Tutorial de como realizar o cadastro de Clientes pelo Hiper

Tutorial de como realizar o cadastro de Clientes pelo Hiper

Att. Natham – Suporte Técnico

1° Passo: Primeiramente, para ter acesso ao Hiper Gestão, deve-se acessar ao link

https://app.hiper.com.br no seu navegador web, acessando você será direcionado a essa tela:

Aqui nesta tela, você precisara informar qual o seu domínio Hiper para poder ter acesso a próxima tela, informando o seu domínio, será exibido a tela de login, onde você irá informar o seu usuário e senha para ter acesso ao Hiper Gestão.

2° Passo: Logo após você realizar o login, você vai ser redirecionado a Visão Geral do

sistema, no lado esquerdo da página, você terá algumas abas onde você pode verificar a parte de Cadastros, Vendas, Financeiro, Estoque, entre outros, nesse caso vamos

selecionar a aba de Cadastros.

Clicando na aba de Cadastros, será aberto um leque de opções relacionadas ao setor de cadastros do sistema, neste caso, vamos selecionar a opção Clientes na sub aba Clientes.

3° Passo: Selecionado a opção Clientes, vamos ser levados a tela de clientes, onde vai

exibir a listagem dos clientes já cadastrados no sistema, para cadastrar um novo cliente, vamos clicar na opção Adicionar Produto localizada no canto superior direito.

Clicando nesse botão, você será redirecionado para a tela de cadastro de clientes.

4° Passo: A primeira parte de cadastro do cliente é a mais importante, pois é o cadastro

obrigatório, que serão os dados gerais, o primeiro campo será o Tipo do cliente, de acordo com o tipo selecionado, haverá algumas mudanças no cadastro de dados gerais, abaixo iremos abordar as 3 opções: Simplificado, Físico e Jurídico.

Pessoa Simplificada: Este tipo de cadastro será para os clientes comuns, que apenas realizam compras na loja e querem ser referenciados no cupom fiscal de venda, sendo necessário apenas informar o Nome do Cliente, e deixar a situação como Ativo, inativar seria para quando precisa excluir o cliente. Uma dica, caso prefira utilizar um cliente padrão nas vendas, o mesmo pode ser cadastrado nesse campo para ser selecionado nas vendas.

Abaixo, terão os campos opcionais, o primeiro são os Dados adicionais do cliente, e-mail, data de nascimento, Telefone principal e secundário, documento estrangeiro caso seja algum turista de outro país que tem a frequência de compra na loja, e algumas observações, mas todas essas opções são opcionais no cadastro.

Seguindo no cadastro, irá ter a opção de cadastro de endereço, onde pode ser informado os dados do endereço do cliente, para um cliente físico talvez não seja necessário, mas ele vai ser útil para os cadastros abordados adiante. Além do endereço, tem a opção de endereço para cobrança, que são os mesmos campos do endereço, caso seja igual no cadastro, basta selecionar a opção Usar este endereço também como endereço de cobrança localizado logo abaixo dos campos de estado e cidade.

Depois disso, terá a parte de contatos para recado, opcional também, com a opção de cadastrar dois contatos, com nome, e-mail, telefone e profissão.

Seguindo ali teremos a opção de Perfil do cliente, opcional, onde pode ser utilizado uma tabela de preços de desconto para o cliente caso necessário, uma classificação para ele, ativar um limite de créditos e escolher um vendedor preferido para ele.

E por fim terá um campo dedicado a anotações adicionais, caso queira fazer alguma anotação sobre o cliente.

No lado direito dessa tela, na parte de cima do cadastro, também terá a opção de informar qual o tipo do cliente, se é o um Fornecedor, Transportadora, Representante, Funcionário ou Parceiro Comercial.

Por fim, preenchido as informações do cliente, com as opções obrigatórias informadas, você terá duas opções de salvar no final da página, mais deslocado para o lado direito, Salvar e adicionar outro, para poder iniciar um novo cadastro de cliente, ou Salvar cliente, para salvar o atual e voltar a listagem de clientes.

Pessoa Física: O Cadastro de pessoa física sem assemelha com a simplificada, com alguns detalhes apenas que mudam, o primeiro deles é que nos dados gerais agora abrirá o campo CPF, que será obrigatório a informação do mesmo, tirando isso, os demais campos são os mesmos que apareciam no cadastro simplificado.

O outro detalhe que vai mudar nesse cadastro, será as informações adicionais do cliente, que ganham alguns campos extras a mais para informar caso necessário, mas deixando claro que este campo é apenas opcional. As mudanças são a saída do campo de

documento estrangeiro, já que nesse caso já tem a informação do CPF no cadastro, então um turista de fora do pais não poderá ser informado para este tipo de cadastro, e a entradas dos campos de Inscrição Estadual, RG, Sexo, Nome de mãe e pai e Natural de, para informações mais específicas caso seja necessário.

Os demais campos opcionais permanecem inalterados nesse caso, Endereço, Endereço para cobrança, Contatos para recado, Perfil do Cliente, Anotações e Tipo do cliente continuam com os mesmos campos, sem nenhum novo ou retirado, e todos ainda constam como opcional. Finalizando o cadastro, as opções para salvar vão estar no mesmo lugar informado no cadastro simplificado.

Pessoa Jurídica: O cadastro de pessoa jurídica é o mais completo em Dados gerais, pois ele tem campos para informações de empresas, muito utilizado para cadastro de

fornecedores, transportadoras, entre outros, com a adesão de novos campos obrigatórios, o primeiro deles é o campo para informar o CNPJ da empresa, que ainda possui o botão de consulta, informando um CNPJ corretamente e clicando em consultar, o sistema era preencher automaticamente algumas informações da empresa de acordo com a consulta, no caso abaixo, realizei a pesquisa com o CNPJ da Hiper, consultando ele, foi

automaticamente preenchido o Nome do Cliente(Razão Social) e o Nome Fantasia, mas não foi localizado a Inscrição estadual, tendo então que pesquisa-la pois é um campo obrigatório, caso a empresa não possua IE, pode-se deixar ativado a opção ao lado direito do campo Isento de IE, para não ser necessário o preenchimento do campo.

Logo abaixo, no campo de Dados adicionais, houve uma mudança também nos campos a serem informados, os campos agora são: E-mail, Suframa, Telefone principal e secundário, Nome do contato principal e secundário, além das observações, este campo continua como opcional, mas com a consulta do CNPJ, algum deles foram preenchidos de forma automática.

Os campos Endereço continuam idênticos, como opcionais também, mas para este caso de cadastro, é obrigatório a informação do Endereço, pois se caso for necessário a emissão de uma Nota Fiscal ou Nota Fiscal Eletrônica, as informações do Endereço precisaram estar preenchidas no cadastro para referenciar na nota.

Contatos para recados, Perfil do cliente, Adicionar Anotações e Tipo do cliente permanecem iguais aos demais cadastros.

5° Passo: o Cadastro de clientes também pode ser feito pelo aplicativo do Hiper Loja, o

qual é instalado no computador e funciona sem precisar de acesso wifi, o procedimento de login dele é o mesmo do Gestão, você abre o aplicativo e na tela de login informa seu usuário e senha.

Primeiramente informando seu domínio, que posteriormente vai ficar gravado na base de dados do sistema, não tendo a necessidade de informá-lo toda vez que for utilizar o Hiper Loja.

Na próxima tela será informado o usuário e senha, que no caso seriam os mesmos utilizados para acessar ao Hiper Gestão.

6° Passo: Acessando o Hiper Loja, você será direcionado a tela principal do Hiper Loja,

que se assemelha bastante ao Hiper Gestão, mudando mais na questão de Layout mesmo, para realizarmos o cadastro de Clientes, vamos na aba Clientes, como está no print abaixo:

Selecionando está opção, ele irá abrir uma aba com as opções de cadastros

Simplificado, Físico, Jurídico e um próprio para fornecedor, como segue na imagem abaixo:

Aqui o tipo de cadastro se assemelha ao gestão, todos os campos abordados acima constam nos seus respectivos cadastros, tendo apenas alterações de campos, como o Endereço indo pra aba de dados gerais, mas nenhum campo novo, permanecem os mesmos.

Estas seriam as formas de cadastros de Clientes Manualmente que o Hiper disponibiliza atualmente, tanto pelo web Hiper Gestão, quando pelo Hiper Loja, quaisquer dúvida você pode entrar em contato com o time de suporte, que estará sempre disponível para auxilia-los nos horário de atendimentos.