SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 6ª Série da 1ª Emissão de CRI s

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SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

2015

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6ª Série da 1ª Emissão de CRI’s

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Rio de Janeiro, 29 de abril de 2016

Aos

Senhores Investidores À

TRX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A.

Avenida das Nações Unidas, 8501, 31º andar, CEP 05425-070

At.: Sr. Eduardo Lins de Lima Menge

Diretor de Relações com Investidores

À

Comissão de Valores Mobiliários

Rua Sete de Setembro, 111

Na qualidade de agente fiduciário da 6ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI’s da TRX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível

em nosso website www.SimplificPavarini.com.br.

Atenciosamente,

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

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Emissora

Denominação social TRX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. Endereço da sede Avenida das Nações Unidas, 8501, 31º andar, CEP _05425-070

CNPJ 11.716.471/0001-17

Diretor de Relações com

Investidores Eduardo Lins de Lima Menge ri@trxsecuritizadora.com.br

Situação Operacional

Auditor independente Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes

Características da Emissão

Código CETIP / ISIN 14E0315919 / BRTRXSCRI020

Coordenador Líder Banco Bradesco BBI S.A.

Rating 23/10/2014 07/03/2016

S&P brAAA S&P brAAA

Registro

Os CRI serão objeto de distribuição pública, em conformidade com a Instrução CVM n.º 414 e a Instrução CVM n.º 400, nos termos do Contrato de Distribuição. O Registro da Oferta será realizado por meio do procedimento simplificado previsto na Instrução CVM 471, tendo sido o pedido de Registro da Oferta Pública submetido à análise prévia da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, no convênio celebrado entre a CVM e a ANBIMA, nos termos da Instrução da CVM nº 471, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Atividades Conveniadas, vigentes nesta data.

Status da Emissão / Emissora ATIVA / ADIMPLENTE

Título Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRIs

Contrato de Cessão

Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças firmado, nesta data, entre a Cedente e a Emissora, por meio do qual os Créditos Imobiliários, representados pela CCI, foram cedidos pela Cedente à Emissora;

Cedente

LOGBRAS SALVADOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (antiga Vanderbilt 23 Empreendimentos Imobiliários S.A.), sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, 870, conjunto 242, Parte C, Pinheiros, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.251.450/0001-61

Créditos Imobiliários

100% (cem por cento) dos direitos creditórios decorrentes do Contrato de Locação Atípica devidos pela Devedora durante o Período Securitizado em favor da Cedente, correspondentes a 162 (cento e sessenta e dois) aluguéis de um total de 166 (cento e sessenta e seis) aluguéis do Contrato de Locação Atípica, os quais abrangem todos e quaisquer direitos, garantias, privilégios, preferências,

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prerrogativas, reajuste monetário e ações inerentes ao Contrato de Locação Atípica, tais como a indenização a ser paga pela Devedora à Cedente nas hipóteses de rescisão antecipada do Contrato de Locação Atípica (inclusive no caso de sinistro ou de desapropriação, essas últimas no montante necessário para a amortização integral do valor dos CRI), juros, penalidades, e demais acessórios eventualmente devidos durante o referido período;

Contrato Atípico de Locação

Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças, celebrado em 13 de outubro de 2011 entre a Cedente e a Devedora, tendo por objeto a construção de um empreendimento logístico para posterior locação à Devedora, devidamente aditado em 10 de abril de 2012 e em 10 de maio de 2013, por meio do qual a Cedente se obrigou a construir um empreendimento logístico para a Devedora sobre o Imóvel, de acordo com as características especificadas pela Devedora e previstas no Contrato de Locação Atípica, para, em seguida, locá-lo à Devedora pelo prazo de 15 (quinze) anos contados do início do prazo locatício definido nos termos do Contrato de Locação Atípica;

Imóvel

Terreno situado na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, na Estrada de Rodagem 324, Km 14, Bairro Palestina, devidamente descrito e caracterizado na matrícula nº 15.040, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador – BA;

Devedora

BRF S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina, na Avenida Jorge Tzachel nº 475, Fazenda, CEP 88301-600, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.838.723/0001-27

Forma Nomitnativa escritural

Emissão / Série 1ª / 6ª

Data de emissão 19 de maio de 2014

Data de vencimento 17 de dezembro de 2027

Quantidade de títulos da emissão 3.105 Valor nominal na data de

emissão R$ 50.000,00

Valor total da emissão R$ 155.250.000,00

Integralização e subscrição

Os CRI serão integralizados, em uma única data, em moeda corrente nacional, no ato da sua subscrição (“Data de Integralização”), pelo seu Valor Nominal Unitário, não sendo essa valor objeto de Atualização Monetária e/ou de acréscimo de Juros Remuneratórios.

Remuneração IPCA + 6,2278% a.a.

Amortização e Pagamento de Juros

162 parcelas, sendo o primeiro pagamento em 17 de julho de 2014 e o último em 17 de dezembro de 2027, conforme tabela de pagamentos abaixo.

Prorrogação dos Prazos

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação decorrente dos CRI (a) até o 1º (primeiro) Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com dia que não seja um Dia Útil, sem que haja nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; e (b) pelo número de dias necessários para assegurar que entre a data do recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e a data do pagamento das obrigações referentes aos CRI

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sempre decorra 2 (dois) Dias Úteis.

Destinação dos Recursos

Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do Preço de Aquisição, nos termos do Contrato de Cessão. Nos termos do Contrato de Cessão o Preço de Aquisição será utilizado para quitação integral do saldo devedor das Debêntures (A totalidade das 90 (noventa) debêntures, em série única emitidas nos termos do “Instrumento Particular

de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação da Vanderbilt 23 Empreendimentos Imobiliários S.A.” celebrado, em 11 de junho de 2012, entre a Cedente,

na qualidade de emissora, e a Pentágono, na qualidade de agente fiduciário da comunhão dos debenturistas. Nos termos do Contrato de Cessão a Cedente se obrigou a quitar integralmente as Debêntures com os recursos oriundos do Preço de Aquisição) e das CCBs (cédulas de crédito bancário emitidas pela Cedente e as quais serão quitadas pela Cedente uma vez que esta receba os recursos advindos do pagamento do Preço de Aquisição).

Posição dos CRI’s

Data Código Emitidos Amortizados

pela Emissora Cancelados Em Circulação 31/12/2014 14E0315919 3.105 - - 3.105 31/12/2015 14E0315919 3.105 - - 3.105

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Amortização Extraordinária e Resgate Antecipado

6.1. Amortização Extraordinária: A Emissora não poderá promover voluntariamente a amortização extraordinária dos CRI vinculados ao presente Termo de Securitização.

6.2. Resgate Antecipado Compulsório Integral: Os CRI serão objeto de Resgate Antecipado Compulsório Integral na hipótese de ocorrência de um evento de Recompra Compulsória Integral, de um Evento de Multa, de Recompra Facultativa, conforme previstos no Contrato de Cessão. 6.2.1. Nos termos do Contrato de Cessão são Eventos de Recompra Compulsória Integral: (a) caso os Créditos Imobiliários venham a ser reclamados por terceiros credores ou titulares de ônus, gravames ou encargos constituídos previamente à aquisição dos referidos Créditos Imobiliários pela Emissora; (b) caso os Créditos Imobiliários sejam considerados nulos ou inexigíveis, ou caso tenham sua executividade suspensa, proibida ou prejudicada por qualquer autoridade brasileira, liminarmente ou de forma definitiva; (c) não cumprimento, pela Cedente, de quaisquer obrigações assumidas por força do Contrato de Cessão, que não tenha sido sanado no prazo de 5 (cinco) dias contados do recebimento de notificação enviada pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, no caso de obrigações pecuniárias, ou de 30 (trinta) dias contado do recebimento de notificação enviada pela Emissora e/ou pelo Agente Fiduciário, no caso de obrigações não pecuniárias, salvo se outro prazo específico tenha sido previsto no Contrato de Cessão; (d) caso ocorra a desapropriação total ou parcial do Imóvel, sendo que no caso de desapropriação parcial desde que afete o fluxo de pagamento dos Créditos Imobiliários; (e) liquidação, dissolução ou extinção, da Cedente e/ou da Devedora; (f) caso a Devedora não realize quaisquer dos pagamentos relativos ao Contrato de Locação Atípica em razão de descumprimento das obrigações da Cedente oriundas desse instrumento, devidamente justificada e comprovada pela Devedora; (g) caso quaisquer declarações da Cedente feitas nos Documentos da Operação sejam comprovadamente falsas, inconsistentes ou incorretas, de forma a afetar os Créditos Imobiliários; (h) questionamento, pela Cedente, da validade, eficácia e/ou exequibilidade de qualquer das garantias previstas no Contrato de Cessão; e (i) em caso de paralisação total das atividades da Devedora no Imóvel, em decorrência de imposições por parte das autoridades competentes, às quais a Cedente tenha comprovadamente dado causa, por ação ou omissão culposas, sem que tal paralisação tenha sido elidida nos termos do Contrato de Locação Atípica.

