Núcleo de Inteligência Competitiva

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Núcleo de

Inteligência Competitiva

NIC CHINA Frango

NOVEMBRO

2020

(2)

O SUÍNO VIVO E O FRANGO VIVO REAGEM DA QUEDA

• Após o feriado prolongado de

Outubro o preço do suíno cai forte até RMB 28/kg, mas se recupera no final do mês em torno de RMB 30/kg

• Em Out/20, o frango vivo reage mais forte que o suino com o estoque mais baixo do frango no mercado e as

vendas melhores do varejo, voltando do fundo de RMB5/kg para acima de RMB7/kg.

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OS PREÇOS DO FRANGO REAGEM EM TODAS SUAS ETAPAS

(PINTAINHA X FRANGO VIVO X FRANGO PROCESSADO (OUT/20)

• O preço do MIX do Frango reage no final do mes de Out/20, com estoque mais baixo dos Produtores e os precos se recuperam para frango em diversos canais.

• O frango vivo sai do RMB 5/kg e volta para RMB 7/kg.

• A pintainha também sobe voltando acima de RMB 1/cab, com as granjas retomando o alojamento diante da recuperação do preço do frango vivo.

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Fonte: Comex Stat

CHINA –BR EXPORTS - FRANGO CORTES

51.733 52.535_49.941 2.075 1.831_1.816 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 0 8.000 16.000 24.000 32.000 40.000 48.000 56.000 64.000 72.000 80.000 jan -19 fe v-19 mar -19 ab r-19 mai -19 ju n -19 ju l-19 ag o -19 se t-19 o u t-19 n o v-19 d e z-19 jan -20 fe v-20 mar -20 ab r-20 mai -20 ju n -20 ju l-20 ag o -20 se t-20 o u t-20

Vol - ton Preço - USD/ton - FOB

459.000 562.747 2.090 1.907 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000 2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 2019 2020

Acumulado jan - out

ton

%

USD/ton

%

USD

%

out-20 x set-20

-2,594

-4.9%

-15

-0.8%

-5,499

-5.7%

out-20 x out-19

-1,792

-3.5%

-259

-12.5%

-16,652

-15.5%

jan-out/20 x jan-out/19

103,747

22.6%

-183

-8.8%

113,788

11.9%

Quadro

Comparativo

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CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

SETEMBRO-20

A importação de frango continua a recuar com redução de -17mil ton, com destaque para EUA (-10 mil ton), ainda não refletindo o aumento das exportações. Também recuando Brasil (- 4 mil ton), e Argentina (-3 mil ton) .

As estatísticas de importação em Set/20 mostram o decréscimo da perna com osso (-5 mil ton)

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Fonte: USDA

CHINA – USA EXPORTS FRANGO CORTES

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USA ESTOQUES CLQ

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CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

SETEMBRO-20

Em Set/20, o preço médio do frango importado segue no mesmo nível desde Jul/20

Ja o volume recua para 132 kt

Ainda não refletindo da queda forte do

mercado, o preço do meio da asa/asa inteira se

mantém estável em torno de $3100/mt, cerca

$300/ton abaixo de preço de Set/19. O volume recua 5 mil ton novamente.

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CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

SETEMBRO-20

Em Set/20, o pe/pata, se mantém em preço e o volume decresce quase 5 mil ton com leve aumento de preço.

A perna com osso recuperando o preço médio, oscilando em torno de $1000/ton, com o CLQ norte-americana subindo de USD 600 para USD 700/ton e com o WL em torno de USD 800-900/ton.

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CHINA - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

SETEMBRO-20

Em Set/20, a importação de cortes (peito e perna) desossados continua reduzida em volume, com uma leve queda em preço.

O frango inteiro reduz em volume para 500Mt em setembro, e recupera

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CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE PETISCOS VERÃO)

1. As patas pressionadas reagem com a oferta menor dos norte-americanos e sobem levemente em precos

2. Enquanto os pés caem

ligeiramente, mas ainda dentro da faixa historica.

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CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE ASAS)

A queda de preço do meio de asas continua forte após o Feriado de

Outubro, puxada pelo produto chines e chega em torno de RMB 28-32/kg.

