COREIA DO SUL S E T E M B R O INTERNATIONAL SUPPORT KIT OF OPPORTUNITIES

COREIA

DO SUL

S E T E M B R O 2 0 1 3

INTERNATIONAL

SUPPORT

KIT OF

OPPORTUNITIES

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Fontes: Bloomberg, FMI, Banco Mundial, COSEC, World Economic Forum, Global Heritage.

Ambiente de negócios

Facilidade de fazer negócios

8/185

(Doing Business 2013 ranking)

Proteção dos Investidores

49/185

Comércio transfronteiriço

3/185

Cumprimento de contratos

2/185

Liberdade Económica

31/179

(Economic Freedom 2012 ranking)

Competitividade

25/148

(Glob al Competitiveness Index 2013-2014 ranking)

Requerimentos Básicos

18/148

Infraestruturas 11/148

Instituições 74/148

Potenciadores de Eficiência

23/148

Inovação e Sofisticação

20/148

Cosec

1

Classificação de 1 (risco menor) a 7 (risco maior)

Standard & Poor

´

´

´

´

s (Rating)

(Classif icação de AAA (menor risco) a D (risco maior, default))

Dívida longo prazo em moeda local A+

Dívida longo prazo em moeda estrangeira

AA-Outlook Estável

Capital: Seul Língua Oficial: Coreano População (Milhões): 50.1 (2012) Área: 99.7 mil km2

Tempo: UTC + 09H00 Moeda: WON (KRW)

Tipo de Governo: República semipresidencialista Religião: Cristianismo (26.3%)

Budismo (23.2%)

Ambiente de negócios e fatores chave

E_Estimativa.

Fontes: FMI, Bloomberg.

Indicadores Macroeconómicos

PIB

Preços correntes EUR mil milhões

PIB taxa de crescimento real

Percentagem

Taxa de Desemprego

Taxa de Inflação

Taxa de Câmbio

Balança Corrente

Saldo Orçamental

2011

2012

2013

₂₀₁₄

₂₀₁₅

COREIA DO SUL

801.7

898.9

978.8

1 039.9

1 107.8

3.6

2.0

2.8

3.9

4.0

3.4

3.3

3.3

3.3

3.3

4.0

2.2

2.4

2.9

3.0

2.3

3.7

2.7

2.4

2.3

1.8

1.9

2.4

2.6

2.7

1 541.3

_{1 448.3}

_{1 450.0}

_{1 430.0}

_{1 400.0}

Fontes: FMI, Banco Mundial.

Síntese económica

A Coreia do Sul, ao longo das últimas décadas, tem demonstrado uma excelente capacidade de integração global e um forte

crescimento que a tornaram numa economia industrializada de alta tecnologia. Na década de 60, o PIB per capita era

comparável aos dos países mais pobres da África e da Ásia. Em 2004, a Coreia do Sul passou a estar entre as 20 maiores

economias mundiais. Este sucesso foi possível graças à política governamental de crédito seletivo, restrições à importação,

incentivos à poupança e, importação de matérias-primas e tecnologia, em detrimento de bens de consumo. Apresenta o 15º

maior PIB do mundo (2012), o 7º maior exportador (2012) e 8º maior importador (2012).

Mais recentemente, entre 2003 e 2007, a Coreia do Sul teve um crescimento médio anual de 4.7% (4.6%, 4.0%, 5.2% e 5.1%

em 2004, 2005, 2006 e 2007, respetivamente). Com a crise económica mundial de 2008, o crescimento do PIB desacelerou

para 2.3% e 0.3%, em 2008 e 2009, respetivamente. A partir de 2010 a economia começou a recuperar, em grande parte

devido ao crescimento das exportações, às taxas de juro baixas e a uma política fiscal expansionista, tendo o crescimento

alcançado 6.3% e 3.6%, em 2010 e 2011, respetivamente, perspetivando-se para 2013 um crescimento de 2.8%.

De notar que, no ranking mundial do Doing Business, em 185 países, a Coreia do Sul posiciona-se no 8º lugar na “facilidade em

fazer negócios”.

Em Julho de 2011 entrou em vigor o acordo de livre comércio entre a Coreia do Sul e a União Europeia, que vem estabelecer

um tratamento preferencial para as mercadorias originárias das duas partes.

Os principais desafios da economia coreana incluem o combate ao rápido envelhecimento da população, um mercado de

trabalho pouco flexível e uma forte dependência das exportações, que constituem metade do PIB.

Fontes: AICEP, ES Research - Research Sectorial.