6.2.2. Nos termos do Contrato de Cessão será considerado um Evento de Multa caso a legitimidade, existência, validade, eficácia ou exigibilidade dos Créditos Imobiliários seja prejudicada, no todo ou em parte, ou a ilegitimidade, inexistência, invalidade, ineficácia ou inexigibilidade dos Créditos Imobiliários seja reconhecida em decisão judicial ou arbitral com base na invalidação, nulificação, anulação, declaração de ineficácia, resolução, rescisão, resilição, denúncia, total ou parcial, do Contrato de Locação Atípica, em qualquer caso.

6.2.3. Nos termos do Contrato de Cessão a RecompraFacultativa é a faculdade atribuída à Cedente, para realizar, a partir do 25º (vigésimo quinto) mês (inclusive), por livre iniciativa a recompra dos Créditos Imobiliários, mediante (i) o pagamento do Valor de Recompra acrescido do Prêmio; e (ii) prévia notificação por escrito à Emissora, com 10 (dez) dias úteis de antecedência da data da realização da Recompra Facultativa.

6.2.4. Na ocorrência de (i) qualquer um dos Eventos de Recompra Compulsória Integral, a Cedente realizará a Recompra Compulsória Integral dos Créditos Imobiliários representados pela CCI, mediante o pagamento do Valor de Recompra, na data do seu efetivo pagamento pela Cedente; (ii) Evento de Multa, a Cedente realizará o pagamento da Multa, em valor correspondente ao Valor de Recompra; ou (iii) Recompra Facultativa, a Cedente pagará valor correspondente ao Valor de Recompra acrescido do Prêmio.

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Recompra Facultativa, nos termos do item 6.2.4 acima serão utilizados para o resgate dos CRI, mediante o pagamento do saldo devedor atualizado dos CRI aos Titulares dos CRI, acrescido do eventual Prêmio se aplicável, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do recebimento dos recursos pela Emissora, e após o pagamento de todas as despesas da Emissão de responsabilidade do Patrimônio Separado, conforme descrito neste Termo de Securitização.

6.2.6. A Emissora deverá comunicar o Agente Fiduciário no prazo de 2 (dois) Dias Úteis (i) da data de recebimento dos recursos decorrentes da Recompra Compulsória Integral, da Multa ou da Recompra Facultativa ou (ii) da data em que for verificada a ocorrência de um Evento de Recompra Compulsória Integral, Evento de Multa ou evento de Recompra Facultativa, o que for anterior, para que o Agente Fiduciário publique aviso aos Titulares dos CRI a respeito do Resgate Antecipado Compulsório Integral dos CRI.

6.2.7. O Resgate Antecipado Compulsório dos CRI será realizado sob a supervisão do Agente Fiduciário e alcançará, indistintamente, a totalidade dos CRI em Circulação, proporcionalmente ao seu valor unitário atualizado na data do evento.

Garantia

8.1. Garantia: Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária a Cedente celebrou com o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Investidores, a Alienação Fiduciária CRI, sendo a eficácia desse instrumento de garantia condicionada à liberação da Alienação Fiduciária Debêntures, de forma a garantir o adimplemento integral dos CRI objeto do presente Termo de Securitização.

8.1.1. Nos termos do Contrato de Alienação Fiduciária a Cedente outorgou a Alienação Fiduciária CRI para garantir o adimplemento integral dos CRI, sendo a eficácia desse instrumento de garantia condicionada à baixa da Alienação Fiduciária Debêntures. Com os recursos oriundos dessa Emissão a Emissora pagará o Preço de Aquisição para a Cedente. Nos termos do Contrato de Cessão a Cedente se obrigou a utilizar o Preço de Aquisição para quitação integral das Debêntures, o que ocorrerá logo que a Oferta for concluída e os CRI integralizados. Tão logo as Debêntures estejam quitadas a Pentágono emitirá o instrumento de baixa da Alienação Fiduciária Debêntures. Uma vez feito isso a Cedente registrará a Alienação Fiduciária CRI 2º Ofício de Registro de Imóveis de Salvador – BA. Nos termos da Cláusula 4.8 do Contrato de Alienação Fiduciária, a Cedente deverá protocolar a baixa da Alienação Fiduciária Debêntures, bem como apresentar o Contrato de Alienação Fiduciária para registro (prenotar) no Cartório de Registro de Imóveis em até 5 (cinco) dias corridos contados da data de assinatura do Contrato de Alienação Fiduciária, a qual deverá ocorrer imediatamente após a quitação das Debêntures, devendo esse instrumento de garantia estar registrado em até 90 (noventa) dias contados da data da prenotação, prorrogáveis por um prazo máximo de até 90 (noventa) dias caso o cartório venha a fazer exigências para o registro e a Cedente comprove que esteja diligente no processo de registro da garantia, salvo na ocorrência de casos fortuitos e de força maior.

8.1.2. No caso de não pagamento dos CRI pela Emissora em decorrência do não pagamento pela Devedora dos Créditos Imobiliários ou, ainda, em decorrência do não cumprimento das obrigações assumidas pela Cedente no Contrato de Cessão, incluive na ocorrência de um Evento de Multa e/ou Evento de Recompra Compulsória Integral, poderá o Agente Fiduciário declarar os CRI vencidos antecipadamente e/ou iniciar a execução imediata da Alienação Fiduciária CRI, observado o disposto no item 6.3. acima.

8.1.3. A deliberação pela declaração do vencimento antecipado dos CRI deverá ser tomada pelos Titulares dos CRI que representem, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) dos CRI em Circulação.

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9.1. Regime Fiduciário: Na forma dos artigos 9º e 10 da Lei nº 9.514/1997, a Emissora institui Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários vinculados pelo presente Termo de Securitização e sobre a Garantia.

9.2. Separação Patrimonial: Os Créditos Imobiliários e a Garantia sob Regime Fiduciário permanecerão separados e segregados do patrimônio comum da Emissora até que se complete o resgate dos CRI.

9.3. Responsabilidade do Patrimônio Separado: Na forma do artigo 11 da Lei nº 9.514/1997, os Créditos Imobiliários e a Garantia estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou à execução por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações inerentes aos CRI, ressalvando-se, no entanto, o disposto no artigo 76 da Medida Provisória nº 2.158-35/2001. 9.4. Administração do Patrimônio Separado: A Emissora administrará ordinariamente, sujeita às disposições do Contrato de Cessão e deste Termo de Securitização, o Patrimônio Separado, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento recebidos na Conta Centralizadora, bem como das parcelas de amortização do principal, Juros Remuneratórios e demais encargos acessórios.

Remuneração

O Valor Nominal Unitário dos CRI será atualizado monetariamente, no mês de março de cada ano (“mês de atualização”), tendo como dia de referência para cada atualização anual o mesmo dia do pagamento da parcela de Amortização e dos Juros Remuneratórios realizado no mês de março do ano de cada atualização, pela variação anual acumulada do IPCA/IBGE, com exceção da primeira Atualização Monetária que ocorrerá no mês de março de 2015 e que contemplará a variação acumulada do IPCA dos 9 últimos meses.

A partir da Data de Integralização, os CRI farão jus a taxa efetiva de juros de 6,2278% ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, base 252 dias, incidente sobre o valor nominal não amortizado dos CRI, atualizado anualmente pelo de acordo com a Atualização Monetária dos CRI, conforme Cláusula 5.2. do Termo de Securitização.

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Pagamentos Realizados

TRX SECURITIZADORA S.A. - 6ª SÉRIE - 1ª EMISSÃO - 14E0315919 - R$/Cri

Parcela Data Apuração Data Pagamento Taxa Amortização Sem At Mon Amortização Com At Mon Juros Status

1 17/07/2014 17/07/2014 0,50% 247,6 247,6 204,1988 Pago 2 19/08/2014 19/08/2014 0,36% 176,6707724 176,6707724 275,098831 Pago 3 17/09/2014 17/09/2014 0,41% 201,574915 201,574915 250,2252141 Pago 4 17/10/2014 17/10/2014 0,39% 190,682984 190,682984 261,1061796 Pago 5 19/11/2014 19/11/2014 0,37% 179,8147712 179,8147712 271,9530207 Pago 6 17/12/2014 17/12/2014 0,44% 216,2531364 216,2531364 235,5315179 Pago 7 19/01/2015 19/01/2015 0,42% 205,5413306 205,5413306 246,2462713 Pago 8 20/02/2015 20/02/2015 0,40% 194,8618488 194,8618488 256,9162872 Pago 9 18/03/2015 18/03/2015 0,50% 242,5156452 253,9911945 219,1626266 Pago 10 17/04/2015 17/04/2015 0,43% 208,7544852 218,6324969 254,4997732 Pago 11 19/05/2015 19/05/2015 0,46% 221,3672017 231,842032 241,3008154 Pago 12 17/06/2015 17/06/2015 0,47% 222,4443599 232,9701601 240,1864882 Pago 13 17/07/2015 17/07/2015 0,42% 200,605864 210,0982927 263,0365466 Pago 14 19/08/2015 19/08/2015 0,40% 190,3002422 199,3050214 273,8640194 Pago 15 17/09/2015 17/09/2015 0,48% 225,3783445 236,0429774 237,0989799 Pago 16 19/10/2015 19/10/2015 0,46% 215,1591605 225,3402338 247,7924179 Pago 17 18/11/2015 18/11/2015 0,46% 216,2713013 226,5049998 246,6550507 Pago 18 17/12/2015 17/12/2015 0,47% 217,358873 227,6440341 245,5118046 Pago 19 19/01/2016 19/01/2016 0,47% 218,4680684 228,8057152 244,3628093 Pago 20 17/02/2016 17/02/2016 0,53% 241,7280112 253,1662906 219,9924958 Pago 21 17/03/2016 17/03/2016 0,48% 220,7783133 255,9797904 267,8306889 Pago 22 19/04/2016 19/04/2016 0,46% - - - -