As asas inteiras tambem sofrem com a queda de preco de meio da asa,

rompendo abaixo de RMB 20/kg, com as asas B chegando perto de RMB 15/RMB

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CHINA - PREÇOS LOCAIS DOS PRODUTOS DE FRANGO

(GRUPO DE PERNAS+PEITO)

Em Set/20 os preços do grupo de peito/perna reagem ligeiramente. O peito reage com a demanda dos processadores e do varejo e espera passar dos RMB 10/kg, enquanto a perna com boa demanda, se mantém estável com a oferta menor do frango americano

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ALGUNS DOS PREÇOS LOCAIS INDICAM QUE OS IMPORTADORES

PODERIAM ESTAR VENDENDO COM PREJUÍZO AO ESTAREM

ABAIXO DO PREÇOS DO PU

Preço WS Opex + Despesas VAT Imposto de Importacao Taxa Cambio 2% Preço Liq. Realizado Revised Price Undertaking PL>PU RMB/KG RMB/KG % RMB/KG RMB/USD Margin

USD/Kg USD/Kg USD/Kg USD/Kg US ARG

Pes Feet A+ BR 20.50 1.00 0.09 1.00 6.6 0.05 2.508 1.339 1.17 Pes Feet A- BR 19.00 1.00 0.09 1.00 6.6 0.05 2.304 1.339 0.96 Patas Paws A+ BR 27.50 1.00 0.09 1.00 6.6 0.07 3.461 1.339 2.12 A 3300 3500 3,400 Patas Paws A- BR 26.00 1.00 0.09 1.00 6.6 0.07 3.257 1.339 1.92 3,000 Patas Paws B BR 21.50 1.00 0.09 1.00 6.6 0.05 2.644 1.339 1.30 B 2400 2600 2,800 Asa MJW+BR 32.00 1.00 0.09 0.80 6.6 0.08 4.104 4.474 (0.37) Asa MJW- BR 29.00 1.00 0.09 0.80 6.6 0.08 3.696 4.474 (0.78) Asa 3JW+BR 18.50 1.00 0.09 0.80 6.6 0.05 2.265 2.619 (0.35) 1600 1900 Asa 3JW- BR 17.00 1.00 0.09 0.80 6.6 0.04 2.061 2.619 (0.56) Corte s/o BB CN 9.80 1.00 0.09 0.70 6.6 0.02 1.095 1.756 (0.66) Corte c/o WL 9.50 1.00 0.09 0.60 6.6 0.02 1.069 0.982 0.09 750 900 900 Corte c/o LQ US 6.20 1.00 0.09 0.60 6.6 0.01 0.619 0.982 (0.36) 600 650 Corte c/o DS BR 11.00 1.00 0.09 0.60 6.6 0.03 1.273 0.982 0.29 900 1000 Subproduto Tips BR 8.00 1.00 0.09 0.50 6.6 0.02 0.879 0.932 (0.05)

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HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO

SETEMBRO-20

No mercado de HK cai o volume de

frango.

Só esta se mantendo os volumes

frango inteiro resfriado, vindo da

China

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HK- IMPORTAÇÕES DE FRANGO

JAN-SET 20

A importação do frango de HK cai para todos os grupos, menos para o frango inteiro, vindo da China.

A média de preço sobe cerca de $ 100/ton com o aumento para os cortes mas com uma ligeira queda para as patas/pés (-$35/ton).

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MERCADO DE AVES BEM SUPRIDO CEDE EM PREÇO

FRANGO

• Vendas fracas e Estoque alto: Até o Feriado de Outubro, o mercado de aves precisava mover o estoque alto

acumulado, uma vez que a demanda da retomada esperada de Ago-Set veio abaixo das expectativas e promoveu

as vendas em canais de foodservice, processados e varejo. E os precos cederam forte, principalmente o de frango

vivo de granjas para abatedouros e o de asa e meio da asa de abatedouros para foodservice e processadores. Os

precos de peito e perna tambem cederam, mas menos que asas, pois já estavam em nivel muito baixo.

