II. Produtos e Rede
1
DISCLAIMER
Esta apresentação contem declarações relativas ao futuro (“forward looking statements”), incluindo declarações que constituem forward looking statements no sentido que lhes é atribuído pelo U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Estas declarações baseiam-se nas actuais convicções e pressupostos da administração da sociedade e apenas na informação a que a administração tem acesso na data em que tais declarações são emitidas.
As declarações relativas ao futuro incluem:
(a) informação relativa à estratégia, resultados futuros, eventuais ou previstos, das operações da sociedade, lucros, condições do sector, procura e preço dos produtos da sociedade assim como outros aspectos do negócio da sociedade, possíveis ou futuros pagamentos de dividendos e programa de recompra de acções; e
(b) declarações que sejam precedidas por, seguidas por ou que se incluam as expressões “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “confia”, “planeia”, “estima”, “pode”, “poderá”, “possa”, “poderia”, e o sentido negativo de tais termos ou expressões similares.
Estas declarações não constituem garantias quanto ao desempenho futuro e estão sujeitas a factores, riscos e incertezas que podem determinar que os pressupostos e convicções sob os quais se baseiam os forward looking statements difiram substancialmente das expectativas aqui previstas. Tais factores, riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a, alterações na procura dos serviços da sociedade, alterações tecnológicas, efeitos da concorrência, condições do sector das telecomunicações, alterações na regulação e condições económicas. Adicionalmente, alguns forward looking statements baseiam-se em pressupostos relativos a acontecimentos futuros que poderão não se revelar exactos. Assim, as consequências e resultados que efectivamente venham a verificar-se podem ser materialmente diferentes dos planos, estratégia, objectivos, expectativas,
estimativas e intenções expressas ou implícitas nesses forward looking statements.
Em acréscimo, algumas das mencionadas declarações referem-se a propostas do conselho de administração a serem submetidas à assembleia geral da sociedade e estão sujeitas a (i) aprovação pelos seus accionistas, (ii) às condições de mercado e (iii) à situação financeira da sociedade tal como revelada nos documentos de prestação de contas aprovados pela assembleia geral anual da sociedade.
Os forward looking statements referem-se apenas à data em que foram emitidos, e a sociedade não assume qualquer obrigação de os actualizar em conformidade com informação nova ou evoluções futuras ou a apresentar as razões pelas quais os resultados que efectivamente venham a ocorrer possam ser materialmente diferentes. Alerta-se para o facto de que não deve ser depositada excessiva confiança em forward looking statements.
A PT Multimédia não está obrigada a submeter informação periódica junto da Securities and Exchange Commission (“SEC”), nos Estados Unidos da América, de acordo com o disposto na Rule 12g3-2(b) ao abrigo do Securities Exchange Act of 1934, na sua versão actualizada. O registo junto da SEC da excepção aplicável à PT Multimédia corresponde ao n.º 82-5059. Ao abrigo desta excepção, a PT Multimédia deve colocar no respectivo website versões ou sumários em língua Inglesa da informação que tenha divulgado ou esteja obrigada a divulgar ao mercado em Portugal, que tenha submetido ou esteja obrigada a submeter junto do mercado regulamentado Eurolist by Euronext Lisbon ou que tenha distribuído ou seja obrigada a distribuir aos titulares dos respectivos valores mobiliários.
