ALEMANHA J U N H O

(1)

ALEMANHA

J U N H O 2 0 1 2

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

(2)

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

(3)

03

ISKO Alemanha

Unidade Internacional Premium/ ES Research - Research Sectorial

Fontes: FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Ambiente de negócios

Facilidade de fazer negócios 19/183 (Doing Business 2012 ranking)

Protecção dos investidores 97/183 Comércio transfronteiriço 12/183 Cumprimento de contratos 8/183

Liberdade Económica 26/179

(Economic Freedom 2012 ranking)

Competitividade 6/142

(Global Competitiveness Index 2011-2012 ranking)

Requerimentos Básicos 11/142

Infraestruturas 19/142

Instituições 2/142

Potenciadores de Eficiência 13/142 Inovação e Sofisticação 5/142

Cosec(Risk group) 1

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Standard & Poor’s (Rating)

(Classificação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local AAA

Dívida longo prazo em moeda estrangeira AAA

Outlook Estável

ALEMANHA

Capital: Berlim Língua Oficial: Alemão População (Milhões): 81.8 (2011) Área: 357 mil km2 Tempo: UTC +1 Moeda: Euro (EUR)

Tipo de Governo: República Federal Religião: Protestante(34%), Católica (34%)

Islamismo (3.5%), outros (28.3%)

Ambiente de negócios e factores chave

(4)

P_Previsão.

Fontes: FMI, Bloomberg.

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem Taxa de Desemprego Percentagem Taxa de Inflação Percentagem Taxa de Câmbio EUR/USD Balanço Corrente Percentagem do PIB Saldo Orçamental Percentagem do PIB 2010 2011 2012P ₂₀₁₃P ₂₀₁₄P 2 476 2 570 2 644 2 721 2 793 3.7 3.0 0.7 1.7 1.3 7.1 5.9 5.5 5.3 5.3 1.2 2.5 2.3 1.8 1.9 1.33 1.39 _1.28 _1.28 _1.28 5.8 5.3 4.7 4.5 4.6 -4.3 -1.0 -0.9 -0.7 -0.3

(5)

ISKO Alemanha

Fontes: FMI, Deutsche Bundesbank, AICEP.

Síntese económica

05

A Alemanha é um país altamente industrializado e diversificado, mais do que em qualquer outra economia avançada. A participação da indústria (sem o sector da construção) no PIB elevava-se a 26% em 2011, enquanto que, a nível comunitário, aquela participação, ascendia a cerca de 20%, o que mostra a grande importância dos bens transaccionáveis na economia alemã. Paralelamente, há que realçar o grande peso das exportações alemãs de bens e serviços no PIB (50.1%), em 2011, superando de longe o rácio dos EUA (13.9%), Japão (15.2%) ou França (26.7%), por exemplo, o que explica a relevância crescente do comércio externo na economia alemã.

A Alemanha foi o país europeu que apresentou a maior recuperação económica no pós-crise 2008: depois de uma queda no PIB de 5.1% em 2009, o crescimento, em 2010 e 2011, foi de 3.7% e 3%, respectivamente. De um modo geral, a procura interna, com relevância para o consumo público e privado, a formação bruta de capital fixo e, nomeadamente, as exportações líquidas, foram factores determinantes para a recuperação da maior economia europeia.

A recuperação verificada em 2010 e que se estendeu a 2011, teve como principais impulsionadores a procura externa: as exportações cresceram 13.7%, em 2010, e 8.2%, em 2011, principalmente motivadas pela procura dos mercados emergentes. O aumento da procura externa, para além de impulsionar a economia tem ajudado a compensar o crescimento mais moderado do consumo privado (0.6% em 2010 e 0.9% em 2011).

O investimento na economia alemã têm-se revelado, igualmente, como um importante catalizador para o crescimento, suportado pelo aumento da procura e pelo melhor ambiente de negócios percepcionado pelos investidores internos e internacionais. Um dos maiores aliados desta política é o dinamismo do mercado de trabalho: a subida dos salários abaixo da taxa de inflação implicou, por um lado, uma perda real do poder de compra mas, por outro lado, possibilitou o aumento das vantagens comparativas das empresas alemãs.

