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EDITAL DE CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE MODELOS DE
ESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA QUE CONTEMPLEM SOLUÇÕES PARA O
FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO EM INFRA-ESTRUTURA LOCAL OU REGIONAL
A DESENVOLVE SP - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., instituição financeira constituída sob a forma de Agência de Fomento, nos termos da Resolução nº 2.828, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional, com sede na rua da Consolação, nº 371 – São Paulo – Capital, vem, em conformidade com seu Estatuto Social, em especial seu objeto de promoção do desenvolvimento econômico no Estado de São Paulo por meio desta CHAMADA, convidar interessados do setor privado para apresentação de Propostas que contemplem modelos de estruturação financeira que permitam soluções para o financiamento de investimentos nos municípios do Estado de São Paulo em infraestrutura local ou regional (“Proposta”).
1 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
1.1. Qualificação Prévia
As Propostas apresentadas pelos Proponentes candidatos deverão contemplar como conteúdo mínimo os itens listados abaixo, sem os quais a Proposta será eliminada do processo de seleção:
a. Razão social do Proponente candidato; b. Foco setorial;
c. Descrição da experiência do Proponente em estruturação financeira de projetos no(s) setor(res)-alvo;
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e. Contato do Proponente, contendo nome, endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico.
1.1.1. Informações detalhadas sobre:
a. Histórico de operações e instrumentos de governança do Proponente; b. Responsável pela condução dos negócios do Proponente;
c. Estrutura organizacional – qualificação, currículos, bem como as respectivas dedicações de competência à elaboração de modelos financeiros no(s) setor(res)-alvo; e
d. Modelos financeiros estruturados desenvolvidos anteriormente, capacitação técnica e, se existentes, casos de investimentos prévios em infraestrutura nascidos a partir dos modelos financeiros desenvolvidos pelo Proponente, destacando montante investido, estrutura de investimento e histórico operacional e financeiro dos projetos.
2 CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA
2.1 Os Proponentes deverão contemplar as seguintes premissas para elaboração das Propostas:
a. O escopo da modelagem financeira estruturada destacado pelo Proponente; b. Características do mercado de atuação em que a Proposta estará inserida;
c. Estratégia de Investimentos - focar projetos de infraestrutura municipais ou regionais dentro do Estado de São Paulo;
d. Meios de viabilização da Proposta, em especial quanto à captação de recursos junto a financiadores ou outros investidores, caso existam, incluindo seu perfil, estágio das negociações e possíveis comprometimentos, através de Fundo ou Fundos que tenham este perfil;
e. Valores envolvidos na Proposta, especialmente os valores potenciais de captação e aplicação pelos municípios que vierem a se candidatar ao financiamento de seus investimentos em infraestrutura local ou regional;
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Parágrafo primeiro - Na hipótese da modelagem financeira constante da Proposta prever a criação de fundo ou fundos de investimento, é necessário que o Proponente forneça a indicação da(s) sociedade(s) empresária(s) que exercerá (ao) a função de Gestor(es), Administrador(es) e Custodiante(s) do(s) fundo(s) a ser(em) criado(s), devendo esta(s) possuir(em) autorização da Comissão de Valores Mobiliários – CVM para a prestação dos serviços de sua competência.
Parágrafo segundo – Para os casos contemplados no parágrafo primeiro, o Proponente deverá providenciar informações detalhadas sobre as sociedades gestora e administradora, com seu histórico de operações e instrumentos de governança e:
a) O(s) profissional(is) responsável(is) pela gestão do(s) fundo(s) a ser(em) criado(s) no âmbito da modelagem financeira estruturada Proposta, inclusive seu(s) currículo(s) e históricos de operações;
b) Estrutura organizacional – qualificação, currículos e pelo menos duas referências pessoais dos membros da(s) equipe(s) principal(is) da(s) sociedades gestora(s) e administradora(s), analistas, bem como respectivas dedicações de tempo;
c) Indicação da estratégia de gestão a ser adotada para o(s) fundo(s) a ser(em) criado(s) a partir da execução do modelo financeiro proposto;
d) Distribuição da(s) taxa(s) de administração e de performance (se houver) entre a(s) sociedade(s) gestora(s) e a(s) sociedade(s) administradora(s) indicadas;
e) Tamanho projetado para o(s) fundo(s) com fundamentação baseada na modelagem financeira Proposta;
f) Detalhamento do(s) ciclo(s) de investimento (períodos de investimento e desinvestimento);
g) Detalhamento da estrutura da taxa de administração e da taxa de performance; h) Estratégias de saída;
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3 PRAZO E FORMA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
As Propostas deverão ser enviadas para a DESENVOLVE SP na forma que segue, até às 18 horas do dia 24 de julho de 2015:
I- Versão eletrônica, no formato DOC ou PDF, através do e-mail: chamamento2015@desenvolvesp.com.br, respeitado o limite de 20 megabytes; II- Versão impressa, aos cuidados da Presidência, na Rua da Consolação, nº 371, 10º
andar, São Paulo – SP, CEP 01301-000 (constar no envelope o título Edital de chamamento 2015).
4 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO
4.1. Fase 1 – Qualificação Prévia
Esta fase consistirá na Qualificação prévia das Propostas apresentadas pelos Proponentes quanto ao estabelecido no subitem 2.1, e o seu atendimento às demais condições estabelecidas nesta Chamada.
