Relatório de Produtos

Nesse relatório é possível gerar por cliente ou por total do representante os itens vendidos, quantidades e valor (pedido ou faturamento), por período.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 39 Para gerar relatório de um cliente específico, o primeiro passo é selecionar o cliente no topo, selecionar o período que deseja extrair o relatório e se deseja a informação ordenada por valor ou quantidade e clicar em consultar.

Para gerar o relatório de todos os produtos vendidos no período selecionar a opção todos no campo Cliente.

Aparecerá então uma informação na parte inferior da tela solicitando que abra o download do arquivo (essa funcionalidade está disponível somente em INTERNET EXPLORER). E o arquivo será gerado direto no Excel.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 40 Nesse arquivo as informações de produto, quantidade e valor

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 41

2.7.7.3 – Relatório por Produtos e Cliente

Nesse relatório é possível gerar por cliente ou por total do representante os itens vendidos, quantidades e valor (pedido ou faturamento), por período, quantidade cancelada e faturada e o que ficou pendente.

É possível verificar também valor e quantidade faturada e também número da Nota Fiscal.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 42

2.7.7.4 – Relatório Títulos

Esse relatório permite controlar a situação dos títulos dos clientes de sua carteira. É possível gerar o relatório de títulos à vencer, vencidos ou pago dentro de um período determinado, de um único cliente ou de todos os clientes da carteira.

É possível também fazer projeção de comissão, lembrando que esses números podem sofrer alterações.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 43

2.8 – Proposta

Este novo módulo será uma réplica do módulo de pedidos, já existente no sistema, utilizando a mesma tabela para armazenar as informações, será criada uma nova aba denominada PROPOSTAS, assim podemos diferenciar os dois módulos (Pedidos e Proposta).

Figura 1 - Módulo de Proposta

Figura 2 - Capa da Proposta

Esse módulo permite a emissão da proposta e realizar as alterações solicitadas pelo cliente antes do envio para fábrica, inclusive da condição de pagamento.

Quando for feita alguma alteração, como no caso abaixo, será exibida uma tela de confirmação.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 44 Caso o usuário continue com a modificação da condição de pagamento, o sistema irá

recalcular todos os itens (caso existam) do pedido para os novos preços baseados na nova condição de Pagamento. Caso exista item que não tenha preço para a nova condição de pagamento, o mesmo será excluído. Assim que concluído será exibido ao usuário um detalhamento das

modificações nos itens.

Segue abaixo exemplo da página de inclusão dos itens na proposta:

Figura 4 - Cadastro de Itens na Proposta

Para envio da proposta para o cliente deve-se digitar o pedido e sair da tela após a digitação dos itens e NÃO clicar em finalizar proposta, ir até a tela CONSULTAR PROPOSTA e ela irão aparecer com status PROPOSTA EM DIGITAÇÃO, onde existe a opção enviar proposta por email ou impressão conforme abaixo.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 45 Após a APROVAÇÃO do cliente e for feita a finalização da proposta:

Serão realizadas as mesmas validações existentes atualmente, na análise de pedidos após sua finalização.

Caso a proposta seja aprovada gerência comercial, está será automaticamente transformada em um pedido finalizado.

Caso contrário, a proposta retornará para digitação para que sejam feitas as alterações necessárias.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 46 Figura 5 - Tela de Bloqueio de Proposta

Ao finalizar a digitação terão duas opções finalizar pedido, para que a proposta automaticamente vire pedido no ERP (logix) ou finalizar proposta para análise comercial.

2.8.1 - Análise e Liberação de Proposta

No módulo de análise e liberação de propostas o usuário poderá consultar o Status da proposta.

Caso a proposta seja aprovada esta passará a ser um pedido finalizado dentro do força de vendas, ou seja, ele será gravado na tabela do ERP.

Caso a proposta seja rejeitada esta ficará em digitação aguardando modificação, para assim então ser feita novamente todas as validações. Nesta ação será enviado um e-mail para o representante informando a rejeição.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 47 Nas linhas referente as propostas que resultaram da consulta, será exibido as seguintes informações e funcionalidades para cada linha:

Dentro do módulo de proposta, estas assumirão quatro situações (Status) para consulta: Proposta em digitação: Quando a proposta foi iniciada e ainda não foi concluída. Proposta Finalizada: Quando a proposta se torna um pedido em digitação. Proposta Rejeitada: Quando Cancelado a proposta.

Proposta Aprovada : Quando o Pedido é gerado.

Para consulta uma proposta aprovada que gerou um pedido, deverá acessar o módulo de Pedidos/Pedidos em ERP.

Na consulta de propostas em digitação serão exibidos os campos Propostas, Cliente e Data. Será disponibilizado também um botão com a funcionalidade de cancelamento da proposta, onde o usuário pode selecionar as propostas e efetuar seu cancelamento.

Força de Vendas Web – Manual do Representante de Vendas - Versão 7.0 Página 48

2.9 – Dúvidas Frequentes

1) A transportadora solicitada pelo cliente não está cadastrada. Como devo proceder?

Enviar um email com nome e telefone da transportadora para coml.atendimento@bignardi.com.br , solicitando o cadastramento da

transportadora no sistema. O sistema de Força de Vendas Lecom é on line, após confirmação do cadastro a transportadora já estará disponível para digitação no pedido. Em nenhuma hipótese pode colocar transportadora na observação do pedido. Pedidos que chegarem dessa forma serão rejeitados e terão que ser redigitados.

2) A condição de pagamento que preciso não está aparecendo, devo colocar na observação?

Não. Assim como na transportadora solicitar o cadastramento da condição de pagamento via e-mail para franscine.martins@bignardi.com.br ou skype: franscine-jandaia, para que a condição de pagamento seja liberada e assim que for confirmado o cadastro, a condição já irá aparecer no sistema para digitação do pedido. Em nenhuma hipótese pode colocar condição de pagamento na observação, pedidos que chegarem com a condição de pagamento diferente da condição do cabeçalho também será rejeitado.

3) Os preços do pedido são de uma condição de pagamento, mas foi liberada pela gerência outra condição de pagamento. Como fazer?

Mesmo quando a condição de pagamento para usar a tabela de preço for diferente da condição de pagamento vendida, não pode ser colocada na observação, sempre deve prevalecer à condição vendida no cabeçalho do pedido. Na digitação dos itens dos pedidos colocarem no campo valor sugerido o preço de venda, e informar no campo digitar texto do pedido quem autorizou esse procedimento.