Despesas operacionais
TOTAL DO PASSIVO E
6. Compromisso com o desenvolvimento do país
O principal objetivo da Companhia é se solidificar como “Grupo Empresarial” que pode (e deve) fazer a diferença.
Neste contexto, o Grupo e suas controladas contam com um quadro de colaboradores de 153 mil pessoas, investiram R$7,3 bilhões no ano de 2013 e tem planos de investir R$5,7 bilhões em 2014.
No mercado de capitais, a Companhia busca alternativas para elevar seu grau de governança corporativa, aumentar a liquidez de suas ações no mercado e aproximar seu valor de mercado ao real valor de suas participações, garantindo assim maior valor e transparência na relação com todos os seus acionistas e contribuindo com o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro.
Com relação aos segmentos de negócios consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Segmento de Shopping Centers
A Iguatemi possui nesta data 4 projetos greenfields em desenvolvimento. Os detalhes sobre cada um dos projetos encontram-se no quadro abaixo:
Greenfields Expansões Iguatemi Rio Preto Iguatemi Jundiaí² Premium Outlet Tijucas Premium Outlet Nova Lima Iguatemi São Carlos Iguatemi Campinas Iguatemi Porto Alegre Torre Iguatemi Porto Alegre
Abertura Prevista Abr/14 2017 Out/15 Out/16 Ago/14 Out/14 Abr/15 Abr/15
Area bruta locável (ABL)
Total (m²) 43.649 30.000 30.000 30.300 3.274 19.979 20.376 10.692
CAPEX (R$
mm)³ 291,8 112,2 147,1 140,7 N/A N/A N/A N/A
% Iguatemi 88% 79% 54% 54% 50% 70% 36% 36%
%
Comercializado 90% N/A N/A N/A 100% 25% 20% N/A
% Construído 77% N/A N/A N/A 64% 22% 10% N/A
NOI 1º ano (R$
mm) 38,2 19,2 19,4 17,5 N/A N/A N/A N/A
NOI / m² / mês 72,9 53,3 53,9 48,1 N/A N/A N/A N/A
TIR¹ 15,1% 21,5% 16,2% 16,2% N/A N/A N/A N/A
1 Real e desalavancada.
2 Pendente de aprovação (o prazo pode ser antecipado ou postergado, dependendo da data da aprovação).
Nota: Os valores de investimentos estão líquidos de luvas Investimentos
Shopping Center Realizado até 4T11 Realizado até 4T12 até 3T 2013 Realizado 4T 2013 2014 Após 2014 Greenfields Total
Ribeirão Preto 18,6 130,3 103,0 0,0 0,0 0,0 258,1
Esplanada 61,6 93,0 74,1 0,0 0,0 0,0 241,5
Jundiaí 1,9 0,0 0,0 0,0 5,7 104,5 112,2
S. J. Rio Preto 0,0 11,3 128,8 46,9 104,8 0,0 291,8
Outlet Nova Lima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,2 96,2
Outlet Tijucas 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 71,1 86,8
Total 82,1 234,6 305,9 46,9 126,3 271,8 1.086,6
(1) O capex divulgado está líquido de luvas.
(2) Empreendimento em fase final de construção que será entregue a Companhia concluído e em plenas condições de operação.
A Iguatemi possui quatro expansões em andamento que têm como objetivo reforçar os shoppings e aumentar seu poder de atração, pela criação de espaço em um empreendimento que já está estabelecido e com fluxo, assim como pela oportunidade de reposicionamento.
Com relação aos segmentos de negócios não consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Segmento de Telecomunicações
O orçamento de capital consolidado da Oi está sob aprovação do seu Conselho de Administração para o ano de 2014.
