GESTÃO DE CARTEIRA - Procedimento e Manual. Índice

1.3.2.1. Permite que o usuário acompanhe os pedidos agendados e não agendados da carteira assim como as datas limites para a programação bem como insira informações para controle das razões pelas quais os pedidos ainda se encontram não agendados. Esta ferramenta armazena todo histórico das informações inseridas.

1.4. Consulta Cliente 1.4.1. Agendado

1.4.1.1. Permite que o usuário consulte os clientes cadastrados como agendados no sistema Datasul.

VI. VI.VI.

VI. GESTÃO DE CARTEIRAGESTÃO DE CARTEIRAGESTÃO DE CARTEIRAGESTÃO DE CARTEIRA

1. 1.

1. Painel CS Painel CS Painel CS Painel CS –––– Atualização daAtualização daAtualização daAtualização dassss BasesBasesBasesBases 1.1.

1.1. 1.1.

1.1. Atualização das Bases do Painel CSAtualização das Bases do Painel CSAtualização das Bases do Painel CS –Atualização das Bases do Painel CS––– EEEEmbarquembarquembarquembarque OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada diariamente. 1º Passo:

1º Passo: 1º Passo:

1º Passo: No atalho do Datasul ES0818 gerar o arquivo para atualização da base de Embarque do Painel CS;

Utilizar como filtro de seleção o período de embarque e estabelecimento desejado; O formato do relatório deverá ser em texto delimitado;

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 9/43 – LOG-P-012/17 Gestão 2º Passo:

2º Passo: 2º Passo:

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

3 33

3º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Ao colar as informações no Excel utilizar o assistente para importação de texto;

4 44

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 11/43 – LOG-P-012/17 5

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

6 66

6º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Utilizar geral formato das colunas e concluir a formatação;

7 77

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 13/43 – LOG-P-012/17 1.2.

1.2. 1.2.

1.2. Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS –Atualização das Bases do Painel CS ––– ExpediçãoExpediçãoExpedição Expedição OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada diariamente. 1º Passo:

1º Passo: 1º Passo:

1º Passo: No atalho do Datasul CM0053F gerar o arquivo para atualização da base de Expedição do Painel CS;

Utilizar como filtro de seleção o estabelecimento e o período de data de emissão desejado;

2º Passo: 2º Passo: 2º Passo:

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

3º Passo: 3º Passo: 3º Passo:

3º Passo: Ao colar as informações no Excel utilizar o assistente para importação de texto;

4º Passo: 4º Passo: 4º Passo:

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 15/43 – LOG-P-012/17 5º Passo:

5º Passo: 5º Passo:

5º Passo: Informar o caractere delimitador para visualização dos dados;

6º Passo: 6º Passo: 6º Passo:

6º Passo: Com exceção das colunas de itens, peso e volumes que devem ter o formato geral, utilizar texto formato das demais colunas e concluir a formatação;

Procedimento Procedimento Procedimento

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 17/43 – LOG-P-012/17 7º Passo:

7º Passo: 7º Passo:

7º Passo: Colar os dados gerados na base Fat cm0053f do Painel CS, da coluna A até a coluna AW;

1.3. 1.3. 1.3.

1.3. Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS –Atualização das Bases do Painel CS ––– CarteiraCarteiraCarteiraCarteira OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada diariamente. 1º

1º 1º

1º Passo:Passo:Passo:Passo: No atalho do Datasul CM0167F gerar o arquivo para atualização da base Cart cm0167f do Painel CS;

Utilizar como filtro de seleção o estabelecimento desejado; O filtro situação de pedido deverá ser 01 a 02, conforme abaixo;

2º Passo: 2º Passo: 2º Passo:

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

3º Passo: 3º Passo: 3º Passo:

3º Passo: Ao colar as informações no Excel utilizar o assistente para importação de texto;

4º Passo: 4º Passo: 4º Passo:

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 19/43 – LOG-P-012/17 5º Passo:

5º Passo: 5º Passo:

5º Passo: Informar o caractere delimitador para visualização dos dados;

6º Passo: 6º Passo: 6º Passo:

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

7º Passo: 7º Passo: 7º Passo:

7º Passo: Colar os dados gerados na base Cart cm0167f do Painel CS, da coluna F até a coluna BH;

1.4. 1.4. 1.4.