4.1.1. A divulgação dos resultados da Qualificação Prévia será efetuada pela DESENVOLVE SP a partir do dia 31 de julho de 2015, por meio eletrônico para o endereço (eletrônico) informado pelo Proponente.
4.1.2. A divulgação da data e hora de apresentação da Proposta à Banca de Avaliação, quando for o caso, será realizada por via eletrônica, para o endereço eletrônico informado pelo Proponente, a partir de 03 de agosto de 2015.
4.1.3 É exclusivo do Proponente o ônus de manter atualizado o endereço eletrônico informado à DESENVOLVE SP em sua Proposta, para todos os fins e efeitos.
4.2. Fase 2 – Dos Recursos à Qualificação Prévia
4.2.1. O Proponente poderá apresentar recurso quanto ao resultado da Qualificação Prévia ou da conclusão da análise da Proposta.
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4.2.2 A DESENVOLVE SP fará a análise final de qualificação da Proposta com base no recurso apresentado e informará ao Proponente o resultado final da Qualificação Prévia no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da apresentação do recurso.
4.3. Fase 3 – Banca de Avaliação
4.3.1 As Propostas que forem qualificadas previamente na forma prevista no subitem 4.1.1 serão objeto de avaliação pela “Banca de Avaliação de Mérito Presencial”, composta por representantes da DESENVOLVE SP e convidados, a ser realizada na cidade de São Paulo, no dia 10 de agosto de 2015.
4.3.2. A apresentação da Proposta à Banca de Avaliação deverá ser elaborada em formato PPT, com até 50 (cinquenta) slides, devendo ser a mesma encaminhada ao e-mail chamamento2015@desenvolvesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da data fixada no subitem 4.3.1
4.3.3. O não comparecimento do Proponente na data, hora e local designados, divulgados nos termos desta chamada, será considerado como desistência do respectivo Proponente quanto à sua participação neste processo de seleção.
4.3.4. O parecer da Banca de Avaliação será remetido por meio de correspondência enviada em meio eletrônico para o endereço informado pelo Proponente e publicada a relação das Propostas selecionadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
4.3.5. A análise e avaliação da Proposta pela Banca de Avaliação levará em consideração o atendimento, pelo Proponente, das premissas estabelecidas no item 2., devendo observar, ainda os seguintes critérios:
a. factibilidade da modelagem financeira estruturada apresentada;
b. consistência e qualidade da Proposta, necessariamente baseada em análise fundamentada dos meios de viabilização da Proposta, observado o subitem 2.1, alínea ‘e’;
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c. relevância e atratividade da Proposta tendo em vista a conveniência e interesse do Estado de São Paulo no fomento do(s) setor(es)-alvo objeto da Proposta;
d. a maior remuneração da DESENVOLVE SP pelo seu papel de consultora técnica especializada, que consistirá, ao menos, na captação e avaliação de solicitações de financiamento para projetos próprios ou regionais de infraestrutura dos municípios do Estado de São Paulo;
e. capacitação e experiências anteriores do Proponente e da sua equipe no(s) setor(es)-alvo(s) da Proposta;
f. estágio de desenvolvimento e capacidade de articulação com atores locais;
g. formas e valores da remuneração do Proponente.
4.3.6. O parecer da Banca de Avaliação será remetido por meio de correspondência enviada em meio eletrônico para o endereço informado pelo Proponente.
4.4. Fase 4 – Due Diligence
4.4.1. Uma vez selecionadas as Propostas pela Banca de Avaliação, a DESENVOLVE SP firmará com o Proponente memorando de entendimentos (“Memorando de Entendimentos”), definindo direitos e obrigações das partes em relação à Proposta, o qual passará a ser então vinculante para as partes.
4.4.2. As Propostas selecionadas pela Banca de Avaliação, depois de firmado o Memorando de Entendimentos nos termos do subitem 4.4.1, serão objeto de due diligence, que contemplará o processo de análise aprofundada da Proposta, contemplando aspectos técnicos, legais e financeiros.
7 4.5. Fase 5 – Decisão Final
4.5.1. Findo o processo de due diligence pela Banca de Avaliação, as Propostas serão objeto de relatório de análise e classificadas em ordem de preferência para possível implementação, e publicada a relação das Propostas qualificadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 4.5.2. A DESENVOLVE SP poderá, de forma justificada, eleger a(s) Proposta(s) apresentada(s) que melhor atenda(m) às suas necessidades.
4.5.3. A DESENVOLVE SP poderá escolher uma, nenhuma ou mais de uma Proposta para os escopos indicados na presente chamada.
5. DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1. As dúvidas prévias ao envio da Proposta devem ser enviadas eletronicamente através do e-mail chamamento2015@desenvolvesp.com.br.
5.2. Todos os questionamentos e esclarecimentos serão divulgados através da internet, por meio do endereço www.desenvolvesp.com.br, sem a identificação do demandante.
5.3. Os casos omissos serão dirimidos pela Diretoria Colegiada da DESENVOLVE SP. 5.4. Havendo necessidade, as datas informadas acima poderão ser alteradas por decisão da Banca de Avaliação e novas datas serão divulgadas no site www.desenvolvesp.com.br
