Área de Comércio Exterior. Novembro de 2011

(1)

Área de Comércio Exterior

(2)

¾

Formas de Atuação

Inserção Internacional

• Investimento Direto Externo

(3)

Investimento Direto Externo

Investimentos

eleg

í

veis

:

Construção, aquisição, ampliação ou

modernização de unidades industriais ou de

serviços

(4)

Investimento Direto Externo

¾

Objetivo: estimular a inserção e o fortalecimento de

empresas de capital nacional no mercado

internacional, através do apoio a investimentos e

projetos a serem realizados no exterior.

¾

Beneficiárias: empresas privadas sediadas no Brasil,

com controle de capital nacional, que desenvolvam

atividades industriais ou serviços de engenharia ou

software, e que possuam estratégia de longo prazo

de internacionalização.

(5)

Vantagens

9 Taxas de juros competitivas e prazos de financiamento adequados

Apoio ao Comércio Exterior - BNDES Exim

Objetivo

9 Apoiar as exportações brasileiras e contribuir para a integração regional

Itens finaciáveis

9 Bens industrializados que necessitem de maior prazo de fabricação ou

comercialização

9 Serviços relacionados com a exportação de bens

9 Serviços de engenharia/construção civil e software

Itens não financiáveis

9 Produtos de baixo valor agregado e matérias-primas intermediárias (grãos, suco

de laranja, minerais etc.)

(6)

Pré-embarque

Produção nacional

de bens a serem

exportados

Pós-embarque

Comercialização de

bens e serviços

brasileiros no

exterior

• Capital de giro para

empresas exportadoras

• Supplier Credit

• Buyer Credit

• Estruturadas e Project

Finance

• Linhas de crédito para

bancos no exterior

(BNDES EXIM Automático)

(7)

Linhas Pós-embarque

¾ Supplier credit

Refinanciamento ao exportador no Brasil

• Desconto de títulos de crédito ou cessão de carta de crédito

¾ Buyer credit

Operações estruturadas

• Financiamento ao importador

(8)

¾

Aval, fiança ou carta de crédito de Bancos no Brasil ou no

exterior com limite de crédito aprovado pelo BNDES

¾

Seguro de Crédito à Exportação, com lastro no Fundo de

Garantia à Exportação (União)

¾

Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos

¾

Garantias prestadas por Organismos Multilaterais de Crédito

(BID, CAF, CABEI, BLADEX, etc.)

(9)

Pós-embarque

Linha Pós-embarque

¾ BNDES Exim Automático

Linha de crédito para bancos no exterior

• Estrutura Devedor

(10)

BNDES Exim Automático – Objetivos

9 Formação de uma rede de bancos parceiros do BNDES para apoiar

exportações brasileiras de BK em até 5 anos

9 Cooperação operacional entre o BNDES e os bancos no exterior

9 Financiamento ao importador para aquisição de bens brasileiros por

meio de bancos credenciados pelo BNDES no exterior

9 Produto do portfolio do BNDES Exim para a fase Pos-embarque

9 Aumento da base de empresas exportadoras atendidas pelo BNDES

Exim, incluindo as MPMEs

(11)

9 Aprovação de linha para os bancos no exterior

(relacionamento com área Comercial, Crédito e Produtos)

9 BNDES assume o risco político do país do importador

9 Condições financeiras competitivas de acordo com o mercado

9 Banco no exterior pode originar operações com importadores

9 Operações não produzem regresso contra o exportador

9 Liberação de recursos em reais (R$) no Brasil ao exportador

9 2 estruturas operacionais para a linha de crédito:

(12)

BNDES Exim Automático - Condições

Condicões Gerais

Prazo de financiamento

Até 5 anos*

Pagamento de principal e juros

Semestral

Custo financeiro do BNDES

Libor

Remuneração do BNDES

de 0,40% até 1,20% a.a.

