SIS.PRO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
ÍNDICE
1. MENU ATENDIMENTO ... 5 1.1 Clientes ... 5 1.1.1 Adicionar Clientes ... 5 1.1.2 Listar cliente ... 6 1.1.3 Buscar Cliente ... 6 1.2 CRM ... 7 1.2.1 Painel CRM ... 7 1.2.2 Situação atual CRM ... 71.2.3 Painel por consultor ... 8
1.2.4 Contatos por consultor ... 9
1.2.5 Arquivos de Contatos ... 10 1.2.6 Inadimplentes ... 10 1.2.6.1 Meus contatos ... 10 1.2.6.2 Alunos inadimplentes ... 10 1.2.6.3 Parcelas do mês ... 11 1.2.7 Cursos ... 12 1.2.7.1 Meus contatos ... 12 1.2.7.2 Aniversariantes ... 13 1.2.7.3 Alunos x Turma ... 15 1.2.8 Modelos ... 16 1.2.8.1 Meus contatos ... 16 1.2.8.2 Agenda de Modelos ... 17 1.2.8.3 Modelos em aberto ... 19 1.2.8.4 Serviços Realizados ... 19 1.2.8.5 Modelos x Serviços ... 19 1.2.9 Produtos ... 20 1.2.9.1 Meus contatos ... 20
1.3.1.1 Abrir um caixa ... 25 1.3.1.2 Caixas do dia ... 26 1.3.1.3 Caixas em aberto ... 28 1.3.1.4 Retiradas de Caixas ... 29 1.3.2 Controle de vendas ... 29 1.3.2.1 Vendas em aberto ... 29
1.3.2.2 Vendas por turma ... 30
1.3.2.3 Vendas por dia... 30
1.3.3 Controle de modelos ... 31
1.3.3.1 Modelos por turma ... 31
1.3.4 Cursos ... 32
1.3.4.1 Nova matrícula ... 32
1.3.4.2 Recebimento de Parcelas ... 34
1.3.4.3 Parcelas recebidas ... 36
1.3.5 Modelos ... 36
1.3.3.1 Novo modelo (formas de pagamento) ... 36
1.3.6 Produtos ... 40
1.3.6.1 Nova venda (formas de pagamento) ... 40
1.3.6.2 Vendas do dia ... 45
2. Menu comercial ... 47
2.1 Controle de Matrículas ... 47
2.1.1 Metas de Matrículas ... 47
2.1.2 Matrículas por semana ... 47
2.1.3 Matrículas por consultor ... 48
2.1.4 Matrículas por turmas ... 48
2.1.5 Farol de resultados – Ano ... 49
2.1.6 Ranking equipe de vendas ... 50
2.2 Marketing ... 50 2.2.1 Mapa ... 50 2.2.2 Origem da matrícula ... 51 3. Menu pedagógico ... 52 3.1 Gestão ... 52 3.1.1 Gestão a Vista ... 52
3.1.2 Taxa de ocupação por turma ... 52
3.2 Análise de Turmas... 53 3.2.1 Turmas ... 53 3.2.2 Módulos ... 54 3.2.3 Aulas ... 55 3.3 Gestão de Instrutores ... 55 3.3.1 Instrutores ... 55
3.3.2 Quadro de horários de instrutores... 56
4. Menu COMPRAS ... 58
4.1 Listar produto ... 58
4.2 Relatório de produtos ... 59
4.3 Estoque de produtos ... 60
4.3.1 Imprimir relatório do estoque ... 60
4.3.2 Entrada de estoque ... 61
4.3.3 Retirada de estoque ... 61
4.3.4 Histórico do estoque ... 62
4.4 Nota fiscal ... 62
4.4.1 Adicionar nota fiscal ... 63
4.4.2 Adicionar produto ou excluir ... 63
4.5 Camisas ... 64 4.6 Apostilas ... 64 5. Menu FINANCEIRO ... 66 5.1 Despesas ... 66 5.1.1 Adicionar despesas ... 66 5.1.2 Despesas a pagar ... 66
5.1.2.1 Editar despesas a pagar ... 67
5.1.2.2 Pagar despesa... 67 5.1.2.3 Apagar despesa ... 68 5.1.3 Despesas pagas ... 68 5.1.4 Agrupar despesas ... 69 5.1.5 Conciliar despesas ... 69 5.1.6 Arquivos de bancos... 70 5.2 Receitas ... 70 5.2.1 Adicionar receita ... 70 5.2.2 Receitas ... 71 5.2.2.1 Editar receitas ... 71 5.2.3 Pesquisar cartões ... 72 5.3 Bancos ... 72 5.3.1 Bancos ... 72 5.3.2 Extrato ... 73 5.3.3 Cheque ... 73
6. MENU RH ... 79
6.1 Instrutores ... 79
6.1.1 Imprimir relatório completo para pagamentos ... 79
6.1.2 Imprimir relatório completo por instrutor (clica em opções e lupa) ... 80
6.1.3 Pagar salário ... 81
6.2 Colaboradores ... 81
6.2.1 Imprimir relatório completo para pagamentos ... 81
6.2.2 Imprimir relatório completo por colaborador ... 82
6.2.3 Pagar salário ... 83 6.3 Adiant. Salarial ... 83 6.4 Descontos ... 83 6.4.1 Adicionar descontos ... 84 6.5 Bônus/Remunerações ... 84 6.5.1 Adicionar Bônus/Remunerações ... 85 6.6 Gestão de funcionários ... 85
6.6.1 Editar gestão de funcionários ... 86
