R$ ,00 (duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais)

(1)

“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO” ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA DE CERTIFICADOS

DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 79ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Companhia Aberta - CVM nº 21741 - CNPJ/MF nº 10.753.164/0001-43

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, São Paulo - SP LASTREADOS EM DEBÊNTURES EMITIDAS PELA

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.

CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96

Alameda Rio Negro, nº 161, conjunto 1.403, parte, sala B, Bairro Alphaville, CEP 06454-000, Barueri - SP CÓDIGO ISIN Nº: BRECOACRA135

REGISTRO DA OFERTA NA CVM: CVM/SRE/CRA/2016/014

A ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., sociedade por ações com sede na Rua Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43 (“Emissora”), em conjunto com a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600/3.624, 10º andar, conjuntos 101 e 102, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.332.886/0011-78, na qualidade de coordenador líder (“Coordenador Líder”), e, ainda, (i) GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.913.436/0001-17; (ii) KIRTON CTVM S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.229.246/0001-10; (iii) RICO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 11º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.434.335/0001-60; (iv) SPINELLI S.A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 4º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.739.629/0001-42; (v) EASY - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.608, 14º andar, Vila Olímpia, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.169.875/0001-79; (vi) ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 300, 6º andar, Botafogo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 74.014.747/0001-35; (vii) SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.285.390/0001-40; (viii) BRADESCO S.A.CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.450, 7º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.855.045/0001-32; (ix) CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Itu, nº 852, 16º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.638.542/0001-57; (x) BANCO BRADESCO S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no Núcleo Cidade de Deus, s/n, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12; (xi) BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO, instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 45.246.410/0001-45; (xii) BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 14º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26; (xiii) ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3500, 3º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.194.353/0001-64; e (xiv) SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 135, sala 810, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.352.220/0001-87, na qualidade de instituições convidadas pelo Coordenador Líder para participar da Oferta para o recebimento de ordens (“Instituições Contratadas”), comunicam que no âmbito da distribuição pública, nos termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”) foram subscritos e integralizados 202.500 (duzentos e dois mil e quinhentos) certificados de recebíveis do agronegócio da 79ª série da 1ª emissão da Emissora, todos nominativos e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão, qual seja, 20 de outubro de 2016 (“CRA”), perfazendo o montante total de:

R$ 202.500.000,00

(duzentos e dois milhões e quinhentos mil reais)

Os CRA foram lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por 202.500 (duzentas e duas mil e quinhentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (mil reais), na Data de Emissão (“Debêntures”), emitidas pela BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na Alameda Rio Negro, nº 161, conjunto 1.403, parte, sala B, Bairro Alphaville, CEP 06454-000, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.574.594/0001-96 (“Devedora”).

Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Encerramento, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no prospecto definitivo da Oferta (“Prospecto Definitivo”) e no “Termo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 79ª Série da 1ª Emissão de Certificados

de Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” (“Termo de Securitização”).

A emissão dos CRA (“Emissão”) e a Oferta foram aprovadas em Reunião da Diretoria, realizada em 22 de fevereiro de 2016, arquivada na JUCESP em 22 de março de 2016, sob o nº 130.655/16-8.

O REGISTRO DA EMISSÃO FOI CONCEDIDO PELA CVM EM 11 DE OUTUBRO DE 2016 SOB O Nº CVM/SRE/CRA/2016/014.

A colocação dos CRA junto ao público investidor foi realizada de acordo com os procedimentos do MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP, e registrados para distribuição no mercado primário, no sistema CETIP 21, administrado e operacionalizado pela CETIP.

O Agente Fiduciário é a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 10º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.657.675/0001-86.

(2)

O Escriturador é a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 500, Bloco 13, Grupo 205, Barra da Tijuca, CEP 22631-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91. O Banco Liquidante é o BANCO BRADESCO S.A., instituição financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus’, Vila Yara, s/nº, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.746.948/0001-12.

O presente Anúncio de Encerramento será divulgado nos websites abaixo mencionados, sem prejuízo de sua eventual publicação, conforme a faculdade prevista no §1º do artigo 54-A da Instrução CVM nº 400/03.

