Fonte: http://www.bertin.com.br/ Acessado aos 26/01/2009.
O Grupo JBS-Friboi fundiu-se com o Bertin em setembro de 2009, totalizando receita de US$ 28,7 bilhões e, com isso, superou o norte-americano Tyson Foods, formando o maior grupo de carne bovina do planeta, tanto nas exportações como no abate (O Estado de São Paulo, 17/09/2009, p. B-17), como pode ser observado na Tabela III.8.
Tabela III.8: Ranking global das empresas de proteínas
EMPRESAS EM BILHÕES DE DÓLARES JBS-Friboi + Bertin 28,7 Tyson Foods 28,1 Vion 12,7 Smithfield 12,4 Brasil-Foods* 12,0 Nippon Meat 10,4 Danish Crown 9,4 Homel 6,7
Fonte: O Estado de S. Paulo, 17/09/2009, p. B-17. *Fusão entre as empresas Perdigão e Sadia
114
III. 4. O GRUPO MARFRIG
A história do Marfrig é mais recente, em comparação com a história tanto do Grupo JBS como do Frigorífico Minerva.
Inicia-se a partir de 1988, quando seu fundador e proprietário, Marcos Molina partiu para o comércio, tornando-se distribuidor de carnes (bovinos, suínos, aves e pescado, além de vegetais congelados importados) para o mercado do Estado de São Paulo. Trabalhando desde os 12 anos no açougue da família, Marcos Molina emancipou-se aos 16 anos, quando deixou o trabalho no açougue da família e inicialmente passou a comercializar carnes em sua cidade natal. Desse período, até o final dos anos 2000, criou uma das maiores empresas brasileiras do setor frigorífico.159
Em 2000 foi constituída a Marfrig Frigoríficos e Comércio de Alimentos S.A., ocasião em que foi arrendada a primeira planta de abate e processamento em Bataguassu (MS).
A partir de 2001 a empresa iniciou suas exportações, após arrendar sua segunda planta em Promissão (SP), e intensificou-se o crescimento da empresa, através de diversas aquisições:
Em 2003 adquiriu a planta de Tangará da Serra (MT). 2004: arrendou a planta de Paranatinga (MT).
Em abril de 2006 adquiriu a planta de Mineiros (GO); em julho constituiu a Marfrig Chile, e em setembro do mesmo ano adquiriu 50% do capital social da Quinto Cuarto.
Em agosto (2006), a Companhia adquiriu as plantas de Chupinguaia, (RO) e a planta de São Gabriel (RS).
Em outubro de 2006 adquiriu a planta do Tacuarembó (Uruguai), além de 100% do capital da Argentina Breeders and Packers, (planta de abate na Argentina).
Terminou a construção da planta de Porto Murtinho (MS), e adquiriu a Inaler, a segunda planta no Uruguai, em dezembro de 2006.
159 Disponível em http://www.marfrig.com.br/ri Acessado aos 01/11/2007 e “Os bilionários da carne.”
Exame, 20 de maio 2004. Disponível em http://exame.abril.com.br/revista- exame/edicoes/0818/noticias/os-bilionarios-da-carne-m0051790
115 O Marfrig dobrou seu faturamento em 2006, alcançando 2,8 bilhões de reais, e sua meta era crescer 50% em 2007, sendo que desse total, mais da metade resulta de exportações. No mercado interno, é fornecedor de 80% da carne consumida pela rede McDonalds.160
Em janeiro de 2007 adquiriu a segunda planta em Promissão, Estado de São Paulo (Promissão II).
Iniciou operações em mais quatro plantas: uma processadora e uma industrializadora localizadas no Estado de S. Paulo; uma industrializadora no Rio Grande do Sul; uma de abate e desossa no Uruguai e novo centro de distribuição localizado em Porto Alegre (RS).
Em maio (2007) firmou compromisso para aquisição de área em Itú (SP) para construir um novo centro de distribuição e de armazenamento.
O Marfrig é um dos maiores produtores de carne bovina e de seus subprodutos na América do Sul (seria o 4º maior produtor de carne bovina do mundo, de acordo com a empresa).
