RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORES

Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o relacionamento da Emissora (e das sociedades de seu grupo econômico, conforme aplicável) com os Coordenadores e sociedades de seus grupos econômicos, além do relacionamento referente à presente Oferta.

Nenhuma das operações descritas abaixo são vinculadas à Oferta e/ou à Emissão e não há, na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Emissora e os Coordenadores e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou à Emissão.

Relacionamento entre a Emissora e o Coordenador Líder

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Emissora mantém

relacionamento comercial com o Banco do Brasil S.A., acionista controlador do BB-BI, que consiste nas seguintes transações relacionadas à prestação de serviços bancários em geral:

Modalidade Valor Garantias Data da

Contratação Vencimento Remuneração 1. Crédito Agroindustrial R$38.535.799,93 sem garantias 06.05.2010 18.11.2021 108% do CDI 2. Crédito Agroindustrial R$ 58.167.245,19 sem garantias 06.05.2011 18.11.2021 108% do CDI 3. Standby Credit Facility R$ 50..000.000,00 Coobrigação da Neoenergia _30.12.2016 15.01.2018 (para saque) 135% do CDI, se utilizada

Ademais, Banco do Brasil S.A. e/ou o Coordenador Líder prestam ainda serviços de aplicação financeira, cobrança, escrituração, seguros, vale benefícios e cartão de crédito corporativo para a Emissora.

O Coordenador Líder e/ou o Banco do Brasil S.A. não adquiriu ou vendeu valores mobiliários de emissão da Emissora desde a contratação para a coordenação desta Oferta. Não há quaisquer títulos ou obrigações com o Coordenador Líder concedendo direito de subscrição de ações representativas do capital social da Emissora, incluindo, mas não se limitando a, bônus de subscrição e/ou opções.

O Coordenador Líder e/ou o Banco do Brasil S.A. não participaram em operações de reestruturações societárias envolvendo a Emissora ocorridas nos últimos 12 meses. O BB-BI e/ou sociedades do seu grupo econômico podem possuir outros títulos e valores mobiliários de emissão da Emissora, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos ou subscritos e integralizados em operações regulares a preços e condições de mercado. Todavia, a participação do BB-BI e/ou das sociedades

integrantes do seu grupo econômico em valores mobiliários da Emissora não atinge, e não atingiu nos últimos 12 meses, 5% do capital social da Emissora. Não obstante, na data deste Prospecto, o

Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Iberdrola Energia S.A., controlam diretamente a Neoernergia S.A., controladora direta da Emissora.

Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, a Emissora não tinha qualquer outro relacionamento com o Coordenador Líder e seu respectivo conglomerado econômico. O BB-BI poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Emissora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de

investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações de banco de investimento, podendo a Emissora vir a contratar com o BB-BI ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços de banco de investimento necessárias à condução das atividades da Emissora.

A Emissora, na data deste Prospecto, declara que, não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta.

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto em

“Informações Sobre a Oferta – Custos Estimados da Oferta” deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Emissora ao BB-BI ou a sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.

Relacionamento entre a Emissora e o Itaú BBA

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Emissora mantém relacionamento comercial com o grupo econômico do Itaú BBA, que consiste nas seguintes transações relacionadas à prestação de serviços bancários em geral:

(a) Fiança bancária emitda pelo Itaú Unibanco S.A. em 27 de abril de 2016, em favor do Juizo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, no valor deR$4.261.433,00, com remuneração de 1,70% ao ano, antecipada e trimestral, em garantia da Emissora perante o Juizo de de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comerca de Mossoró; (b) Contrato de empréstimo, celebrado em 14 de março de 2017, entre o Itaú Unibanco S.A.

Nassau Branch ("Itaú Unibanco Nassau") e a Emissora, nos termos da Lei nº 4.131, de 03 de setembro de 1962 ("Lei 4.131"), no valor de R$106.594.243,00, com vencimento em 16 de março de 2020, remunerado por uma taxa equivalente à variação cambial do dólar norte americano acrescido de 4,28% ao ano, garantido por aval da Neoenergia S.A. ("Neoenergia") e cessão fiduciária dos direitos creditórios provenientes do swap; (c) Contrato de empréstimo, celebrado em 02 de dezembro de 2015, entre o Itaú Unibanco

Nassau e a Emissora, nos termos da Lei 4.131, no valor de R$56.841.481,00, com

vencimento em 04 de janeiro de 2019, remunerado por uma taxa equivalente à variação cambial do dólar norte americano acrescido de 4,93% ao ano, garantido por aval da Neoenergia e cessão fiduciária dos direitos creditórios provenientes do swap;

(d) Contrato de empréstimo, celebrado em 30 de novembro de 2015, entre o Itaú Unibanco Nassau e a Emissora, nos termos da Lei 4.131, no valor de R$56.870.147,00, com

vencimento em 04 de janeiro de 2019, remunerado por uma taxa equivalente à variação cambial do dólar norte americano acrescido de 4,94% ao ano, garantido por aval da Neoenergia e cessão fiduciária dos direitos creditórios provenientes do swap; (e) Contrato de empréstimo, celebrado em 11 de março de 2015, entre o Itaú Unibanco

Nassau e a Emissora, nos termos da Lei 4.131, no valor de R$64.193.655,00, com

vencimento em 11 de setembro de 2017, remunerado por uma taxa equivalente à variação cambial do dólar norte americano acrescido de 3,41% ao ano, garantido por aval da Neoenergia e cessão fiduciária dos direitos creditórios provenientes do swap; e

(f) Contrato de empréstimo, celebrado em 03 de dezembro de 2014, entre o Itaú Unibanco Nassau e a Emissora, nos termos da Lei 4.131, no valor de R$25.203.214,00, com vencimento em 01 de dezembro de 2017, remunerado por uma taxa equivalente à variação cambial do dólar norte americano acrescido de 3,40% ao ano, garantido por aval

da Neoenergia e cessão fiduciária dos direitos creditórios provenientes do swap. Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, a Emissora não possui qualquer outro relacionamento com o Itaú BBA e seu respectivo conglomerado econômico.

