GUIA DO VENDEDOR DE PEÇAS

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GUIA DO VENDEDOR DE PEÇAS

Sumário

1. Comandos do ERP Solution ... 2

2. Consulta de Preços (1103) ... 2

3. Nota Fiscal (1076) ... 2

4. Orçamento (1077) ... 2

5. Ordem de Serviço (1078)... 3

6. Ordem de Compra (1080) ... 3

7. Pedido de Venda (1079) ... 3

8. Reserva de Vendas (1081) ... 4

9. Consulta de Notas Fiscais (1057) ... 4

10. Consulta / Envio de NF-e em Contingência (1274) ... 4

11. Extrato de Produtos (1082)... 4

12. Lista de Preços (1044) ... 5

13. Mapa de Vendas (1046)... 5

14. Mapa de Vendas Especial (1174) ... 5

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1. Comandos do ERP Solution

2. Consulta de Preços (1103)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Consulta Preço (vários Itens)

Para que serve? Essa rotina será utilizada para consultar o preço dos itens e o estoque dos mesmos.

Como funciona? Para fazer a pesquisa de preços, deve-se inserir nos filtros correspondentes, as informações necessárias para localizar o produto para o qual está sendo feita a pesquisa de preços. Após inserir os filtros, deve-se usar o botão F5 – Atualizar para efetivar a pesquisa.

3. Nota Fiscal (1076)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Notas => Emissão de Notas

Para que serve? Essa rotina será utilizada para abrir uma pré-nota e emitir a Nota Fiscal.

Como funciona? Ao abrir a rotina, deve-se pressionar F3 e inserir todos os dados do cliente, bem como os itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível optar se a pré nota será transformada em Cupom Fiscal ou Nota Fiscal. Quando é selecionada essa opção, os itens não ficam reservados, ou seja, se a pré nota não for emitida, os itens continuam aparecendo no estoque.

4. Orçamento (1077)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Orçamentos

Para que serve? Essa rotina será utilizada quando o cliente solicitar à empresa um orçamento de peças.

Como funciona? Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento dos dados do cliente e das peças que o mesmo deseja orçar, já informando condições de pagamento e possíveis descontos. Após informar todos os dados, é possível imprimir o orçamento para entregar ao cliente. Se o cliente confirmar a compra, é possível efetuar a emissão da Nota Fiscal/Cupom Fiscal. Os itens alocados em um orçamento não ficam reservados, ou seja, não baixam do estoque. Para realizar

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a emissão da nota de um orçamento pronto, basta acessar a rotina, selecionar o orçamento e clicar em F12=Emite NF/CF.

5. Ordem de Serviço (1078)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Ordem de Serviço

Para que serve? Para emitir Notas Fiscais de serviço através do Módulo Estoque

Como funciona? Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os serviços e itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal. Normalmente será utilizado por empresas que não utilizam o módulo Oficina.

A Ordem de Serviços possui uma característica especial que a maioria das demais rotinas que possibilitam a emissão de Notas Fiscais não possuem: Ao alocar um item em uma Ordem de Serviço, o mesmo é baixado do estoque disponível, ou seja, ao consultar o extrato, a quantidade alocada na OS será descontada da quantidade total do estoque.

6. Ordem de Compra (1080)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Ordem de Compra

Para que serve? Para abrir uma Ordem de Compra e posteriormente emitir a Nota Fiscal

Como funciona? Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os itens, a forma de pagamento, a existência de frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal ou Cupom Fiscal.

A Ordem de Compra possui uma característica especial que as demais rotinas que possibilitam a emissão de Notas Fiscais não possuem: Ao alocar um item em uma Ordem de Compra, o mesmo já é baixado do estoque disponível, ou seja, ao consultar o extrato, a quantidade alocada na OC será des contada da quantidade total do estoque.

7. Pedido de Venda (1079)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Pedido de Venda

Para que serve? Para abrir uma Ordem de Compra e posteriormente emitir a Nota Fiscal

Como funciona? Ao abrir a rotina, deverá ser feito o preenchimento de todos os dados do cliente, bem como informar os serviços e itens, a forma de pagamento, a existência de

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frete e os descontos incidentes sobre a pré nota. Após inserir todas as informações, será possível transformar a pré nota em Nota Fiscal. Normalmente será utilizado por empresas que não utilizam o módulo Oficina.

