Única dos Petroleiros

(1)

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

www.fup.org.br

www.presal.org.br

DESAFIOS DO BRASIL APÓS AS DESCOBERTAS

DO PRÉ-SAL

(2)

2

DIEESE

-

_-

FUP

_FUP

O Que

é

o

Pr

é

Sal

–

Extensão, Localiza

ç

ão e

Desafios da Descoberta

(3)

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

O Que

é

o

Pr

é

Sal

–

Impacto nas nossas

reservas

O tamanho da descoberta –

O tamanho da descoberta

–

de 80 a 200 bilhões de

BOE

Petr

ó

leo Produzido no Brasil mais reservas atuais: 22

bilhões de

BOEs

total de petr

ó

leo produzido pela BR de 1953 a 2008 = 10,75

bilhões de barris de petr

ó

leo

reservas atuais da Petrobras

–

11,2 bilhões

Quando confirmadas, pa

í

s passa a ser o 5

º

ou

2

2 º

º

pa

í

s

do

mundo

em

termos

de

reservas

de

petr

ó

leo

,

implicando

em

um

(4)

4

4 FUP

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

O Que

é

o

Pr

é

Sal

–

Valor Econômico da Descoberta

A US$ 70/barril a riqueza estimada pr

é

-

sal varia entre 5,6 e 14

trilhões de d

ó

lares

PIB Brasil 2008 = 1,5 trilhão de d

ó

lares

Investimentos necess

á

rios estimados para explorar este petr

ó

leo

nos pr

ó

ximos 30 anos = US$ 600 bilhões

Petrobras vai investir US$ 25 bilhões no pr

é

-

sal nos pr

ó

ximos 5 anos,

esperando produzir 1,8 milhões de

BOEs

/dia ao final do per

í

odo, na

á

rea do pr

é

-

sal

(5)

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

O que

É

o

Pre

-

sal

–

“

Valor

”

Geopol

í

tico

da Descoberta

(6)

6

6 FUP

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

Fonte: mme.gov.br

6,2%

1,5%

Nuclear

26%

5,6%

Carvão Mineral

54,9%

47,9

Petr

ó

leo e G

á

s Natural

87,1

54,9%

Energias Não Renov

á

veis

2,2%

14%

Hidr

á

ulica

10,1%

31,1%

Biomassa

12,9%

45,1%

Energias Renov

á

veis

Mundo

-

2006

Brasil

-

2008

Matriz Energ

é

tica

–

Brasil e Mundial

Porque o Pr

(7)

FUP

(8)

8

8 FUP

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

Maiores Déficits Mundiais de Petróleo

-20000

-10000

0 10000

20000

30000

EUA

Japão

China

Alemanha

Coreia do Sul

França

Índia

Itália

Espanha

Milhões de barris/dia

Déficit/Superávit

Consumo

Produção

(9)

FUP

(10)

10

Fonte: BP

(1) Toneladas de óleo equivalente

16º 1,71 65.493.298 1,0 112.000.000 Tailandia 3º 5,63 21.007.310 1,0 118.300.000 Austrália 20º 0,52 237.512.355 1,1 124.400.000 Indonésia 15º 2,71 48.782.755 1,2 132.300.000 Africa do Sul 14º 2,86 45.994.287 1,2 131.500.000 Ucránia 10º 3,55 40.491.051 1,3 143.900.000 Espanha 17º 1,55 109.955.400 1,5 170.400.000 México 3º 6,20 28.146.657 1,5 174.500.000 Arábia Saudita 12º 3,04 58.145.321 1,6 176.600.000 Italia 13º 2,92 65.875.223 1,7 192.100.000 Irã 11º 3,47 60.943.912 1,9 211.600.000 Inglaterra 19º 1,16 196.342.587 2,0 228.100.000 Brasil 5º 4,96 48.379.392 2,1 240.100.000 Corea do Sul 7º 4,03 64.057.790 2,3 257.900.000 França 9º 3,78 82.369.548 2,8 311.100.000 Alemanha 1º 9,93 33.212.696 2,9 329.800.000 Canada 21º 0,38 1.147.995.898 3,8 433.300.000 India 8º 3,99 127.288.419 4,5 507.500.000 Japão 6º 4,87 140.702.094 6,1 684.600.000 Russia 18º 1,51 1.330.044.605 17,7 2.002.500.000 China 2º 7,56 304.228.257 20,4 2.299.000.000 EUA

