O MERCADO DE SOFTWARE DE G ESTÃO E MPRESARIAL I NTEGRADA NO B RASIL

História do Setor de Informática no Brasil

O mercado de informática no Brasil desenvolveu-se em um regime de incentivos à produção local, adotado na década de 80, quando o País possuía uma legislação de reserva de mercado que beneficiava hardwares desenvolvidos por empresas nacionais em detrimento dos produzidos por empresas estrangeiras, fazendo com que não houvesse grande interesse dos desenvolvedores em criar

softwares para funcionamento nos equipamentos nacionais. O fim da reserva de mercado ocorreu na

década de 90, com uma mudança expressiva na política de informática do País, rumo a um modelo mais aberto, simbolizado pela redução significativa de alíquotas de importação para diversos itens. Esse processo de abertura ao mercado mundial exigiu uma total reestruturação visando criar um novo ambiente de atração de investimentos estrangeiros que demandava uma atualização dos sistemas de informação do pólo industrial brasileiro. Nessa época, o mercado de software de gestão empresarial integrada teve forte impulso no Brasil.

A evolução da indústria de software nacional deu-se por meio de parcerias tecnológicas com os fornecedores de plataformas tecnológicas mundiais. O resultado foi que, seja pela capacidade criativa, seja pela facilidade de assimilação de novas tecnologias pelas empresas brasileiras, o software brasileiro tornou-se referência internacional em algumas áreas, como a de automação bancária e de utilização da Internet. Atualmente o Brasil possui independência tecnológica em diversas áreas de desenvolvimento de softwares, como a do setor bancário, do setor de energia, extração de petróleo, e principalmente de softwares de gestão empresarial integrada.

Em 1993, o governo brasileiro criou o programa SOFTEX 2000-Programa Nacional de Software para Exportação, com o objetivo de facilitar a entrada de empresas brasileiras no mercado internacional de

software, por meio do estímulo às exportações. O Programa era coordenado pelo CNPq (Conselho

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), com a participação e representação das empresas brasileiras de software, sendo financiado pelo governo e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Desde o final de 1997, o BNDES passou a apoiar diretamente o setor, concedendo financiamento para empresas desenvolvedoras de software, por meio do programa Prosoft. Em 29 de março de 2003, o BNDES renovou o Prosoft, expandindo-o para conter outros subprogramas de apoio, como por exemplo, o Prosoft Comercialização, subprograma de concessão de financiamento a clientes para aquisições, no mercado interno de softwares desenvolvidos por empresas brasileiras, pelo qual é possível adquirir, além da licença de uso, serviços relacionados a até 50% do valor total do crédito concedido.

A partir de 2000, os softwares de gestão empresarial integrada haviam alcançado um número relevante das Empresas de Grande Porte no Brasil, que continuam adquirindo até hoje novos módulos efuncionalidades relacionadas aos softwares já adquiridos. Essa mesma tendência é observada atualmente também no mercado de Empresas de Médio Porte. Nos últimos dois anos, as Empresas de Pequeno Porte apresentam forte interesse na aquisição de softwares de gerenciamento.

Mercado Atual de Softwares de Gestão Empresarial Integrada no Brasil

O Brasil é o maior mercado de softwares de Back-Office da América Latina, representando aproximadamente 44,0% da região e 1,1% do mercado mundial em 2004. Em termos de participação no PIB brasileiro, o setor de TI representou, em 2004, um percentual de 1,6%. Este percentual é maior do que em países como China e México, cuja participação do setor de TI no PIB é de 1,0% e 0,4%, respectivamente, conforme estudo especial da A.T. Kearney realizado em 2005, denominado “Desenvolvimento de uma Agenda Estratégica para o Setor de IT Offshore Ousourcing” desenvolvido para a Brasscom – Associação Brasileira das Empresas de Software e Serviços para Exportação.

Em 2005, segundo previsão da IDC, o mercado brasileiro de TI (software, serviços e hardware) deverá totalizar US$11,9 bilhões. Já o mercado de software de Back-Office, movimentou US$365,0 milhões, apresentando crescimento médio anual de 20% entre 2003 e 2005, superior a 7,8 vezes a variação média do PIB brasileiro no mesmo período, que foi de 2,56%, conforme o IBGE. Apenas como comparação, segundo a IDC, o mercado de TI dos Estados Unidos da América teve previsão de crescimento de 6% em 2005.