Integração Internacional (I)

OMC - Organização Mundial do Comércio

O principal objectivo da OMC é ajudar os produtores de bens e

serviços, exportadores e importadores a dinamizarem os seus

negócios promovendo a abertura do comércio e a negociação de

acordos comerciais.

http://www.wto.org/

APEC - Cooperação Económica da Ásia e do Pacífico

Visa reduzir taxas e barreiras alfandegárias na região asiática e do

pacífico promovendo assim o desenvolvimento da economia da

região. A APEC tem 21 membros: Austrália, Brunei, Canadá, Chile,

China, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coreia do Sul,

Malásia, México, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Peru, Rússia,

Singapura, Taiwan, Tailândia, Estados Unidos da América e Vietname.

www.apec.org

APO - Organização para a Produtividade na Ásia

Visa contribuir para o desenvolvimento sócio-económico da Ásia e

Pacífico através do aumento da produtividade. Os 20 membros são:

Bangladesh, Cambodja, China, Fiji, Hong Kong, Índia, Indonésia, Irão,

Japão, Coreia do Sul, Laos, Malásia, Mongólia, Nepal, Paquistão,

Filipinas, Singapura, Sri Lanka, Tailândia e Vietname.

www.apo-tokyo.org/

Fontes: INE, AICEP, ES Research - Research Sectorial.

Integração Internacional (II)

Acordo de Livre Comércio com a União Europeia

Entre 2006 e 2012, o comércio total de mercadorias entre a União Europeia

(UE-27) e a Coreia do Sul, aumentou 21.6%, tendo passado de EUR 63.7

mil milhões para EUR 75.6 mil milhões. As exportações da EU-27 para este

país declararam uma TCMA

de 8.7%, tendo incrementado de EUR 22.9

mil milhões para EUR 37.7 mil milhões enquanto que as importações

apresentaram uma TCMA

de -1.2%, apresentando um decréscimo de

EUR 40.8 mil milhões para EUR 37.8 mil milhões. Em termos de balança

comercial, a UE é, actualmente, deficitária, em EUR 113.3 milhões.

Em 1 de Julho de 2011 entrou em vigor o Acordo de Livre Comércio (FTA)

entre a Coreia do Sul e a UE. O objetivo principal deste acordo é o de tornar

mais fácil os negócios entre as empresas europeias e as empresas

coreanas, tendo sido, para o efeito, eliminadas 98.7% das barreiras pautais,

tanto para os produtos da indústria como da agricultura, num prazo de 5

anos, a partir da entrada em vigor do FTA.

Balança de mercadorias da União Europeia (UE-27)

com a Coreia do Sul, 2006, 2011 e 2012

(EUR mil milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA

das importações = -1.2%

TCMA

das exportações = 8.7%

Saldo Deficitário

EUR 113.3 milhões

Importações de mercadorias

Exportações de mercadorias

22.9

29.4

37.7

40.8

36.1

37.8

2006

2011

2012

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Fonte: The Bank of Korea – ECOS (economic Statistics System.

Estrutura Setorial e Regional do PIB

Repartição do PIB por setores (2013-2Q)

Repartição do PIB por Estados (2011)

A indústria transformadora representa mais de 31.3% do PIB da Coreia do Sul e 6 regiões administrativas, Seoul, Gyeonggi,

Gyeongnam , Gyeongbuk, Chungnam e Busan mais de dois terços, com destaque para Seul que concentrou 23.4% do PIB.

Seoul

23.4%

Gyeonggi

19.6%

Gyeognam

7.3%

Gyeongbuk

6.8%

Chungnam

6.3%

Busan

5.2%

Outros

31.4%

Agricultura,

sivicultura e

pescas

2.4% Indústria

Extrativa

0.2%

Indústria

Transformadora

31.3%

Eletricidade, gás e

água

2.2%

Construção

6.0%

Comércio,

restauração e

hotelaria

10.6%

Transportes e

Armazenagem

3.8%

Serviços

Financeiros

6.3%

Imobiliário

7.1%

Comunicações

3.9%

Atividades

comerciais

5.4%

Serviços Públicos

6.5%

Educação

6.1%

Saúde e serviços

Sociais

4.9%

Outros

3.3%

Fontes: FMI, “The Banker”.

Estrutura setorial da economia (I)

A vulnerabilidade externa do sistema financeiro coreano diminuiu consideravelmente desde 2008. Isso

deveu-se ao aumento das reservas internacionais em relação à dívida de curto prazo, à menor

dependência de financiamento externo da banca, e à adoção de uma série de medidas prudenciais.