O saldo da Posição de Investimento Internacional, espelhando a posição externa líquida alemã, era, em 2010, segundo o Deutsche Bundesbank, de cerca de EUR 951 mil de milhões de EUR, isto é, cerca de 38.4% do PIB,

A crise da dívida soberana na Zona Euro, a necessidade de restabelecer e manter o equilíbrio orçamental e o abrandamento económico dos seus principais parceiros comerciais, levará a economia alemã a registar, em 2012, um ritmo de crescimento consideravelmente inferior (0.7%) ao verificado nos dois últimos anos, embora continue a manter, indiscutivelmente, o papel de locomotiva do crescimento económico do espaço europeu.

(6)

UE - União Europeia

Com um profundo impacto na história Europeia, a UE representou um marco na história política, económica e social da Europa desde a 2º Guerra Mundial. A UE tem procurado aprofundar a integração política e económica dos seus membros, actualmente 27, desde a sua criação em 1951 (ainda como Comunidade Europeia do Carvão e do Aço), havendo a possibilidade da integração de outros países europeus como a Croácia, a Islândia e a Turquia. A Alemanha tem um papel fundamental nesta instituição quer pelo seu poder económico (maior economia da UE), histórico (divisão da Europa durante o séc. XX), quer populacional (o país mais populoso da UE).www.europa.eu

ZE/UME - Zona Euro/União Monetária Europeia

Concretização do projecto de integração económico, começado pela CECA em 1951, a União Monetária Europeia/Zona Euro tem como símbolo máximo o Euro, moeda comum e única aos 17 países que a constituem. Tem por objectivo manter a estabilidade de preços e poder de compra em todos os países que a formam estando este papel atribuído ao Banco Central Europeu. A Alemanha é a maior potência económica ligada ao Euro.www.ecb.int

G-20

Fórum de discussão mundial formado pelos países economicamente mais desenvolvidos e por potências económicas em desenvolvimento. Análise do enquadramento económico global, definição de políticas comuns e discussão de problemas mundiais, quer políticos quer económicos, define-se pelos seus encontros anuais, que não lhe conferem o estatuto de instituição na forma convencional. A Alemanha participa desde o primeiro encontro em 1990.

www.g20.org

CEMB - Conselho de Estados do Mar Báltico

O Conselho dos Estados do Mar Báltico visa promover a cooperação e a coordenação regional intergovernamental entre os seus membros (Alemanha, Dinamarca, Estónia,

Finlândia, Islândia, Letónia, Lituânia, Noruega, Polónia, Rússia e Suécia e a Comissão Europeia) e assegurar uma estabilidade política e económica.www.cbss.org/

Fontes: CIA, UE, BCE, G20.

(7)

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

ISKO Alemanha

(8)

Fontes: Statistisches Bundesamt Deutschland,Statistisches Ämter des Bunder und des Länder.

Estrutura Sectorial e Regional do PIB

Repartição do PIB por sectores (2011)

Repartição do PIB por Estados (2011)

Os serviços representam a maior fatia do PIB da Alemanha, sendo as regiões do Nordrhein-Westfalen, de Bayern e de Baden -Württemberg responsáveis por cerca de 55% do PIB, em 2011.

4.4% Construção 1.0% Agricultura, Caça, Pesca e

Floresta 27.4% Actividades Financeiras, de Imobiliáro, de Aluguer e de Negócio 25.7% Indústria e Energia 26.3% Outros Serviços 15.2% Comércio, Transportes e Comunicações 17% 22% 1% 1% 2% 2% 2% 1% 3% 4% 4% 9% 15% 9% 4%

(9)

Banco Total activos

(EUR mil milhões)

Ranking mundial (Tier 1) Deutsche Bank 1 920.6 21 Commerzbank 760.2 29 HypoVereinsbank 374.8 -Bayerische Landesbank 318.8 62 ISKO Alemanha

Fonte: “The Banker”.

Estrutura sectorial da economia (I)

09

Com sede em Frankfurt, capital financeira da Alemanha e da Europa, o sistema financeiro alemão é dos mais desenvolvidos do mundo. A junção de banca comercial privada com forte dinamismo externo à banca pública, por sua vez ligada às poupanças nacionais, fazem do sistema financeiro alemão o mais forte da Zona Euro.

Afectado pela crise financeira de 2008, o sistema financeiro alemão apresentou sinais de recuperação e estabilidade, marcados pelo aumento generalizado dos rácios de capital e comprovados pelos testes de stress, totalmente ultrapassados pela banca alemã em 2011.