7. Menu gestão ... 87 7.1 Painel de resultados ... 87 7.2 Validação RS School ... 87 7.3 Baixa do Mês ... 88 7.4 Índice de crescimento... 88 7.5 Financeiro ... 89
7.5.1 Análise financeira anual ... 89
7.5.2 Análise financeira mensal ... 90
7.5.3 Análise de despesas ... 91
7.5.4 Análise de receitas ... 91
7.5.5 Análise de faturamento ... 91
7.6 Faturamento ... 92
7.6.1 Faturamento por ano ... 92
7.6.2 Histórico de faturamento ... 92
7.6.3 Primeira parcela / Ticket médio ... 93
7.7 Análise Anual ... 93 7.7.1 Matrículas ... 93 7.7.2 Evasão ... 94 7.7.3 Formandos ... 94 7.7.4 Taxas de ocupação ... 95 8. Menu configurações... 96 8.1 Sincronização ... 96 8.2 Produtos ... 96 8.2.1 Adicionar produtos ... 96 8.2.2 Listar produto ... 97 8.3 Classes ... 97
8.3.1 Adicionar classes ... 97 8.3.2 Listar classes ... 98 8.4 Grupos ... 98 8.4.1 Adicionar grupo ... 98 8.4.2 Listar grupo ... 99 8.5 Famílias ... 99 8.5.1 Adicionar família... 99 8.5.2 Listar família ... 100 8.6 Fabricantes ... 100 8.6.1 Adicionar fabricante ... 100 8.6.2 Listar fabricante ... 101 8.7 Fornecedores ... 101 8.7.1 Adicionar fornecedor ... 101 8.7.2 Listar fornecedor ... 102 8.8 Serviços ... 102 8.8.1 Adicionar serviço ... 102 8.8.2 Listar serviço ... 103 8.9 Tabelas ... 103 8.9.1 Feriados ... 103 8.9.1.1 Adicionar feriado ... 104 8.9.2 INSS ... 104 8.9.2.1 Adicionar INSS ... 105 8.9.3 Ônibus ... 105
8.9.3.1 Adicionar linha de ônibus ... 106
8.9.3.2 Editar linha de ônibus e/ou valor da passagem ... 106
8.10 Origem do aluno ... 107 8.11 Usuários ... 107 8.11.1 Adicionar usuário ... 107 8.11.2 Usuários bloqueados ... 108 8.11.3 Listar usuários ... 108 8.11.3.1 Bloquear usuários ... 109 8.11.3.2 Editar usuários ... 109
SIS.PRO
MANUAL DE UTILIZAÇÃO - FRANQUEADO
Os menus permitem o acesso às funcionalidades essenciais do SIS.PRO. A versão usada neste tutorial contém as seguintes opções: Atendimento Comercial Pedagógico Compras Gestão Configurações
1.
MENU ATENDIMENTO
Irá visualizar: Clientes (cadastro e/ou busca de clientes/alunos).
CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente e relatórios relacionados a inadimplência, modelos produtos e alunos).
PDV (Ponto de venda, abertura de caixa, pagamentos de parcelas, vendas de bens e produtos).
1.1 Clientes
1.1.1 Adicionar Clientes
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CLIENTES e clique ADICIONAR CLIENTES. Na caixa exibida preencha o formulário e clica em SALVAR.
1.1.2 Listar cliente
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CLIENTES e clica LISTAR CLIENTES.
Figura 2. Apresenta todos os clientes cadastrados.
Esta tela pode demorar a processar, dependendo do número de clientes cadastrados.
A tela de relatório apresenta todos os clientes cadastrados. Na coluna de OPÇÕES, estão os botões VENDAS (irá à tela de Vendas do cliente), EDITAR (edita as informações do cliente) e APAGAR (apaga o registro do cliente, somente permitido para o nível de GERENCIA).
1.1.3 Buscar Cliente
1.2 CRM
1.2.1 Painel CRM
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM e clica PAINEL CRM.
O painel apresenta as informações consolidadas. O controle de gerenciamento de clientes é bem dinâmica representada por tabelas e o sistema de busca é por datas. Contém as informações sobre retorno de contato, retorno de contato por consultor, informações do relacionamento e cadastro por consultor.
Figura 4. Painel CRM
1.2.2 Situação atual CRM
Figura 5. Cadastro por origem
Figura 6. Cadastro por consultor
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM e clica PAINEL POR CONSULTOR.
Figura 7. Painel por consultor
Figura 8. Gráfico dinâmico por consultor
1.2.4 Contatos por consultor
1.2.5 Arquivos de Contatos
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM e clica e ARQUIVOS DE CONTATOS.