Remuneração do Banco no

Exterior

• Fee pela emissão da carta de crédito

• Spread para assumir o risco do importador

Gastos do Exportador

Encargo do BNDES

0,3% flat

Comissão do Banco Mandatário

até 1,0% flat

Gastos do Importador

Custo financeiro do BNDES + Remuneração do BNDES

+ Remuneração do Banco no Exterior

(13)

BNDES Exim Automático - Bancos na África em fase de

credenciamento no BNDES

¾

Nigéria Æ Zenith Bank

¾

África do Sul Æ Standard Bank

¾

Angola Æ BANCO CAIXA GERAL TOTTA DE ANGOLA em

operação conjunta com o BCG Portugal.

¾

Estamos também negociando com vários bancos portugueses,

que tem operações na África, tais como BCG, Millennium BCP

e BPI (Banco Português de Investimento).

(14)

Desembolsos Anuais para Exportação

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SisExim

2.100

3.083

2.603 3.948 4.007

5.862

6.376

8.309

11.274

3.861

6.595

4.190 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

US$ millones

(15)

América Latina;

68%;

US$ 1.135 milhões

Estados Unidos;

12%;

US$ 195 milhões

Europa;

11%;

US$ 182 milhões

África;

9%;

US$ 167 milhões

Linha Angola e BRT

Copa do Mundo

Desembolsos Pós-embarque

Jan/Out 2011

(16)

Desembolsos - África

148,9

548,3

766,2

185,3

167,5

2007

2008

2009

2010

2011*

Em US$ milhões

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do SisExim

(17)

Financiamentos na África

Linha Angola:

• Infraestrutura viária;

• Linhas de transmissão;

• Abastecimento de água

e saneamento;

• Aeroporto e aeronaves;

MZ: Aeroporto de Nacala

ZA: Sistema de transporte

GH: Hangar e Aeronave

presidencial

(18)

Financiamentos na África

Gana

• Aeronave (Agosto/2011)

1 (uma) aeronave Embraer 190, com pacote logístico e serviços de apoio à sua operação a

serem fornecidos pela Embraer.

• Hangar (Agosto/2011)

Construção de hangar na base da Força Aérea de Gana, em Acra e fornecimento de veículos e

equipamentos operacionais.

• Corredor Rodoviário Oriental (Em consulta)

O Projeto (ECR – Eastern Corridor Road) é um dos três principais sistemas rodoviários que

articulam a rede de transporte de Gana.

(19)

Moçambique

• Aeroporto de Nacala (Novembro/2010)

O novo aeroporto terá papel importante na logística para a região norte de Moçambique,

servindo de passagem para outros aeroportos e aumentando o fluxo de passageiros e carga ao

longo da zona norte do país, contribuindo para o desenvolvimento da região. Será usado

também como base para a instalação e operação de um sistema de segurança e vigilância da

região, permitindo o controle de fronteiras.

África do Sul

• Sistema de Transporte Urbano (Fevereiro/2010)

Projeto Rea Vaya Bus Rapid Transit (BRT) - estruturado para suportar o desenvolvimento da

(20)

Linha de Crédito Angola

Linha de Crédito

US$ 3,2 bilhão

Desembolsos

2007-11/2011

US$ 1,7 bilhão

Carteira

85 operações

Principais projetos

• Infra-estrutura viária de Luanda

• Centros de formação tecnológica

• Aeroporto Internacional de

Catumbele-Benguela

• UHE Capanda

• Abastecimento de água e

saneamento básico

• Linha de Transmissão de 220kV –

Lucala – Pambos de Sonhe

(21)

Obrigado

(22)

