DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO

RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA – a) Operações de crédito:

Banco Consolidado

2016 2015 2016 2015

Adiantamento a depositantes 12.862 16.481 12.862 16.481 Conta-garantida / cheque especial 347.183 366.009 347.183 366.009

Títulos descontados 210.056 148.370 210.056 148.370

Repasse - Resolução nº 3844/10 (3.573) 19.725 (3.573) 19.725

Capital de giro 538.510 507.188 538.510 507.188

Cédula de crédito de exportação - CCE 32.622 65.770 32.622 65.770

Repasse – BNDES 13.033 10.142 13.033 10.142

Repasse – FINAME 8.839 10.714 8.839 10.714

Financiamento com interveniência 3.991 1.396 3.991 1.396

Crédito rural 5.643 4.493 5.643 4.493

Financiamento em moeda estrangeira 11.937 106.962 11.937 106.962

CDC Lojista 23.200 63.296 23.200 63.296

Crédito consignado 1.180.911 1.143.600 1.180.911 1.143.600 Financiamento de veículos 204.973 240.893 206.077 241.110 Daypag - desconto de cheques despachantes 1.320 1.731 1.320 1.731 Outras operações de crédito 144.423 110.994 144.423 110.994 Recuperação de créditos anteriormente

baixados como prejuízo (Nota 7.g) 161.024 138.234 161.024 138.234 Total do resultado com operações de crédito 2.896.954 2.955.998 2.898.058 2.956.215

b) Operações de arrendamento mercantil (Consolidado):

2016 2015 Receitas de arrendamento mercantil

Arrendamento mercantil financeiro – recursos internos 194.858 33.799 Arrendamento mercantil operacional – recursos internos 51.306 9.194 Arrendamento mercantil financeiro – recursos externos 5.163 304 Arrendamento mercantil operacional – recursos externos 758 150

Lucro na alienação de bens arrendados 16.160 770

Recuperação de crédito anteriormente baixados como prejuízo (Nota 7.g) 2.007 849 Total de rendas com operações de arrendamento mercantil 270.252 45.066

Despesas de arrendamento mercantil

Arrendamento mercantil financeiro – recursos internos (148.536) (24.545) Arrendamento mercantil operacional – recursos internos (40.395) (7.218)

Prejuízo na alienação de bens arrendados (2.075) (167)

Total de despesas com operações de arrendamento mercantil (191.006) (31.930)

c) Resultado de operações com títulos e valores mobiliários:

Banco Consolidado

2016 2015 2016 2015

Aplicações em operações compromissadas 431.294 468.277 431.294 468.277 Aplicações em depósitos interfinanceiros 15.720 5.272 12.642 5.891 Títulos de renda fixa 228.748 144.698 234.788 150.701 Títulos e valores mobiliários no exterior - - - 414

Títulos de renda variável 55 88 63 141

Aplicações em cotas de fundos de investimento 4.574 10.812 22.032 25.621 Resultado na alienação de títulos e valores mobiliários 96 455 96 455

Ajuste a valor de mercado - - 97 -

Aplicações no exterior 467 17.247 67 17.247

Desvalorização de aplicações em

cotas de fundos de investimento (121) (22.120) (121) (22.120) Outros resultados com títulos e valores mobiliários (5.818) (2.035) (5.818) (2.035) Total do resultado de operações

com títulos e valores mobiliários 675.015 622.694 695.140 644.592

Notas Explicativas

d) Resultado com instrumentos financeiros derivativos:

Banco

2016 2015

Resultado Resultado

Derivativos Ganho Perda líquido Ganho Perda líquido

Swap 4.417.664 (5.109.919) (692.255) 6.260.231 (5.102.491) 1.157.740 Termo de moedas 23.307 (6.722) 16.585 15.826 (17.144) (1.318) Futuro 539.262 (577.459) (38.197) 1.318.569 (1.108.418) 210.151 Total do resultado com derivativos 4.980.233 (5.694.100) (713.867) 7.594.626 (6.228.053) 1.366.573 Consolidado 2016 2015 Resultado Resultado

Derivativos Ganho Perda líquido Ganho Perda líquido

Swap 4.418.334 (5.109.919) (691.585) 6.260.480 (5.102.491) 1.157.989 Termo de moedas 23.307 (6.722) 16.585 15.826 (17.144) (1.318) Futuro 539.262 (577.459) (38.197) 1.318.569 (1.108.418) 210.151 Total do resultado com derivativos 4.980.903 (5.694.100) (713.197) 7.594.875 (6.228.053) 1.366.822

Em 2016, o resultado com instrumentos financeiros derivativos, inclui perdas líquidas de marcação a mercado no montante de R$376.815 (ganhos líquidos de R$548.590 em 2015), tanto para o Banco quanto para o Consolidado.

e) Resultado de operações de câmbio (Banco e Consolidado):

2016 2015

Rendas de operações de câmbio 51.163 74.106

Despesas de operações de câmbio (3.578) (2.864)

Variações cambiais 21.762 300.256

Total do resultado de operações de câmbio 69.347 371.498

DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA – f) Operações de captação no mercado:

Banco Consolidado 2016 2015 2016 2015 Depósitos interfinanceiros (56.924) (47.893) (55.008) (47.540) Depósitos a prazo (522.576) (459.157) (512.983) (450.675) Operações compromissadas (193.874) (132.289) (193.874) (132.289) Títulos emitidos no exterior (166.726) (1.475.663) (165.929) (1.474.857) Letras de crédito imobiliário (69.554) (71.364) (69.554) (71.364) Letras de crédito do agronegócio (53.296) (36.099) (53.296) (36.099) Letras financeiras (584.474) (541.893) (579.659) (540.922) Contribuições ao fundo garantidor de crédito - FGC (7.873) (7.218) (8.143) (7.435) Total do resultado de operações de captação no mercado (1.655.297) (2.771.576) (1.638.446) (2.761.181)

g) Operações de empréstimos e repasses:

