ALHO 2011/12 MARCO ANTONIO LUCINI

(1)

ALHO

Perspectivas Safra 2011/12

(2)

Perspectivas Safra 2011/12

• IMPORTAÇÕES

• PRODUÇÃO NACIONAL

• CENÁRIOS POSSÍVEIS

(3)

Importações em 2009

-5,00 10,00 15,00 20,00 15,17/ano 1,26/mês TOTAL - milhões cx

(4)

Importações em 2010

-2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 15,31/ano 1,27/mês TOTAL - milhões cx

(5)

BRASIL

• GASTO COM IMPORTAÇÃO

• US$ 252 MILHÕES/ANO

(6)

IMPORTAÇÕES MENSAIS 2010

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez volume - cx 1.151.096 1.344.667 1.859.709 1.755.363 1.698.164 1.192.004 1.079.705 1.287.459 726.102 862.197 909.690 1.447.967 -200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 CAIXAS

10 Kg IMPORTAÇÕES DE ALHO NO BRASIL EM 2010

(7)

606 991 1278 0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Médias mensais de Importações de Alho 2000/2010

(8)

IMPORTAÇÃO ALHO PAÍSES - %

CHINA 64% ARGENTINA 35% 1%

(9)

CONSUMO APARENTE

67% 33%

(10)

CONSUMO APARENTE

Chines 42%

Nacional 33%

Argentino 25%

(11)

OFERTA ALHO NACIONAL

SUL 25%

Centro Oeste 75%

(12)

CONSUMO NACIONAL 2010

• 240.000 TONELADAS

– 2 MILHÕES DE CAIXAS DE 10 Kg/mês

– 66.600 caixas/dia

–PRODUÇÃO DE +/- 55 ha/dia

• CONSUMO PER “CÁPITA” = 1,25 Kg

(13)

Alto Paranaíba



2.000 HECTARES



15 TON/HA VENDA



3,0 MILHÕES CAIXAS

(14)

CONSUMO DE ALHO NO BRASIL

CRESCE A CADA ANO



2008 = 1,8 MILHÕES CAIXAS/MÊS



2010 = 2,0 MILHÕES CAIXAS/MÊS



CRESCIMENTO BRASIL EM EM 2011



5% = + 1,0 MILHÃO DE CAIXAS/CONSUMO



AUMENTO DE ÁREA EM SG

○ OFERTA A + DE 500 MIL CAIXAS

(15)

ABASTECIMENTO JAN/2011



_{1,250 CAIXAS IMPORTADAS}



DENTRO DA MÉDIA MENSAL



750 MIL CAIXAS NACIONAL

○

250 MIL REMANESCENTE CERRADO

○

500 MIL ALHO DO SUL

(16)

ABASTECIMENTO FEV/2011



_{1,26 CAIXAS IMPORTADAS}

 DENTRO DA MÉDIA MENSAL



ARG = 1,14 MILHÕES



CHINA = 123 MIL



ARGENTINA

 NOV/2010 ATÉ FEV/2011 = 3,45 MILHÕS

(17)

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000

nov/09 _dez _jan/10

fev _mar

abr _maio _jun

jul _ago

set _out

nov _dez

jan/11 _fev

IMPORTAÇÕES DE ALHO NO BRASIL EM 2010

(18)

Consumo Aparente em 2010

-200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

nov/09 dez jan/10 fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez jan/11 China Argentina Nacional

(19)

Importações alho chinês

-1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 2002 ₂₀₀₃ 2004 ₂₀₀₅ 2006 ₂₀₀₇ 2008 ₂₀₀₉ 2010 3.127.374 5.778.633 8.689.911 9.718.979 TOTAL EM CAIXAS

(20)

Importações alho chinês

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 US$/CAIXA 5,30 3,35 3,57 5,07 5,06 4,33 3,66 6,71 14,48 5,30 3,35 3,57 5,07 5,06 4,33 3,66 6,71 14,48 -2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 U S$ /ca ixa IMPORTAÇÕES DA CHINA US$/CAIXA

(21)

Valor declarado alho chinês 2010

12,02 12,78 17,22 19,13 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

IMPORTAÇÕES ALHO CHINES 2010

(22)

IMPORTÂNCIA DO PREÇO

DECLARADO DO ALHO CHINÊS

• INCIDÊNCIA DA TEC DE 35%

• JANEIRO DE 2011

– PREÇO DECLARADO DE US$ 19,00 – TEC = US$ 6,65

• TAXA ANTI-DUMPING

– US$ 5,20

• TOTAL

– US$ 11,85 – R$ 19,80/CAIXA

(23)

