A presente recuperação judicial possui 03 (três) classes de credores, os credores trabalhistas, os credores de garantia real e os credores quirografários.
Estão sendo considerados na listagem de credores os valores informados na relação disponibilizada pelo Administrador Judicial já considerando as decisões judiciais.
O Plano de pagamento foi concebido levando-se em consideração as projeções do fluxo de caixa. Referidas projeções foram elaboradas partindo-se dos relatórios gerenciais e contábeis do “GRUPO DIPLOMATA” e realizando-se projeções para os próximos 15 (quinze) anos, incluindo-se algumas variáveis e fatores determinantes econômico- financeiros e de mercado.
14.1 – Pagamento aos credores da Classe I – Trabalhistas
14.1.1 – Credores trabalhistas da lista atual
O tratamento que será dado aos credores constantes na atual lista de credores será:
a) Pagamento de 100% do valor do crédito;
b) Correção de TR + 1% (um por cento) a.a;
c) Pagamento em até 12 meses, contados da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;
d) Pagamento mediante leilão dos bens descritos nos itens 13.1 deste Plano de Recuperação Judicial, na forma de acelerador de pagamentos;
e) Todos os valores arrecadados com os leilões serão destinados prioritariamente para os credores trabalhistas, sendo que, havendo alienações de quaisquer bens móveis ou imóveis
f) Os valores que excederem 150 (cento e cinquenta) salários mínimos serão pagos na forma dos credores quirografários, ou seja, até 150 salários mínimos serão pagos na forma relacionada acima e o saldo excedente será pago da forma mencionada no item 14.3 deste plano (pagamento aos credores quirografários);
g) Caso não haja sucesso na alienação de nenhum dos bens, o “GRUPO DIPLOMATA” se compromete a efetuar o pagamento dos débitos trabalhistas no quinto dia útil do 12º mês subsequente da data da intimação da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial;
h) Caso não haja sucesso na alienação de nenhum dos bens fica autorizada a prestação de garantias dos imóveis relacionados para “leilão”, objetivando a captação de recursos no mercado financeiro, podendo também utilizar seus estoques ou recebíveis para estruturar linhas de financiamento visando adimplir os credores trabalhistas.
14.1.2 – Credores trabalhistas que tiverem seus créditos reconhecidos e habilitados após a elaboração da 2ª relação geral de credores
Tendo em vista que podem existir processos trabalhistas em trâmite, ou a serem ajuizados no período de dois anos da rescisão do contrato de trabalho, em que se discutem verbas controversas e alheias ao parágrafo único do artigo 54 da Lei 11.101/05, tomando por base o princípio legal, e evitando privilegiar credores da mesma classe, o “GRUPO DIPLOMATA” pagará aludidas verbas, caso reconhecido pela Justiça do Trabalho, da seguinte forma:
a) 06 (seis) meses de carência contados da data da habilitação da certidão do trânsito em julgado nos autos da recuperação judicial;
b) Pagamento em 06 (seis) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao período de carência.
14.1.3 – Acordos – Conciliação perante a Justiça do Trabalho (TRT’s)
Todos os acordos que vierem a ser firmados e homologados perante as coordenadorias de conciliação (ou órgãos semelhantes) dos respectivos Tribunais Regionais do Trabalho, mediante audiências ou acordos de conciliação, visando a satisfação do crédito da coletividade dos credores trabalhistas, serão convalidados por este plano de recuperação judicial.
14.1.4 – Atualização de valores
Os valores serão atualizados ou corrigidos monetariamente por TR + 1% (um por
cento) ao ano.
14.1.5 – Encargos sociais
Os encargos sociais relacionados à classe trabalhista serão pagos e/ou parcelados na forma prevista em Lei.
14.2 – Pagamento aos credores da Classe II - Garantia Real
Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento aos credores com garantia real:
Pagamento de 100% (cem por cento) do valor de cada credor constante da relação de credores;
Todas as garantias serão mantidas até a total quitação dos débitos inscritos na recuperação judicial na Classe II;
Correção de TR + 1% (um por cento) a.a;
Pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano;
Destinação de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) oriundo da alienação dos imóveis não operacionais descrito no item 13.1 deste plano, para a liquidação integral do crédito do credor NOVUS DO BRASIL COM. IMP. LTDA.
