INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE A OFERTA PÚBLICA

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INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE

A OFERTA PÚBLICA

Informação sobre a sociedade empresária de pequeno porte (Emissora):

Nome SPE HUM ENERGIA I LTDA.

Forma Societária 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Sede e Endereço de

Contato Av. Nilo Peçanha, 50, Sala 1504 – Centro - CEP: 20020-906

CNPJ 40.071.324/0001-35

Histórico da empresa Data de abertura: 10/12/2020

Número de empregados e

terceirizados Não possui

Patrimônio líquido R$ 1.000,00

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Setor de Atuação Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não _{especificados anteriormente, sem operador.}

Atividades Desenvolvidas

27.10-4-01 - Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais

elétricos não especificados anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para

usos industriais não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 35.11-5-01 - Geração de energia elétrica 35.11-5-02 - Atividades de coordenação e controle da operação da geração e

transmissão de energia elétrica 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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Demonstrações Contábeis HUM ENERGIA Balanço Patrimonial em 31/12/2019

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Informação sobre a sociedade empresária de pequeno porte (Emissora): Principais Executivos

Nome Completo HILDO FRANCISCO HENZ

CPF 296.367.870-34

Papel Diretor - Administrador

Administrador Sim

Participação Societária 0%

Votante 0%

Currículo

Graduou-se em Engenharia Química e tem especialização em Gestão pelo Ibmec e Fundação Dom Cabral/INSEAD.

Fez história na Petrobras e, anos depois, presidiu e liderou a ampliação da Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP). Foi diretor de

engenharia da Brenco, indústria de energia renovável, e CEO da Solazyme Bunge.

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SPE HUM

ENER

GIA I

LTDA

Hum Empreendimentos LTDA CNPJ: 24.737.823/0001-62

HFHENZ Desenvolvimento Empresarial LTDA

CNPJ: 15.495.092/0001-03

HILDO FRANCISCO HENZ

CPF/MF: 296.367.870-34

MGP Holding S.A. CNPJ: 24.737.823/0001-62

MAURÍCIO GRAEFF

CPF/MF: 125.853.860-15

100% 50% 50% 98% 95% Controladores

Principais Controladores

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Informações sobre o plano de negócios:

Objetivo do negócio A SPE HUM ENERGIA I tem como objetivo a expansão de capacidade da Usina de _{Mendes no Rio de Janeiro e demais localidades.}

Principais produtos / serviços oferecidos

Geração remota de energia solar

Locação de fazenda solar remota, onde a hum investe, estrutura e opera a planta e o cliente recebe créditos em kWh na fatura de energia da distribuidora local, com

economia real e imediata de 15%.

Geração local de energia solar

Se a empresa cliente ou condomínio possui local para instalação de painéis solares, a hum pode desenvolver uma usina customizada e locar a energia produzida.

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Informações sobre o plano de negócios:

Público alvo do negócio

Quem não possui capital ou não deseja alocar o capital em algo que

não seja sua área de atuação. Quem não tem conhecimento técnico

para tomada de decisão e operação. Contas de luz acima de R$

5.000,00

Região de atuação

Rio de Janeiro - Brasil

Propósito da oferta

A hum energia formará uma Sociedade de Propósito Específico (SPE)

para expansão da Usina de Mendes e construção de novas usinas

solares

Destinação e

a forma de uso dos recursos captados

Implantação, Manutenção e Operação das Usinas

Emissões Prévias

(Instrução CVM 588/2017)

Não há

Outras informações

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Informações sobre o valor mobiliário ofertado:

Tipo Contrato de Mútuo ou Conversíveis em Ações

Quantidade Ofertada 220 Notas (Máximo)_{150 Notas (Mínimo)}

Preço unitário 10.000,00 (dez mil reais)

Prazo de captação Até 180 dias

Valor total da oferta

Valor Máximo: R$ 2.200.000,00

Distribuição parcial: caso seja atingido o valor de captação de R$ 1.500.000,00, a oferta poderá ser encerrada com sucesso.

