Comentários da Administração sobre o desempenho do 3º trimestre de 2018 Senhoras e Senhores Acionistas,
Em 31 de dezembro de 2017 Apuração dos investimentos Par Riscos
Especiais
Par Saúde
Corretora Total
Informações das investidas
Capital social 1.000 11.786 n.a.
Reservas de lucros 200 - n.a.
Reservas de capital - 255 n.a.
Dividendos propostos 1.252 - n.a.
Prejuízos acumulados - (8.942) n.a.
(A) Total do patrimônio líquido 2.452 3.099 n.a.
(B) Lucro/(Prejuízo) do período 6.771 2.712 n.a.
(C) % de participação na investida 60% 60% n.a.
(A x C) Participação no patrimônio líquido 1.472 1.707 3.179 (B x C) Participação no resultado lucro/(prejuízo) do período 4.062 1.626 5.688
Total de investimentos 5.534 3.333 8.867
Em 31 de dezembro de 2017 Apuração dos investimentos Par Riscos
Especiais
Par Saúde
Corretora Total
Informações das investidas
Capital social 1.000 11.786 n.a.
Reservas de lucros - - n.a.
Reservas de capital - 255 n.a.
Reserva Legal 200 - n.a.
Dividendos antecipados (3.923) -
Prejuízos acumulados - (7.055) n.a.
(A) Total do patrimônio líquido (2.723) 4.986 n.a.
(B) Lucro/(Prejuízo) do período 8.475 (1.887) n.a.
(C) % de participação na investida 60% 60% n.a.
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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16.5 Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de
ações ordinárias emitidas durante o período, excluindo as ações ordinárias compradas pela sociedade e mantidas como ações em tesouraria.
Lucro por ação
30 de setembro de 2018 30 de setembro de 2017 Lucro líquido do período 129.153 127.661 Quantidade de ações - und 159.907.282 159.907.282
Lucro líquido por ação 0,80767 0,79834
17 Receita da prestação de serviços
Controladora Consolidado Receita da prestação de serviços 30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017
Bancassurance Vida 119.496 118.245 119.496 118.245 Residencial 26.933 20.318 26.933 20.318 Multirisco empresarial 11.151 11.077 11.151 11.077 Habitacional 97.479 102.644 97.479 102.644 Prestamista 103.538 99.560 103.538 99.560 Total bancassurance 358.597 351.844 358.597 351.844
Produtos tradicionais de seguros
Auto 13.140 14.141 13.140 14.141
Saúde 427 927 966 2.740
Riscos especiais - - 36.777 36.935
Total de produtos tradicionais de seguros 13.567 15.068 50.883 53.816
Outros produtos Previdência 12.514 10.648 12.514 10.648 Consórcio 4.799 4.578 4.799 4.578 Capitalização 1.736 847 1.736 847 Outros 2.700 - 2.700 -
Total de outros produtos 21.749 16.073 21.749 16.073
Operação parceiros
Indicação (i) - - 14.588 7.376
Seguro Quebra de Garantia - - 12.769 5.675
Prestamista - - 7.157 3.599
Serviços Backoffice (ii) 6.812 - 7.642 3.572
Ponto de Atendimento (ii) 423 - 539 400
Plataforma (iii) - - 8.776 -
Outros - - 51 189
Total da operação parceiros 7.235 - 51.522 20.811
Receita bruta da prestação de serviços 401.148 382.985 482.751 442.544
Impostos sobre o faturamento (46.927) (43.569) (51.915) (47.105)
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma (i) Refere-se à venda de consórcio por meio de parceiros.
(ii) Os Serviços de Backoffice e Ponto de Atendimentos da Finanseg foram unificados com a estrutura da Wiz a partir de fevereiro de 2018.
(iii) Refere-se à plataforma para operações parceiros que auxilia em treinamentos e nas vendas.
18 Custo do serviço prestado
O Grupo possui a seguinte estrutura de segregação do seu custo: (i) canal balcão, que são as estruturas do Grupo que atuam nas agências da CAIXA; (ii) canais remotos, que representam as operações de venda através de call center; (iii) extra rede, responsáveis pela mobilização e promoção de vendas no canal de correspondentes bancários; (iv) canal parceiros,
equipe comercial responsável pela captação e relacionamento com os parceiros atuantes na venda de consórcio fora do ambiente da CAIXA; (v)
backoffice, responsável por assessorar as operações de
seguros (sinistros, acompanhamento de canais e gestão de pagamentos de intermediação) e ainda o suporte do pós venda.