Importações alho argentino

-1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 2002 ₂₀₀₃ 2004 ₂₀₀₅ 2006 ₂₀₀₇ 2008 ₂₀₀₉ 2010 Caix as d e 1 0 Kg 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL EM CAIXAS 4.165.822 5.602.413 6.522.226 7.469.836 5.669.026 5.558.592 5.821.413 5.489.822 5.408.321 TOTAL EM CAIXAS 2002/10

(24)

Importações alho argentino

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 US$/CAIXA 6,15 5,55 5,30 9,85 8,46 7,04 9,64 9,46 19,96 6,15 5,30 9,85 7,04 9,64 19,96 -5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 US $/c aix a IMPORTAÇÕES DA ARGENTINA US$/CAIXA 2002/10

(25)

Valor declarado alho argentino

15,81 21,08 25,33 23,11 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

jan fev mar abr maio jun jul ago set out nov dez

IMPORTAÇÕES ALHO ARGENTINO 2010

(26)

ALHO VERNALIZADO

SAFRA 2011/12

AUMENTO DE PLANTIO

10%

(27)

OFERTA 7,25

(28)

ALHO DO CERRADO

OFERTA MENSAL EM %

0 5 10 15 20 25

jun jul ago set out nov dez jan fev

(29)

ALHO NO SUL

(30)

Oferta Alho do Sul 2011/12

(31)

OFERTAS DO SUL

5 20 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30

dez jan fev mar abril maio jun

(32)

SAFRA 2011/12

PREVISÃO OFERTA NACIONAL

• CERRADO

– 7,25 MILHÕES CAIXAS

• SUL

– 2,75 MILHÕES DE CAIXAS

• TOTAL

–10,0 MILHÕES DE CAIXAS

(33)

NECESSIDADE DE

IMPORTAÇÕES EM 2011/12

• CONSUMO NACIONAL

– 25 MILHÕES DE CAIXAS

• OFERTA NACIONAL

– 10 MILHÕES DE CAIXAS

• NECESSIDADE DE IMPORTAÇÕES

– 15 MILHÕES DE CAIXAS EM 2010

– 1,25 MILHÕES/CAIXAS/MÊS

(34)

CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011



EXCELENTES PERSPECTIVAS



PREÇOS FOB PRATICADOS



ESPECIALMENTE A PARTIR DE ABRIL

○

ALHO ROXO ARGENTINO

○

ALHO DO SUL TRATADO



BONS PREÇOS NOS PRECOCES DO

CERRADO EM 2011

(35)

CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011



É NORMAL UMA BAIXA NOS PREÇOS

ENTRE JANEIRO E MARÇO DE CADA ANO

○ EXCESSO DE OFERTAS

 CHINES

 ARGENTINO

 SUL ALHO NOVO (VENDA DESORGANIZADA)

(36)

CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011

CHINA



PREÇO FOB CHINA CARO



US$ 22 A 24,00

(37)

OFERTA ATÉ AGOSTO 2011



ALHO VELHO CHINÊS



COLHIDO EM MAIO DE 2010/FRIGORIFICADO



MUITOS LOTES DE BAIXA QUALIDADE



CHINÊS DOMINA O MERCADO



42% DA OFERTA NO BRASIL



BALIZA O PREÇO

(38)

CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011

ARGENTINA



PREÇO FOB MENDOZA



PREÇOS MÉDIOS EM JANEIRO/FEVEREIRO

○ ALHO 4 = US$ 25,00

○ ALHO 5 = US$ 30,00

○ ALHO 6 = US$ 32,00

○ ALHO 7 = US$ 35,00



CUSTO PARA IMPORTADOR

○ US$ X 2 = REAL

(39)

CENÁRIO ATÉ AGOSTO DE 2011

ARGENTINA



PREÇO FOB MENDOZA



ALHO ROXO A PARTIR DE ABRIL

○ VALERÁ +/- US$ 40,00 FOB MENDOZA

(40)

OFERTA ATÉ AGOSTO 2011

SUL (SC/RS)



2,5 MILHÕES DE CAIXAS

○

37 DIAS DO CONSUMO NACIONAL

○

PREÇOS MÉDIOS JAN/FEV

 3= R$ 2,70 – 3,20

 4= R$ 3,70 – 4,20

 5= R$ 4,50 – 5,20

(41)

OFERTA ATÉ AGOSTO 2011

RIO GRANDE



PREÇOS SEMANA PASSADA NO RS



R$ 6,20 -

6,80/Kg/”puxa”



Alho São Valentin



TENDÊNCIA DE ALTA NO MERCADO

(42)

RESUMO ATÉ AGOSTO 2011



PREÇO DO CHINÊS CARO



PREÇO DO ARGENTINO CARO



_{MERCADO COMPRADOR}



BAIXA OFERTA DE ALHO NACIONAL



1/3 DO CONSUMO

(43)

OFERTA ATÉ AGOSTO 2011



“ZEBRA NO CENÁRIO” ????