Maiores Consumidores Per-Capta Consumo Per-Capta (1)

População % Consumo Mundial

Consumo de Energia (1) País

(11)

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

Ind

ú

stria do Petr

ó

leo no S

é

culo 20

2 fases distintas

Controle Privado das Reservas

–

Prim

ó

rdios da Ind

ú

stria

at

é

o in

í

cio dos anos 70

Cartel das 7 irmãs

–

Grandes multinacionais do setor

–

controle de 85% das reservas mundiais

Controle Estatal das reservas

–

meados dos anos 70 em

diante

2 exemplos

interesantes

:

Majnoon

e

Unocal

Situa

ç

ão Atual

–

Estados nacionais controlam 83% das

reservas mundiais de petr

ó

leo por meio de empresas

p

ú

blicas ou estatais. Sem considerar as reservas

partilhadas.

(12)

12

• Unocal: 9 Companhia petrolífera norte-americana em termos de reservas

• Histórico: Proposta de compra feita pela China Nacional Offshore Oil Company (CNOOC) para

compra da compra da petroleira norte-americana Union Oil Company of California (Unocal).

• Valor da proposta: US$ 18,5 bilhões

• A investida da companhia chinesa foi considerada como caso de segurança nacional por

parlamentares norte-americanos, que chegaram a exigir intervenção governamental para a paralisação

do processo.

• A oposição de deputados e senadores americanos e os atrasos decorrentes de exigências regulatórias

Inviabilizaram o negócio

• Desfecho: A Unocal foi comprada pela Chevron por US$ 17,5 bilhões, US$ 1 bilhão a menos que o

proposto pela CNOOC

O caso Unocal

• Localização: Próximo á cidade de Basra, ao sul do Iraque, no dela do Rio Tigre e Eufrates

• Origem da exploração: Acordo Comercial entre Brasil e Iraque, em 1971

• Data da descoberta: 1977

• Tamanho da descoberta: campo com 7 bilhões de barris de petróleo

• Operadora: Braspetro/Petrobras

• Estimativa para o início da produção: 1982

• Desfecho: O contrato de manjnoon foi revogado, em dezembro de 1979, por iniciativa do governo do

Iraque

• Segundo o Itamaraty: “ A restituição [ao governo iraquiano] da posse integral das jasidas de Manjnoon

havia sido feita em virtude de um gesto de boa vontade do governo brasileiro, atendendo a uma

solicitação do governo iraquiano”

• Em troca do campo de manjnoon ficou estabelecida a garantia de um fornecimento adicional de, no

mínimo, 160 mil barris de petróleo/dia por 13 anos, uma ideniozação de US$ 180 milhões e promessa de

maior abertura do mercado iraquiano aos produtos brasilerios.

(13)

(14)

14

14 FUP

FUP

–

_–

Federa

_Federa

ç

_ç

ão

_ão

Ú

_Ú

nica dos Petroleiros

_{nica dos Petroleiros}

Principais Questões da Evolu

ç

ão Institucional

Lei 2004/53

-

Inicio dos anos 50 pa

í

s adota uma legisla

ç

ão moderna,

imputando ao Estado o monop

ó

lio da explora

ç

ão, desenvolvimento,

produ

ç

ão e refino de petr

ó

leo em todo o territ

ó

rio Nacional, por meio de

uma empresa Estatal

–

Petr

ó

leo do Brasil

–

Petrobr

á

s.

