11/9/2013
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O Ibovespa abriu o dia ainda sobre influência de dados positivos da atividade econômica chinesa, mas perdeu força no período da tarde, para fechar em leve queda de 0,50% depois de acumular 4 pregões
de altas. No fechamento o
benchmark da bolsa brasileira encerrou aos 53.979 pontos. O volume financeiro atingiu R$ 8,919 bilhões. A maior queda do dia ficou com as ações da MMX Mineração
Ibovespa recua 0,50%
que recuou 17,54% com negociação de venda do Superporto Sudeste. OGX caiu 11,63% seguida pela LLX com queda de 6,17%.
As maiores altas ficaram com as ações ordinárias da Tim Participações (+4,12%). Vale ON avançou 2,44% e Embraer ON se valorizou 2,19%. As blue chips fecharam em alta. Petrobras PN subiu 0,94% e Vale PNA avançou 1,84%.
"A história tem mostrado que a chave para o sucesso em investimentos é o tempo e não o timing. Dessa forma, a melhor hora para se comprar uma ação, é sempre que você tiver dinheiro",
JOHN TEMPLETON
DICA DO ANALISTA
O mercado resolveu dar uma trégua aos investidores no segundo semestre de 2013. Tal como em julho, o Ibovespa encerrou agosto com alta e tenta agora, aplacar nova sequência altista em setembro, o que deixaria para trás a sequência de quedas verificada no primeiro semestre. Todavia, nem só de boas notícias se fez o mercado no, popularmente chamado, “mês do cachorro louco”: Os EUA sinalizaram que em 2014 efetivarão a temida redução dos estímulos e, o que é pior, o mês encerrou às portas de um conflito armado internacional na Síria, que caso ocorra, certamente migrará capital dos ativos com maior volatilidade para os mais seguros. A dica é: Proteja os ganhos auferidos no último bimestre, com a definição de stops, bem como aloque capital em segmentos tradicionalmente seguros (lembre-se: isso não vale mais para o setor de energia elétrica). Para maiores informações contate nossa mesa de operações pelo fone: (51) 3215-1264.
SUMÁRIO
Ibovespa em 10/09/2013 Destaques do dia Principais indicadores Destaques Corporativos: Cemig, Minerva, Localiza e Gol Agenda Diplomacia entra em cena e acalma os ânimos De olho no ETF.Compra de Títulos Públicos Federais
Taxa de Custódia: 0,25% a.a. Saiba mais: Ligue (51) 3215-1972
OFERTAS PÚBLICAS Saiba mais: Ligue (51) 3215-1264
Antes de investir acesse
www.bmfbovespa.com.br e leia atentamente os documentos “Aviso ao Mercado” e “Prospecto Preliminar” para conhecer a natureza e os riscos
do investimento.
Tim Part S/A ON TIMP3 4,12 10,34 31,05 10,35
Sul America UNT N2 SULA11 3,56 10 5,73 15,40
Magaz Luiza ON MGLU3 2,95 15,68 -45,35 6,64
Grendene ON GRND3 2,77 2,77 23,18 19,68
Eztec ON EZTC3 2,65 8,61 15,12 29,00
Lojas Marisa ON AMAR3 2,65 11,52 -34,26 21,30
Vale ON VALE3 2,44 9,97 -8,09 37,85 M.Diasbranco ON MDIA3 2,24 6,87 24,74 97,41 Embraer ON EMBR3 2,19 4,95 43,16 20,55 Iochp-Maxion ON MYPK3 2,14 3,75 6,37 29,05 JBS ON JBSS3 2,09 5,98 31,31 7,80 Cosan Ltd ON A CZLT33 2,08 2,4 -5,46 32,87 Fibria ON FIBR3 2,02 2,43 25,17 28,25 Direcional ON DIRR3 2,02 4,81 -8,51 12,65
Nome Classe Código Dia % Mês % Ano % Fech.
Hrt Petroleo ON HRTP3 -18 -14,67 -72,94 1,28
MMX Miner ON MMXM3 -17,1 -12,9 -57,53 1,89
OGX Petroleo ON OGXP3 -11,6 26,67 -91,32 0,38
LLX Log ON LLXL3 -6,17 6,29 -36,67 1,52
OSX Brasil ON OSXB3 -6,17 4,11 -92,86 0,76
Oi ON OIBR3 -5,29 13,16 -49,26 4,30 RaiaDrogasil ON RADL3 -4,14 2,78 -24,58 17,35 MRV ON MRVE3 -3,1 16,33 -15,96 9,69 Arteris ON ARTR3 -3,09 -12,64 0,68 18,80 Natura ON NATU3 -2,92 7,66 -14,42 48,20 PDG Realt ON PDGR3 -2,87 3,04 -28,4 2,37 Ecorodovias ON ECOR3 -2,79 0,33 -8,85 15,35 Eletropaulo PN ELPL4 -2,75 21,4 -47,3 8,85 Qualicorp ON QUAL3 -2,41 4,02 -8,53 19,40
Rossi Resid ON RSID3 -2,3 8 -34,73 2,97
M ai o re s A lt as M ai o re s B ai xa s
Bolsa
Pontuação Variação Bolsa
Pontuação Variação
Ibovespa
53.979
-0,50% PSI20
6.042
0,17%
Ibrx Indice Brasil
21.520
0,64%
OMXS30
1.272
0,32%
Ibrx-50
8.816
0,81%
AEX
376
-0,15%
Dj Brazil Titans 20
25.889
0,84%
FTSEGREECE
139
-1,26%
Dow Jones Index
15.191
0,85%
SMI
8.057
0,22%
S&P 500
1.684
0,73%
NIKKEI
14.425
0,01%
Nasdaq - Composite
3.729
0,62%
KOSPI
2.004
0,49%
FTSE
6.578
-0,10% HANGSE
22.937
-0,17%
DAX
8.491
0,52%
TWI
8.209
0,00%
PCAC
4.116
-0,01% TAISET
1.411
-
FTSEMIB
17.491
0,92%
SSECO
2.241
0,15%
IBEX35
8.865
0,72%
ALLORD
5.231
0,61%
INVESTIMENTO Dia 19/09/2013 10h00min Rua Caldas Junior, 108 – 2º AndarPorto Alegre - RS
11/9/2013
45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 (150.000) (140.000) (130.000) (120.000) (110.000) (100.000) (90.000) (80.000) (70.000) (60.000) (50.000) (40.000) (30.000) (20.000) (10.000) 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 3 -j u n 1 8 -j u n 3 -j u l 1 8 -j u l 2 -a g o 1 7 -a go 1 -s e t IB O V ESP A (p o n to s) S a ld o d e P o si çõ es (n º d e co n tr a to s)
Investidor Não-Residente Invest. Institucional Bancos Ibovespa
Contratos Comprados Contratos Vendidos Saldo Anterior Variação
Bancos (40.355) (40.935) 580 (1.621) (5.341) 3.720 46.850 50.930 (4.080) 24.610 64.965 Investidor Institucional 144.174 Investidor Não-Residente 113.207 142.553 160.057
Código Nome Cot. dia mês 30 dias ano 12 meses Div. Yield BRCR11 FII Bc Fund R$ 125,50
0,20
3,70
-3,90
-13,90
-11,40
9,50
TBOF11 FII Tboffice R$ 73,110,60
-0,80
-7,80
-
-
1,40
BBPO11 FII BB Prgii R$ 110,700,10
1,00
0,50
-1,90
-
5,80
XPCM11 FII Xp Macae R$ 92,50
0,40
-3,90
1,10
-
-
4,50
KNRI11 FII Kinea R$ 1.395,00
-0,60
3,60
4,10
-18,70
-8,00
6,30
RNGO11 FII Rionegro R$ 83,000,40
4,10
-2,20
-16,80
-18,30
12,00
BCFF11B FII Bc Ffii R$ 86,52-0,30
-3,80
-13,20
-30,30
-22,60
14,20
MXRF11 FII Max Ren R$ 80,40-0,20
3,60
-6,00
-26,60
-29,50
9,90
XTED11 FII Trx R$ 64,20-1,20
-4,10
-4,60
-12,30
-
43,60
XPGA11 FII Xp Gaia R$ 103,45-0,40
-3,40
-5,10
-2,10
-1,90
10,70
SAAG11 FII Sant Age R$ 94,850,10
-0,40
-2,70
-
-
6,00
EDGA11B FII Bm Ed Gal R$ 77,500,60
-2,00
-2,80
-19,10
-
10,60
HGRE11 FII HG Real R$ 1.460,00-1,40
-2,60
-7,30
-13,30
-10,10
9,40
HGBS11 FII Cshgshop R$ 1.820,000,90
-0,90
-2,70
-12,60
-16,10
8,90
SDIL11 FII Sdi Logist R$ 100,450,80
-2,20
-3,00
0,10
-
6,20
Cemig aprova redução do capital social da Cemig GT
A Companhia Energética de Minas Gerais aprovou em assembleia geral
extraordinária a redução do capital social da Cemig Geração e Transmissão (Cemig
GT). O capital social que é de R$ 3.296.785.358,90 passará para R$ 963.371.711,80.
