PERSPECTIVAS PARA O AGRONEGÓCIO E A CADEIA CITRÍCOLA
- PRESENTE E FUTURO
07 DE DEZEMBRO DE 2017
Fundecitrus
A REPRODUÇÃO DESTE CONTEÚDO É PROIBIDA
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O agronegócio foi o único segmento da economia
brasileira a crescer na atual crise
O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar
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O agronegócio foi o único segmento da economia
brasileira a crescer na atual crise
O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar
A força da agropecuária
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2017 é o ano da consolidação da vitória das cadeias de
recursos naturais, que atravessaram a recessão crescendo e
investindo.
PIB acumulado em 4 trimestres até III 2017 (%)
Agropecuária 11,6 safra recorde
Extr. Min. 5,4 pré-sal e minérios Serviços -0,8
Ind. Trans. -0,6 PIB -0,2
A força da agropecuária
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Nos segmentos assinalados (e só neles, além de serviços
financeiros), a produtividade cresceu nos últimos 20 anos:
Fonte: FGV. Elaboração: MB Associados.
1995-2015 (%) Agro 5,4 Extrativa 4,0 SIUP 2,3 Indústria de Transformação -1,2 Construção -1,0 Comércio -0,1 Transportes -0,7
A trajetória de sucesso é bem documentada e pode ser, sumariamente, descrita desta forma:
▪ A produção e a produtividade agrícolas cresceram muito nas
últimas décadas. O suficiente para atender, com folga, os mercados internos e externos.
▪ No caso do mercado interno, a forma mais simples de olhar o
resultado está no gráfico da queda no preço dos alimentos. O preço da comida caiu muito no Brasil, aproximadamente 5% a.a. em termos reais de 1975 a 2005. A melhora no sistema de
distribuição, especialmente devida à expansão dos
supermercados, também contribuiu para o resultado.
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Dez/74 = 1
Dez 1989 Dez 1999 Ago 2006
Fonte: FIPE (Artigos “Efeitos da Pesquisa Agrícola para o Consumidor” e o “Fim do Alimento Barato” por José Roberto Mendonça de Barros e Juarez Baldini Rizzieri). (*) Leite, carne bovina, frango, arroz, feijão, laranja, tomate, cebola, batata, banana, açúcar, café, cenoura, mamão, ovo, óleo de soja. Elaboração: MB Associados
▪ No caso do mercado externo, o país passou a ser um grande fornecedor, como se vê com facilidade no gráfico da balança agrícola. Na realidade, hoje, o país disputa arduamente com os EUA a posição de líder mais importante no mercado oceânico e isto deve continuar.
Balança agrícola: déficitis e superávitis (bilhões de US$, WTOdata)
9 21 21 4 32 69 -63 -87 -54 -9 Indonesia Thailand USA Argentina Brazil Japan China Middle East EU 28 2015 1990 South Korea Japan China Indonesia Thailand Middle East EU27 Argentina Brazil USA -47 -34 -7 -6 2 2 5 19 7 7
Fonte: WTO. Elaboração MB Agro.
1 Russia 21 Australia Australia 9
Brasil e Estados Unidos continuarão a disputar o mercado global 10 Argentina Canadá Austrália Japão México Indonésia Alemanha Itália Reino Unido Espanha França EUA Rússia Índia China Brasil Terras agrícolas maiores do que 30 milhões de hectares
PIB maior do que US$ 1.000 bilhões
população urbana maior do que 80 milhões de pessoas
As razões para o sucesso:
Terra abundante, sol e água, que possibilitam alta produção de biomassa.
A força da agropecuária
A força da agropecuária
2 Sobre esta base, desenvolveram-se instituições públicas,
estaduais e federais, escolas e unidades de pesquisa e extensão, que desde há muitas décadas desenvolvem tecnologia. O papel do Estado de São Paulo sempre foi decisivo. A criação da EMBRAPA foi o coroamento desta
evolução. Instituições privadas (como o Fundecitrus) também participam de forma importante do esforço.
Vale dizer que a Universidade tem forte ligação com
produtores, cooperativas e seus problemas. Isto é diferente de muitas outras áreas universitárias, que fazem questão de se fechar ao resto do mundo.
A força da agropecuária
3 Muitas tecnologias foram e continuam a ser criadas. Além dos
melhoramentos de plantas e animais, três foram fundamentais para entender o Brasil de hoje: o pacote de abertura de áreas do cerrado no Brasil central, o plantio direto na palha e a
integração lavoura, pecuária e floresta. Tornou-se possível plantar duas ou três vezes por ano na mesma área, uma evidente redução de custos.
4 Estas práticas também são sustentáveis, especialmente, o
A força da agropecuária
5 Com a devida tecnologia foi possível desenvolver uma
agricultura de grande volume, muito diversificada. Hoje precisamos apenas importar trigo, em larga escala, para completar o atendimento do consumo doméstico.
6 Ao contrário do resto do mundo, onde a agricultura é cada vez
mais uma atividade de gente madura, no Brasil existe boa
A força da agropecuária
O resultado foi o desenvolvimento de uma agricultura competitiva, sustentável, que atende satisfatoriamente mercados locais e externos e que tem na contínua melhoria técnica, na eficiência produtiva, na qualidade da produção e na aguerrida disputa pelo mercado internacional, o centro do seu modelo de negócios.
Tudo isso com baixo valor dispendido pelo setor público com apoio direto ao produtor.
16 29 22 19 13 9 3
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O agronegócio foi o único segmento da economia
brasileira a crescer na atual crise
O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar
Fonte: Fundecitrus. Elaboração: MB Associados.
