ABERTURA. Aníbal do Vale

ABERTURA

Aníbal do Vale

Aníbal do Vale

Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Engenheiro Químico, pela Escola de Engenharia Mauá e com MBA em Gestão Empresarial pela Universidade de São Paulo.

Ingressou na Carbocloro em 1992, como gerente de vendas, passando posteriormente a gerente comercial e diretor comercial. Sua área de atuação na Carbocloro englobou vendas, marketing, desenvolvimento de novos produtos e aplicações, logística, assistência técnica e serviços ao cliente. Diretor Presidente da Companhia desde março de 2015.

É membro do Conselho Diretor da Abiquim e da Abrace e Vice-Presidente da Abiclor. É membro do Governing Council do Conselho Mundial do Cloro (WCC) e É Presidente do Sinálcalis (Sindicato da Indústria Álcalis) sendo representante junto a FIESP.

Abertura 2013 Aquisição total da Carbocloro, mudança do objeto social e alteração da denominação social para Unipar Carbocloro

S.A.

2016

Aquisição de 70,59% da Solvay Indupa SAIC

2017

Aquisição de 17,17% de participação da Unipar Indupa SAIC

através de OPA, totalizando 87,76% de controle e consolidação das operações 2018 Aproximação com o mercado de capitais (emissão de debêntures públicas e Rating) 7

CONSOLIDAÇÃO E CRESCIMENTO

Abertura 87,8% Outros¹ 12,2% Unipar Indupa S.A.I.C Outros Argentina Verde Asset Management Vila Velha e outros controladores Luiz Barsi Filho Unipar Carbocloro S.A. ON: 8,0% PN: -Total: 2,7% ON: 62,8% PN: 0,8% Total: 21,4% ON: 12,2% PN: 19,9% Total: 17,3% ON: 16,0% PN: 71,5% Total: 53,1% Belvedere Administração de Valores Mobiliários ON: 1,0% PN: 7,8% Total: 5,5% Outros1

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

INDUSTRIAL

Willi Peter Nass

Willi Peter Nass

Diretor Executivo Industrial

Engenheiro Químico, com MBA Executivo em Administração de Empresas (COPPEAD), ambas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui certificados em Effective Supply Chain Management pela University of Michigan Business School, em International Project Management pela INSEAD na França, em Positive Negotiation Program pela SMS na Alemanha e Inspirational Leadership pelo Center of Creative Leadeship na Bélgica.

Ocupou importantes posições de liderança na Bayer, American Cyanamid do Brasil e BASF.

É Diretor Executivo Industrial na Unipar desde fevereiro de 2018.

PLANTAS

Planta

Cubatão

Planta

Santo André

Planta

Bahía Blanca

FLUXO DE PRODUÇÃO

CAPACIDADE INSTALADA / PRODUTOS

Industrial

Maior produtor de cloro-soda da América do Sul

Segundo maior produtor de PVC da América do Sul

PRODUTOS Cubatão Santo André Bahía Blanca CONSOLIDADO

Cloro 355 160 165 680

Soda Cáustica Líquida e em Escamas 400 180 186 766

Policloreto de Vinila (PVC) - 300 240 540

Cloreto de Vinila (MVC) - 317 248 565

Dicloroetano (EDC) 140 406 431 977

Ácido Clorídrico 630 37 - 667

Hipoclorito de Sódio 400 60 12 472

(Capacidade instalada em mil toneladas/ano)

INVESTIMENTOS

CONTINUIDADE OPERACIONAL E SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE

• ~R$ 120 milhões por ano para as três plantas (Cubatão, Santo André e Bahía Blanca)

CONSOLIDAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PVC (Santo André) • Centralização da produção de PVC – 100% automatizada • Produção adicional de 24 mil t/ano de PVC

• Investimentos: ~ R$ 92 milhões

CERTIFICAÇÕES

Planta

Cubatão

Planta

Santo André

Planta

Bahía Blanca

Maurício Parolin Russomanno Diretor Executivo Comercial

Engenheiro, com especialização em Empreendedorismo pela Worcester Polytechnic Institute nos Estados Unidos e MBA pela London Business School na Inglaterra e Columbia Business School nos EUA.

Trabalhou na GE e depois fez carreira no grupo BASF, onde ocupou diversos cargos no Brasil e no exterior e, desde 2014, ocupava o cargo de Chief Commercial Officer na Votorantim Cimentos S.A.