8. Reserva de Vendas (1081)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Reserva de Venda

Para que serve? Para gerar uma Reserva de Vendas e posteriormente emitir a Nota Fiscal

Como funciona? Sempre que há intenção de finalizar uma pré-nota, seja qual for o tipo, e esta for bloqueada, ela vai se transformar em uma reserva, pois houve intenção de emitir a Nota Fiscal e entregar o item ao cliente, e esse deve ficar reservado até que a situação do cliente seja regularizada. Esse procedimento é feito para que, enquanto a situação do cliente seja analisada, o item não seja vendido para outro cliente.

Quando um item for transformado em Reserva de Venda, o item alocado terá a quantidade baixada apenas na rotina 1103 – Consulta de Preço (vários itens), porém se for gerado o extrato do produto, a quantidade alocada no pedido não será descontada da quantidade total.

9. Consulta de Notas Fiscais (1057)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Notas => Consulta de Notas

Para que serve? Para realizar a consulta dos dados das Notas Fiscais já emitidas /lançadas

Como funciona? Para efetuar a pesquisa, deve-se preencher os filtros conforme a necessidade e selecionar a opção F5 – Atualizar para visualizar as Notas Fiscais resultantes da pesquisa. Após, pode-se verificar os dados da Nota Fiscal utilizando os botões localizados na parte inferior da rotina.

10. Consulta / Envio de NF-e em Contingência (1274)

Como acessar? Módulo Estoque => Principal => Notas => NF-e em Contingência

Para que serve? Para visualizar as Notas Fiscais em contingência e reenviá-la

Como funciona? Ao visualizar a Nota Fiscal que está em contingência, é possível reenviá-la selecionando a mesma e clicando sobre o botão de impressão. Além disso, através desta mesma rotina é possível fazer a consulta da NF-e e enviar em DPEC.

11. Extrato de Produtos (1082)

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Para que serve? Para visualizar as movimentações de determinado produto

Como funciona? Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para geração do extrato de determinado produto. O relatório possibilita que seja verificada a movimentação do item, mos trando informações como Operação, data de movimentação, nº Nota Fiscal, quantidade movimentada, saldo em estoque, entre outras.

12. Lista de Preços (1044)

Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Lista de Preços

Para que serve? Para gerar uma listagem com os preços de determinado grupo de mercadorias ou de todas as mercadorias do estoque

Como funciona? Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para geração da lista.

13. Mapa de Vendas (1046)

Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas

Para que serve? Para gerar um relatório das vendas realizadas pela empresa

Como funciona? Ao abrir a rotina, deve-se preencher os filtros necessário correspondentes às informações necessárias para geração do Mapa de Vendas. Através do Mapa de Vendas é possível visualizar toda a movimentação de vendas de determinado período, com detalhamento dos valores de impostos, custo e margem de lucro atingida para cada item, nota fiscal, grupo, etc. (dependendo dos filtros que serão utilizados).

14. Mapa de Vendas Especial (1174)

Como acessar? Módulo Estoque => Vendas => Mapa de Vendas Especial

Para que serve? Para gerar um relatório das vendas realizadas pela empresa

Como funciona? O mapa de vendas especial é mais flexível do que o mapa de vendas, e possui um número maior de filtros que podem ser preenchidos para geração do relatório. O maior diferencial do mapa de vendas é que é possível definir os níveis que serão considerados para geração do relatório, podem ser utilizadas diversas combinações de níveis, dependendo da informação que se quer gerar. Sugestões: Grupo – Subgrupo – Produto; Nota Fiscal – Produto; Vendedor – Produto;

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15. Relação de Notas e Lançamentos (1127)

Como acessar? Módulo Estoque => Relatórios => Relação de Lançamentos e Notas

Para que serve? Para gerar um relatório com informações detalhadas sobre os impostos e demais valores que compõem as Notas Fiscais emitidas/lançadas em determinado período.

Como funciona? Ao abrir a rotina, deve-se inserir nos filtros correspondentes as informações necessárias para que o relatório seja gerado.