Para vendas de veículos em estoque na concessionária ou nas filiais, consulte pelo VEIC3000 o veículo que se enquadra no desejo do cliente. O veículo está no estoque quando se encontra fisicamente na revenda ou em transito já faturado pela montadora ou consignado.
Neste caso utiliza-se o VEIC3000 – consulta de veículos em estoque; o programa funciona como filtro, aonde vai diminuindo o resultado da pesquisa, à medida que os campos são preenchidos:
Após o preenchimento da seleção, efetive a confirmação para abrir os “Veículos em Estoque”. 9
N = Novo
Digite parte da descrição do modelo seguido e/ou precedido de * (asterisco). Ou em branco para todos.
1 2 3 B B C C C D E E
Para veículos disponíveis para venda, digite “N”.
Escolha a filial detentora do veículo ou 0 (zero) para todas.
4 5 6 7 8 Ano do Modelo. A B B
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Veículo a ser pesquisado é novo ou usado; Se a cor é clara;
Número da placa do veículo; Tipo de combustível, (G) gasolina (A) álcool (D)
diesel (O) outros ou (B) álcool/gasolina;
Modelo; Os opcionais que possui o veículo;
Descrição do modelo; Exibe ou não veículos com pedidos de venda
colocados;
Ano fabricação / Modelo do veículo; Informar de qual filial se encontra o veículo;
Cor do veículo; Modalidade de venda (estoque, deficiente, frotista,
mesa, etc.).
Se metálica perolizada ou sólida; Faixa de preços.
Selecione com seta para cima ou para baixo o veiculo a ser negociado – de preferência aos mais antigos em estoque e aos que já estão pagos:
Sinaliza quando o veículo já foi negociado, pedido de venda, transito e ou demonstração. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 B Informa se o veículo está pago na Fábrica: S (Vermelho) Pago. N (Verde) não Pago.
A
C D E
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Selecione “Preencher Pedido”, vai o programa VEIC0400.
Selecione “Inclusão”:
Reserva: Entra no programa CLIV3000 para efetuar a reserva.
Simulação: Entra no programa VEIC0410 para simular as condições de venda.
Financiamento: Entra em dados do financiamento e simula taxas, planos, etc.
Se houver opcionais cadastrados irão aparecer neste campo, detalhado.
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O código do agente virá preenchido com o seu. Se você estiver preenchendo o pedido para alguém, selecione com Ctrl+E o Código do Agente (vendedor) – Para isso é necessário permissão especifica:
Filial onde vai ser feita e revisão de entrega. Parâmetro no VEIC0020.
Selecione o tipo de venda com Ctrl-E.
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Selecionar com Ctrl+E o Proprietário e o Responsável pelo Pagamento - O proprietário é o nome do cliente. O responsável pelo pagamento será o próprio cliente em caso de compras onde não existam financeiras ou consórcios envolvidos, sendo então o banco ou o consórcio que está financiando a venda quando for o caso. Ainda existe o caso da pessoa que estará arcando com o pagamento – caso de presente entre cônjuges – ou em caso de que a empresa pague o veiculo para seus executivos. Digite Ctrl+E para pesquisar o cadastro do cliente / responsável ou digite o CPF/CNPJ:
Para encontrar o cliente podemos digitar parte do nome entre asterístico.
Pode digitar direto o CPF/CNPJ ou Ctrl-E. Conforme abaixo.
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Seleciona o endereço de entrega do cliente:
Em seguida ira aparecer outras informações que é de Preenchimento Obrigatório – Lembre-se da importância do email:
E = Entrega C = Cobrança
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Confirme e se preciso atualize todos os dados do cliente:
O mesmo processo se dará ao informar o responsável pelo pagamento.