IMPORTAÇÕES DA CHINA + ARGENTINA

REPETIREM 2010

○

MESES DE MARÇO/ABRIL/MAIO

○

QUASE 2,0 MILHÕES/CAIXA MÊS

○

BAIXA QUALIDADE DO ALHO

○

PREÇO FOB + BAIXO QUE O PRATICADO

HOJE

(44)

CENÁRIOS POSSÍVEIS A

(45)

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

ACOMPANHAMENTO

CONJUNTURAL NA CHINA E

ARGENTINA

(52)

CENÁRIOS A PARTIR DE AGOSTO DE 2011

PARA O ALHO DO BRASIL



TRÊS OPÇÕES



PESSIMISTA



MÉDIO



OTIMISTA



LEVANDO EM CONTA



AUMENTOS DE ÁREAS DE CULTIVO



INSTABILIDADE CLIMÁTICA



CONSUMO INTERNACIONAL



CÂMBIO

(53)

OPÇÃO 1

Cenário ruim



CENÁRIO PESSIMISTA PARA NÓS



SAFRA RECORDE NA CHINA



AUMENTO NA OFERTA MUNDIAL



CONSUMO INTERNO/EXTERNO ESTÁVEL



PREÇO MÉDIO DE VENDA FOB/CHINA



US$ 7,00 a 8,00



CUSTO P/ IMPORTADOR = R$ 30,00 a 34,00

(54)

OPÇÃO 2

Cenário médio



CENÁRIO MÉDIO

 OFERTA LEVEMENTE SUPERIOR A DE

2010/11

 CONSUMO INTERNO E EXTERNO ESTÁVEIS

 DEMANDA NORMAL



PREÇO MÉDIO DE VENDA FOB/CHINA

 US$ 12,00

 CUSTO PARA O IMPORTADOR = R$ 45,00

(55)

OPÇÃO 3

Cenário otimista



CENÁRIO OTIMISTA



QUEBRA NA PRODUÇÃO CHINESA (SECA)

○ MESMO COM AUMENTOS DE ÁREA = OFERTA

DE 2010

○ AUMENTO DO CONSUMO INTERNO (5%-8%)

○ AUMENTO DO CONSUMO INTERNACIONAL



PREÇO MÉDIO DE VENDA FOB/CHINA



US$ 22,00 a 24,00



CUSTO PARA O IMPORTADOR = R$ 70,00

(56)

QUANDO SABEREMOS ?



COLHEITA DO CHINÊS É EM MAIO



PRIMEIRAS VENDAS JUNHO

(57)

CHINA SAFRA 2011/12



PLANTIO EM SET/OUT/2010



AUMENTO DE ÁREA

○ 10/15/20%? ○ REPRESENTA +/- 100 MILHÕES DE CAIXAS A MAIS

 70% MERCADO INTERNO/30% EXPORTAÇÃO???

 SAFRA CHEIA ?

(58)

PRODUÇÃO CHINESA

Em anos normais e a safra 2011

Caixas

PRODUÇÃO TOTAL 1.200.000.000

EXPORTAÇÃO 100.000.000

CONSUMO INTERNO 1.100.000.000 CONSUMO PER CÁPITA Kg/hab 8,60

AUMENTO PLANTIO HA 80.000

PRODUÇÃO 100.000.000

AUMENTO CONSUMO INTERNO 7% 77.000.000

ALHO A + PARA EXPORTAÇÃO 23.000.000

(59)

PREÇO DE VENDA CHINÊS



A CHINA AUMENTOU OS PREÇOS



PASSOU DE US$ 3,00 PARA 24,00



O MERCADO INTERNACIONAL

CONTINUOU COMPRADOR



POR QUE BAIXARÃO OS PREÇOS ???



PRINCIPAL EXPORTADOR – 120 MILHÕES

CAIXAS



SEGUNDO É A ARGENTINA COM 10

MILHÕES!!!!

(60)

ARGENTINO



PLANTIO DE FEVEREIRO/ABRIL DE 2011



HAVERÁ AUMENTOS DE ÁREA ? 5-10%?

○ PROBLEMAS DE PODRIDÃO BRANCA/ÁGUA

○ FRONTEIRA AGRÍCOLA

○ VANTAGEM

 EM RELAÇÃO AO CÂMBIO/SOLO/CLIMA

 LOGÍSTICA EM RELAÇÃO AO CHINÊS

 Obs.: muita chuva em fevereiro atrapalhou o plantio “semente chinesa”.Plantios no final de março a abril = produzem menos.

