criado por meio de uma capacidade
da seguradora de antecipar e adotar as necessidades em mudança
… se sobressai na antecipação de mudanças naquilo que precisamos
dela antes mesmo de pedirmos".
… parece estar um passo à frente de seus concorrentes na previsão de
nossas necessidades".
… planeja com bastante antecedência para antecipar mudanças naquilo
que queremos dela".
… parece passar o tempo estudando mudanças em nosso ambiente de
negócios a fim de que possa exercer uma previsão melhor das nossas
futuras necessidades".
… nos apresenta novas soluções que realmente precisamos, mas que não
pensamos em solicitar".
… tenta modificar seus produtos e serviços alinhados às nossas
necessidades".
…aprendeu a conseguir indícios de mudanças naquilo que queremos
dela".
... parece relativamente não nervosa ou estressada pelas mudanças
naquilo que queremos dela".
… está ansiosa por algumas mudanças que vê pelo caminho no nosso
relacionamento".
"Uma seguradora
nos proporciona,
como clientes,
alto valor
quando...
Conclusão
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40 IBM Confidential
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41 IBM Confidential
Alguns países observaram um salto surpreendente na classificação
da confiança nos últimos dois anos
45 45 44 44 43 43 43 42 42 41 41 39 35 35 32 15 47 50 51 53 Mal aysiaBraz il Sing apurIndi a Aust ria Czec h Re publi c Mex ico Swed en Nethe rland s Chin a Kore a Belg ium Fran ce USASpain UK Ger man y Aust ralia Pola nd Japa n
Confiança no Segmento de Mercado
de Seguros em 2010 por país
(porcentagem de entrevistados)
52 49 47 47 45 45 44 42 41 38 36 34 20 52 54 62 64 Neth erla ndsIndia Japa n USA Turk ey Swith erlan d Belg ium Germ any UK Sout h Af ricaChina Mexic o Cana da Aust raliaSpainBrazilKoreaConfiança no Segmento de Mercado
de Seguros em 2012 por país
(porcentagem de entrevistados)
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