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Planilha de PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

DATA PU IPCA IPCA VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT

14E0315919 Var Fator NOMINAL AMORT TAXA JUROS +JUROS

DATA TRX-BRF Perc Acum ATUALIZADO ATUALIZ ANUAL DEVIDOS A PAGAR

INTEGRALIZAÇÃO (C) (AMi) R$ 3 R$ R$ R$ R$ 01/01/2015 50.056,66 0,51% 1 49.936,79 - 6,23% 119,8644 - 02/01/2015 50.056,66 0,51% 1 49.936,79 - 6,23% 119,8644 - 03/01/2015 50.080,69 0,51% 1 49.948,79 - 6,23% 131,8984 - 04/01/2015 50.080,69 0,51% 1 49.948,79 - 6,23% 131,8984 - 05/01/2015 50.080,69 0,51% 1 49.948,79 - 6,23% 131,8984 - 06/01/2015 50.104,74 0,51% 1 49.960,80 - 6,23% 143,941 - 07/01/2015 50.128,80 0,51% 1 49.972,80 - 6,23% 155,9923 - 08/01/2015 50.152,87 0,51% 1 49.984,81 - 6,23% 168,0522 - 09/01/2015 50.176,95 0,51% 1 49.996,83 - 6,23% 180,1208 - 10/01/2015 50.201,04 0,51% 1 50.008,84 - 6,23% 192,198 - 11/01/2015 50.201,04 0,51% 1 50.008,84 - 6,23% 192,198 - 12/01/2015 50.201,04 0,51% 1 50.008,84 - 6,23% 192,198 - 13/01/2015 50.225,14 0,51% 1 50.020,86 - 6,23% 204,284 - 14/01/2015 50.249,26 0,51% 1 50.032,88 - 6,23% 216,3786 - 15/01/2015 50.273,39 0,51% 1 50.044,90 - 6,23% 228,482 - 16/01/2015 50.297,52 0,51% 1 50.056,93 - 6,23% 240,594 - 17/01/2015 50.321,68 0,51% 1 50.068,96 - 6,23% 252,7147 - 18/01/2015 50.321,68 0,51% 1 50.068,96 - 6,23% 252,7147 - 19/01/2015 50.321,68 0,51% 1 50.068,96 205,5413 6,23% 252,7147 451,79 20/01/2015 49.892,92 0,78% 1 49.880,96 - 6,23% 11,96011 - 21/01/2015 49.922,44 0,78% 1 49.898,51 - 6,23% 23,93153 - 22/01/2015 49.951,98 0,78% 1 49.916,07 - 6,23% 35,91426 - 23/01/2015 49.981,54 0,78% 1 49.933,63 - 6,23% 47,90827 - 24/01/2015 50.011,11 0,78% 1 49.951,20 - 6,23% 59,91357 - 25/01/2015 50.011,11 0,78% 1 49.951,20 - 6,23% 59,91357 - 26/01/2015 50.011,11 0,78% 1 49.951,20 - 6,23% 59,91357 - 27/01/2015 50.040,70 0,78% 1 49.968,77 - 6,23% 71,9302 - 28/01/2015 50.070,31 0,78% 1 49.986,35 - 6,23% 83,95818 - 29/01/2015 50.099,94 0,78% 1 50.003,94 - 6,23% 95,99747 - 30/01/2015 50.129,58 0,78% 1 50.021,53 - 6,23% 108,0481 - 31/01/2015 50.159,24 0,78% 1 50.039,13 - 6,23% 120,1101 - 01/02/2015 50.159,24 0,78% 1 50.039,13 - 6,23% 120,1101 - 02/02/2015 50.159,24 0,78% 1 50.039,13 - 6,23% 120,1101 - 03/02/2015 50.188,92 0,78% 1 50.056,74 - 6,23% 132,1834 - 04/02/2015 50.218,62 0,78% 1 50.074,35 - 6,23% 144,2681 - 05/02/2015 50.248,33 0,78% 1 50.091,97 - 6,23% 156,3642 - 06/02/2015 50.278,06 0,78% 1 50.109,59 - 6,23% 168,4717 - 07/02/2015 50.307,81 0,78% 1 50.127,22 - 6,23% 180,5905 - 08/02/2015 50.307,81 0,78% 1 50.127,22 - 6,23% 180,5905 - 09/02/2015 50.307,81 0,78% 1 50.127,22 - 6,23% 180,5905 - 10/02/2015 50.337,58 0,78% 1 50.144,86 - 6,23% 192,7208 - 11/02/2015 50.367,37 0,78% 1 50.162,50 - 6,23% 204,8625 - 12/02/2015 50.397,17 0,78% 1 50.180,15 - 6,23% 217,0156 - 13/02/2015 50.426,99 0,78% 1 50.197,81 - 6,23% 229,18 - 14/02/2015 50.456,83 0,78% 1 50.215,47 - 6,23% 241,356 - 15/02/2015 50.456,83 0,78% 1 50.215,47 - 6,23% 241,356 -

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INTEGRALIZAÇÃO (C) (AMi) R$ 3 R$ R$ R$ R$ 16/02/2015 50.456,83 0,78% 1 50.215,47 - 6,23% 241,356 - 17/02/2015 50.456,83 0,78% 1 50.215,47 - 6,23% 241,356 - 18/02/2015 50.456,83 0,78% 1 50.215,47 - 6,23% 241,356 - 19/02/2015 50.486,68 0,78% 1 50.233,14 - 6,23% 253,5434 - 20/02/2015 50.516,55 0,78% 1 50.250,81 194,8618 6,23% 265,7422 451,78 21/02/2015 50.102,24 1,24% 1 50.090,23 - 6,23% 12,01028 - 22/02/2015 50.102,24 1,24% 1 50.090,23 - 6,23% 12,01028 - 23/02/2015 50.102,24 1,24% 1 50.090,23 - 6,23% 12,01028 - 24/02/2015 50.148,57 1,24% 1 50.124,53 - 6,23% 24,03993 - 25/02/2015 50.194,95 1,24% 1 50.158,86 - 6,23% 36,08895 - 26/02/2015 50.241,37 1,24% 1 50.193,21 - 6,23% 48,15733 - 27/02/2015 50.287,83 1,24% 1 50.227,59 - 6,23% 60,24508 - 28/02/2015 50.334,34 1,24% 1 50.261,99 - 6,23% 72,35228 - 01/03/2015 50.334,34 1,24% 1 50.261,99 - 6,23% 72,35228 - 02/03/2015 50.334,34 1,24% 1 50.261,99 - 6,23% 72,35228 - 03/03/2015 50.380,89 1,24% 1 50.296,41 - 6,23% 84,47896 - 04/03/2015 50.427,48 1,24% 1 50.330,86 - 6,23% 96,62508 - 05/03/2015 50.474,12 1,24% 1 50.365,33 - 6,23% 108,7907 - 06/03/2015 50.520,79 1,24% 1 50.399,82 - 6,23% 120,9758 - 07/03/2015 50.567,52 1,24% 1 50.434,34 - 6,23% 133,1805 - 08/03/2015 50.567,52 1,24% 1 50.434,34 - 6,23% 133,1805 - 09/03/2015 50.567,52 1,24% 1 50.434,34 - 6,23% 133,1805 - 10/03/2015 50.614,28 1,24% 1 50.468,88 - 6,23% 145,4048 - 11/03/2015 50.661,09 1,24% 1 50.503,44 - 6,23% 157,6487 - 12/03/2015 50.707,94 1,24% 1 50.538,03 - 6,23% 169,9121 - 13/03/2015 50.754,83 1,24% 1 50.572,64 - 6,23% 182,1952 - 14/03/2015 50.801,77 1,24% 1 50.607,27 - 6,23% 194,498 - 15/03/2015 50.801,77 1,24% 1 50.607,27 - 6,23% 194,498 - 16/03/2015 50.801,77 1,24% 1 50.607,27 - 6,23% 194,498 - 17/03/2015 50.848,75 1,24% 1 50.641,93 - 6,23% 206,8204 - 18/03/2015 50.895,78 1,24% 1,047319 50.676,62 253,9912 6,23% 219,1626 473,15 19/03/2015 50.462,40 1,22% 1,047319 50.450,31 - 6,23% 12,09662 - 20/03/2015 50.502,22 1,22% 1,047319 50.478,01 - 6,23% 24,20945 - 21/03/2015 50.542,06 1,22% 1,047319 50.505,72 - 6,23% 36,33851 - 22/03/2015 50.542,06 1,22% 1,047319 50.505,72 - 6,23% 36,33851 - 23/03/2015 50.542,06 1,22% 1,047319 50.505,72 - 6,23% 36,33851 - 24/03/2015 50.581,94 1,22% 1,047319 50.533,45 - 6,23% 48,48377 - 25/03/2015 50.621,85 1,22% 1,047319 50.561,20 - 6,23% 60,64523 - 26/03/2015 50.661,79 1,22% 1,047319 50.588,96 - 6,23% 72,82297 - 27/03/2015 50.701,76 1,22% 1,047319 50.616,74 - 6,23% 85,017 - 28/03/2015 50.741,77 1,22% 1,047319 50.644,54 - 6,23% 97,22729 - 29/03/2015 50.741,77 1,22% 1,047319 50.644,54 - 6,23% 97,22729 - 30/03/2015 50.741,77 1,22% 1,047319 50.644,54 - 6,23% 97,22729 - 31/03/2015 50.781,80 1,22% 1,047319 50.672,35 - 6,23% 109,4539 - 01/04/2015 50.821,88 1,22% 1,047319 50.700,18 - 6,23% 121,6968 - 02/04/2015 50.861,98 1,22% 1,047319 50.728,02 - 6,23% 133,9561 - 03/04/2015 50.902,11 1,22% 1,047319 50.755,88 - 6,23% 146,2317 - 04/04/2015 50.902,11 1,22% 1,047319 50.755,88 - 6,23% 146,2317 - 05/04/2015 50.902,11 1,22% 1,047319 50.755,88 - 6,23% 146,2317 - 06/04/2015 50.902,11 1,22% 1,047319 50.755,88 - 6,23% 146,2317 - 07/04/2015 50.942,28 1,22% 1,047319 50.783,76 - 6,23% 158,5237 - 08/04/2015 50.982,48 1,22% 1,047319 50.811,65 - 6,23% 170,8321 - 09/04/2015 51.022,71 1,22% 1,047319 50.839,56 - 6,23% 183,1568 - 10/04/2015 51.062,98 1,22% 1,047319 50.867,48 - 6,23% 195,498 - 11/04/2015 51.103,28 1,22% 1,047319 50.895,42 - 6,23% 207,8557 -

