Un secteur financier en pleine mutation p

(1)

F fi i Forum financier

belge - Liège 29 mars 2010

Un secteur financier en pleine mutation

p

Défis et engagements

(2)

Panel

Modérateurs Roger De Broux Journaliste RTBF

Présentation Eric Dralans

Président, ING Belgique

Panélistes David MOUCHERON

Président du Comité de Direction et Membre du Conseil d'Administration, Banque de La Poste Max Jadot

Max Jadot

Member of Executive Committee, Head of

Corporate and Public Bank Belgium, BNP Paribas Fortis

Fortis

Alain COOLS

Directeur Général Adjoint, Banca Monte Paschi Belgio

Belgio

Daniel FALQUE

Président, CBC Banque

(3)

Agenda Agenda

La c ise financiè e Une e d’ensemble La crise financière – Une vue d’ensemble

Où en sommes-nous ? Que nous réserve l’avenir ?

Que fait le secteur ? Q

(4)

Agenda Agenda

Où en sommes-nous ? Que nous réserve l'avenir ?

(5)

La crise financière – Une vue d’ensemble

Le système financier a été sévèrement mis à Le système financier a été sévèrement mis à l’épreuve depuis 2007

2007

Soutien des pouvoirs publics - injections de capitaux

- garanties

ti d’Et t Crise

- sérieuses difficultés - faillites

- nationalisations Début 2007

crise 2008

- garanties d’Etat

- plans de redressement nationalisations

sept/okt

2009 p /

Fannie Mae,

Freddie Mac, AIG, Lehman Brothers, AMBAC, MBIA,

Bear Stearns Bear Stearns

Northern Rock, HBOS,

(6)

Soutien public : une réponse à la crise ayant un effet Soutien public : une réponse à la crise ayant un effet de stabilisation

(7)

En 2009 : propositions concrètes en matière de En 2009 : propositions concrètes en matière de réforme, réglementation et contrôle

Différents groupes

de travail Avec recommandations

 Davantage de réglementation et supervision nécessaires

G20

 Capital, comptabilité et liquidité

 Réforme contrôle macro- et microprudentiel

Comité

de Larosière

prudentiel

 Gestion des risques et gouvernance

 Marchés et instruments financiers

Comité Lamfalussy

 Comportement de marché

Commission parlementaire

(8)

Crise systémique d’une portée mondiale qui exige Crise systémique d une portée mondiale qui exige des mesures d’incitation économiques

Soutien du secteur bancaire

via des injections de Plan de

redressement j

capitaux, garanties d’Etat

& asset relief

redressement économique / mesures sociales

Retour à la

 

Retour à la création de

valeur économiqueq

Réponses en vue d’un renforcement du secteur financier



du secteur financier

(9)

Agenda Agenda

(10)

Où en sommes-nous ?

Toutes les autorités sont largement intervenues En

I t ti bli E *( % P d it I té i B t)

Toutes les autorités sont largement intervenues. En particulier, en Belgique

Interventions publiques en Europe*(en % Produit Intérieur Brut)

229,4

26,7 25,4 26,8

8 8 8 7 9 1 8 9

12,6 8,8 8,7

5,6

9,1

4,6 5,0

8,9

LU AT BE FR DE GR NL ES SE GB IE

* Source : DG Concurrence UE Août 2009

* Source : DG Concurrence UE, Août 2009

(11)

I t ti ( ) bli ( ) B l i

Intervention(s) publique(s) en Belgique

Indemnisations Intervention

nécessaire

Restructurations nécessaire

Stabilisation

Réformes - législation

é système bancaire

C fi - réglementation

- contrôle Confiance

(12)

Reglementation & supervision : avancées concrètes Reglementation & supervision : avancées concrètes aux niveaux belge, européen et international

Contrôle macro- / microprudentiel

Collèges autorités de contrôle

Contrôle

WORK IN PROGRESS

d Ri té i

CRD B l III

Collèges autorités de contrôle

Fonds spéculatifs

Contrôle

CRA

Burden sharing

Crisis Management Risque systémique

Rémunération

Gouvernement d’entreprise Basel III IAS 39

Derivatives

Réglemen- tation

Gouvernance

CRA

Gouvernement d entreprise

PRIPs

Protection des dépôts

Octroi de crédit

responsable Aptitude

financière

PSD

Confiance SEPA

Gouvernance

Market Abuse Directive

PRIPs p

Sanctions Actionnaires/ Management

Prix pour aide publique Restructurations

(13)

