Perspectivas para o Agribusiness em 2007 e Pecuária de Corte

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Perspectivas para o Agribusiness

em 2007 e 2008 - Pecuária de Corte

Fabio Dias, Zootecnista, MSc Diretor Executivo / Assocon

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TAXA DE CRESCIMENTO (5 ANOS)

Os 50 maiores confinamentos do Brasil triplicaram sua capacidade de produção em apenas 5 anos (23 % ao ano)

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Abate Bovino Anual Brasil - Total de Cabeças 27,54 28,56 29,31 30,30 31,28 32,81 33,29 34,79 35,78 40,28 42,60 44,77 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

GADO CONFINADO X ABATE TOTAL

Estima-se em 2,3 milhões de cabeças o total de animais terminados em confinamentos em 2006. (5% do total)

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4

Já que o confinamento representa

somente 5% do abate nacional porque é

tão importante para a definição das

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6

E O REBANHO DOS SÓCIOS DA ASSOCON?

422583 50 Media 2% 7900 6% 3 PR 6% 23801 6% 3 MG 22% 91044 12% 6 MS 12% 51500 16% 8 MT 18% 73987 36% 18 SP 41% 174351 24% 12 GO Abate 2006 Unidades Analise por UF

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QUALIFICANDO O ABATE DO BRASIL

100% 44.770.000

32% 14.539.778

Outros (estimativa SCOT)

13% 5.736.026

Insp. Municial e Estadual (IBGE)

55% 24.494.196

Estabelecimentos SIF (MAPA/IBGE)

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8

Participacao de Machos no Abate Total por UF em 2006 (somente inspecionado - Federal, Estadual e Municipal)

45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 jul/06 ago/06 set/06 out/06 nov/06 dez/06

Brasil São Paulo Mato Gro Goiás

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92.773 101.242

98.287 1.088.103

SIF - Somente Machos - MG

224.935 260.762

237.767 2.546.464

SIF - Somente Machos - MT

179.752 191.829

166.723 2.198.277

SIF - Somente Machos - MS

222.109 266.528

249.376 2.593.925

SIF - Somente Machos - SP

160.183 189.325

163.496 1.731.934

SIF - Somente Machos - GO

879.752 1.009.686

915.648 10.158.703

SIF - Somente Machos - UF confinadoras

1.319.271 1.487.944

1.391.692 15.424.569

SIF - Somente Machos - BRASIL

1.986.720 2.162.383

2.084.457 24.494.196

Estabelecimentos SIF (MAPA/IBGE)

nov/06 out/06

set/06 Total 2006

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10 Rebanho Confinado em 2006 262.200 12% Mato Grosso 874.000 40% Goiás 174.800 8% Minas Gerais 437.000 20% São Paulo 437.000 20%

Mato Grosso do Sul

2.185.000 95% Machos Confinados 115.000 5% Femeas Confinadas 2.300.000 100%

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DEPENDÊNCIA DO ABATE DE MACHOS CONFINADOS POR MÊS X UF EM 2006 dez nov out set ago 14% 29% 25% 17% 13% Mato Grosso 67% 136% 115% 80% 59% Goiás 24% 47% 43% 27% 21% Minas Gerais 24% 49% 41% 26% 21% São Paulo 26% 61% 57% 39% 24% Mato Grosso do Sul

Representatividade 26220 65550 65550 39330 31464 Mato Grosso 87400 218500 218500 131100 104880 Goiás 17480 43700 43700 26220 20976 Minas Gerais 43700 109250 109250 65550 52440 São Paulo 43700 109250 109250 65550 52440 Mato Grosso do Sul

10% 25%

25% 15%

12% Curva de Abate Gado

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12

Participacao do Gado Confinado sobre o abate total de machos sob SIF

-10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% 130% 150%

jan/mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Mato Grosso do Sul São Paulo Minas Gerais Goiás Mato Grosso O excedente de machos confinados em GO acabou deslocado para SP e MG. Isto indica uma

uma dependência média do gado confinado de 50% a 70% entre set e

nov nos estados de MS,SP,GO e MG.

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1.612,2% 1% 0% PA 102,7% 1% 0% ES -85,0% 0% 3% PR -67,9% 0% 1% SC -89,1% 0% 0% RJ 1,1% 100% 100% TOTAL 208,4% 2% 1% TO -84,2% 2% 13% MS 135,5% 4% 2% RO 58,9% 7% 5% RS 129,4% 7% 3% MG 121,3% 14% 6% MT 111,7% 18% 9% GO -24% 43% 57% SP Var. Volume Part. 2006 Part. 2005

UF com queda dos embarques

UF com crescimento dos embarques UF com participação <1% nos embarques

O NOVO MAPA DOS ESTADOS EXPOTADORES

Exportações - Janeiro a Setembro

Plantas de frigoríficos associados ABIEC

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14

Pesquisa de Intenção de

Confinamento ASSOCON

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• Como a pesquisa foi feita :

– Entrevistas com sócios da ASSOCON

– 41 questionários respondidos em 20 de abril – Estimamos que estes 41 confinadores

respondem por aproximadamente 20% do gado confinado no Brasil.

