O FUTURO DO ETANOL E A SUA APLICABILIDADE NA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL

O FUTURO DO ETANOL E A SUA

APLICABILIDADE NA MATRIZ ENERGÉTICA

MUNDIAL

XVII Simpósio Internacional de Engenharia Automotiva

São Paulo, 17 de setembro de 2009

Eduardo Leão Sousa

Maior organização representativa do setor de açúcar, etanol e

bioeletricidade do Brasil

Mais de 100 associadas, que respondem por mais de 60% da

cana-de-açúcar produzida no Brasil

Atuação nas áreas de meio-ambiente, energia, tecnologia, comércio

SOBRE A UNICA

exterior, responsabilidade corporativa, sustentabilidade, legislação,

economia e comunicação

Faturamento bruto anual

US$ 23 bilhões

Divisas externas

US$ 7,9 bilhões (2008)

Investimentos diretos

mais de US$ 20 bilhões(2006-2009)

Estrutura produtiva

Mais de 400 plantas

Fornecedores de cana

70.000

Empregos diretos

845.000

GRANDES NÚMEROS DO SETOR SUCROENERGÉTICO

Participação na matriz energética

16,6%, acima da hidroeletricidade

Produção de cana-de-açúcar

569 milhões de toneladas

Produção de açúcar

31 milhões de toneladas

Produção de etanol

27,5 bilhões de litros

Redução de emissões CO

₂

45 milhões toneladas desde 2003

MATRIZ DE ENERGIA DO BRASIL EM 2008

Renováveis na matriz energética

Brasil (2008): 45,4%

Mundo (2006): 12,9%

OCDE (2006): 6,7%

Perspectivas para o mercado

doméstico de etanol

CARROS FLEX: UM

NOVO PARADIGMA

Venda mensal de etanol

hidratado (E-100)

EXPANSÃO DA DEMANDA DE ETANOL NO BRASIL

Vendas acumuladas

de veículos flex fuel

CONSUMO DE ETANOL E GASOLINA NO BRASIL

Gasolina

Etanol

NÚMERO DE NOVAS UNIDADES PRODUTORAS NA REGIÃO

CENTRO-SUL

NOVOS PLAYERS NO SETOR SUCROENERGÉTICO

BRASILEIRO

Toyota

Mitsubishi Corporation

TGM Turbinas

Construcap

Encalso

Pactual Bank

Grandene

Setor energético

Rede Group

Companhia de Energia Renovável

Setor automobilístico

Outros setores

Bioplásticos

Dow Chemical

Bertin

Bunge

Cargill

ADM

Adecoagro

Louis Dreyfus Commodities

Noble Group

Tereos

Grandene

Concessionárias Rodovias SP

BP

Petrobrás

Agroindústrias e trading

Petrolíferas

Dow Chemical

Braskem/ ETH Bioenergia

Solvay

PERSPECTIVAS PARA O MERCADO

INTERNACIONAL DE ETANOL

Principais indutores

I.

Preservação do meio-ambiente

I.

Preservação do meio-ambiente

II.

Segurança energética

III.

Geração e diversificação de renda

aos produtores rurais

B

ilh

õe

s

de

li

tr

os

PRODUÇÃO MUNDIAL DE ETANOL

Outros

UE

Brasil

EUA

Nota: projeções para 2008/2012 baseadas na capacidade de produção e metas de consumo nos principais países. Fonte: Fapri, Acti, FO Licht, Unica e Toepfer. Elaboração: UNICA.

B

ilh

õe

s

de

li

tr

os

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO

MUNDIAL DE ETANOL

As exportações globais de etanol representam ~ 9% da produção mundial

EXPORTAÇÕES MENSAIS DE ETANOL PELO BRASIL

Volátil mas crescente

Milhões de litros

Fonte: Secex. Elaboração: UNICA

Janeiro

2000

Agosto

2009

E-10 em 10

províncias

3 % - não

obrigatório

E-10

E-10

RFS

E-5 em 2010

Diretiva européia

E-5

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA BIOCOMBUSTÍVEIS

MANDATOS DE MISTURA

Fonte: JOLLY, Lindsay - Future Trends in World Food Security; WSRO Annual Meeting 2008; F.O.Licht e LMC International. Nota: *segundo dados de 2008