Fim do monop

ó

lio da Petrobras

–

1995

é

aprovada a Emenda

Constitucional n

º

9

9 que

que

acaba

com a

exclusividade

da

Petrobras

Lei 9.478/97

–

Pa

í

s flexibiliza a legisla

ç

ão do petr

ó

leo, promovendo

uma ampla desregulamenta

ç

ão do setor.

_۩

Lei 9.478/97 adota o Sistema de Concessões por meio de leilões p

ara

explora

ç

ão, desenvolvimento e produ

ç

ão de petr

ó

leo e g

á

s natural no

Brasil, entregando nossas reservas para as empresas vencedoras d

os

leilões

_۩

۩

Processo de flexibiliza

ç

ão

é

observado na grande maioria dos pa

í

ses

Latinos, na contra

(15)

•Obrigatoriedade de separação da Logística – Criação da Transpetro – Art. 65

•Regulamentação do fim do monopólio de transporte de petróleo e gás natural – Art. 56º

•Regulamentação do fim do Monopólio do Refino – Art. 53º

•Definição das Participações Governamentais – Arts. 45ºa 52º

•Permitida a transferência do contrato de concessão. Art. 29º

•Concede ao concessionário a posse de todo o hidrocarboneto encontrado no bloco concedido. Art. 26º

•Regulamentação do fim do monopólio em E&P - Adoção do Sistema de Concessão Blocos para exploração, desenvolvimento e produção de

petróleo e gás natural, por meio de Leilões realizados pela ANP – Art. 5º e Art. 23º

•Criação da Agencia Nacional de Petróleo e Gás Natural – ANP – Art. 7º

•Criação do Conselho Nacional de Política Energética – Art. 2º

(16)

16

16 Dieese

Dieese

SS FUP

O Processo de Estatiza

(17)

Principais Características dos Regimes Contratuais de E&P nos Países Produtores de Hidrocarbonetos

Venezuela, o Irã, o Kuwait

e a

Alg

é

ria

China, R

ú

ssia, Angola, Colômbia,

indon

é

sia

,

Omã,

Casaquistão

, Nig

é

ria e

Í

ndia.

Brasil, EUA, Emirados

Á

rabes e Canad

á

A companhia petrol

í

fera

paga todos os custos

de explora

ç

ão e

desenvolvimento.

•

• A companhia petrol

A companhia petrol

í

fera

recebe por estas

despesas atrav

é

s de

um desconto na

compra do petr

ó

leo

cru, pagamento em

dinheiro ou uma

parcela da produ

ç

ão.

•

• O Estado se apropria de

O Estado se apropria de

toda a produ

ç

ão,

embora deva ser

garantida

à

empresa

operadora uma

remunera

ç

ão em

fun

ç

ão da presta

ç

ão

do servi

ç

o.

O Estado celebra com uma companhia petrol

í

fera

um

Contrato de Partilha de Produ

ç

ão, onde a

companhia, atuando como contratante,

financia

por sua conta e risco a explora

ç

ão e o

Desenvolvimento da

á

rea contratada.

•

• Se bem sucedido a companhia petrol

Se bem sucedido a companhia petrol

í

fera

recuperar

á

seus custos e obter

á

seu lucro

atrav

é

s do recebimento de uma parcela da

produ

ç

ão.

•

• Os custos são recuperados a partir do

Os custos são recuperados a partir do

“

Petr

ó

leo

de Custo

”

, que em geral representa uma

parcela fixa

da produ

ç

ão.

•

• A parcela da produ

A parcela da produ

ç

ão l

í

quida do

Petr

ó

leo de

Custo

é

chamada

“

Petr

ó

leo de Lucro

”

.

•

• O

O

Petr

ó

leo de Lucro

é

dividido entre o Estado e

a companhia petrol

í

fera ou em propor

ç

ão

fixa ou em

propor

ç

ão vari

á

vel baseada no volume e no pre

ç

o

do petr

ó

leo cru.

O Estado ou a autoridade

competente concede

direitos exclusivos de

E&P de uma

á

rea

contratada

à

uma

companhia petrol

í

fera.