Contatos dos bancos credenciados 1

ARGENTINA

Hélio Aparecido Antonio 5293.helio@bradesco.com.br

Banco Bradesco Argentina

Irene Glezer iglezer@bancocredicoop.coop

Carlos E. López carlos.e.lopez@bancogalicia.com.ar

Banco Galicia

Senior Vice President +54 11 6329-6133

Banco Credicoop

Jefa Depto. Corresponsales

Diretor e Gerente Geral +54 11 4114-6111

+54 11 4320-5304

Sergio Ares sares@bpba.com.ar

Banco de la Provincia

de Buenos Aires

_{Gerente de Comércio Exterior} _{+54 11 4348-9447}

Ramón González Nuñez RGNunez@bancopatagonia.com.ar

Banco do Brasil/Banco

Patagonia

Gerente de Produtos Empresas e

Transnacionais +54 11 4131-5749

Santiago Perrone Laurenz santiago.perrone@itaubba.com.ar

Banco Itaú

Argentina

_{International Financial Institutions} _{+54 11 5273-3513}

Ana Fernanda Andújar aandujar@santanderrio.com.ar

Banco Santander Río

Head of Correspondent Banking +54 11 4341-1584

(23)

ARGENTINA

Luis A. Lucio luis.lucio@fiatfinaciera.com.ar

CHILE

Margit HINTZE I. Margit.HINTZE@cl.hsbc.com

Subgerente Trade +56 2 299-7237

Marco Antonio López Crovo mlopezc@itau.cl

Subgerente Negocio Internacional +56 2 686-0286

Ademilson Jose da Silva santiago@bb.com.br

Banco do Brasil

Chile

HSBC Bank

Chile

Banco Itaú

Chile

FIAT Crédito Compañia

Financeira

_{Diretor de Operações} _{+54 11 4344-5815}

Luis M. Martinez luis.martinez@hsbc.com.ar

HSBC Bank

Argentina

_{Gerente de Comércio Exterior} _{+54 11 4323-4684}

Julio E. Laffaye julio.laffaye@standardbank.com.ar

Standard Bank

Argentina

_{Structured Trade Finance Division} _{+ 54 11 4820-2112}

Contatos dos bancos credenciados 2

(24)

MÉXICO

Elia Armenta Ochoa e.armenta@bbva.bancomer.com

VP Banca Internacional +80 9 243-3079

jamparo@bhd.com.do Josefina Amparo

+80 9 243-3274

PANAMÁ

Gina Santana Demare gsantana@bbvapanama.com

Olga de Lourdes Marusick omarusick@credicorpbank.com

Mauricio Quintana mauricio.quintana@hsbc.com.pa

HSBC Bank

Credicorp Bank

Gerente de Corresponsalía Bancaria (507) 210-1111, ext 4101

Banco BBVA Panamá

Gestor Comex l BBVA Panamá (507) 207-2319

(507) 207-2100

BBVA Bancomer

Structured Trade Finance México +55 52 01 23 09

REPÚBLICA DOMINICANA

Ramona Polanco rpolanco@bhd.com.do

Banco BHD

Contatos dos bancos credenciados 3

(25)

Contatos dos bancos credenciados 4

PARAGUAI

Rubén Maneglia F. ruben.maneglia@itau.com.py

Banca Grandes Empresas e +59 5 21 217-3210

Marcelo Rojas Decut mrojas@bbva.com.py

Diretor Comercial +59 5 21 617-6222

Jayme Pinto Junior bbparaguay@bb.com.br

Gerente Adjunto +59 5 2144-5802

PERU

Kathia Ilave kilave@bcp.com.pe

Lucas Amaral lamaral@intercorp.com.pe

Joel Oré jore@intercorp.com.pe

Interbank

Banco de Crédito

del Perú

Desarrollo de Productos de Comercio Exterior

Negocios Internacionales +51 1 313-2408

International Desk

Negocios y Productos Globales +51 1 219 2000 anexo 2394

Banco do Brasil

Paraguai

BBVA

Paraguay

Banco Itaú

Paraguay

(26)

Contatos dos bancos credenciados 5

URUGUAI

gcortazzo@nbc.com.uy

Nuevo Banco Comercial

Gustavo Cortazzo

Manager - Int'l Cash, Trade & Financial Institutions

+59 8 140-1300

Daniel Roda droda@itau.com.uy

+59 8 2916-0127