Os maiores bancos a operar na Alemanha são o Deutsche Bank e o Commerzbank, 21º e 29º no ranking mundial por Tier 1. Estes dois bancos têm presença internacional muito relevante, estando qualquer um deles em mais de 50 países, sendo que o Deutsche Bank faz parte activa do sistema bancário português.

SISTEMA

FINANCEIRO

Maiores bancos a operar na Alemanha, 2010

(10)

Fontes: FMI, Deutsche Bundesbank, Federation of German Industries.

Estrutura sectorial da economia (II)

Quer seja pelas suas marcas conceituadas, quer seja pelo elevado nível tecnológico dos automóveis construídos pelas construtoras alemãs, o sector automóvel é um dos principais do país e um dos mais preponderantes nas exportações.

A inversão da tendência negativa da economia alemã também se deveu em larga escala a este sector, com aumentos da procura externa, nomeadamente, nos mercados emergentes. Em 2011, a produção de veículos alemães ultrapassou os 6.3 milhões, correspondendo a uma crescimento de aproximadamente 7% face ao ano anterior.

O Grupo Volskwagen é, não só o maior produtor alemão, mas também o maior produtor europeu no sector automóvel: fábricas em 17 países europeus, entre os quais Portugal na Autoeuropa em Palmela, permitem uma produção anual que, em 2011, atingiu os 8 milhões de veículos.

SECTOR

AUTOMÓVEL

INDÚSTRIA

Representando 24% do PIB da Alemanha, o sector industrial foca-se em produtos de elevado valor tecnológico. Após a quebra verificada em 2009, o sector industrial apresentou sinais de retoma económica ao longo de 2010 e 2011.

A crise da dívida soberana europeia e o abrandamento da economia internacional, onde se incluem os principais parceiros comerciais alemães, afectaram negativamente um sector muito dependente da procura externa. Mesmo assim, o maior dinamismo é ainda impulsionado pelas economias emergentes.

(11)

ISKO Alemanha

Fontes: FMI, Deutsche Bundesbank, Federation of German Industries, BDEW, Comissão Europeia.

Estrutura sectorial da economia (III)

11

A dupla aposta em sectores de electricidade, quer pela redefinição da forma de produção de energia para consumo interno, quer na exportação de componentes e instrumentos de produção, tornam este sector um dos mais dinâmicos da economia alemã.

O acidente nuclear em Fukushima, Japão, Março de 2011, reacendeu o debate sobre a continuação na aposta de energia por meios nucleares. A Alemanha decidiu não continuar a produção de energia eléctrica usando esta fonte de produção de forma gradual até 2022, fechando assim as 9 centrais nucleares do país até esta data.

Enquadrada numa política europeia de maior eficiência energética, especialmente focada na redução de gases de efeito estufa, a Alemanha tem apostado numa maior integração na rede de transportes, maior produção por fontes de energia renovável, em especial eólica e hídrica, diminuição no consumo global em 20% até 2020, e investimentos globais no melhoramento da rede eléctrica alemã. O novo modelo energético para a Europa foi definido em Maio de 2011, tendo por nome Energy Roadmap 2050. Este pressupõe melhores condições de eficiência e independência energética para toda a Europa, sendo que o custo estimado de melhoria da rede se aproxima dos EUR 200 mil milhões, metade dos quais a passar aos consumidores finais.

A maior produtora alemã é a RWE, empresa que também participa noutros mercados europeus como a Holanda, onde é o terceiro maior produtor, e no Reino Unido, também 3º maior produtor. A empresa alemã foi fortemente afectada pela decisão de recuo no investimento em energia nuclear.

A produção e investigação de formas de energia mais eficientes, bem como a produção de componentes de produção eléctrica, muitos dos quais para exportação, têm vindo aumentar por toda a Alemanha. Na região de Berlim Brandeburgo, a aposta tem sido mais clara, quer pela existência do 2º maior parque mundial de energia solar do mundo, quer pela integração da produção de componentes e electricidade com investigação académica.

SECTOR

ELÉCTRICO

(12)

Fontes: FMI, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development, Deutsche Bahn, Lufhtansa, ACI , RREEF.