Banco Mundial compra 4,3 milhões de ações da Minerva
A International Finance Corporation (IFC), braço de investimento privado do Banco
Mundial comprou 4,3 milhões de ações da Minerva ao preço de R$ 10,90 por ação
em leilão realizado ontem na BM&FBovespa. O montante equivale a 2,93% do
capital da companhia Minerva. O aporte totalizou R$ 46,876 milhões ou US$ 80
milhões. A IFC também concedeu empréstimo de R$137,7 milhões, com
amortizações semestrais a partir de outubro de 2015, indexadas a taxa de CDI +
2,35% a.a. com vencimento final em abril de 2013.
Localiza fará emissão de debêntures em até R$ 500 milhões
A Localiza Rent a Car aprovou a 7ª emissão de até 50 mil debêntures simples, não
conversíveis em ações, em série única, com valor nominal unitário de R$ 10 mil,
totalizando 500 milhões. O prazo é de 8 anos e remunerarão juros equivalentes a
110,95% da variação acumulada da taxa média diária de juros dos depósitos
interfinanceiros (DI) de um dia.
Gol lança novo modelo para acúmulo de milhas
A Gol Linhas Aéreas implementou ontem um novo modelo de acúmulo de milhas
em seus voos domésticos e internacionais. Em voos domésticos, o cálculo será feito
pelo valor da passagem e não mais pela distância do voo. Na tarifa Flexível R$1,00
será igual a 3 milhas, e na Programada R$1,00 será equivalente a 2 milhas. Pelo
modelo anterior, as tarifas Programada e Flexível acumulavam 100% e 125%
respectivamente, levando-se em conta a distância entre a origem e o destino
percorrido. As tarifas promocionais não acumularão milhas, porque já oferecem
benefícios nos preços, informou a companhia.
11/9/2013
Em pronunciamento ontem à noite, Barack Obama pediu ao Congresso norte-americano
que adiasse a votação da proposta de intervenção militar na Síria na possibilidade de uma
solução diplomática. Porém, o presidente dos EUA sinaliza que mantém aberta a
possibilidade de uma ação militar para punir Bashar Assad caso negociações para entrega
de armas químicas não evoluam. Na agenda econômica do dia, a taxa de desemprego no
Reino Unido recuou 7,7% na contramão das expectativas. Pela agenda doméstica o Índice
de Preços ao Consumidor (IPC-Fipe) apontou inflação de 0,21% na primeira quadrissemana
de setembro na capital paulista. Na passagem que fechou o mês de agosto, o mesmo
indicador havia registrado inflação de 0,22%. Sem indicadores relevantes os mercados
europeus não apresentam tendência definida, alternando entre altas e baixas. Os mercados
futuros do Dow Jones operavam estáveis enquanto o Ibovespa Futuro recuava 0,23% a
cerca de 45 minutos da abertura na BM&FBovespa.
