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PESQUISA DE AVALIAÇÃO COM SÓCIOS
Pesquisa desenvolvida com exclusividade para
JOCKEY CLUB
Esta pesquisa teve como objetivos:
• Conhecer as necessidades e expectativas dos sócios do Jockey Club, principalmente em relação ao estilo de lazer
• Conhecer a imagem do Jockey Club na visão de seus associados.
• Traçar um diagnóstico do Jockey e identificar oportunidades de geração
de novas receitas
Objetivos
Os resultados da pesquisa poderão subsidiar o Jockey Club no desenvolvimento e na elaboração do planejamento estratégico e também oferecer elementos para o alinhamento de um plano de ação para revitalização do Jockey Club
PADRÃO DE AÇÃO
4
Metodologia & Técnica
Para esta pesquisa foi utilizada a metodologia quantitativa, através de auto-preenchimento pela internet
• A gestão dos email ficou sob responsabilidade do Jockey Club, o qual enviou e-mail no dia 14/08 para todos os sócios, informando sobre a pesquisa.
• No dia 16/08 foi enviado pelo Jockey Club e-mail com link para acesso ao questionário e contato para dúvidas na H2R. O envio dos emails ficou sob gerência do Jockey Club.
• Além do disparo inicial foi feito mais um disparo aos associados, solicitando a participação dos que ainda não haviam respondido.
• Foi desenvolvido um software especialmente para o projeto, com perguntas sem obrigatoriedade de resposta.
5
Universo & Amostra
O universo foi
composto por todos os
sócios do Jockey Club.
Amostra final
336 sócios
responderam a
pesquisa*
6
• O conteúdo a seguir traz os resultados da pesquisa em análise detalhada com observações analíticas e tabelas autoexplicativas. As tabelas estão agrupadas segundo os temas analisados, conforme sumário.
• Nas tabelas e gráficos, utilizou-se as seguintes convenções:
• RM = Respostas Múltiplas (perguntas com mais de uma resposta, ou seja o total pode ser igual ou maior que 100%)
• RU = Resposta Única • NA = Número Absoluto • (*) = Inferior a 0,5%
• NDR = Não desejo responder
• As perguntas e segmentos com base respondente menor que 15 são lidas pelo número absoluto por terem sua leitura prejudicada estatisticamente, em função do provável erro.
7
Observações de Análise
Todos os resultados foram cruzadas por: sexo, faixa etária e frequência ao Jockey
• Durante a análise foi apontada as diferenças entre as leituras quando existiam.
• Não havia obrigatoriedade de resposta, por isso, para fins de tabulação dos dados foi considerada a base respondente de cada tabela, ou seja, o número absoluto de respostas para cada pergunta, por isso, na maioria das tabelas, as bases não serão as mesmas.
8
SUMÁRIO CONCLUSIVO
Estrutura para Análise
Perfil demográfico e Estilo de lazer Relacionamento com o Jockey Cavalos e Turfe
TEMAS ANALISADOS
Identificação com o Jockey Avaliação do Jockey Revitalização Geração de novas receitas10
HISTÓRIA
IMAGEM
PRESENTE
FUTURO
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS
Sumário conclusivo
O sentimento dos sócios
envolve a história e imagem
11
Sumário conclusivo
• 52% dos sócios frequentam o Jockey nos finais de semana e 39% durante a semana
• 11% SÃO CATIVOS
Público
cativo
• São os que mais querem participar
• Fazem a melhor avaliação do Jockey e dão as melhores notas
Jovens
POTENCIAL
Os jovens até 35 anos
querem participar e melhorar o Jockey PERCEPÇÃO HISTÓRICA A faixa etária de 36 a 55 anos é a mais crítica, sendo o grupo que dá as notas mais
baixas
É fundamental levantar mais informações específicas sobre os sócios criadores de cavalos e que possuem ou não cavalos no Jockey... 12
Ações imediatas
COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO MAIS DIVULGAÇÃO PARTICIPAÇÃO DOS JOVENSMARKETING
INSTITUCIONAL
13
Sumário conclusivo
O sócio de hoje não tem cavalo!