25%

10% em 70% do

território

nacional

E-10

E-5 em Queensland

em 2010

E-5

E-5

E-5 em 2011

E-5 em fev/2009 e

E-10 em 2011

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ETANOL POR DESTINO

EUA, CBI e UE respondem por mais de 75% das exportações

nacionais de etanol

3,4 bi litros

3,5 bi litros

5,1 bi litros

Exportações totais



Progressivo aumento da demanda, porém ainda volátil

Boas perspectivas para os mercados americano e europeu, apesar das barreiras



Principais indutores:

Preservação do meio-ambiente

Segurança energética

Geração e diversificação de renda aos produtores rurais

MERCADO INTERNACIONAL DE ETANOL

Estados Unidos

União Européia

Estados Unidos

União Européia

Dimensão do

mercado

Maior produtor e consumidor do mundo

(previsão de consumo doméstico de

mais de 135 milhões de litros até 2022)

Segundo maior mercado potencial do

mundo

Tarifa atual

2,5% + US$ 14,3 c/l

€ 19,2 c/l

Principais

assuntos em

debate

Renewable Fuels Standard

(RFS-2)

Cenário atual do

mercado de etanol nos

Estados Unidos

METAS DE CONSUMO DE ETANOL NOS EUA E RFS-2

Bilhões de litros

M

E

N

O

R

M

E

N

O

R

Etanol de cana com

redução de + 50%

de GEE

Fonte: Legislação RFS. Elaboração: UNICA

G

E

E

G

E

E

REDUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES EFEITO ESTUFA

Redução das emissões de GEE quando o etanol é utilizado em

substituição à gasolina

Fonte: IEA & UNEP para OECD (2008) baseado em diversos estudos. Nota: redução das emissões de GEE calculada com base no ciclo de vida.

EPA: EFEITOS INDIRETOS DO USO DA TERRA

Fonte: figura 2.1-2, página 282 intitulada Lifecycle GHG Results Using 100-Year Net Present Value with 2% Discount Rate, presente no documento publicado em maio de 2009 pelo EPA (Discussion Draft of Environmental Protection Agency Regulatory Impact Analysis). Intervalos mostram as emissões líquidas, caso EPA assuma conversão total de florestas (upper bound) e pastagens (lower bound).

I.

Menor competitividade do etanol, produzido a partir do milho,

comparativamente à gasolina;

II.

Resistência de diversos segmentos produtivos nacionais

OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DO

MERCADO NORTE-AMERICANO DE ETANOL

II.

Resistência de diversos segmentos produtivos nacionais

(exemplo, indústria automobilística e de ração animal) quanto

ao aumento da mistura, hoje limitada à 10%.

Zero

Até 10

11 a 20

21 a 50

51 a 100

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA E-85

Há somente 1.938 postos com bombas para E-85 em todo o país

51 a 100

101 a 200

301 a 400

Cenário atual do

mercado de etanol na

União Européia

Brasil responde, em média, por

45% das importações mensais de

etanol pelo bloco

EXPORTAÇÕES DE ETANOL DO BRASIL PARA

UNIÃO EUROPÉIA

Milhões litros

46%

Fonte: Secex. Elaboração: UNICA. Nota: 2009* - dados até agosto.

POTENCIAL DE CONSUMO DE ETANOL NA UNIÃO EUROPÉIA

Fonte: Eurostat e CERA. Elaboração: UNICA. Nota: dados a partir de 2008 são projeções. Demanda potencial de etanol calculada sob o consumo de gasolina informado pelo Eurostat e projetado pelo CERA, considerando percentual de adição de etanol à gasolina de 4%, em volume.

SUSTAINABLE BIOFUELS

NL

EU Directives

UK

DE

SE

GLOBAL

MULTISTAKEHOLDER

INITIATIVES

NATIONAL

INITIATIVES

USA

BR

G8 +5

UNEP

OCDE IEA

FAO

INTERNATIONAL

BODIES

IFC

ISO

IDB

CRAMER

Cramer Commission

SEKAB

BAFF

Low CVP Fuels

RSPO

RTRS

WWF

LCFS

Low Carbon Fuel Standard Renewable Transport Fuel Obligation

RTFO

PBCB

_{T ask 39}

Liquid Biofuels from Biomass Stockholm Environment Institute

SEI

SDG

Sugarcane Discussion Group

Prepared by UNICA

v. mar09

Roundtable on Responsible Soy Roundtable on

Sustainable Palm Oil

BSI

Better Sugarcane Initiative Brazilian Biofuels Certification Program

Equator

Principles

PRIVATE BANKS

IB

Sistema de Verificação. da Atividade Agropecuária

CEN

European Committee for Standardization

Prop.