• Emissora

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-0001, São Paulo - SP At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli

Telefone: (11) 3811-4959 - Fax: (11) 3811-4959 E-mail: cristian@ecoagro.agr.br

Website: www.ecoagro.agr.br

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: www.ecoagro.agr.br/comunicados-mercado/ (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento CRA Série 79ª_21.10.2016”)

• Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP At.: Sr. Daniel Albernaz Lemos

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: estruturacao@xpi.com.br/juridicomc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br

Link para acesso direto ao Anúncio de Encerramento: http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx (neste website clicar em “CRA Burger King - Emissão da 79ª Série da 1ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora” e, então, clicar em “Anúncio de Encerramento”)

• Instituições Contratadas

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar, São Paulo - SP

Telefone: (11) 3576-6953 At.: Gabriel Sjlender dos Santos

E-mail: trade@guideinvestimentos.com.br

Website: https://www.guideinvestimentos.com.br

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.guideinvestimentos.com.br/ofertas-publicas (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento”) KIRTON CTVM S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, São Paulo - SP Telefone: (11) 3646-2374

At.: Karina Midori Rosoline

E-mail: karina.m.rosoline@bradesco.com.br

Website: http://www.bradescocorretora.com.br

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: http://www.bradescocorretora.com.br/SiteBradescoCorretora/Produtos/Ofertas-P%C3%BAblicas/ CRA-Burger-King (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento”)

RICO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 11º andar, São Paulo - SP Telefone: (11) 2505-5960

At.: André Cepeda

E-mail: acepeda@rico.com.vc

Website: https://www.rico.com.vc/

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.rico.com.vc/cra-burgerking SPINELLI S.A. - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

At.: Manuel Nogueira Lois E-mail: mlois@spinelli.com.br

Website: https://www.spinelli.com.br/

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.investhb.com.br/facilidades/ofertas-publicas (neste website, clicar em “ECO SECURITIZADORA (BURGER KING)” e, por fim, clicar em “Anúncio de Encerramento”)

EASY - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A.

Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.608, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP Telefone: (11) 3841-4510

At.: Viviane Sanches

E-mail: viviane.sanches@easynvest.com.br

Website: https://www.easynvest.com.br/

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.easynvest.com.br/investimentos/opcoes-investimentos (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento”)

ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Praia de Botafogo, nº 300, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Telefone: (21) 2529-0800

At.: Gustavo Marques Soares

E-mail: gustavo.soares@agorainvest.com.br/as_backoffice@agorainvest.com.br

Website: https://www.agorainvest.com.br

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.agorainvest.com.br/uploads/ipo/prospecto-cra-burgerking.pdf (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento”)

(3)

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, São Paulo - SP Telefone: (11) 3299-2171

At.: Fabrício Tota

E-mail: fabricio@socopa.com.br

Website: https://www.socopa.com.br/

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.socopa.com.br/conteudo/OfertasAberta.aspx?id=357 (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento”)

BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Avenida Paulista, nº 1.450, 7º andar, São Paulo - SP

Telefone: (11) 2178-5322

At.: Emerson Gomes/Angelo Alinovi

E-mail: jose.pereira@bradescobbi.com.br/angelo.alinovi@bradescobbi.com.br

CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Alameda Itu, nº 852, 16º andar, São Paulo - SP

Telefone: (11) 3896-6333 At.: Kleber F. Hatakeyama

E-mail: kleber.hatakeyama@ca-indosuez.com.br

Website: https://www.ca-indosuez.com

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.ca-indosuez.com/brazil/pt/indosuez-do-brasil/distribuicoes (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento - CRA Burger King - Emissão da 79ª Série da 1ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora)

BANCO BRADESCO S.A.

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, São Paulo - SP Telefone: (11) 3684-8767

At.: Paulo Eduardo Waack

E-mail: paulo.waack@bradesco.com.br

Website: http://banco.bradesco/html/classic/index.shtm

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, Rio de Janeiro - RJ Telefone: (21) 3923-3161

At.: Paulo de Tarso Araújo Carneiro E-mail: paulo.carneiro@brasilplural.com

Website: http://www.brasilplural.com.br/Site/pt-BR

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: http://www.brasilplural.com.br/Site/pt-BR/Businesses/PublicOffers (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento” no item “BURGER KING”)

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, São Paulo - SP Telefone: (11) 3383-2507

At.: Cassiano Fernandes

E-mail: ol-wm-tp@btgpactual.com

Website: https://www.btgpactual.com

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento” no item “Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 79ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”)

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, São Paulo - SP Telefone: (11) 3073-3234

At.: Guilherme de Oliveira Caetano de Barros/Rodrigo Moreira Gomes

E-mail: guilherme.oliveira-barros@itau-unibanco.com.br/rodrigo.gomes@itau-unibanco.com.br

Website: https://www.itaucorretora.com.br

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: https://www.itaucorretora.com.br/pg-ofertas-publicas.aspx (neste website clicar em “Anúncio de Encerramento” no item “BK BRASIL OP. E ASS. A RESTAURANTES S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CRED. DO AGRONEGÓCIO S.A.)”) SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Avenida Ataulfo de Paiva, nº 135, sala 810, Rio de Janeiro - RJ Telefone: (21) 2505-5000