1.4. Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS –––– ClientClientClientClientes Agendadoses Agendadoses Agendadoses Agendados OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 21/43 – LOG-P-012/17 1º Passo:

1º Passo: 1º Passo:

1º Passo: No atalho do Datasul CM0176F gerar o arquivo para atualização da base Client cm0176f do Painel CS;

Utilizar como filtro de seleção a situação de cliente “todos”; Informar o tipo de delimitador “#”;

Informar o sinal do delimitador encontrado “$”;

2º Passo: 2º Passo: 2º Passo:

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

3º Passo:

3º Passo: 3º Passo:

3º Passo: Ao colar as informações no Excel utilizar o assistente para importação de texto;

4º Passo: 4º Passo: 4º Passo:

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 23/43 – LOG-P-012/17 5º Passo:

5º Passo: 5º Passo:

5º Passo: Informar o caractere delimitador para visualização dos dados;

6º Passo: 6º Passo: 6º Passo:

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

7 77

7º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Recortar a coluna COD REPRES e inserir como última coluna;

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 25/43 – LOG-P-012/17 8

8º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Colar os dados gerados na base Client cm0176f do Painel CS, da coluna A até a coluna R;

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service 9

9º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: No atalho es0209 acessar o ícone de pesquisa;

10 10 10

10º Passo:º Passo:º Passo: Na tela Z01ES0209, selecionar uma linha e utilizar o atalho do teclado º Passo: CTRL+ALT+E;

11 11 11

11º Passo:º Passo:º Passo: Ao gerar o arquivo, copiar as informações e colar na base Agend es0209 nas º Passo: colunas A e B;

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 27/43 – LOG-P-012/17 1.5.

1.5. 1.5.

1.5. Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS –––– MetasMetasMetasMetas OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada no segundo dia útil do mês. A atualização é feita através dos dados passados pela Inteligência Comercial.

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service 1.6.

1.6. 1.6.

1.6. Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS Atualização das Bases do Painel CS –Atualização das Bases do Painel CS ––– SegmentoSegmentoSegmento Segmento OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: Esta atualização deve ser realizada quando há inclusão de novos itens. A atualização é feita através dos dados passados pela Inteligência Comercial.

2. 2. 2.

2. Painel CS Painel CS Painel CS Painel CS –––– Atualização das PlanilhasAtualização das PlanilhasAtualização das PlanilhasAtualização das Planilhas 2.1.

2.1. 2.1.

2.1. Painel CS Painel CS Painel CS –Painel CS ––– Planilha EmbarquePlanilha EmbarquePlanilha EmbarquePlanilha Embarque 1º Passo:

1º Passo: 1º Passo:

1º Passo: Atualizar a planilha Embarque;

2 22

2º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Em ferramentas da tabela dinâmica selecionar alterar dados fontes;

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 29/43 – LOG-P-012/17 3

3ºººº Passo:Passo:Passo: Selecionar o intervalo de células atualizado para atualizar a dinâmica; Passo:

2.2. 2.2. 2.2.

2.2. Painel CS Painel CS Painel CS –Painel CS ––– Planilha ExpediçãoPlanilha ExpediçãoPlanilha ExpediçãoPlanilha Expedição 1º Passo:

1º Passo: 1º Passo:

1º Passo: Atualizar a planilha Expedição;

2 22

2º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Em ferramentas da tabela dinâmica selecionar alterar dados fontes;

3 33

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

2.3. 2.3. 2.3.

2.3.Painel CS Painel CS Painel CS Painel CS –––– Planilha MetasPlanilha MetasPlanilha Metas Planilha Metas

A atualização da planilha Metas é feita automaticamente atraves das fórmulas da planilha.

2.4. 2.4. 2.4.

2.4.Painel CS Painel CS Painel CS Painel CS –––– Clientes AgendadosClientes AgendadosClientes Agendados Clientes Agendados 1º Passo:

1º Passo: 1º Passo:

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 31/43 – LOG-P-012/17 2.5.

2.5. 2.5.

