HS Code (US$ Thousand) Imported value in 2012

(1)

7. Estudo de Mercado por Referências

7.1 REF 1: Utensílios Domésticos e indústria cosmética/farmacêutica

SH compreendidos na REF. 1: 3924.10 / 3924.90 / 3926.10 / 3926.90

NCM compreendidos na REF. 1: 3924.10.00 / 3924.90.00 / 3926.10.00 / 3926.90.90

Principais aplicações do produto

Produtos de utensílios domésticos como: potes para armazenamento de alimentos, pratos e copos rígidos, bandejas plásticas, jarras, formas, tigelas. Todo tipo de utensílios usados para a casa e que sejam de plásticos duráveis, excluindo assim os descartáveis.

Informações Específicas por NCM

7.1.1 SH 3924.10 Descrição

• HS 3924.10 - Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics.

• NCM 3924.10.00 - Serviços de mesa e outros utensílios de mesa ou de cozinha

Produção local dentro do território Verificar Anexo nº 5.

Importação do Produto

A tabela acima mostra a evolução da quantidade vendida pelos 11 maiores exportadores para o Canadá, com ranking baseado no ano de 2013. Pode-se observar uma clara predominância das importações vindas da China e dos Estados Unidos, totalizando quase 90% do total. De maneira geral, os demais exportadores cresceram de maneira proporcional, com exceção feita ao Vietnã

Exporters

Imported value in 2009 Imported value in 2010 Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Share 2013 (%) World 274.284 307.388 338.007 366.449 397.151 100,00 China 117.905 135.309 149.122 172.894 194.108 48,88

United States of America 125.578 137.345 148.758 153.981 156.593 39,43

Taipei, Chinese 7.528 8.585 9.967 10.557 11.007 2,77 Viet Nam 407 2.528 2.889 4.530 7.622 1,92 Mexico 3.344 4.273 4.453 3.939 5.382 1,36 Thailand 3.185 2.390 3.123 3.271 3.092 0,78 France 2.013 2.244 2.675 2.419 2.598 0,65 Israel 675 720 1.115 2.170 2.397 0,60 Belgium 1.441 2.016 2.354 1.714 2.026 0,51 Italy 901 936 1.252 1.123 1.372 0,35 Germany 587 987 1.777 1.425 1.180 0,30

HS Code 3924.10 (US$ Thousand)

(2)

(aproximadamente 1872% de crescimento em 4 anos) e a Israel (355% em 4 anos). Mesmo assim, estes dois países somados não chegam a 3% da participação no mercado canadense

Importação por província

A tabela acima mostra que as importações das quatro principais províncias canadenses (Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta) são visivelmente mais significativas do que no restante do país. Esse fato é reflete a densidade demográfica do pais, essa região possui as maiores concentrações de população.

Concentração de mercado

Em termos de concentração de mercado notamos que se trata de um panorama pouco pulverizado, visto que cerca de 25 empresas representam mais da metade das importações canadenses deste produto e 3 principais representam 16% deste total. Um universo de aproximadamente 130 importadores compra cerca de 80% do total de mercadorias.

Províncias 2009 2010 2011 2012 2013 Ontario 163.968.911 182.524.198 201.911.318 214.914.861 223.762.132 Quebec 54.042.820 65.210.436 65.953.647 69.037.391 76.934.605 British Columbia 39.217.007 38.758.851 44.439.446 51.336.947 59.917.525 Alberta 9.300.300 12.901.180 16.550.812 17.187.166 20.928.991 Manitoba 4.611.248 5.102.552 5.750.125 7.155.424 7.278.344 Saskatchewan 1.017.281 1.738.743 2.618.164 4.662.119 7.016.961 New Brunswick 619.251 814.952 810.383 821.655 969.037 Nova Scotia 393.097 327.437 224.169 562.231 305.676

Newfoundland and Labrador 2.948 5 6.647 355 6.829

Prince Edward Island 33 1.552

Yukon Territory 503 287

Nunavut 19 6

Northwest Territories

HS Code 3924.10 (US$)

Fonte: Statcan e US Census Bureau

Número de Importadores

Valor das Importações ($CDN)

Cumulativo % de Importações

3 56,283,224

16.34

6 85,289,201

24.76

10 116,444,237

33.80

15 143,503,669

41.66

20 166,209,125

48.25

25 184,593,103

53.59

127 277,182,097

80.46 All

344,479,187

100.00 Fonte: Industry Canada (2011)

HS Code 3924.10

(3)

Comércio com o Brasil

Restrições às importações:

Não há restrições para o HS 3924.10 de nenhuma natureza, ou seja, alfandegária, quantitativa, licenças, normas e ou sobretaxação dos impostos de importação. O tratamento dado a todos os produtos contidos nesse HS é igual.