Dos que possuem animais, a maioria deixa seus cavalos no Jockey
O risco é alto, pois eles não estão satisfeitos e estão procurando novas
TURFE
SOCIAL
14
Sumário conclusivo
TRANSACIONAL
O lado tangível está devendo, então o intangível perde força... “TUDO está deixando a desejar”
• O que eles mais frequentam, que é o restaurante, tem nota abaixo de 7. Será que eles continuarão indo em um restaurante com nota 6?
Sumário conclusivo
O sentimento em relação ao Jockey é interessante, afetuoso, mas frágil!16
HÁ UMA GRANDE VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA DO CLUBE, POR
ISSO A REVITALIZAÇÃO DO JOCKEY É UMA EXPECTATIVA
DOS SÓCIOS
17
Construir o
futuro
ESPORTES SOCIAL CULTURAL GASTRONOMIA SERVIÇOS DIFERENCIADOS TURFESumário conclusivo
18 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL RESPONSABILIDADE SOCIAL
OPORTUNIDADES
Sumário conclusivo
Jockey Club São Paulo
O Jockey Club de São Paulo é parte
integrante da história da cidade!
21
Perfil dos Sócios
58% 92% 8% Masculino Feminino 71% 17% 7% 4% 1%
Casado Separado Solteiro Viúvo NDR
• A pesquisa foi respondida predominantemente pelo público masculino (92%), sendo que a maioria está casado.
PERFIL
Base respondente:336 Base respondente:328
Perfil dos Sócios
7 31 27 7 56 12 24 7 29 28 36 35 0 25 50 75 100 18 a 35 anos 36 a 55 anos 56 a 65 anos + 65 anos Total Mulheres HomensA idade média dos frequentadores de Jockey é 57 anos , sendo que o público feminino é
um pouco mais jovem
Em %
• Os entrevistados apresentam uma
grande diversidade de atividades de entretenimento e lazer, as quais são aproveitadas coletivamente e vão desde oportunidades de distração, passatempos, convívio social e também a prática de esportes, porém com diferenças entre as atividades semanais e de fim de semana.
Estilo de Lazer
HOBBIES
Estilo de lazer
DIAS DE SEMANA Passeios Família Ginástica JOCKEY Viagens FINAIS DE SEMANA Passeios Família JOCKEY Viagens Ginástica
As atividades de entretenimento são muito parecidas, mas com prioridades diferentes entre os dias de semana e final de semana, em especial, com relação ao Jockey.
28
Atividades de lazer durante a semana
Durante a semana, as
atividades estão relacionadas à família, alguns passeios e ao
exercício físico
Passeios
Cinema 53% Ir à casa de amigos 31% Teatro 28% Shows 18%Família
Ficar em casa 52% Ler em casa 48%Ginástica
Academia 43%JOCKEY
Passeio no clube 30% Assistir corridas 28%Viagens
Ir ao interior 21% Ir à praia 20%E o público acima de 56 anos é o que mais assiste as corridas
O público jovem é o que mais vai passear no Jockey durante
a semana
31
Atividades de lazer durante o final da semana
Passeios
Cinema 47% Ir à casa de amigos 38% Shows/Teatro 26% Ir a parques 24%Família
Ficar em casa 50% Ler em casa 40%JOCKEY
Passeio no clube 36% Assistir corridas 33%Viagens
Ir ao interior 37% Ir à praia 36%Ginástica
Academia 18% No final de semana, as atividades sociais e a famíliasão prioridades, incluindo o passeio no Jockey
E os homens independente da idade são os que mais assistem
corridas
Os jovens até 35 anos e as mulheres vão mais ao Jockey
para passear no final de semana
35
Relacionamento com JOCKEY
Este capitulo visa entender como os
sócios se relacionam com o Jockey e
com que frequência vão ao Clube.
Quais as principais atividades
realizadas?