É Diretor Executivo Comercial na Unipar desde setembro de 2018.

Mercado

PRODUTOS E PRINCIPAIS SEGMENTOS DE MERCADO

Mercado

(em milhões de toneladas)  6° Maior Produtor de Cloro/Soda das Américas  7° Maior Produtor de PVC das Américas

5,8 3,5 2,7 1,0 0,9 0,7 3,5 Olin Oxy Westlake Shintech FPC USA Unipar Outros 2,8 2,1 1,7 1,4 1,4 0,7 0,5 0,3 Shintech Westlake Oxy FPC Mexichem Braskem Unipar Outros

 Maior Produtor de Cloro/Soda da América do Sul  2° Maior Produtor de PVC da América do Sul

0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 Unipar Braskem Olin Quimpac Pequiven Transclor 0,7 0,5 0,5 0,1 Braskem Unipar Mexichem Outros CAPACIDADE INSTALADA MUNDIAL (2017) CLORO E DERIVADOS 89 milhões de toneladas SODA CÁUSTICA 92 milhões de toneladas PVC 62 milhões de toneladas 18

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS

Sustentabilidade

20

Programa permanente de visitas às instalações da Unipar nas três

unidades: Cubatão, Santo André e Bahía Blanca, na Argentina, que funciona todos os dias do ano. Criada em novembro de 1985, a ação pioneira completa 33 anos em 2018 e já recebeu mais de 114 mil visitantes nesta planta..

14 anos de relacionamento com a comunidade do entorno da fábrica com o objetivo de manter um canal de comunicação aberto e transparente e no desenvolvimento de projetos voltados à saúde, segurança e meio ambiente da sociedade.

Meio Ambiente

1992- Reserva Particular do Patrimônio Natural – Única indústria química no Brasil. 1997- Mantenedor da Fauna Silvestre Projeto Primeiros Acordes – Santo André

Criação de uma escola de música no município de Rio Grande da Serra com capacidade para atender 60 jovens que poderão escolher entre instrumentos de metais, madeira ou percussão.

Escuela de Verano – Bahía Blanca

Projeto realizado durante as férias escolares de verão. Abertura do clube para os jovens da comunidade para a prática de esportes. Férias de Inverno

Patrocínio de festival de cinema infantil durante o inverno para a comunidade vizinha à fábrica.

FINANÇAS E

ESTRATÉGIA

890

3.020

2.546

2017 9M18

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

Finanças e Estratégia

Receita Operacional Líquida(R$ milhões) Receita Operacional Líquida 9M18(R$ milhões)

Soda Cáustica 41% PVC 46% Cloro e Derivados 13%

por país por produto

Brasil 72%

Argentina 28%

Lucro Líquido(R$ milhões)e Margem Líquida

EBITDA(R$ milhões) 2016 678 ₆₃₁ 831 2017 9M18 2016 281 306 382 2017 9M18 2016 31% 10% 15% 22

EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS

Finanças e Estratégia

Dívida Bruta por Instrumento Set/2018 (R$ milhões)

Dívida Bruta: R$ 1.108 milhões

Bancário 46% Mercado de Capitais 50% BNDES 4%

Cronograma de Amortização(R$ milhões)

211

367 385

76 70

4T18 2019 2020 2021 2022

Fluxo de Caixa (R$ milhões)

(99) 89 619 (88) ₍₁₅₎ 402 908 Em 30 de setembro de 2018 Variação de R$ 506 milhões 439 201

Dívida Líquida(R$ milhões) e Dívida Líquida/EBITDA udm

0,15x

0,70x

Finanças e Estratégia

DISCLAIMER

Esta apresentação está atualizada até a presente data e está sujeita a mudanças sem prévio aviso, sendo que a Companhia não se obriga a atualizar ou revisar as informações apresentadas mediante novas informações e/ou desenvolvimentos futuros.

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Em nenhuma circunstância a Companhia se responsabiliza perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações apresentadas nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante.

EQUIPE DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Aníbal do Vale – Diretor Presidente e de Relações com Investidores Christian E. Carraresi Schnitzlein – Gerente Financeiro

Carlos José de Oliveira – Gerente de Relações com Investidores e Tesouraria Raquel Turano de Souza – Especialista de Relações com Investidores

Av. Juscelino Kubitschek, 1327 – 22º andar, São Paulo/SP Tel: (11) 3704-4200