XLIII Reunião da Mesa Tripartite

Brasília, 25 de fevereiro de 2015

XLIII Reunião da Mesa Tripartite

Governo – Produtores - Distribuidores

2

Evolução Demanda

Gasolina A x Etanol Total (anidro + hidratado)

janeiro 2007 a janeiro de 2015

Fonte:ANP/SAB/SIMP 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 jan 2007 jul jan 2008 jul jan 2009 jul jan 2010 jul jan 2011 jul jan 2012 jul jan 2013 jul jan 2014 jul jan mi l m³ Anidro Hidratado Etanol Total GAS A GAS C

3

Vendas Gasolina A (produtores) - Brasil

2009 - 2015

Fonte: PCOTAS - Produtores

ANO JAN-DEZ

VAR.

ANUAL

JAN

VAR.

MENSAL

2011

27.121

1.914

2012

31.667

16,8% 2.506

30,9%

2013

31.598

-0,2%

2.777

10,8%

2014

32.999

4,4% 2.696

-2,9%

2015

2.902

7,7%

2.632 2.448 2.972 3.130 2.748 3.010 3.550 3.098 3.769 2.988 3.401 3.263 3.587 3.363 3.856 3.433 3.456 4.001 3.537 4.187 1.533 979 805 1.449 1.054 499 982 866 916 1.211 951 1.208 1.166 1.380 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

ja

n/

07

ab

r/

07

ju

l/

07

ou

t/

07

ja

n/

08

ab

r/

08

ju

l/

08

ou

t/

08

ja

n/

09

ab

r/

09

ju

l/

09

ou

t/

09

ja

n/

10

ab

r/

10

ju

l/

10

ou

t/

10

ja

n/

11

ab

r/

11

ju

l/

11

ou

t/

11

ja

n/

12

ab

r/

12

ju

l/

12

ou

t/

12

ja

n/

13

ab

r/

13

ju

l/

13

ou

t/

13

ja

n/

14

ab

r/

14

ju

l/

14

ou

t/

14

mi l m³

Gasolina C

Hidratado

4

Evolução Demanda

Gasolina C x Etanol Hidratado

(até dezembro 2014 )

Fonte:ANP/SAB/SIMP

Etanol Hidratado

Ano

JAN

Variação

2012

737

2013

876

18,8%

2014

1.105

26,2%

2015

1.252

13,2%

Gasolina C

Ano

JAN

Variação

2012

3.098

2013

3.336

7,7%

2014

3.588

7,6%

36,35%

41,71%

37,67%

24,47%

36,93%

29,55%

14,25% 26,95% 24,66% 21,56% 19,56%

23,57%

20,94% 24,78% 8,60% 11,22%

12,37%

15,28%

52,35%

58,27%

55,89%

55,23%

41,09%

56,76%

48,57%

23,21% 45,85% 43,30% _38,77% 38,26% 41,52% 45,05%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

jan/0

8

abr/0

8

jul/

08

out/0

8

jan/0

9

abr

/0

9

ju

l/

09

out/0

9

jan/1

0

abr/1

0

jul/

10

out/1

0

jan/1

1

abr/1

1

jul/

11

out/1

1

jan/1

2

abr/1

2

jul/

12

out/1

2

jan/1

3

abr/1

3

jul/

13

out/1

3

jan/1

4

abr/1

4

jul/

14

out/1

4

jan/1

5

Brasil

Minas Gerais

São Paulo

5

Evolução Mix de Vendas

Etanol Hidratado vs Total Ciclo Otto (dez 2014 - Brasil

)

Fonte:ANP/SAB/SIMP

FEV 2010

6

Demanda Gas A x Gas C x Hidratado

2013/2014 (anual)

