Pesquisa Trimestral de Intenção de Compra Julho Setembro 2015

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Pesquisa Trimestral de

Intenção de Compra

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IMPORTANTE: Todos os direitos reservados ao PROVAR e à Felisoni Consultores Associados. É proibida a reprodução total ou parcial, de qualquer forma ou por qualquer meio. A violação dos direitos de autor (Lei nº. 9.610/98) é crime estabelecido pelo artigo 184 do Código Penal.

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Idealizador do PROVAR e Presidente do IBEVAR

Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo

Vice-Presidente do Conselho do Provar

Prof. Dr. José Roberto Securato

Diretor Acadêmico do PROVAR

Prof. Dr. José Augusto Giesbrecht da Silveira

Coordenação técnica da pesquisa

Prof. Dr. Claudio Felisoni de Angelo Prof. Dr. Nuno Manoel Martins Dias Fouto

Coordenação técnica IBEVAR

Prof. José Securato Jr. Profa. Patrícia Cotti Prof. Hugo Neri

Coordenação técnica da Ebit

Ione Maria Mendes Keine Monteiro André Ricardo Dias

Equipe de pesquisa do PROVAR

Marisa Cavalcante Giraldis Larissa Schulz

Apoio técnico

Luiz Silva dos Santos

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PROVAR

O Programa de Administração de Varejo (PROVAR) da Fundação Instituto de Administração (FIA), foi

estabelecido em 1980 com o propósito de desenvolver iniciativas orientadas ao estudo do mercado de consumo e da distribuição.

Com base nesse conhecimento consolidado e contando também com os esforços da Felisoni Consultores Associados estruturou-se a pesquisa “Intenção de compra no varejo”.

www.provar.fia.com.br

IBEVAR

Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo é uma instituição sem fins lucrativos. Foi fundado em Dezembro de 2009, em São Paulo, por um grupo de profissionais ligados ao setor varejista com o objetivo de estabelecer grupos de discussão, relacionamento e conhecimento a respeito deste mercado.

www.ibevar.org.br

Felisoni Consultores Associados

A Felisoni Consultores Associados é uma empresa de consultoria que atua em diversos segmentos do mercado. Uma das áreas de reconhecida competência da empresas relaciona-se ao atendimento das necessidades das organizações que têm interesses próximos ao merca

A experiência da Felisoni Consultores Associados vem sendo construída pela intensa atividade de pesquisa de seus profissionais, que associam a sólida formação acadêmica com a ação prática, orientada à identificação e à solução de problemas das organizações mais estreitamente relacionadas à dinâmica do mercado de consumo.

www.felisoniconsultores.com.br

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Objetivo

 Avaliar o desempenho do varejo global Brasileiro e de seus principais segmentos;

 Inferir sobre o grau de confiança das famílias relativamente às possibilidades de consumo;

 Identificar tendências

Estrutura

 Análise das condições gerais da economia;

 Resultados da pesquisa primária e dos estudos com dados secundários;

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Economia Preços

Emprego Produto

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IPCA

Período 2014 2015 Jan - Maio 3,7% 3,8% 12 meses 7,1% 6,8% Trimestre 1º 2º 3º 4º Histórico 100 71 64 81 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 19 94.07 19 94.12 19 95.05 19 95 .10 19 96 .03 19 96.08 19 97.01 19 97.06 19 97.11 19 98.04 19 98.09 19 99.02 19 99.07 19 99.12 20 00.05 20 00.10 20 01.03 20 01.08 20 02.01 20 02.06 20 02.11 20 03.04 20 03.09 20 04.02 20 04 .07 20 04 .12 20 05.05 20 05.10 20 06.03 20 06.08 20 07.01 20 07.06 20 07.11 20 08.04 20 08.09 20 09.02 20 09.07 20 09.12 20 10.05 20 10.10 20 11.03 20 11.08 20 12.01 20 12.06 20 12.11 20 13 .04 20 13.09 20 14.02 20 14.07 20 14.12 20 15.05

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Preços Livres e Monitoramento