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INTEGRALIZAÇÃO (C) (AMi) R$ 3 R$ R$ R$ R$ 12/04/2015 51.103,28 1,22% 1,047319 50.895,42 - 6,23% 207,8557 - 13/04/2015 51.103,28 1,22% 1,047319 50.895,42 - 6,23% 207,8557 - 14/04/2015 51.143,61 1,22% 1,047319 50.923,38 - 6,23% 220,2298 - 15/04/2015 51.183,97 1,22% 1,047319 50.951,35 - 6,23% 232,6204 - 16/04/2015 51.224,37 1,22% 1,047319 50.979,34 - 6,23% 245,0275 - 17/04/2015 51.264,80 1,22% 1,047319 51.007,35 218,6325 6,23% 257,4511 473,13 18/04/2015 50.832,72 1,32% 1,047319 50.820,54 - 6,23% 12,18539 - 19/04/2015 50.832,72 1,32% 1,047319 50.820,54 - 6,23% 12,18539 - 20/04/2015 50.832,72 1,32% 1,047319 50.820,54 - 6,23% 12,18539 - 21/04/2015 50.876,77 1,32% 1,047319 50.852,38 - 6,23% 24,38901 - 22/04/2015 50.876,77 1,32% 1,047319 50.852,38 - 6,23% 24,38901 - 23/04/2015 50.920,86 1,32% 1,047319 50.884,25 - 6,23% 36,61086 - 24/04/2015 50.964,99 1,32% 1,047319 50.916,13 - 6,23% 48,85093 - 25/04/2015 51.009,15 1,32% 1,047319 50.948,04 - 6,23% 61,10922 - 26/04/2015 51.009,15 1,32% 1,047319 50.948,04 - 6,23% 61,10922 - 27/04/2015 51.009,15 1,32% 1,047319 50.948,04 - 6,23% 61,10922 - 28/04/2015 51.053,36 1,32% 1,047319 50.979,97 - 6,23% 73,38582 - 29/04/2015 51.097,60 1,32% 1,047319 51.011,92 - 6,23% 85,68074 - 30/04/2015 51.141,89 1,32% 1,047319 51.043,89 - 6,23% 97,99396 - 01/05/2015 51.186,21 1,32% 1,047319 51.075,88 - 6,23% 110,3255 - 02/05/2015 51.186,21 1,32% 1,047319 51.075,88 - 6,23% 110,3255 - 03/05/2015 51.186,21 1,32% 1,047319 51.075,88 - 6,23% 110,3255 - 04/05/2015 51.186,21 1,32% 1,047319 51.075,88 - 6,23% 110,3255 - 05/05/2015 51.230,57 1,32% 1,047319 51.107,90 - 6,23% 122,6755 - 06/05/2015 51.274,97 1,32% 1,047319 51.139,93 - 6,23% 135,0438 - 07/05/2015 51.319,41 1,32% 1,047319 51.171,98 - 6,23% 147,4305 - 08/05/2015 51.363,89 1,32% 1,047319 51.204,06 - 6,23% 159,8357 - 09/05/2015 51.408,41 1,32% 1,047319 51.236,16 - 6,23% 172,2593 - 10/05/2015 51.408,41 1,32% 1,047319 51.236,16 - 6,23% 172,2593 - 11/05/2015 51.408,41 1,32% 1,047319 51.236,16 - 6,23% 172,2593 - 12/05/2015 51.452,97 1,32% 1,047319 51.268,27 - 6,23% 184,7013 - 13/05/2015 51.497,57 1,32% 1,047319 51.300,41 - 6,23% 197,1619 - 14/05/2015 51.542,21 1,32% 1,047319 51.332,57 - 6,23% 209,641 - 15/05/2015 51.586,89 1,32% 1,047319 51.364,75 - 6,23% 222,1386 - 16/05/2015 51.631,61 1,32% 1,047319 51.396,95 - 6,23% 234,6548 - 17/05/2015 51.631,61 1,32% 1,047319 51.396,95 - 6,23% 234,6548 - 18/05/2015 51.631,61 1,32% 1,047319 51.396,95 - 6,23% 234,6548 - 19/05/2015 51.676,37 1,32% 1,047319 51.429,18 231,842 6,23% 247,1896 473,14 20/05/2015 51.227,01 0,71% 1,047319 51.214,73 - 6,23% 12,27991 - 21/05/2015 51.256,70 0,71% 1,047319 51.232,13 - 6,23% 24,57113 - 22/05/2015 51.286,41 0,71% 1,047319 51.249,53 - 6,23% 36,87368 - 23/05/2015 51.316,13 0,71% 1,047319 51.266,95 - 6,23% 49,18751 - 24/05/2015 51.316,13 0,71% 1,047319 51.266,95 - 6,23% 49,18751 - 25/05/2015 51.316,13 0,71% 1,047319 51.266,95 - 6,23% 49,18751 - 26/05/2015 51.345,88 0,71% 1,047319 51.284,36 - 6,23% 61,51262 - 27/05/2015 51.375,64 0,71% 1,047319 51.301,79 - 6,23% 73,84908 - 28/05/2015 51.405,41 0,71% 1,047319 51.319,22 - 6,23% 86,19689 - 29/05/2015 51.435,21 0,71% 1,047319 51.336,65 - 6,23% 98,55601 - 30/05/2015 51.465,02 0,71% 1,047319 51.354,10 - 6,23% 110,9265 - 31/05/2015 51.465,02 0,71% 1,047319 51.354,10 - 6,23% 110,9265 - 01/06/2015 51.465,02 0,71% 1,047319 51.354,10 - 6,23% 110,9265 - 02/06/2015 51.494,85 0,71% 1,047319 51.371,55 - 6,23% 123,3083 - 03/06/2015 51.524,70 0,71% 1,047319 51.389,00 - 6,23% 135,7015 - 04/06/2015 51.554,57 0,71% 1,047319 51.406,46 - 6,23% 148,106 - 05/06/2015 51.554,57 0,71% 1,047319 51.406,46 - 6,23% 148,106 -