O credor deverá informar a conta corrente para receber os valores em até 30 (trinta) dias antes da data do pagamento previsto acima;
A Previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas é de 5 (cinco) anos conforme quadro apresentado no item 14.8;
Para fins de cumprimento do plano mediante a alienação de imóveis não operacionais previsto no item 13.1 deste plano, haverá a necessidade de liberação da garantia hipotecária do imóvel descrito no item 13.1.8, para tanto será destinado o valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) oriundo da alienação dos imóveis não operacionais para a liquidação integral do crédito do
14.3 – Pagamento aos credores da Classe III – Quirografários
Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento aos credores quirografários.
Pagamento de 15% (quinze por cento) do valor de cada credor constante da relação de credores;
Os valores serão corrigidos a taxa de TR + 1% (um por cento) ao ano;
Pagamento em 15 (quinze) anos, iniciando-se a primeira parcela no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano; O credor deverá informar a conta corrente para receber os valores em até 30
(trinta) dias antes da data do pagamento previsto acima;
A Previsão de liquidação dessa classe, considerando as premissas utilizadas é de 15 (quinze) anos conforme quadro apresentado no item 14.8;
14.4 – Pagamento aos credores Quirografários produtores rurais
Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento dos fornecedores produtores.
Para fins de elaboração do fluxo de caixa, consideramos o valor de R$ 17.667.070,31 (dezessete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, setenta reais e trinta e um centavos), conforme lista de credores do administrador judicial. Abaixo, segue o valor segregado por quantidade de credores e por unidade:
Unidade Qtd. Credores Total do Crédito
BENEFIC.LEITE - ITAIPULANDIA 254 R$ 1.661.620,47
BENEFIC.LEITE - PRANCHITA 208 R$ 1.276.158,54
BENEFIC.LEITE - RIO DO SALTO 125 R$ 517.948,49
FRIGORIFICO AVES - CAPANEMA 328 R$ 3.310.569,17
FRIGORIFICO AVES - CURITIBA 145 R$ 884.083,29
FRIGORIFICO AVES - LONDRINA 124 R$ 1.233.487,22
FRIGORIFICO AVES - XAXIM 673 R$ 6.869.274,28
INTEGRADOS MATRIZES 25 R$ 1.913.928,85
Total Geral 1882 R$ 17.667.070,31
Pagamento de 100% (cem por cento) do valor de cada credor constante da
relação de credores;
Correção de TR + 1% (um por cento) a.a;
Pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano.
14.5 – Pagamento aos credores extraconcursais aderentes
Apresentamos, a seguir, esclarecimentos quanto à proposta técnica e quanto à forma de pagamento dos credores extraconcursais aderentes.
Para fins de elaboração do fluxo de caixa, consideramos o valor de R$ 100.780.905,51 (cem milhões, setecentos e oitenta mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos).
Para os credores extraconcursais fornecedores:
Pagamento de 70% (setenta por cento) do valor de cada credor constante da relação de credores;
Correção de TR + 1% (um por cento) a.a;
Pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano.
Para os credores extraconcursais Instituições Financeiras:
Pagamento de 35% (trinta e cinco por cento) do valor de cada credor constante da relação de credores;
Correção de TR + 1%(um por cento) a.a;
Pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais iguais e sucessivas, iniciando-se a primeira no último dia útil do mês subsequente a data da intimação da decisão que homologar o Plano.
Havendo êxito na alienação dos imóveis, estes valores poderão ser antecipados.
14.6 – Outras considerações sobre as propostas de pagamento a credores
Caso até a data da realização da Assembleia Geral de Credores (art. 56 da LRE) tenha sido apresentada a 2ª Relação de Credores pelo Administrador Judicial ( art. 7º, § 2º da Lei nº 11.101/05), os credores constantes dessa nova relação terão o mesmo tratamento que será dado aos credores da primeira lista de credores no presente Plano.
Cumprimento das determinações da LFRE, especialmente, do artigo 50, I e XI; Viabilidade financeira do plano;
Fazer prevalecer o espírito da Lei, tratando seus credores, parceiros históricos da empresa, com justiça e bom senso;
14.7 – Créditos quirografários e com garantia real reconhecidos após a segunda relação de credores divulgada pelo Administrador Judicial
Os créditos com garantia real e quirografários retardatários, reconhecidos após a publicação da segunda relação de credores do “GRUPO DIPLOMATA”, serão pagos de acordo com a proposta de pagamento para a respectiva classe.