Frequência ao Jockey
78% 22%
FREQUENTA NÃO FREQUENTA
•3/4 dos entrevistados frequentam o Jockey, sendo que os jovens formam o grupo mais presente
39% FINAIS DE SEMANA 20% DIAS DE SEMANA 36% AMBOS 5% NÃO DESEJO RESPONDER 31% FALTA ATRATIVOS 12% MUDANÇA DE ENDEREÇO 11% FALTA DE INTERESSE 32% NÃO DESEJO RESPONDER Porque não frequenta? Base respondente:306 Base respondente:233 Base respondente:65
Frequência ao Jockey
3 41 23 9 2 22 0 10 20 30 40 50 40• 40% dos respondentes tem habitualidade em frequentar o Jockey pelo menos 1 vez por semana, principalmente os jovens até 35 anos •E ¼ dos entrevistados não frequentam o Jockey, principalmente
os mais velhos (mais de 65 anos)
Em % * Mais que 1 vez /semana Diário *Semanal Mensal Esporádico Não desejo responder Não frequento
Atividades Praticadas no Jockey
43 SEDE SOCIAL Restaurante /Sede social 64% Jogos 2% Eventos 1% CORRIDAS Assistir corridas 45% Faz apostas 34% CAVALOS Cuidados com cavalos 13% ATIVIDADES Cuidados pessoais/estética 19% Tênis/squash 15% Futebol 14% Esportes aquáticos 13% Ativ. aeróbicas 11%As atividades praticadas no Jockey Club estão muito associadas à integração social, como ir ao
restaurante, passear na sede para encontrar amigos Num segundo patamar estão as atividades
relacionadas às corridas
32%
66%
2%
SIM NÃO NDR
Atividades Praticadas no Jockey
44
Frequência aos eventos e shows
32% dos respondentes vão aos shows. O público jovem – até 35
anos é o que mais aproveita os shows e eventos realizados no
Jockey Club
Base respondente:271 NDR- Não desejo responder
47
Interação
social
Espaço físico
Cavalos
Estrutura
Administração
Cuidados com
sócios
O Que Mais Gostam X O Que Não Gostam
-
+
15% - NADA 33% - NDR 4% - NADA 25% - NDRAspectos Positivos: O que o sócio mais gosta?
• Corrida / Turfe / apostas / jogos 9%
• Lembrança dos bons tempos 2% • Localização 19% • Área verde 9% • Áreas de esporte e lazer 4% • Ambiente agradável e seguro 4% • Eventos 26%
• Encontro com Amigos 10% • Restaurantes 10%
Interação
social
Espaço
físico
Cavalos
Ambiente
48 Base respondente:270Aspectos Negativos: O que o sócio menos gosta?
• Mensalidades / Acesso na portaria/ falta de controle 4% • Sensação de decadência 9%• Ambiente - Nível dos frequentadores 4%
• Falta de manutenção e sujeira 13%
• Falta de novas instalações 12% • Falta de prioridade com
sócios 7% • Restaurantes 4% • Atendimento 2%
Integração
social
Espaço
físico
Administração Ambiente 50 Base respondente:26952
Os sócios gostam e valorizam os aspectos intangíveis do Jockey, mas não deixam de fazer algumas críticas aos aspectos operacionais e de administração
ESTRUTURA
E GESTÃO
IMAGEM INTANGÍVEL (+) MARCA OPERAÇÃO (-) CAMINHOSValores Apreciados
Cavalos e Turfe
Este capítulo analisa as necessidades
dos sócios em relação à estrutura
oferecida para os cuidados com os
cavalos
Identifica a satisfação dos sócios com
a estrutura e apresenta também
Criação e Propriedade dos cavalos
PROPRIEDADE DE ANIMAIS % 46 19 1900% 10 6 DE 1 A 5 DE 6 A 10 DE 11 A 20 DE 21 A 50 MAIS QUE 50 24% 75% 1% SIM NÃO NDR NÚMEROS DE CAVALOS Base respondente:285 Base respondente:69 NDR- Não desejo responder69 sócios proprietários de cavalos responderam à pesquisa, o que representa
77% 20%
3%
SIM NÃO NDR
Localização dos Animais
NÃO DESEJO
RESPONDER – 27% AINDA NÃO ESTÃO NA IDADE – 27% NÃO SÃO CAVALOS DE CORRIDA – 20%
Os cavalos estão no Jockey Club?