ABNT+DIN

Scorecard

VERIFIED SUSTAINABLE ETHANOL Renewable Fuel Standard

RFS

Meó/ISCC

Biofuel Quota Law-Ordinance for sustainability

requirements

GBEP

Global Bioenergy Partnership

RSB

Round Table on Sustainable Biofuels

INMETRO

Greenergy

Better Sugarcane Initiative - BSI

Better Sugarcane Initiative

STRUCTURE

What is

Multistakeholder forum

~ 100 institutions and specialists

retailers, investors, traders, producers and NGOs

OBJECTIVES

Sustainable sugarcane production by establishing

principles and criteria that are applied in the sugar

growing regions of the world through regionally

specific strategies and tools.

Encouragement of better management practices

(BMP’s),

Main principles:

1.

Obey the law

Steering

Steering Committee

Committee

Driver

Driver process

process

STRUCTURE

(GOVERNANCE)

Production

agriculture and

environment

Cane processing

Products and co-products

Social / Community

Technical working groups

Propose draft standards

2.

Respect human rights and

labor standards

3.

Manage input, production

and processing efficiencies

to enhance sustainability

4.

Actively manage biodiversity

and ecosystem services

5.

Continuously improve key

I.

Barreiras tarifárias e não-tarifárias;

Diretiva de Energias Renováveis

Meta obrigatória de uso de 10% de energias renováveis no setor de transporte até

2020 (em conteúdo energético), condicionada ao cumprimento de critérios de

sustentabilidade

II.

Alto custo da matéria-prima utilizada para produção doméstica (trigo,

principalmente), além de suscitar constantes debate sobre competição alimentos

X biocombustíveis

OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE

ETANOL NA UNIÃO EUROPÉIA

X biocombustíveis

III.

Forte lobby das indústrias petrolíferas

Ao contrário do Brasil, onde o segmento produtor de combustíveis fósseis é

controlado por empresa estatal, no bloco há companhias privadas e com forte

poder político-econômico

IV.

Maior frota a diesel comparativamente à gasolina, inviabilizando maior escala de

consumo

NÚMERO DE AUTOMÓVEIS POR 100 HABITANTES

Fonte: ANFAVEA, ONU, JAMA, ACEA. Elaboração: UNICA. Nota: dados de população e frota para 2005, exceto para Índia -dados de frota pára 2004 (Departament of Road Transport & Highways).

Commodities globais implicam

muitos compradores, mas também

muitos produtores …

MAPA MUNDIAL DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR

Mais de 100 países poderiam produzir biocombustíveis para 200 nações.

Hoje apenas 20 produtores de petróleo fornecem combustíveis fósseis para o

resto do mundo.

Fonte: FAO. Elaboração: UNICA.

I.

Infra-estrutura logística precária;

II.

Reduzida escala de consumo;

OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE

ETANOL EM PAÍSES EMERGENTES

III.

Ausência de ambiente regulatório capaz de proporcionar

maior segurança aos investimentos;

1. Consumo global dos biocombustíveis é crescente

, devido ao

aumento de demanda dos consumidores e interesses políticos.

2. Quais são os fatores que contribuem para transformar o etanol em

uma commodity global?

Adoção de metas para uso de biocombustíveis em um grande número de

países desenvolvidos e em desenvolvimento

Firmas globais de diferentes setores investem continuamente na produção

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Firmas globais de diferentes setores investem continuamente na produção

de etanol.

Etanol auxilia os países no cumprimento de metas para redução de

emissões e na mitigação das mudanças climáticas

Produção sustentável de etanol representa uma oportunidade positiva para

mais de 100 nações em desenvolvimento:

Democratização da energia,

promoção do desenvolvimento de novas tecnologias, geração de emprego em

zonas rurais, oportunidades de exportação, diiversificação da renda dos

produtores, e geração e venda de créditos de carbono – MDL

3. Quais são os fatores que impedem o etanol de se tornar uma commodity

global?

Tarifas e medidas distorcivas ao comércio

O mercado internacional continua extremamente pequeno e volátil

Padrões comuns devem ser adotados para evitar a distorção de barreiras

não-tarifárias

A proliferação dos critérios de sustentabilidade devem ser evitados

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proliferação dos critérios de sustentabilidade devem ser evitados

4. O que precisa ser feito?

Um extenso trabalho de comunicação para esclarecer os falsos mitos e para

informar os benefícios do etanol na mitigação do efeito estufa.

Cooperação técnica e científica, investimentos

Comércio: políticas de produção complementar e de incentivo ao consumo,

eliminação dos mecanismos de distorção.

Obrigado.