Estrutura sectorial da economia (IV)

TRANSPORTES

A posição geográfica da Alemanha centro da Europa e com uma fronteira de 9 países, todos eles elementos do Espaço Shengen, tornam a Alemanha num espaço dinâmico de mobilidade de pessoas, bens e serviços. Esta função é potenciada pelos efeitos históricos da divisão Este/Oeste da Europa, por a Alemanha ter feito parte de ambas.

Inaugurada em 2006, a estação de Hauptbahnof em Berlim é o símbolo máximo da integração da Alemanha enquanto plataforma de fluxos dentro da Europa: sendo a estação o maior ponto de escala da Europa em termos de passageiros e com um custo aproximado de EUR 700 milhões, é o local de passagem diário de mais de 30 mil pessoas.

O transporte ferroviário (e também rodoviário) é dominado pela Deutsche Bahn, empresa que apresentou resultados em 2011 que acompanham a retoma do resto do país.

O sector de transporte aéreo, dominado pela Lufhtansa, mas acompanhado por variadas companhias low-cost, mostra também melhorias de acordo com o resto do país. De destacar ainda os aeroportos de Frankfurt e Munique, centros de mobilidade entre a Europa e o Mundo. Frankfurt encontra-se em 10º lugar no ranking de aeroportos com mais passageiros do mundo do Airports Council International’s.

A indústria tradicionalmente apontada à Alemanha sofreu perdas acentuadas em 2009. O sector da construção, onde as perdas perduraram até meados de 2010, inverteu a tendência negativa em 2011. No entanto, é importante considerar o efeito que a incerteza sobre os mercados de dívida pública tem tido, e poderá continuar a ter, neste sector. A construção contribuiu com 4.4% do PIB em 2011. No mesmo período, o valor das encomendas a este sector apresentou uma evolução crescente, perspectivando um bom desempenho nos trimestres seguintes.

As exportações também tiveram um papel fundamental no sector de maquinaria pesada, com especial relevância para o aumento da procura por parte da China, sendo a tendência claramente positiva. Os sectores do aço e da fundição apresentaram também resultados animadores em 2011, novamente muito suportados pelas exportações: na indústria do aço, o nível de mercadoria exportada já é consideravelmente superior ao nível antes da crise.

CONSTRUÇÃO,

PRODUTOS

INTERMÉDIOS E

MAQUINARIA

PESADA

(13)

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

ISKO Alemanha

(14)

Fonte: UNComtrade.

Comércio Internacional – Parceiros

Importações alemãs por país, 2011

Ranking País Importações

(EUR milhões) Share (%) 1 China 80 572.9 8.9 2 Holanda 74 160.5 8.2 3 França 65 983.1 7.3 4 EUA 49 519.6 5.5 5 Itália 47 954.9 5.3 6 Reino Unido 43 661.6 4.8 7 Suíça 37 687.4 4.2 8 Áustria 36 973.7 4.1 9 Bélgica 36 930.2 4.1 10 República Checa 32 957.1 3.6 … … … … 33 Portugal _{4 714.2} 0.5

Exportações alemãs por país, 2011

Ranking País Exportações

(EUR milhões) Share (%) 1 França 101 033.4 9.5 2 EUA 74 030.6 7.0 3 Holanda 67 148.7 6.3 4 China 64 996.6 6.1 5 Reino Unido 64 140.2 6.0 6 Itália 61 636.6 5.8 7 Áustria 56 775.1 5.3 8 Suiça 48 177.8 4.5 9 Bélgica 46 283.5 4.3 10 Polónia 43 198.3 4.1 … … … … 32 Portugal 6 978.4 0.7

ALEMANHA

(15)

ISKO Alemanha

Comércio Internacional – Mercadorias importadas

e exportadas (Mundo)

15

Top 10 das importações alemãs, 2011

Top 10 das exportações alemãs, 2011

Fonte: UNComtrade.