Não desejo responder
Base respondente:69 Base respondente:15 TREINAMENTO EM OUTRO LOCAL- 20% QUALIDADE DAS PISTAS – 13%
Dos que proprietários de cavalos que responderam ao questionário,
53 sócios possuem animais no Jockey, o que totaliza 818 animais
2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 Acesso ao Prado Veterinários Higiene e lim peza dos
cavalos Horário das corridas Posição das cocheiras Infraestrutura para os cavalos Higiene e lim peza das
cocheiras Espaço para exercício cavalos Piscina para cavalos
Satisfação com a estrutura para os animais
Escala de 1 - Péssimo 5- Excelente
Os sócios estão divididos quanto à satisfação em relação aos
diferentes aspectos da estrutura oferecida para os animais
63
Muito Insatisfeito Muito Satisfeito
Nem Satisfeito Nem Insatisfeito
Satisfação com a gestão para os animais
64 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Veterinários Acesso ao Prado Posição das cocheiras Infraestrutura para os cavalos Espaço para os cavalos se exercitarem Piscina para cavalos Média Ifraestrutura
Possui Cavalo Possui Cavalo no Jockey Não possui Cavalo no Jockey
Muito Insatisfeito Muito Satisfeito
Nem Satisfeito Nem Insatisfeito
Satisfação com a estrutura para os animais
NENHUMA 68%
NDR 21%
COCHEIRAS E CAVALOS
Sugestões para Melhorias
GESTÃO 5% TRANSFERIR OUTRO LOCAL 1% REFORMA 1% OUTROS 3% Reavaliar o processo de comodato Acesso ao prado prejudica o trânsito Premiação desestimulante
A maioria dos entrevistados não considerou nenhuma melhora relativa às cocheiras e aos cavalos, porém os que responderam sugeriram melhorias na gestão, como reavaliar o processo de comodato, aluguel para manutenção dos cavalos, questões de trânsito, entre outros
Sugestões para Melhorias
CORRIDAS E APOSTAS
DIVULGAÇAO 16% INFRA ESTRUTURA E ATENDIMENTO 11% BENEFÍCIOS- SÓCIOS 10% MODERNIZAR INSTALAÇÕES 8% MUDAR MODELO DE APOSTA 8% NDR 34% NENHUMA 13%A divulgação, associada às melhorias na infra-estrutura e ao atendimento são apontados como o tripé para incentivar os sócios a assistirem e apostarem nas corridas.
Num segundo patamar, estão as ações voltadas para melhorias da infra-estrutura e do modelo de gestão
Base respondente: 273 NDR- Não desejo responder
80
Identificação dos Sócios
Este item analisa qual a percepção dos
sócios em relação ao Jockey
Qual a atratividade?
81
MATRIZ DE REQUISITOS
GRAU DE CONCORDÂNCIA MÉDIA
7.5 O Jockey Club é um bom lugar para estar com os amigos 4,03
7.4 Tenho vontade de estar no Jockey Club 3,71
7.3 Sinto-me bem integrado no Jockey Club 3,48
7.7 O Jockey Club tem um ambiente familiar 3,43
7.9 O Jockey Club é uma boa opção de lazer para sócios de todas as idades 3,29 7.8 O Jockey Club tem instalações confortáveis e limpas 3,00 7.6 Sempre que podemos, eu e minha família estamos no Jockey Club 2,88
7.2 O Jockey é uma extensão da minha casa 2,76
7.1 O Jockey Club tem uma estrutura moderna 2,19
*Numeração do questionário
Escala de 1 –Péssimo a 5 - Excelente
Identificação dos Sócios
83 • Pontos de aderência e simpatia
ATRATIVOS
• Socialização e integraçãoAMBIENTE
• Falta de estrutura e instalações melhores e mais modernasESTRUTURA
1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4
Bom lugar para estar com os am igos Tem am biente fam iliar Sinto-m e bem integrado É um a extensão da m inha casa Tenho vontade de estar no Jockey Boa opção de lazer para todas as idades
Sem pre que podem os, estam os no Jockey Tem instalações confortáveis e lim pas Tem um a estrutura m oderna
Identificação dos Sócios
*Numeração do questionário
Escala de 1 – Péssimo a 5 - Excelente Mulheres Homens Média geral
REQUISITOS GERAIS
AMBIENTE ATRATIVIDADE ESTRUTURA
1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4
Bom lugar para estar com os am igos Tenho vontade de estar no Jockey Sinto-m e bem integrado Tem am biente fam iliar Boa opção de lazer para todas as idades Tem instalações confortáveis e lim pas
Sem pre que podem os, estam os no Jockey É um a extensão da m inha casa Tem um a estrutura m oderna
Identificação dos Sócios
*Numeração do questionário
Escala de 1-Péssimo a 5- Excelente
FAIXA ETÁRIA
18 a 35 36 a55 56 a 65 Mais de 65 Média geral
AMBIENTE ATRATIVIDADE ESTRUTURA
103
Avaliação do Jockey
Detalha a avaliação dos sócios em
relação aos diferentes atributos do
Jockey Club, no que tange a atividade
do turfe e também à estrutura
esportiva.