Fonte:ANP/SAB/SIMP 2013 2014 VARIAÇÃO 14/13 2013 2014 VARIAÇÃO 14/13 2013 2014 VARIAÇÃO 14/13 JAN 2.668.764 2.691.230 0,8% JAN 3.335.955 3.588.306 7,6% JAN 876.155 1.105.354 26,2% FEV 2.390.021 2.574.701 7,7% FEV 2.987.527 3.432.935 14,9% FEV 887.340 1.059.279 19,4% MAR 2.688.547 2.666.449 -0,8% MAR 3.360.684 3.555.265 5,8% MAR 887.387 959.139 8,1% ABR 2.738.578 2.822.872 3,1% ABR 3.423.223 3.763.830 9,9% ABR 884.450 997.591 12,8% MAI 2.625.666 2.787.449 6,2% MAI 3.500.888 3.716.598 6,2% MAI 871.401 991.461 13,8% JUN 2.461.388 2.591.723 5,3% JUN 3.281.850 3.455.631 5,3% JUN 906.232 951.225 5,0% JUL 2.614.274 2.734.011 4,6% JUL 3.485.699 3.645.348 4,6% JUL 963.238 1.015.425 5,4% AGO 2.689.882 2.777.631 3,3% AGO 3.586.509 3.703.508 3,3% AGO 1.020.674 1.061.067 4,0% SET 2.529.465 2.833.319 12,0% SET 3.372.621 3.777.758 12,0% SET 1.016.544 1.100.117 8,2% OUT 2.736.574 3.000.559 9,6% OUT 3.648.766 4.000.745 9,6% OUT 1.126.515 1.208.197 7,3% NOV 2.684.230 2.652.951 -1,2% NOV 3.578.973 3.537.267 -1,2% NOV 1.104.387 1.165.671 5,5% DEZ 2.899.210 3.140.291 8,3% DEZ 3.865.613 4.187.055 8,3% DEZ 1.210.650 1.379.560 14,0% JAN-DEZ 31.726.600 33.273.185 4,9% JAN-DEZ 41.428.308 44.364.247 7,1% JAN-DEZ 11.754.973 12.994.086 10,5%

2014 2015 VARIAÇÃO 15/14 2014 2015 VARIAÇÃO 15/14 2014 2015 VARIAÇÃO 15/14

JAN 2.691.230 2.894.925 7,6% JAN 3.588.306 3.859.900 7,6% JAN 1.105.354 1.251.506 13,2%

FEV 2.574.701 FEV 3.432.935 FEV 1.059.279

MAR 2.666.449 MAR 3.555.265 MAR 959.139

ABR 2.822.872 ABR 3.763.830 ABR 997.591

MAI 2.787.449 MAI 3.716.598 MAI 991.461

JUN 2.591.723 JUN 3.455.631 JUN 951.225

JUL 2.734.011 JUL 3.645.348 JUL 1.015.425

AGO 2.777.631 AGO 3.703.508 AGO 1.061.067

SET 2.833.319 SET 3.777.758 SET 1.100.117

OUT 3.000.559 OUT 4.000.745 OUT 1.208.197

NOV 2.652.951 NOV 3.537.267 NOV 1.165.671

DEZ 3.140.291 DEZ 4.187.055 DEZ 1.379.560

JAN-DEZ 33.273.185 JAN-DEZ 44.364.247 JAN-DEZ 12.994.086

Gasolina A (Calculada sobre GAS C) Gasolina C Etanol Hidratado

7

Demanda Gas A x Gas C x Hidratado

2014/2015 (anual)

8

Demanda Ciclo Otto

(volumétrica)

2012/2014 (anual)

Fonte:ANP/SAB/SIMP

2012

2013

VARIAÇÃO

13/12

2013

2014

VARIAÇÃO

14/13

JAN

3.834.922

4.212.111

9,8%

4.212.111

4.693.660

11,4%

FEV

3.855.495

3.874.867

0,5%

3.874.867

4.492.214

15,9%

MAR

4.162.284

4.248.070

2,1%

4.248.070

4.514.404

6,3%

ABR

3.956.485

4.307.672

8,9%

4.307.672

4.761.421

10,5%

MAI

4.058.692

4.372.290

7,7%

4.372.290

4.708.060

7,7%

JUN

3.961.400

4.188.082

5,7%

4.188.082

4.406.856

5,2%

JUL

4.015.869

4.448.938

10,8%

4.448.938

4.660.773

4,8%

AGO

4.265.073

4.607.184

8,0%

4.607.184

4.764.576

3,4%

SET

4.067.414

4.389.164

7,9%

4.389.164

4.877.876

11,1%

OUT

4.488.857

4.775.280

6,4%

4.775.280

5.208.942

9,1%

NOV

4.219.923

4.683.360

11,0%

4.683.360

4.702.938

0,4%

DEZ

4.661.480

5.076.263

8,9%

5.076.263

5.566.614

9,7%

JAN-DEZ

49.547.895

53.183.281

7,3%

53.183.281

57.358.333

7,9%

2013

2014

VARIAÇÃO

15/14

2014

2015

VARIAÇÃO

15/14

JAN

4.212.111

4.693.660

11,4%

4.693.660

5.111.406

8,9%

FEV

3.874.867

4.492.214

15,9%

4.492.214

MAR

4.248.070

4.514.404

6,3%

4.514.404

ABR

4.307.672

4.761.421

10,5%

4.761.421

MAI

4.372.290

4.708.060

7,7%

4.708.060

JUN

4.188.082

4.406.856

5,2%

4.406.856

JUL

4.448.938

4.660.773

4,8%

4.660.773

AGO

4.607.184

4.764.576

3,4%

4.764.576

SET

4.389.164

4.877.876

11,1%

4.877.876

OUT

4.775.280

5.208.942

9,1%

5.208.942

NOV

4.683.360

4.702.938

0,4%

4.702.938

DEZ

5.076.263

5.566.614

9,7%

5.566.614

JAN-DEZ

53.183.281

57.358.333

7,9%

57.358.333

5.111.406

-91,1%

Total Ciclo Otto (m³)