LIDERAR O MERCADO DE TELECOMUNICAÇÕES E MEDIA
Oferta de
produtos
superior/3P
Serviços
comerciais e de
apoio líderes
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Rede de
excelência
•
O melhor produto de TV
com conteúdo e
funcionalidades
superiores
•
Liderança na velocidade
e preço de banda larga
•
Produtos de voz
competitivos
•
Estratégia de
pacotização
segmentada
•
Lançamento de produtos
e serviços móveis
(MVNO)
•
Canais de venda
diversificados e sólidos
•
Continuação das
melhorias no customer
care
•
Expansão adicional da
cobertura cabo
•
Upgrade progressivo da
tecnologia de rede
3
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Nota: O número de canais é referente ao Head-end de Lisboa
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Maior número de canais
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Conteúdo HD exclusivo
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temáticas mais relevantes
(p.ex., infantil, filmes, séries)
ENRIQUECIMENTO DA OFERTA DE CONTEÚDOS
Lançamento
de novos
canais
Introdução de
HD
Reforço da
oferta por
satélite
24
Canais temáticos e de nicho
Outros
•
Lançamento de
conteúdo HD
•
Alargamento da oferta
para mais de 100 canais
(Desporto)
(Filmes)
(Filmes/séries)
Claramente a melhor oferta de canais
em Portugal
5
LANÇAMENTO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE
2008
•
Gravador digital (com
250 GB) com novo guia
de televisão (EPG)
integrado
•
Pause Live TV
•
Vídeo Clube/VOD
•
Grelha de canais
personalizada
9
9
9
9
LIDERANÇA EM VELOCIDADE
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Light
€24,99
Mega
€59,99
Mega max
€35,59
Mega plus
24 Mbps
12 Mbps
4 Mbps
2 Mbps
Recente aumento de velocidades
Líderes do mercado em velocidade
Oferta
móvel
30Mbps
24Mbps
24Mbps
24Mbps
7,2
Mbps
30 Mbps
18 Mbps
6 Mbps
3 Mbps
7
VELOCIDADE DE TOPO NAS PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PRODUTO
Produtos de entrada
Velocidade oferecida
18Mbps
16Mbps
12Mbps
15Mbps
3.6Mbps
Oferta
móvel
Preço. Euros
29,90
30,30
29,90
35,50
35,59
Oferta
móvel
Velocidade oferecida
Preço. Euros
3Mbps
2Mbps
640
Kbps
Oferta móvel
22,50
19,99
19,99
Oferta móvel
Produtos standard
OFERTA DE VOZ ATRACTIVA
Pricing competitivo
Produto chamadas ilimitadas. Euros
por mês
9,99
9,99
22,82**
•
Pré-instalação de voz nos novos
clientes Netcabo
•
Promoção agressiva de voz junto
de todos os clientes TV Cabo
•
Alavancagem comercial na
portabilidade numérica
•
Oferta de produtos com
múltiplos números
Funcionalidades tecnológicas
Promoção de produtos
Produto de entrada. Euros por mês
9
OPORTUNIDADE PARA UMA ESTRATÉGIA SEGMENTADA APOIADA EM
PACOTES MULTISERVIÇO
Cross-sell e up-sell de serviços
•
Melhoria das ofertas 2P actuais (TV+1) com
pré-instalação do terceiro serviço
•
Lançamento de ofertas internet e voz para clientes
satélite
Capturar novos segmentos de clientes
Introdução de novos produtos de entrada 2P/3P a
preços competitivos
40%
30%
30%
100%
Segmento
residencial
Clientes
Multimedia
actuais
Sem TV por
subscrição mas
com voz fixa
e/ou BL
Outros
Lançamento de MVNO em 2008
LANÇAMENTO DE UM MVNO PARA COMPLEMENTAR A OFERTA ACTUAL
Voz móvel
•
Oferta de
telecomunicações
integrada a cerca de
1,5 Milhões de lares
TV Cabo (4,5 Milhões
de pessoas)
Banda larga móvel
•
Complemento de
mobilidade para os