Suas atividades incluem: processamento e distribuição de carne bovina in natura, processada e industrializada a clientes no País e no exterior; também distribui batata pré-cozida congelada, carne ovina, carne suína, legumes, aves, embutidos, pescados, pratos prontos e massas.
Entre seus produtos de carne bovina, oferece cortes tradicionais e especiais, “cortes porcionados”, carne bovina cozida congelada, carnes enlatadas e carne bovina desidratada (“beef jerky”, um tipo de “carne seca”).
Capacidade total de abate em 2007: 12.900 cabeças/dia.
“A Companhia acredita ser o segundo maior produtor de carne bovina no mercado brasileiro, com capacidade de abate de 10.300 cabeças/dia”. A capacidade de abate da empresa na Argentina era de 700 cabeças ao dia. No Uruguai, possuía capacidade de abate de 1.900 cabeças/dia. Nas operações do Uruguai, a Companhia possui capacidade para abate de ovinos. Assinale-se que empresa é a maior exportadora de carne do Uruguai.
Em 2006, o total das exportações de Brasil, Uruguai, Argentina e Chile faz da empresa um dos principais exportadores de carne bovina da América do Sul.
116 Conforme a empresa, ela seria “a maior importadora e distribuidora brasileira de batatas pré-cozidas congeladas, carne de cordeiro e cortes especiais de carne”.
Exporta para distribuidores e atacadistas em “todos os mercados relevantes, incluindo União Européia, EUA e Japão”.
No Brasil, a empresa conta com “eficiente plataforma de distribuição”, através da qual “entrega produtos de carne bovina e ovina, e também outros produtos alimentícios, tais como batata pré-cozida congelada e pescados (“food service”), a grandes atacadistas, incluindo algumas das principais redes de supermercados e “fast food”; e também diretamente a clientes varejistas, tais como restaurantes e butiques de carnes, entre outros”. A empresa entende ser “o maior distribuidor de food service dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro”.
A empresa “opera 12 plantas de abate, processadoras e/ou industrializadoras, distribuídas nas principais regiões pecuárias do Brasil, Argentina e Uruguai”. Suas plantas, no Brasil, localizam-se em SP, MT, MS, RS, RO e GO.
Em Santo André (SP), a empresa opera um centro de distribuição. No Estado do Rio de Janeiro, opera uma planta de carnes enlatadas. No Chile, uma planta de desossa e distribuição.
No Reino Unido, opera uma trading.
Recentemente, a empresa iniciou a operação de quatro plantas: uma processadora e uma indústria em São Paulo, uma indústria no Rio Grande do Sul e uma planta de abate e desossa no Uruguai, além de novo centro de distribuição em Porto Alegre (RS).
Em assembléia realizada em 2009, o Marfrig Frigoríficos teve sua razão social modificada para “Marfrig Alimentos”. Essa alteração modifica a condição do Marfrig, que de um abatedouro de animais passa para produtor de alimentos e concorrente de empresas como a Brasil Foods (fusão entre Sadia e Perdigão). Com capacidade diária de abate de bovinos (20,9 mil cabeças), suínos (4,2 mil), ovinos (9,4 mil) e frangos e perus (1,8 milhão), o Marfrig com suas marcas “Bassi”, “Pena Branca”, “Mabella” e “Dagranja”, amplia a participação no setor através da aquisição da área de abate de perus da “Doux Frangosul”, por R$ 65 milhões, em junho de 2009.
Com o apoio do BNDES, através de participação acionária e injeção de recursos da ordem de R$ 472 milhões, o Marfrig também havia adquirido no ano
117 anterior (2008), as atividades do Grupo OSI, fornecedor de matéria-prima para os hambúrgueres do MacDonald’s no Brasil.161 Essa nova atividade se expande no ano de 2010, através de mais uma aquisição, a do frigorífico norte-americano Keystone Foods, por US$ 1,26 bilhão, empresa que atua no fornecimento global de carnes tanto para o MacDonald’s como para a rede Subway.162
Quadro III.10: Expansão e algumas aquisições do Marfrig EMPRESA ADQUIRIDA/TIPO DE
NEGÓCIO/PAÍS OU LOCAL CARACTERÍSTICA/ESPECIALIDADE VALOR/DATA VANTAGEM
Keystone Foods Logística deabastecimento de redes Doux Frangosul
Seara
100% das ações da Mirab, através de sua subsidiária, a Argentine Breeders & Packers (AB&P), na Argentina.
