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Disponível em: Salesforce Classic
Disponível em: Developer e Performance Editions e Enterprise e Unlimited Editions com Sales Cloud
Para atribuir contas a territórios, você cria regras que as atribuem automaticamente ou as adiciona manualmente. As regras podem ser configuradas para se aplicar aos territórios pai e seus descendentes. As atribuições manuais se aplicam apenas ao território onde são feitas.
Nota: Essas informações se aplicam apenas ao Gerenciamento de Território Enterprise, não a versões anteriores do Gerenciamento de território.
Antes de confirmar as atribuições de conta do seu modelo, você deve visualizá-las executando regras de atribuição e relatórios relacionados enquanto o modelo se encontra no estado
Planejando. Quando estiver satisfeito com as atribuições de contas planejadas, mude o estado do modelo para Ativo. Em seguida, execute as regras de atribuição para que seus territórios incluam contas afetadas que tenham sido criadas ou atualizadas durante o processo de ativação.
NESTA SEÇÃO:
Usar regras para atribuir contas a territórios
Crie e execute regras que atribuam automaticamente contas novas ou editadas a territórios. Uma regra identifica uma característica (ou mais) que você usa para definir o território e instrui o Gerenciamento de Território Enterprise a atribuir contas com essas características ao território em questão automaticamente. Se o seu território se encontra no estado Planejamento, a execução de regras permite visualizar atribuições de conta. Se o território se encontra no estado Ativo quando você executa regras, as contas são atribuídas aos territórios de acordo com as suas regras.
Atribuir contas manualmente a um território
As contas que não são atribuídas a territórios por regras podem ser atribuídas manualmente a mais territórios, um de cada vez. A atribuição manual é útil para contas que têm características exclusivas e, portanto, não podem ser atribuídas por regras.
Visualizar atribuições de contas a territórios
Antes de ativar um modelo de território, você deve visualizar e validar suas atribuições de conta de território. Visualize atribuições executando regras de atribuição quando o modelo estiver no estado Planejando. Verifique também as atribuições manuais.
Identificação de usuários em territórios atribuídos a uma conta
Contas e usuários são atribuídos a territórios de forma independente, mas, quando uma conta é atribuída a um território, os usuários desse território têm acesso à conta. Descobrir quem são esses usuários é fácil: basta examinar o registro da conta.
Usar regras para atribuir contas a territórios
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PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para criar regras dentro dos territórios:
• “Personalizar aplicativo” “Gerenciar territórios”
Crie e execute regras que atribuam automaticamente contas novas ou editadas a territórios. Uma regra identifica uma característica (ou mais) que você usa para definir o território e instrui o Gerenciamento de Território Enterprise a atribuir contas com essas características ao território em questão automaticamente. Se o seu território se encontra no estado Planejamento, a execução de regras permite visualizar atribuições de conta. Se o território se encontra no estado Ativo
quando você executa regras, as contas são atribuídas aos territórios de acordo com as suas regras.
Nota: Essas informações se aplicam apenas ao Gerenciamento de Território Enterprise, não a versões anteriores do Gerenciamento de território.
Dica: É mais recomendado não atribuir uma regra a um território se essa regra for filha de outra regra já atribuída ao território. Para descobrir quais regras se aplicam a um território, basta abrir a página de detalhes do registro do território e olhar as regras de atribuição atribuídas a essa lista relacionada do território. Se a regra tiver Aplicar a territórios
filho selecionado, não a atribua separadamente a territórios filho.
1. Na hierarquia de modelos de território, abra o território no qual você deseja criar uma regra.
2. Na página de detalhes, na lista relacionada Regras de atribuição definidas neste território, clique em Novo.
3. Nota: Se a sua organização tiver ativado listas de opções de estado e país, regras de
atribuição de território que usem estados como critério deverão usar correspondências
contains em vez de correspondências equal.
Na página de edição de regras, insira o nome da nova regra e defina critérios de seleção.
4. Se desejar que a regra se aplique também aos descendentes do território atual, marque a caixa de seleção Aplicar a territórios filho.
5. Se desejar que a regra seja executada automaticamente sempre que um usuário criar ou editar uma conta, marque a caixa de seleção
Ativo.
6. Clique em Salvar para salvar a regra e voltar para a página de detalhes do território.
7. (Opcional) Na lista relacionada Regras de atribuição definidas neste território, clique em Executar regras. Você receberá um email quando o processo for concluído.
Exemplo: As regras podem operar em conjunto dentro de territórios e territórios filhos. Por exemplo, quando você cria um território chamado Estados do Oeste, com os territórios filho Washington, Oregon e Califórnia. A partir do registro do território Estados do Oeste, você cria uma regra que atribui as contas de Washington, Oregon e Califórnia a esse território. Você aplica essa regra aos territórios filhos e, a partir do registro de território Califórnia, cria uma regra que atribui contas na Califórnia ao território Califórnia.