Figura 10. Arquivo de contato
1.2.6 Inadimplentes
1.2.6.1 Meus contatos
Relatório de alunos inadimplentes.Figura 12. Percentual de inadimplentes por mês
Figura 13. Relatório de alunos inadimplentes
1.2.6.3
Parcelas do mês
Relatório com as informações das parcelas do mês vigente. Com filtro por mês x ano.
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona INADIMPLENTE e clica PARCELAS DO MÊS.
Os pagamentos efetuados adiantados são visualizados na coluna verde e os atrasados em vermelho.
Figura 15. Valores totais do mês
1.2.7 Cursos
1.2.7.1
Meus contatos
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona CURSOS e clica MEUS CONTATOS. Clica em ADICIONAR.
Figura 17. Adicionar contato
Quando fizer o contato com o cliente, colocar o retorno deste contato. Clicamos em “Retorno de contato” e preencha a caixa exibida.
Figura 18. Retorno de contato Preencha todos os campos.
1.2.7.2
Aniversariantes
A caixa exibida abrange os alunos aniversariantes. Filtra por data.
Figura 19. Listagem de aniversariantes
Quando clicar na lupa conseguirá visualizar as informações completas do aluno. Conforme a seguir:
Figura 20. Informação completa do aniversariante
1.2.7.3
Alunos x Turma
Seleciona a turma e terá uma listagem completa da turma.
Figura 21. Listagem de alunos x turmas
1.2.8 Modelos
1.2.8.1
Meus contatos
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica MEUS CONTATOS. Clica em ADICIONAR.
Figura 23. Adicionar contato
Quando fizer o contato com o cliente, colocar o retorno deste contato. Clica em “Retorno de contato” e preencha a caixa exibida
Figura 24. Retorno de contato Preencha todos os campos.
1.2.8.2
Agenda de Modelos
Figura 25. Modelos agendados
1.2.8.3
Modelos em aberto
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica MODELOS EM ABERTO.
Figura 27. Modelos em aberto
1.2.8.4
Serviços Realizados
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica SERVIÇOS REALIZADOS. A tela exibida tem filtro por data:
Figura 28. Serviços realizados
1.2.8.5
Modelos x Serviços
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona MODELOS e clica MODELOS X SERVIÇOS. Seleciona o SERVIÇO e terá a relação dos alunos.
Figura 29. Modelos x Serviços
1.2.9 Produtos
1.2.9.1
Meus contatos
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona PRODUTOS e clica MEUS CONTATOS. Clica em ADICIONAR.
Figura 31. Adicionar contato
Quando fazemos o contato com o cliente, temos que colocar o retorno deste contato. Clicamos em “Retorno de contato”.
Figura 32. Retorno de contato Preencha todos os campos.
1.2.9.2
Relatório de Alunos x Aula
No relatório de Alunos x Aula, filtra por período.
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione CRM, seleciona PRODUTOS e clica RELATÓRIOS DE ALUNOS X TURMAS.
Figura 33. Relatórios de Alunos x Aula
Pode exportar a planilha, clica qual programa que quer salvar (PDF; CSV; EXCEL e PRINT).
1.2.9.3
Vendas por produto
Deve selecionar o produto e terá uma tabela de clientes que adquiriram.
Check-up das turmas que se iniciam. Deve estar atenta para providenciar os uniformes a serem entregues por vagas, a preparar as aulas inaugurais e sempre avisar aos professores e aos alunos. Providenciar também as apostilas.
Figura 35. Início de Turmas
Check-up das turmas que findaram. Deve estar atenta para providenciar as becas. Tem um filtro por data.
Figura 36. Término de Turmas
1.2.10.2
Módulos
Nesta tela visualizará os módulos que iniciará e qual apostila deve-se entregar. Filtra por data.
Figura 37. Inicio de módulo Exibe término de módulo.
Figura 38. Término de Módulo
1.2.10.3
Aulas
A caixa exibida é a grade de aula.
Figura 39. Relatório de grade de aulas
1.3 PDV
1.3.1 Caixa
Deve-se abrir um caixa diariamente por usuário e somente ele, master e franqueado podem fechar. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CAIXA e clica ABRIR CAIXA.
Figura 40. Abrir um caixa
1.3.1.2
Caixas do dia
Na caixa exibida consegue visualizar os caixas da unidade.
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CAIXA e clica CAIXAS DO DIA.
Figura 41. Caixas do dia
No campo de OPÇÕES, teremos as seguintes opções: Visualizar
Imprimir Fechar Caixa
Figura 42. Visualizar e Imprimir o caixa
Para fazer à retirada do caixa deve-se ter uma autorização prévia do setor financeiro. Clicar em Retirar do Caixa.
Figura 43. Retirada do caixa
Na caixa exibida é a tela de retirada do caixa. Deve-se incluir o fornecedor que deve estar devidamente cadastrado.
Figura 44. Cadastro de retirada do caixa
Deve-se cadastrar o fornecedor na seguinte opção:
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, selecione FORNECEDOR clica ADICIONAR FORNECEDOR.
Figura 45. Cadastrar fornecedor
1.3.1.3
Caixas em aberto
Na caixa exibida consegue visualizar os caixas aberto da unidade.
Figura 46. Caixas em aberto
1.3.1.4
Retiradas de Caixas
Após a retirada pode-se visualizar todas as retiradas por um filtro de data e imprimir relatório. Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CAIXA e clica RETIRADAS DE CAIXAS.