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Caso o cliente ou o responsável não constarem do cadastro aparecerá o programa CLIE3000 para que o cliente ou responsável seja então cadastrado. Preencha todos os campos com precisão para que não haja problemas na transmissão dos arquivos magnéticos solicitados pelo fisco:
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Após informar “Data do Pedido” e “Previsão de Entrega e Horário” vamos selecionar a “Condição de Pagamento”: Que poderá ser a vista caso não haja financeiras nem consórcio envolvidos na negociação. Leasing ou financiamento (nosso) ou ainda leasing e financiamento (banco do cliente) para os casos específicos onde o cliente já negociou com seu banco uma linha de crédito e a revenda não irá receber retorno financeiro, TAC etc.
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Informe a “Finalidade” conforme exemplo no rodapé – É muito importante que vendas para outras revendas tenham este campo preenchido com R=Revenda:
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Quando o financiamento ou leasing for da própria concessionária e houver cadastro da tabela da F&I no sistema, irá abrir a seguinte tela para o calculo das parcelas.
Após informar todos os campos o sistema calcula o valor de cada parcela.
Com a quantidade de parcelas informada o sistema já trás a data de início e data fim.
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Agora vamos adicionar “Acessórios” vendidos ou dados em cortesia. No exemplo temos os dois casos o marcado em Vermelho é cortesia, veja que o desconto aplicado é igual ao valor da tabela, já o em Azul estamos vendendo pelo valor de tabela sem dar desconto, qual será pago com o troco:
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Ainda é possível cadastrar “Observações de Acessórios”, por exemplo: caso tenha de passar alguma informação para o instalador:
Agora aparecera a tela de “Outras Vendas” e teclando Ctrl+E mostrara a relação disponível das incidências. Como nosso exemplo contempla a Troca com Troco iremos informar com as incidências como o troco vai ser usado ou devolvido, tecle Esc para encerrar:
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Informe agora como será pago o veículo, com Ctrl+E aparecem as opções marcadas:
Se atentar, pois já vem separado o valor referente ao pagamento do veículo e o valor referente a outras vendas.
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Você poderá colocar um “Veiculo na Troca” como parte de pagamento, mais este deve ter Avaliação cadastrada no sistema (VEIC0040), se houver troco já informando o valor total do troco.
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Vamos incluindo os demais valores e formas como estão sendo recebidos se atentando sempre aos vencimentos de cada parcela, o departamento financeiro acompanhará o recebimento dos veículos e outras vendas conforme a data informada no pedido, por este motivo, é de muita importância que a data esteja correta ou o mais próximo possível do recebimento.
Esta coluna se refere ao pagamento do veículo.
Esta coluna se refere ao pagamento de outras vendas.
Quando a forma de pagamento em cheque efetuar o preenchimento de todos os campos conforme dados da folha do cheque.
Data de vencimento
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A somatória dos valores de recebimento tem que bater com o ”Total do Pedido“ que é R$ 70.000,00 e o valor de R$ 4.500,00 se refere às Outras Vendas. Após o preenchimento total tecle Enter e confirme a gravação:
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Caso necessite colocar alguma Observação na proposta, digite no campo abaixo. Em nosso exemplo, a observação veio pelo próprio sistema, mas você deve acrescentar todas as informações que sejam relevantes para que saiam no pedido, de Enter até o final e confirme Sim:
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Proposta concluída anote o número da proposta. Após a aprovação das pendências de desconto ou autorizações diversas será possível fazer a impressão da proposta:
Foi gerado o número do pedido.
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Imprimindo a proposta: A proposta só poderá ser impressa se o pedido estiver de acordo com as condições comerciais parametrizadas pelo gerente de vendas, e se a tabela de financiamento (e a financeira) estiver devidamente cadastrada. Caso contrário só será possível a impressão após aprovação da gerência.
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Modelo Proposta:
Logo da Empresa
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Pedido de instalação de acessórios:
Após a impressão da proposta o sistema já gera também o “Termo de responsabilidade” caso esteja entrando usado na troca:
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Termo de responsabilidade: