5/9/2008. Missão da ATD. Promover e Defender os Interesses dos Concessionários de Caminhões Pesados nos EUA

(1)

Gary Gibson

Presidente

Missão da ATD

Promover e Defender os Interesses

dos Concessionários de Caminhões

Pesados nos EUA

•

Apoiar nossos concession

á

rios

membros perante o governo, os

fabricantes e o p

ú

blico

•

Auxiliar nossos membros a serem

bem

bem--sucedidos com suas

sucedidos com suas

concession

(2)

Visão Geral do

Mercado de

Caminhões Pesados

dos EUA

A Economia dos EUA

•

• A economia dos EUA à beira da A economia dos EUA à beira da

recessão recessão •

• Crise de Crédito / Hipotecas com Crise de Crédito / Hipotecas com impacto sobre nossos negócios impacto sobre nossos negócios •

• Preços dos combustíveis impactando os Preços dos combustíveis impactando os operadores

operadores •

• As regulamentações de economia de As regulamentações de economia de combustível da EPA são desafiadoras combustível da EPA são desafiadoras para fabricantes e concessionários para fabricantes e concessionários

(3)

Visão Geral da Indústria

•

As vendas em 2007 declinaram 32%

•

As vendas em 2008 diminuíram em

23%

•

Os analistas prevêem uma recuperação

em 2009

•

A consolidação da indústria continua

•

Volumes de frete lentos

Volumes de frete lentos –

– aumento

aumento

recente

Vendas das Classes 4

Vendas das Classes 4 –

– 8

8 2007

2007

Mais de 371.000 Vendas em 2007 50.991 _44.922 53.789 70.426 150.130 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 2007 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8

(4)

Vendas por Fabricante

Classes 4

Classes 4 -- 8

8 2007

2007

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Vendas

Participação de Mercado

Classes 4

Classes 4--8

8 2007

2007

20,4 19,118,8 6,7 _6,3 5,3 _4,4 4,3 _3,9 3,6 2,6 1,5 _1,4 1,6 0 5 10 15 20 25

(5)

Vendas em 2008

Vendas das Classes 4

Vendas das Classes 4 –

– 8

8 No Ano até Junho de 2008

No Ano até Junho de 2008

Mais de 160.000 Vendas 20.738 23.527 23.371 27.615 65.268 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2008 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 Classe 8

(6)

Vendas por Fabricante

Classes 4

Classes 4 -- 8

8 No Ano até Junho de 2008

No Ano até Junho de 2008

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 Vendas

Participação de Mercado

Classes 4

Classes 4--8

8 No Ano até Junho de 2008

No Ano até Junho de 2008

21,7 20,3 16,8 6,5 _6,2 5 4,4 3,7 3,7 3,6 2,2 1,8 1,8 0,7 0,8 0 5 10 15 20 25

(7)

Estoque e Dias de

Fornecimento

2008 2008 Unidades Unidades Dias de Dias de Fornecim Fornecim ento ento 2007 2007 Unidades Unidades Dias de Dias de Forneci Forneci mento mento Classe 4 Classe 4 12.81012.810 103103 21.68721.687 128128 Classe 5 Classe 5 13.45513.455 116116 17.36317.363 108108 Classe 6 Classe 6 9.3319.331 9595 16.07116.071 125125 Classe 7 Classe 7 10.18810.188 7070 15.56915.569 6666 Classe 8 Classe 8 28.89328.893 6767 39.97639.976 9595 Total Total 74.67774.677 110.666110.666

Desempenho das

Concessionárias 2007

•

• Vendas mensais médias:Vendas mensais médias: $3.116.758$3.116.758 •

• Lucro como % das vendas:Lucro como % das vendas: 2,28%2,28% •

• Vendas médias mensais de caminhões Vendas médias mensais de caminhões

novos:

novos: $1.649.888$1.649.888

•

• Bruto como % das vendas:Bruto como % das vendas: 6,32%6,32% •

• Valor líquido:Valor líquido: $2.827.907$2.827.907

•

• Returno sobre o valor líquido:Returno sobre o valor líquido:

30,15% 30,15%

•

(8)

Os Concessionários de

Caminhões Pesados

Permaneceram Constantes

2000 2250 2500 2750 3000 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Concessionárias

A Importância do

Atendimento e Peças

(9)

Regulamentações da EPA

Regulamentações para 2007

•

• Causou uma préCausou uma pré--compra em 2006compra em 2006 •

• Custos aumentadosCustos aumentados •

• Tecnologia não testadaTecnologia não testada

Regulamentações para 2010

•

• PréPré--compra menor esperada em 2009compra menor esperada em 2009 •

• SCR vs. EGRSCR vs. EGR •

• Custos aumentadosCustos aumentados

Valores de

Caminhões Usados

(10)

Valores de Caminhões

Usados

• • Mercado de caminhões comerciais

Mercado de caminhões comerciais

declinando devido a:

•

• Preços dos Combustíveis Mais AltosPreços dos Combustíveis Mais Altos •

• Fatores EconômicosFatores Econômicos

Depreciação

Depreciação –

– Classe 8

Classe 8

-20,0% -18,0% -16,0% -14,0% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0%

Jan.-Dez. 2006 Jan.-Dez. 2007 Ano em 2008

Rodoviário Aero Proprietário- Operador

(11)

Depreciação

Depreciação –

– Caminhões Médios

Caminhões Médios

-14,0% -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% Jan-Jun 2007 Jan-Ago 2008

Declínio médio % para caminhões com 3 anos de idade na data da publicação

Classe 6 Classe 7

O Futuro dos

Negócios com

Caminhões Pesados

nos Estados Unidos

(12)

Concessionário ATD

Pesquisa de Atitude

Pesquisa de Atitude dos

Concessionários

Todos os anos, a ATD realiza uma

Pesquisa de Atitude dos

Concessionários

A Pesquisa mede a satisfação do

Concessionário com seu fabricante

Os resultados são discriminados

entre as categorias de Caminhões

Pesados e Caminhões Médios

(13)

Índice Geral de Atitude

O Valor Financeiro da Franquia

Aumentou nos Últimos 12 Meses

Assistência em Contatos de Vendas Política de Ajustes Fora

da Garantia Produtos de Suporte

de Garantia

O Franqueador Tomou Medidas que Aumentarão o

Valor da Minha Franquia

Taxa de Entrega de Peças Competitividade de Peças Consideração das Informações do Concessionário

Os Produtos São o Que Meus Clientes Querem Programas de Comercialização

de Caminhões Novos Assistência em Contatos de Peças Satisfação Geral Com a Franquia Eficácia do Suporte Técnico de Vendas

Índice Geral de Atitude (Caminhões

Pesados

Pesados))

2007 58,9 59,4 60,7 61,8 62,9 64,6 66,2 67,5 67,8 76,3 40 50 60 70 80 Western Star 63,4 Mack 66,6 Volvo 69,6 Freightliner Pesado 67,0 Sterling Pesado 63,7 CAMINHÕES PESADOS 68,8 INDÚSTRIA 69,6 International Pesado 72,0 Peterbilt Pesado 75,3 Kenworth Pesado 69,2

(14)

Índice Geral de Atitude (Caminhões

Médios)

2007 52,1 62,1 64,8 65,3 66,2 67,8 67,8 68,1 69,1 74,9 75,9 77,9 69,4 40 50 60 70 80 Chevrolet/GMC Médio 65,3 Freightliner Médio 66,0 Mitsubishi Fuso 76,5 International Médio 67,3 INDÚSTRIA 69,6 Peterbilt Médio 76,0 CAMINHÕES MÉDIOS 70,6 Sterling Médio 65,8 Ford 68,9 Nissan Diesel (UD) 72,5

Hino 77,9 Kenworth Médio 64,9

Isuzu 77,7

Convite para Participar da

Convenção ATD 2009

Convenção e Exposição da ATD, Gaylord Convenção e Exposição da ATD, Gaylord National, Washington D.C., 18

National, Washington D.C., 18--20 de abril de 20 de abril de 2009

(15)

Ressalva e Direitos Autorais

A National Automobile Dealers Association “NADA” desenvolveu estas informações para informar seus concessionários membros e terceiros sobre as condições da indústria. A coleta e qualquer apresentação destas informações não se destina a encorajar ações combinadas entre a concorrência ou qualquer ação por parte de concessionários, fabricantes ou quaisquer terceiros que pudessem de qualquer forma que seja fixar ou estabilizar o preço ou qualquer elemento do preço de qualquer mercadoria ou serviços ou excluir/limitar qualquer concorrente ou empresa do mercado. Qualquer medida tomada em resposta a estas informações deve basear-se no julgamento comercial individual do destinatário.

Nenhum esforço é feito ou visado pela NADA para encorajar qualquer acordo, explícito ou implícito, com base nas informações.

eletrônico, mecânico, fotocópias, gravações ou de outra forma, sem a permissão expressa por escrito da NADA.