[O Itaú BBA não participouem operações de reestruturações societárias envolvendo a Emissora ocorridas nos últimos 12 meses.

O Itaú BBA e/ou sociedades do seu grupo econômico podem possuir outros títulos e valores mobiliários de emissão da Emissora, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos ou subscritos e integralizados em operações regulares a preços e condições de mercado.

Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, a Emissora não tinha qualquer outro relacionamento com o Itaú BBA e seu respectivo conglomerado econômico. O Itaú BBA poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Emissora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações de banco de

investimento, podendo a Emissora vir a contratar com o Itaú BBA ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços de banco de investimento necessárias à condução das atividades da Emissora.

A Emissora, na data deste Prospecto, declara que, não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta.]

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto em

“Informações Sobre a Oferta – Custos Estimados da Oferta” deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Emissora ao Itaú BBA ou a sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.

Relacionamento entre a Emissora e o Santander

Na data desse Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, o Santander e/ou sociedades do seu grupo econômico possuem o seguinte relacionamento com a Emissora: (a) Participação, na qualidade de coordenador líder, de oferta da Cosern de distribuição

pública da 6ª emissão de debêntures no valor de R$ 220,0 milhões, com prazo total de 4 anos, com juros remuneratórios de 118,5%, realizada nos termos da Instrução CVM 476, com data de encerramento de 16 de agosto de 2017, no valor de R$ 220,0 milhões. As debêntures possuem garantia de fiança prestada pela Neoenergia S.A.

(b) Prestação de serviços de correspondente bancário, contratado em janeiro de 2017, por prazo indeterminado. Atualmente há 36 pontos cadastrados e há uma remuneração à Emissora de R$0,43 por documento recebido. Para a operacionalização do serviço, o Santander oferece um limite operacional intraday de R$ 640 mil com validade de 1 ano, sem garantias.

(c) Prestação de serviços de arrecadação de contas, contratado antes de 1999, por prazo indeterminadado e renovado a cada 5 anos, sem garantias. É cobrado R$ 0,43 por conta recebida.

(d) Gestão, Custodia e Administração de Fundo Exclusivo com objetivo de gestão de caixa. Atualmente a Emissora tem aplicado nesse fundo R$ 27 milhões.

O Santander não participou em operações de reestruturações societárias envolvendo a Emissora ocorridas nos últimos 12 meses.

O Santander e/ou sociedades do seu grupo econômico podem possuir outros títulos e valores mobiliários de emissão da Emissora, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos ou subscritos e integralizados em operações regulares a preços e condições de mercado.

Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, a Emissora não tinha qualquer outro relacionamento com o Santander e seu respectivo

conglomerado econômico. O Santander poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Emissora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de

investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações de banco de investimento, podendo a Emissora vir a contratar com o Santander ou qualquer outra

sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços de banco de investimento necessárias à condução das atividades da Emissora.

A Emissora, na data deste Prospecto, declara que, não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Santander como instituição intermediária da Oferta.

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto em

“Informações Sobre a Oferta – Custos Estimados da Oferta” deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Emissora ao Santander ou a sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.

Relacionamento entre a Emissora e a XP

Exceto no que se refere à Oferta, a XP ou sociedades do seu grupo econômico não possuem atualmente qualquer relacionamento com a Emissora.

A XP não participouem operações de reestruturações societárias envolvendo a Emissora ocorridas nos últimos 12 meses.

A XP e/ou sociedades do seu grupo econômico podem possuir outros títulos e valores mobiliários de emissão da Emissora, diretamente ou em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos ou subscritos e integralizados em operações regulares a preços e condições de mercado.

Na data deste Prospecto, além do disposto acima e do relacionamento referente à Oferta, a Emissora não tinha qualquer outro relacionamento com a XP e seu respectivo conglomerado econômico. A XP poderá no futuro manter relacionamento comercial com a Emissora, oferecendo seus produtos e/ou serviços no assessoramento para realização de investimentos, fusões e aquisições, financiamento e/ou em quaisquer outras operações de banco de investimento, podendo a Emissora vir a contratar com a XP ou qualquer outra sociedade de seu conglomerado econômico tais produtos e/ou serviços de banco de investimento necessárias à condução das atividades da Emissora.

A Emissora, na data deste Prospecto, declara que, não há qualquer conflito de interesse referente à atuação da XP como instituição intermediária da Oferta.

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto em

“Informações Sobre a Oferta – Custos Estimados da Oferta” deste Prospecto, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Emissora aa XP ou a sociedades do seu conglomerado econômico no contexto da Oferta.

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