7 Descrição dos Processos
7.1 Processo: SOLICITAR SUPRIMENTO | EST_001
7.1.1 Objetivo
Realizar solicitações de materiais estocáveis para suprimento das necessidades da área.
7.1.2 Entradas do Processo
Necessidade de Suprimento
7.1.3 Fluxograma do Processo Futuro
MANUAL DE TREINAMENTO
7.1.4 Descrição do Processo Futuro
A definição para esse modelo de processo é que cada área tenha uma pessoa responsável para realizar a solicitação de material de suprimento para sua equipe. Para isso, o usuário eleito como responsável deverá acessar o sistema e abrir uma ‘Solicitação ao Armazém’ (SA), identificando o(s) item(s) necessário(s) para suprimento de sua área. O usuário responsável pelo estoque de suprimentos consegue visualizar as solicitações e dar prosseguimento ao processo de suprimento das áreas. O primeiro passo é identificar o item solicitado e verificar se o mesmo está disponível no estoque. Em caso negativo, ele deve verificar se existe uma previsão de entrada do item no estoque e nesse caso, o prazo deve ser informado por e-mail ao solicitante. Caso o item não esteja disponível e esteja sem previsão de entrada, o responsável pelo estoque de suprimentos deverá abrir uma solicitação de compra do item para reposição de seu estoque. Para os casos em que o item solicitado está disponível no estoque, o usuário deverá proceder com a pré-requisição do item no sistema, possibilitando que os futuros solicitantes visualizem que aquele item já está reservado na quantidade indicada pela SA e em seguida ele deverá recolher fisicamente o item do estoque, deixando-o disponível para a retirada do solicitante. Após a sua retirada, o usuário deverá efetuar a baixa do item no sistema.
7.1.5 Saídas do Processo
Processo: Ressuprir Estoque
7.1.6 Documentações de Apoio
N\A.
7.1.7 Detalhamento das atividades no Protheus
7.1.7.1 Inserir solicitação ao armazém | EST | EST_001_01Esta rotina é executada toda vez que for identificada a necessidade de algum produto/material.
A solicitação ao armazém permite gerar solicitações de materiais (pré-requisições).
A rotina Solicitação ao Armazém (SA) controla os produtos solicitados por um determinado departamento ou usuário ao armazém.
O Sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e a compra de material através do status (legenda).
Identificada a necessidade, o usuário deve incluir a solicitação ao armazém, o que desencadeará a execução de uma série de processos controlados pelo sistema.
Para realizar a inclusão das Solicitação ao Armazém acessar MOVIMENTAÇÕES / INTERNAS / ARMAZÉM / SOLICITAR
MANUAL DE TREINAMENTO
Procedimentos para incluir uma solicitação ao armazém:
1. Em Solicitações ao Armazém, selecione a opção “Incluir”.
2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo 3. Confira os dados e confirme clicando em “Salvar”.
PASSO 1: Clique em
“Incluir”.
PASSO 1: Acesse a rotina por meio do caminho “Atualizações >
Movimentações > Internas >
Armazém > Solicitar”.
MANUAL DE TREINAMENTO
Produto: Informe o código produto do material solicitado.
Quantidade: Informe a quantidade a ser solicitada.
Centro de Custo: Informe o centro de custo do requisitante.
Obs.: Necessário aguardar alinhamento referente a abertura de novas entidades contábeis para referenciar demais campos.
7.1.7.2 Visualizar solicitações ao armazém | EST | EST_001_02
Acessando a rotina de solicitações ao armazém, as solicitações que estão em aberto, apresentaram um status específico – Legenda VERDE
PASSO 3: Para finalizar o cadastro clique na opção “Salvar”.
PASSO 2: Informe os dados do conforme help de campos.
MANUAL DE TREINAMENTO
É possível extrair um relatório da posição das Solicitações ao Armazém, que trará a relação de todas as solicitações efetuadas no sistema, com seus respectivos detalhamentos:
PASSO 1: Para visualizar as solicitações, acesse “Armazém
> “Solicitar”.
MANUAL DE TREINAMENTO
PASSO 1: Para gerar o relatório, acesse “Relatórios >
“Análises > Posição das Solicitações ao Armazém”.
MANUAL DE TREINAMENTO
7.1.7.3 Verificar existência de item no estoque | EST | EST_001_03
Na rotina de Solicitação ao Armazém, no momento da inclusão do item, selecionando a opção F4 do teclado, será apresentada a tela com os dados de Saldo Atual, Quantidade Disponível, Quantidade empenhada em Solicitação ao Armazém (SA), Quantidade Entrada Prevista (Compras).
