O M ERCADO DE S OFTWARE DE G ESTÃO E MPRESARIAL I NTEGRADA

OMERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL INTEGRADA NO MUNDO

O mercado de softwares de gestão empresarial integrada no mundo compreende as atividades de desenvolvimento, comercialização e implantação de soluções tecnológicas que auxiliam na administração da atividade produtiva gerencial das diversas áreas de uma empresa, incluindo, gestão de produção, suprimentos, manutenção, logística, finanças, marketing, entre outras.

Esse mercado vem evoluindo desde a década de 60, quando grandes empresas começaram a utilizar sistemas de processamento de dados centralizados em seus controles operacionais. Ao longo dos anos, novos recursos tecnológicos surgiram para auxiliar na geração, no armazenamento e uso de informações para planejamento de gestão operacional e de negócios.

Assim, o processamento de dados centralizado deu lugar a sistemas de gestão empresarial integrada descentralizados, que compartilham bases de dados entre diversos usuários e eliminam redundâncias, aumentando a competitividade das empresas usuárias. Observou-se assim, diversas fases na evolução desse mercado e, inicialmente, as empresas buscaram otimizar seus processos internos por meio de sistemas MRP (Material Requirement Planning), que organizava o planejamento dos materiais utilizados na cadeia produtiva. As necessidades das empresas fizeram com que o MRP evoluísse para o MRPII, que, além de possuir todas as funcionalidades do MRP, gerenciava a capacidade de produção de uma empresa. No início da década de 90, surgiu o ERP, que integrou processos críticos internos de finanças, contabilidade, produção, logística e recursos humanos, levando os benefícios para todas as áreas de uma empresa. Com a evolução dos padrões de hardware, softwares e de infra-estrutura de telecomunicações, no final da década de 90, surgiu uma versão mais completa do ERP que auxiliava na tomada de decisão e integrava também os processos críticos de uma empresa à cadeia de fornecimento e ao relacionamento com clientes.

Com a crescente competição entre empresas de todos os portes e a contínua busca pelo aumento de produtividade, controle do fluxo de informações e redução de custos, os sistemas de TI, especialmente os de gestão empresarial integrada, passaram a ter importância significativa e estratégica no mundo corporativo.

A década de 90 foi marcada pela intensa comercialização do ERP no segmento de softwares de gestão. Nesse período observou-se um forte movimento de reestruturação de Empresas de Grande Porte, o que envolveu grandes e complexos projetos de implantação de ERP. A partir do ano de 2000, os

softwares de gestão empresarial nos mercados desenvolvidos haviam alcançado um número relevante

de Empresas de Grande Porte, restando um mercado vasto no que se refere às Empresas de Médio Porte e ao desenvolvimento de softwares de gestão para segmentos de mercado específicos.

Atualmente, o mercado mundial de softwares de gestão empresarial integrada é composto por grupos multinacionais, dentre os quais podemos citar SAP, Oracle, Microsoft e SSA, além de empresas locais de diversos portes com participação significativa em seus países de origem ou região geográfica. Segundo estimativas da consultoria IDC, o mercado mundial de TI – somando software, serviços e

hardware deverá contabilizar US$1,0 trilhão em 2005. Ainda, de acordo com análise a da IDC, em

2005 o mercado mundial específico de ERP e HCM totalizaria US$28,5 bilhões em 2005, com previsão de crescimento médio de 8,4% ao ano, atingindo em 2009, US$39,4 bilhões.

No que se refere aos produtos, podemos citar seis das principais áreas de concentração de sistemas integrados de softwares de gestão empresarial integrada no mundo:

• Soluções em ERP (Enterprise Resource Planning) - Softwares que englobam uma série de

atividades de gestão empresarial suportadas por aplicações de tecnologia da informação que integram processos e informações de uma empresa para armazenar, processar e organizar as informações geradas nos processos organizacionais, agregando e estabelecendo relações de informação entre todas as áreas da empresa, acelerando, dessa forma, o atendimento aos clientes e a entrega de produtos mais rapidamente. Um ERP pode ser composto de diversos módulos, incluindo planejamento de produto, aquisição de materiais, manutenção de inventários, relacionamento com fornecedores, atendimento ao cliente e acompanhamento de pedidos, interação com fornecedores, recursos humanos e finanças;

• Soluções em HCM (Human Capital Management) - Softwares de gestão que consistem na

automatização e padronização das rotinas operacionais de recursos humanos de uma empresa. São altamente estruturados para acompanhar a legislação trabalhista e de seguridade social vigentes, situações específicas de Acordos ou Contratos Coletivos de Trabalho, possuindo funcionalidades avançadas tais como: gestão de competências, gestão da performance e

softwares para implantação e controle de sistemas de metas (balanced scorecard);

• Soluções em BI (Business Intelligence) - Softwares que se integram ao ERP, facilitando a

organização e o acesso a informações de uma empresa, com o objetivo de agilizar e otimizar o processo de tomada de decisões, focando na maximização do retorno e geração de valor;

• Soluções em ECM (Enterprise Content Management) - Softwares para gestão integrada de

processo de documentos que auxilia as empresas a organizar, gerenciar e distribuir informações integradas aos processos de negócios;