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INTEGRALIZAÇÃO (C) (AMi) R$ 3 R$ R$ R$ R$ 06/06/2015 51.584,45 0,71% 1,047319 51.423,93 - 6,23% 160,522 - 07/06/2015 51.584,45 0,71% 1,047319 51.423,93 - 6,23% 160,522 - 08/06/2015 51.584,45 0,71% 1,047319 51.423,93 - 6,23% 160,522 - 09/06/2015 51.614,35 0,71% 1,047319 51.441,40 - 6,23% 172,9493 - 10/06/2015 51.644,27 0,71% 1,047319 51.458,88 - 6,23% 185,388 - 11/06/2015 51.674,21 0,71% 1,047319 51.476,37 - 6,23% 197,8381 - 12/06/2015 51.704,16 0,71% 1,047319 51.493,86 - 6,23% 210,2997 - 13/06/2015 51.734,13 0,71% 1,047319 51.511,36 - 6,23% 222,7727 - 14/06/2015 51.734,13 0,71% 1,047319 51.511,36 - 6,23% 222,7727 - 15/06/2015 51.734,13 0,71% 1,047319 51.511,36 - 6,23% 222,7727 - 16/06/2015 51.764,12 0,71% 1,047319 51.528,86 - 6,23% 235,257 - 17/06/2015 51.794,13 0,71% 1,047319 51.546,37 232,9702 6,23% 247,7528 473,16 18/06/2015 51.342,30 0,74% 1,047319 51.329,99 - 6,23% 12,30755 - 19/06/2015 51.371,22 0,74% 1,047319 51.346,59 - 6,23% 24,62603 - 20/06/2015 51.400,15 0,74% 1,047319 51.363,19 - 6,23% 36,95546 - 21/06/2015 51.400,15 0,74% 1,047319 51.363,19 - 6,23% 36,95546 - 22/06/2015 51.400,15 0,74% 1,047319 51.363,19 - 6,23% 36,95546 - 23/06/2015 51.429,10 0,74% 1,047319 51.379,80 - 6,23% 49,29579 - 24/06/2015 51.458,06 0,74% 1,047319 51.396,41 - 6,23% 61,64702 - 25/06/2015 51.487,04 0,74% 1,047319 51.413,03 - 6,23% 74,00922 - 26/06/2015 51.516,04 0,74% 1,047319 51.429,66 - 6,23% 86,38239 - 27/06/2015 51.545,06 0,74% 1,047319 51.446,29 - 6,23% 98,76648 - 28/06/2015 51.545,06 0,74% 1,047319 51.446,29 - 6,23% 98,76648 - 29/06/2015 51.545,06 0,74% 1,047319 51.446,29 - 6,23% 98,76648 - 30/06/2015 51.574,09 0,74% 1,047319 51.462,93 - 6,23% 111,1616 - 01/07/2015 51.603,13 0,74% 1,047319 51.479,57 - 6,23% 123,5676 - 02/07/2015 51.632,20 0,74% 1,047319 51.496,21 - 6,23% 135,9846 - 03/07/2015 51.661,28 0,74% 1,047319 51.512,87 - 6,23% 148,4126 - 04/07/2015 51.690,38 0,74% 1,047319 51.529,52 - 6,23% 160,8516 - 05/07/2015 51.690,38 0,74% 1,047319 51.529,52 - 6,23% 160,8516 - 06/07/2015 51.690,38 0,74% 1,047319 51.529,52 - 6,23% 160,8516 - 07/07/2015 51.719,49 0,74% 1,047319 51.546,19 - 6,23% 173,3016 - 08/07/2015 51.748,62 0,74% 1,047319 51.562,86 - 6,23% 185,7626 - 09/07/2015 51.777,77 0,74% 1,047319 51.579,53 - 6,23% 198,2346 - 10/07/2015 51.806,93 0,74% 1,047319 51.596,21 - 6,23% 210,7177 - 11/07/2015 51.836,11 0,74% 1,047319 51.612,90 - 6,23% 223,2118 - 12/07/2015 51.836,11 0,74% 1,047319 51.612,90 - 6,23% 223,2118 - 13/07/2015 51.836,11 0,74% 1,047319 51.612,90 - 6,23% 223,2118 - 14/07/2015 51.865,31 0,74% 1,047319 51.629,59 - 6,23% 235,7169 - 15/07/2015 51.894,52 0,74% 1,047319 51.646,29 - 6,23% 248,2331 - 16/07/2015 51.923,75 0,74% 1,047319 51.662,99 - 6,23% 260,7603 - 17/07/2015 51.953,00 0,74% 1,047319 51.679,70 210,0983 6,23% 273,2986 473,13 18/07/2015 51.499,01 0,79% 1,047319 51.486,67 - 6,23% 12,34511 - 19/07/2015 51.499,01 0,79% 1,047319 51.486,67 - 6,23% 12,34511 - 20/07/2015 51.499,01 0,79% 1,047319 51.486,67 - 6,23% 12,34511 - 21/07/2015 51.528,44 0,79% 1,047319 51.503,74 - 6,23% 24,7014 - 22/07/2015 51.557,89 0,79% 1,047319 51.520,82 - 6,23% 37,06887 - 23/07/2015 51.587,36 0,79% 1,047319 51.537,91 - 6,23% 49,44748 - 24/07/2015 51.616,84 0,79% 1,047319 51.555,00 - 6,23% 61,83723 - 25/07/2015 51.646,34 0,79% 1,047319 51.572,10 - 6,23% 74,23819 - 26/07/2015 51.646,34 0,79% 1,047319 51.572,10 - 6,23% 74,23819 - 27/07/2015 51.646,34 0,79% 1,047319 51.572,10 - 6,23% 74,23819 - 28/07/2015 51.675,85 0,79% 1,047319 51.589,20 - 6,23% 86,65036 - 29/07/2015 51.705,38 0,79% 1,047319 51.606,31 - 6,23% 99,07369 - 30/07/2015 51.734,93 0,79% 1,047319 51.623,43 - 6,23% 111,5083 -

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INTEGRALIZAÇÃO (C) (AMi) R$ 3 R$ R$ R$ R$ 31/07/2015 51.764,50 0,79% 1,047319 51.640,55 - 6,23% 123,954 - 01/08/2015 51.794,08 0,79% 1,047319 51.657,67 - 6,23% 136,411 - 02/08/2015 51.794,08 0,79% 1,047319 51.657,67 - 6,23% 136,411 - 03/08/2015 51.794,08 0,79% 1,047319 51.657,67 - 6,23% 136,411 - 04/08/2015 51.823,69 0,79% 1,047319 51.674,81 - 6,23% 148,8791 - 05/08/2015 51.853,30 0,79% 1,047319 51.691,94 - 6,23% 161,3586 - 06/08/2015 51.882,94 0,79% 1,047319 51.709,09 - 6,23% 173,8493 - 07/08/2015 51.912,59 0,79% 1,047319 51.726,24 - 6,23% 186,3512 - 08/08/2015 51.942,26 0,79% 1,047319 51.743,40 - 6,23% 198,8644 - 09/08/2015 51.942,26 0,79% 1,047319 51.743,40 - 6,23% 198,8644 - 10/08/2015 51.942,26 0,79% 1,047319 51.743,40 - 6,23% 198,8644 - 11/08/2015 51.971,95 0,79% 1,047319 51.760,56 - 6,23% 211,3889 - 12/08/2015 52.001,65 0,79% 1,047319 51.777,73 - 6,23% 223,9246 - 13/08/2015 52.031,37 0,79% 1,047319 51.794,90 - 6,23% 236,4716 - 14/08/2015 52.061,11 0,79% 1,047319 51.812,08 - 6,23% 249,0299 - 15/08/2015 52.090,86 0,79% 1,047319 51.829,26 - 6,23% 261,5996 - 16/08/2015 52.090,86 0,79% 1,047319 51.829,26 - 6,23% 261,5996 - 17/08/2015 52.090,86 0,79% 1,047319 51.829,26 - 6,23% 261,5996 - 18/08/2015 52.120,64 0,79% 1,047319 51.846,46 - 6,23% 274,1805 - 19/08/2015 52.150,43 0,79% 1,047319 51.863,65 199,305 6,23% 286,7727 473,17 20/08/2015 51.692,27 0,62% 1,047319 51.679,88 - 6,23% 12,39144 - 21/08/2015 51.720,21 0,62% 1,047319 51.695,42 - 6,23% 24,79333 - 22/08/2015 51.748,17 0,62% 1,047319 51.710,97 - 6,23% 37,20568 - 23/08/2015 51.748,17 0,62% 1,047319 51.710,97 - 6,23% 37,20568 - 24/08/2015 51.748,17 0,62% 1,047319 51.710,97 - 6,23% 37,20568 - 25/08/2015 51.776,14 0,62% 1,047319 51.726,51 - 6,23% 49,62843 - 26/08/2015 51.804,13 0,62% 1,047319 51.742,07 - 6,23% 62,06161 - 27/08/2015 51.832,13 0,62% 1,047319 51.757,63 - 6,23% 74,50526 - 28/08/2015 51.860,15 0,62% 1,047319 51.773,19 - 6,23% 86,95939 - 29/08/2015 51.888,18 0,62% 1,047319 51.788,76 - 6,23% 99,42395 - 30/08/2015 51.888,18 0,62% 1,047319 51.788,76 - 6,23% 99,42395 - 31/08/2015 51.888,18 0,62% 1,047319 51.788,76 - 6,23% 99,42395 - 01/09/2015 51.916,23 0,62% 1,047319 51.804,33 - 6,23% 111,899 - 02/09/2015 51.944,29 0,62% 1,047319 51.819,91 - 6,23% 124,3845 - 03/09/2015 51.972,37 0,62% 1,047319 51.835,49 - 6,23% 136,8805 - 04/09/2015 52.000,46 0,62% 1,047319 51.851,08 - 6,23% 149,387 - 05/09/2015 52.028,57 0,62% 1,047319 51.866,67 - 6,23% 161,904 - 06/09/2015 52.028,57 0,62% 1,047319 51.866,67 - 6,23% 161,904 - 07/09/2015 52.028,57 0,62% 1,047319 51.866,67 - 6,23% 161,904 - 08/09/2015 52.028,57 0,62% 1,047319 51.866,67 - 6,23% 161,904 - 09/09/2015 52.056,70 0,62% 1,047319 51.882,27 - 6,23% 174,4316 - 10/09/2015 52.084,84 0,62% 1,047319 51.897,87 - 6,23% 186,9695 - 11/09/2015 52.112,99 0,62% 1,047319 51.913,48 - 6,23% 199,5181 - 12/09/2015 52.141,16 0,62% 1,047319 51.929,09 - 6,23% 212,0771 - 13/09/2015 52.141,16 0,62% 1,047319 51.929,09 - 6,23% 212,0771 - 14/09/2015 52.141,16 0,62% 1,047319 51.929,09 - 6,23% 212,0771 - 15/09/2015 52.169,35 0,62% 1,047319 51.944,70 - 6,23% 224,6468 - 16/09/2015 52.197,55 0,62% 1,047319 51.960,32 - 6,23% 237,2269 - 17/09/2015 52.225,77 0,62% 1,047319 51.975,95 236,043 6,23% 249,8176 473,14 18/09/2015 51.757,61 0,22% 1,047319 51.745,20 - 6,23% 12,4071 - 19/09/2015 51.775,31 0,22% 1,047319 51.750,49 - 6,23% 24,81974 - 20/09/2015 51.775,31 0,22% 1,047319 51.750,49 - 6,23% 24,81974 - 21/09/2015 51.775,31 0,22% 1,047319 51.750,49 - 6,23% 24,81974 - 22/09/2015 51.793,02 0,22% 1,047319 51.755,79 - 6,23% 37,23793 - 23/09/2015 51.810,74 0,22% 1,047319 51.761,08 - 6,23% 49,6616 -