Les banques touchées ont tiré les enseignements et Les banques touchées ont tiré les enseignements et ont commencé à mettre en oeuvre les adaptations

Adaptations Business Model

Gouvernance

Sens des réalités Stratégie

Client

Gestion bilan

Communication Efficacité

(14)

Du fait de la crise le paysage bancaire est en pleine Du fait de la crise, le paysage bancaire est en pleine mutation en Europe. En Belgique aussi

(15)

Impact sur les activités du secteur bancaire belge

T t l d tif ^* Dépôts^*

Impact sur les activités du secteur bancaire belge

Total des actifs^* Dépôts^*

1528

 

^{+9 4%}

1528

1217,8

378

413,7



^-20,3%



^+9,4%

08/2008 12/2009 08/2008 12/2009

(16)

Agenda Agenda

(17)

Que nous réserve l'avenir ?

Réflexions récentes concernant l’économie mondiale

The U.S.

economy faces The ECB will scale back its flagship

Réflexions récentes concernant l économie mondiale

economy faces formidable

headwinds.

Interest rates

back its flagship emergency

financing

operations next

B B k

will be kept low for some time.

8/12/2009

Jean-Claude Trichet, Président Banque centrale européenne

year as the Euro p region starts an

“uneven”

recovery

The

P i /E i

Ben Bernanke,

Président FED recovery.

4/12/2009

Price/Earnings ratio of the U.S.

stock market is extremely high.

It’s too soon to withdraw economic stimulus measures, calling the eco e extremely high.

José Barroso, Président

calling the recovery from recession

(18)

Amélioration business models et contribution Amélioration business models et contribution constructive aux modifications réglementaires

Business model Cadre réglementaire

Gouvernance Sens des

réalités Stratégie

Client

Gestion bilan

Communication Efficacité

 Restauration de la confiance

 Durabilité, transparence et solidité du système financier

(19)

Défis pour le secteur bancaire européen en matière

Que nous réserve l’avenir?

Défis pour le secteur bancaire européen en matière de contrôle et de réglementation

Accord UE Transparence

poussée des Level playing Harmonisation du reporting

Bâle III

Global b ki t modèle de

supervision

poussée des marchés financiers

p y g field (‘state aid’)

du reporting financier et

des règles comptables Exigences

nouvelles / complémen-

taires

banking tax

& other levies

Progrès dans

Suppression Renforcement

taires capital liquidité

leverage g

l’intégration des marchés

retail

Suppression des barrières

fiscales

Implémen- tation SEPA

Renforcement de la collaboration internationale leverage

risque systémique

(20)

Vers un nouvel avenir en Belgique

CBFA Banque Nationale de

Belgique

Vers un nouvel avenir en Belgique

Belgique

Contrôle macroprudentiel Contrôle

des règles de conduite

Contrôle des

marchés financiers

Liquidité des banques

+

financiers +

C t ôl i C ôl i

Contrôle micro-

prudentiel Contrôle micro-

prudentiel

Aptitude financière

+

(21)

Intégration du contrôle belge dans le contexte

Ô Ô

Intégration du contrôle belge dans le contexte européen modifié

European System of

CONTRÔLE MACRO- PRUDENTIEL

CONTRÔLE MICRO- PRUDENTIEL

European Systemic Risk Board

European System of Financial Supervisors*

EBA EIOPA ESA

Structure de contrôle micro- / macroprudentiel intégrée NEW TWIN PEAKS model

(22)

Vers de nouveaux business models Vers de nouveaux business models

Limitations Orientation & contrôle Restructurations

SIFI’s

Too big to fail SIFI’s

Too big to fail

Exigences de capitaux et de liquidité

Rémunération liée

Exigences de capitaux et de liquidité

Rémunération liée

Pouvoirs publics en tant qu’actionnaires Level playing field Pouvoirs publics en tant qu’actionnaires Level playing field g

Too big to rescue g

Too big to rescue

Rémunération liée au risque

Contrôle

Rémunération liée au risque

Contrôle

Level playing field Désinvestissements Level playing field Désinvestissements Too interconnected

Too interconnected Normes comptablesNormes comptables

Business models en évolution

(23)

Agenda Agenda

(24)

Que fait le secteur ?