Os Diretores da Oi acreditam que investimentos são importantes para atender a demanda projetada, aumentando a eficiência operacional. Para que esses efeitos ocorram de forma organizada viabilizando o seu crescimento sustentável, por meio da prestação de serviços em rede fixa, que inclui (i) os serviços de voz e de dados, contando com equipamentos instalados em pontos de presença distribuídos, (ii) centrais telefônicas, (iii) equipamentos de comunicação de dados, e (iv) uma rede capilarizada de linhas de acesso que conecta os clientes a estes pontos de atendimentos, interligadas por equipamentos de transmissão de longa distância. Os projetos mais relevantes por técnicas são descritos abaixo:
Rede de Dados
Os projetos para a rede de dados incluem as seguintes atividades:
• Aquisição de equipamentos de comunicação de dados para as Redes Determinística e IP para suportar o atendimento de clientes corporativos e padronização dos serviços de dados; • Ampliação do Backbone para suporte à expansão do serviço 3G e 4G, além de novos
serviços.
• Implantações e adequações de soluções customizadas, produtos de portfólio e acessos (last mile) para clientes, incluindo opticalização de acessos e/ou características relacionados ao nível de serviço (SLA, Service Level Agreement);
Dentre os investimentos relevantes para o período, destacam-se a ampliação dos serviços de banda larga, com tecnologias ADSL+ e VDSL, além do atendimento regulatório ao Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), com o objetivo de massificar a oferta de acessos banda larga no país.
Rede de Voz
A rede comutada da controlada indireta Oi enfrenta o desafio de evoluir de modo a oferecer novos serviços de valor agregado aos seus clientes, utilizando principalmente novas tecnologias baseadas no conceito de NGN (Next Generation Networks). Para tanto, faz-se necessário promover a modernização de sua planta comutada.
A Oi tem em andamento o programa de remoção e substituição de centrais de pequeno porte, ao mesmo tempo em que está investindo na implantação de solução NGN seja para atender a demanda de tráfego de longa distância (nacional e internacional) utilizando VoIP, seja para ofertar serviços diferenciados, como funcionalidades IPCentrex e VoBB (Voice over BroadBand), além de promover significativamente a convergência fixo-móvel.
Como resultado direto dessa estratégia, a Oi avança na implantação do núcleo IP Multimedia Systems - IMS, uma plataforma de serviços de protocolo de Internet (IP) que possibilita a convergência dos serviços de voz, dados e vídeo, o que representa a parte central da nossa oferta de Triple Play. O núcleo IMS não só irá fornecer controle para o recurso de VoIP, mas também a integração de controle de acesso e autenticação para todos os três serviços melhorando significativamente automação e provisionamento de velocidade para os clientes.
Nesta área, destacam os projetos de caráter regulatório: Escolas conectadas; PGMU Individual / Coletivo; e Ruralcel.
Redes de Transporte
A expansão das redes de transporte visa garantir a capacidade de escoamento necessária para o plano de expansão dos serviços e a adequada capacidade para o escoamento do tráfego da planta existente. Destacam-se os projetos: (i) Expansão backbone nacional, estaduais e satélite; (ii) Adequação rede de sincronismo e enlaces de sinalização; (iii) Adequação do tráfego de interconexão; e (iv) Projetos de proteção / otimização de rotas.
A rede de transporte foi preparada para suportar taxas de linha de 100Gbps em sistemas ópticos DWDM e também interfaces de 100 Gbps nos roteadores de backbone IP. Uma camada de comutação óptica baseado em tecnologia OTN foi implementada, a fim de proporcionar uma utilização mais eficiente da capacidade.
Gerência de Redes
Os projetos para a Gerência de Redes estão distribuídos sobre as seguintes atividades:
Expansão da plataforma para disponibilizar nas posições de gerência do CGR (Centro de Gerenciamento de Rede), em tempo real, todos os eventos de falhas de transmissão, infra-estrutura, dados integrados e correlacionados, com o objetivo de buscar continuamente a redução dos alarmes de diversos sistemas de gerência e domínios, sendo os eventos apresentados correlacionados com a causa raiz;
Expansão de capacidade dos servidores de gerência que atendem aos clientes corporativos tendo em vista seu crescimento e visando controlar a eficiência na prestação de serviço pro-ativo, evitando a evasão da receita e insatisfação dos clientes.