Maio 14 a Maio 15 Livres 7,0% Monitorados 14,0% -2,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 19 94.07 19 94.12 19 95.05 19 95.10 19 96.03 19 96.08 19 97.01 19 97.06 19 97.11 19 98.04 19 98.09 19 99.02 19 99.07 19 99.12 20 00.05 20 00.10 20 01.03 20 01.08 20 02.01 20 02.06 20 02.11 20 03.04 20 03.09 20 04.02 20 04.07 20 04.12 20 05.05 20 05.10 20 06.03 20 06.08 20 07.01 20 07.06 20 07.11 20 08.04 20 08.09 20 09.02 20 09.07 20 09.12 20 10.05 20 10.10 20 11.03 20 11.08 20 12.01 20 12.06 20 12.11 20 13.04 20 13.09 20 14.02 20 14.07 20 14.12 20 15.05 Livres Monitorados Janeiro 15 a Maio 15 Livres 4,0% Monitorados 11,0%

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Rendimento real médio efetivo

0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 20 02.02 20 02.05 20 02.08 20 02.11 20 03.02 20 03.05 20 03.08 20 03.11 20 04.02 20 04.05 20 04.08 20 04.11 20 05.02 20 05.05 20 05.08 20 05.11 20 06.02 20 06.05 20 06.08 20 06.11 20 07.02 20 07.05 20 07.08 20 07 .11 20 08.02 20 08 .05 20 08.08 20 08.11 20 09.02 20 09.05 20 09.08 20 09.11 20 10.02 20 10.05 20 10.08 20 10.11 20 11.02 20 11.05 20 11.08 20 11.11 20 12.02 20 12.05 20 12.08 20 12.11 20 13.02 20 13.05 20 13.08 20 13.11 20 14.02 20 14.05 20 14 .08 20 14.11 20 15 .02

Maio de 2014 – R$ 2245,50

Maio de 2015 – R$ 2137,13

Queda de 4,8%

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Emprego Pessoas Ocupadas RM

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 20 02.03 20 02.06 20 02.09 20 02.12 20 03.03 20 03.06 20 03.09 20 03.12 20 04.03 20 04.06 20 04.09 20 04.12 20 05.03 20 05.06 20 05.09 20 05.12 20 06.03 20 06.06 20 06.09 20 06.12 20 07.03 20 07.06 20 07.09 20 07.12 20 08.03 20 08.06 20 08.09 20 08.12 20 09.03 20 09.06 20 09.09 20 09.12 20 10.03 20 10.06 20 10.09 20 10.12 20 11.03 20 11.06 20 11.09 20 11.12 20 12.03 20 12.06 20 12.09 20 12.12 20 13.03 20 13.06 20 13.09 20 13.12 20 14.03 20 14.06 20 14.09 20 14.12 20 15.03

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0,00 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 02.02 02.05 02.08 02.11 03.02 03.05 03.08 03.11 04.02 04.05 04.08 04.11 05.02 05.05 05.08 05.11 06.02 06.05 06.08 06.11 07.02 07.05 07.08 07.11 08.02 08.05 08.08 08.11 09.02 09.05 09.08 09.11 10.02 10.05 10.08 10.11 11.02 11.05 11.08 11.11 12.02 12.05 12.08 12.11 13.02 13.05 13.08 13.11 14.02 14.05 14.08 14.11 15.02

Massa de rendimentos do pessoal ocupado RM

2011 – 2012 = 6,6 % 2012 – 2013 = 1,8% 2013 – 2014 = 2,7% Janeiro a Abril 2015 = - 6,0%

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Juros - % a.a.

BACEN 20750 - Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de outros bens - % a.a.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Maio de 2013 = 66,2% a.a.

Maio de 2014 = 78,2% a.a.

Maio de 2015 = 82,6% a.a.

