E-Commerce. CTT Posicionamento no Last Mile e no Cross Border. Alberto Pimenta. Conferência Crescer com o e-commerce AICEP, Brasília, 13 Outubro 2015

E-Commerce.

CTT – Posicionamento no Last Mile e no Cross Border

Conferência “Crescer com o e-Commerce AICEP, Brasília, 13 Outubro 2015

INDICE

CTT – Market insights e prioridade estratégica do e-commerce

CTT – Posicionamento no last mile e cross border

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E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a

indústria postal

2

CTT Correios Portugal: a snapshot

3

Os CTT têm hoje três grandes áreas de negócio

Correio & Soluções Empresariais Expresso & Encomendas Serviços Financeiros Serviços de Terceiros Serviços do Estado ao cidadão Poupança Seguros Pagamentos Transferências Rede Payshop 73% % Receitas 20142 % Fonte: CTT

1_{Corre – 50% Correios de Moçambique;} 2_{Receitas por negócio não}

incluem eliminações intra-grupo e estrutura dos serviços centrais

17% 10% CORREIO Transacional Editorial Publicitário Encomendas SU Filatelia SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SERVIÇOS DE RETALHO Portugal (CTT Expresso) Espanha (Tourline Express) Moçambique (Corre1₎ 68% 4% 28% % EBITDA 20142 % Printing & Finishing

Arquivo e Gestão Documental

… Referência em termos de rentabilidade

Nota: Margens EBITDA obtidas dos Relatórios e Contas das diferentes empresas . * Valores de 2013. ** A média exclui os CTT. 2014 Margem EBITDA (%)

Média

5 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190% CTT PSI 20 Shares %

Standard Life Investments 10,007,653 6.67% Artemis Investment Management 7,710,709 5.14% Allianz Global Investors _{7,552,637 5.04%}

Kames Capital 5,141,137 3.43%

Morgan Stanley 4,177,041 2.78%

BNP Paribas Investment Partners 3,466,545 2.31%

Norges Bank 3,143,496 2.10%

F&C Management 3,124,801 2.08%

Gestmin, SGPS 3,094,658 2.06%

Henderson Global Investors 3,037,609 2.03%

DSAM Partners 3,018,272 2.01%

Investec Asset Management 3,006,174 2.00% Other shareholders 93,519,268 62.35%

Source: CTT

Evolução do valor da ação CTT e PSI 20 Estrutura acionista

VALUE CREATION

100%

free float

(maior acionista com 6.7%)

€340 m

em 45 minutos

e 7% desconto no maior ABB realizado em Portugal

(31.5%)

€930 m

Para o Governo Português

€668 m

_{+ €130 m}

valor acionista criado desde o IPO 1_{Valor da ação no mercado bolsista em 30 Setembro 2015}

2_{Dividendos pagos em 2014 e 2015} Source: Bloomberg 81% -21% Campeão do PSI 20 2014

Privatização dos CTT:

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CTT – Market insights e prioridade estratégica do e-commerce

CTT – Posicionamento no last mile e cross border

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E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a

indústria postal

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CTT Correios Portugal: a snapshot

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A penetração da utilização da Internet em Portugal tem vindo a aproximar-se da percentagem da Europa e espera-se que atinja os 86% em 2020

48% 53% 58% 64% 65% 67% 71% 74% 76% 80% 83% 86% 67% 71% 73% 75% 77% 80% 82% 85% 88% 90% 92% 95% 25% 29% 31% 35% 38% 40% 43% 46% 49% 52% 54% 57% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 % d a p o p u la çã o e n tr e 1 6 e 7 4 a n o s d e i d a d e Portugal EU Mundo

Fonte: Eurostat, IDC, 2015,

11

Os TOP 10 mercados de e-Commerce

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Os TOP 10 mercados de e-Commerce

T&T

Redes

Mobilidade

Big Data

& Analytics

Omnicanal

A interação do comprador com a sua encomenda irá acentuar-se e será feita

essencialmente no canal móvel. O número de telemóvel tenderá a constituir-se como o seu ID perante os

sistemas. Os eSellers tendem a responder de

forma uniforme a cada experiência de compra do cliente qualquer que seja o canal em que opte por comprar, pelo que

as soluções de entregas e devoluções deverão acompanhar essa evolução. A capacidade de extrair insights dos

grandes volumes de dados gerados pelo “customer journey” e trace, com valor quer para os eSellers quer para a própria operação tornar-se-á crítica e potencia novas oportunidades de

negócio.

