A interface com o usuário do IBM Marketing Operations apresenta diversos controles da caixa de listagem que se pode configurar para fornecer um conjunto customizado de opções.
Exemplos incluem uma lista das funções ou funções de tarefas, mantidas por pessoas em sua organização e uma lista de tipos de dias observadas como dias não úteis, tais como feriados nacionais e da empresa. Como administrador, preencha estas listas definindo opções para eles.
Para obter informações sobre outras formas possíveis para customizar o IBM Marketing Operations, consulte o Capítulo 2, “Opções de customização de interface do IBM Marketing Operations”, na página 17.
Listas Customizáveis
É possível customizar as listas no IBM Marketing Operations fornecendo suas opções específicas do site.
As listas que podem ser customizadas e onde os usuários as encontram na interface com o usuário, são as seguintes.
Tabela 71. Listas Customizáveis
Tipo de lista Descrição Localização Áreas da empresa Uma área de negócios à qual um plano pode
pertencer. Usadas primeiramente para alocar fundos orçados.
Quando os usuários criam ou editam um plano, eles podem especificar uma Área de Negócios para ele. Os usuários que acessam esta lista na seção Resumo do Plano.
Áreas do programa Uma unidade que agrupa um ou mais programas em um plano. Áreas do programa são especialmente úteis quando usuários alocam fundos para um grupo relacionado de programas que estão vinculados ao plano.
Quando os usuários criam ou editam um plano, eles podem especificar uma Área do Programa para ele. Os usuários acessam esta lista na seção Resumo de Plano.
Categorias de custo Uma categoria que ajuda a definir os custos do item de linha para orçamento ou fatura.
Quando os usuários criam ou editam um item de linha para uma fatura ou orçamento, eles podem selecionar uma Categoria de Custo para ele. Fornecedores O nome do negócio para o qual um item de linha de
fatura foi comprado.
Para obter informações adicionais, consulte o “Coluna do fornecedor para orçamentos” na página 78.
Quando os usuários criam ou editam uma fatura, eles devem selecionar um Nome de Fornecedor para ela. Os usuários acessam esta lista na seção Resumo da Fatura.
Funções Funções de tarefa ou conjuntos de qualificações. Funções facilitam a designação de pessoas a tarefas em um projeto.
Nota:Essas funções são funcionais, e não são as mesmas que as funções de segurança que determinam acesso a áreas da interface com o Marketing Operations.
Os usuários identificam as funções necessárias para concluir o projeto e designar membros da equipe para essas funções, na guia Pessoas. Em seguida, na guia Fluxo de Trabalho, os usuários podem designar funções ou membros da equipe para as tarefas.
Tipos de data sem expediente
Categorias para Horário Não Comercial. Por exemplo, feriados nacionais, confraternizações realizadas fora da empresa e feriados da empresa. Para obter informações adicionais, consulte o “Datas Ociosas em Todo o Sistema” na página 8.
Quando os administradores inserem Dias Úteis Não Comerciais, eles identificam o Tipo para cada data. Em seguida, quando os usuários incluem ou editam tarefas de fluxo de trabalho do projeto, eles podem especificar uma configuração de Schedule Through. Planejamento de Tarefas podem incluir somente dias úteis, dias úteis e finais de semana, dias úteis e esses tipos de datas não comerciais, ou todos os tipos. Tipos de marcos do fluxo
de trabalho
Os marcos que podem ser incluídos em um fluxo de trabalho do projeto.
Quando usuários incluem ou editam uma tarefa de fluxo de trabalho, eles podem identificá-la como um marco de projeto selecionando seu Tipo de Marco.
Tabela 71. Listas Customizáveis (continuação)
Tipo de lista Descrição Localização Motivos da Negação da
Aprovação
Motivos para rejeitar itens recebidos para aprovação. Aplica-se apenas a instalações que requerem um motivo quando uma aprovação é negada. Para obter mais informações, consulte “Configurando razões de negação de aprovação” na página 90.
Quando os usuários respondem a uma aprovação, eles podem optar por negar a aprovação. Para fazer isso, eles devem especificar um Motivo de Negação.