9

Demanda Ciclo Otto

(volumétrica)

2013/2015

(anual)

10

Demanda Ciclo Otto

(em gasolina equivalente)

2012/2014 (anual)

Fonte:ANP/SAB/SIMP

2012

2013

VARIAÇÃO

13/12

2013

2014

VARIAÇÃO

14/13

VARIAÇÃO

Mensal 2014

JAN

3.613.704

3.949.264

9,3%

3.949.264

4.362.054

10,5%

FEV

3.617.685

3.608.665

-0,2%

3.608.665

4.174.430

15,7%

-4,3%

MAR

3.906.422

3.981.854

1,9%

3.981.854

4.226.663

6,1%

1,3%

ABR

3.719.741

4.042.337

8,7%

4.042.337

4.462.143

10,4%

5,6%

MAI

3.814.757

4.110.869

7,8%

4.110.869

4.410.621

7,3%

-1,2%

JUN

3.735.693

3.916.213

4,8%

3.916.213

4.121.488

5,2%

-6,6%

JUL

3.786.047

4.159.966

9,9%

4.159.966

4.356.145

4,7%

5,7%

AGO

4.018.676

4.300.981

7,0%

4.300.981

4.446.255

3,4%

2,1%

SET

3.822.677

4.084.201

6,8%

4.084.201

4.547.841

11,4%

2,3%

OUT

4.213.216

4.437.326

5,3%

4.437.326

4.846.483

9,2%

6,6%

NOV

3.950.452

4.352.044

10,2%

4.352.044

4.353.237

0,0%

-10,2%

DEZ

4.393.771

4.713.068

7,3%

4.713.068

5.152.746

9,3%

18,4%

JAN-DEZ

46.592.841

49.656.789

6,6%

49.656.789

53.460.107

7,7%

2013

2014

VARIAÇÃO

13/12

2014

2015

VARIAÇÃO

15/14

JAN

3.949.264

4.362.054

10,5%

4.362.054

4.735.954

8,6%

FEV

3.608.665

4.174.430

15,7%

4.174.430

MAR

3.981.854

4.226.663

6,1%

4.226.663

ABR

4.042.337

4.462.143

10,4%

4.462.143

MAI

4.110.869

4.410.621

7,3%

4.410.621

JUN

3.916.213

4.121.488

5,2%

4.121.488

JUL

4.159.966

4.356.145

4,7%

4.356.145

AGO

4.300.981

4.446.255

3,4%

4.446.255

SET

4.084.201

4.547.841

11,4%

4.547.841

OUT

4.437.326

4.846.483

9,2%

4.846.483

NOV

4.352.044

4.353.237

0,0%

4.353.237

DEZ

4.713.068

5.152.746

9,3%

5.152.746

JAN-DEZ

49.656.789

53.460.107

7,7%

53.460.107

4.735.954

Total Ciclo Otto em Gasolina Equivalente (m³)

11

Demanda Ciclo Otto

(em gasolina equivalente)

2013/2015

12

Importações Etanol Anidro

Por Porto Desembarque (em m³)

2011 /2015

Fonte Alice WEB

Total

Acumulado

Santos

Paranaguá

Rio

Grande

Mundo

Novo

MS

Foz do

Iguaçu

Centro-Sul Maceió

Suape

Itacoatiara

(Manaus)