Para qualquer território filho do território Califórnia, não será necessário especificar o estado nos critérios se você marcar a regra de território Califórnia como herdável pelos territórios filhos. Em vez disso, você pode usar critérios mais específicos, como código postal ou setor.
CONSULTE TAMBÉM:
Atribuir contas manualmente a um território
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PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para atribuir contas manualmente dentro dos territórios:
• “Exibir configuração” E
“Gerenciar territórios”
As contas que não são atribuídas a territórios por regras podem ser atribuídas manualmente a mais territórios, um de cada vez. A atribuição manual é útil para contas que têm características exclusivas e, portanto, não podem ser atribuídas por regras.
Nota: Essas informações se aplicam apenas ao Gerenciamento de Território Enterprise, não a versões anteriores do Gerenciamento de território.
1. Na hierarquia de modelos de território, abra o território em que você deseja atribuir uma ou mais contas.
2. Na página de detalhes do território, na lista relacionada Contas atribuídas manualmente, clique em Adicionar contas para ver uma lista de contas da organização. Ajuste a exibição da lista conforme a necessidade.
3. Na lista relacionada Disponível, marque a caixa de seleção referente a cada conta que você deseja atribuir. Se precisar exibir mais registros, clique em Mais abaixo da lista. Cada conta selecionada aparece na lista relacionada Selecionado.
4. Clique em Atribuir.
Visualizar atribuições de contas a territórios
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PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para visualizar atribuições de contas de modelo de território:
• “Exibir configuração” E
“Gerenciar territórios”
Antes de ativar um modelo de território, você deve visualizar e validar suas atribuições de conta de território. Visualize atribuições executando regras de atribuição quando o modelo estiver no estado
Planejando. Verifique também as atribuições manuais.
Nota: Essas informações se aplicam apenas ao Gerenciamento de Território Enterprise, não a versões anteriores do Gerenciamento de território.
Importante: Para proteger a qualidade dos dados, não é possível modificar um território antes de receber um email confirmando que as regras foram executadas com êxito. Se as regras não forem adequadamente executadas, siga as instruções fornecidas no email para resolver problemas específicos.
1. Abra o registro do modelo de território cujas contas atribuídas você deseja visualizar e clique em Visualizar hierarquia.
2. O modelo deve estar no estado Planejando.
3. Clique em Executar todas as regras.
Quando a execução das regras for concluída, enviaremos um aviso por email. O processamento pode levar algum tempo, dependendo do tamanho e da complexidade da sua organização.
4. Na hierarquia de modelos de território, abra cada regra de atribuição afetada por territórios e descendentes. Abra também os territórios que têm atribuições manuais de contas.
5. Na página de detalhes do território, clique em Exibir contas para ver as contas atribuídas. A coluna Método indica como cada conta foi atribuída: por uma regra ou manualmente.
Nota: Se você alterar as regras de um território, execute as regras novamente para ver as alterações. Nesse caso, é conveniente executar as regras somente no território em questão. Para fazer isso, navegue para a página de detalhes do território, role a tela para a lista relacionada Regras de atribuição definidas neste território e clique em Executar regras.
Identificação de usuários em territórios atribuídos a uma conta
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PERMISSÕES DO USUÁRIO
Para exibir usuários nos modelos de território Ativo, Planejando ou Arquivado atribuídos a uma conta: • “Exibir configuração” E “Gerenciar territórios” Para exibir usuários no modelo de território Ativo que estão atribuídos a uma conta:
• “Exibir configuração”
Contas e usuários são atribuídos a territórios de forma independente, mas, quando uma conta é atribuída a um território, os usuários desse território têm acesso à conta. Descobrir quem são esses usuários é fácil: basta examinar o registro da conta.
Nota: Essas informações se aplicam apenas ao Gerenciamento de Território Enterprise, não a versões anteriores do Gerenciamento de território.
1. Abra o registro da conta que tem territórios atribuídos.
2. Identifique os usuários na lista relacionada Territórios atribuídos.
Nota: O campo Data da modificação nessa lista relacionada informa a última vez que o registro de associação do território ao usuário foi modificado. Pode indicar ou não indicar quando o usuário foi atribuído ao território.
Exemplo: Seis representantes são atribuídos ao território Costa leste. Já que a XYZ Publishing também está atribuída ao território Costa leste, os seis representantes de vendas do território aparecem na lista relacionada Usuários em territórios atribuídos no registro de conta da XYZ Publishing.