clientes Netcabo
•
Novos produtos 4P
com banda larga
móvel
Homezoning
•
Oferta de voz e dados
para completar a
oferta nas zonas
satélite com um
produto de voz fixa
11
NOVA OFERTA DIRIGIDA AO SEGMENTO SOHO SUPORTADA POR PRODUTOS
DE VOZ E BANDA LARGA COMPETITIVOS
Produtos
Segmentos
•
Banda larga
•
Linhas telefónicas múltiplas
•
Fax
•
TPA
•
Central telefónica
•
Tele-segurança
•
Voz e banda larga móvel
1º semestre
2008–
produtos
base
2º semestre
2008
Necessita
soluções
complexas
típicas de
uma PME
Primeira
prioridade
para a
Multimedia,
devido à
menor
necessidade
de upgrade
de plataforma
10 a 14
empregados
5 a 9
empregados
3 a 4
empregados
1 a 2
em-pregados
32
(7%)
74
(16%)
106
(23%)
248
(54%)
Número de SoHos
Milhares
ESTRATÉGIA APOIADA POR UMA REDE COMERCIAL DIVERSIFICADA E SÓLIDA
•
Mais de 750 vendedores nas áreas
cabo e satélite (a maior força de
vendas residencial em Portugal)
•
Principalmente vocacionada para a
captação de novos clientes
•
Rede de agentes de retalho
com mais de 1000 pontos
de venda
•
Presença nas maiores
cadeias de retalho
•
Mais de 400 operadores
outbound e inbound
•
Os call centres
maximizam as
oportunidades de
up-sell aos clientes actuais
•
Vendas online através do
site TV Cabo
•
30 lojas próprias em
localizações chave
•
Disponibilização de
múltiplos serviços,
incluindo pagamentos
•
Reforço da marca
VPP
Lo
ja
s
pr
óp
ri
as
Forte
presença
comercial
multicanal
Onlin
e
Ca
ll c
entr
es
A
ge
nt
es
13
MELHORAR A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO
* Inquérito Gfk
** 0 = muito insatisfatório; 10 = muito satisfatório
A percepção do serviço da Multimedia tem
melhorado desde 2006…
6,0
6,4
6,7
Estudo semestral* de satisfação do
cliente**
6,2
Mai 06
6,3
Out 06
6,6
Mai 07
TV
Internet + Voz
… o que se confirma nos inquéritos mensais recentes
do call center
7,2
7,0
7,6
7,9
Satisfação global com o call center**
2007
7,4
Ago
7,4
Set
7,5
Out
8,1
Nov
TV
Internet + Voz
Fim da substituição de
cartões do serviço digital
NOVAS INICIATIVAS PARA ASSEGURAR A CONTINUAÇÃO DAS MELHORIAS NO
CUSTOMER CARE
Nova plataforma self care
MyTVCabo
IVR com encaminhamento para
operadores especializados
Serviços técnicos de
qualidade superior
Números de contacto de call
center simplificados
Processos simplificados com
menos burocracia
Programa de customer delight
para surpreender os clientes
Número
único
808200400 707266466 707288488 808204420 707299499 707255455 808233455 80823043015
MELHORIA SUSTENTADA DO NÍVEL DE CHURN
Churn histórico por produto
Percentagem
Oferta de serviços em pacote aumenta a
lealdade do cliente
26
62
100
TV
TV + Net
TV + Net +
Voz
18
25
19
31
36
33
2005
2006
2007
Pacote
básico TV
Banda larga
Taxa de churn indexada
Redução recente do nível de churn
PRINCIPAIS OBJECTIVOS OPERACIONAIS PARA 2010
TV
RGUs*
Milhões
2,4
3,5-3,7
2P
3P
4%
25%
71%
100%
2007
20%
32%
48%
100%
2010
1P
Banda larga
Voz
Numero de subscritores. Milhares
1.547
2007
2010E
1.700-1.750
+153-203
400
2007
2010E
575-625
+175-225
83
2007
2010E
625-675
+542-592
17
REDE AVANÇADA E ESCALÁVEL
•
2,8 milhões de casas passadas localizadas
essencialmente nas zonas de maior densidade
populacional e de maior rendimento per capita (56% do
total de lares, estima-se 80% do PIB)
–
100% digitais
–
98% bi-direccionais, possibilitando banda larga