Rede de acesso
Os investimentos relacionados a rede de acesso se distribuem em:
• Garantir a atendimento às demandas de novas unidades residenciais em construção e
atendimento ao crescimento da demanda em bairros existentes;
• Padronização das instalações para evitar ações de fraude e melhoria de qualidade;
• Substituição de TUPs para melhorar qualidade de atendimento das localidades remotas e reduzir fraudes;
• Projetos de melhoria e redundância em cabos, incluindo a construção de rotas e cabos redundantes de fibra óptica para rotas lineares ou para fechamento de anéis; e
• Execução de manutenção preventiva em seções de serviço que apresentam elevado índice de
defeitos, com substituições de elementos de rede com vida útil comprometida.
Na rede de acesso, destaca-se o projeto de implantação de fibra até a casa dos clientes (FTTH) para apoiar a nossa oferta de serviços Triple Play. A tecnologia óptica escolhida - GPON é projetada para suportar IPTV e serviços de vídeo, VoIP e Internet de alta velocidade de até 200 Mbps.
Rede Móvel
As expansões do 3G incluem a melhoria de cobertura nas áreas onde atualmente já existe cobertura de serviços 3G da Oi, além de novos municípios em toda região II. A Oi planeja implantar novas Estações Rádio Base (ERB), além de ampliar transmissores (TRXs), que proporcionarão melhoria de qualidade na rede, permitindo a obtenção de baixos índices de congestionamentos de chamadas, em atendimento às metas estabelecidas pelo órgão regulador. Decorrente do atendimento às obrigações
junto a Anatel e da aquisição do direito de uso do 3G, a Oi planeja implantar novas ERBs, que atenderão novos municípios.
Dentre os projetos relevantes, destacam: ampliação da funcionalidade HSPA+ nos elementos de acesso, permitindo aumento da velocidade de acesso em áreas estratégicas; e a introdução da evolução da tecnologia de acesso. Adicionalmente, a controlada indireta Oi adquiriu licença de prestação de serviços de rede móvel em LTE e já iniciou a sua implantação. O núcleo móvel existente foi atualizado de modo a acelerar a implantação e ser capaz de oferecer serviços 4G durante a Copa das Federações, evento promovido pela FIFA. Essa implantação inicial será em uma configuração de compartilhamento de radio, (Radio Access Network), onde o acesso LTE e Node B será compartilhada.
Segmento de Contact Center e Serviços
Investimentos em andamento
O Contax Participações investiu aproximadamente R$524,6 milhões nos últimos 3 (três) anos na ampliação de suas instalações e em tecnologia.
No ano de 2013, os investimentos totalizaram R$200,2 milhões, o que representa um aumento de 36,2% no comparativo com o ano anterior e representou 5,5% da receita líquida do ano (4,1% em 2012).
A Contax Participações apresentou forte investimento em projetos de tecnologia, que visam aumentar a produtividade das operações e a qualidade dos seus serviços de Contact Center. Ainda, a Contax Participações seguiu investindo na expansão das operações de contact center fora do Brasil para explorar a forte demanda que vem experimentando nos países que já atua.
R$ milhões 2013 2012 2011 2013 vs 2012 2012 vs 2011 Crescimento de receita 65,7 59,6 109,5 10,2% -45,6% Reinvestimentos 116,6 81,1 61,9 43,8% 31,0% Outros 17,9 6,3 6,0 184,1% 5,0% Total de Investimentos 200,2 147,0 177,4 36,2% -17,1% Investimentos previstos
No Brasil, a Contax Participações retomou o processo de mudança de sua infraestrutura para regiões com grande oferta de mão de obra qualificada, permitindo a devolução de alguns espaços menos eficientes ou em regiões menos atrativas para o desenvolvimento de atividades de Contact Center. Esse movimento deverá continuar durante 2014, com a inauguração de quatro novos sites na região Nordeste com capacidade para mais de 10 mil pessoas e com a devolução de diversos sites na região Sudeste. A Contax Participações continuará investindo significativamente na estratégia de crescimento fora do Brasil, na busca de vantagens competitivas para atender empresas globais. ii) fontes de financiamento dos investimentos
Companhia
A Companhia pretende financiar seus investimentos com a obtenção de novos recursos junto a instituições financeiras, fluxo de dividendos advindos de suas controladas e, caso necessário, outras formas de captação de recursos.