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INTEGRALIZAÇÃO (C) (AMi) R$ 3 R$ R$ R$ R$ 24/09/2015 51.828,46 0,22% 1,047319 51.766,37 - 6,23% 62,09076 - 25/09/2015 51.846,19 0,22% 1,047319 51.771,67 - 6,23% 74,52547 - 26/09/2015 51.863,93 0,22% 1,047319 51.776,96 - 6,23% 86,96573 - 27/09/2015 51.863,93 0,22% 1,047319 51.776,96 - 6,23% 86,96573 - 28/09/2015 51.863,93 0,22% 1,047319 51.776,96 - 6,23% 86,96573 - 29/09/2015 51.881,67 0,22% 1,047319 51.782,26 - 6,23% 99,41148 - 30/09/2015 51.899,42 0,22% 1,047319 51.787,56 - 6,23% 111,8628 - 01/10/2015 51.917,17 0,22% 1,047319 51.792,85 - 6,23% 124,3196 - 02/10/2015 51.934,93 0,22% 1,047319 51.798,15 - 6,23% 136,7819 - 03/10/2015 51.952,70 0,22% 1,047319 51.803,45 - 6,23% 149,2498 - 04/10/2015 51.952,70 0,22% 1,047319 51.803,45 - 6,23% 149,2498 - 05/10/2015 51.952,70 0,22% 1,047319 51.803,45 - 6,23% 149,2498 - 06/10/2015 51.970,47 0,22% 1,047319 51.808,75 - 6,23% 161,7232 - 07/10/2015 51.988,25 0,22% 1,047319 51.814,05 - 6,23% 174,2022 - 08/10/2015 52.006,04 0,22% 1,047319 51.819,35 - 6,23% 186,6867 - 09/10/2015 52.023,83 0,22% 1,047319 51.824,65 - 6,23% 199,1767 - 10/10/2015 52.041,62 0,22% 1,047319 51.829,95 - 6,23% 211,6723 - 11/10/2015 52.041,62 0,22% 1,047319 51.829,95 - 6,23% 211,6723 - 12/10/2015 52.041,62 0,22% 1,047319 51.829,95 - 6,23% 211,6723 - 13/10/2015 52.041,62 0,22% 1,047319 51.829,95 - 6,23% 211,6723 - 14/10/2015 52.059,43 0,22% 1,047319 51.835,25 - 6,23% 224,1734 - 15/10/2015 52.077,23 0,22% 1,047319 51.840,55 - 6,23% 236,6801 - 16/10/2015 52.095,05 0,22% 1,047319 51.845,86 - 6,23% 249,1923 - 17/10/2015 52.112,87 0,22% 1,047319 51.851,16 - 6,23% 261,7101 - 18/10/2015 52.112,87 0,22% 1,047319 51.851,16 - 6,23% 261,7101 - 19/10/2015 52.112,87 0,22% 1,047319 51.851,16 225,3402 6,23% 261,7101 473,13 20/10/2015 51.651,20 0,54% 1,047319 51.638,82 - 6,23% 12,38159 - 21/10/2015 51.676,60 0,54% 1,047319 51.651,82 - 6,23% 24,77242 - 22/10/2015 51.702,00 0,54% 1,047319 51.664,83 - 6,23% 37,17248 - 23/10/2015 51.727,42 0,54% 1,047319 51.677,84 - 6,23% 49,58174 - 24/10/2015 51.752,85 0,54% 1,047319 51.690,85 - 6,23% 62,00018 - 25/10/2015 51.752,85 0,54% 1,047319 51.690,85 - 6,23% 62,00018 - 26/10/2015 51.752,85 0,54% 1,047319 51.690,85 - 6,23% 62,00018 - 27/10/2015 51.778,30 0,54% 1,047319 51.703,87 - 6,23% 74,42788 - 28/10/2015 51.803,76 0,54% 1,047319 51.716,89 - 6,23% 86,86483 - 29/10/2015 51.829,22 0,54% 1,047319 51.729,91 - 6,23% 99,31099 - 30/10/2015 51.854,71 0,54% 1,047319 51.742,94 - 6,23% 111,7664 - 31/10/2015 51.880,20 0,54% 1,047319 51.755,97 - 6,23% 124,231 - 01/11/2015 51.880,20 0,54% 1,047319 51.755,97 - 6,23% 124,231 - 02/11/2015 51.880,20 0,54% 1,047319 51.755,97 - 6,23% 124,231 - 03/11/2015 51.880,20 0,54% 1,047319 51.755,97 - 6,23% 124,231 - 04/11/2015 51.905,71 0,54% 1,047319 51.769,00 - 6,23% 136,705 - 05/11/2015 51.931,23 0,54% 1,047319 51.782,04 - 6,23% 149,1881 - 06/11/2015 51.956,76 0,54% 1,047319 51.795,08 - 6,23% 161,6806 - 07/11/2015 51.982,31 0,54% 1,047319 51.808,12 - 6,23% 174,1823 - 08/11/2015 51.982,31 0,54% 1,047319 51.808,12 - 6,23% 174,1823 - 09/11/2015 51.982,31 0,54% 1,047319 51.808,12 - 6,23% 174,1823 - 10/11/2015 52.007,86 0,54% 1,047319 51.821,17 - 6,23% 186,6932 - 11/11/2015 52.033,44 0,54% 1,047319 51.834,22 - 6,23% 199,2135 - 12/11/2015 52.059,02 0,54% 1,047319 51.847,27 - 6,23% 211,743 - 13/11/2015 52.084,61 0,54% 1,047319 51.860,33 - 6,23% 224,2819 - 14/11/2015 52.110,22 0,54% 1,047319 51.873,39 - 6,23% 236,83 - 15/11/2015 52.110,22 0,54% 1,047319 51.873,39 - 6,23% 236,83 - 16/11/2015 52.110,22 0,54% 1,047319 51.873,39 - 6,23% 236,83 - 17/11/2015 52.135,84 0,54% 1,047319 51.886,46 - 6,23% 249,3874 -