Controladora Consolidado Custo do serviço prestado 30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017
Pessoal 80.811 73.945 99.302 91.245
Canal balcão 63.221 63.621 73.337 74.698
Canal remoto 6.788 6.496 6.796 6.311
Canal extra rede 995 1.170 995 1.170
Canal parceiros 115 - 5.217 1.265 Backoffice 9.692 2.658 12.957 7.801 Outros 7.489 6.721 12.916 10.699 Canal balcão 3.444 2.400 5.170 4.381 Canal remoto 2.679 3.563 2.683 3.563
Canal extra rede 506 56 506 56
Canal parceiros 8 - 2.702 870
Backoffice 852 702 1.855 1.829
Total do custo do serviço prestado 88.300 80.666 112.218 101.944
19 Despesas administrativas
A despesa com pessoal possui a maior representatividade nas despesas administrativas, em sua composição estão inseridos os gastos com a
estrutura operacional da Companhia, contempla as despesas com salários, encargos, benefícios e ainda a participação nos lucros.
Controladora Consolidado Despesas administrativas 30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017
Pessoal (i) 44.134 34.413 49.103 39.192
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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(i) A linha de despesa de pessoal apresentou alteração em virtude da ampliação da área de tecnologia da informação (TI) da Companhia, devido à criação do aplicativo Zim. Também houve restruturação da área de pessoal e dissídio salarial. No Consolidado, houve o incremento da folha em relação ao pessoal da Finanseg.
(ii) O aumento na linha de despesa com tecnologia e telecomunicação decorre da aquisição de novas licenças de software e à criação do aplicativo Zim.
(iii) A linha de outras despesas administrativas é composta pelos gastos do Grupo com a manutenção da sua infraestrutura física, viagens, propagandas e eventos.
20 Outras receitas (despesas) operacionais
Controladora Consolidado Outras receitas (despesas) operacionais 30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017
Outras receitas
Intermediação de pagamentos 1.496 2.325 1.635 2.305
Outras receitas 92 - 5.166 40
Total de outras receitas 1.588 2.325 6.801 2.345
Outras despesas
Despesas não recorrentes (i) (2.114) (3.917) (2.103) (3.917) Programa de incentivo de longo prazo (ii) (9.324) (18.428) (9.324) (18.428)
Outras despesas (2.294) (170) (5.182) (3.378)
Total de outras despesas (13.732) (22.515) (16.609) (25.723)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquido (12.144) (20.190) (9.808) (23.378)
(i) Composto, principalmente, por despesas com serviços de terceiros de caráter excepcional. O saldo do exercício de 2017 inclui despesas relacionadas a aquisição da Finanseg.
(ii) Despesa decorrente do PILP para executivo desligado da Companhia.
21 Resultado financeiro
Controladora Consolidado Resultado financeiro 30/09/2018 30/09/2017 30/09/2018 30/09/2017
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras 1.278 7.071 1.684 7.721
Outras receitas financeiras 238 1.379 265 1.676
Total de receitas financeiras 1.516 8.450 1.949 9.397
Despesas financeiras
Atualização de parcelamentos 17 (40) 17 (40)
Ajuste a valor presente (i) (8.839) (2.857) (8.925) (3.092)
Descontos concedidos (4) (15) (9) (32)
Juros passivos (58) (42) (85) (153)
Impostos sobre operações financeiras (361) (348) (386) (363)
Tarifas bancárias (190) (80) (216) (93)
Total de despesas financeiras (9.435) (3.382) (9.604) (3.773)
Resultado financeiro (7.919) 5.068 (7.655) 5.624
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
22 Partes relacionadas
22.1 Caracterização das partes relacionadas
Conforme deliberação do Comitê de Transação com Partes Relacionadas as transações foram realizadas e permanecem em condições de mercado. São classificadas como partes relacionadas da Companhia as seguintes empresas ou pessoas:
Controladores:
• Integra Participações S.A. • Caixa Seguros Holding S.A.
Controladas:
• Par Saúde Corretora de Seguros S.A. • Par Riscos Especiais de Seguros S.A.
• Finanseg Administração e Corretagem de Seguros Ltda.
Demais partes relacionadas:
• Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal – FENAE
• Caixa Econômica Federal • Caixa Seguradora S.A. • Caixa Vida e Previdência S.A. • Caixa Capitalização S.A. • Caixa Consórcios S.A.
• Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. • Caixa Participações S.A.
• Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A - PREVISUL
• Prevsolutions Participações e Administração de Bens Ltda.
• Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. • Ivan Carlos Machado de Aragão
• Felipe Freire de Aragão
• Rodrigo de Oliveira Franco Protásio • Marcos Melchior de Biasi
22.2 Saldos e transações com partes relacionadas
Em 30 de setembro de 2018
Saldos e transações com partes relacionadas Controlador Controladas Demais partes Total
Ativo
Caixa e equivalente de caixa - - 2.189 2.189
Aplicações financeiras - - - -
Contas a receber - - 39.875 39.875
Investimentos - 12.047 - 12.047
Outros ativos 458 10 - 468
Total de saldos e operações no ativo 458 12.057 42.064 54.579
Passivo
Contas a pagar - - 38.105 38.105
Débito com partes relacionadas - 9 - 9
Total de saldos e operaçõe no passivo - 9 38.105 38.114
Resultado
Receita líquida da prestação de serviços - - 247.120 247.120
Despesas administrativas (i) 600 - 11.476 12.076
Outras receitas (despesas) - - 6.801 6.801
Receitas financeiras - - 1.346 1.346
Total de saldos e operações no resultado 600 - 266.743 267.343
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
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Em 31 de dezembro de 2017
Saldos e transações com partes relacionadas Controlador Controladas Demais partes Total
Ativo
Caixa e equivalente de caixa - - 6.298 6.298
Aplicações financeiras - - 14.398 14.398
Contas a receber - - 29.179 29.179
Investimentos - 11.963 - 11.963
Outros ativos 1.410 1.367 5.195 7.972
Total de saldos e operações no ativo 1.410 13.330 55.070 69.810
Passivo
Contas a pagar - - 30.826 30.826
Débito com partes relacionadas - 98 896 994
Total de saldos e operaçõe no passivo - 98 31.722 31.820
Em 30 de setembro de 2017
Resultado Controlador Controladas Demais partes Total Receita líquida da prestação de serviços - - 384.251 384.251 Despesas administrativas (i) (73) - (4.293) (4.366)
Outras receitas (despesas) - - 2.305 2.305
Receitas financeiras - - 4.075 4.075
Total de saldos e operações no resultado (73) - 386.338 386.265
Os ativos mantidos com partes relacionadas são compostos por: (i) depósitos bancários e aplicações financeiras realizados na CAIXA; (ii) às contas a receber junto à Caixa Seguradora e subsidiárias; e (iii) outros ativos, compostos pelas despesas reembolsáveis pela escrow com a FENAE (Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal).
Os passivos mantidos com partes relacionadas decorrem, principalmente, da intermediação de pagamentos que é composta por repasses de recursos provenientes da Caixa
Seguradora para incentivar as vendas de produtos de seguro no balcão CAIXA (nota 13).
A receita líquida remete à comissão de corretagem recebida da Caixa Seguradora e suas subsidiárias.
A linha de despesas administrativas tem em sua composição os gastos da Companhia com a assistência médica e seguro de vida dos nossos colaboradores, despesas com aluguel de nossos escritórios e ressarcimento referente a rateio de despesas das controladas à Companhia. □
23 Informação por segmentos
A Administração definiu os segmentos operacionais com base nos relatórios utilizados para a tomada de decisões estratégicas revisados pela diretoria. A diretoria efetua sua análise do negócio baseado em três segmentos relevantes:
(i) Varejo e Pequenas empresas: composto pela Companhia, tendo a sua atividade voltada para a venda de seguros pessoais, empresariais e de patrimônio.
(ii) Grandes e médias empresas: composto pela Par Saúde, que possui as suas atividades voltadas para a venda de seguros de saúde, gestão de benefícios e de planos de saúde coletivos e, ainda, pela Par Riscos, a qual possui suas operações voltadas para a corretagem de seguros de ramos específicos, assessoria e consultoria na análise de riscos.
(iii) Operações Parceiros: composto pela Finanseg, que possui suas atividades voltadas para corretagem, intermediação e administração de vendas de cotas de consórcios e seguros para todos os ramos, prestação de serviços de backoffice e gerenciamento de força de venda de consórcios e seguros em geral.
Os segmentos apresentados nas demonstrações financeiras são unidades de negócio estratégicas que oferecem serviços distintos a um público alvo específico. Não ocorrem vendas ou prestação de serviços entre os segmentos.
Os balanços patrimoniais por segmento são apresentados como segue:
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Em 30 de setembro de 2018