ALEMANHA

Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos 50 908.4 5.7 4.2 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos

automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

31 187.0 3.5 -1.4

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos 25 807.3 2.9 11.3 8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros,

automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias

23 952.7 2.7 5.7

3004 - Medicamentos 19 519.8 2.2 10.2

8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados

e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos 14 731.8 1.6 -5.8 3002 - Sangue humano; sangue animal preparado para usos

terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros e outras fracções do sangue

11 983.5 1.3 17.7

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos 11 850.8 1.3 -14.0

8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia 11 775.7 1.3 26.7 8802 - Veículos aéreos com propulsão a motor (por exemplo:

helicópteros e aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento

11 546.9 1.3 -2.2 Produtos (N.C. 4) 2011 (EUR Milhões) Share (%) TCMA06-11 (%)

8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas

110 618.1 10.5 3.7

8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis para transporte de mercadorias

38 171.4 3.6 5.2

3004 - Medicamentos 32 912.9 3.1 4.5

8802 - Veículos aéreos com propulsão a motor (por exemplo: helicópteros e aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento

20 204.3 1.9 6.3

3002 - Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros e outras fracções do sangue

12 253.6 1.2 21.2

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos 11 751.1 1.1 -2.5 8409 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou

principalmente destinadas aos motores de pistão, não especificadas nem compreendidas noutras posições

10 940.4 1.0 2.7

8443 - Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão

10 746.8 1.0 16.9

8479 - Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria 9 883.9 0.9 3.3 8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento,

protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos eléctricos

(16)

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Comércio Internacional – Relações bilaterais

com Portugal (I)

Balança de mercadorias e serviços de Portugal

com a Alemanha, 2006, 2010 e 2011

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA_06-11das exportações = 4.1% TCMA_06-11 das importações =-2.7%

Saldo deficitário EUR 105 milhões 2011 Importações Exportações Mercadorias (88%) Mercadorias (75%) Serviços (25%) Em 2011, 2 300 sociedades exportavam mercadorias para a Alemanha Em 2010, 2 109 sociedades exportavam mercadorias para a Alemanha +9.1%

Exportações de mercadorias e serviços Importações de mercadorias e serviços

ALEMANHA

Serviços (12%) 6 261 6 592 7 667 8 933 8 482 7 773 2006 2010 2011 5 775 6 810 1 892 962

(17)

ISKO Alemanha

Comércio Internacional – Relações bilaterais

(mercadorias) com Portugal (II)

17

Top 10 importações portuguesas da Alemanha, 2011

Top 10 exportações portuguesas para a Alemanha, 2011

Fontes: INE, Banco de Portugal.

ALEMANHA

1 597.3 27.7 8.2

8527 - Aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia

ou radiodifusão 333.7 5.8 -0.7

296.4 5.1 8.1

6403 - Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro

natural ou reconstituído e parte superior de couro natural 261.3 4.5 3.8

4011 - Pneumáticos novos, de borracha 211.8 3.7 9.3

3004 - Medicamentos 138.8 2.4 13.3

8481 - Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes

135.2 2.3 -0.8

4802 - Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para

escrita, impressão ou outros fins gráficos 118.4 2.1 120.7 8480 - Caixas de fundição; placas de fundo para moldes;

modelos para moldes; moldes para metais, carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico

90.2 1.6 9.1

3806 - Colofónias e ácidos resínicos, e seus derivados;

essência de colofónia e óleos de colofónia; gomas fundidas 73.1 1.3 57.0

1 240.7 17.4 -1.1

780.2 11.0 14.7

3004 - Medicamentos 304.8 4.3 9.7

3815 - Iniciadores de reacção, aceleradores de reacção e preparações catalíticas, não especificadas nem

compreendidas noutras posições

174.4 2.4 95.7

8408 - Motores de pistão, de ignição por compressão (motores

diesel ou semidiesel) 126.6 1.8 68.3

8503 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas a motores e geradores eléctricos, grupos

electrogéneos e conversores rotativos eléctricos

100.7 1.4 106.9

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos 92.0 1.3 -39.3

8536 - Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção,

derivação, ligação ou conexão de circuitos eléctricos 69.2 1.0 1.5

8529 - Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente

destinadas aos aparelhos emissores (transmissores) 69.1 1.0 -14.3 8471 - Máquinas automáticas para processamento de dados e

suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados

(18)

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) alemãs, com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o volume de exportações portuguesas para a Alemanha.