•

• A companhia petrol

A companhia petrol

í

fera

det

é

m toda a produ

ç

ão.

•

• O Estado pode estabelecer

O Estado pode estabelecer

requisitos m

í

nimos de

abastecimento interno.

•

• O Estado não contribui com

O Estado não contribui com

qualquer capital no

projeto.

•

• O fluxo de caixa do estado

O fluxo de caixa do estado

adv

é

m do pagamento

de impostos e

royalties

.

Servi

ç

os

Partilha

Concessão

(18)

18

18 FUP

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

Impactos da 9.478 na Petrobras: A onda liberalizante

Redu

ç

ão de 40% no efetivo

Desmembramento da log

í

stica de transporte

–

Cria

ç

ão da

Transpetro

Redu

ç

ão paulatina dos investimentos em explora

ç

ão, com

concentra

ç

ão das atividades na Bacia de Campos

Inicio do processo de privatiza

ç

ão do parque de refino

O papel tr

á

gico dos grandes acidentes do in

í

cio dos anos 2000

(Baia da Guanabara, Rio Igua

ç

u e P36)

(19)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Evolução do Efetivo da Petrobras

(20)

20

20 FUP

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

A reconstru

ç

ão da Petrobras p

ós 2003

ó

s 2003

Recomposi

ç

ão do efetivo

Fim da estrat

é

gia de privatiza

ç

ão do refino

In

í

cio do per

í

odo das grandes descobertas:

Distribui

ç

ão das sondas de explora

ç

ão em outras bacias:

ES

Santos

Sergipe/Alagoas

Retomada dos investimentos em explora

ç

ão

–

somente no primeiro

posso do pr

é

-

sal foram investidos US$ 260 milhões.

A consolida

ç

ão da

“

grande

”

empresa

Quarta maior empresa das Am

é

ricas

Quarta empresa mais admirada do mundo

(21)

0 10000

20000

30000

40000

50000

60000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Efetivo da BR 2003 a 2009

Série1

(22)

22

(23)

Campos descobertos até 1984

Campos descobertos 1984 - 1996

Campos descobertos em 1996 - 2002

Descobertas realizadas em 2003/2004

BS-500

BC-20

ESS-130

(Óleo Leve)

Bacia de Santos: 2,5

bilhões de boe. Descoberta

de gás e óleo leve

Litoral do Espírito

Santo. 1 bilhão de

barris de óleo leve

e 3 bilhões de

barris de óleo

pesado

Novas Províncias Petrolíferas

Campos descobertos em 2003

(24)

24

(25)

FUP

–

_–

Federa

_Federa

ç

_ç

ão

_ão

Ú

_Ú

nica dos Petroleiros

_{nica dos Petroleiros}

Filiada à

<17 US$/

bbl

Pre

ç

o do Petr

ó

leo

Baixa

Capacidade de financiamento

Campos de tamanho m

é

dio

Potencial de descoberta de

Petr

ó

leo

Alto

Risco Explorat

ó

rio

Setor do Petr

ó

leo no Brasil

Em 1997

A9

(26)

Slide 25

(27)

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

Resumo das Rodadas de Licita

Resumo das Rodadas de Licitaç

ções da ANP

ões da ANP

9 Rodadas de Licitaç

9 Rodadas de Licita

ção

ão

–

Sendo que uma delas

-

8º

8 º

-

-esta

esta

suspensa

por

decisão

da

Justi

ç

a

.