Figura 47. Relatórios de retiradas de caixas
1.3.2 Controle de vendas
1.3.2.1
Vendas em aberto
Figura 48. Relatório de vendas em aberto
1.3.2.2
Vendas por turma
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CONTROLE DE VENDAS e clica VENDAS POR TURMA. Seleciona a turma e será exibida a tela dos produtos.
Figura 49. Relatório por turma
Figura 50. Vendas do dia
1.3.3 Controle de modelos
1.3.3.1
Modelos por turma
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona MODELOS e clica MODELOS POR TURMA. Seleciona a turma e terá os modelos desta turma, clique no VER DETALHES e conseguirá imprimir.
Figura 52. Detalhes do serviço x modelo
1.3.4 Cursos
1.3.4.1
Nova matrícula
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CURSOS e clica NOVA MATRÍCULA. Faça a busca por NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme RS School).
Preencha todos os campos e clica em SALVAR.
Figura 54. Novo cliente
Após concluir o cadastro ou localizar o nome do aluno clica em NOVA MATRÍCULA.
Figura 55. Adicionar nova matrícula
Na caixa exibida é a tela de ACESSO RÁPIDO > NOVA MATRÍCULA. Preencha todos os campos e clica em SALVAR.
Figura 56. Cadastrar o aluno na nova turma
1.3.4.2
Recebimento de Parcelas
Faça a busca por NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme RS School).
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CURSOS e clica RECEBIMENTO DE PARCELAS.
Figura 57. Buscar cliente
Figura 58. Pagamento de parcelas
Na caixa exibida é de PAGAR PARCELA. Nesta tela apresenta uma tabela com o NOME; TURMA (não consegue alterar); PARCELA (não consegue alterar); VALOR e OBSERVAÇÃO. E clica em SALVAR.
Figura 59. Pagar parcela
Deve-se imprimir o recibo e anexar ao boleto do aluno e o outro ao caixa interno. Sempre manter os dados do aluno atualizados (EDITAR CLIENTE).
Figura 60. Editar cliente
O cadastro deve estar igual ao RS, inclusive o CPF e o cód. Aluno.
1.3.4.3
Parcelas recebidas
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona CURSOS e clica PARCELAS RECEBIDAS.
Por esta tela conseguimos visualizar pelo período selecionado, os recebimentos de parcelas. E no final o valor total recebido.
Figura 61. Parcelas Recebidas
1.3.5 Modelos
1.3.3.1
Novo modelo (formas de pagamento)
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona MODELOS e clica NOVO MODELO. Faça a busca por NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme RS School).
Localize e clique em novo modelo, inseri o serviço que o mesmo irá executar na escola e o valor a ser pago.
Figura 63. Novo Modelo
Na caixa exibida é a tela para cadastrar o nome da MODELO; DATA DE NASCIMENTO; SERVIÇOS; TURMA; VALOR (conforme o serviço selecionado o valor já irá apresentar e não podemos alterar); VALOR DESCONTO.
Figura 64. Inserir serviço a ser executado por aluno Clique em SALVAR, apresentará a tela abaixo:
Figura 65. Adicionar serviços
Confirma o serviço incluso e logo após clicamos na aba verde PAGAMENTOS DO CLIENTE, para receber. Conforme abaixo:
Figura 66. Formas de pagamento
Na caixa exibida apresenta uma tabela com todos os valores e as formas de pagamento (CARTÃO, CHEQUE, DINHEIRO, DEPÓSITO).
Figura 67. Pagar com Cartão
Selecione e clique na opção, preencha todos os campos: No campo PAGAMENTO selecione cartão;
No campo VALOR iremos coloque o valor a ser pago; No campo NUM. PARCELAS caso o modelo deseja parcelar;
No campo NUM. CARTÃO (4 primeiros e 4 últimos) devemos anotar os 04 primeiros do cartão do cliente e os 04 últimos.
Clica em SALVAR.
Sempre imprimir a via do cliente e uma via para o caixa. Anexar com o recibo. Caso o modelo venha pagar em CHEQUE, teremos a seguinte tela:
Figura 68. Pagar com Cheque
Selecione e clique na opção, preencha todos os campos: No campo VALOR colocar o valor a ser pago;
No campo DATA DO CHEQUE a data que recebemos;
No campo TITULAR DO CHEQUE o nome de quem está o cheque; No campo NÚMERO DO CHEQUE informação que consta no cheque; No campo NÚMERO DO BANCO informação que consta no cheque.
Clica em SALVAR.
Tire uma cópia do cheque e anexe ao original. Entregar ao financeiro no fechamento do caixa. Sempre imprimir o recibo, a via do cliente e uma via para o caixa.
Caso o modelo venha pagar em DINHEIRO, teremos a seguinte tela:
Figura 69. Pagar em Dinheiro
Selecione e clique na opção, preencha todo o campo: Coloque o valor recebido.
Clica em SALVAR.
Sempre imprimir o recibo, a via do cliente e uma via para o caixa.
Pagar em depósito/boleto não utiliza para serviços e produtos.