Impostos para produtos brasileiros

* O Brasil está contemplado pelo GPT até 1º de janeiro de 2015. A partir desta data, a alíquota aplicada será a do MFN.

Preferências tarifárias para o Brasil e para os demais países Value in 2013, USD thousand Share in Canada's imports, % Value in 2013, USD thousand Share in world exports, % Value in 2013, USD thousand Share in world imports, % Tableware and kitchenware of plastics 128 0,0 23.769 0.3 397.248 4.3 HS Code 3924.10 Product Label

Canada's imports from Brazil Brazil's exports to world Canada's imports from world

MFN

GPT

Outros

Alíquotas

6,5%

3%

0%

HS Code 3924.10

(4)

Condições de pagamento usuais no território

Os preços são da modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguros e Frete). O pagamento ocorre na maioria da vezes contra o pedido. Conforme o montante envolvido alguns importadores canadenses aceitam a exigência de carta de crédito, mas não é nada comum o uso de carta de credito.

Sazonalidade

Praticamente não existe sazonalidade desse produto. O segundo trimestre dos anos avaliados apresentaram os maiores valores, contudo o 2º trimestre de 2013, que apresentou maior volume de US$ importados foi apenas 11% maior do que a média de todos os valores apresentados na tabela. As variações ocorrem normalmente por oscilações econômicas no mercado mundial. As grandes redes de varejo possuem janelas de compras que são geradas por regras internas de cada rede importadora, podendo ocasionar essas pequenas variações percebidas na tabela.

Normas e regulamentações de embalagem e etiquetagem Embalagem e rotulagem (Verificar item 6.7)

Exportador

MFN GPT Outras

Alemanha

SIM

NÃO NÃO

Bélgica

SIM

NÃO NÃO

Brasil

SIM

NÃO

China

SIM

NÃO

Estados Unidos da América

SIM

NÃO NÃO

França

SIM

NÃO NÃO

Israel

SIM

Canadian-Israel

Agreement Tariff

(CIAT)

Itália

SIM

NÃO NÃO

México

SIM

Mexico Tariff (MT),

Mexico-United

States Tariff (MUST)

Tailândia

SIM

NÃO

Taipei

SIM

NÃO

Vietnã

SIM

NÃO

OBS.: Ordem Alfabética

HS Code 3924.10

2º Tri. 2012 3º Tri 2012 4º Tri 2012 1º Tri 2013 2º Tri 2013 3º Tri 2013 4º Tri 2013 1º Tri 2014 97.820 93.362 89.083 90.663 107.077 104.515 94.897 91.367 HS Code 3924.10

Fonte: Governo Canadense Importações Totais Canadenses por Trimestre (Milhares de US$)

(5)

Análise conclusiva HS 3924.10

Diante das pesquisas realizadas podemos concluir que o produto acima apresenta um mercado com crescimento nas importações de aproximadamente 10% ao ano desde 2009, portanto deve ser considerado como atrativo para as empresas brasileiras, as quais possuem baixa participação, menos de 1% do share de vendas ao Canadá, o que mostra uma grande oportunidade de investimentos na expansão desse mercado. Há também um baixo número de marcas dominantes, o que possibilita maiores chances de inserção a produtos brasileiros diferenciados.

As alíquotas de impostos são iguais entre os diferentes exportadores concorrentes, o que faz com que os produtos brasileiros possam competir de maneira mais igualitária com os produtos chineses. As informações colhidas junto aos importadores canadenses demonstraram um grande interesse na alta qualidade dos produtos brasileiros. O trabalho realizado pelos empresários brasileiros, na apresentação dos seus produtos no Canadá, causou uma ótima impressão de organização e profissionalismo.

Especialmente na linha de produtos para a cozinha os importadores demonstraram estar muito mais preocupados com a qualidade, design e inovação do que com o preço. Isso mostra que na concorrência com os produtos chineses estamos alguns passos à frente.