• Melhora das vendas: Em Out/20, as vendas reagiram e os abates voltaram a crescer, puxando a recuperação da

pintaninha e do frango vivo para um nivel mais equilibrado (de RMB 5/kg para RMB 7/kg). Os cortes também

tiveram uma ligeira melhora em preços, mas ainda sofrem com a pressão da queda do suíno e da vinda do frango

americano. Logo, a expectativa indica que a demanda mais aquecida sustentará os preços até o Ano Novo Chinês,

então podem cair após este Feriado (Fev-Mar/21) e devam voltar a subir para a demanda de Verão (Abr-Jun/21).

• _{Suíno mais barato:}

_{Apesar da redução do volume de suíno importado com o banimento da Alemanha por febre}

suina e da suspensão preventiva das plantas da Dinamarca e de Canada por Covid, os preços do suíno seguem

em queda. Há receio de novos surtos de febre suína, o que tem mobilizado os abates locais e em algumas

praças, tem promovido as vendas de suíno a preço abaixo da media nacional. O que pressiona contra a

retomada mais forte dos preços de frango.

(18)

(19)

O PREÇO DO SUÍNO LOCAL CAI E O FRANGO VIVO REAGE

• O preço da carcaça suína em Set/20 acelera a queda após o Feriado de Outubro e rompe abaixo de RMB 40/kg. Em muitas praças, os precos das carcaças chegam próximo de RMB 30/kg,

refletindo da posição do Governo de abastecer o mercado popular com o suíno barato.

• O suíno importado segue caindo apesar da

redução potencial do volume do suíno importado com o banimento da Alemanha por febre suina e da suspensao preventiva das plantas da

Dinamarca e de Canada por Covid.

• Entretanto, o frango com o estoque mais baixo (local e importado) se recupera do fundo do mes anterior (RMB 5/kg). O frango vivo volta acima dos RMB 7/kg.

Fontes: preço CPI de suíno divulgado semanalmente por MOFCOM – Ministério de Comércio da China, levantamento nos mercados publicos preços de frango: informe da CAAA – Camara Agricola da China

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EFEITO HK - IMPORTAÇÕES DE FRANGO

SETEMBRO-20

Em Set/20, o volume de frango para a China segue recuando desde o nivel historico em

Jul/20 (de 179 kt para 132 kt) e enquanto em HK tambem cai de 40Kt para 35kt, já os preços medios se mantem estaveis para China, mas sobe para HK.

(21)

CHINA + HK - PRINCIPAIS ITENS DE FRANGO PARA PETISCOS

SETEMBRO-20

Em Set/20, os pés/patas para China segue caindo forte em volume, o preco quase se mantem.

Ja em HK, o volume tambem cai e o preço diminui levemente .

Em Set/20, o Meio da Asa/Asa cai em volume e em preço para China mas em HK melhora em preco.