At.: Mario Celso Coutinho de Souza Dias E-mail: mariosenso@gmail.com

Website: http://www.sensocorretora.com.br/

Link para acesso ao Anúncio de Encerramento: http://www.sensocorretora.com.br/ofertas.html (neste website clicar em “Saiba Mais” no item “Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 79ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e, por fim, clicar em “Anúncio de Encerramento”)

(4)

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM Centro de Consulta da CVM - RJ

Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º ao 4º andar, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br (neste website acessar em “Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta à Base de Dados”, clicar em “Documentos e Informações de Companhia”, buscar “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A” no campo disponível. Em seguida acessar “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em “Anúncio de Encerramento CRA Série 79ª”) • CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 1º andar, São Paulo - SP

Website: www.cetip.com.br (neste website acessar em “Comunicados e Documentos”, o item “Anúncio de Encerramento”, em seguida buscar “Anúncio de Encerramento - 79ª série da 1ª emissão” na linha Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.)

O Prospecto Definitivo está disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

• Emissora

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A.

Avenida Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, conjunto 32, CEP 05419-0001, São Paulo - SP At.: Sr. Cristian de Almeida Fumagalli

Telefone: (11) 3811-4959 Fax: (11) 3811-4959

E-mail: cristian@ecoagro.agr.br

Website: www.ecoagro.agr.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: www.ecoagro.agr.br/prospecto (neste website clicar em “Prospecto Definitivo CRA Série 79ª_11.10.2016”)

• Coordenador Líder

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 10º andar, CEP 04538-132, São Paulo - SP At.: Sr. Daniel Albernaz Lemos

Telefone: (11) 3526-1300

E-mail: estruturacao@xpi.com.br/juridicomc@xpi.com.br

Website: www.xpi.com.br

Link para acesso direto ao Prospecto Definitivo: http://www.xpi.com.br/investimentos/oferta-publica.aspx (neste website clicar em “CRA Burger King - Emissão da 79ª Série da 1ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora” e, então, clicar em “Prospecto Definitivo”)

• Instituições Contratadas

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar, São Paulo - SP

Telefone: (11) 3576-6953 At.: Gabriel Sjlender dos Santos

E-mail: trade@guideinvestimentos.com.br

Website: https://www.guideinvestimentos.com.br

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.guideinvestimentos.com.br/ofertas-publicas (neste website clicar em “Prospecto Definitivo”) KIRTON CTVM S.A.

At.: Karina Midori Rosoline

E-mail: karina.m.rosoline@bradesco.com.br

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: http://www.bradescocorretora.com.br/SiteBradescoCorretora/Produtos/Ofertas-P%C3%BAblicas/CRA-Burger-King (neste website clicar em “Prospecto Definitivo”)

RICO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.400, 11º andar, São Paulo - SP Telefone: (11) 2505-5960

At.: André Cepeda

E-mail: acepeda@rico.com.vc

Website: https://www.rico.com.vc/

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.rico.com.vc/cra-burgerking SPINELLI S/A - CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO

At.: Manuel Nogueira Lois E-mail: mlois@spinelli.com.br

Website: https://www.spinelli.com.br/

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.investhb.com.br/facilidades/ofertas-publicas (neste website, clicar em “ECO SECURITIZADORA (BURGER KING)” e, por fim, clicar em “Prospecto Definitivo”)

EASY - TÍTULO CORRETORA DE VALORES S.A.

Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.608, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP Telefone: (11) 3841-4510

At.: Viviane Sanches

E-mail: viviane.sanches@easynvest.com.br

Website: https://www.easynvest.com.br/

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.easynvest.com.br/investimentos/opcoes-investimentos (neste website clicar em “Prospecto Definitivo”)

(5)

ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Praia de Botafogo, nº 300, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ Telefone: (21) 2529-0800

At.: Gustavo Marques Soares

E-mail: gustavo.soares@agorainvest.com.br/as_backoffice@agorainvest.com.br

Website: https://www.agorainvest.com.br

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.agorainvest.com.br/uploads/ipo/prospecto-cra-burgerking.pdf (neste website clicar em “Prospecto Definitivo”)

SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A. Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1.355, 3º andar, São Paulo - SP Telefone: (11) 3299-2171

At.: Fabrício Tota

E-mail: fabricio@socopa.com.br

Website: https://www.socopa.com.br/

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.socopa.com.br/conteudo/OfertasAberta.aspx?id=357 (neste website clicar em “Prospecto Definitivo”)

BRADESCO S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, Avenida Paulista, nº 1.450, 7º andar, São Paulo - SP

Telefone: (11) 2178-5322

At.: Emerson Gomes/Angelo Alinovi

E-mail: jose.pereira@bradescobbi.com.br/angelo.alinovi@bradescobbi.com.br

CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Alameda Itu, nº 852, 16º andar, São Paulo - SP

Telefone: (11) 3896-6333 At.: Kleber F. Hatakeyama

E-mail: kleber.hatakeyama@ca-indosuez.com.br

Website: https://www.ca-indosuez.com

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.ca-indosuez.com/brazil/pt/indosuez-do-brasil/distribuicoes (neste website clicar em “Prospecto Definitivo - CRA Burger King - Emissão da 79ª Série da 1ª Emissão de CRA da Eco Securitizadora)

BANCO BRADESCO S.A.