As adaptações exigidas pelo mercado canadense estão pautadas na rotulagem e etiquetagem, que são facilmente realizáveis pelos fabricantes brasileiros.

Um entrave existente é a exigência das grandes redes de distribuição por “private label”, ou seja, elas exigem a marca delas nos produtos. Alguns canadenses entrevistados afirmaram que os principais fabricantes brasileiros não estão dispostos em suprimir a sua marca nos produtos e também não estão interessados em investir na divulgação dos mesmos. Uma possível alternativa para as empresas brasileiras é a negociação de uma “Co-Branding”, colocando ambas as marcas no produto.

(6)

7.1.2 HS Code 3924.90 Descrição

• SH 3924.90 - Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics. – Other

• NCM 3924.90.00 - Outros

Produção local dentro do território Verificar Anexo 5.

A tabela acima mostra a evolução da quantidade vendida pelos 11 maiores exportadores para o Canadá, com ranking baseado no ano de 2013. Pode-se observar uma clara predominância das importações vindas da China e dos Estados Unidos, totalizando quase 90% do total. De maneira geral, os demais exportadores cresceram de maneira proporcional, com destaque para uma significativa queda das exportações do México (67%), que vinha em uma crescente desde 2010 (738% entre 2010 e 2012).

Exporters

Mexico 4.039 2.080 3.223 15.362 6.668 2,02 Italy 4.077 4.031 3.154 3.096 6.066 1,84 Taipei, Chinese 4.398 4.341 4.079 4.054 4.768 1,44 Germany 3.477 5.996 6.832 6.407 4.671 1,41 United Kingdom 902 1.006 1.317 2.227 2.650 0,80 Malaysia 513 3.822 1.144 1.779 1.741 0,53 Viet Nam 724 1.271 1.651 1.505 1.586 0,48 Israel 2.582 1.542 1.452 2.008 1.385 0,42 Poland 287 597 655 868 1.291 0,39

(7)

A tabela acima mostra que as importações das quatro principais províncias canadenses (Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta) são visivelmente mais significativas do que no restante do país

Em termos de concentração de mercado (ver Concentração de Mercado) notamos um mercado relativamente concentrado, visto que cerca de 25 empresas representam 53% do total de importações canadenses, sendo que as 3 principais já totalizam 21% deste total. As próximas 115 empresas representam somente 27% deste total e os outros 20% são divididos em várias empresas ainda menores. Províncias 2009 2010 2011 2012 2013 Ontario 141.658.277 164.969.775 180.490.977 194.654.850 197.560.296 Quebec 50.755.139 56.759.682 59.017.369 61.299.118 60.655.723 British Columbia 33.349.232 31.360.135 34.679.396 50.079.327 48.120.287 Alberta 5.986.995 8.205.817 8.554.195 10.361.079 11.509.406 Manitoba 6.779.791 7.088.715 8.090.361 9.549.890 6.598.930 Saskatchewan 2.324.906 2.644.083 2.835.156 3.001.719 4.053.494 New Brunswick 704.593 979.859 1.082.074 1.142.618 1.420.062 Nova Scotia 345.672 455.596 467.378 416.739 573.788

Newfoundland and Labrador 2.393 63 5.530 9.912 1.431

Prince Edward Island 27 1.164 718

Yukon Territory 7.030 1.047 22 15

Nunavut 1.611 789

HS Code 3924.90 (US$)

Número de Importadores

Valor das Importações ($CDN)

Cumulativo % de Importações

3 63,281,087

21.15

6 85,201,611

28.48

10 106,725,951

35.68

15 126,586,075

42.32

20 143,882,059

48.10

25 157,752,324

52.73

140 240,792,025

80.49 All

299,149,722

100.00 Fonte: Industry Canada (2011)

HS Code 3924.90

(8)

Para a família de produtos pertencentes a essa mesma categoria de HS não foram encontradas restrições quanto as quantidades, sobretaxação de impostos de importação, quanto às normas de importação, as regras alfandegárias e nem de licenças. Para o HS Code 3924.90 não há restrições.