No entanto, os decisores políticos devem permanecer vigilantes pois os bancos ainda estão

dependentes de financiamento externo e os mercados acionistas e obrigacionista encontram-se

bastante expostos aos fluxos de capital. Verifica-se também um elevado nível de endividamento das

famílias e o rápido aumento dos empréstimos por instituições não-bancárias,

SISTEMA

FINANCEIRO

Maiores bancos a operar na Coreia do Sul, 2012

COREIA DO SUL

Banco

Total de Ativos

(USD Mil milhões)

Ranking mundial

(Tier 1)

KB Financial Group

_263.4

₆₈

KDB Financial Group

_179.2

₆₉

Woori Financial Group

_304.2

₇₂

Shinhan Financial Group

_319.7

₇₃

Hana Financial Group

_265.1

₈₁

NongHyup Group

_229.7

₈₃

Industrial Bank of Korea

_184.7

₁₁₁

Fonte: OICA.

Estrutura setorial da economia (II)

Em 2012, a indústria automóvel coreana produziu 4.6 milhões de veículos, ocupando o quinto lugar no

ranking mundial.

Após um notório crescimento do nível de produção em 2011, de 11.9%, em 2012,

verificou-se uma ligeira redução de -2.1% nos volumes de produção de veículos no país.

São vendidos, todos os anos, cerca de 1.5 milhões de veículos, no mercado nacional, incluindo cerca de

100 mil veículos importados. Os maiores produtores de veículos, na Coreia, são a Hyundai, a Kia, a

General Motors, a Renault, a Samsung e a Ssangyong. A Hyundai e a Kia estabeleceram fábricas em

diversos países estrangeiros. A Hyundai, marca sul coreana, foi o 4º maior produtor de veículos do mundo

em 2012 , tendo a sua produção ascendido a 7.1 milhões.

INDÚSTRIA

AUTOMÓVEL

Top 10 mundial dos produtores veículos, 2012

(Milhões)

19.3

10.3

9.9

5.6

_4.6

_4.1

3.3

3.0

_2.5

_2.5

C

h

in

a

E

U

A

Ja

p

ã

o

A

le

m

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n

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x

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T

a

ilâ

n

d

ia

C

a

n

a

d

á

3.8

4.2

4.7

_4.6

2006

2010

2011

2012

Evolução na produção de veículos, 2006-2012

Fonte: Ministry of Know ledge Economy (w ww.investkorea.org)

Estrutura setorial da economia (III)

A Coreia do Sul encontra-se entre os países mais avançados do mundo na indústria de tecnologias e

de comunicações, sendo também um dos líderes globais na produção de aparelhos eletrónicos, como

dispositivos semicondutores.

A indústria de Tecnologias de Informação (TI), em 2011, atingiu USD 271.7 mil milhões. A tendência de

aumento das exportações de semicondutores, ecrãs de cristais líquidos e plasmas manteve-se durante

2011, tendo crescido 60% e 36%, em 2010 e 2009, respetivamente. Concorrentemente, a procura de

smartphones, smart TVs e computadores portáteis provocou um aumento de 9.4% na indústria de

componentes. Em 2011, a indústria de TI cresceu 2%, face ao ano anterior.

O mercado global de semicondutores, em 2012, foi estimado em USD 310 mil milhões. As empresas

coreanas mantêm a competitividade, particularmente elevada, na área das memórias semicondutores

de memórias, estando também a melhorar na área de semicondutores de sistemas e dispositivos

discretos. A Samsung Electronics e a Hynix SK têm forte poder no mercado, devido à sua elevada

competitividade em semicondutores de memórias.

Em 2011, a indústria de display atingiu um volume de negócios de USD 365 mil milhões, alcançando

uma quota de mercado global de 47.1%. Em 2011, a produção de LCDs excedeu 51% do mercado

global enquanto que as televisões OLED (Organic Light-Emitting Diode - Diodo orgânico emissor de luz

ou fotoemissor) detinham uma quota de 87%, tendo alcançado a liderança mundial, em dois anos

consecutivos.

INDÚSTRIA DE

TECNOLOGIAS DE

INFORMAÇÃO

COREIA DO SUL

Fonte: Ministry of Know ledge Economy (w ww.investkorea.org)

Estrutura setorial da economia (IV)

Apesar da crise financeira mundial, a indústria farmacêutica sul coreana apresentou um crescimento

médio anual de 10%, durante o período 2006-2010. Verifica-se um incremento no nível de

envelhecimento médio da população pelo que se verificará um crescimento em áreas como a medicina

personalizada e medicina regenerativa, com a expansão do mercado de serviços de saúde. O número

de empresas farmacêuticas (incluindo medicamentos, cosméticos, ervas medicinais) continua em

expansão, com um crescimento médio anual de 6% desde 2007 a 2010. As empresas farmacêuticas

estão a realizar I&D e a comercialização de biossimilares com o apoio de políticas governamentais para

que a Coreia do Sul se torne um líder mundial em biomedicina. Empresas coreanas, incluindo Celltrion,

LG Life Sciences, Hanwha Química e Biológica Samsung estão ativamente a penetrar no mercado

global com biossimilares.