Itaqui Cabedelo Aratu

Nordeste

Total

2011

686.850

27.615

714.465

104.798

220.607

30.632

79.281

14.521

449.839

1.164.304

2012

321.074

80.933

402.007

-

84.620

31.631

27.798

7.028

151.077

553.084

2013

-

1.000

-

1.000

-

41.176

83.746

5.227

-

130.149

131.149

1º SEM 2014

50.154

35.134

4.420

611

2.490

92.809

-

38.581

-

199.740

-

-

238.321

331.130

Julho

500

500

-

500

Agosto

14.246

14.246

29.567

7.000

3.062

39.629

53.875

Setembro

-

2.731

10.002

12.733

12.733

Outubro

32

32

-

32

Novembro

-

11.943

11.943

11.943

Dezembro

-

10.035

29.704

39.739

39.739

TOTAL 2014

64.400

35.134

4.420

611

3.022

107.587

-

68.148

19.766

254.451

-

-

342.365

449.952

Janeiro

7.125

14.501

21.626

10.001

49.135

59.136

80.762

2015

7.125

14.501

-

-

-

21.626

-

-

10.001

49.135

-

-

59.136

80.762

Total

2011 a 2015

1.079.449

159.183

4.420

611

3.022

1.246.685

104.798

414.551

29.767

449.595

112.306

21.549

1.132.566

2.379.251

13

Exportações Etanol

2006 a 2015

14

Etanol – Exportações x Importações

2006 a 2015

1,305 1,553

1,848

1,784

1,620

1,538

1,264

1,438 1,594 1,572 1,730 1,741 1,769 1,922 1,990 2,118

2,205

2,075 1,958 1,649 1,815

1,901

1,925

1,809

1,867

1,741

1,931

1,973

1,941

1,912

2,068

1,880

2,116

1,594

1,407 1,632 1,721 1,408 1,634 1,796 1,733

_1,772

0,788 1,091 1,206 1,123 0,935 0,757 0,914 0,762 _0,702 0,912 0,978 1,115 1,145 1,244 1,375 1,065 0,968 1,247 1,185 1,288 1,224 1,078 1,216 1,006 1,162 1,257 1,302 1,126 1,088 1,163 1,089 1,168 1,294 1,284 1,437 1,419 1,356 1,187 1,199

1,131

1,281

1,3856

0,700

0,800

0,900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

1,700

1,800

1,900

2,000

2,100

2,200

2,300

se t/09 nov /09 jan /10 ma r/1 0 ma i/ 10 jul/1 0 se t/10 nov /10 jan /11 ma r/1 1 ma i/ 11 jul/1 1 se t/11 nov /11 jan /12 ma r/1 2 ma i/ 12 jul/1 2 se t/12 nov /12 jan /13 ma r/1 3 ma i/ 13 jul/1 3 se t/13 nov /13 jan /14 ma r/1 4 ma i/ 14 jul/1 4 se t/14 nov /14 jan /15 ma r/1 5 ma i/ 15

R

ea

l /

lit

ro

Bomba SP

Distribuidor SP

Produtor

201

201

201

201

201

201

2010

2011

2012

2013

2014

2015

15

Preço Produtor / Distribuidor / Bomba

Etanol Hidratado – R$/litro em São Paulo

(atualizado até semana 02/02 a 06/02/2015)

Fonte: CEPEA /ESALQ; ANP/CDC -SAB

Fevereiro

2010

Abril

2011

16

Preço Produtor – Hidratado

Indicador ESALQ Diário – CIF Paulínia – R$/m³

Fonte: CEPEA /ESALQ; Elaboração: ANP/SAB

Em 29/08/11 foi divulgada a redução da mistura de anidro para 20% a

partir de 01/10/11. Em 01/05/2013 aumentou para 25%.

1.219,50 1.694,00 1.419,00 1.509,00 1.013,50 1.064,00 1.109,00 1.202,00 1.294 26/08/11 1.222 26/09/11 1.271 23/03/12 1.333,00 1.232,00 1.266,50 1.298,00 23/02/15 1.115 02/02/12 1.052 1.306,00 1.353,50 1.014,00 1.014,00 1.218,00 1.384,50 1.375,00 1.217,00 1.353,00 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 0 1 /0 2 /1 1 0 1 /0 3 /1 1 0 1 /0 4 /1 1 0 1 /0 5 /1 1 0 1 /0 6 /1 1 0 1 /0 7 /1 1 0 1 /0 8 /1 1 0 1 /0 9 /1 1 0 1 /1 0 /1 1 0 1 /1 1 /1 1 0 1 /1 2 /1 1 0 1 /0 1 /1 2 0 1 /0 2 /1 2 0 1 /0 3 /1 2 0 1 /0 4 /1 2 0 1 /0 5 /1 2 0 1 /0 6 /1 2 0 1 /0 7 /1 2 0 1 /0 8 /1 2 0 1 /0 9 /1 2 0 1 /1 0 /1 2 0 1 /1 1 /1 2 0 1 /1 2 /1 2 0 1 /0 1 /1 3 0 1 /0 2 /1 3 0 1 /0 3 /1 3 0 1 /0 4 /1 3 0 1 /0 5 /1 3 0 1 /0 6 /1 3 0 1 /0 7 /1 3 0 1 /0 8 /1 3 0 1 /0 9 /1 3 0 1 /1 0 /1 3 0 1 /1 1 /1 3 0 1 /1 2 /1 3 0 1 /0 1 /1 4 0 1 /0 2 /1 4 0 1 /0 3 /1 4 0 1 /0 4 /1 4 0 1 /0 5 /1 4 0 1 /0 6 /1 4 0 1 /0 7 /1 4 0 1 /0 8 /1 4 0 1 /0 9 /1 4 0 1 /1 0 /1 4 0 1 /1 1 /1 4 0 1 /1 2 /1 4 0 1 /0 1 /1 5 0 1 /0 2 /1 5 0 1 /0 3 /1 5 1.297,50 10/02/2014