Alimentos/petiscos derivados de carne
(“meat snacks”) US$ 36 milhões (03/01/2008)
Entrada no mercado dos EUA, através da Mirab USA Quickfood (também através da AB&P), na
Argentina.
Líder na produção de alimentos derivados de carne bovina no mercado argentino
US$ 140,9 milhões (Novembro de 2007) O Grupo Marfrig divulgou conclusão de
auditoria para aquisição da controladora Establecimientos Colônia, Uruguai
US$ 85 milhões (Novembro de 2007) Best Beef S.A. e Estâncias del Sur, na
Argentina.
US$ 39,3 milhões (Outubro de 2007) Frigorífico Patagônia, no Chile. US$ 8,5 milhões
(agosto/2007) Encerrou aquisição da Quinto Cuarto,
Chile.
US$ 850 mil (julho/2007)
Consolidação no Chile
Aquisição da segunda planta em
Promissão (SP) - Promissão II. Planta de abate Janeiro/2007
Aquisição da Inaler, Uruguai. planta de abate Dezembro/2006 Aumento da participação Aquisição do Tacuarembó, no Uruguai Frigorífico Outubro/2006 Aumento da participação Aquisição de 100% do capital da
Breeders and Packers, Argentina. planta de abate Outubro/2006
Entrada no mercado argentino Élbio Perez Rodriguez ,Uruguai. Frigorífico 2006 Aumento da participação
La Caballada, Uruguai. Frigorífico 2006
Entrada no mercado uruguaio Término da construção de planta em
Porto Murtinho (MS) Planta de abate 2006
Aquisição das plantas de Chupinguaia,
(RO) e de São Gabriel (RS). Planta de abate Agosto/2006
Expansão das operações Continua na próx. pag.
161
“Os olhos do dono engordam o boi.” Dinheiro Rural, edição 57, p. 38-43, julho 2009.
162 O Frigorífico Keystone atendia 28 mil restaurantes em todo o mundo, com um faturamento de US$
118 Continuação Aquisição de 50% do capital social da Quinto
Cuarto, no Chile. Setembro/2006
Entrada no mercado chileno
Constituição da Marfrig Chile. Julho/2006
Aquisição de planta em Mineiros (GO). Planta de abate Abril/2006 Arrendamento de planta em Paranatinga
(MT). Planta de abate 2004
Aquisição em Tangará da Serra (MT). Planta de abate 2003 Início das exportações, após arrendar a
segunda planta em Promissão (SP) Planta de abate 2001 Constituição da Marfrig Frigoríficos e
Comércio de Alimentos S.A., ocasião em que foi arrendada a primeira planta, em
Bataguassu (MS).
Planta de abate 2000
Fonte: Valor Econômico, 03/01/2008, pág. B-11 e http://www.marfrig.com.br/ri, acessado aos 01/11/2007, às 17h10. Elaboração do autor.
III. 4. 1. Estratégias do Marfrig e Vantagens Competitivas
O Marfrig pretende “aumentar sua participação nos mercados doméstico e internacional, bem como sua lucratividade, colocando em prática as seguintes estratégias”:163
Crescer em carne bovina e ovina através de investimentos em novos mercados e naqueles onde já atua; aumentar as vendas através de trading localizada no Reino Unido; desenvolver novos produtos de alto valor agregado.
Ao aumentar a produção, o Marfrig poderá acessar mercados para os quais o Brasil exporta, mas a empresa ainda não, por uma limitação atual; ampliar a fabricação de produtos de alto valor agregado, com oferta de produtos de carne bovina industrializada de alto valor agregado, tais como: aumento da produção de cortes porcionados, carne bovina cozida congelada, carnes enlatadas, carne bovina desidratada (beef jerky) e pratos prontos, além de ampliar as vendas de couro.