(61)

ALHO ARGENTINO

(62)

NACIONAL SAFRA 2011/12



_{CERRADO SAFRA 2011}



AUMENTO NA ÁREA DE PLANTIO

○

10%

○ O QUE REPRESENTA 10% NA

OFERTA?

 15 DIAS DE CONSUMO



COMO SERÁ O CLIMA? TEREMOS ALTA

PRODUTIVIDADE EM 2011??

(63)

NACIONAL SAFRA 2011/12



SUL



DEVE HAVER AUMENTO DE ÁREA

○ 10%

○

VENDAS SÓ EM 2012 (

250 MIL CAIXAS A +)

(64)

CENÁRIO POSSÍVEL NO MUNDO!?

 SAFRA CHEIA/CLIMA 10! EM TODO MUNDO!

 CHINA, ARGENTINA, BRASIL

 DIMINUIÇÃO/ESTAGNAÇÃO DO CONSUMO

 SOBRA NA CHINA E ARGENTINA

 US$/CHINA DE 7,00/8,00 = R$ 30 - 34,00

 US$ ARGENTINA US$ 15,00/17,00 = R$ 30 – 34,00

(65)

CUSTO PRODUÇÃO MÉDIO

CERRADO 2011

• R$ = 45.000,00

• STAND COLHEITA

–300.000 PLANTAS

• CUSTO POR BULBO/PÉ

–R$ 0,15

(66)

CUSTO X PRODUTIVIDADE

36,00 30,00 25,75 22,50 -5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

12,5 ton 15 ton 17,5 ton 20 ton

(67)

CUSTO NACIONAL X FOB/CHINES

Paridade

36,00 30,00 25,75 22,50 9,00 6,50 5,00 _3,50 -5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00

12,5 ton 15 ton 17,5 ton 20 ton Custo/cx/R$ Fob/China/cx/US$

(68)

COMPETITIVIDADE NACIONAL

COMPARAÇÃO

• PRODUZINDO 15.000 TONELADAS

– CUSTO/HA DE R$ 45 MIL

– CUSTO/cx = R$ 30,00/caixa

• PREÇO FOB/CHINA FOR DE US$ 6,50

(69)

COMPETITIVIDADE NACIONAL

• PRODUTIVIDADE 12,50 TON/HA

• CUSTO DE R$ 45 MIL

• CUSTO POR CAIXA SERÁ DE R$ 36,00

• PREÇO FOB CHINA US$ 9,00 !!!

(70)

COMPETITIVIDADE NACIONAL

• PRODUTIVIDADE MÉDIA DE 20 TON/HA

• CUSTO DE R$ 45 MIL

• CUSTO/ CAIXA R$ 22,50

• PREÇO FOB CHINA US$ 3,50 !

– ISSO SEMPRE FALANDO QUE O IMPORTADOR

PAGUE OS IMPOSTOS – DUMPING, TEC, ICMS, ...

– QUANTO MAIS BAIXO O PREÇO FOB, MAIOR A

(71)

QUANTO O BRASIL ARRECADA COM A

TAXA DE ANTI-DUMPING ?

• US$ 5,20/CAIXA IMPORTADA DA CHINA

• 2010 FORAM 9,72 MILHÕES/CAIXAS

• US$ 50,50 MILHÕES DE DÓLARES

• R$ 84,50 MILHÕES

(72)

QUANTO O BRASIL ARRECADA COM A

TEC ?

• 35% SOBRE O PREÇO MÉDIO

DECLARADO

– US$ 14,00/CAIXA/ALHO CHINÊS

– US$ 4,90/CAIXA – IMPOSTO DA TEC

– US$ 47,60 MILHÕES

(73)

QUANTO O BRASIL ARRECADA COM A

TEC + DUMPING ?

• R$ 164,50 MILHÕES/ANO

• HOUVE AÇÃO DIRETA DA ANAPA

– DUMPING

– TEC

(74)

O QUE O BRASIL PERDE

IMPORTANDO ALHO

(75)

Resumo



A cada hectare importado,

deixamos de movimentar em

média



R$ 100.000,00

(76)

Importação de alho

no Brasil



O Brasil importa a produção de

14.000 ha da China e da

Argentina



O Brasil gera 56.000 empregos

(77)

COMPETITIVIDADE NACIONAL

Também depende



EFETIVO PAGAMENTO DO DUMPING



VENCE EM OUTUBRO/2012



IMPORTÂNCIA DA PRODUTIVIDADE



TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO

○ SEMENTE –TAMANHO E QUALIDADE

 LV/CLONES

○ ROTAÇÃO DE CULTURAS

○ PÓS-COLHEITA = CÂMARAS FRIAS