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-10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 3T/12 4T/12 1T/13 2T/13 3T/13 4T/13 1T/14 2T/14 3T/14 4T/14 1T/15

(disposição de aumentar os investimentos − disposição em diminuir investimentos) nos próximos 12 meses

Investimentos nos últimos doze meses

Investimentos

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Saldo Balança Comercial – US$ Milhões

-4.000,0 -2.000,0 0,0 2.000,0 4.000,0 6.000,0 8.000,0 59 .01 60.01 61.01 62.01 63.01 64.01 65.01 66.01 67.01 68.01 69.01 70.01 71.01 72.01 73.01 74.01 75.01 76.01 77.01 78.01 79.01 80.01 81.01 82.01 83.01 84.01 85.01 86.01 87.01 88.01 89.01 90.01 91.01 92.01 93.01 94.01 95.01 96.01 97.01 98.01 99.01 00.01 .0101 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01 14.01 15.01

Maio 2012 Maio 2013 Maio 2014 Maio 2015

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IED– US$ Milhões

0,0000 2.000,0000 4.000,0000 6.000,0000 8.000,0000 10.000,0000 12.000,0000 14.000,0000 16.000,0000 18.000,0000 1995.01 1995 .05 1995.09 1996.01 1996.05 1996.09 1997.01 1997.05 1997.09 1998.01 1998.05 1998.09 1999 .01 1999.05 1999.09 2000.01 2000.05 2000.09 2001.01 2001.05 2001.09 2002.01 2002.05 2002 .09 2003.01 2003.05 2003.09 2004.01 2004.05 2004.09 2005.01 2005.05 2005.09 2006.01 2006.05 2006.09 2007.01 2007.05 2007.09 2008.01 2008.05 2008.09 2009.01 2009.05 2009.09 2010.01 2010.05 2010.09 2011.01 2011.05 2011.09 2012.01 2012.05 2012.09 2013.01 2013.05 2013.09 2014.01 2014.05 2014.09 2015.01

Fev. 2011

Fev. 2012

Fev. 2013

Fev. 2014

Fev. 2015

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Evolução das vendas varejo ampliado

𝐽𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2015 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2014 = −6,20% 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 ja n /0 3 ju n /0 3 n o v/0 3 ab r/0 4 set /0 4 fe v/ 05 ju l/0 5 d e z/0 5 m ai /06 ou t/0 6 m ar /07 ag o/0 7 ja n /0 8 ju n /0 8 n o v/0 8 ab r/0 9 set /0 9 fe v/ 10 ju l/1 0 d e z/1 0 m ai /11 ou t/1 1 m ar /12 ag o/1 2 ja n /1 3 ju n /1 3 n o v/1 3 abr /1 4 set /1 4 fe v/ 15 Média de 2011 = 100 𝐽𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2014 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 𝑎 𝑎𝑏𝑟𝑖𝑙 2013 = 1,99%

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Fatores que impactam a efetivação da compra

Ânimo do consumidor Condições econômicas Estímulos ao consumo

Compra

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Estrutura da pesquisa

Pesquisa de campo

Modelagem estatística

Pesquisa com e-consumidores

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Construção da análise

Conclusões

Pesquisa consumidores

Modelagem

E-Consumidores

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Qual é o ânimo? Intenção de Compra

53,8% 56,0% 56,8% 59,2% 50,4% 46,8% 49,6% 53,2% 46,6% 40,4% 49,6% 46,6% 44,4% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

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Intenção de compra no varejo série histórica

57,0% 50,0% 21,9% 59,8% 57,4% 64,6% 68,6% 56,2% 61,8% 74,2% 75,6% 72,4% 53,8% 50,4% 46,6% 44,4%

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Valor médio da expectativa de gasto com bens duráveis

Linha Branca, móveis, eletroeletrônicos, materiais de construção, informática, cine e foto,

telefonia e celulares, cama mesa e banho, eletro portáteis. R$ inflacionados pelo IPCA

Índice, 1T03 = 100 1.843 2.127 2.302 1.880 1.946 2.357 1.762 1.935 2.194 2.788 2.606 2.016 2.345 2.697 2.232 2.218 2.463 2.763 2.523 2.780 2.105 2.636 2.362 2.311 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 68,3 78,9 85,3 69,7 72,1 87,4 65,3 71,7 81,3 103,4 96,6 74,7 87,0 100 82,7 82,2 91,3 102,4 93,5 103,0 78,0 97,7 87,6 85,7

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Intenção de compra e-consumidores

86,70% 85,80% 83,90% 76,50% 89,90% 90,30% 88,30% 85,30% 84,70% 85,50% 94,70% 92,80% 86,59% 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15