A utilização do trace tenderá a tornar-se uma “commodity”, dado

que o cliente quer acompanhar o trânsito da sua encomenda (valor comercial), pelo o T&T (com maior

ou menor profundidade) tenderá a constituir-se como um atributo universal de todos os produtos de

e-commerce

Para dar resposta à expectativa do free delivery,

há que optimizar as componentes de maior custo (recolhas e distribuição), com

recurso, por exemplo, à agregação de compras. Maximizar a conveniência oferecendo

uma rede, integrada em redes internacionais cross border, e com grande

capilaridade no last mile e com serviços de entrega no próprio dia, fora de horas, fins-de-semana associados a janela de

entrega de 1 hora.

IT

Free delivery

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CTT – Market insights e prioridade estratégica do e-commerce

CTT – Posicionamento no last mile e cross border

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E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a

indústria postal

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CTT Correios Portugal: a snapshot

• Garantir que os CTT são agentes e beneficiários do desenvolvimento do e-commerce na Península Ibérica, especialmente no last mile

• Liderar o negócio CEP na ibéria, maximizando a captura do crescimento das encomendas associado ao

desenvolvimento do e-commerce.

• Ser reconhecido no mercado como o melhor parceiro e fornecedor de serviços de distribuição e logística, soluções integradas, expertise e consultoria no suporte à indústria do e-commerce. Conhecer o mercado Promover o desenvolvimento da oferta Pushing comercial Parcerias e soluções internacionais e-CIP / Interconnect

1

2

3

4

5

… E várias iniciativas foram lançadas

Mudanças organizacionais

Objetivos

Iniciativas

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Volume Negócios

% e-retail

Principais categorias de produtos

VESTUÁRIO E CALÇADO PRODUTOS ELETRÓNICOS LIVROS E FILMES TELEMÓVEIS(E ACESSÓRIOS) SAÚDE E BELEZA

População

Fonte: Market Study 2014 IMR E-buyers and E-sellers.

Fonte: Ecommerce Report Europe 2014 / 15.

18 Valor Volume Principais concorrentes 46,7% 31,6% CTT Share 11,7% 9,6% 8,2% 7,0% 4,8% 16,5% 11,8% 9,8% 9,0% 5,1% Principais players 6,4% 7,6% Tourline Share NECEX 26,2% 15,3% 13,8% 7,9% 7,9% 15,8% 15,0% 13,8% 11,3% 9,6%

Iberia: Principais operadores de distribuição e-Commerce

Valor Volume

19 Desenvolvimento do e-Commerce (2014) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% European average: 47%

% individuals who ordered goods or services over the Internet from national sellers

Source: Eurostat

… faz prever um forte crescimento no futuro.

O relativo baixo desenvolvimento do e-commerce na Ibéria…

1.557 1.839 2.098 2.369 2.629 2.877 3.334 3.682 4.141 4.541 4.980 5.397 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Source: IDC, 2015. +90% e-Commerce B2C (M€)

78% e-shoppers compram fora de Portugal

SOLIDEZ FINANCEIRA EFICIÊNCIA OPERACIONAL PROXIMIDADE FÍSICA CAPITAL HUMANO

CRESCIMENTO DO E-COMMERCE CTT COMO ONE-STOP-SHOP CONVERGÊNCIA FÍSICO-DIGITAL II. CAPTURA DA TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO NAS ENCOMENDAS I. FOCO NA PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO DE CORREIO III. LANÇAMENTO DO BANCO POSTAL EXPANDINDO NEGÓCIO DE SERVIÇOS FINANCEIROS