Preferências tarifárias para o Brasil e para os demais países Value in 2013, USD thousand Share in Canada's imports, % Value in 2013, USD thousand Share in world exports, % Value in 2013, USD thousand Share in world imports, %

Household and toilet articles nes, of

plastics 422 0.1 15.880 0.3 330.340 4.8

HS Code 3924.90 Product Label

Fonte: UN CONTRADE

MFN

GPT

Outros

Alíquotas

6,5%

3%

0%

HS Code 3924.90

Fonte: Governo Canadense

Exportador

MFN GPT Outras

Alemanha

SIM

NÃO NÃO

Brasil

SIM

NÃO

China

SIM

NÃO

Estados Unidos da América

SIM

NÃO NÃO

Israel

SIM

Canadian-Israel

Agreement Tariff

(CIAT)

Itália

SIM

NÃO NÃO

México

SIM

Mexico Tariff (MT),

Mexico-United

States Tariff (MUST)

Polônia

SIM

NÃO NÃO

Reino Unido

SIM

NÃO NÃO

Taipei

SIM

NÃO

Vietnã

SIM

NÃO

OBS.: Ordem Alfabética

(9)

Sazonalidade

As variações apresentadas do produto em questão são extremamente baixas não apresentando nenhum quadro de sazonalidade. Inclusive analisando o produto notamos que não são produtos de época. Pequena variações ocorrem normalmente por oscilações econômicas no mercado mundial. As grandes redes de varejo possuem janelas de compras que são geradas por regras internas de cada rede importadora.

Normas e regulamentações de embalagem e etiquetagem Embalagem e rotulagem (Ver item 6.7)

Há pouca participação das empresas brasileiras na venda desse tipo de produto, menos de 1%, o que mostra uma grande oportunidade de investimentos na expansão desse mercado. Analisando as diversas informações colhidas constatamos um mercado com crescimento nas importações desde 2009, que deve ser considerado atrativo para as empresas brasileiras.

As alíquotas de impostos são iguais para todos os exportadores, o que faz com que os produtos brasileiros possam competir de maneira mais igualitária com os produtos chineses. O baixo número de marcas dominantes no mercado, faz com que produtos diferenciados possam conquistar espaço mais facilmente.

O trabalho realizado pelos empresários brasileiros, na apresentação dos seus produtos aos empresários canadenses, causou uma ótima impressão de organização e profissionalismo. As informações colhidas junto aos importadores canadenses demonstraram um grande interesse na alta qualidade dos produtos brasileiros. Especialmente na linha de produtos para a cozinha os importadores demonstraram estar muito mais preocupados com a qualidade, design e inovação do que com o preço. Isso mostra que na concorrência com os produtos chineses estamos alguns passos à frente.

Poucas mudanças nos produtos, pautadas na rotulagem e etiquetagem, são adaptações exigidas pelo mercado canadense e facilmente realizadas pelos fabricantes brasileiros.

A exigência das grandes redes de distribuição canadenses por “private label”, ou seja, elas exigem a marca delas nos produtos comercializados, pode ser um entrave nas negociações. Alguns canadenses entrevistados afirmaram que os principais fabricantes brasileiros não estão dispostos em suprimir a sua marca nos produtos e também não estão interessados em investir na divulgação dos mesmos. Uma possível alternativa para as empresas brasileiras é a negociação de uma “Co-Branding”, colocando ambas as marcas no produto.

2º Tri. 2012 3º Tri 2012 4º Tri 2012 1º Tri 2013 2º Tri 2013 3º Tri 2013 4º Tri 2013 1º Tri 2014 89.877 85.115 79.772 81.768 88.144 79.888 80.598 83.785 HS Code 3924.90

Importações Totais Canadenses por Trimestre (Milhares de US$)

(10)

7.1.3 HS Code 3926.10

Descrição

• SH 3926.10 - Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14. - Office or school supplies

• NCM 3926.10.00 - Artigos de escritório e artigos escolares

Produção local dentro do território Verificar anexo 5.

A tabela acima mostra a evolução da quantidade vendida pelos 11 maiores exportadores para o Canadá, com ranking baseado no ano de 2013. Pode-se observar uma clara predominância das importações vindas da China e dos Estados Unidos, totalizando quase 90% do total. Vale destacar uma queda das exportações dos Estados Unidos (55% entre 2009 e 2013), sendo compensada não só pelo aumento das exportações chinesas, mas pela ascensão de países como Alemanha (316% em quatro anos).