BIOTECNOLOGIA

Perspetivas para o mercado de

Biossimilares (USD mil milhões)

Clusters Especializados Biomédicos

Mundo Coreia do Sul

1.4

5

13.8

2.2

14.5

90.5

2010

2015

2020

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Fonte: UNComtrade.

Comércio Internacional – Parceiros

COREIA DO SUL

Importações da Coreia do Sul por país, 2012

Exportações da Coreia do Sul por país, 2012

Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 1 China 62 824.9 15.5 6.4 2 Japão 50 055.4 12.4 4.1 3 EUA 33 948.8 8.4 4.5 4 Arábia Saudita 30 880.4 7.6 14.9 5 Qatar 19 835.2 4.9 26.3 6 Austrália 17 877.6 4.4 13.1 7 Kuwait 14 229.8 3.5 17.4 8 Alemanha 13 722.8 3.4 6.8 9 Indonésia 12 191.5 3.0 12.9

10 Emirados Árabes Unidos 11 755.3 2.9 4.9

… … … … … 80 Portugal 121.6 0.0 -3.8 Ranking País 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 1 China 104 463.4 24.5 11.8 2 EUA 45 734.5 10.7 6.4 3 Japão 30 171.9 7.1 9.4 4 Hong Kong 25 357.3 6.0 13.3 5 Singapura 17 800.1 4.2 15.3 6 Vietname 12 401.3 2.9 24.2

7 Other Asia, nes 11 521.6 2.7 3.9

8 Indonésia 10 852.9 2.5 20.9

9 índia 9 271.8 2.2 14.0

10 Rússia 8 630.3 2.0 7.9

… … … … …

Comércio Internacional – Mercadorias importadas

e exportadas (Mundo)

Fonte: UNComtrade.

COREIA DO SUL

Top 10 das importações da Coreia do Sul, 2012

Top 10 das exportações da Coreia do Sul, 2012

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betuminosos 84 224.3 20.8 13.9

2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos

gasosos 26 313.0 6.5 17.7

2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os

(exceto óleos brutos ) 19 987.6 4.9 18.6

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos 19 770.5 4.9 1.4

2701 - Hulhas; briquetes , bolas e combustíveis sólidos

semelhantes , obtidos a partir da hulha 12 371.8 3.1 22.0

2601 - Minérios de ferro e s eus concentrados , incluídas

as pirites de ferro us tuladas (cinzas de pirites ) 7 412.9 1.8 28.9

8486 - Máquinas utiliz. na fabric. de es feras / plaquetas de

dispos itivos de vis ualização de ecrã plano, etc 6 392.2 1.6 1.4 7208 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não

ligado, de largura = > 600 mm, laminados a quente, não folheados ou chapeados , nem reves tidos

4 662.2 1.2 -2.5

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores s em fio

4 178.7 1.0 5.5

7204 - Des perdícios , res íduos e s ucata de ferro fundido,

ferro ou aço 3 784.7 0.9 7.9 Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 2710 - Óleos de petróleo ou de minerais betuminos os

(exceto óleos brutos ) 42 561.0 10.0 20.1

8703 - Automóveis de pass ageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para trans porte de pes soas

32 965.1 7.7 5.6

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos 32 155.5 7.5 7.8

8901 - Transatlânticos , barcos de cruzeiro, ferry-boats, cargueiros, chatas e embarcações s emelhantes, para o trans porte de pessoas ou de mercadorias

23 771.5 5.6 6.7

9013 - Dispositivos de cristais líquidos que não cons tituam artigos compreendidos mais

es pecificamente em outras pos ições; lasers (exceto díodos laser); outros aparelhos e instrumentos de ótica,

21 406.4 5.0 8.4

8708 - Partes e aces sórios para tratores , autocarros , automóveis de pass ageiros, veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis

17 601.2 4.1 15.7

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, combinados com auscultadores s em fio

16 302.4 3.8 -5.0

2902 - Hidrocarbonetos cíclicos 7 050.6 1.7 10.6

8905 - Barcos -faróis , barcos-bombas, dragas , guindastes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é aces sória da função principal; docas flutuantes; plataformas de perfuração ou de exploração,

5 611.9 1.3 21.3

8529 - Partes reconhecíveis como exclus iva ou principalmente destinadas aos aparelhos em is sores (transmis sores ) e recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão ou televis ão, câmaras de

Comércio Internacional – Mercadorias importadas

e exportadas (União Europeia)

Fonte: UNComtrade.