Agenda stratégique du secteur Agenda stratégique du secteur

financier belge (septembre 2009)

A i i i é Restauration de la

confiance

Partenaire constructif dans le cadre de la mise au point de la nouvelle architecture

Avenir activités financières

en / au départ de la Belgique

nouvelle architecture financière

Belgique

(25)

Restauration de la confiance : engagements Restauration de la confiance : engagements sectoriels (septembre 2009)

Restauration confiance

Prestation de services

ti li Financement

t i

aux particuliers entreprises

Gestion des risques

Gouvernement d’entreprise Rémunération

Banque socialement responsable

(26)

Restauration de la confiance:

Que fait le secteur?

Restauration de la confiance:

création de 3 plate-formes Restauration confiance

 Plate-forme consommateurs

P é id t i dé d t I M ië

 Présidente indépendante Ine Mariën

Plate forme financement des entreprises

 Plate-forme financement des entreprises

 Président indépendant Eric Domb

 Plate-forme sociétale ONG

 Président indépendant Loïc De Cannière

(27)

C i t tit d fi iè

Connaissance et aptitude financière

 Mesure de référence

S d t l i d ti

 Sondage concernant la connaissance des questions

financières, tant dans le domaine bancaire que concernant les assurances

 1326 personnes

(entretiens “face to face”)

 Echantillon représentatif en Wallonie et en Flandre

RESULTAT GLOBAL : 5 5 sur 10 RESULTAT GLOBAL : 5,5 sur 10

(28)

Continuité prestation de services et octroi de crédit

Continuité prestation de services et octroi de crédit Crédit aux entreprises

115.000

Encours des crédits utilisés (en millions d’euros)

104.696

108.265

106.546 105.069

110.069

105.501 104 712 105.000

110.000

104.228*

104.696 104.712

99.463 101.183

95.000 100.000

103.466*

101.183

85.000

90.000 Septembre 08 104,696 mio EUR

Juin 09 110,069 mio EUR Janvier 10 104,228 mio EUR*

80.000

sep/08 oct/08 nov/08 déc/08 jan/09 fév/09 mar/09 avr/09 mai/09 jun/09 jui/09 aou/09 sep/09 oct/09 nov/09 déc/09 jan/10

* Estimation sur la base de données BNB et évolution du crédit selon la Centrale des risques du créditst at o su a base de do ées et é o ut o du c éd t se o a Ce t a e des sques du c éd t

(29)

Continuité prestation de services et octroi de crédit

Continuité prestation de services et octroi de crédit Crédit aux particuliers

E l ti h thé i ( illi d d’ )

146,0

14 0 150,0

Evolution encours hypothécaire (en milliards d’euros)

extrapolation

137,0 138,0

135,0 140,0 145,0

126,4

125,0 130,0

115,0 120,0

2007 2008 30/06/2009 31/12/2009

(30)

Importance de la Belgique en tant que place Importance de la Belgique en tant que place financière

Ouvert, international et diversifié

Centres d’excellence de niveau mondial

20%/80%

b l / O é t SWIFT

belges /

étrangères Opérateurs universels et

de niche

SWIFT Euroclear

135 000 emplois di ects 135.000 emplois directs

et quelque 125.000 emplois indirects

(31)

Information Information

 Presentation

“Un secteur financier en pleine mutation Un secteur financier en pleine mutation – défis et engagements”

:

www febelfin be www.febelfin.be

www.financieelforum.be

 Rapport annuel 2009 (à partir de 1^er mars )

www.febelfin.be

(32)

Débat – Questions et réponses Q p

Modérateurs Roger De Broux Journaliste RTBF

Présentation Eric Dralans

Président, ING Belgique

Panélistes David MOUCHERON

Président du Comité de Direction et Membre du Conseil d'Administration, Banque de La Poste Max Jadot

Max Jadot

Member of Executive Committee, Head of

Corporate and Public Bank Belgium, BNP Paribas Fortis

Fortis

Alain COOLS

Directeur Général Adjoint, Banca Monte Paschi Belgio

Belgio

Daniel FALQUE

Président, CBC Banque

(33)

M i d t

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Merci de votre

participation

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