Exporters

Germany 466 184 142 324 1.474 2,74 Mexico 2.012 1.955 2.133 1.474 1.169 2,18 Taipei, Chinese 1.527 1.110 814 699 885 1,65 Canada 110 171 39 136 527 0,98 India 80 151 193 208 234 0,44 France 132 182 211 189 190 0,35 United Kingdom 89 195 190 140 151 0,28

Hong Kong, China 47 102 205 198 147 0,27

Viet Nam 260 237 177 132 130 0,24

(11)

As importações por província, mostram que as importações das quatro principais províncias canadenses (Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta) são visivelmente mais significativas do que no restante do país.

Em termos de concentração de mercado notamos um mercado bastante concentrado, visto que 29 empresas representam 80% do total de importações canadenses, sendo que as 3 principais já totalizam 37% deste total e as 6 primeiras, 51%. Os outros 20% do total são divididos em várias empresas ainda menores.

Províncias 2009 2010 2011 2012 2013 Ontario 44.044.086 45.765.846 47.888.393 45.129.788 38.802.852 Quebec 10.245.800 7.989.691 7.721.966 7.717.515 8.318.519 British Columbia 4.654.653 4.624.473 5.862.527 4.727.791 5.148.617 Alberta 1.079.623 984.291 1.428.585 1.248.485 842.983 Manitoba 1.208.874 694.208 308.420 570.985 211.441 Saskatchewan 86.333 69.687 26.434 63.368 109.147 New Brunswick 39.217 39.393 37.326 71.533 40.998 Nova Scotia 2.329 871 831 382 5.318

Newfoundland and Labrador 46 3.263 1.956 2.450 956

Prince Edward Island 10

Yukon Territory Nunavut

HS Code 3926.10 (US$)

Número de Importadores

Valor das Importações ($CDN)

Cumulativo % de Importações

3 24,784,832

37.84

6 33,732,165

51.50

10 42,118,758

64.30

15 46,969,587

71.71

20 49,798,681

76.03

25 51,674,570

78.89

29 52,718,400

80.49 All

65,500,515

100.00 Fonte: Industry Canada (2011)

HS Code 3926.10

(12)

Para o HS Code 3926.10 não foram encontradas restrições, quantitativas, de normas e ou sobretaxação de impostos de importação, de licenças e nem alfandegárias. Mesmo para outros produtos pertencentes a essa classificação não foram encontradas restrições.

Preferências tarifárias para o Brasil e para os demais países Value in 2013, USD thousand Share in Canada's imports, % Value in 2013, USD thousand Share in world exports, % Value in 2013, USD thousand Share in world imports, % Office or school supplies, of plastics 5 0,0 2.690 0.1 53.774 2.1 HS Code 3926.10 Product Label

Fonte: UN CONTRADE

MFN

GPT

Outros

Alíquotas

6,5%

3%

0%

HS Code 3926.10

Fonte: Governo Canadense

Exportador

MFN GPT Outras

Alemanha

SIM

NÃO NÃO

Brasil

SIM

NÃO

Canadá (re-importação)

NÃO

NÃO NÃO

China

SIM

NÃO

Estados Unidos da América

SIM

NÃO NÃO

França

SIM

NÃO NÃO

Hong Kong

SIM

NÃO

Índia

SIM

NÃO

México

SIM

Mexico Tariff (MT),

Mexico-United

States Tariff (MUST)

Reino Unido

SIM

NÃO NÃO

Taipei

SIM

NÃO

Vietnã

SIM

NÃO

OBS.: Ordem Alfabética

(13)

Os preços são da modalidade CIF (Cost, Insurance and Freight - Custo, Seguros e Frete). O pagamento ocorre na maioria da vezes contra o pedido. Conforme o montante pode se trabalhar com carta de crédito, mas não é nada comum o uso de carta de credito.

Sazonalidade

Variações apresentadas não se caracterizam como sazonalidade por serem baixas e ocorrerem normalmente por oscilações econômicas no mercado mundial. As grandes redes de varejo possuem janelas de compras que são geradas por regras internas de cada rede importadora.