691 blocos vendidos

Arrecada

ç

ão total de R$ 5,4 bilhões

M

é

dia de R$ 7,8 milhões por bloco

Na

(28)

27

27 B l o c o s d o P r é S a l

2 º R o d a d a

B ô n u s d e A s s i n a t u r a

B M - S - 8 ( B e m - t e - v i )

R $ 5 1 . 4 5 0 . 0 5 4

P e t r o b r a s

5 0 %

S h e ll

4 0 %

P e t r o g a l

1 0 %

B M - S - 9 ( C a r i o c a / G u a r á )

R $ 1 1 6 . 2 7 8 . 0 3 2

P e t r o b r a s

4 5 %

B G

3 0 %

Y P F

2 5 %

B M - S - 1 0 ( P a r a t i )

R $ 1 0 1 . 9 9 5 . 0 3 2

P e t r o b r a s

5 0 %

C h e v r o n

2 5 %

B G

2 5 %

B M - S - 1 1 ( T u p i / Y a r a )

R $ 1 5 . 1 6 4 . 2 3 2

P e t r o b r a s

6 5 %

B G

2 5 %

P e t r o g a l

1 0 %

3 º R o d a d a

B M - S - 2 1 ( C a r a m b a )

R $ 1 . 2 8 3 . 7 0 4

P e t r o b r a s

8 0 %

P e t r o g a l

2 0 %

B M - S - 2 2

R $ 5 9 . 0 4 0 . 2 3 4

A m e r a d a H e s s C o r p o r a t i o n

8 0 %

O c e a n E n e r g y I n c .

2 0 %

B M - S - 2 4 ( J ú p i t e r )

R $ 3 2 4 . 3 5 4

P e t r o b r a s

1 0 0 %

T O T A L

R $ 3 4 5 . 5 3 5 . 6 4 2

(29)

US$

80 bilhões

US$

1,9

milhões

BG - 25%

US$

208 bilhões

US$

4,9

milhões

Petrobras – 65%

Lucro com a

Exploração

Investime

nto

na

Aquisição

do Bloco

Lucro Estimado com a Operação no

BM-S-11 - Campos de Tupi e Iara

US$

120 bilhões

US$

90 bilhões

US$

210 bilhões

3 bilhões de

boes

Campo de Iara

US$ 7,4

milhões

US$

200 bilhões

US$

150 bilhões

US$

350 bilhões

5 bilhões de

boes

Campo de Tupi

Valor pago no leilão Lucro Líquido estimad o Custo/barril estimado em US$ 30 Valor com o Barril a US$ 70 Menor Estimativa de Barris Bloco BM-S-11

FUP

–

_–

Federa

_Federa

ç

_ç

ão

_ão

Ú

_Ú

nica dos

_{nica dos}

Petroleiros

(30)

29

29 FUP

FUP

–

_–

Federa

_Federa

ç

_ç

ão

_ão

Ú

_Ú

nica dos Petroleiros

_{nica dos Petroleiros}

Filiada à

>70 US$/

bbl

Pre

ç

o do Petr

ó

leo

Alta

Capacidade de financiamento

Grandes Campos

Potencial de descoberta de

Petr

ó

leo

Baixo

Risco Explorat

ó

rio

2009 (Pr

é

Sal)

Setor do Petr

ó

leo no Brasil

Em 2009

A3

(31)

Slide 29

(32)

30

30 FUP

FUP

–

_–

Federa

_Federa

ç

_ç

ão

_ão

Ú

_Ú

nica dos Petroleiros

_{nica dos Petroleiros}

Filiada à

Questões Estrat

é

gicas que a Sociedade Brasileira

vai ter que decidir:

Qual ser

á

o modelo de explora

ç

ão, desenvolvimento e

produ

ç

ão de petr

ó

leo e g

á

s natural no Brasil?

Quem vai controlar as gigantescas reservas de petr

ó

leo

do pa

í

s?

Como o Estado brasileiro vai utilizar os trilhões de

d

ó

lares origin

á

rios da explora

ç

ão das gigantescas

reservas de petr

ó

leo e g

á

s natural dos campos do pr

é

-

-sal?

sal?