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Alemanha

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos

coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos

9403 - Móveis e suas partes 0901 - Café, mesmo torrado ou

descafeinado; cascas e películas, de café

4016 - Obras de borracha vulcanizada não endurecida 9405 - Aparelhos de iluminação, incluídos os

projectores, e suas partes

7308 - Construções e suas partes 3402 - Agentes orgânicos de superfície 3921 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de

plástico, reforçadas

8716 - Reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos e outros

veículos não autopropulsores

0709 - Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados

(19)

Produtos (N.C. 4) 2006 (EUR Milhões) 2010 (EUR Milhões) TCMA_06-10 (%) Rank 2010 Share (%)

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos, incluídos

os envernizados ou oxidados anodicamente, mesmo com peças de conexão; 5 199 095.2 6 356 365.8 59.1 17 0.8 9403 - Móveis e suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições (excepto assentos e

mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária) 3 327 826.3 3 681 091.2 9.0 35 0.5 0901 - Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas, de café; sucedâneos do café contendo café

em qualquer proporção 1 867 521.9 2 656 465.1 12.8 53 0.3

4016 - Obras de borracha vulcanizada não endurecida, não especificadas nem compreendidas noutras

posições 1 507 213.3 1 734 932.7 6.1 91 0.2

9405 - Aparelhos de iluminação, incluídos os projectores, e suas partes; anúncios, tabuletas ou cartazes e

placas indicadoras, luminosos 1 400 861.1 1 704 773.5 71.0 93 0.2

7308 - Construções e suas partes, por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos,

pilares colunas, armações, extruturas para telhados, portas e janelas, 1 541 747.7 1 703 662.8 27.1 54 0.2 3402 - Agentes orgânicos de superfície (excepto sabões); preparações tensoactivas, preparações para

lavagem, incluídas as preparações auxiliares de lavagem e preparações para limpeza 1 158 245.0 1 384 054.3 18.0 107 0.2 3921 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico, reforçadas, estratificadas, associadas a outras

matérias, com suporte, ou de produtos alveolares 935 059.3 1 140 709.8 36.3 126 0.1 8716 - Reboques e semi-reboques, para quaisquer veículos e outros veículos não autopropulsores (excepto

para vias férreas); suas partes, não especificadas nem compreendidas noutras posições 1 515 156.1 1 113 399.5 39.9 134 0.1

0709 - Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados 957 724.9 1 078 620.2 14.9 142 0.1

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Alemanha

(Valores e ranking das importações alemãs mundiais)

Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.

19

ISKO Alemanha

(20)

Outros sectores

Nuvem de Oportunidades de exportação para a Alemanha

Têxtil e vestuário

2202 - Águas, incluídas as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas (excepto sumos de frutas ou de produtos hortícolas e leite)

0802 - Frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas (excepto cocos, castanha do brasil e castanha de cajú)

0504 - Tripas, bexigas e estômagos, de animais (excepto de peixes), inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou fumados

0305 - Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes fumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pó e "pellets" de peixe, próprios para a alimentação humana"

2008 - Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool (excepto preparadas ou conservadas em vinagre ou em ácido acético, conservadas em açúcar e doces,

2203 - Cervejas de malte

Produtos agrícolas e alimentares

6206 - Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino (excepto de malha, assim como, camisolas interiores)

6205 - Camisas de uso masculino (excepto de malha, assim como, camisas de noite e camisolas interiores) 6405 - Calçado com sola exterior de borracha ou plástico e parte superior de outras matérias (excepto de borracha, plástico, couro ou matérias têxteis); calçado com sola exterior de couro natural ou

reconstituído e com parte superior de outras matérias

9405 - Aparelhos de iluminação, incluídos os projectores, e suas partes, não especificados nem compreendidos em outras posições; anúncios, tabuletas ou cartazes e placas indicadoras, luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa perma

3904 - Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias

8714 - Partes e acessórios de motocicletas, bicicletas e outros ciclos e de cadeiras de rodas e outros veículos para inválidos, não especificadas nem compreendidas noutras posições

7217 - Fios de ferro ou aço não ligado, apresentados em rolos (excepto fio-máquina) 4421 - Obras de madeira, não especificadas nem compreendidas noutras posições

4411 - Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglumeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos

4418 - Obras de marcenaria ou de carpintaria para construções, incluídos os painéis celulares, os painéis para soalhos e as fasquias para telhados (shingles e shakes), de madeira (excepto painéis de madeira contraplacada, tacos e frisos, não montados

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

(21)

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

ISKO Alemanha

(22)

Apoio à Internacionalização do GBES (I)

O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 5º ano consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.