7.1.7.4 Verificar previsão de entrada do item | EST | EST_001_04
Na rotina de Solicitação ao Armazém, no momento da inclusão do item, selecionando a opção F4 do teclado, será apresentada a tela com os dados de Saldo Atual, Saldo Disponível, Quantidade empenhada em Solicitação ao Armazém (SA), Quantidade Entrada Prevista (Compras).
MANUAL DE TREINAMENTO
7.1.7.5 Gerar a pré-requisição do item | EST | EST_001_05
Todas as Solicitações ao Armazém (SA) podem tornar-se pré-requisições, mediante seleção dos itens pelo responsável por esta geração.
Esta pré-requisição tem como base os dados constantes da SA gerada, enviada ao Armazém e, dependendo do estoque atual disponível dos produtos solicitados, o Sistema pode gerar automaticamente as Solicitações de Compras (SC) destes produtos.
De acordo com a parametrização da rotina (F12), o material pode ser disponibilizado pela data imposta no campo Necessidade da SA, ou pela sua data de emissão.
MANUAL DE TREINAMENTO
Para realizar a geração da pré-requisição das Solicitação ao Armazém acessar MOVIMENTAÇÕES / INTERNAS / ARMAZÉM / GERAR PRÉ-REQUISIÇÃO
PASSO 1: Acesse a rotina por meio do caminho “Atualizações >
Movimentações > Internas >
Armazém > Gerar Pré-requis.”.
Configure os parâmetros conforme necessário e confirme clicando em “OK”.
MANUAL DE TREINAMENTO
Procedimentos para efetuar a geração de uma pré-requisição ao armazém:
1. Em Geração das Pré-Requisições, marque os itens desejados.
2. Selecione a opção Gera.
3. Clique em Parâmetros
O Sistema apresenta a tela de parametrização da rotina 4. Preencha os parâmetros de acordo com o help de campo.
5. Confira os dados e confirme
PASSO 1: Marque os itens desejados PASSO 2: Selecione “Gera”.
PASSO 3: Clique em
“Parâmetros”.
MANUAL DE TREINAMENTO
Ao gerar a pré-requisição, o indicativo do item passa da cor verde para vermelha.
PASSO 4: Preencha os parâmetros e confirme clicando em
“OK”.
MANUAL DE TREINAMENTO
7.1.7.6 Realizar baixa do item | EST | EST_001_06
O objetivo desta rotina é baixar as Pré-requisições geradas para atender as solicitações de produtos ao armazém, registrando assim a requisição do material solicitado. Deve-se utilizá-la ao realizar a saída efetiva do material do estoque, conforme a necessidade do item.
A baixa da Pré-requisição atualiza as reservas/empenhos de produtos no estoque, gerados pela liberação da solicitação ao armazém em Gera Pré-Requisições, bem como atualiza os saldos físicos e disponíveis do estoque.
Na baixa de uma Pré-requisição, o Sistema irá considerar o saldo disponível em estoque dos produtos e as reservas geradas para atendê-la, podendo gerar solicitações de compras quando necessário.
Para realizar a geração da Baixa Pré-requisição das Solicitação ao Armazém acessar MOVIMENTAÇÕES / INTERNAS / ARMAZÉM / BAIXA PRÉ-REQUISIÇÃO
Status da Solicitação após Gerar Pré-Requisição.
MANUAL DE TREINAMENTO
Procedimentos para efetuar a baixa de uma pré-requisição ao armazém:
1. Em Baixa Pré-Requisições, posicione sobre o registro desejado e clique em Baixar.
O Sistema apresenta a janela Baixa Pré-Requisição, com o resumo do estoque do material solicitado e com os dados da pré-requisição, tais como: número, produto, descrição, saldo da pré-requisição, quantidade disponível para entrega, quantidade em processo de compra, quantidade a requisitar etc.
2. No campo Quantidade a Requisitar, informe a quantidade a ser baixada e confirme.
É apresentada uma nova janela Baixa Pré-Requisição - Baixar. Nela, são informados os dados da requisição de saída a ser registrada no estoque.
3. No campo Tipo de Movimento informe o código do tipo de movimentação do estoque e os demais os dados conforme orientação do help de campo.
4. Confira os dados e confirme a baixa do material no estoque.
PASSO 1: Acesse a rotina por meio do caminho “Atualizações
> Movimentações > Internas >
Armazém > Baixar Pré-requis.”.
MANUAL DE TREINAMENTO
PASSO 1: Clique sobre o registro desejado e clique em “Baixar”.
PASSO 2: Informe a quantidade a ser baixada.
MANUAL DE TREINAMENTO
PASSO 3 (1/2): Informe o código do tipo de movimentação do estoque.
NOTA: Clique em “?” para auxiliar no preenchimento por meio da consulta padrão.
PASSO 4: Confira os dados e confirme a baixa do material no estoque PASSO 3 (2/2): Ao acessar a
consulta padrão, selecione o tipo de movimentação e clique em “OK”.