IV. POTENCIAR A ESCALABILIDADE DOS NOSSOS ATIVOS • PORTUGAL: UPGRADE DA

OFERTA

• ESPANHA: CRESCIMENTO

SUSTENTADO

• E-COMMERCE: OFERTA PRÓPRIA

E SEGMENTADA

Estratégia:

21

1

Africa e LatAm Europa

Desenv. do

Mercado

doméstico

Oferta de

soluções de

inbound

Oferta

internacional

SME – liderar construção ecossistema de e-com nacional BE – integração IT com os seus e-market places

Soluções IT para plataformas C2X Rede interconnect

Redes híbridas (cargo + postal) Virtualização postal

Parcerias internacionais (plataformas de e-commerce, grandes e-retailers, integradores, …)

Oferta Interconnect Parcerias com grandes plataformas globais de e-commerce

GTW de entrada / saída EU para PEPs e países LatAm

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CTT – Market insights e prioridade estratégica do e-commerce

CTT – Posicionamento no last mile e cross border

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E-commerce: overview sobre o mercado global e desafios para a

indústria postal

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CTT Correios Portugal: a snapshot

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E-Commerce é cada vez mais global e móvel O ‘Always-on shopping’ é cada vez mais uma realidade

Breakdown de horários de vendas por canal (volume/hora).

Fontes: Shopify, based on data from over 100.000 shopify stores

O E-Commerce não é apenas uma tendência de crescimento global, é também uma tendência de alteração de padrões e paradigmas de compra e de consumo

33%

33%

• Integração operações / TI – E-shipment

– Plug-in para Lojas Online – API de expedição e T&T • Gestão de Incidências • Gestão de devoluções • Segmentação da oferta

Produtos

Correio, Expresso e Encomendas

• Escolha do tipo de envio

• Escolha local entrega em locker, PUDO ou home-delivery

• Pré-aviso por email/SMS com PIP

• Interface multi-plataforma

(smartphone, tablet, pc) com foco na mobilidade e na informação interactiva (e.g., janelas tempo, alterações de local entrega, etc.)

eSeller

Devoluções

Recolha Transporte Tratamento Distribuição

Informação

Oferta base eBuyer

Desenvolvimento sobre a oferta base dos atuais serviços postais de correio, encomendas e serviço expresso de novas features que respondem às necessidades específicas do e-commerce, na dupla óptica

do e-seller e do e-buyer (primado)

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Standard

Premium

“Pick a Day”

Economy

Home delivery Track & Trace

Collection Insurance Pick-up point SMS/e-mail alerts Easy return Special Insurance Cash on Demand Warranty Proof of Delivery Phone contact Point in Pipeline

F

e

a

tu

re

s

A

d

d

-o

n

s

Baseada na conveniência, informação, flexibilidade, preço e focada na melhor experiência do consumidor

Lançamento em Março 2015

Baseada na rede de lojas dos CTT Mais de 600 lojas próprias

Extensão a mais de 300 lojas de terceiros

Alavancada num rede parceira de um dos maiores retalhistas em Portugal – 140 lojas

3 grandes retalhistas já usam esta rede

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Recolha e

distribuição Logística Pagamentos

• Rede PUDO o Lojas CTT

o Parceria com Worten o Lojas Tourline

• Uma nova oferta

modular de distribuição / entregas • Logística integrada (armazenagem, fulfillment, distribuição) • Logística inversa • Serviços de VA • GTW pagamentos (CC, MB, débito bancário, cash on delivery, Payshop, etc.) integrada com lojas online

• Integração IT (e-market places / plataformas e-com; SP open source) • On-line hosting service

(SME)

• Track & Trace

• Notificações sms / email • Easy return solution

IT e informação

… através de uma rede única em toda a Ibéria…

3 opções no cross border Questões críticas:

• Integração com Alfândegas

(principalmente fluxos da Asia e USA)

• Integração IT: captura e troca de dados

(ligando e-buyers, e-retailers, alfândegas, operadores de logística e distribuição,…)

Respondendo aos desafios da distribuição cross border

Principais soluções cross border

• Rede UPU

• Acesso direto às redes postais dos operadores designados

• Rede Interconnect

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E-COMMERCE INTERCONNECT

• Uma rede transnacional cross border para o e-commerce

• Beneficiando e-buyers e e-retailers com serviços mais consistentes

e fiáveis

• Soluções de entrega flexíveis

• Easy return solutions

• Track & trace tendencialmente generalizado a todos os produtos e-commerce (mais simplificado para os mais “leves”)

• Melhoria da QS em termos da previsibilidade das entregas e tempos de trânsito

• Harmonização das labels

Evidenciado grande empenho na construção da rede Interconnect

Principais atividades:

– Compra do bem no website do e-seller, identificando-se o armazém nos EUA como o ponto de entrega – Aceitação no armazém. Recolha de dados e notificação automática do “dono” do endereço virtual (vPosID) – Após pagamento, inicia-se o transporte internacional

– Desalfandegamento DDU (que irá evoluir para DDP) – Distribuição em PT através da rede da CTT Expresso

4 – Last mile Distribuição / entrega 1 - Registo E-buyer obtém um endereço virtual 2 - Compra Compra on-line e indica o seu endereço virtual para entrega 3 – Declaraçao, simulação e pagamento Transporte internacional

Sendo criativo na procura de soluções de virtualização postal

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Items consolidated and pre-sorted into big boxes. Forwarding to Airport Hub Items packed with proper label by seller permitting the last mile delivery without relabeling. Pick up by first mile provider. Collection from Sellers Airport Handling

abroad Flight to Europe

Transport to

Lisbon Handling at CTTLisbon Terminal

Delivery in Iberia or Transit as postal to other country

Items scanned and checked for the flight

Handling is done in customs area (Max storage time 24 h)

Cargo from Airport to Lisbon by road. Truck will unload to CTT terminal Fly cargo - T1 AWB - One consignment EMS: delivery to customer or Transit to other Postal Operator

Day 0 Day 1-2 Day 2-3 Day 3-4 Day 4-5 Day 5-7 Day 6-8

Pick up from the plane and handling Pick Up from plane and handling Day 7-10 24 h Local Provider 24 h Interline 24 h

Cargo

Mail

Transit T1 & Air Way Bill – one consignment

Interline

24-36 h _{24-48 h}CTT

Can be done by the Marketplace

Pre-advice information to the warehouse to control weight

and quantities

Pre-advice to customs

STADA-Import

Item attribute EDI message, ITMATT, shared through a Value Added Network (VAN)

Postal Operational Pre-advice &Trace ITMATT PREDES Physical Flow Informational Flow

Sendo ambicioso no lançamento de line-hauls híbridos

• O e-commerce é o driver mais importante do crescimento das encomendas, em particular no segmento B2C, constituindo a maior oportunidade dos operadores postais para o seu desenvolvimento numa economia cada vez mais digital.

• Os processos de compra online são comandados por quem compra. O desenho da oferta de soluções que visa a entrega de encomendas geradas pelo e-commerce tem de estar focada nas necessidades e exigências do cliente final no sentido de lhe propiciar a melhor experiência de compra (e.g., opções de entrega, track & trace, previsibilidade, interatividade mobile, easy return solutions, etc.)

• A integração entre sistemas de informação, processos e operações na ligação a retalhistas, compradores online e alfândegas (no caso do cross border) é a questão mais crítica no sucesso da afirmação dos operadores postais como atores de referência no e-commerce.

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Muito obrigado!

“Não são as espécies mais fortes nem as mais inteligentes que

sobrevivem, mas sim aquelas que melhor respondem às mudanças”.