Controlada Iguatemi
A Iguatemi financiará 100% do CAPEX dos greenfields com uma linha subsidiada do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) e com crédito imobiliária tomado junto aos bancos comerciais. O BNDES financia até 50% da CAPEX da obra, pretendemos financiar 50% com BNDES e 50% com outras formas de financiamentos.
Com relação aos segmentos de negócios não consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Segmento de Telecomunicações
O segmento de Telecomunicações historicamente utilizam como fonte de financiamento dos seus investimentos de capital, empréstimos de longo prazo realizados junto às agências de fomento e bancos multilaterais, que deverá ser mantida como estratégia de financiamento dos investimentos de capital para os próximos anos.
A Oi, a Telemar Norte Leste S.A., a TNL PCS S.A. e a Oi Móvel (atual denominação social da 14 Brasil Telecom Celular S.A ) possuem linhas de financiamento de parte do CAPEX para o triênio 2012-2014 contratadas com o BNDES, no valor total de até R$5.418 milhões. Em 31 de dezembro de 2013 o montante da divida junto ao BNDES de todos os Contratos vigentes era de R$ 5.916 milhões, sendo que o total desembolsado era de R$2.873 milhões, correspondentes ao Contrato firmado em dezembro de 2012.
Em relação às fontes de financiamento dos investimentos em rede móvel, o segmento de Telecomunicações financia tais investimentos por meio do seu fluxo de caixa operacional e financiamentos de longo prazo.
Segmento de Contact Center e Serviços
Atualmente, a Contax Participações utiliza seu caixa e a capacidade de geração do mesmo, bem como linhas de financiamento vigentes com o BNDES e BNB, e captação mediante emissão de debêntures e notas promissórias para financiar suas necessidades de investimento. Entretanto, no futuro se necessário, a Contax Participações pode continuar a expandir por meio de novas linhas de financiamento de bancos de fomento.
iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.
A Companhia e suas controladas Iguatemi e Jereissati Telecom, controladas consolidadas nas Demonstrações Financeiras da Companhia, não realizaram quaisquer desinvestimentos de capital nos últimos 3 anos, bem como não possuem desinvestimentos de capital em andamento ou previstos. Com relação aos segmentos de negócios não consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Segmento de Telecomunicações
A Oi e suas controladas não realizaram quaisquer desinvestimentos de capital nos últimos 3 anos, bem como não possuem desinvestimentos de capital em andamento ou previstos.
Segmento de Contact Center e Serviços
A Contax Participações e suas controladas não possuem desinvestimentos de capital em andamento ou previstos.
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
A Companhia, suas controladas diretas Jereissati Telecom e Iguatemi, bem como o Segmento de Contact Center e Serviços da qual participa, não adquiriram plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente as suas capacidades produtiva.