Com o mercado sem um crescimento expressivo nas importações desde 2009 e com cerca de 90% das importações concentradas em dois países, um produto com um design diferente pode vir a ser um diferencial de vendas. A pouca participação das empresas brasileiras, menos de 1%, mostra uma grande oportunidade de investimentos na expansão desse mercado. Além disso, o baixo número de marcas dominantes no mercado, faz com que produtos diferenciados possam ganhar espaço mais facilmente dentro do Canadá.

As alíquotas de impostos são iguais, entre os diferentes exportadores concorrentes, o que faz com que os produtos brasileiros possam competir de maneira mais igualitária com os produtos chineses que dominam quase 70% do mercado.

As informações colhidas junto aos importadores canadenses demonstraram um grande interesse na alta qualidade dos produtos brasileiros. O trabalho realizado pelos empresários brasileiros, na apresentação dos seus produtos no Canadá, causou uma ótima impressão de organização e profissionalismo. Os importadores canadenses demonstraram estar muito mais preocupados com a qualidade, design e inovação do que com o preço. Isso mostra que na concorrência com os produtos chineses estamos alguns passos à frente.

As adaptações exigidas pelo mercado canadense estão pautadas na rotulagem e etiquetagem, que são facilmente realizadas pelos fabricantes brasileiros.

Um entrave existente é a exigência das grandes redes de distribuição por “private label”, ou seja, elas exigem a marca delas nos produtos. Alguns canadenses entrevistados afirmaram que os principais fabricantes brasileiros não estão dispostos em suprimir a sua marca nos produtos e também não estão interessados em investir na divulgação dos mesmos. Uma possível alternativa para as empresas brasileiras é a negociação de uma “Co-Branding”, colocando ambas as marcas no produto.

2º Tri. 2012 3º Tri 2012 4º Tri 2012 1º Tri 2013 2º Tri 2013 3º Tri 2013 4º Tri 2013 1º Tri 2014 21.838 15.507 10.579 9.023 19.949 11.028 13.724 13.408

Importações Totais Canadenses por Trimestre (Milhares de US$) HS Code 3926.10

(14)

(15)

7.1.4 HS Code 3926.90 Descrição

• SH 3926.90 - Other articles of plastics and articles of other materials of headings 39.01 to 39.14. – Other

• NCM 3926.90.90 – Outras

Produção local dentro do território Verificar Anexo 5.

A tabela acima mostra a evolução da quantidade vendida pelos 11 maiores exportadores para o Canadá, com ranking baseado no ano de 2013. Pode-se observar uma clara predominância das importações vindas da China e dos Estados Unidos, totalizando quase 90% do total. As exportações mexicanas atingiram um share significativo em 2013 (quase 4%), após um crescimento de 267% em quatro anos e Israel apresentou crescimento expressivo (275%) no mesmo período.

Exporters

Imported value in 2009 Imported value in 2010 Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Share 2013 (%) World 1.037.245 1.235.185 1.367.386 1.375.345 1.378.887 100,00 United States of America 617.784 771.390 821.685 806.825 802.211 58,18

China 236.655 258.339 295.454 295.358 289.875 21,02 Mexico 20.974 26.181 32.334 47.754 54.461 3,95 Germany 25.374 30.651 42.207 40.537 37.875 2,75 Taipei, Chinese 14.135 18.106 20.851 22.142 23.776 1,72 Japan 11.500 14.883 17.099 18.578 17.836 1,29 Israel 6.263 5.754 8.455 12.555 17.274 1,25 India 9.887 6.041 9.911 16.675 15.047 1,09 Italy 8.539 8.787 10.018 11.398 14.710 1,07 France 12.919 11.545 14.446 12.512 13.105 0,95 United Kingdom 8.654 9.140 9.276 10.668 11.451 0,83 HS Code 3926.90 (US$ Thousand)

(16)

As importações por província, mostram que as importações das quatro principais províncias canadenses (Ontário, Quebec, British Columbia e Alberta) são visivelmente mais significativas do que no restante do país.

Em termos de concentração de mercado notamos um mercado menos concentrado, visto que 50% das importações são divididos entre mais de 900 empresas. Ainda assim, 25 empresas detêm 32% do total, sendo que destas 25, as 3 principais têm 15% da participação. É importante perceber que os valores em efetivo deste HS Code são maiores do que os anteriores citados nesta referência, mostrando que o fluxo monetário movimentado por este produto também é maior.