–
97% aptas para VoIP
•
Rede preparada para o roll-out de novos serviços e
aumentos de velocidade da banda larga sem grandes
requisitos de capex
–
Docsis 1.1 implementado e upgrade para Eurodocsis 3.0
/ wideband em análise
–
Elevada capacidade de banda larga a longo prazo
•
Controlo dos elementos fundamentais da rede
Serviço de TV por Subscrição com cobertura nacional
através da plataforma de satélite
•
8 transponders da Hispasat (recentemente contratou-se
1 transponder adicional)
Rede de cabo
EXPANSÃO PLANEADA DA REDE PARA COBERTURA ADICIONAL DE 300 MIL
CASAS
… justificando a expansão da rede de cabo
Oferta de banda larga
e de voz através de
wholesale DSL
Zonas de
baixa
densidade
populacional
2,2
Áreas não
cabladas
em 2007
0,3
Elevado
Interesse em
cablar
0,8
Médio
Interesse em
cablar
Baixo
Interesse em
cablar
1,1
Zonas
adjacentes
às
actualmente
cabladas
Zonas de
elevada
densidade
populacional
e rendimento
Casas. Milhões
Oferta integrada
através da
expansão da rede
de cabo
•
Maior capacidade para oferecer canais adicionais
(SD e HD)
•
TV com funcionalidades interactivas
(p.ex., VoD)
•
Sinal analógico de TV em todas as divisões da casa
•
Oferta de maiores velocidades de internet
•
Conectividade bi-direccional para voz
As áreas cobertas pela rede de cabo (vs satélite)
beneficiam de uma melhor oferta de serviços…
19
Multimedia
EXISTE ESPAÇO PARA UPGRADE DA REDE, NÃO SE ANTEVENDO MIGRAÇÃO
PARA FIBRA ANTES DE 2010
* Aumento potencial de 400 Mbps nos próximos anos
Evolução esperada das ofertas de banda
larga
Europa. Mbps
94
98
02
06
10
Velocidade máxima teórica por tecnologia
Mbps
Rede de cobre
Rede de cabo
Fibra
Velocidade
máxima
esperada
0,001
0,01
0,1
1
10
100
1000
14
90
9.6 kbps
28 kbps
56 kbps
256 kbps
1 Mbps
24 Mbps
38
50
24
ADSL2
VDSL
Docsis 1.0
200*
Euro-docsis 3.0
1.000
GePON
2.500
GPON
2010:
100 Mpbs
2007:
24 Mbps
2014:
400 Mbps
Custo
relativo
por casa
passada
Velocidade
máxima
Implementação
100
1 Gbps
10-30
200*
Mbps
~5
200*
Mbps
UPGRADE PROGRESSIVO DA REDE E PREPARAÇÃO PARA ROLL OUT DE FIBRA
QUANDO NECESSÁRIO
FTTH
Divisão de
células
Upgrade da rede
actual e do
protocolo
Descrição
•
Instalação de fibra até casa
do cliente
•
Split físico de células por 2
ou 4 até uma dimensão de
500 ou 1.000 casas passadas
possivelmente substituído
por uma arquitectura FTTLA
•
Migração para Eurodocsis 3.0
•
Aumento de até 10
portadores por espectro
•
Aumento de até 4 espectros
para 1 célula
Pilotos e
soluções
potenciais
para novas
áreas
Upgrade
selectivo em
zonas de
elevada
densidade
populacional
Upgrade
primário
Vantagens do
up-grade progressivo
•
Vantagem ao
nível dos custos
devido à adopção
de soluções com
capex inferior
•
First mover
advantage com a
possibilidade de
oferecer +100
Mbps em finais
de 2008
•
Flexibilidade de
instalar fibra de
acordo com as
necessidades do
mercado
Upgrade
p
rogressivo
21
OBJECTIVOS RELEVANTES AO NÍVEL DA REDE
Expansão da rede de cabo
Aumento da velocidade de
banda larga
Milhões de casas passadas
Percentagem do total de lares*
Velocidade máxima. Mbps
100
24
2007
2010
•
Capex de rede 2008-2010: entre 140 e 180
milhões de euros
•
Decréscimo do Capex médio entre 2004-2006
e 2008-2010: 46%
100 %
15 %
15 %
30 %
40 %
Upgradede rede Expansãode rede Upgrade de platafor-mas Novas funcionali-dades Total