2.5.Painel CS Painel CS Painel CS Painel CS –––– Controle de CarteiraControle de CarteiraControle de Carteira Controle de Carteira 1º Passo:

1º Passo: 1º Passo:

1º Passo: No atalho do Datasul CM0167F gerar o arquivo para atualização da base da planilha Controle de Carteira;

Utilizar como filtro de seleção o estabelecimento desejado; O filtro situação de pedido deverá ser 01 a 02, conforme abaixo;

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

2º Passo: 2º Passo: 2º Passo:

2º Passo: Após gerar o arquivo, transforma-lo em um arquivo de Excel;

3º Passo: 3º Passo: 3º Passo:

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 33/43 – LOG-P-012/17 4º Passo:

4º Passo: 4º Passo:

4º Passo: Utilizar delimitado como tipo de dados;

Procedimento Procedimento Procedimento

5º Passo: 5º Passo:

5º Passo: Informar o caractere delimitador para visualização dos dados;

6º Passo: 6º Passo: 6º Passo:

6º Passo: Utilizar geral formato das colunas e concluir a formatação;

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 35/43 – LOG-P-012/17 7º Passo:

7º Passo: 7º Passo:

7º Passo: Colar os dados gerados na Base da planilha controle de carteira, da coluna F até a coluna BH;

8 88

8º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Na planilha Relatório Atual, selecionar o botão “Atualizar” para a atualização das informações;

2.6. 2.6. 2.6.

2.6. Painel CS Painel CS Painel CS –Painel CS ––– Controle de Controle de Controle de Controle de AgendamentoAgendamentoAgendamentoAgendamento 1º Passo:

1º Passo: 1º Passo:

1º Passo: No atalho do Datasul ES0204F gerar o arquivo para atualização da base da planilha Controle de Agendamento;

Utilizar como filtro de seleção o estabelecimento e período desejado; Selecionar Não Agendados como status;

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service

2 22

2º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Na tela ES0204, selecionar uma linha e utilizar o atalho do teclado CTRL+ALT+E; 3

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 37/43 – LOG-P-012/17 4

4º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Na planilha Relatório Atual, selecionar o botão “Atualizar” para a atualização das informações;

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service 3.

3. 3.

3. Gestão de Carteira Gestão de Carteira Gestão de Carteira Gestão de Carteira –––– InformaçõesInformaçõesInformações Informações 3.1.

3.1. 3.1.

3.1. RupturRupturRupturaaaa Ruptur

Planilha enviada pela equipe de Planejamento de Operações para conhecimento das rupturas de cada estabelecimento.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 39/43 – LOG-P-012/17 3.2.

3.2. 3.2.

3.2. Cancelamento de PedidosCancelamento de PedidosCancelamento de Pedidos Cancelamento de Pedidos

Após a avaliação da carteira de pedidos, os pedidos que não estiverem dentro dos padrões deverão ser cancelados;

1 11

1º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: No atalho PD4000, selecionar o pedido desejado;

Selecionar a seta de localização, informar o código de cliente e o pedido para a localização;

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service 2

2º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Selecionar o pedido;

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 41/43 – LOG-P-012/17 3

3º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Selecionar o ícone de cancelamento;

4 44

4º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Informa o código motivo do cancelamento e a observação detalhada; Utilizar o código “99”;

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

Procedimento Procedimento Procedimento

3.3. 3.3.

3.3. ParciaisParciaisParciais Parciais

Após a avaliação da carteira de pedidos parciais, liberar os mesmos no atalho do Datasul ES0160.

1 11

1º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: No atalho ES0160 utilizar como filtro o estabelecimento e o status de apoio; Filtrar somente os pedidos “a liberar parcial”;

Antes de imprimir pense em seu compromisso com o meio ambiente – Pág. 43/43 – LOG-P-012/17 2

2º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Selecionar o botão “Marcar Todos”;

Procedimento Procedimento Procedimento

Procedimento e Manuale Manuale Manual Gestão de Carteirae ManualGestão de CarteiraGestão de CarteiraGestão de Carteira | Customer Service| Customer Service| Customer Service | Customer Service 3

3º Passo:º Passo:º Passo:º Passo: Selecionar o botão “Liberar Pedidos”;

OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO: OBSERVAÇÃO:

OBSERVAÇÃO: As liberações dos pedidos parciais devem ser realizadas anteriormente ao horário de corte da região em questão.

No documento Procedimento e Manual. Índice (páginas 8-44)