Dublin Londres Madrid Lisboa Paris Varsóvia Colónia Lausana Genebra Argel Tripoli Luanda Maputo Joanesburgo Mumbai Macau Xangai Hong Kong Rio de Janeiro São Paulo Ilhas Caimão Cidade do México Miami Newark Toronto Nova Iorque Nassau Cabo Verde Caracas

Subsidiárias e Associadas: BES Angola,

BES Oriente (Macau), BES Cabo Verde, ESIB (Brasil, México, Polónia, EUA, Reino Unido, Angola, Espanha), Moza Banco (Moçambique), BES Vénétie (França), ES Bank (EUA), ES Plc (Irlanda), Aman Bank (Líbia), IJAR Leasing (Argélia), Execution Noble (China e India), Banque Extérieur d’Algérie (Argélia), Banque Marocaine du Commerce Extérieur (Marrocos), Banco delle Tre Venezie (Itália).

Sucursais internacionais: Madrid, Nova

Iorque, Londres, Luxemburgo, Nassau, Ilhas Caimão, Caracas.

Sucursal Financeira Exterior: Madeira. Escritórios de Representação e de Remessas: Toronto, Cidade do México,

Caracas, Rio de Janeiro, São Paulo, Lausana, Genebra, Zurique, Londres, Colónia, Joanesburgo, Xangai, Newark.

Zurique

(23)

23

ISKO Alemanha

Apoio à Internacionalização do GBES (II)

O Banco Espírito Santo, através da Unidade Internacional Premium, disponibiliza uma

equipa de Gestores de Negócio Internacional para apoiar, activamente, o tecido empresarial

português:

Especialistas responsáveis pelas diferentes áreas geográficas com profundo conhecimento dos mercados:

Europa de Leste e Ásia Magreb e Turquia África

Procura de soluções de crédito para os clientes junto da vasta rede de Bancos Correspondentes;

Procura de oportunidades de negócio junto das áreas corporate dos Bancos Correspondentes.

GESTORES

DE

NEGÓCIO

INTERNACIONAL

CORRESPONDENT BANKERS

Médio Oriente

Mercados Maduros + China América Latina

(24)

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

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25

ISKO Alemanha

Oferta Internacional do GBES

ES Research: Informação de Mercados

Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas

Banca Comercial

Business Development;

Apoio na Abertura de Conta / KYC;

Apoio controlo/centralização de tesouraria; Cobertura de Risco Cambial;

Apoio à Exportação/Importação; Trade

Finance; Financiamento ao Importador; Garantias Bancárias / Stand By Letter of Credit.

Factoring internacional - acordo com a Eurofactor para uso da respectiva cobertura

europeia;

Apoio na procura de parceiros de negócio. Estudos macro-económicos;

Estudos sectoriais;

Market research.

ALEMANHA

Banca de Investimento Grupo Multipessoal

Capital de Risco Tranquilidade

Apoio como parceiro de projectos de internacionalização;

ES Ventures;

ES Capital;

2bCapital;

Espírito Santo Rockefeller Global Energy Fund.

Seguros de transporte internacional.

Recrutamento de quadros especializados (M Search);

Outsourcing, trabalho temporário, formação e

consultoria com presença em Angola e Espanha. Project Finance;

M&A;

(26)

Contexto Económico do País

Estrutura Sectorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

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ISKO Alemanha

Unidade Internacional Premium

Unidade Internacional Premium – Mercados Maduros

Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt

Research Sectorial

Francisco Mendes Palma

Head Sectoral Strategist fmpalma@bes.pt

Susana Barros msbarros@bes.pt

Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt

Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt

Conceição Leitão mcleitao@bes.pt

João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@bes.pt

Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt

Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt

José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt

Disclaimer

O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objectivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o “Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exactidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento. O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta apresentação. As opiniões emitidas não vinculam o BES, não podendo o BES, por isso, ser responsabilizado, em qualquer circunstância e por qualquer forma, por erros, omissões ou inexactidões da informação constante neste documento ou que resultem do uso dado a essa informação. A reprodução de parte ou totalidade desta publicação é permitida, desde que a fonte seja expressamente mencionada.

Gestor Negócio Internacional Christian Thieme Christian.thieme@bes.pt

Director Coordenador Ricardo Bastos Salgado ricardo.salgado@bes.pt

Directora de Negócio