Avaliação Geral do Jockey
104 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manutenção Mensalidade Equipamentos Atividades/Área de lazer Banheiros Limpeza do Jockey ClubServiços Estado geral das cocheiras
Limpeza das cocheiras Alimentação/Restaurante Corridas/Apostas Eventos/Shows realizados
Posição das cocheiras Atendimento/Funcionários Estrutura do Jockey Club/Espaço
Estacionamento
A nota geral do
Jockey é 5,7
Máximo Mínimo
O Jockey não é bem avaliado por seus sócios. Apenas dois
atributos - estacionamento e estrutura/espaço, receberam
nota acima de 7.
Todos os outros receberam notas abaixo de 7.
Avaliação Geral do Jockey
105 0 2 4 6 8 10 Base respondente:250Total Masculino Feminino Máximo
Mínimo
As mulheres dão notas um pouco mais
altas,provavelmente pela imagem
Avaliação Geral do Jockey
106
SUGESTÕES
TOTAL
%
Não 55
Não desejo responder 18
Melhorias na infra-estrutura (lazer, esportes, social) 12 Abaixar a mensalidade 8 Necessidade de reforma/manutenção 3 Melhorar as áreas de alimentação (restaurantes/bares) 2 Utilizar espaços para gerar receitas (shows/ eventos,
etc) 2
Atenção aos sócios 2
Melhorar administração/divulgação 2 Base respondente (250)
Revitalização do Jockey
Este capítulo apresenta a visão dos
sócios em relação às prioridades.
Trata das oportunidades de
revitalização
90% 6%
4%
SIM NDR NENHUM
Revitalização do Jockey
Índice de adesão para melhorias 54
52 44 44 38 35 19 4 2 1 Atividades esportivas Pista de Cooper Ciclovias Áreas infantis
Atividades para cavalos Eventos/atividades culturais Estacionamento maior Reforma/segurança Profissionalização da gestão Busca de parcerias Em % Em média, cada respondente concordou com 3 sugestões indicadas no questionário Base respondente:248 Base respondente:248 NDR- Não desejo responder
Revitalização do Jockey
Atividades
sociais
Atividades esportivas Áreas infantis Atividades com cavalosAs principais atividades para revitalização são relacionadas principalmente às atividades
sociais, aos esportes, às crianças e aos cavalos
96% dos respondentes é a favor da revitalização do Jockey para melhorar os serviços e atrair mais sócios
Sugestões de Melhoria
Academia 41%
Quadras poliesportivas 19% Atividades aquáticas 14% Condicionamento físico 13% Ciclovia 9% Tênis e afins 7% Áreas infantis 5% Golfe 5% Outros 4%O principal foco das atividades esportivas é a academia, porém há uma grande diversidade de opções.
Em relação às outras alternativas, uma parte dos entrevistados sugeriram:
• Ampliação da estrutura atual • Readequação dos espaços
• Usar os espaços atuais para múltiplas finalidades
“Uma estrutura mais completa para se tornar realmente clube
esportivo e social.” Base respondente:91 A T IVI DAD ES ESPOR T IV AS
Sugestões de Melhoria
CAVALOS
Esportes hípicos (pólo/salto/equitação) 27%
Provas hípicas 26%
Premiação das provas 3%
Outros 3%
Em relação às outras alternativas para mais atividades relacionadas a cavalos, os entrevistados sugeriram:
• Restaurar as instalações existentes • Modernizar as apostas
• Abrir espaço para torneios de salto e adestramento, em paralelo ao turfe • Promover atividades para crianças • Promover atividades como o enduro,
competições de polo no peão do prado, etc.
A atenção aos cavalos é a principal atividade do Jockey, em função disto os sócios sugerem uma reflexão maior....
122
Opinião sobre a geração de novas receitas
Alternativa de receita necessária 92%
Divulga o Jockey de uma forma positiva 83%
Tem a ver com Jockey 72%
Abre as portas para não sócios e isto é bom 68%
Me aproxima do clube 57%
al
ta
a
ce
ita
çã
o
Qual a opinião dos sócios
sobre as ações realizadas
pelo Jockey para gerar
novas receitas?