(33)

Slide 30

(34)

31

31 Nova Lei do Petr

Nova Lei do Petr

ó

leo

P

rojeto da Federaç

rojeto da Federa

ção

ão Ú

Ú

nica dos Petroleiros -

nica dos Petroleiros

-

FUP

Fundo Social Soberano

Rendimentos do petr

ó

leo em favor da popula

ç

ão

Importância da destina

ç

ão dos rendimentos ser fixada em

Lei

Controle Social

Monop

ó

lio Estatal do Petr

ó

leo

Op

ç

ões estrat

é

gicas das na

ç

ões perif

é

ricas

A quebra do monop

ó

lio foi contra

-

factual

Cancelar os leilões do pr

é

-

sal

A Petrobr

á

s P

ú

blica

Afirma

ç

ão da presen

ç

a do Estado

Petrobr

á

s sob controle da administra

ç

ão p

ú

blica

(35)

FUP

–

Federa

ç

ão

Ú

nica dos Petroleiros

www.fup.org.br

www.presal.org.br

Muito Obrigado

(36)

33

Nos contratos de partilha: parte é do

contratante ( petróleo de custo e um percentual do petróleo de lucro) e parte é do Estado Brasileiro (percentual do petróleo de lucro) Nos contratos de concessão: a propriedade do petróleo cabe ao contratante

É do Estado brasileiro É do contratante (concessionário que

assina o contrato com o Estado)

Propriedade do Petróleo

Mantém a situação atual Todos os leilões realizados a partir do

ano de 1999 são anulados e os direitos de exploração são transferidos para a Petrobrás, representante exclusiva da união nas atividades petrolíferas realizadas no país

Mantém a situação atual

Blocos já leiloados

Adota um sistema duplo:

•Nas áreas do pré-sal e em outras

consideradas estratégicas pelo CNPE: Partilha da Produção com ou sem leilão.

•Nas demais áreas permanece os contratos de concessão por meio de leilões.

Fim dos leilões - Reestabelece o monopólio do Estado por meio da Petrobrás em todas as regiões do país. Em terra e no mar.

Concessões de blocos por meio de leilões organizados pela ANP

Modelo de contratação das atividades de E&P

Perde parte de seu poder, principalmente no que tange às questões estratégicas de política energética. Mas mantêm-se como agência reguladora e fiscalizadora

Perde a função de regular, tendo a atuação centrada na fiscalização da distribuição/qualidade dos combustíveis Agência Reguladora e fiscalizadora

ANP

É fortalecido, assumindo funções antes delegadas à ANP.

É fortalecido, assumindo funções antes delegadas à ANP

Órgão consultivo, com a função de apoiar o Presidente nas decisões dos temas afins à política energética do país

CNPE

Projeto do Governo Projeto dos Trabalhadores – PL

5.891/2009 Lei Atual – 9.478

(37)

Cria o Fundo Social, formado basicamente com os recursos obtidos por meio da comercialização do petróleo e gás natural que caberão à união e com os recursos obtidos por meio dos bônus de Inscrição para participação nos leilões das áreas para exploração. Destina os recursos ao combate à pobreza e desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e tecnologia e da

sustentabilidade ambiental Cria o Fundo Social Soberano com o

excedente da indústria de

hidrocarbonetos no pais. Define que a totalidade dos recursos será aplicada em saúde, educação, previdência e reforma agrária.

Não se manifesta sobre o assunto.

Destinação dos Recursos gerados com as atividades de E&P

Propõe a cessão onerosa para a Petrobrás de até 5 bilhões BOEs e a subscrição de ações do capital social da empresa, com pagamento por meio de títulos da dívida mobiliária federal. Não se manifesta sobre o assunto.

Cessão Onerosa e Capitalização da Petrobrás

Cria a nova empresa com a função básica de controlar os custos de produção dos

consórcios que vão explorar as áreas sob o regime de partilha da produção.

Esta empresa não exercerá qualquer atividade de E&P. Caberá à Petrosal a liderança dos consórcios que vão explorar os blocos do pré-sal, com poder de veto.

A Petrobras é transformada em empresa pública, com 100% do capital sob controle do Estado

Nova Empresa

É determinado em função da capacidade da indústria nacional internalizar os benefícios do crescimento da indústria do petróleo

É determinado de acordo com os interesses do povo, representado pelo Estado Brasileiro