O mercado e as perspectivas para a integração da cadeia
de terras raras
Miguel Nery – Diretor de Desenvolvimento Produtivo
26/11/2015
Demanda por
Aplicação
Aplicação
U
d ETR
2010
Usos de ETR em 2010
(Lynas, 2011), Citi in Lima, 2012
Contexto de mercado
•
Lógica competitiva global:
1.
Oferta – “Fator China” e movimentos de outros países,
1.
Oferta
Fator China e movimentos de outros países,
exemplo EUA
2.
Demanda Crescente – indústria eletro eletrônica e outras
•
Inexistência de indústria estruturada de terras raras no Brasil
•
Necessidade de identificação de sinergias financeiras,
ç
g
,
operacionais, empresariais e estratégicas – otimizar ganhos,
reduzir custos e riscos
•
Modelo de financiamento baseado em participações acionárias
(equity) parece ser o mais adequado
•
Necessidade de desenvolvimento e consolidação de mercado
demandante interno de produtos acabados
Não há, atualmente, fabricantes nacionais de imãs permanentes. Cabe ressaltar que
estes últimos itens não têm exigência do BNDES para sua nacionalização.
Contexto de mercado
Panorama do mercado mundial de ETRs
•
China incentiva indústrias estrangeiras a desenvolverem tecnologias
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em toda a cadeia produtiva dentro do seu território...
...mas pratica uma política monopolista de fixação de quotas para
...mas pratica uma política monopolista de fixação de quotas para
exportação.
Importação de imãs
permanentes
Total da Importação
(Jan a set/2015) :
US$ 53.611.849
p
Europa; América do Outros; $180.932,00 p ; $9.823.934,00 é ca do Norte; $11.885.344,00 Ásia; $31.721.639,00Fonte: Aliceweb
Panorama do mercado no Brasil
•
Os Imãs de Terras Raras e, por consequência, as Terras
Os Imãs de Terras Raras e, por consequência, as Terras
Raras, ampliaram, enormemente seu valor estratégico.
•
Enquanto perdurar o cenario de monopólio Chinês, não haverá
indústria baseada na produção de ímãs permanentes fora da
indústria baseada na produção de ímãs permanentes, fora da
China sem que tenham a garantia do fornecimento de Dy e Tb
Comportamento da Demanda
META PROPOSTA PARA O BRASIL
META PROPOSTA PARA O BRASIL
Integração da Cadeia de ETR
O Brasil precisa viabilizar a implantação do ciclo completo da cadeia industrial de
terras raras, desde a produção de matérias primas até a fabricação de produtos
,
p
ç
p
ç
p
finais.
•
É necessário
articular potenciais investidores.
•
Construir sinergias empresariais no segmento de Elementos de Terras Raras
(ETR)
•
Integrar a oferta e a demanda de produtos ao longo da cadeia produtiva
Integrar a oferta e a demanda de produtos ao longo da cadeia produtiva
(insumos, bens intermediários e produtos finais.
•
Desenvolver aplicações de produtos de base ETR .
•
Reduzir a dependência externa de produtos de base ETR .
•
Promover o domínio tecnológico de produtos de base ETR em todos os elos
da cadeia
da cadeia.
•
Implantar da cadeia industrial de terras raras no Brasil
Modelagem: Elos Faltantes
Foco da articulação
Segmento I
Segmento III
Fabricantes de Produtos Finais
Segmento II
Transformação Industrial
•
Obtenção do metal
Mineração lavra, beneficiamento
e Separação de óxidos
CBMM e Tabocas
1) FCC 2) WEG,EMBRACO, HOOGANAS, UGI MAG3) Outros: VOITH VOGES
•
Obtenção do metal
•
Produção de ligas
•
Produção de Imãs
3) Outros: VOITH, VOGES. MAGNETMARELLI, WOBEN. DELPHI, DENSO (TOYOTA),Criação de Novos Negócios
Segmento IV
Segmento V
Instrumentos de Política Industrial e Tecnologica
(Tributários, financeiros, regulatórios, defesa comercial, apoio técnico, poder de compra)
Segmento IV
Governo
•
ABDI – BNDES –
MDIC, CGEE, MCTI – FINEP, MME
g
P&D
•
CETEM, Fundação CERTI, IPT,
ITAIPU, UFSC
Fonte:
Estratégia Viabilização da Implantação da
cadeia de ETR
Etapas
1
2
3
Etapas
1
2
3
...
...
01 – Cenário de Matéria Prima 02 – Estágios Empresariais em MP 03 – Mercado nacional e mundial de aplicações Industriais 04 – Mapa infraest. Compet. P&D e RHParâmetros Econômicos
05 – Processo de Mineração Concentração 06 – PC Separação ETR e obtenção do metal07 PC Ligas e Materiais Derivados 07 – PC Ligas e Materiais Derivados
08 – PC Imã permanente
09 – Projeto para Scale up de separação de óxidos
Parâmetros Tecnológicos
10 – Projeto para Scale up de prod imãs e ligas
11 – Análise de viabilidade de transferência tecnológica de planta comercial X P,D&I ‐ scale up
planta comercial X P,D&I scale up 12 – Plano de competência tecnológica
13 – Propostas de Modelagem Empresarial de Negócios (Articulação com empresas e BNDES)
Parâmetros para a tomada de decisão
de investimento
15 – Estudo de Viabilidade Técnico Econômico
14 – Plano de Ação: Instrumentos de Política Industrial e