Províncias 2009 2010 2011 2012 2013 Ontario 670.969.029 820.800.268 882.562.500 858.082.496 868.228.907 Quebec 143.618.084 158.073.803 184.011.557 193.933.034 184.894.214 British Columbia 97.802.398 105.807.945 120.766.843 128.113.308 127.581.467 Alberta 41.236.005 55.219.914 74.158.736 83.264.068 92.335.759 Manitoba 44.793.684 57.585.854 61.527.250 60.290.774 59.619.943 Saskatchewan 22.315.456 21.543.712 22.476.318 35.453.842 32.379.582 New Brunswick 8.409.181 9.160.761 9.550.146 9.072.303 7.543.152 Nova Scotia 3.459.116 3.667.519 3.421.135 4.133.506 4.726.478

Newfoundland and Labrador 364.208 415.423 517.174 1.059.095 984.232

Prince Edward Island 25.449 8.692 578.393 35.929 6.598

Yukon Territory 50.243 4.549 28.331 8.152 6.167

Nunavut 109 94

HS Code 3926.90 (US$)

Número de Importadores

Valor das Importações ($CDN)

Cumulativo % de Importações

3 211,140,821

15.24

6 260,314,843

18.79

10 313,659,567

22.64

15 373,955,270

26.99

20 418,461,240

30.21

25 453,915,667

32.76

931 1,115,054,478

80.49 All

1,385,377,426

100.00 Fonte: Industry Canada (2011)

HS Code 3926.90

(17)

Restrições às importações

Para a família de produtos pertencentes a essa mesma categoria de HS não foram encontradas restrições quanto as quantidades, sobretaxação de impostos de importação, quanto às normas de importação, as regras alfandegárias e nem de licenças. Para o HS Code 3626.90.91 não há restrições.

*Obs.: Não foi encontrado o HS Code específico com final .90.90 nos dados do Governo Canadense ** O Brasil está contemplado pelo GPT até 1º de janeiro de 2015. A partir desta data, a alíquota aplicada será a do MFN.

Preferências tarifárias para o Brasil e para os demais países Value in 2013, USD thousand Share in Canada's imports, % Value in 2013, USD thousand Share in world exports, % Value in 2013, USD thousand Share in world imports, % Articles of plastics or of other materials of Nos 39.01 to 39.14 nes 2.002 0.1 113.655 0.2 1.378.080 2.6 HS Code 3926.90 Product Label

Fonte: UN CONTRADE

MFN

GPT

Outros

Alíquotas

0%

HS Code 3926.90.91*

Fonte: Governo Canadense

Exportador

MFN GPT Outras

Alemanha

SIM

NÃO NÃO

Brasil

SIM

NÃO

China

SIM

NÃO

Estados Unidos da América

SIM

NÃO NÃO

França

SIM

NÃO NÃO

Índia

SIM

NÃO

Israel

SIM

Canadian-Israel

Agreement Tariff

(CIAT)

Itália

SIM

NÃO NÃO

Japão

SIM

NÃO NÃO

México

SIM

Mexico Tariff (MT),

Mexico-United

States Tariff (MUST)

Reino Unido

SIM

NÃO NÃO

Taipei

SIM

NÃO

OBS.: Ordem Alfabética

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Sazonalidade

A sazonalidade do HS Code em questão é baixa. O segundo trimestre dos anos avaliados apresentaram os maiores valores, contudo o 2º trimestre de 2013, que apresentou maior volume de US$ importados foi apenas 8% maior do que a média de todos os valores apresentados na tabela. As variações ocorrem normalmente por oscilações econômicas no mercado mundial. As grandes redes de varejo possuem janelas de compras que são geradas por regras internas de cada rede importadora.

Há baixa participação das empresas brasileiras na venda desse tipo de produto, menos de 1%, o que também se apresenta como uma grande oportunidade de investimentos na expansão desse mercado.

Analisando as diversas informações colhidas constatamos que o HS Code mencionado acima apresenta um mercado com crescimento nas importações desde 2009, o que deve ser considerado um atrativo às empresas brasileiras.

O baixo número de marcas dominantes no mercado, faz com que haja espaço para produtos diferenciados adentrarem ao mercado. As alíquotas de impostos iguais são entre os diferentes exportadores concorrentes, o faz com que os produtos brasileiros possam competir de maneira mais igualitária com os produtos chineses que dominam quase 70% do mercado. Os principais desafios, contudo, são a proximidade territorial e integração logística com os EUA, e também os baixos custos do produto chinês.