COREIA DO SUL

Top 10 das importações da UE da Coreia do Sul, 2012

Top 10 das exportações da UE para a Coreia do Sul, 2012

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA_07-12 (%) 8703 - Autom óveis de pass ageiros e outros veículos

autom óveis principalm ente concebidos para trans porte de pess oas

3 899.0 10.3 -11.4

8901 - Trans atlânticos , barcos de cruzeiro, ferry-boats, cargueiros , chatas e em barcações s emelhantes, para o trans porte de pes s oas ou de mercadorias

3 631.3 9.6 -2.1

8517 - Aparelhos eléctricos para telefonia ou telegrafia, por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio, com binados com aus cultadores sem fio e os aparelhos

2 255.5 6.0 -18.0

8529 - Partes reconhecíveis com o exclus iva ou principalm ente des tinadas aos aparelhos em is sores (trans mis s ores ) e receptores para

2 004.5 5.3 -15.0

8708 - Partes e acess órios para tractores , autocarros, autom óveis de pas sageiros , veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis

1 921.4 5.1 18.9

9013 - Dis pos itivos de cris tais líquidos que não cons tituam artigos com preendidos m ais

especificamente em outras pos ições ; las ers (excepto

1 805.5 4.8 30.8

2710 - Óleos de petróleo ou de m inerais betum inos os (excepto óleos brutos); preparações contendo, em pes o = > 70% de óleos de petróleo ou de m inerais

1 735.8 4.6 34.4

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos

electrónicos 1 425.3 3.8 -6.0

8905 - Barcos -faróis, barcos -bom bas , dragas ,

guindas tes flutuantes e outras embarcações em que a navegação é aces s ória da função principal; docas

987.1 2.6 599.7

7210 - Produtos laminados planos, de ferro ou aço não ligado, de largura = > 600 m m, laminados a quente ou a frio, folheados ou chapeados , ou reves tidos

623.6 1.6 2.8 Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%)

8703 - Autom óveis de pass ageiros e outros veículos autom óveis principalm ente concebidos para trans porte de pess oas

2 494.2 6.6 19.1

2709 - Óleos brutos de petróleo ou de minerais

betum inos os 2 481.0 6.6

-8486 - Máquinas utiliz. na fabric. de es feras / plaquetas de

dispositivos de vis ualização de ecrã plano, etc 1 337.7 3.5 2.0

9999 - ne 1 214.8 3.2 0.5

3004 - Medicamentos (excepto os produtos das pos ições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos

mis turados ou não mis turados

945.2 2.5 5.1

8802 - Barcos de pesca, navios -fábrica e outras embarcações para o tratam ento ou cons ervação de produtos da pesca (excepto embarcações para pes ca des portiva)

725.0 1.9 23.2

8409 - Partes reconhecíveis com o exclus iva ou principalm ente des tinadas aos m otores de pis tão, não especificadas nem com preendidas noutras posições

676.8 1.8 9.2

8708 - Partes e acess órios para tractores , autocarros, autom óveis de pas sageiros , veículos automóveis para trans porte de mercadorias e veículos automóveis

621.3 1.6 0.3

2710 - Óleos de petróleo ou de m inerais betum inos os

(excepto óleos brutos) 604.9 1.6 56.8

8542 - Circuitos integrados e microconjuntos

Fontes: INE, Banco de Portugal.

Comércio Internacional – Relações bilaterais

com Portugal (I)

Balança de mercadorias e serviços de Portugal

com a Coreia do Sul, 2007, 2011 e 2012

(EUR milhões)

Taxa de Crescimento Médio Anual (TCMA)

TCMA

das importações = -8.7%

TCMA

das exportações = 10.4%

Saldo Deficitário

EUR 76.7 milhões

Em 2012,

396 sociedades

exportavam mercadorias

para a Coreia do Sul

Em 2011,

370 sociedades

exportavam mercadorias

para a Coreia do Sul

+7%

Importações de mercadorias e serviços

Exportações de mercadorias e serviços

COREIA DO SUL

69

75

113

299

₂₉₃

189

2007

2011

2012

79

174

34

15

2012

2012

Ranking e share enquanto cliente e fornecedor de Portugal (mercadorias)

Importações

Exportações

Comércio Internacional – Relações bilaterais

(mercadorias) com Portugal (II)

Fontes: INE, Banco de Portugal.