Núcleo Cidade de Deus, s/nº, São Paulo - SP Telefone: (11) 3684-8767

At.: Paulo Eduardo Waack

E-mail: paulo.waack@bradesco.com.br

Website: http://banco.bradesco/html/classic/index.shtm

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

Praia de Botafogo, nº 228, 9º andar, Rio de Janeiro - RJ Telefone: (21) 3923-3161

At.: Paulo de Tarso Araújo Carneiro E-mail: paulo.carneiro@brasilplural.com

Website: http://www.brasilplural.com.br/Site/pt-BR

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: http://www.brasilplural.com.br/Site/pt-BR/Businesses/PublicOffers (neste website clicar em “Prospecto Definitivo” no item “BURGER KING”)

BANCO BTG PACTUAL S.A.

At.: Cassiano Fernandes

E-mail: ol-wm-tp@btgpactual.com

Website: https://www.btgpactual.com

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.btgpactual.com/home/InvestmentBank.aspx/InvestmentBanking/MercadoCapitais (neste

website clicar em “Prospecto Definitivo” no item “Distribuição Pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 79ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora

de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.”) ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.

At.: Guilherme de Oliveira Caetano de Barros/Rodrigo Moreira Gomes

E-mail: guilherme.oliveira-barros@itau-unibanco.com.br/rodrigo.gomes@itau-unibanco.com.br

Website: https://www.itaucorretora.com.br

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: https://www.itaucorretora.com.br/pg-ofertas-publicas.aspx (neste website clicar em “Prospecto Definitivo” no item “BK BRASIL OP. E ASS. A RESTAURANTES S.A. (emissão ECO SECURITIZADORA DE DIR. CRED. DO AGRONEGÓCIO S.A.)”)

(6)

SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Avenida Ataulfo de Paiva, nº 135, sala 810, Rio de Janeiro - RJ Telefone: (21) 2505-5000

At.: Mario Celso Coutinho de Souza Dias E-mail: mariosenso@gmail.com

Website: http://www.sensocorretora.com.br/

Link para acesso ao Prospecto Definitivo: http://www.sensocorretora.com.br/ofertas.html (neste website clicar em “Saiba Mais” no item “Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 79ª Série da 1ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.” e, por fim, clicar em “Prospecto Definitivo”)

• COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM Centro de Consulta da CVM - RJ

Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, Rio de Janeiro - RJ Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º ao 4º andar, São Paulo - SP

Website: www.cvm.gov.br (neste website acessar em “Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em “Companhias”, clicar em “Consulta à Base de Dados”, clicar em “Documentos e Informações de Companhia”, buscar “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A” no campo disponível. Em seguida acessar “Eco. Sec. Dtos. Credit. Agronegócios S/A” e posteriormente “Documentos de Oferta de Distribuição Pública”. No website acessar “download” em “Prospecto Definitivo CRA Série 79ª”, referente ao Prospecto Definitivo da 79ª série da 1ª emissão de CRA da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.)

• CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1663, 1º andar, São Paulo - SP

Website: www.cetip.com.br (neste website acessar em “Comunicados e Documentos”, o item “Prospectos”, em seguida buscar “Prospectos CRA” e, posteriormente, acessar “Definitivo - 79ª série da 1ª emissão” na linha Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.)

• Agente Fiduciário

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 717, 6º andar, CEP 04530-000, São Paulo, SP At.: Nelson Santucci Torres

Fone: (11) 3048-9943 Fax: (11) 3048-9910

E-mail: nelson.torres@slw.com.br/fiduciario@slw.com.br

Website: www.slw.com.br Os CRA foram subscritos por:

Investidor _{de Subscritores}Quantidade _{Subscritos e Integralizados}Quantidade de CRA

Pessoas Físicas 2.056 180.708

Clubes de Investimento – –

Fundos de Investimento – –

Entidades de Previdência Privada – –

Companhias Seguradoras – –

Investidores Estrangeiros – –

Instituições Intermediárias da Oferta 1 10.000

Instituições financeiras ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder – –

Demais Instituições Financeiras 4 11.792

Demais Pessoas Jurídicas ligadas à Emissora, às Cedentes e ao Coordenador Líder – –

Demais Pessoas Jurídicas – –

Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais

pessoas ligadas à Emissora e ao Coordenador Líder – –

Outros – –

Total 2.061 202.500

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRA DISTRIBUÍDOS.

21 de outubro de 2016.

A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

COORDENADOR LÍDER