Banco Consolidado

2016 2015 2016 2015

Empréstimos no exterior (71.893) (469.661) (71.893) (469.750)

Repasses BNDES (9.706) (6.982) (9.706) (6.982)

Repasses FINAME (4.680) (6.117) (4.680) (6.117)

Obrigações com banqueiros no exterior (18.823) (337.568) (18.823) (337.568) Total do resultado de operações de empréstimos e repasses (105.102) (820.328) (105.102) (820.417)

Notas Explicativas

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS – h) Despesas de pessoal:

Banco Consolidado

2016 2015 2016 2015

Honorários da diretoria e Conselho de Administração (53.826) (49.330) (55.059) (50.347)

Benefícios (32.623) (29.649) (37.936) (33.929)

Encargos sociais (45.993) (44.383) (52.531) (50.135) Proventos (122.251) (117.546) (140.603) (132.872)

Treinamento (18) (10) (47) (19)

Remuneração de estagiários (439) (362) (458) (374) Total de despesas com pessoal (255.150) (241.280) (286.634) (267.676)

i) Outras despesas administrativas:

Banco Consolidado

2016 2015 2016 2015

Despesas de água, energia e gás (1.654) (1.749) (2.105) (2.248) Despesas de aluguéis e seguros (16.569) (16.874) (19.379) (19.446) Despesas de comunicações (9.339) (7.947) (10.492) (9.172) Despesas de contribuições filantrópicas (5.065) (5.691) (5.065) (5.691) Despesas de manutenção e conservação de bens (2.724) (4.980) (3.330) (5.232) Despesas com materiais (2.230) (2.982) (2.285) (3.047) Despesas de processamento de dados (50.099) (44.954) (51.586) (45.541) Despesas de promoções, propaganda e publicações (15.937) (14.781) (16.781) (15.470) Despesas com serviços de terceiros,

técnicos e especializados (1) (2) (320.793) (304.982) (308.401) (290.850) Despesas de depreciação e amortização (3.996) (6.241) (4.271) (6.612) Outras despesas administrativas (37.448) (64.851) (40.324) (67.597) Total de outras despesas administrativas (465.854) (476.032) (464.019) (470.906)

(1) _{Nas demonstrações individuais do Banco, inclui despesas de comissões por originação de operações de crédito, pagas durante o} exercício findo em 31 de dezembro de 2016, no montante de R$220.718 (R$213.066 em 2015). O montante de R$17.203 (R$18.716 em 2015) pago pelo Banco à empresa IFP (entidade coligada – Nota 12.b), foi eliminado no processo de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas (Nota 2). Sendo assim, nas demonstrações do Consolidado, o montante destas despesas é de R$203.515(R$194.350 em 2015);

(2) Inclui o reconhecimento das despesas de comissão pagas antecipadamente a terceiros, por originação de operações de crédito, conforme determinado pela Circular nº 3693/13, alterada pela Circular nº 3738/14, ambas do BACEN, mencionada na Nota 3.j) e Nota 11. j) Despesas tributárias: Banco Consolidado 2016 2015 2016 2015 Despesas tributárias (6.062) (9.790) (6.296) (10.132) Despesas de ISS (4.674) (4.989) (6.474) (6.541)

Despesas de contribuições ao COFINS (80.168) (77.842) (87.839) (81.856) Despesas de contribuições ao PIS/PASEP (13.028) (12.649) (14.369) (13.422) Total de despesas tributárias (103.932) (105.270) (114.978) (111.951)

Notas Explicativas

k) Outras receitas operacionais:

Banco Consolidado

2016 2015 2016 2015

Variação cambial (1) 680.924 21.930 694.412 44.465 Atualização de depósitos judiciais 116.893 98.350 117.431 98.440 Outras receitas operacionais (2) 274.183 326.234 279.347 326.994 Recuperação de encargos e despesas 145 207 152 341 Total de outras receitas operacionais 1.072.145 446.721 1.091.342 470.240

(1) O total de receita de variação cambial tanto para o Banco quanto para o Consolidado, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foi apurado sobre as seguintes operações: (i) obrigações em moedas estrangeiras (Nota 17) no montante de R$109.280; (ii) obrigações por empréstimos no exterior (Nota 17), no montante de R$275.013; e (iii) variação cambial sobre recursos de aceites e emissão de títulos – obrigações por emissão de títulos no exterior (Nota 16.2.) no montante de R$288.880.

(2) O total de outras receitas operacionais, tanto para o Banco quanto para o Consolidado, é composto substancialmente por receitas de Títulos e créditos a receber – sem direito de regresso que, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, montam R$228.473 (R$307.592 em 2015).

l) Outras despesas operacionais:

Banco Consolidado

2016 2015 2016 2015

Atualização monetária de tributos (Nota 22.b) (120.108) (100.484) (120.108) (100.484) Variação cambial (69.709) (5.944) (92.162) (11.580) Outras despesas operacionais (1) (83.994) (88.729) (93.774) (89.432) Despesas com juros (2.004) (4.057) (3.738) (6.255) Total de outras despesas operacionais (275.815) (199.214) (309.782) (207.751)

(1) Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o total de outras despesas operacionais, tanto para o Banco quanto para o Consolidado, é composto substancialmente por: (i) despesa com provisão para riscos cíveis no montante de R$52.245 (R$26.795 em 2015); e (ii) e descontos concedidos em operações de crédito no montante de R$15.849 (R$21.352 em 2015).

25. GERENCIAMENTO DE CAPITAL E ACORDO DE BASILEIA