COREIA DO SUL

Top 10 das exportações portuguesas para a Coreia do Sul, 2012 Top 10 das importações portuguesas da Coreia do Sul, 2012

Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%) 4002 - Borracha s intética e borracha artificial derivada

dos óleos , em formas prim árias ou em chapas , folhas ou tiras ; m is turas de borracha natural, balata, guta-percha, guaiúle, chicle e gom as naturais análogas com

26.2 15.1 40.0

8517 - Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios , incluídos os aparelhos telefónicos por fio, com binados com aus cultadores s em fio

23.7 13.6 -20.4

8703 - Autom óveis de pass ageiros e outros veículos autom óveis principalm ente concebidos para trans porte de pes soas

14.4 8.2 -23.1

3901 - Polím eros de etileno, em formas prim árias 5.6 3.2 59.5

7312 - Cordas, cabos , entrançados , lingas e artefactos s em elhantes , de ferro ou aço (exceto produtos is olados para us os elétricos, as s im como, rede retorcida e aram e farpado)

5.6 3.2 48.0

8483 - Veios (árvores ) de transm is s ão, incluídas as árvores de cames (excêntricos) e cambotas

(virabrequins ), e m anivelas ; chum aceiras (m ancais ) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de

5.5 3.1 7.9

8701 Tratores (veículos a m otor) (exceto os carros

-tratores da pos ição 8709) 4.0 2.3 23.4

3902 - Polím eros de propileno ou de outras olefinas , em

form as prim árias 4.0 2.3 94.2

7208 - Produtos laminados planos , de ferro ou aço não ligado, de largura = > 600 m m , lam inados a quente, não folheados ou chapeados, nem revestidos

3.6 2.1 -4.4

5402 - Fios de filamentos s intéticos , incluídos os m onofilam entos s intéticos com < 67 decitex (exceto linhas para cos turar), não acondicionados para venda a retalho 3.5 2.0 -3.9 Produtos (N.C. 4) 2012 (EUR Milhões) Share (%) TCMA07-12 (%)

4011 - Pneumáticos novos , de borracha 19.1 24.1 n.d.

8527 - Aparelhos recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia ou radiodifus ão, m es m o com binados , num m es m o gabinete ou invólucro, com um aparelho de

14.5 18.3 7.8

8526 - Aparelhos de radiodeteção e de radioss ondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando

5.1 6.4 284.6

1517 - Margarina, mis turas ou preparações alim entícias de gorduras ou de óleos animais ou vegetais ou de frações das diferentes gorduras ou óleos

4.4 5.5 -3.6

8536 - Aparelhos para interrupção, s eccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos: interruptores , com utadores , relés , corta-circuitos, eliminadores de onda, tom adas de corrente,

3.3 4.1 -1.0

8414 - Bom bas de ar ou de vácuo (exceto elevadores de m is tura gas os a "bom bas por em uls ão" e elevadores pneum áticos e trans portadores longitudinais),

com pres s ores de ar ou de outros gas es e ventiladores ;

2.5 3.2 301.8

8531 - Aparelhos elétricos de s inalização acús tica ou visual, por exm plo: cam paínhas , s irenes, quadros indicadores , aparelhos de alarm e para proteção contra roubo ou incêndio (exceto para veículos automóveis ,

2.4 3.1 12.6

2924 - Com pos tos de função carboxiamida; com pos tos

de função amida do ácido carbónico 1.3 1.6 n.d.

6802 - Pedras naturais de cantaria ou de cons trução (exceto de ardós ia) trabalhadas e obras des tas pedras ; cubos , pas tilhas e artigos s em elhantes para m os aicos , de pedra natural, incluída a ardós ia, m es m o com

1.0 1.3 -18.5

4504 - Cortiça aglom erada, com ou s em aglutinantes , e

Oportunidades de exportação de mercadorias (I)

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Coreia do Sul

Fontes: UNComtrade, OCDE, ES Research - Research Sectorial.

COREIA DO SUL

Conjunto de produtos (mercadorias) identificadas como necessidades (importações) da Coreia do Sul,

com capacidade portuguesa de produção e exportação, representando oportunidades para aumentar o

volume de exportações portuguesas para a Coreia do Sul.

8708 - Partes e acessórios para

tractores, autocarros, automóveis

de passageiros

3920 - Chapas, folhas, películas,

tiras e lâminas

8544 - Fios e cabos, incluídos os

cabos coaxiais

8481 - Torneiras e válvulas para

canalizações, caldeiras

7308 - Construções e suas partes,

por exemplo: pontes, comportas,

torres, pórticos, pilares colunas,

7326 - Obras de ferro ou aço

1701 - Açúcares de cana ou de

beterraba e sacarose

7216 - Perfis de ferro ou aço não

ligado

8419 - Aparelhos e dispositivos,

mesmo aquecidos electricamente

Oportunidades de exportação de mercadorias (II)

Fontes: UNComtrade, ES Research - Research Sectorial.