Os cortes de alta qualidade e suas marcas permitem a obtenção de “margens de lucro maiores em vendas no varejo, enquanto a carne bovina industrializada tem um valor monetário médio por tonelada mais alto que a carne bovina in natura nos mercados internacionais”; expandir as atividades relacionadas ao food service, com o aumento da venda de varejo para restaurantes, supermercados, cozinhas industriais, boutiques de carne e fast
119 food (sendo esta uma de suas principais estratégias); e ampliar “o número de produtos que oferece no seu food service, a fim de atender clientes do ramo de serviços de alimentação com uma opção de fornecimento integrada que ofereça uma gama completa de produtos alimentícios para suas operações diárias.”
Procurar novas oportunidades de investimentos e aquisições; aumentar a capacidade produtiva: “Os mercados de produção de carne bovina sul americanos são fragmentados. A Marfrig acredita que o movimento de consolidação da indústria de carne bovina, já vista nos países desenvolvidos, ocorrerá também na América do Sul”; “A Companhia pretende continuar ampliando sua produção por meio da contratação e treinamento de mais funcionários para aumentar a taxa de utilização de suas plantas já existentes, sem necessidade de fazer investimentos significativos em equipamentos”; “o Marfrig continuará avaliando oportunidades de adquirir novas plantas no Brasil e no exterior”.
O Grupo entende que sua “perspectiva de forte crescimento, tanto no mercado interno quanto no externo”, resulta das seguintes características: um dos maiores produtores e exportadores de carne bovina e seus subprodutos da América do Sul, com um portfólio de marcas como: “Bassi”, “Montana” e “Palatare”, e a marca “GJ” (Gado Jovem), uma das principais de carne bovina para exportação; possui outras marcas de prestígio, incluindo a “Aberdeen Angus,” e “AB&P” na Argentina; “Tacuarembó”, “Hamby” e “Bernina” no Urugua; possui base operacional diversificada e flexível, com 12 modernas plantas de abate, processadoras ou industrializadoras, distribuídas nas principais regiões pecuárias do Brasil, Argentina e Uruguai; com plantas e unidades espalhadas no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, a Marfrig consegue abater, processar e industrializar carne bovina com eficiência, aproveitar as crescentes oportunidades no comércio internacional e atenuar os potenciais impactos de surtos de doenças, tais como a febre aftosa; distribuição global: mantém uma base de clientes e canais de distribuição diversificados, o que gera oportunidades de crescimento e, ao mesmo tempo, atenua riscos. No Brasil, conta com uma plataforma de distribuição que lhe permite entregar seus produtos de carne bovina e food service para mais de
120 15.000 clientes em mais de 17.000 pontos de entrega, incluindo restaurantes, butiques de carnes e alguns dos maiores varejistas nacionais. Seus produtos são exportados para clientes em mais de 50 países.
Suas instalações são consideradas “modernas”, com capacidade de fabricar produtos de alto valor agregado: suas plantas foram todas adquiridas ou construídas nos últimos sete anos, projetadas para produzir ampla variedade de produtos, incluindo aqueles com alto valor agregado, tais como: cortes de carne bovina de alta qualidade e carne bovina cozida congelada.
Escala operacional e baixos custos: beneficia-se de baixos custos de produção no Brasil, Argentina e Uruguai, que estão entre os mais competitivos produtores de carne bovina do mundo.
Devido à grande disponibilidade de terras, os custos de criação de gado e produção no Brasil são os menores do setor mundial de carne bovina, o que resulta em preços competitivos e maior volume de exportações. O porte atual da Companhia gera economias de escala e, paralelamente, garante sua capacidade de atingir os padrões de qualidade mais elevados exigidos pelos mercados nos quais a Marfrig atua.
Quadro III.11: Unidades do Grupo Marfrig no Brasil
CIDADE ESTADO Bataguassú MS Chupinguaia RO Mineiros GO Paranatinga MT Porto Murtinho MS Promissão I SP Promissão II SP Santo André SP São Gabriel RS Tangará da Serra MT Fonte: http://www.marfrig.com.br/ri
Além das unidades listadas no Quadro III.11 e das localizações identificadas no Mapa III.8, o Marfrig também atua na Europa e EUA.
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