Com relação aos segmentos de negócios não consolidados nas Demonstrações Financeiras da Companhia:
Segmento de Telecomunicações
Investimentos de Capital
Os investimentos de capital relacionados a ativos imobilizados totalizaram R$6.614 milhões em 2013 e R$6.477 milhões em 2012 e R$1.297 milhões em 2011. A tabela abaixo demonstra investimentos com a expansão e modernização de instalações nos períodos indicados:
Itens 2013 2012 2011
Equipamento de transmissão de dados 1.740 1.365 443
Redes e sistemas móveis 1.147 1.081 96
Transmissão de voz 908 645 144
Edificações e benfeitorias 542 244 6
Infra-estrutura de serviços de telecomunicações 539 322 11
Serviços de instalação 411 1.318 115
Serviços de tecnologia da informação 378 392 60
Backbone 71 36 25
Equipamentos de sistema de gerenciamento de rede 202 142 13
Cabos submarinos 25 152 15
Equipamentos de serviço de internet 7 19 12
Outros 644 761 357
Total dos investimentos de capital 6.614 6.477 1.297
Saídas de caixa para quitar passivos anteriormente registrados (638) (1.147) (413)
Total dos investimentos de capital de acordo com o fluxo de caixa
(aquisição de ativo imobilizado e intangível) 5.976 5.330 884
Os investimentos em 31 de dezembro 2013, 2012 e 2011 incluíram o seguinte:
Dando continuidade ao processo de integração das redes móvel da Oi (Região II) com a rede da TMAR (Região I), de melhoria da qualidade e ampliação de cobertura, a Oi direcionou investimentos de R$1 bilhão no período de um ano encerrado em 31 de dezembro de 2013, de R$1 bilhão em 2012 e R$96 milhões em 2011 para o segmento de mobilidade;
Os expressivos investimentos direcionados à oferta de serviços de banda larga, tanto visando a ampliação da capilaridade de sua rede, quanto o incremento das velocidades disponibilizadas aos clientes. Adicionalmente, a ampliação de capacidade das redes de dados, visando o atendimento do segmento corporativo, contribuiu para investimentos totais R$ 1,7 bilhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, de R$1,3 bilhões em 2012 e R$443 milhões em 2011 em comunicação de dados;
No segmento de voz, os investimentos realizados em 2013, 2012 e 2011 tiveram por objetivo o atendimento a novos empreendimentos na área de atuação da Oi e a modernização das plantas interna e externa, visando a melhoria da qualidade e permitindo maior agilidade no atendimento às demandas; e
Visando dar suporte aos crescimentos citados, a Oi investiu em infraestrutura de telecomunicações, incluindo-se aí as redes de transporte (backbones), infraestrutura de TI e plataformas de gerência de redes, R$1,2 Bilhão no período de um ano encerrado em 31 de dezembro de 2013 totalizando R$892 milhões em 2012 e R$109 milhões em 2011.
Segmento de Contact Center e Serviços
Não existe nenhuma aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que possam a vir influenciar materialmente a capacidade produtiva da Contax Participações que não foram amplamente divulgadas durante o período ou que afetarão 2014 e os próximos anos.
Desde 2011, a Contax Participações tem destinado grande parte de seus investimentos para projetos de tecnologia de forma a criar uma nova plataforma que, além da robustez e consequente alta disponibilidade, aumenta o desempenho de seus operadores reduzindo o tempo médio de atendimento, diminui os custos de gestão do ambiente tecnológico, além de reduzir os custos de investimento para as futuras expansões.
A tabela a seguir mostra os investimentos efetuados nos exercícios indicados:
R$ Milhões 2012 2011 2010 2012 vs 2011 2011 vs 2010 Telecomunicações e sistemas de TI 75,0 80,2 62,4 -6,5% 28,5%
Benfeitorias em imóveis de terceiros 10,7 8,4 40,6 27,4% -79,3%
Móveis e utensílios 4,6 13,5 18,7 -65,9% -27,8%
Imobilizações em andamento 43,4 62,1 29,7 -30,1% 109,1%
Outros 13,2 13,2 10 0,0% 32,0%
Total de investimentos 146,9 177,4 161,4 -17,2% 9,9%
c. novos produtos e serviços, indicando
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos e serviços
A Companhia, suas controladas diretas Jereissati Telecom e Iguatemi, bem como o Segmento de Contact Center e Serviços da qual participa, não possuem novos produtos e serviços.
Com relação ao segmento de Telecomunicações destacamos abaixo os novos produtos e serviços, indicando (i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; (ii) montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; (iii) projetos em desenvolvimento já divulgados e (iv) montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Pesquisa e desenvolvimento
O setor de telecomunicações é afetado principalmente pela revolução digital, iniciada com a popularização da internet, que demanda novos mercados e novos padrões de concorrência, e exige das empresas atenção especial para a inovação tecnológica.
