MINUTA DE PROSPECTO PRELIMINAR DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM ATÉ

CARACTERÍSITCAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA Encontra-se abaixo o cronograma estimado para as principais etapas da Oferta: COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMISSORA CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES VENCIMENTO ANTECIPADO ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS VISÃO GERAL DA LEI 12 APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIANTES DA OFERTA BB-B RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORES DESTINAÇÃO DOS RECURSOS