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INTEGRALIZAÇÃO (C) (AMi) R$ 3 R$ R$ R$ R$ 18/11/2015 52.161,48 0,54% 1,047319 51.899,52 226,505 6,23% 261,9542 473,16 19/11/2015 51.705,23 0,82% 1,047319 51.692,84 - 6,23% 12,39455 - 20/11/2015 51.737,47 0,82% 1,047319 51.712,66 - 6,23% 24,8016 - 21/11/2015 51.769,72 0,82% 1,047319 51.732,50 - 6,23% 37,22117 - 22/11/2015 51.769,72 0,82% 1,047319 51.732,50 - 6,23% 37,22117 - 23/11/2015 51.769,72 0,82% 1,047319 51.732,50 - 6,23% 37,22117 - 24/11/2015 51.802,00 0,82% 1,047319 51.752,34 - 6,23% 49,65322 - 25/11/2015 51.834,29 0,82% 1,047319 51.772,19 - 6,23% 62,09774 - 26/11/2015 51.866,61 0,82% 1,047319 51.792,05 - 6,23% 74,55482 - 27/11/2015 51.898,94 0,82% 1,047319 51.811,92 - 6,23% 87,02444 - 28/11/2015 51.931,30 0,82% 1,047319 51.831,79 - 6,23% 99,50657 - 29/11/2015 51.931,30 0,82% 1,047319 51.831,79 - 6,23% 99,50657 - 30/11/2015 51.931,30 0,82% 1,047319 51.831,79 - 6,23% 99,50657 - 01/12/2015 51.963,68 0,82% 1,047319 51.851,67 - 6,23% 112,0013 - 02/12/2015 51.996,07 0,82% 1,047319 51.871,56 - 6,23% 124,5085 - 03/12/2015 52.028,49 0,82% 1,047319 51.891,46 - 6,23% 137,0283 - 04/12/2015 52.060,93 0,82% 1,047319 51.911,37 - 6,23% 149,5607 - 05/12/2015 52.093,38 0,82% 1,047319 51.931,28 - 6,23% 162,1057 - 06/12/2015 52.093,38 0,82% 1,047319 51.931,28 - 6,23% 162,1057 - 07/12/2015 52.093,38 0,82% 1,047319 51.931,28 - 6,23% 162,1057 - 08/12/2015 52.125,86 0,82% 1,047319 51.951,20 - 6,23% 174,6633 - 09/12/2015 52.158,36 0,82% 1,047319 51.971,13 - 6,23% 187,2335 - 10/12/2015 52.190,88 0,82% 1,047319 51.991,06 - 6,23% 199,8163 - 11/12/2015 52.223,42 0,82% 1,047319 52.011,01 - 6,23% 212,4117 - 12/12/2015 52.255,98 0,82% 1,047319 52.030,96 - 6,23% 225,0198 - 13/12/2015 52.255,98 0,82% 1,047319 52.030,96 - 6,23% 225,0198 - 14/12/2015 52.255,98 0,82% 1,047319 52.030,96 - 6,23% 225,0198 - 15/12/2015 52.288,56 0,82% 1,047319 52.050,92 - 6,23% 237,6405 - 16/12/2015 52.321,16 0,82% 1,047319 52.070,88 - 6,23% 250,2739 - 17/12/2015 52.353,78 0,82% 1,047319 52.090,86 227,644 6,23% 262,9199 473,16 18/12/2015 51.900,25 1,01% 1,047319 51.887,81 - 6,23% 12,4413 - 19/12/2015 51.937,31 1,01% 1,047319 51.912,41 - 6,23% 24,8974 - 20/12/2015 51.937,31 1,01% 1,047319 51.912,41 - 6,23% 24,8974 - 21/12/2015 51.937,31 1,01% 1,047319 51.912,41 - 6,23% 24,8974 - 22/12/2015 51.974,40 1,01% 1,047319 51.937,03 - 6,23% 37,36833 - 23/12/2015 52.011,51 1,01% 1,047319 51.961,66 - 6,23% 49,85404 - 24/12/2015 52.048,66 1,01% 1,047319 51.986,30 - 6,23% 62,35455 - 25/12/2015 52.085,82 1,01% 1,047319 52.010,95 - 6,23% 74,86992 - 26/12/2015 52.085,82 1,01% 1,047319 52.010,95 - 6,23% 74,86992 - 27/12/2015 52.085,82 1,01% 1,047319 52.010,95 - 6,23% 74,86992 - 28/12/2015 52.085,82 1,01% 1,047319 52.010,95 - 6,23% 74,86992 - 29/12/2015 52.123,02 1,01% 1,047319 52.035,62 - 6,23% 87,40017 - 30/12/2015 52.160,24 1,01% 1,047319 52.060,29 - 6,23% 99,94525 - 31/12/2015 52.197,49 1,01% 1,047319 52.084,98 - 6,23% 112,5052 -

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Eventos Legais e Societários

AGO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015

6. Deliberações: Os acionistas presentes discutiram e, por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Registrar que a ata a que se refere a presente Assembleia será lavrada na forma de sumário e publicada com a omissão das assinaturas das acionistas, conforme facultam os §1º e §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. 6.2. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2014, as quais acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes, foram divulgadas em 30.03.2015 no website da Comissão de Valores Mobiliários, por meio do sistema de Envio de Informações Periódicas Eventuais (IPE), e publicadas, na íntegra, no dia 23.04.2015, no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo, páginas 81 a 83 e no jornal Diário de Notícias, página 13. 6.3. Consignar que tendo em vista que a Companhia apurou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2014, não haverá deliberação quanto à destinação de lucros ou distribuição de dividendos aos acionistas, ficando autorizada a sua contabilização na conta de prejuízos acumulados.

AGE REALIZADA EM 19 DE JUNHO DE 2015

6.DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Os acionistas aprovam a alteração do objeto social da Companhia que passará a ser: (i) Aquisição e securitização de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio; (ii) Aquisição e securitização de créditos em geral; (iii) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários que sejam compatíveis com as suas atividades; (iv) Emissão de Certificados de Recebíveis de Agronegócio, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio que sejam compatíveis com as suas atividades; (v) Emissão de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários; e (vi) Prestação de serviços de estruturação de operações de securitização próprias ou de terceiros. 6.2. Diante da deliberação tomada no item 6.1. acima, os acionistas resolvem alterar a denominação social da Companhia de TRX Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. para TRX Securitizadora S.A. 6.3. Em razão das deliberações ora tomadas, os Arts. 1º e 3º do Estatuto Social da Companhia passam a vigorar com as seguintes novas redações: “Artigo 1º Sob a denominação de TRX Securitizadora S.A., fica constituída uma sociedade anônima que será regida pelo presente estatuto e pela legislação aplicável à espécie. (...) Artigo 3º A Companhia tem por objeto social: (i) Aquisição e securitização de créditos imobiliários e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários, bem como de créditos e direitos creditórios do agronegócio e de títulos e valores mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio; (ii) Aquisição e securitização de créditos em geral; (iii) Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários que sejam compatíveis com as suas atividades; (iv) Emissão de Certificados de Recebíveis de Agronegócio, bem como de outros títulos e valores mobiliários lastreados em créditos e direitos creditórios do agronegócio que sejam compatíveis com as suas atividades; (v) Emissão de outros títulos de crédito e/ou valores mobiliários; e (vi) Realização de negócios e a prestação de serviços que sejam compatíveis com suas atividades de securitização e emissão de títulos, tais como, mas não limitada a estruturação de operações de securitização próprias ou de terceiros.” 6.4. Diante do acima exposta, autorizamos Administradores da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias e cabíveis para efetivar e implementar a deliberação desta Assembleia, bem como para proceder ao posterior arquivamento desta ata na Junta Comercial competente.

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AGE REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos acionistas da Companhia presentes à Assembleia Geral, foram aprovadas as seguintes matérias: (i) Tomaram conhecimento da renúncia apresentada, na presente data, pelos Srs. Roni Katalan, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.614.523-9 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 273.084.028-19 e Hans-Peter Scholl, austríaco, casado, administrador, portador da cédula de identidade RNE nº V694582U e inscrito no CPF sob o nº. 233.672.338-70 ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros Renunciantes”). (ii) Resolvem eleger para o cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia pelo prazo do mandato remanescente dos Conselheiros Renunciantes, a Sra. Barbara Bueno Munin, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 29.323.511-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 339.501.658-78 e o Sr. José Alves Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.544.132-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 277.920.228-97, ambos residentes e domiciliadas na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º andar, escritório 311, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070. Dessa forma, o Conselho de Administração será composto pelos seguintes membros: (i) Luiz Augusto Faria do Amaral, (ii) José Alves Neto e (iii) Barbara Bueno Munin. (iii) Os Acionistas agradeceram os Conselheiros Renunciantes pelos serviços prestados à Companhia, e aprovaram a renúncia, dando aos mesmos quitação quanto aos atos praticados na posição de membro do Conselho de Administração da Companhia. (iv) A alteração do artigo 16 do Estatuto Social, de modo a alterar a composição da Diretoria, que passará a ser composta por 02 (dois) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente e 01 (um) Diretor de Relações com Investidores, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 16 A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, Acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, para mandato de 2 (dois) anos. § 1º. Compete especificamente ao Diretor Presidente: I – Submeter à aprovação do Conselho de Administração as matérias propostas pela Diretoria; II – Formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais diretores; III – exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia; IV – Coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as suas reuniões; e V – Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração. VI – coordenar as atividades das áreas financeiras, tesouraria, controladoria, sistemas e jurídica da Companhia; VII – exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas pelo Conselho de Administração. § 2º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores I – Observar e cumprir as disposições legais afetas a seu cargo na forma da lei aplicável; II – exercer as atribuições que lhe são conferidas pelas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários nº 358 e 480, assim como qualquer outo normativo aplicável ao cargo; III – exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração. § 3º. O montante global da remuneração dos Diretores será fixado pela Assembleia Geral. § 4º A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, bem como a prática de todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações, contratos, aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, compete a qualquer dos 2 (dois) membros da Diretoria, assinando em conjunto.”