Nesse contexto, a controlada indireta Oi, ao longo dos últimos anos, vem procurando diferenciar-se e manter-se na liderança do mercado nacional por meio de suas ações e atitudes inovadoras.
Visando atingir seus objetivos de inovação, em 2013, a Oi intensificou o processo de prospecção de serviços inovadores e desenvolveu atividades de inovação, pesquisa e desenvolvimento, fomentando seu Ecossistema de Inovação por meio do Programa Inova, investindo em 2013 um montante total de R$119 milhões em projetos de P&D.
O Programa Inova é estruturado em três Fábricas de inovação. A Fábrica Incremental tem como objetivo fomentar e desenvolver a cultura de inovação nos processos do dia a dia da Oi (foco no curto prazo). A Fábrica Planejada tem como objetivo desenvolver projetos para implementar produtos, serviços e processos inovadores na Oi (foco no médio prazo). Já a Fábrica Exploratória tem como objetivo avaliar e definir posicionamento em novas tendências, tecnologias e modelos de negócio que possam ser implementados no longo prazo.
Para o ano de 2014, a Oi está trabalhando com uma estimativa de volume de projetos inovadores similar à carteira de 2013. Abaixo uma lista dos projetos da carteira 2014 que já foram identificados e estão em desenvolvimento na Oi. Essa lista está em constante atualização conforme a identificação e desenvolvimento de novos projetos inovadores ao longo do ano:
Oi Mais Qualidade
Desenvolvimento de um aplicativo mobile, exclusivo para colaboradores da Oi, onde eles poderão relatar através da câmera do celular, problemas encontrados em elementos de planta externa como: TUPs, emendas, caixas, cabo, URA, em conjunto com um Portal Web (Dashboard) que possibilitará a tramitação da ocorrência gerada pelo aplicativo, entre as áreas responsáveis pelo tratamento da mesma. O Dashboard também servirá como ferramenta de gestão e controle das atividades das áreas responsáveis, permitindo a extração de diversos tipos de relatórios.
Desenvolvimento de aplicativos para IPTV
Desenvolvimento de aplicativos inovadores para a plataforma de IPTV com objetivo de explorar novas funcionalidades e interatividades para o novo conceito de TV. Alguns aplicativos previstos para 2014 são: Hoje em Dia (programa da Rede Record), Oi Guru (horóscopo), entre outros.
Projeto Exploratório de Aplicações com NFC
Pesquisa e Desenvolvimento de uma solução com o objetivo de realizar uma prova de conceito baseada na utilização da tecnologia NFC na funcionalidade de meio de pagamento.
Oi Qualidade (ex Oi Spot): Aplicativo verificador de cobertura e qualidade da Rede Móvel da Oi Aprimorar o aplicativo inovador e colaborativo de utilização amigável que permita aos clientes da Oi reportar suas percepções sobre as interrupções e degradações do Serviço Móveis Pessoal (SMP) percebidas em seus dispositivos móveis continuamente e on line. Os dados coletados serão plotados em um painel georreferenciado fornecendo subsídios valiosos às áreas de operação e de planejamento de engenharia que os utilizarão de forma estratégica na eliminação de áreas de sombra na cobertura da rede e na otimização dos projetos de dimensionamento das células que em consequência, propiciarão um serviço muito melhor à base de clientes Oi. O objetivo do projeto em 2014 é automatizar ao máximo suas funcionalidades de forma a tranformá-lo em um aferramnet efetiva totalmente integrada oos processos atendimento, reparo e planejamento da rede móvel da Oi.
Desenvolvimento de um sistema unificado de cadastro e registro de solicitações de clientes
O escopo do projeto é desenvolver uma plataforma única (CRM¹ Unificado) de Cadastro, Registro de Solicitações e atendimento aos clientes que integre todas as funcionalidades de Produtos / serviços,