1.3.6 Produtos
1.3.6.1
Nova venda (formas de pagamento)
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona PRODUTOS e clica NOVA VENDA. Faça a busca por NOME, CPF ou CÓDIGO DO ALUNO (conforme RS School).
Figura 70. Buscar cliente
Localize o cliente e clique em NOVA VENDA.
Figura 71. Nova venda
Na caixa exibida é a tela para cadastrar o nome da MODELO; DATA DE NASCIMENTO; SERVIÇOS; TURMA; VALOR (conforme o serviço selecionado o valor já irá apresentar e não podemos alterar); VALOR DESCONTO.
Figura 72. Inserir serviço a ser executado por aluno Clique em SALVAR, apresentará a tela abaixo.
Confirma o serviço incluso e logo após clicamos na aba verde PAGAMENTOS DO CLIENTE, para receber.
Figura 73. Adicionar serviços
Confirma o serviço incluso e logo após clicamos na aba verde PAGAMENTOS DO CLIENTE, para receber. Conforme abaixo:
Figura 74. Formas de pagamento
Na caixa exibida apresenta uma tabela com todos os valores e as formas de pagamento (CARTÃO, CHEQUE, DINHEIRO, DEPÓSITO).
Caso o modelo venha pagar em CARTÃO, teremos a seguinte tela:
Figura 75. Pagar com Cartão
Selecione e clique na opção, preencha todos os campos: No campo PAGAMENTO selecione cartão;
No campo VALOR iremos coloque o valor a ser pago; No campo NUM. PARCELAS caso o modelo deseja parcelar;
No campo NUM. CARTÃO (4 primeiros e 4 últimos) devemos anotar os 04 primeiros do cartão do cliente e os 04 últimos.
Clica em SALVAR.
Sempre imprimir a via do cliente e uma via para o caixa. Anexar com o recibo. Caso o modelo venha pagar em CHEQUE, teremos a seguinte tela:
Figura 76. Pagar com Cheque
Selecione e clique na opção, preencha todos os campos: No campo VALOR colocar o valor a ser pago;
No campo DATA DO CHEQUE a data que recebemos;
No campo TITULAR DO CHEQUE o nome de quem está o cheque; No campo NÚMERO DO CHEQUE informação que consta no cheque; No campo NÚMERO DO BANCO informação que consta no cheque. Clica em SALVAR.
Tire uma cópia do cheque e anexe ao original. Entregar ao financeiro no fechamento do caixa. Sempre imprimir o recibo, a via do cliente e uma via para o caixa.
Sempre imprimir o recibo, a via do cliente e uma via para o caixa.
Pagar em depósito/boleto não utiliza para serviços e produtos.
1.3.6.2
Vendas do dia
Vá à aba ATENDIMENTO, selecione PDV, seleciona PRODUTOS e clica VENDAS DO DIA. Filtrar por data e clica em BUSCAR.
Se clicar em VER DETALHES, segue visualizar os detalhes.
2. MENU COMERCIAL
Irá visualizar: Controle de Matrículas Marketing2.1 Controle de Matrículas
2.1.1 Metas de Matrículas
Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica METAS DE MATRÍCULAS. Na caixa exibida é a tela para incluir e administrar as metas para as consultoras.
Consegue filtrar por ano.
Figura 80. Metas de Matrículas
2.1.2 Matrículas por semana
Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica MATRÍCULAS POR SEMANA. Consegue filtrar por MÊSXANO.
Figura 81. Matrículas por semana
2.1.3 Matrículas por consultor
Nesta tela consegue gerenciar e acompanhar as matrículas realizadas pelas consultoras.
Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica MATRÍCULAS POR CONSULTOR. Consegue filtrar por MÊSXANO.
E monitorar por um gráfico.
Figura 83. Matrículas por turmas
Caso tenha algum curso cancelado, a linha ficará rosa:
Figura 84. Matrículas por turma cancelada
2.1.5 Farol de resultados – Ano
O farol de resultados disponibiliza interface para a avaliação e comparação do desempenho em relação às metas.
Visualiza por ano.
Figura 85. Farol de resultados – Ano
2.1.6 Ranking equipe de vendas
Classificação da equipe de vendas por ano. Contém gráficos.Vá à aba COMERCIAL, selecione CONTROLE DE MATRÍCULAS e clica RANKING EQUIPE DE VENDAS. Filtra por ANO.
Figura 87. Mapa de matrículas
2.2.2 Origem da matrícula
Este gráfico mostra o meio mais utilizado para vendas.
Vá à aba COMERCIAL, selecione MARKETING e clica ORIGEM DA MATRÍCULA.
3. MENU PEDAGÓGICO
Irá visualizar:
Gestão a Vista (Possibilita que os principais itens de controle estejam em fácil acesso a toda a equipe) Análise de Turmas
Gestão de Instrutores.
3.1 Gestão
3.1.1 Gestão a Vista
A tela exibida terá acesso à grade de aula assim podem-se auxiliar os instrutores a preparar os materiais necessários.
Filtra por data e clica em BUSCAR.
Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO e clica GESTÃO A VISTA.
Figura 89. Gestão a vista
3.1.2 Taxa de ocupação por turma
Na caixa exibida terá os parâmetros de ocupação por turma.
Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO e clica TAXA DE OCUPAÇÃO POR TURMA. Filtra por MÊSxANO.
Figura 90. Taxa de ocupação por turma
3.2 Análise de Turmas
3.2.1 Turmas
A tela exibida apresenta a tabela com turmas que vão iniciar (conforme a data que você selecionar). Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione ANÁLISE DE TURMAS e clica TURMAS.
Filtrar por data.
Figura 91. Análise de turmas (início de turmas)
Figura 92. Análise de turmas (término de turmas)
3.2.2 Módulos
Na tela exibida apresenta a tabela com o andamento das turmas. Podemos salvar o arquivo em PDF, CSV, EXCEL e PRINT.
Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione ANÁLISE DE TURMAS e clica MÓDULOS. Filtrar por data.
Figura 93. Início de módulo
Na tela exibida apresenta a tabela com o término das turmas. Podemos salvar o arquivo em PDF, CSV, EXCEL e PRINT.
Figura 94. Término de módulo
3.2.3 Aulas
Na tela exibida apresenta a grade aulas.
Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione ANÁLISE DE TURMAS e clica AULAS. Filtrar por data.
Figura 95. Grade de aulas
3.3 Gestão de Instrutores
3.3.1 Instrutores
Nesta tela apresenta a tabela do histórico do instrutor.
Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO DE INSTRUTORES e clica INSTRUTORES. Filtrar por NOME DO INSTRUTOR.
Figura 96. Instrutores
3.3.2 Quadro de horários de instrutores
Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO DE INSTRUTORES e clica QUADRO DE HORÁRIOS DE INSTRUTORES.
3.3.3 Grade de conteúdo
Vá à aba PEDAGÓGICA, selecione GESTÃO DE INSTRUTORES e clica GRADE DE CONTEÚDO.
Selecione a turma e no campo de OPÇÕES, pode imprimir o COMUNICADO DE PROFESSOR SUBSTITUTO.
4. MENU COMPRAS
Irá visualizar: Listar produto Relatório de produtos Estoque de produtos Nota fiscal Camisas Apostilas4.1 Listar produto
Vá à aba COMPRAS e clica LISTAR PRODUTO. Pode listar por FAMÍLIA E/OU FABRICANTES.
Figura 100. Relatório de produtos Terá as seguintes AÇÕES:
Figura 101. Editar produtos Detalhes
Figura 102. Detalhes do produto Apagar
Figura 103. Apagar o registro do produto
4.2 Relatório de produtos
Figura 104. Relatório de produtos
4.3 Estoque de produtos
Vá à aba COMPRAS e clica ESTOQUE DE PRODUTOS.
Temos as OPÇÕES de IMPRIMIR, ENTRADA DE ESTOQUE, RETIRADA DE ESTOQUE E HISTÓRICO DO ESTOQUE.
Figura 106. Imprimir relatório do estoque
4.3.2 Entrada de estoque
Deve ter o produto já cadastrado (Configurações/Produtos/Adicionar Produtos)
Figura 107. Entrada de estoque
Figura 108. Retirada de estoque
4.3.4 Histórico do estoque
Pode IMPRIMIR o relatório do estoque. E até mesmo APAGAR.
Figura 110. Nota fiscal
4.4.1 Adicionar nota fiscal
Figura 111. Adicionar nota fiscal
Quando clica em +Adicionar produto, segue a tela exibida.
Figura 112. Adicionar produto ou excluir Clica em SALVAR.
4.5 Camisas
5. MENU FINANCEIRO
Irá visualizar: Despesas Receitas Bancos Configurações DRE5.1 Despesas
5.1.1 Adicionar despesas
Pode lançar para incluir despesas bancárias (tais como diferença de taxas cobradas do banco, conforme extrato. Ou despesas internas (cofre) e até mesmo agendar um futuro pagamento.
Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica ADICIONAR DESPESAS. Clica em SALVAR e ADICIONAR.
Figura 115. Adicionar despesas
5.1.2 Despesas a pagar
Figura 116. Despesas a pagar
5.1.2.1
Editar despesas a pagar
Figura 117. Editar despesas a pagar
Figura 118. Pagar despesa
5.1.2.3
Apagar despesa
Figura 120. Despesas pagas
5.1.4 Agrupar despesas
Divide despesas em vários planos de contas e depois agrupa. Lançar unitariamente (Financeiro/Adicionar Despesas); Depois vai a Despesas a pagar e confirma PAGAR;
Vá a Despesas pagas para confirmar, clica OK;
Vá a agrupar despesas, clica nas despesas para serem agrupadas e clica em AGRUPAR; Vá em Conciliar despesas para verificar se agrupou;
Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica AGRUPAR DESPESAS.
Figura 121. Agrupar despesas
Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica CONCILIAR DESPESAS.
Figura 122. Conciliar despesas
5.1.6 Arquivos de bancos
Atualizar o sistema SIS.PRO no quesito extratos bancários.
Selecionar o banco e clica em ADICIONAR O ARQUIVO (extrato CSV se for Santander e TXT se for Caixa) e salvar os arquivos. Ele atualizará todo o sistema.