O Brasil é o maior ofertante do mercado global de suco
Produção de laranja Produção de suco de laranja Comércio internacional de suco de laranja
(milhares de toneladas) (milhares de toneladas) (milhares de toneladas)
Mundo 50.186 1.938 1.473 Participação do Brasil no Mundo 38% 65% 78% Brasil 19.217 1.257 1.143
SAFRAS 1988/89 A 2016/17 E ESTIMATIVA DA SAFRA 2017/18
Fonte: CitrusBR (1998/89 a 2014/15) e Fundecitrus (2015/16 a 2017/18).
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O desenvolvimento de pesquisas e uma estratégia de
enfrentamento de doenças bem sucedido, tornou a
citricultura brasileira a mais competitiva do mundo. Este
é um enorme capital intangível, transformador, e que
deve ser sempre aprimorado.
303 351356 323317 268 428 385 268290301 245 364 148 129 170162 134140147134 10597 8269 0 100 200 300 400 500 20 05 /0 6 20 06 /0 7 20 07 /0 8 20 08 /0 9 20 09 /1 0 20 10 /1 1 20 11 /1 2 20 12 /1 3 20 13 /1 4 20 14 /1 5 20 15 /1 6 20 16 /1 7 20 17 /1 8 Pr od u ção (Mil h õe s d e caix as) SP+MG FL
PRODUÇÃO LARANJA APÓS HLB FLÓRIDA E SÃO PAULO
Flórida:
-Ausência de erradicação
-Controle do psilídeo como praga -Coquetéis, termoterapia, antibióticos >90% de plantas com HLB
Produtividade caiu de 40 para 23 ton/ha São Paulo:
-Erradicação
-Controle do psilídeo como vetor - 17% de plantas com HLB
Produtividade subiu de 22 para 38 ton/ha
Fonte: Fundecitrus.
O papel do Fundecitrus foi decisivo para a construção da
posição ostentada pelo Brasil, inclusive pelo trabalho do
inventário das árvores e a robusta metodologia de
estimativa da produção.
Apenas para comparação, mesmo com quase dois
séculos de cultivo em larga escala, o setor cafeeiro
nunca foi capaz de produzir tal resultado.
Source: CitrusBR, Fundecitrus, IBGE. Until 2014-2015 it is not possible to present bearing and non-bearing area separately.
• Árvores jovens saudáveis
• Variedades e porta-enxertos (rootstocks) • Novos sistemas de plantio
• Irrigação e Nutrição • Gestão de doenças
• Maior densidade de plantas
Densidade de árvores
Por que a produtividade aumentou?
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brasileira a crescer na atual crise
O setor citrícola no agronegócio: um caso exemplar
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Embora o setor viva um bom momento, os desafios estão sempre presentes. Gostaria de destacar:
Entender o novo consumidor e suas características;
Reverter a queda do consumo nos mercados tradicionais (o exemplo do café);
Expandir ainda mais os novos mercados internacionais;
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Elevar o consumo interno;
Avançar no esforço de alta da produtividade via digitalização, agricultura de precisão, sistemas de gestão e avanços na
mecanização;
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Demanda: principais regiões (000 t FCOJ Eq.) 28 1.123 725 875 707 207 237 2005 2015 Fonte Markestrat
AMÉRICA DO NORTE EUROPA ÁSIA AMÉRICA LATINA OCEANIA ÁFRICA ORIENTE MÉDIO
2.397
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Avançar na governança do segmento:
▪ Via elevação do grau de informação e de análise dos dados buscando, entre outras coisas, evitar um novo ciclo de superprodução, onde perdem todos;
▪ Ter presente que as cadeias produtivas são cada vez mais integradas. A divisão primário/secundário/terciário não faz hoje muito sentido. Este é um grande desafio para as lideranças em todos os segmentos;
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▪ O compartilhamento e a solidariedade são características das economias e sociedades modernas. Isto é especialmente verdadeiro no espaço público. Doenças e epidemias não se controlam sem a participação ativa dos cidadãos, como é o conhecido exemplo da dengue.
O mesmo vale para o controle de pragas na agricultura. Todos contra o greening é muito mais que apenas uma frase. É a manutenção de um capital social que explica boa parte de nossa competitividade.
Média Hist 00-16: 121,05 127,70 168,25 155,02 160,04 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 240,00 ja n -0 0 ju l-0 0 ja n -0 1 ju l-0 1 ja n -0 2 ju l-0 2 ja n -0 3 ju l-0 3 ja n -0 4 ju l-0 4 ja n -0 5 ju l-0 5 ja n -0 6 ju l-0 6 ja n -0 7 ju l-0 7 ja n -0 8 ju l-0 8 ja n -0 9 ju l-0 9 ja n -1 0 ju l-1 0 ja n -1 1 ju l-1 1 ja n -1 2 ju l-1 2 ja n -1 3 ju l-1 3 ja n -1 4 ju l-1 4 ja n -1 5 ju l-1 5 ja n -1 6 ju l-1 6 ja n -1 7 ju l-1 7 ja n -1 8 ju l-1 8 U S$ c/l b
Suco de laranja: preço internacional e indicativo de mercado futuro (US$ c/lb)
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Fonte/source: ICE Futures/NY : 24/11/2017
Media ano US$c/lb Var. 2015 127,70 -13% 2016 168,25 32% 2017 155,02 -7,9% 2018 160,04 3,24% Media Safra US$c/lb Var. 2015/16 135,05 2016/17 179,18 33% 2017/18 154,60 -13,7%
Estoques BRCitrus 34 213 143 116 201 220 215 267 197 226 175 188 189 176 0 214 932 662 1.144 766 1.046 535 1.002 510 729 352 497 107 0 0 0 t e qu iv al e nt 6 6 br ix Source: BRCitrus
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