Produtos (N.C. 4)

2006

(EUR Milhões)

2011

(EUR Milhões)

TCMA

(%)

Rank 2011

Share

(%)

8708 - Partes e acessórios para tractores, autocarros, automóveis de passageiros, veículos automóveis

para transporte de mercadorias

2 029.2

3 159.1

9.3

14

15.3

3920 - Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem

estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias

1 098.2

2 661.4

19.4

16

12.9

8544 - Fios e cabos, incluídos os cabos coaxiais, e outros condutores, isolados para usos eléctricos;

cabos de fibras ópticas

1 079.5

1 700.1

9.5

28

8.2

8481 - Torneiras e válvulas e dispositivos semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas

e outros recipientes

1 001.8

1 387.1

6.7

41

6.7

7308 - Construções e suas partes, por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres,

pórticos, pilares colunas, armações, extruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos

338.3

1 290.3

30.7

46

6.3

7326 - Obras de ferro ou aço, não especificadas nem compreendidas noutras posições (excepto moldadas)

509.7

1 048.6

15.5

64

5.1

1701 - Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose químicamente pura, no estado sólido

435.2

805.6

13.1

75

3.9

7216 - Perfis de ferro ou aço não ligado, não especificados nem compreendidos noutras posições

566.1

748.5

5.7

80

3.6

8419 - Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (excepto fornos e outros aparelhos da

posição 8514)

482.2

695.8

7.6

84

3.4

9401 - Assentos (excepto para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária, da posição 9402), mesmo

transformáveis em camas, e suas partes

558.2

585.4

1.0

98

2.8

Top 10 das Oportunidades de exportação para a Coreia do Sul

Fabrico de outros produtos minerais não

metálicos

Nuvem de Oportunidades de exportação para a Coreia do Sul

Indústrias da madeira e da cortiça e Fabricação

de obras de cestaria e de espartaria

Fabricação de têxteis

Indústrias alimentares e das bebidas

Oportunidades de exportação de mercadorias (III)

Fabricação de produtos metálicos, excepto

máquinas e equipamentos

1604 - Preparações e conservas, de peixes; caviar e

seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe ;

0401 - Leite e nata, não concentrados nem adicionados

de açúcar ou de outros edulcorantes ;

1509 - Azeite de oliveira;

2102 - Leveduras, vivas ou mortas; outros

microrganismos monocelulares mortos (excepto

acondicionados como medicamentos); pós para levedar,

preparados

2204 - Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos

enriquecidos com álcool.

5205 - Fios de algodão (excepto linhas para costurar),

contendo, em peso = > 85%, de algodão;

6305 - Sacos de quaisquer dimensões, para

embalagem, de qualquer matéria têxtil;

6307 - Artefactos têxteis confeccionados, incluídos os

moldes para vestuário;

5510 - Fios de fibras artificiais descontínuas (excepto

linhas para costurar), não acondicionados para venda

a retalho;

6302 - Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha,

de qualquer matéria têxtil .

4420 - Madeira marchetada e madeira incrustada;

estojos e guarda-jóias, para joalharia e ourivesaria, e

obras semelhantes, de madeira; estatuetas e outros

objectos de ornamentação, de madeira; artigos de

mobiliário, de madeira (excepto móveis e aparelhos de il

4415 - Caixotes, caixas, engradados, barricas e

embalagens semelhantes, de madeira;

4504 - Cortiça aglomerada, com ou sem aglutinantes.

6910 - Pias, lavatórios, colunas para lavatórios,

banheiras, bidés, sanitários, reservatórios de

autoclismos, mictórios;

7013 - Objectos de vidro para serviço de mesa, cozinha,

toucador, escritório, ornamentação de interiores;

7010 - Garrafões, garrafas, frascos, boiões, vasos,

embalagens tubulares, ampolas;.

8487 - Partes de máquinas ou de aparelhos;

7312 - Cordas, cabos, entrançados, lingas e

artefactos semelhantes, de ferro ou aço;

7616 - Obras de alumínio, não especificadas nem

compreendidas noutras posições;

8007 - Obras de estanho, não especificadas nem

compreendidas noutras posições.

Fontes: UNComtrade, ES Research – Research Sectorial.

Indústria do couro e dos produtos do couro

6403 - Calçado com sola exterior de borracha,

plástico, couro natural ou reconstituído e parte

superior de couro natural;

4113 - Couros preparados após curtimenta ou após

secagem e couros e peles apergaminhados, de

caprinos, suínos, répteis e outros animais, depilados,

e couros preparados após curtimenta e couros e

peles apergaminhados, de animais desprovidos de

pêlos.