• Soluções em B2B (Business to Business) - Softwares compostos por soluções de

e-procurement (automação do ciclo de compras) e soluções de e-sales (automação do

processo de vendas), que permitem que duas ou mais empresas estabeleçam relacionamentos de negócios automatizados com regras definidas, fortalecendo toda a cadeia de suprimento e fornecimento; e

• Soluções em CRM (Customer Relationship Management) - Designação de metodologias e

softwares que permitem a uma empresa melhorar a satisfação dos seus clientes e aumentar

seus resultados, com base no conhecimento aprofundado das necessidades de seus clientes, no tratamento privilegiado dos melhores clientes, na gestão mais eficiente de campanhas de

marketing e na melhoria da gestão dos canais de vendas.

A tabela a seguir apresenta o crescimento e a projeção de crescimento do mercado mundial dos principais softwares de gestão empresarial integrada para os respectivos anos.

Mercado dos Principais Softwares de Gestão Empresarial Integrado no Mundo

2004 (%) 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) 2008 (%) 2009 (%) (em US$ milhões,

exceto %) ERP ... 14.899 31,2 14.568 29,4 15.140 28,6 15.570 27,6 15.964 26,5 16.922 26,1 HCM ... 4.869 10,2 5.288 10,7 5.764 10,9 6.225 11,0 6.723 11,2 7.261 11,2 SCM ... 5.473 11,4 5.523 11,2 5.827 11,0 6.147 10,9 6.485 10,8 6.842 10,6 Customer management ... 10.902 22,8 11.454 23,2 12.260 23,2 13.236 23,5 14.427 24 15.726 24,3 Outros ... 11.649 _{24,4 12.616 25,5} 13.868 _26,3 15.230 ₂₇ 16.575 _27,5 18.039 _27,8 Total... 47.792 _{100,0 49.449 100,0} 52.859 _100,0 56.408 _100,0 60.174 _100,0 64.790 _100,0 ________________________ Fonte: AMR Research, 2005

México 27% Chile 5% Colombia 4% Venezuela 5% Outros 8% Brasil 44% Argentina 7%

Acreditamos que o mercado de softwares de gestão empresarial integrada continuará crescendo em decorrência do aumento da demanda por otimização de produção, redução de custos e velocidade de respostas decorrentes da globalização da economia. Dessa forma, esses fatos tornam a utilização de sistemas integrados de TI cada vez mais imprescindíveis, que quando agregados à redução relativa dos custos de hardware, permitem às Empresas de Pequeno Porte e Empresas de Médio Porte o acesso a tecnologias antes restritas apenas às Empresas de Grande Porte.

Conforme publicado pela Computerworld em 23 de fevereiro de 2006, de acordo com estudo da

AMR – Research, efetuado com 271 companhias no mundo, nas pequenas e médias empresas, a

necessidade de investir em um ERP está relacionada à substituição de seus softwares de MRPII, já considerados obsoletos. Assim, a maioria das empresas tem canalisado seus investimentos na tentativa de conseguir uma maior integração de suas plataformas tecnológicas atuais ou estão retomando alguns dos projetos de TI interrompidos tempos atrás, devido a fatores econômicos mundiais.

OMERCADO DE SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL INTEGRADA NA AMÉRICA LATINA

O mercado latino-americano de softwares de gestão empresarial integrada apresenta características distintas entre os diferentes países. Nos países de língua espanhola, por exemplo, o mercado é dominado pelos grandes players mundiais como Microsoft, Oracle, SAP e SSA, com poucos players locais significativos. Neste contexto, o Brasil apresenta um cenário diferente. Segundo o estudo da IDC - Latin America Semianual Back-Office Applications Tracker 2005, embora a empresa com maior participação no mercado brasileiro total de softwares de gestão seja a alemã SAP, o segundo e o terceiro lugares são ocupados por empresas de capital nacional.

Em análise realizada em 2005 pela IDC, o mercado da América Latina de TI de software, serviços e

hardware, foi de US$26,9 bilhões em 2004. Por sua vez, o mercado de software de gestão empresarial

integrada (ERP+HCM+SCM+CRM+BI), foi estimado pela IDC em US$1.008,7 milhões para 2005. Na América Latina, o crescimento médio anual do setor de TI, no período de 2002 a 2004, foi de 6,1%, apresentando um crescimento maior que a média do PIB da região, que foi de 2,05% ao ano no mesmo período segundo dados do World Economic Outlook, FMI – Set/ 2005, publicado pelo Banco Central do Brasil. As participações dos maiores mercados de software de gestão empresarial integrada na América Latina em 2005 são apresentadas no gráfico abaixo:

Segundo dados da IDC de 2005, embora as grandes e médias empresas representem 15,8% do total das empresas na América Latina, este segmento concentra 86% do total de gastos em TI. A previsão de crescimento médio anual do mercado de softwares de gestão empresarial integrada na América Latina deverá ser de 11,1% ao ano, entre 2006 e 2009.