As informações colhidas junto aos importadores canadenses demonstraram um grande interesse na alta qualidade dos produtos brasileiros. O trabalho realizado pelos empresários brasileiros, na apresentação dos seus produtos no Canadá, causou uma ótima impressão de organização e profissionalismo. Os importadores canadenses demonstraram estar muito mais preocupados com a qualidade, design e inovação do que com o preço. Isso mostra que na concorrência com os produtos chineses estamos alguns passos à frente.

As adaptações exigidas pelo mercado canadense estão pautadas na rotulagem e etiquetagem, que são facilmente realizadas pelos fabricantes brasileiros.

2º Tri. 2012 3º Tri 2012 4º Tri 2012 1º Tri 2013 2º Tri 2013 3º Tri 2013 4º Tri 2013 1º Tri 2014 368.084 344.136 322.991 327.637 370.206 348.863 332.181 329.567

Importações Totais Canadenses por Trimestre (Milhares de US$) HS Code 3926.90

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Um entrave existente é a exigência das grandes redes de distribuição por “private label”, ou seja, elas exigem a marca delas nos produtos. Alguns canadenses entrevistados afirmaram que os principais fabricantes brasileiros não estão dispostos em suprimir a sua marca nos produtos e também não estão interessados em investir na divulgação dos mesmos. Uma possível alternativa para as empresas brasileiras é a negociação de uma “Co-Branding”, colocando ambas as marcas no produto.

Informações Gerais para a Referência 1

Países com os quais possui acordos comerciais

• Canada-United States Free Trade Agreement Implementation Act • Canada–Israel Free Trade Agreement Implementation Act

Impostos que incidem na venda do produto internamente no Canadá

O imposto cobrado nos produtos e serviços canadenses não aparece no preço anunciado nos estabelecimentos. Somente na hora de efetuar o pagamento os impostos são acrescidos ao valor inicial, sendo uma porcentagem variável de acordo com a província e a natureza do produto ou serviço. Alguns produtos e serviços são isentos do Imposto Provincial (PST), como roupas infantis, serviços de manicure e barbearia, etc. Nestes casos, paga-se somente a alíquota federal (GST).

• Imposto Federal (Goods and Services Tax – GST): 5%

• Imposto Harmônico sobre Vendas (Harmonic Sales Tax – HST): 5% • HST substitui GST em algumas províncias (ver tabela abaixo) • Imposto Provincial (Provincial Sales Tax – PST): variável

• Imposto de Quebec sobre Vendas (Quebec Sales Tax – QST): 9,975%

GST

HST

QST

PST

Alberta

5%

-

5%

British Columbia

5%

-

7%

12%

Manitoba

5%

-

8%

13%

New Brunswick

-

5%

-

8%

13%

Newfoundland and Labrador

-

5%

-

8%

13%

Northwest Territories

5%

-

5%

Nova Scotia

-

5%

-

10%

15%

Nunavut

5%

-

5%

Ontario

-

5%

-

8%

13%

Prince Edward Island

-

5%

-

9%

14%

Quebec

5%

-

9,975%

-

14,975%

Saskatchewan

5%

-

5%

10%

Yukon

5%

-

5%

Alíquotas

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Zonas de livre comércio no Canadá

• CETA (Acordo Global de Economia e Comércio) – Canadá e União Europeia • FTA (Tratado de Livre Comércio) – Canadá e Estados Unidos

• NAFTA (North American Free Trade Agreement) –Canadá, México e Estados Unidos.

Normas e regulamentos do produto Ver anexo 2 e item 6.7.

Marcas dominantes

• Glasslock - www.glasslockusa.com

• L&L – Lock’n’Lock - www.locknlock-usa.com • Rubbermaid - www.rubbermaid.com • Ziploc - www.ziploc.com

Feiras

• CGTA – Gift Show - www.cgta.org

• Construct Canada - www.constructcanada.com

• IDS – Interior Design Show - www.interiordesignshow.com • IIDEX Canada - www.iidexcanada.com/2013/

• National Home Show - www.nationalhomeshow.com

• TCHFM – The Canadian Home Furnishings Market - www.tchfm.com • Toronto Fall Home Show - www.fallhomeshow.com