Clientes Coremetrics IDs e nomes de clientes a partir de uma implementação do IBM Digital Recommendations. Aplica-se apenas a instalações que integram o IBM Marketing Operations e Campaign, e que também ativam a integração opcional de oferta. Para obter mais informações, consulte IBM Marketing Operations
and Campaign Integration Guide.
Os administradores podem configurar modelos de ofertas para que usuários possam selecionar IDs e nomes de categorias a partir de um sistema do Digital Recommendations, ao invés de inserí-los manualmente. Para configurar o modelo, os administradores fornecem a URL para o Digital Recommendations e um ou mais IDs de Clientes válidos.
Incluindo opções em uma lista
Como administrador, é possível preencher listas customizáveis com valores.
Sobre Esta Tarefa
Para obter uma descrição das listas que podem ser customizadas, consulte “Listas Customizáveis” na página 179.
Procedimento
1. Clique em Configurações > Configurações do Marketing Operations . A página de Configurações Administrativas é exibida.
2. Clique em Definições de Lista.
A página de Definições de Lista é exibida.
3. Clique no nome da lista que deseja preencher com opções. A página Propriedades da Lista é exibida.
4. Forneça valores para os campos nesta página. Para obter detalhes sobre cada campo, consulte “Listar propriedades”.
5. Clique em Salvar Mudanças para salvar suas mudanças.
Listar propriedades
Para definir as entradas para uma lista customizável, forneça valores na página Propriedades da Lista e, em seguida, clique em Salvar Mudanças.
Para obter informações adicionais, consulte o “Incluindo opções em uma lista”.
Campo Descrição
Nome da lista Exibe o nome da lista selecionada.
Descrição Insira uma descrição da lista. O Marketing Operations fornece uma descrição padrão que pode ser editado ou substituído.
Exibição Especifique como deseja que as opções para esta lista sejam exibidas e ordenadas: por número de código seguido pelo nome ou pelo nome seguido pelo número do código.
Local de armazenamento Exibe o nome da tabela do banco de dados que armazena opções para esta lista.
Item novo ou selecionado Para incluir uma opção, insira um código de identificação exclusivo e um nome de exibição, em seguida clique em Aceitar. O Marketing Operations inclui a opção no campo Itens da Lista.
Para editar uma opção existente, clique na opção no campo Itens da Lista para selecioná-la. Estes campos exibem o código e o nome para que você edite, conforme necessário. Clique em Aceitar quando as mudanças forem concluídas.
Esta página também fornece controles para ativar, desativar e remover opções do campo Itens da Lista. Para obter informações adicionais, consulte o “Ativando, desativando ou removendo uma opção da lista”.
Controlar Descrição
Desabilitar Mantém a opção selecionada no banco de dados, mas não a exibe na interface com o usuário do Marketing Operations. O campo Itens da Lista exibe opções desativadas em fonte cinza.
Se você desativar uma opção que já foi selecionada para objetos, a opção permanecerá associada a esses objetos. No entanto, os usuários não podem selecionar a opção para qualquer outro objeto.
Habilitar Restaura uma opção desativada para total operação na interface com o usuário. Por padrão, novas opções são ativadas.
Remover Exclui a opção selecionada da interface com o usuário do Marketing Operations e do campo Itens da Lista. Não é possível remover uma opção já selecionada para objetos.
Ativando, desativando ou removendo uma opção da lista
Como as necessidades de sua organização se alteram, é possível remover as opções que não estão mais em uso. Ao remover uma opção de uma lista, ela é excluída permanentemente. Se desejar incluir a opção novamente, você deve reinclui-la.
Sobre Esta Tarefa
Depois de incluir uma opção em uma lista customizável, ela é exibida em uma interface com o usuário como um valor que os usuários podem escolher.
É possível também desativar uma opção, o que a mantém disponível para possível uso futuro, enquanto evita que ela seja exibida em uma lista. Quando a opção for necessária novamente, ative-a.
Procedimento
1. Siga o procedimento descrito em “Incluindo opções em uma lista” na página 180.
2. No campo Itens da Lista, selecione um valor para ativar, desativar ou remover. É possível também pressionar Ctrl+clique ou Shift+clique para selecionar diversos itens.
3. Clique em Desativar, Ativar ou Remover.
4. Clique em Salvar Mudanças.