123
Opinião sobre a geração de novas receitas
22 8 3 23 17 78 92 97 81 83
Tem haver com Jockey Divulga o Jockey de forma positiva Alternativa de receita necessária Me aproxima mais do Jockey Abre p/ não sócios, e é bom
Negativo Positivo
Os sócios do Jockey estão de acordo com a geração de novas receitas e demonstram uma grande preocupação em gerar receitas associadas com a imagem do Clube
%
Sugestões para geração de receita
Sugestão de atividades que se enquadram no perfil do Jockey Club
para geração de receita
TOTAL %
Não 43
Não desejo responder 15
Investir na corrida/eventos de cavalos 6
Áreas de lazer 6
Aproveitar melhor os espaços 6 Alugar/vender espaços do Jockey 5 Sócios (atrair sócios, beneficios/atenção p/ sócios) 5
Shows / eventos 4
Academia / esportes 4
Fazer parcerias / arranjar patrocinadores 2
Golfe 2
Outros 12
Base respondente (249)
Não fica evidente um objetivo único, mas demonstra a abertura
dos sócios para novas opções
O público jovem é mais participativo e a principal sugestão
Sugestões para geração de receita
Sugestão de atividades que se enquadram no perfil do Jockey Club
para geração de receita
TOTAL %
Não 43
Não desejo responder 15
Investir na corrida/eventos de cavalos 6
Áreas de lazer 6
Aproveitar melhor os espaços 6 Alugar/vender espaços do Jockey 5 Sócios (atrair sócios, benefícios/atenção p/ sócios) 5
Shows / eventos 4
Academia / esportes 4
Fazer parcerias / arranjar patrocinadores 2
Golfe 2 Outros 12 Base respondente (249)
Atividades
correlacionadas
ao Jockey e que
podem
contribuir para
gerar novas
receitas
131
HISTÓRIA
IMAGEM
PRESENTE
FUTURO
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PROJETOS
Sumário conclusivo
O sentimento dos sócios
envolve a história e imagem
132
Sumário conclusivo
• 52% dos sócios frequentam o Jockey nos finais de semana e 39% durante a semana
• 11% SÃO CATIVOS
Público
cativo
• São os que mais querem participar
• Fazem a melhor avaliação do Jockey e dão as melhores notas
Jovens
POTENCIAL
Os jovens até 35 anos
querem participar e melhorar o Jockey PERCEPÇÃO HISTÓRICA A faixa etária de 36 a 55 anos é a mais crítica, sendo o grupo que dá as notas mais
baixas
É fundamental levantar mais informações específicas sobre os sócios criadores de cavalos e que possuem ou não cavalos no Jockey... 133
Ações imediatas
COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO MAIS DIVULGAÇÃO PARTICIPAÇÃO DOS JOVENSMARKETING
INSTITUCIONAL
134
Sumário conclusivo
O sócio de hoje não tem cavalo!
Dos que possuem animais, a maioria deixa seus cavalos no Jockey
O risco é alto, pois eles não estão satisfeitos e estão procurando novas
TURFE
SOCIAL
135
Sumário conclusivo
TRANSACIONAL
O lado tangível está devendo, então o intangível perde força... “TUDO está deixando a desejar”
• O que eles mais frequentam, que é o restaurante, tem nota abaixo de 7. Será que eles continuarão indo em um restaurante com nota 6?
Sumário conclusivo
O sentimento em relação ao Jockey é interessante, afetuoso, mas frágil!137
HÁ UMA GRANDE VALORIZAÇÃO DA HISTÓRIA DO CLUBE, POR
ISSO A REVITALIZAÇÃO DO JOCKEY É UMA EXPECTATIVA
DOS SÓCIOS
138
Construir o
futuro
ESPORTES SOCIAL CULTURAL GASTRONOMIA SERVIÇOS DIFERENCIADOS TURFESumário conclusivo
139 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL RESPONSABILIDADE SOCIAL
OPORTUNIDADES
Sumário conclusivo
Para falar com a H2R contate:
lmorrone@h2r.com.br/rubenshannun@h2r.com.br
Tel(011)2654-0424 www.h2r.com.br