AGE REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos acionistas da Companhia presentes à Assembleia Geral, foram aprovadas as seguintes matérias: (i) Reeleger para o cargo de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, os Srs. José Alves Neto, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.544.132-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 277.920.228-97, Luiz Augusto Faria do Amaral, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.003.145-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob n.º 287.209.408-31 e Barbara Bueno Munin, brasileira, casada, portadora da Cédula de

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Identidade RG nº 29.323.511-9 SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 339.501.658-78, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º andar, escritório 311, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070. (ii) Os Conselheiros eleitos são investidos em seus cargos na forma do Estatuto Social, oportunidade em que declararão, para os efeitos legais, não estarem incursos em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil tampouco impedidos de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. (iii) O Sr. Luiz Augusto Faria do Amaral é indicado para exercer as funções de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

AGE REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016

5. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas, sem ressalvadas ou emendas, por unanimidade dos acionistas da Companhia presentes à Assembleia Geral, a seguinte matéria: (i) Em razão do término do prazo de integralização do capital social da Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada pelos Acionistas da Companhia a prorrogação para 31 de dezembro de 2017.

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Fato Relevante

FATO RELEVANTE REALIZADO EM 11 DE MAIO DE 2015

A TRX SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.716.471/0001-17, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, Edifício Eldorado Business Tower, 31º andar, escritório 311, parte B, Pinheiros, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP: 05425-070 (“TRX Securitizadora”), na qualidade de Emissora dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 6ª série da 1ª Emissão (“Emissão”), vem informar ao mercado que: (i) Em 17 de abril de 2015, foi celebrado entre Property (Brasil) S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.395.731/0001-37 (“Property”) e TRX Holding Investimentos e Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.358.890/0001-82 (“TRX Holding”), com interveniência da Logbras Participações e Desenvolvimento Logístico S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.790.409/0001-09 (“Logbras”), um Contrato de Compra e Venda de Ações, por meio do qual a TRX Holding se comprometeu a adquirir a totalidade das ações detidas pela Property de emissão da Logbras, sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes (“Operação”); (ii) Tendo em vista que a Logbras Salvador Empreendimentos Imobiliários S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.251.450/0001-61 (“Cedente”), na qualidade de cedente dos créditos que lastrearam a Emissão, é controlada pela Logbras, poderá haver, caso a Operação seja concluída, a alteração do controle societário indireto da Cedente; (iii) Diante do exposto e nos termos dos documentos celebrados no âmbito da Emissão, a Emissora tomará as devidas providências no sentido de convocar a Assembleia Geral dos Titulares dos CRI para discutir e deliberar sobre a anuência dos Titulares dos CRI com a Operação.

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Reuniões do Conselho de Administração

RCA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2015

5. DELIBERAÇÕES: Examinada e debatida a matéria constante da ordem do dia foi aprovada, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações: (i) O Conselho de Administração aprova a substituição do Diretor de Relações com Investidores da Companhia, aceitando o pedido de renúncia do Sr. Julio Cezar Troiano Zogbi, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 28.136.550-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob n° 269.270.978-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, conjunto 311, 31º andar, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070 (“Diretor Renunciante”). (ii) Em substituição ao Diretor Renunciante, o Conselho de Administração elege, para completar o mandato do Diretor de Relação com Investidores em curso o Sr. Eduardo Lins de Lima Menge, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.986.236-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 213.962.008-94, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, conjunto 311, 31º andar, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070. (iii) Em razão da reforma do Estatuto Social e da redução do número de membros da Diretoria da Companhia, os conselheiros aceitam o pedido da renúncia do Sr. José Alves Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.544.132-5 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 277.920.228-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, conjunto 311, 31º andar, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070. (iv) Dessa forma, a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros: (i) Luiz Augusto Faria do Amaral, ocupando o cargo de Diretor Presidente e (ii) Eduardo Lins de Lima Menge, ocupando o cargo de Diretor de Relações com Investidores. (v) O Diretor de Relação com Investidores ora eleito aceita o cargo e toma posse imediata de seu cargo, mediante assinatura do termo de posse, declarando, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer atividades mercantis, em conformidade com o disposto no inciso II do art. 37, da Lei 8.934, de 18.11.94, com redação dada pela Lei 10.194, de 14.02.01, ciente de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal.

RCA REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2016

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração presentes discutiram as matérias que compõem a ordem do dia e, por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) Reeleger para o compor a Diretoria da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, os Srs. Luiz Augusto Faria do Amaral, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.003.145-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob n.º 287.209.408-31 para o cargo de Diretor Presidente e Eduardo Lins de Lima Menge, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.986.236-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 213.962.008-94, para o cargo de Diretor de Relação com Investidores, ambos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 31º andar, escritório 311, parte B, Pinheiros, CEP 05425-070. (ii) Os Diretores eleitos são investidos em seus cargos na forma do Estatuto Social, oportunidade em que declararão, para os efeitos legais, não estarem incursos em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeça de exercer a atividade mercantil tampouco impedidos de exercer a administração de sociedades, seja em virtude de lei especial, seja em virtude de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou, ainda em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

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Relatório da Administração

(Fonte: CVM/DFP 31/12/15 – R$ Mil)

Prezados Acionistas,

A administração da TRX Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A. apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas do relatório dos auditores independentes.

A TRX Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., tem como objeto social, conforme seu estatuto a aquisição e securitização de recebíveis imobiliários, a emissão e colocação no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou qualquer outro título de crédito que seja compatível com suas atividades, nos termos da Lei nº 9.514/97 e outras disposições legais, bem como a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários.

Conclusão do processo de registro da Companhia na CVM

Em 02 de março de 2011, a TRX Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A obteve juntamente a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o registro de código CVM 2242-0 de Companhia Aberta classificada na categoria B.

Capital social

O capital social subscrito da TRX Securitizadora de Créditos Imobiliários S.A., em 31 de dezembro de 2015, é de R$ 150.000 (cento e cinqüenta mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria. Da totalidade do capital social, encontra-se integralizado o montante de R$ 105.000 (cento e cinco mil reais) em moeda corrente nacional, restando a ser integralizado, em moeda corrente nacional, até a data de 31 de dezembro de 2017, o valor de R$ 45.000 (quarenta e cinco mil reais).

Resultado do exercício

O lucro líquido do exercício foi de R$ 5.585, sendo o prejuízo do ano anterior de R$ 199.439.

1º Emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários

Refere-se aos Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos e negociados pela Companhia, sendo a 1ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Series da 1º. Emissão com amortizações mensais e atualização monetária anual de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA/IBGE e lastreada com os CCIs, os quais estão vinculados aos recebíveis de alugueis dos devedores apresentados abaixo.

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Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da 1ª, 3ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Series da 1ª emissão, foram emitidos ao amparo do regime fiduciário e através do instrumento particular de alienação fiduciária, os recebíveis imobiliários lastro dos CRIs contam com a garantia dos imóveis objetos de locações, conforme os Termos de Securitização das respectivas Series. A Companhia não e responsável pela cobertura de qualquer inadimplência ou patrimônio liquido negativo de qualquer uma das emissões realizadas.

Outras informações

De acordo com a Instrução CVM n. 381, de 14 de janeiro de 2003, a administração não contratou outros serviços com o auditor independente, responsável pelo exame das demonstrações financeiras e revisão limitada das Informações Trimestrais da Companhia, que não seja de auditoria independente. A política de atuação da Companhia, bem como das demais empresas do grupo da Companhia, quanto à contratação de serviços não relacionados à auditoria junto à empresa de auditoria, se fundamenta nos princípios que preservam a independência do auditor independente.

Conselho de Administração e Diretoria Administrativa

Os membros do conselho de Administração e da Diretoria Administrativa, estão compostos por três membros, os quais possuem mandatos válidos por dois anos.

Membros do conselho

Luiz Augusto Faria do Amaral - Presidente Hans Peter Scholl - Conselheiro Efetivo Roni Catalan - Conselheiro Efetivo

Membros da diretoria

Luiz Augusto Faria do Amaral – Diretor Presidente José Alves Neto – Diretor Executivo