1,148 1,221 1,502 1,131 1,415 4,5% 23,7% 10,3% 19,0% 16,3% 18,4% 9,2% 6,8% 11,1% 4,9% 7,5% 20,1% 13,1% 17,9% 12,0% 12,8% 9,9% 15,5% 13,8% 12,4% 7,4% 21,5% 7,9% 20,8% 12,1% 11,1% 7,4% 16,0% 13,8% 8,5% 13,5% 6,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 o u t/ 1 0 d e z/ 1 0 fe v/ 1 1 ab r/ 1 1 ju n /1 1 ago /1 1 o u t/ 1 1 d e z/ 1 1 fe v/ 1 2 ab r/ 1 2 ju n /1 2 ago /1 2 o u t/ 1 2 d e z/ 1 2 fe v/ 1 3 ab r/ 1 3 ju n /1 3 ago /1 3 o u t/ 1 3 d e z/ 1 3 fe v/ 1 4 ab r/ 1 4 ju n /1 4 ago /1 4 o u t/ 1 4 d e z/ 1 4 fe v/ 1 5 ab r/ 1 5 R$/litro

Anidro Hidratado Anidro/Hidratado

Preços Nominais Anidro x Hidratado 2010-2015

Produtor SP – semanal

Atualizado Semana

16/02/2015 a 20/02/15

17

18

Preços Nominais Anidro x Hidratado

Etanol Hidratado

Preços Mensais Nominais Usinas-SP / Revenda

(média Brasil)

19

R$ /litro

20

Paridade Etanol / Gasolina

Por UF – Semanal – 2014 - 2015

Fonte:ANP/CDC/levantamento preços

Estados com paridade elevada aumentaram a participação

do etanol no Ciclo Otto

Estado Etanol GAS C Paridade Etanol GAS C Paridade Etanol GAS C Paridade Etanol Gasolina Paridade % Etanol/Total % Dem. Nac.

ACRE 2,964 3,490 84,9% 2,999 3,624 82,8% 3,001 3,700 81,1% 3,011 3,741 80,5% 3,25% 0,03% ALAGOAS 2,503 3,057 81,9% 2,543 3,272 77,7% 2,560 3,338 76,7% 2,564 3,310 77,5% 9,07% 0,33% AMAPÁ 2,900 3,082 94,1% 2,900 3,191 90,9% 3,000 3,361 89,3% 3,200 3,374 94,8% 0,95% 0,01% AMAZONAS 2,585 3,288 78,6% 2,634 3,472 75,9% 2,642 3,570 74,0% 2,652 3,571 74,3% 8,16% 0,36% BAHIA 2,446 3,130 78,1% 2,547 3,470 73,4% 2,538 3,507 72,4% 2,540 3,508 72,4% 11,99% 2,25% CEARÁ 2,581 3,137 82,3% 2,583 3,251 79,5% 2,613 3,375 77,4% 2,604 3,372 77,2% 8,65% 0,94% DISTRITO FEDERAL 2,480 3,174 78,1% 2,547 3,452 73,8% 2,547 3,455 73,7% 2,546 3,454 73,7% 7,15% 0,55% ESPÍRITO SANTO 2,633 3,041 86,6% 2,739 3,293 83,2% 2,765 3,342 82,7% 2,781 3,385 82,2% 5,24% 0,38% GOIÁS 2,171 3,195 67,9% 2,308 3,399 67,9% 2,326 3,431 67,8% 2,330 3,431 67,9% 38,72% 7,05% MARANHÃO 2,609 3,098 84,2% 2,745 3,379 81,2% 2,780 3,424 81,2% 2,778 3,409 81,5% 5,50% 0,36% MATO GROSSO 1,982 3,103 63,9% 2,110 3,273 64,5% 2,133 3,340 63,9% 2,128 3,358 63,4% 47,62% 4,00% MATO GROSSO DO SUL 2,174 3,123 69,6% 2,380 3,460 68,8% 2,394 3,469 69,0% 2,406 3,459 69,6% 23,03% 1,47% MINAS GERAIS 2,215 3,031 73,1% 2,332 3,262 71,5% 2,361 3,295 71,7% 2,371 3,310 71,6% 15,13% 6,18% PARÁ 2,763 3,212 86,0% 2,827 3,358 84,2% 2,834 3,440 82,4% 2,840 3,433 82,7% 3,30% 0,26% PARAÍBA 2,292 2,928 78,3% 2,300 3,089 74,5% 2,305 3,140 73,4% 2,306 3,140 73,4% 11,43% 0,64% PARANÁ 2,030 2,965 68,5% 2,203 3,243 67,9% 2,221 3,260 68,1% 2,239 3,269 68,5% 33,57% 9,78% PERNAMBUCO 2,366 2,899 81,6% 2,402 3,228 74,4% 2,383 3,258 73,1% 2,397 3,257 73,6% 8,86% 1,06% PIAUÍ 2,545 2,912 87,4% 2,616 3,204 81,6% 2,666 3,214 82,9% 2,630 3,231 81,4% 4,50% 0,20% RIO DE JANEIRO 2,516 3,219 78,2% 2,626 3,411 77,0% 2,660 3,454 77,0% 2,674 3,471 77,0% 17,25% 4,31% RIO GRANDE DO NORTE 2,631 3,100 84,9% 2,621 3,273 80,1% 2,648 3,321 79,7% 2,640 3,309 79,8% 6,47% 0,32% RIO GRANDE DO SUL 2,491 3,033 82,1% 2,622 3,300 79,5% 2,658 3,361 79,1% 2,661 3,348 79,5% 3,73% 0,99% RONDÔNIA 2,674 3,267 81,8% 2,723 3,511 77,6% 2,726 3,509 77,7% 2,708 3,523 76,9% 4,53% 0,14% RORAIMA 2,851 3,177 89,7% 2,882 3,357 85,9% 2,885 3,367 85,7% 2,887 3,373 85,6% 2,03% 0,02% SANTA CATARINA 2,441 2,986 81,7% 2,597 3,322 78,2% 2,608 3,330 78,3% 2,615 3,331 78,5% 5,05% 1,01% SÃO PAULO 1,969 2,930 67,2% 2,071 3,100 66,8% 2,104 3,157 66,6% 2,116 3,172 66,7% 44,50% 56,85% SERGIPE 2,498 2,993 83,5% 2,523 3,209 78,6% 2,546 3,260 78,1% 2,554 3,281 77,8% 6,41% 0,20% TOCANTINS 2,364 3,146 75,1% 2,509 3,409 73,6% 2,548 3,468 73,5% 2,548 3,463 73,6% 10,85% 0,29% Janeiro de 2015 25/01 a 31/01/2015 01/02 a 07/02/2015 08/02/2015 a 14/02/2015 15/02/2015 a 21/02/2015