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Ton USD/Ton 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2019 2020 Pais 9 8 9 1-9 1-9 9 8 9 1-9 1-9 Brazil 14,961 22,329 18,456 129,716 181,448 3,700 3,434 3,428 3,339 3,540 Argentina 4,069 4,969 2,810 27,628 33,299 2,794 1,978 1,907 2,417 2,330 Thailand 838 3,684 3,481 13,579 32,146 3,765 4,238 4,167 4,066 3,943 Russia 1,017 4,115 5,876 2,877 41,335 3,195 2,119 2,256 3,192 2,515 Belarus 477 2,201 1,616 4,171 14,512 3,228 3,516 3,748 2,849 3,452 Chile 874 548 753 5,558 6,826 3,093 2,963 2,797 3,133 2,974 Poland 1,136 7,356 1,537 3,058 2,754 3,289 US 1,240 840 5,250 2,272 2,257 2,199 France 764 430 4,019 2,152 2,119 2,451 ASA DE FRANGO 23,372 39,851 34,262 190,885 320,373 3,459 3,129 3,134 3,216 3,270 Brazil 9,234 15,080 13,621 92,822 118,014 3,077 2,502 2,444 2,615 2,703 US 22,435 20,489 127,636 2,724 2,794 2,551 Russia 3,431 6,976 6,056 7,796 57,583 2,414 1,984 1,979 2,451 2,028 Thailand 1,432 3,629 3,368 13,257 29,476 3,755 3,139 3,141 3,415 3,112 Argentina 2,101 2,895 2,296 17,586 22,591 3,373 2,395 2,406 3,225 2,602 Chile 941 909 954 7,353 9,677 3,480 2,329 2,496 3,573 2,952 Belarus 959 1,236 5,192 2,209 2,100 2,143 France 26 109 137 26 680 1,870 1,499 1,512 1,870 1,655 Serbia 19 468 PATA/PE DE FRANGO 17,164 52,992 48,157 138,840 370,867 3,057 2,555 2,571 2,810 2,569 Brazil 13,900 20,299 22,575 131,123 164,842 1,534 1,080 1,082 1,511 1,335 US 22,310 15,072 103,282 874 847 908 Thailand 859 732 1,015 15,334 16,651 1,977 1,655 1,523 1,815 1,725 Argentina 739 111 87 7,577 5,793 1,434 851 1,438 1,424 1,337 Russia 487 381 680 797 10,676 1,611 1,405 1,431 1,619 1,705 Chile 716 749 195 5,729 4,683 1,513 943 973 1,672 1,254 Poland 221 4,073 1,138 1,641 1,371 1,463 Belarus 211 35 217 1,555 1,713 1,746 1,747 1,927 1,738 1,930 France 3 0 28 7,085 20,167 3,064 CORTES CO DE FRANGO 17,134 44,620 39,841 166,188 308,806 1,557 988 1,015 1,540 1,229

FRANGO IMPORTADO PRC: PRODUTOS X PAISES

Fonte: China Customs

Os meses sao

considerado o ultimo mes liberado pela Alfandega da China, comparado ao mes anterior do mesmo ano e ao mesmo mes do ano anterior

(23)

Ton USD/Ton 2019 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2019 2020 Pais 9 8 9 1-9 1-9 9 8 9 1-9 1-9 Brazil 4,070 4,305 4,590 31,055 36,714 1,677 1,478 1,225 1,604 1,701 Thailand 401 1,988 1,647 4,725 14,395 2,983 2,772 2,906 2,671 2,778 United States 2,406 2,002 13,557 1,487 1,389 1,537 Argentina 464 555 252 2,759 3,649 1,039 1,147 1,083 957 1,085 Chile 322 245 285 2,302 2,024 1,581 768 924 1,462 1,393 Russia 187 271 296 289 3,332 1,846 1,329 1,089 1,583 1,499 Belarus 121 205 652 1,324 1,156 1,372 Subprod.(Ponta da Asa, Pele) 5,444 9,891 9,277 41,129 74,324 1,719 1,698 1,540 1,675 1,829 Brazil 648 1,387 836 5,464 27,393 2,170 1,790 1,782 1,953 1,960 Thailand 360 216 25 4,214 2,521 2,728 1,522 1,363 2,421 2,006 Chile 18 152 2 42 1,010 3,310 2,653 2,626 3,310 2,269 Russia 753 2,764 Argentina 7 11 729 1,727 2,148 2,173 Poland 22 89 67 2,301 2,326 2,086 CORTES SO DE FRANGO 1,055 1,755 863 9,819 32,472 2,380 1,836 1,772 2,163 1,997 Argentina 819 553 287 2,583 7,608 1,139 1,406 1,452 1,105 1,384 Brazil 52 110 109 159 1,533 1,756 1,485 1,405 1,677 1,523 Chile 214 90 990 919 1,012 1,078 Russia 0 108 1,560 1,525 Thailand 12 25 7,021 4,029 France 2 12 0 22 5,372 6,230 6,727 6,877 Ukraine 5 1,792 FRANGO INTEIRO 871 879 511 2,742 10,291 1,176 1,307 1,613 1,138 1,395 TotalFrango 65,041 149,989 132,911 549,604 1,117,132 2,658 2,169 2,169 2,462 2,323

FRANGO IMPORTADO PRC: PRODUTOS X PAISES

Fonte: China Customs

Os meses sao

considerado o ultimo mes liberado pela Alfandega da China, comparado ao mes anterior do mesmo ano e ao mesmo mes do ano anterior

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