Título Público dia % no mês % 30 dias % no ano % 12 meses %
IMA Geral 0,06 0,44 -1,01 -2,35 2,46 IMA Geral ex-C 0,06 0,44 -0,97 -1,95 2,81 IMA-B 5 0,09 0,44 -0,43 0,34 6,12 IMA-B 5+ 0,15 0,06 -3,94 -13,77 -5,36 IMA-B Total 0,12 0,22 -2,62 -8,86 -1,5 IMA-S 0,03 0,24 0,7 5,26 7,47 IRF-M 1 0,04 0,3 0,55 4,51 6,85 IRF-M 1+ 0,00 0,92 -1,06 -1,15 2,98 IRF-M Total 0,01 0,72 -0,53 0,63 4,23
Após sequência de altas,
o BOVA11 teve recuo de
0,30% quando parou na
resistência dos 53,33. O
ETF
segue
tendência
ascendente,
muito
próximo da reta superior
do
canal
que
se
desenhou desde julho.
Chama atenção o nível já
sobrecomprado do Índice
de Força Relativa (IFR-9) e
o fato das cotações estarem acima da linha superior das Bandas de Bollinger de 2 desvios
padrão. No curto prazo o mercado do BOVA11 está em tendência de alta, uma vez que
permanece oscilando acima da Linha de Tendência de Alta de curto prazo (em vermelho). As
resistências estão localizadas nos 53,33 e posteriormente nos 55,39. Já as zonas de suporte
encontram-se agora nos 51,48 e 50,14. A atual configuração abre possibilidade de venda para
embolsar lucros recentes.
*IOPV - Cota referencial
O Valor Indicativo do
BRAX11 encerrou o dia
em alta de 0,64% para os
42,52. As cotações estão
no topo do canal de alta
de curto prazo. O índice
de Força Relativa
(IFR-9)sobrecomprado e as
Bandas
de
Bollinger
indicam oportunidade de
venda para o BRAX. Os
suportes estão localizados
nos 41,21 e nos 40,00. Já
as resistências estão nos
42,56 e nos 44,13.
11/9/2013
Equipe de Análise da Banrisul Corretora de Valores
Neris A C Baggio, CNPI-P – neris_baggio@banrisul.com.br – (51)3215-1126
Fabio F Gonçalves, CNPI – fabio_goncalves@banrisul.com.br – (51)3215-1972
Maiores informações Internet: www.banrisulcorretora.com.br
Email:
banrisul_corretora@banrisul.com.br
Telefones: (51)3215-3833 ou (51)3215-1127
Este relatório foi elaborado por analistas de investimentos vinculados à Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e
Câmbio (Banrisul Corretora) e é de uso exclusivo de seu destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuído, no todo ou em
parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa da Banrisul Corretora. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público.
As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foi publicado. No entanto nem a Banrisul Corretora nem os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório respondem pela veracidade ou qualidade das informações aqui contidas. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em julgamentos e estimativas, estando, portanto, sujeitas a mudanças.
Este relatório não representa oferta de negociação de valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. As estratégias de investimentos, informações e análises constantes neste relatório têm como único propósito fomentar o debate de ideias entre os analistas de investimentos da Banrisul Corretora e os clientes a quem este documento se destina. Os destinatários devem, portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta, podendo acarretar fortes prejuízos, e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos.
A Banrisul Corretora, seu controlador e outros associados podem deter posições em qualquer dos instrumentos referidos neste documento, bem como representar e prestar serviços às sociedades aqui mencionadas. Informações adicionais sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitação. Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 17º da Instrução CVM 483 que: (a) Suas recomendações refletem única e exclusivamente suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Banrisul Corretora; (b) Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades específicas de cada investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. (c) Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros. (d) A Banrisul Corretora se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. (e) A Banrisul Corretora pode receber remuneração por serviços prestados para o emissor objeto do relatório de análise ou pessoas a ela ligadas, em conformidade com o artigo 18, §1º, IV, da Instrução CVM 483/10. (f) O SAC da Banrisul Corretora é 0800 648 1516 e tem como finalidade servir de canal de comunicação entre a corretora e o cliente. A Ouvidoria da Banrisul Corretora tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pelo SAC da empresa aos seus problemas. Para contato, ligue 0800 644 2200. (g) Este relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinadas empresas e dos diferentes setores da economia. A análise do ativo objeto do relatório utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras e suas projeções. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. O patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da Corretora: www.banrisulcorretora.com.br. (h) Inexistem situações de conflitos de interesses entre a Banrisul Corretora e a utilização desse produto.