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16

Distribuição Mensal do Abate Estimativas 2006 x 2007 1% 1% 17% 22% 23% 24% 12% 4% 2% 4% 5% 11% 7% 14% 16% 21% 16% 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

jan/ mar abr il maio junho julho agost o set embr o out ubr o nov embr o dez embr o

2006 2007

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Pesquisa de Intenção – Abril 2007 114% 172% 151% Taxa de Uso 125% 500.220 399.938 Abate Total Planejado 110% 291.245 265.285 Capacidade Instalada Variação (07/06) 2007 (planejado) 2006 (realizado)

(18)

18 16% Concentrado Garantido 84% Volumoso Garantido 73% Gado Garantido (fechado + comprado)

364.345 Gado Comprado (inclui fechado)

82.580 Gado Fechado 482.290 Saldo Planejado 17.930 Abate já Realizado 500.220 Abate Total Planejado

Planejado 2007 Pesquisa de Intenção – Abril 2007

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O que pode afetar o cumprimento

das metas dos confinadores

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20 CUSTOS TÍPICOS DO CONFINAMENTO

Confinamento - 46 Sanidade 0% Alimentação 29% Instalações e operações 7% Boi magro_64%

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Poder de Compra da Arroba do Boi Gordo em MG 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 jan/04_fev/04_mar/0 4 abr/04mai/0 4

jun/04jul/04_ago/0 4 set/0 4 out/0 4 nov/0 4 dez/04jan /05 fev/05mar/0 5 abr/05mai/0 5

jun/05jul/05_ago/0 5 set/05out/0 5 nov/0 5 dez/05jan /06 fev/06mar/0 6 abr/0 6 mai/0 6

jun/06 jul/06_ago/06set/0 6 out/0 6 nov/0 6 dez/0 6

Depois de uma situação ótima em abril de 2006 o

poder de compra da @ do boi gordo vem se

deteriorando acentuadamente.

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22

Indicador Esalq Bezerro

300 320 340 360 380 400 420 2/ 1/ 20 0 2 2/ 3/ 20 0 2 2/ 5/ 20 0 2 2/ 7/ 20 0 2 2/ 9/ 20 0 2 2/ 11 /2 002 2/ 1/ 20 0 3 2/ 3/ 20 0 3 2/ 5/ 20 0 3 2/ 7/ 20 0 3 2/ 9/ 20 0 3 2/ 11 /2 003 2/ 1/ 20 0 4 2/ 3/ 20 0 4 2/ 5/ 20 0 4 2/ 7/ 20 0 4 2/ 9/ 20 0 4 2/ 11 /2 004 2/ 1/ 20 0 5 2/ 3/ 20 0 5 2/ 5/ 20 0 5 2/ 7/ 20 0 5 2/ 9/ 20 0 5 2/ 11 /2 005 2/ 1/ 20 0 6 2/ 3/ 20 0 6 2/ 5/ 20 0 6 2/ 7/ 20 0 6 2/ 9/ 20 0 6 2/ 11 /2 006 2/ 1/ 20 0 7 2/ 3/ 20 0 7

Desde janeiro 2006 até abril 2007o indicador Esalq Cepea Bezerro

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Custos x Receitas

97% R$ 60,50

R$ 62,50 Boi Gordo Outubro (@ - Físico / BMF)

130% R$ 650,00

R$ 500,00 Boi Magro Abril (@ - Físico)

132% R$ 18,50 R$ 14,00 Milho (Saca) 142% R$ 170,00 R$ 120,00 Caroço de Algodão (Ton)

141% R$ 190,00

R$ 135,00 Polpa Citrica Peletizada (Ton)

2007 2006

Item

(24)

24

CONCLUSÃO

• As posições tomadas pelos confinadores até o

momento (abril/07) indicam manutenção dos níveis de abate de 2006.

• A concretização da meta detectada de crescimento de 25% no volume de gado a ser produzido

depende ainda de compra de estoques de gado magro e alimentos.

• Uma eventual correção dos preços dos insumos e gado magro (presente) e do valor do gado gordo (futuro) pode estimular o cumprimento desta meta. • A curva de abates em 2007 deve ser um pouco

mais suave, atenuando o pico de oferta (out/nov) e melhorando a oferta no inicio (jul/ago) da entresafra.

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MUITO OBRIGADO ! Fabio Dias

fabiodias@assocon.com.br Fone (11) 30932752

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