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Contactos

Apoio à Internacionalização do GBES (I)

COREIA DO SUL

O BES é o banco nacional com maior presença internacional e com a melhor oferta internacional: pelo 7º ano

consecutivo foi galardoado com o prémio “The Best Trade Finance Bank”.

Venezuela: Sucursal Brasil: Subsidiária BESI África do Sul: Escritório de representação BES Moçambique: Moza Banco Macau: Subsidiária BES Oriente Hong Kong: Subsidiária BESI Mum bai: BESI Marrocos: Banque Marocaine du Com merce Extérieur Líbia: Subsidiária Am an Bank Miami: Subsidiária ES Bank of Florida, Polónia: Subsidiária BES e BESI França: Subsidiária BES Vénétie Cabo Verde: BES Cabo Verde Argélia: Banque Extérieur d'Algérie Itália:

Banco delle Tre

Venezie Nova Iorque: Sucursal BES e BESI

E

.U

.A

.

Apoio à Internacionalização do GBES (II)

COREIA DO SUL

UNIDADE INTERNACIONAL PREMIUM: 5 Desks de equipas

geograficamente especializadas

Gestores de Negócio Internacional &

Gestores de Instituições Financeiras

Norte de

África &

Turquia

África

América

Latina

Mercados

Maduros &

China

Europa de

Leste, Ásia

& Médio

Oriente

Contexto Económico do País

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COREIA DO SUL

ES Research:

Informação de Mercados

Uma Oferta Global e Inovadora no Apoio à Internacionalização das Empresas Portuguesas

Banca Comercial

Business Development;

Apoio na Abertura de Conta / KYC;

Apoio controlo/centralização de tesouraria;

Cobertura de Risco Cambial;

Apoio à Exportação/Importação; Trade

Finance; Financiamento ao Importador;

Garantias Bancárias / Stand By Letter

of Credit.

Factoring internacional - acordo com a

Eurofactor para uso da respetiva cobertura

europeia;

Apoio na procura de parceiros de negócio.

Estudos macro-económicos;

Estudos setoriais;

Mark et research.

Banca de Investimento

Grupo Multipessoal

Capital de Risco

Tranquilidade

Apoio como parceiro de projetos de

internacionalização;

ES Ventures;

ES Capital;

2bCapital;

Espírito Santo Rockefeller Global Energy

Fund.

Seguros de transporte internacional.

Recrutamento de quadros especializados (M Search);

Outsourcing, trabalho temporário, formação e

consultoria com presença em Angola e Espanha.

Project Finance;

M&A;

Contexto Económico do País

Estrutura Setorial

Comércio Internacional, Bilateral com Portugal e Oportunidades

Apoios à Internacionalização: Unidade Internacional Premium

Oferta Internacional do GBES

Director Coordenador Miguel Frasquilho mfrasquilho@bes.pt

Research Sectorial

Francisco Mendes Palma

Head Sectoral Strategist fmpalma@bes.pt Susana Barros msbarros@bes.pt

Luís Ribeiro Rosa luis.c.rosa@bes.pt

Paulo Talhão Paulino pmpaulino@bes.pt

Conceição Leitão mcleitao@bes.pt

João Pereira Miguel jpmiguel@bes.pt

Patrícia Agostinho patricia.agostinho@bes.pt

Salvador Salazar Leite salvador.sleite@bes.pt

Miguel Bidarra mabidarra@bes.pt

José Manuel Botelho jmbotelho@bes.pt

Disclaimer

O estudo foi realizado pelo “Espírito Santo Research - Research Sectorial ” com um objetivo meramente informativo. Todo o seu conteúdo é baseado em informação

disponível ao público e obtida a partir de diversas fontes, incluindo meios de informação especializados, fontes oficiais e outras consideradas credíveis. Contudo, o

“Espírito Santo Research - Research Sectorial” não garante a sua exatidão ou integralidade. As opiniões expressas nesta apresentação referem-se apenas ao momento

presente e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As informações e opiniões apresentadas não constituem nenhuma recomendação de investimento.

O “Espírito Santo Research – Research Sectorial” não aceita nenhum tipo de responsabilidade sobre quaisquer perdas ou danos provenientes da utilização desta

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Leste, Ásia & Médio Oriente

Paulo Afonso

Director de Negócio Internacional e Instituições Financeiras paulo.afonso@bes.pt Cláudia Batista Negócio Internacional Ulugbek Suyumov Instituições Financeiras cabatista@bes.pt uss@bes.pt