As Empresas de Grande Porte e as Empresas de Médio Porte são responsáveis por 79,8% do total do consumo do mercado brasileiro de Back-Office. Quando segmentado por tipo de atividade econômica, as indústrias são as que mais investem em softwares de Back-Office no Brasil, respondendo por 57,7% dos gastos, seguidas pelo serviços, 13,5%, e comércio, com 11,1%. Conforme a IDC, a previsão de crescimento anual do mercado brasileiro de softwares de gestão empresarial integrada deverá apresentar média de 13,8% ao ano entre 2006 e 2009.

Os gráficos abaixo apresentam a distribuição da participação na aquisição de softwares Back-Office no ano de 2005 no Brasil (estudo mais recente), de acordo com estimativas da IDC, segmentados em função dos portes das empresas e dos principais setores da economia brasileira:

Distribuicão por porte de empresas no Brasil - % dos gastos com Licença de Uso e Manutenção em 2005 com softwares de Back Office

Médias empresas 30,7%

Grandes empresas 49,2% Small Office/ Home

Office 0,3% Governo 1,0% Educação 2,0% Pequenas empresas 16,8% Fonte: IDC, 2006

Distribuicão por Setor no Brasil - % dos gastos com Licença de Uso e Manutenção em 2005 com

softwares de Back Office

A tabela a seguir apresenta a evolução do setor de softwares de Back Office no Brasil por porte de empresa entre 2004 e 2005.

Setor de Software de Back Office no Brasil por Porte de Empresas

2004 % 2005 %

(em US$ milhões, exceto %) Empresa de Pequeno Porte – Empresas

entre 10 e 99 funcionários ... 39,2 13,4 61,3 16,8

Empresa de Médio Porte – Empresas

entre 100 e 499 funcionários ... 84,6 28,8 112,1 30,7

Empresa de Grande Porte – Empresas

acima de 500 funcionários... 148,6 50,7 179,6 49,2

Outros segmentos específicos(1)

... 20,8 7,1 12,0 3,3

Total ... 293,2 100,0 365,0 100,0 Fonte: IDC, 2006

(1)

Setores como: Governo, Educação , Home Office e Small Office

No Brasil, tal como em outros países da América Latina, as empresas nacionais que desenvolvem

softwares de gestão integrada possuem certas vantagens em relação às empresas estrangeiras. Uma

delas é o conhecimento da legislação brasileira, mercado e economias locais que por suas complexidades, constituem uma barreira natural à entrada de softwares desenvolvidos por empresas estrangeiras. Outra vantagem apresentada por diversas empresas nacionais, dentre as quais nossa Companhia, é a ampla rede de distribuição. As empresas estrangeiras, em contrapartida costumam realizar o processo de implantação e treinamento por meio de empresas de consultoria de grande porte, o que pode aumentar os custos finais de implantação desses softwares para os seus clientes.

A tabela a seguir apresenta a distribuição do mercado dos principais softwares de gestão empresarial integrada no Brasil:

Mercado dos principais Softwares de Gestão Empresarial Integrada no Brasil (em US$ milhões,

exceto %) 2004 % 2005 % 2006(4) % 2007(4) % 2008(4) % 2009(4) % ERP + HCM + SCM (Back Office) ... 293,2(1) 77,0 365,0(5) 78,5 383,4(1) 77,1 438,7(1) 77,1 499,5(1) 77,2 566,6(1) 77,2 CRM (3) ... 38,7 10,2 43,7(4) 9,4 49,4 9,9 55,6 9,8 62,5 9,7 70,1 9,6 BI (2) ... 49,0 12,8 56,3(4) 12,1 64,8 13,0 74,2 13,1 84,9 13,1 96,5 13,2 Total ... 380,9 100,0 465,0 100,0 497,6 100,0 568,6 100,0 646,8 100,0 733,2 100,0 Fontes (1)

IDC, 2005, Latin América Semiannual Back Office App Tracker (2004 Data). (2)

IDC, 2005, Latin América Semiannual Business Intelligence Tracker (2004 Data). (3)

IDC, 2005, Latin América Semiannual CRM Tracker (2004 Data). (4)

Projeção (5)

IDC, 2006

A tabela abaixo apresenta uma comparação dos tamanhos dos mercados mundial, latino americano e brasileiro de TI e de softwares de gestão empresarial integrada:

Mercado de TI e dos principais softwares de gestão empresarial Integrada no Mundo, América Latina e Brasil TI(1)

Softwares de gestão empresarial integrada (em US$ bilhões)

Mundo ... 1.000,0 28,500(2)

América Latina... 26,9 0,786(3)(5)

Brasil ... 11,9 0,365(3)(4)

Fonte: IDC, 2005 (1)

Software, serviços e hardware (2)

ERP + HCM (3)

Back Office (ERP + HCM + SCM) (4)

IDC, 2006 (5)