Abaixo segue a descrição dos principais mercados da América Latina, considerando o mercado total de softwares de gestão empresarial integrada, (ERP+HCM+SCM+CRM+BI), exceto o brasileiro:

• Argentina. O mercado argentino vem se recuperando da maior crise de sua história. Em 2005, o PIB argentino cresceu 9,2% (World Economic Outlook, FMI, 2006). Se forem confirmadas as previsões de crescimento dos outros países, o crescimento da Argentina será o maior da América Latina em 2005. Segundo a IDC, em 2005 o mercado argentino de

softwares de gestão empresarial integrada movimentou US$67,1 milhões e a previsão de

crescimento médio anual desse mercado é de 11,0% entre 2006 e 2009.

• México. Em 2005 o PIB mexicano cresceu 3,0% (World Economic Outlook, FMI, 2006). Segundo a IDC, em 2005, o tamanho do mercado mexicano de softwares de gestão empresarial integrada foi de US$259,0 milhões e a previsão de crescimento médio anual desse mercado é de 8,6% entre 2006 e 2009.

• Chile: O PIB chileno cresceu 6,3% em 2005 (World Economic Outlook, FMI, 2006). Segundo a IDC, o mercado chileno de softwares de gestão empresarial integrada foi de US$48,9 milhões em 2005 e a previsão de crescimento médio anual entre 2006 e 2009 é de 11,0%.

• Colômbia: O crescimento do PIB colombiano foi de 4,3% em 2005 (World Economic

Outlook, FMI, 2006). Para a IDC, o mercado colombiano de softwares de gestão empresarial

integrada foi de US$39,1 milhões em 2005 e a previsão de crescimento médio anual entre 2006 e 2009 é de 7,0%.

A tabela a seguir apresenta a distribuição do mercado de softwares de gestão empresarial integrada na América Latina, nos períodos indicados com projeção até 2009:

Distribuição do Mercado de

Softwares de Gestão Empresarial

Integrada na América Latina(1)

(em US$ milhões, exceto %) 2004 % 2005(2) % 2006(2) % 2007(2) % 2008(2) % 2009(2) % Brasil 380,9 43,9 465,1(3) 46,1 497,6 45,3 568,6 46,3 646,8 47,4 733,2 48,6 México 234,8 27,1 259,0 25,7 282,3 25,7 307,9 25,1 333,8 24,5 360,0 23,9 Argentina 56,3 6,5 67,1 6,7 76,7 7,0 85,7 7,0 94,3 6,9 102,0 6,8 Chile 43,9 5,1 48,9 4,9 55,1 5,0 61,9 5,0 68,0 5,0 74,1 4,9 Colômbia 36,3 4,2 39,1 3,9 42,0 3,8 44,9 3,7 48,0 3,5 51,2 3,4 Venezuela 41,6 4,8 44,7 4,4 48,0 4,4 51,3 4,2 54,5 4,0 57,7 3,8 Outros 72,8 8,4 84,8 8,3 96,2 8,8 107,4 8,7 118,2 8,7 129,0 8,6 Total 866,6 100,0 1.008,7 100,0 1.098,0 100,0 1.227,6 100,0 1.363,7 100,0 1.507,3 100,0 Fonte: IDC, 2005 (1)

Considerado mercado total de aplicativos (ERP+HCM+SCM+CRM+BI). (2)

Projeção. (3)

Uma das razões para que o mercado latino-americano apresente esse crescimento acentuado nos próximos anos é o fato apontado pelo Gartner Group de que ainda existe atraso na adoção de tecnologias de informação por parte das empresas da região. Este fato, aliado ao crescimento econômico e a estabilidade política da região, tornam o ambiente propício para a comercialização de softwares de gestão empresarial integrada, principalmente, os desenvolvidos por empresas locais, devido principalmente a problemas de adaptação dos softwares desenvolvidos por empresas estrangeiras como as americanas, européias e asiáticas, à legislação, às economias e aos mercados locais.

A tabela a seguir apresenta a distribuição do mercado dos principais softwares de gestão empresarial integrada na América Latina:

Mercado dos principais Softwares de Gestão Empresarial Integrada na América Latina (em US$ milhões,

exceto %) 2004 % 2005 % 2006(4) % 2007(4) % 2008(4) % 2009(4) % ERP + HCM + SCM (Back Office) ... 671,6(1) 77,5 786,5(5) 78,0 846,6(1) 77,1 943,8(1) 76,8 1.043,6(1) 76,6 1.148,1(1) 76,2 CRM (3) ... 92,4 10,7 105,8(4) 10,5 118,8 10,8 132,0 10,8 146,4 10,7 161,7 10,7 BI(2) ... 102,5 11,8 116,4(4) 11,5 132,7 12,1 151,8 12,4 173,6 12,7 197,5 13,1 Total ... 866,6 100,0 1.008,7 100,0 1.098,0 100,0 1.227,6 100,0 1.363,7 100,0 1.507,3 100,0 Fontes: (1)

IDC, 2005, Latin América Semiannual Back Office App Tracker (2004 Data). (2)

IDC, 2005, Latin América Semiannual Business Intelligence Tracker (2004 Data). (3)

IDC, 2005, Latin América Semiannual CRM Tracker (2004 Data). (4)

Projeção (5)