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Informações sobre o valor mobiliário ofertado:

Esclarecimento sobre o valor mobiliário ofertado:

Se o investidor optar pela não conversão do título:

1. Confere direito de crédito perante a empresa;

2. Título representativo de dívida não é conversível em participação; 3. Não Confere participação no capital da empresa;

4. Não confere direito de voto.

5. O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro desde que o terceiro aceite integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor

deverá, prioritariamente, oferecer aos sócios o direito de preferência para adquirir as Notas do investidor em iguais condições.

6. A operação possui garantia fidejussória da sócia controladora.

Se o investidor optar pela conversão do título:

1. Não confere direito de crédito perante a empresa;

2. Título representativo de dívida conversível em participação;

3. Confere participação no capital da empresa somente após a sua transformação em sociedade anônima;

4. Confere ações preferenciais, sem direito de voto.

5. O Investidor poderá transferir seu investimento a um terceiro desde que o terceiro aceite integralmente aos termos do contrato de investimento. Nesse caso o Investidor

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Informações sobre o valor mobiliário ofertado: Caso o investidor opte pela conversão

Percentual correspondente ao capital da sociedade empresária sendo ofertado 90% (máximo) 60% (mínimo)

Cada Nota de R$10.000,00 dá o direito ao investidor a 0,4090% de participação societária na Emissora após a sua transformação em Sociedade Anônima.

O percentual de participação somente poderá ser reduzido em casos de aumento de capital da Emissora, ocorridos antes da data do recebimento das ações.

Adesão ao Acordo de Quotista

Não há obrigação de adesão a acordo dos acionistas. O estatuto social da Emissora, desde a transformação, irá prever os direitos conferidos pelas ações e as limitações à sua circulação, como

direito de venda conjunta e obrigação de venda conjunta.

Eventos de Conversão

Os sócios da Emissora deverão obrigatoriamente aprovar a sua transformação em Sociedade Anônima em até 15 dias após a ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos:

a) transferência do controle societário; b) exercício do tag along ou drag along;

c) aumento de capital tenha como contrapartida o recebimento de ações da Empresa; d) A Emissora atingir faturamento bruto anual superior a R$10.000.000,00; e

e) No vencimento da nota conversível, após o decurso do prazo de 5 anos.

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Informações sobre o valor mobiliário ofertado: Caso o investidor opte pela conversão

Direitos políticos e patrimoniais conferidos pelas ações

O estatuto social da Empresa conterá, desde a transformação, autorização para criação de ações preferenciais e as Ações recebidas pelo INVESTIDOR serão preferenciais sem

direito a voto e terão como características: a) prioridade no reembolso de capital;

b) direito de venda conjunta;

c) obrigação de venda conjunta condicional.

Prestação de informações contínuas após a oferta:

A Empresa tem a obrigação de elaborar e enviar relatórios financeiros e gerenciais de suas atividades, a cada 4 (quatro) meses, a contar do encerramento da Oferta Pública.

Esse relatório deverá indicar, pelo menos, (a) quais as medidas que a administração da Emissora tem tomado no período com vistas a desenvolver o negócio e (b) as receitas, despesas e o resultado da Empresa no período.

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Alertas sobre riscos:

a) Há possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte;

b) Há possiblidade da eventual existência de outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta e tais direitos podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade;

c) O investidor terá o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de desistência de 7 dias contados a partir da assinatura do contrato de investimento. Após o término do prazo e não ocorrendo a desistência por parte do investidor neste período, o contrato de

investimento constituirá um contrato vinculante entre o investidor e a empresa investida. Caso a oferta referente ao investimento atinja a sua meta, o valor do investimento será legalmente devido;