21

Relação Preços Consumidor Etanol / Gas C

20 maiores municípios de SP por demanda

(51,4% demanda hidratado SP – 30,5% Brasil)

Fonte:ANP/CDC/levantamento preços

jan mar mai dez Jan fev abr mai dez Jan mar abr jul nov dez jan fev

m³ % SP 28 10 26 29 26 16 27 18 28 18 29 27 05 29 06 31 21 SAO PAULO 157.985 23,02% 72,0% 69,8% 69,7% 68,2% 68,3% 66,0% 70,4% 70,3% 66,0% 66,0% 71,9% 70,4% 65,8% 64,7% 64,9% 67,6% 66,8% CAMPINAS 23.869 3,48% 73,4% 70,4% 71,3% 71,2% 71,2% 67,5% 73,2% 71,7% 65,8% 65,9% 71,6% 70,2% 66,1% 65,6% 65,3% 69,0% 66,9% SOROCABA 15.522 2,26% 70,1% 67,1% 69,5% 69,8% 70,1% 66,4% 70,6% 67,8% 65,7% 65,6% 70,8% 70,0% 64,2% 63,1% 63,4% 66,7% 65,3% GUARULHOS 14.620 2,13% 69,8% 70,8% 70,1% 69,3% 68,5% 67,0% 73,4% 68,4% 66,6% 67,4% 72,0% 70,6% 66,2% 63,4% 65,2% 66,7% 66,6% RIB. PRETO 13.013 1,90% 71,6% 70,2% 66,6% 70,0% 70,1% 68,6% 68,6% 68,5% 69,1% 69,8% 72,9% 72,8% 66,2% 66,0% 66,2% 67,3% 67,3% BAURU 10.910 1,59% 67,7% 66,0% 70,5% 65,9% 65,0% 63,3% 68,4% 64,0% 65,1% 65,0% 70,1% 69,0% 62,4% 64,0% 64,3% 64,6% 64,7% S B CAMPO 10.891 1,59% 70,0% 69,3% 70,9% 70,7% 70,7% 69,1% 73,6% 70,6% 68,5% 68,3% 71,9% 70,3% 67,1% 65,8% 65,3% 67,9% 67,3% S J. RIO PRETO 10.554 1,54% 71,5% 68,6% 67,5% 66,9% 67,1% 65,5% 67,9% 67,6% 66,2% 65,7% 69,8% 69,5% 66,2% 66,0% 66,1% 67,3% 67,5% OSASCO 10.085 1,47% 70,3% 68,1% 68,8% 67,9% 68,2% 66,2% 71,1% 68,7% 67,3% 67,0% 70,9% 71,0% 66,0% 65,7% 65,4% 67,0% 66,3% JUNDIAI 9.829 1,43% 72,9% 71,2% 71,6% 69,6% 69,8% 69,0% 71,5% 70,8% 67,5% 67,4% 72,0% 70,9% 66,0% 64,7% 64,7% 67,4% 66,6% S J. CAMPOS 9.684 1,41% 73,4% 71,0% 71,4% 70,5% 71,9% 69,6% 73,4% 72,5% 67,9% 68,5% 72,0% 71,4% 69,6% 67,1% 67,0% 69,2% 67,9% STO ANDRE 9.552 1,39% 69,8% 69,4% 70,3% 70,1% 70,0% 67,9% 72,9% 71,0% 68,3% 68,6% 72,1% 70,6% 66,8% 64,9% 65,3% 66,5% 