Para conferir vai em FINANCEIRO/CONCILIAR RECEITAS/SELECIONA O BANCO. Vá à aba FINANCEIRO, selecione DESPESAS e clica ARQUIVOS DE BANCOS.
Na tela exibida você pode adicionar receita (todos os recebimentos “entradas”). Vá à aba FINANCEIRO, seleciona RECEITAS e clica ADICIONAR RECEITAS. Preencha e clica em SALVAR.
Figura 124. Adicionar receita
5.2.2 Receitas
Vá à aba FINANCEIRO, seleciona RECEITAS e clica RECEITAS. Seleciona o banco e a data e clica em BUSCAR.
Pode EDITAR.
Figura 125. Receitas
Figura 126. Editar receitas
5.2.3 Pesquisar cartões
Vá à aba FINANCEIRO, seleciona RECEITAS e clica PESQUISAR CARTÕES. Pesquisa pelos 04 últimos números do cartão e clique em BUSCAR.
Figura 128. Bancos
5.3.2 Extrato
Vá à aba FINANCEIRO, seleciona BANCOS clica EXTRATO.
Seleciona o banco e a data clica em BUSCAR e terá o extrato de movimentações.
Figura 129. Extrato
5.3.3 Cheque
Na caixa exibida é a tela de acompanhamentos do cheque no campo OPÇÕES. Vá à aba FINANCEIRO, seleciona BANCOS clica CHEQUE.
Figura 130. Relatório de cheques
5.4 Configurações
5.4.1 Plano de contas
Vá à aba FINANCEIRO, seleciona CONFIGURAÇÕES clica PLANO DE CONTAS.
Figura 132. Listar plano de contas
5.4.1.1
Editar plano de contas
Figura 133. Editar plano de contas
5.4.2 Tipo de pagamento
Na caixa exibida terá uma tabela com as formas de pagamentos recebidas pela unidade. Vá à aba FINANCEIRO, seleciona CONFIGURAÇÕES clica TIPO DE PAGAMENTO. Pode EDITAR e APAGAR.
Figura 134. Tipo de pagamento
5.4.2.1
Editar tipo de pagamento
Figura 135. Editar tipo de pagamento
Figura 136. Apagar tipo de pagamento
5.5 DRE
5.5.1 DRE metas
A tela exibida são as metas para Demonstração de Resultados do Exercicio. Vá à aba FINANCEIRO, seleciona DRE clica DRE METAS.
Figura 137. DRE metas
5.5.2 DRE financeiro
Filtra por ANO e temos visão geral do DRE.
6.
MENU RH
Irá visualizar: Instrutores Colabodores Adiant. Salarial Descontos Bônus/Remunerações Gestão de funcionários6.1 Instrutores
Filtra o MESxANO e terá folha resumida de pagamento.
Se clicar em AÇÕES (na lupa do instrutor cadastrado) terá a folha detalhada. Se clicar em imprimir terá por completo os lançamentos.
Vá à aba RH e clica INSTRUTORES.
Figura 139. Instrutores
Figura 140. Imprimir relatório completo para pagamentos
6.1.3 Pagar salário
Se clicar na parte superior da tela em PAGAR SALÁRIO, irá CONFIRMAR PAGAMENTO. Assim atualizará o sistema.
Figura 142. Pagar salário
6.2 Colaboradores
Filtra o MESxANO e terá folha resumida de pagamento.
Se clicar do lado direito da tela em AÇÕES (na lupa do colaborador cadastrado) terá a folha detalhada. Se clicar em imprimir terá por completo os lançamentos.
Vá à aba RH e clica COLABORADORES.
Figura 143. Colaboradores
Figura 144. Imprimir relatório completo para pagamentos
6.2.3 Pagar salário
Se clicar na parte superior da tela em PAGAR SALÁRIO, irá CONFIRMAR PAGAMENTO. Assim atualizará o sistema.
Figura 146. Pagar salário
6.3 Adiant. Salarial
Caso o colaborador e a unidade optem por adiantamento salarial, faremos a opção no cadastro e vai constar aqui.
Vá à aba RH e clica ADIANT. SALARIAL.
Figura 147. Adiant. Salarial
Vá à aba RH e clica DESCONTOS.
Figura 148. Descontos
6.4.1 Adicionar descontos
Para adicionar o desconto, clica em ADICIONAR. Coloca o NOME, OBSERVAÇÃO e VALOR.
Figura 150. Bônus/Remunerações
6.5.1 Adicionar Bônus/Remunerações
Figura 151. Adicionar Bônus/Remunerações
6.6 Gestão de funcionários
Na tela abaixo consegue selecionar o funcionário para alterar os seus dados. Vá à aba RH e clica GESTÃO DE FUNCIONÁRIOS.
Figura 152. Gestão de funcionários
6.6.1 Editar gestão de funcionários
Editar e clica em SALVAR.7. MENU GESTÃO
Irá visualizar: Despesas Receitas Bancos Configurações DRE7.1 Painel de resultados
Vá à aba GESTÃO e clica PAINEL DE RESULTADOS. Filtra por data e clica em BUSCAR.
