RELATÓRIO DESTINADO AOS INVESTIDORES FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO § 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76
GAIA
SECURITIZADORA
S.A.
1ª Série da 7ª Emissão de CRI
Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2016
Na qualidade de agente fiduciário da 1ª Série da 7ª Emissão de CRI da GAIA SECURITIZADORA S.A., apresentamos a V. Sªs. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983.
Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se a disposição dos investidores para consulta na sede deste Agente Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório se encontra à disposição dos debenturistas na sede da Emissora, na sede do Agente Fiduciário, na Comissão de Valores Mobiliários e BM&FBOVESPA.
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO: 27/06/2014
AGENTE FIDUCIÁRIO: SLW CVC LTDA. COORDENADOR: BANCO VOTORANTIM S/A BANCO MANDATÁRIO: BANCO BRADESCO S/A ESCRITURADOR: BANCO BRADESCO S/A
VOLUME: R$ 140.000.000,00 QUANTIDADE DE CRI: 140 NÚMERO DE SÉRIES: 1 CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 27/06/2014 DATA DE VENCIMENTO: 18/06/2021 VOLUME: R$ 140.000.000,00
VALOR NOMINAL UNITÁRIO: R$ 1.000.000,00 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2016: R$ 1.474.462,34600000
QUANTIDADE DE CRI: 140
CÓDIGO DO ATIVO: 14F0679871
CÓDIGO ISIN: BRGAIACRI2N7
NEGOCIAÇÃO: CETIP
Segue abaixo informações obrigatórias face ao disposto na instrução CVM nº 28/83, bem como por analogia aos termos da alínea "b" do § 1º do artigo 68 da lei nº 6.404/76:
Alínea “a” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia.
Alínea “b” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
DOCUMENTO DATA
Ata da Reunião da Diretoria -Deliberar sobre: (i) aquisição de recebíveis de
titularidade da CCAB AGRO; (ii) efetivação das emissões dos CRA (iii) outros assuntos
relativos as características das Emissões. 08/03/2016
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária -Deliberar sobre: (i)Examinar,
discutir e votar o relatório, balanço patrimonial e as demonstrações financeiras; (ii) discutir e deliberar sobre o resultado apurado no exercício de 2015; (iii) aprovar o limite global de Emissões de Certificados de Recebíveis do Agronegócio pela Companhia.
30/04/2016
Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Deliberar sobre: (i) aprovar a alteração do
endereço da sede da Companhia; (ii) alterar a redação do artigo 2º do Estatuto Social ( iii ) aprovar o aumento do capital social da Companhia ( iv) alterar a redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social; (v) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
13/07/2016
Ata de Reunião do Conselho de Administração - Deliberar sobre: (i) apreciar pedido de
renuncia do diretor de relação com investidores; (ii) eleger novos membros da Diretoria
da Companhia; (iii) e demais assuntos do interesse do Conselho. 21/10/2016
Ata de Reunião da Diretoria - Deliberar sobre: (i ) os termos e condições da emissão de
certificados de recebíveis do agronegócio das 1ª e 2ª séries da 17ª emissão da
Companhia. 21/12/2016
Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Deliberar sobre: (i) aumento do capital
social da companhia; ( ii) alterar o caput do artigo 5º do estatuto social.
Alínea “c” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
Os comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia estão disponíveis para consulta no relatório dos auditores independentes na sede deste Agente Fiduciário.
ENDEREÇO ELETRÔNICO (website) http://gaiasec.com.br/ri/
Alínea “d” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
Segue abaixo a posição da distribuição ou colocação das CRIs no mercado: POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2016:
Circulação 140
Tesouraria 0
Cancelado ou Não Colocado 0
Total 140
Alínea “e” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
Segue abaixo informações sobre resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros das debêntures realizados no período, bem como aquisições e vendas de debêntures efetuadas pela companhia emissora:
Não houve pagamentos em 2016; Resgate: não houve;
Conversão: não houve; Repactuação: não houve;
Aquisições por parte da Companhia: não houve;
Alínea “f” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
Não houve constituição e aplicações do fundo de amortização de CRI.
Alínea “g” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
De acordo com a Declaração da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emissão citada foram destinados conforme previsto nos documentos da operação.
Alínea “h” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário.
Alínea “i” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. não tem ciência de qualquer descumprimento referente as obrigações assumidas pela Emissora nos documentos da operação.
Alínea “j” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
De acordo com as informações obtidas da Emissora e controles internos, a (s) garantia (s) prestada (s) nesta Emissão permanece (m) suficiente (s) e exequível (is), tal como foi (ram) constituída (s) outorgada (s) e ou/emitidas (s).
Alínea “l” do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
Atuamos como agente fiduciário em outras emissões feitas pela própria companhia emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora. Assim sendo, segue abaixo a relação de emissões que atuamos:
GAIA
TIPO EMISSÃO SÉRIES STATUS
CRA 1 1 ADIMPLENTE CRA 1 3 4 5 ADIMPLENTE CRA 3 1 ADIMPLENTE CRA 4 1 ADIMPLENTE CRA 5 1 ADIMPLENTE CRA 7 1 ADIMPLENTE CRA 8 1 ADIMPLENTE CRI 7 1 ADIMPLENTE
Para obter informações completas sobre cada emissão, consulte o Relatório do Agente Fiduciário da emissão disponível na página http://www.slw.com.br/fiduciario.asp.
Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM nº 28/83
A SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. declara que se encontra apta para continuar exercendo a função de agente fiduciário desta emissão, de acordo com o disposto no artigo 68, § 1º, alínea “b” da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e no artigo 12, inciso XVII, alínea “l” da Instrução CVM nº 28 de 23 de novembro de 1983.
Na nossa avaliação e a luz dos demonstrativos apresentados, relativos ao exercício fiscal findo em 31.12.2016, a emissora apresenta uma situação financeira compatível com o seu porte e atividade.
Recomendamos a leitura dos demonstrativos financeiros completos, comentários dos auditores independentes e demais notas explicativas. Maiores informações poderão ser obtidas através do site da companhia