67,0% PIRACICABA 9.499 1,38% 69,4% 68,3% 70,1% 69,3% 69,8% 66,5% 71,0% 68,2% 67,4% 67,8% 71,3% 69,0% 65,9% 65,1% 64,9% 67,2% 65,8% FRANCA 8.065 1,18% 66,1% 66,5% 69,9% 69,9% 67,4% 63,2% 72,3% 67,7% 66,2% 66,0% 72,6% 62,4% 66,4% 64,4% 64,1% 68,7% 67,4% LIMEIRA 7.713 1,12% 66,9% 66,9% 66,9% 67,1% 67,5% 65,3% 68,8% 68,2% 64,4% 64,6% 69,5% 69,5% 62,4% 63,9% 63,3% 66,3% 65,4% MOGI CRUZES 6.369 0,93% 69,8% 68,8% 69,5% 69,3% 68,8% 67,3% 71,4% 69,2% 66,3% 66,7% 71,0% 71,9% 67,1% 64,0% 66,1% 66,1% 66,5% SAO CARLOS 6.038 0,88% 74,1% 74,2% 74,2% 69,3% 69,7% 67,0% 70,1% 70,8% 64,9% 64,8% 69,7% 67,4% 60,4% 65,9% 66,1% 67,0% 67,0% PRES PRUDENT 6.035 0,88% 71,8% 72,4% 70,3% 68,3% 67,8% 64,3% 68,8% 68,6% 65,1% 65,0% 69,5% 67,0% 60,4% 61,3% 63,2% 61,0% 66,7% ARARAQUARA 5.974 0,87% 74,6% 71,3% 69,9% 68,7% 68,5% 65,7% 68,2% 68,2% 65,6% 65,7% 69,4% 66,5% 61,1% 63,8% 64,0% 63,7% 65,9% ARACATUBA 5.577 0,81% 68,3% 65,0% 66,0% 64,3% 64,4% 61,4% 66,8% 64,5% 64,0% 62,7% 67,5% 65,0% 63,8% 62,4% 61,5% 65,0% 62,9% 2015 2014 Município Vendas NOV 2014 2012 2013

72,2% 69,0% 69,2% 71,3% 63,9% 67,2% 67,2% 67,3% 71,5% 65,5% 65,6% 65,9% 65,9% 66,0% 66,1% 67,2% 66,8% 66,6% 66,7%

62%

64%

66%

68%

70%

72%

74%

0 3 / ja n 1 0 / ja n 1 7 / ja n 2 4 / ja n 0 1 / fe v 0 7 / fe v 1 6 / fe v 2 3 / fe v 0 2 / m a r 0 9 / m a r 1 5 / m a r 2 2 / m a r 2 9 / m a r 0 6 / a b r 1 2 / a b r 1 9 / a b r 2 7 / a b r 0 3 / m a i 1 0 / m a i 1 7 / m a i 2 4 / m a i 3 1 / m a i 0 7 / ju n 1 4 / ju n 2 1 / ja n 2 8 / ju n 0 5 / ju l 1 3 / ju l 2 0 / ju l 2 7 / ju l 0 3 / a go 1 0 / a go 1 7 / a go 2 4 / a go 3 0 / a go 0 7 / s e t 1 4 / s e t 2 1 / s e t 2 8 / s e t 0 5 / o u t 1 2 / o u t 1 9 / o u t 2 6 / o u t 0 1 / n o v 0 9 / n o v 1 6 / n o v 2 4 / n o v 2 8 / n o v 0 5 / d e z 1 4 / d e z 2 1 / d e z 2 8 / d e z