Visualizará: Informações do financeiro Informações do comercial Informações do relacionamento Informações do faturamento Informações de consultares Informações do administrativo
Figura 154. Painel de resultados
7.2 Validação RS School
Vá à aba GESTÃO e clica PAINEL DE RESULTADOS.
Selecione o MÊSxANO e o tipo da baixa e terá um relatório completo.
Figura 155. Validação RS School
7.3 Baixa do Mês
Vá à aba gestão e clica BAIXA DO MÊS.
Figura 157. Índice de crescimento
7.5 Financeiro
7.5.1 Análise financeira anual
Vá à aba GESTÃO, seleciona FINANCEIRO e clica ANÁLISE FINANCEIRA ANUAL. Filtra por ANO.
Figura 159. Fluxo de caixa e Faturamento x Recebido
Figura 160. Faturado x Recebido
7.5.2 Análise financeira mensal
7.5.3 Análise de despesas
Vá à aba GESTÃO, seleciona FINANCEIRO e clica ANÁLISE DE DESPESAS. Filtra por ANO x MÊS:
Figura 162. Análise de despesas
7.5.4 Análise de receitas
Vá à aba GESTÃO, seleciona FINANCEIRO e clica ANÁLISE DE RECEITAS.
Figura 163. Análise de receitas
7.5.5 Análise de faturamento
Figura 164. Análise de faturamento
7.6 Faturamento
7.6.1 Faturamento por ano
Vá à aba GESTÃO, seleciona FATURAMENTO e clica FATURAMENTO POR ANO. Filtra por data.
Figura 166. Histórico de faturamento por ano
7.6.3 Primeira parcela / Ticket médio
Vá à aba GESTÃO, seleciona FATURAMENTO e clica PRIMEIRA PARCELA/TICKET MÉDIO.
Figura 167. Primeira parcela / Ticket médio
7.7 Análise Anual
7.7.1 Matrículas
Figura 168. Relatório de matrículas por mês x ano
7.7.2 Evasão
Vá à aba GESTÃO, seleciona ANÁLISE ANUAL e clica EVASÃO.
Figura 170. Relatório de formando por mês x ano
7.7.4 Taxas de ocupação
Vá à aba GESTÃO, seleciona ANÁLISE ANUAL e clica TAXAS DE OCUPAÇÃO.
8.
MENU CONFIGURAÇÕES
Irá visualizar: Sincronização Produtos Classe Grupos Famílias Fabricantes Fornecedores Serviços Tabelas Origem do aluno Usuários
8.1 Sincronização
Na tela abaixo consegue visualizar a atualização do SIS.PRO e RS School. Vá à aba CONFIGURAÇÕES e clica em SINCRONIZAÇÃO.
Figura 173. Adicionar produto
8.2.2 Listar produto
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona PRODUTOS e clica LISTAR PRODUTOS.
Figura 174. Listar produto
8.3 Classes
8.3.1 Adicionar classes
Figura 175. Adicionar classes
8.3.2 Listar classes
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona CLASSES e clica LISTAR CLASSES.
Figura 177. Adicionar grupo
8.4.2 Listar grupo
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona GRUPOS e clica LISTAR GRUPOS.
Figura 178. Listar grupo
8.5 Famílias
8.5.1 Adicionar família
Figura 179. Adicionar família
8.5.2 Listar família
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FAMÍLIA e clica LISTAR FAMÍLIA.
Figura 181. Adicionar fabricante
8.6.2 Listar fabricante
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FABRICANTES e clica LISTAR FABRICANTES.
Figura 182. Listar fabricante
8.7 Fornecedores
8.7.1 Adicionar fornecedor
Figura 183. Adicionar fornecedor
8.7.2 Listar fornecedor
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona FORNECEDOR e clica LISTAR FORNECEDOR.
Figura 185. Adicionar serviço
8.8.2 Listar serviço
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona SERVIÇO e clica LISTAR SERVIÇO.
Figura 186. Listar serviço
8.9 Tabelas
8.9.1 Feriados
Figura 187. Feriados
8.9.1.1
Adicionar feriado
Figura 188. Adicionar feriado
Figura 189. INSS
8.9.2.1
Adicionar INSS
Figura 190. Adicionar INSS
8.9.3 Ônibus
Figura 191. Ônibus
8.9.3.1
Adicionar linha de ônibus
Figura 192. Adicionar linha de ônibus.
Figura 193. Editar linha de ônibus e/ou valor da passagem
8.10 Origem do aluno
Vá à aba CONFIGURAÇÕES e clica ORIGEM DO ALUNO. Pode cadastrar uma origem e clica SALVAR
Figura 194. Origem do aluno
8.11 Usuários
8.11.1 Adicionar usuário
Figura 195. Adicionar usuário
8.11.2 Usuários bloqueados
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona USUÁRIOS e clica USUÁRIOS BLOQUEADOS.
Figura 197. Listar usuários do SIS.PRO
8.11.3.1 Bloquear usuários
Vá à aba CONFIGURAÇÕES, seleciona USUÁRIOS e clica BLOQUEAR USUÁRIOS.
Seleciona o usuário em BLOQUEAR. Na tela exibida vai constar como APAGAR REGISTRO e clique.
Figura 198. Bloquear usuários