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a) Há possibilidade de perda da totalidade do capital investido em decorrência do insucesso da sociedade empresária de pequeno porte;

b) Há possiblidade da eventual existência de outros títulos, instrumentos ou valores mobiliários da sociedade empresária de pequeno porte que confiram direitos ou privilégios adicionais àqueles objetos da oferta e tais direitos podem materialmente limitar ou diluir a participação do investidor na sociedade;

c) O investidor terá o direito de desistir do investimento sem incorrer em quaisquer multas ou penalidades, durante o prazo de desistência de 7 dias contados a partir da assinatura do contrato de investimento. Após o término do prazo e não ocorrendo a desistência por parte do investidor neste período, o contrato de

investimento constituirá um contrato vinculante entre o investidor e a empresa investida. Caso a oferta referente ao investimento atinja a sua meta, o valor do investimento será legalmente devido;

d) Transformação em Sociedade Anônima e Conversibilidade das Notas Conversíveis. As Notas Conversíveis ofertadas pela Emissora dão direito, atendidas as condições previstas, ao possível recebimento futuro de ações de Sociedades Anônimas, não sendo possível a entrega, ao investidor, de quotas de outros tipos societários. O investidor deve estar ciente de que não existe obrigação, definida em lei ou regulamentação, de a Empresa

Investida transformar-se em Sociedade Anônima. A obrigação de transformação decorre do Contrato relativo às Notas Conversíveis, celebrado entre o Investidor e a Empresa Investida. Caso os sócios da Empresa Investida (não constituída desde a emissão das Notas Conversíveis como Sociedade Anônima) não realizem os atos societários necessários, em conformidade com o contratado, para efetuar a transformação para este tipo de sociedade e emitir as ações a serem entregues ao investidor, o investidor poderá ser impedido de se tornar acionista da Empresa Investida e ser obrigado, às suas próprias expensas, a recorrer ao Judiciário para obter o cumprimento da obrigação contratual;

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e) Os valores mobiliários são emitidos de forma não escritural e que sua guarda será de responsabilidade do próprio investidor;

f) Não existe mercado secundário regulamentado de negociação de valores mobiliários adquiridos em oferta dispensada de registro nos termos da CVM Instrução 588/2017;

g) A Emissora não é registrada na CVM e que pode não haver prestação de informações contínuas após a realização da oferta; e

h) Há risco de descontinuidade das operações da plataforma, o que pode afetar a obtenção de informações sobre a sociedade empresária de pequeno porte após a realização da oferta.

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Informações sobre conflitos de interesse:

Não foram identificadas possíveis situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da oferta.

Informações sobre a remuneração da plataforma eletrônica de investimento participativo e os critérios utilizados para sua determinação:

Taxa de sucesso da

captação (Empresa) 10% do valor captado com sucesso.

Taxa de performance

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Informações sobre a tributação aplicável:

Ressaltamos que as informações abaixo poderão ser alteradas pela Receita Federal em qualquer momento e sem aviso prévio.

Retorno na forma de Ganho de Capital

O ganho de capital é representado pela diferença positiva entre o valor de revenda de um bem e o seu valor de compra. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas: I - 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 5.000.000,00; II - 17,5% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 e não ultrapassar R$

10.000.000,00; III - 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 10.000.000,00 e não ultrapassar R$ 30.000.000,00; e IV - 22,5% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 30.000.000,00.

(Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016)

Retorno na forma de

Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte,

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Informações sobre conflitos de interesse:

Não foram identificadas possíveis situações de conflito de interesses relacionadas à atuação da plataforma como intermediária da oferta.A Empresa e a Linka Invest não são prestadores serviços de consultoria financeira, contábil ou jurídica. Caso

necessite de aconselhamento sobre a tributação dos investimentos apresentados nesta plataforma, deverá consultar um profissional adequado.

ADVERTÊNCIA INSTRUÇÃO CVM 588/2017

A sociedade empresária de pequeno porte e a oferta apresentada nesta plataforma estão automaticamente dispensados de registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

A CVM não analisa previamente as ofertas.

As ofertas realizadas não implicam por parte da CVM a garantia da veracidade das informações prestadas, de adequação à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade da sociedade empresária de pequeno porte. Antes de aceitar uma oferta leia com atenção as informações essenciais da oferta, em especial as seções alertas