2012

2013

2014

2015

22

Relação Preços Hidratado / Gasolina C na Bomba

Estado de São Paulo 2012 -2015 (24/02/2015)

OBRIGADO

PARA CONSULTA

25

Vendas Gasolina A (produtores) - Brasil

2009 - 2015

Fonte: PCOTAS - Produtores

Fevereiro a março 2010 e a partir out 2011 teor de mistura reduzido para 20%. Maio 2013 retornou para 25%

26

Vendas Etanol Mercado Interno

Hidratado - Safra 2014 / 2015

Atual. em: 24/02/2015 Saída Distrib. Brasil Saída Distrib. CS Outros Fins CS Total CS Mercado Interno CS Mercado Interno CS Carburante Vendas Distrib. Brasil Vendas Usinas Carburante Brasil P e r c e Vendas Usinas Carburante CS abr/14 929.580 920.546 113.268 1.033.814 977.517 921.013 997.591 990.545 941.815 mai/14 1.059.596 1.041.547 187.336 1.228.883 1.095.957 1.023.606 991.461 1.031.812 987.740 jun/14 946.634 928.443 282.685 1.211.128 1.009.227 924.262 951.225 981.373 941.199 jul/14 823.877 812.243 248.382 1.060.625 1.085.118 992.807 1.015.425 1.050.732 1.011.205 ago/14 0 1.124.170 1.023.781 1.061.067 1.064.563 1.027.260 set/14 0 1.113.793 1.025.288 1.100.117 1.108.087 1.065.493 out/14 0 1.249.378 1.157.451 1.208.197 1.228.066 1.175.909 nov/14 0 1.168.712 1.082.251 1.165.671 1.163.680 1.110.948 dez/14 1.495.227 1.420.344 264.044 1.684.388 1.295.558 1.216.579 1.379.560 1.334.311 1.266.571 jan/15 0 1.294.176 1.227.476 1.269.181 1.303.199 1.219.966 Total até JAN 5.254.914 5.123.123 1.095.715 6.218.838 11.413.606 10.594.514 11.139.495 11.256.369 10.748.107

Safra 2014/2015

Hidratado

27

Vendas Etanol Mercado Interno

Anidro - Safra 2014 / 2015

Atual. em: 24/02/2015 Saída Distrib. Brasil Saída Distrib. CS Outros Fins CS Total CS Mercado Interno CS Mercado Interno CS Carburante Vendas Distrib. Brasil (*) Import. Distrib. Trading Vendas Usinas Carburante Brasil Vendas Usinas Carburante CS abr/14 708.223 682.853 84.775 767.628 663.225 640.256 940.957 6.821 822.301 692.503 mai/14 904.262 865.038 57.401 922.439 856.112 832.651 929.150 6.500 935.268 833.229 jun/14 877.826 843.395 67.370 910.765 846.553 829.710 863.908 10.904 923.141 834.100 jul/14 737.623 683.930 55.129 739.059 853.213 832.281 911.337 913.858 838.930 ago/14 0 826.111 802.058 925.877 10.062 932.882 827.583 set/14 0 837.708 818.534 944.440 12.733 943.302 831.418 out/14 0 821.471 802.676 1.000.186 32 951.809 804.061 nov/14 0 752.577 734.930 884.317 38.221 889.090 724.420 dez/14 973.754 816.180 51.108 867.288 804.020 788.446 1.046.764 15.027 993.468 807.513 jan/15 800.413 783.820 983.953 20.471 949.122 755.328 Total até JAN 4.201.688 3.891.396 315.783 4.207.179 8.061.403 7.865.362 9.430.888 120.771 9.254.240 7.949.085

(*) CALCULADO A PARTIR VENDAS DECLARADAS GAS C

Safra 2014/2015

Anidro

Paridade Preços Bomba – Etanol / Gas C

setembro 2008 a fevereiro 2015 (semanal)

28 Fonte:ANP/CDC/levantamento preços

2010

jan-mar

2011

fev-mai

Preços Nominais Anidro 2011-2015

Produtor SP – semanal

(último dado 06/02/15)

29

30

Preço Produtor

Hidratado – Indicador ESALQ Mensal - R$/litro (nominal)

Fonte: CEPEA /ESALQ; , Elaboração ANP/SAB

31

Exportações Etanol

2011 a 2015

Fonte: SECEX

Anual

Safra

2011 1.963

1.882

2012 3.052

3.444

2013 2.907

2.608

2014 1.393

1.210

2015

153

-32

Gasolina A – 2011 – 2014

Entregas Produtores versus Vendas Distribuidores

(atualizado até dezembro /14)

33

Market-Share Vendas Etanol Hidratado

Estado São Paulo