14.8 – Demonstrativo de pagamento a credores
a) Valores destinados para pagamento – Credores garantia real
ANO Saldo Valor Correção Amortização
1 R$ 18.495.185,70 R$ 369.903,71 R$ 3.144.181,57 2 R$ 15.720.907,85 R$ 314.418,16 R$ 4.013.455,30 3 R$ 12.021.870,71 R$ 240.437,41 R$ 4.401.854,20 4 R$ 7.860.453,92 R$ 157.209,08 R$ 4.318.625,86 5 R$ 3.699.037,14 R$ 73.980,74 R$ 3.773.017,88
b) Valores destinados para pagamento – Quirografários
ANO Saldo Valor Correção Amortização
1 R$ 92.322.095,38 R$ 1.846.441,91 R$ 1.846.441,91 2 R$ 92.322.095,38 R$ 1.846.441,91 R$ 2.400.000,00 3 R$ 91.768.537,29 R$ 1.835.370,75 R$ 2.400.000,00 4 R$ 91.203.908,04 R$ 1.824.078,16 R$ 2.400.000,00 5 R$ 90.627.986,20 R$ 1.812.559,72 R$ 2.400.000,00 6 R$ 90.040.545,92 R$ 1.800.810,92 R$ 6.000.000,00 7 R$ 85.841.356,84 R$ 1.716.827,14 R$ 10.800.000,00 8 R$ 76.758.183,98 R$ 1.535.163,68 R$ 10.800.000,00
9 R$ 67.493.347,66 R$ 1.349.866,95 R$ 10.800.000,00 10 R$ 58.043.214,61 R$ 1.160.864,29 R$ 10.800.000,00 11 R$ 48.404.078,90 R$ 968.081,58 R$ 10.800.000,00 12 R$ 38.572.160,48 R$ 771.443,21 R$ 10.800.000,00 13 R$ 28.543.603,69 R$ 570.872,07 R$ 10.800.000,00 14 R$ 18.314.475,76 R$ 366.289,52 R$ 10.800.000,00 15 R$ 7.880.765,28 R$ 157.615,31 R$ 8.038.380,58
c) Valores destinados para pagamento – Quirografários produtores
ANO Saldo Valor Correção Amortização
1 R$ 17.667.070,31 R$ 353.341,41 R$ 2.120.048,44 2 R$ 15.900.363,28 R$ 318.007,27 R$ 2.084.714,30 3 R$ 14.133.656,25 R$ 282.673,12 R$ 2.049.380,16 4 R$ 12.366.949,22 R$ 247.338,98 R$ 2.014.046,02 5 R$ 10.600.242,19 R$ 212.004,84 R$ 2.862.065,39 6 R$ 7.950.181,64 R$ 159.003,63 R$ 2.809.064,18 7 R$ 5.300.121,09 R$ 106.002,42 R$ 2.756.062,97 8 R$ 2.650.060,55 R$ 53.001,21 R$ 2.703.061,76
d) Valores destinados para pagamento – Extraconcursais
ANO Saldo Valor Correção Amortização
1 R$ 47.438.113,44 R$ 948.762,27 R$ 8.064.479,28 2 R$ 40.322.396,42 R$ 806.447,93 R$ 10.294.070,62 3 R$ 30.834.773,74 R$ 616.695,47 R$ 11.290.271,00 4 R$ 20.161.198,21 R$ 403.223,96 R$ 11.076.799,49 5 R$ 9.487.622,69 R$ 189.752,45 R$ 9.677.375,14
e) Resumo de pagamento de credores
Tipo de
Crédito Carência Forma de Pagamento Correção Deságio
Trabalhista Sem carência Imediato mediante arrecadação com alienação de bens não operacionais TR + 1% a.a. Sem deságio Garantia Real Sem carência 100% - pagamento fixo em 05 anos TR + 1% a.a. Sem deságio Quirografário Sem carência 15% - pagamento fixo em 15 anos TR + 1% a.a. deságio 85%
Credor
Produtor Rural Sem carência 100% - Pagamento fixo em 08 anos TR + 1% a.a. Sem deságio Credor
Extraconcursal Sem carência
70% para os credores fornecedores 35% para os credores instituições
financeiras TR + 1% a.a. Sem deságio