ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO

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ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO

BELO HORIZONTE E NOVA LIMA

1º TRIMESTRE DE 2017

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ALVARÁS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS

LIBERADOS

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ALVARÁS RESIDENCIAIS LIBERADOS - UNIDADES

3

 De janeiro a dezembro de 2016 ocorreu liberação para construção de 24.828 unidades residenciais, sendo que 19.223 unidades corresponderam a incorporação imobiliária, ou seja, participação de 77,4%.

2014 2015 2016 2017

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ALVARÁS RESID. LIBERADOS – ACUMULADO 12 MESES

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ALVARÁS NÃO RESIDENCIAIS LIBERADOS – ACUMULADO 12 MESES

5

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ALVARÁS RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS

CONCLUÍDOS:

HABITE-SE

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ALVARÁS RESID. CONCLUÍDOS – ACUMULADO 12 MESES

7

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ALVARÁS NÃO RESID. CONCLUÍDOS – ACUMULADO 12 MESES

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RESUMO DOS

PRINCIPAIS

RESULTADOS

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OBSERVAÇÃO EMPREEENDIMENTOS NA BASE

 22 empreendimentos residenciais e 2 comerciais que estavam sendo acompanhados nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima passaram para esgotados no 1º trimestre de 2017 (jan, fev e mar).

 4 empreendimentos residenciais e 1 comercial entraram na base de Belo Horizonte e Nova Lima no 1TRI/2017 com lançamento anterior à dezembro/2016.

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 No 1º trimestre de 2017 foram vendidas 578 unidades residenciais, enquanto os lançamentos totalizaram apenas 62 unidades.

 O VGL dos lançamentos residenciais totalizou R$ 87 milhões, enquanto o vendido foi 310,34% superior e alcançou R$

357 milhões.

 A Velocidade de Vendas residencial média mensal em 2017 foi de 4,4%.

 A oferta residencial final (em março/17) correspondeu a 18,0% da oferta lançada, resultado que demonstra já baixo volume de estoque total na cidade.

 O preço/m² residencial aumentou em 2,4 % em termos nominais, encerrando o mês de março em R$7.820.

 No segmento comercial não foi lançada nenhuma sala comercial até março/17, enquanto as vendas líquidas totalizaram 51 unidades.

 O VGL comercial lançado no ano foi nulo, enquanto o VGV vendido atingiu R$ 30 milhões.

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 No 1º trimestre/17, o número de unidades vendidas superou o das lançadas.

 De janeiro a março foram comercializados 578 apartamentos nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima enquanto, nesse mesmo período, os lançamentos totalizaram apenas 62 unidades. Portanto, as vendas foram muito superiores aos lançamentos neste trimestre, o que tem permitido a contínua redução da oferta final. No final do quarto trimestre de 2016 4.468 unidades estavam disponíveis para venda, no final de março esse número diminuiu em 8,1%, restando em estoque apenas 4.105 unidades.

 Comparando isoladamente os resultados das vendas no primeiro trimestre/17, em relação ao quarto de 2016, observa-se uma queda de 4,1%.

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 No segmento comercial também se observou que as vendas superaram os lançamentos no primeiro trimestre.

 De janeiro a março, foram comercializados (já descontados os distratos) 51 salas nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima, enquanto nesse mesmo período não ocorreram lançamentos. Observou- se queda na oferta final de imóveis comerciais disponíveis para venda. Enquanto no final do quarto trimestre/16, 524 unidades estavam disponíveis para comercialização, no final de março/17 esse número foi reduzido em 7,3% para 486 unidades.

 Comparando isoladamente os resultados das vendas no primeiro trimestre/17, em relação ao quarto de 2016, observa-se uma queda de 54,5%.

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 Em março as vendas residenciais totalizaram 177 unidades.

 Neste mesmo mês foram lançadas 16 unidades, enquanto no mês anterior foram 24 apartamentos.

 A oferta final apresentou nova queda em março (-0,5%), encerrando o mês em 4.105 unidades, O PATAMAR MAIS BAIXO DA SÉRIE HISTÓRICA.

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15

 O mercado imobiliário das cidades de Belo Horizonte e Nova Lima vem ensaiando reação de suas atividades alternando quedas e aumentos de vendas, o que é um processo natural nesse momento em que a economia nacional busca fortalecer o seu processo de estabilização.

 Importante ressaltar que estas oscilações nas vendas estão acontecendo num processo de menor volume de lançamentos, o que significa redução de oferta. Portanto, este é o momento de aproveitar as oportunidades que o mercado imobiliário está oferecendo. A persistir este cenário, a oferta tende a reduzir ainda mais.

 É O MENOR PATAMAR DA OFERTA DESDE O INÍCIO DA PESQUISA!

Avaliação geral

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 Em março de 2017 foram comercializadas 32 unidades comerciais, o que representou aumento de 255,6% em relação ao mês anterior (9 unidades). Portanto, o segmento comercial também vem alternando quedas e aumentos de vendas.

 Em março nenhuma unidade comercial foi lançada. Considerando as vendas ocorridas, a oferta final (estoque disponível para comercialização) registrou queda de 3,8%, encerrando o mês em 486 unidades. Este foi o menor patamar da oferta em toda a série histórica.

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LANÇAMENTOS POR

TRIMESTRE

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EMPREENDIMENTOS LANÇADOS – BH E NOVA LIMA

Fonte: Pesquisa do Mercado Imobiliário BH e Nova Lima. Brain - Pesquisa e Consultoria.

Residenciais:

1T 2016: 21 empreendimentos 1T 2017: 3 empreendimentos

 Queda de 85,7% no número de empreendimentos residenciais lançados.

Comerciais:

1T 2016: 3 empreendimentos 1T 2017: 0 empreendimentos

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EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA

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 Dos 3 empreendimentos residenciais lançados no 1° trimestre de 2017, nenhum refere-se aos padrões Super Econômico e Econômico.

 Os empreendimentos dos padrões Super Econômico e Econômico são até R$ 250 mil e os demais padrões acima de R$ 250 mil.

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UNIDADES LANÇADAS – BH E NOVA LIMA

Residenciais:

1T2016: 963 unidades 4T2016: 272 unidades 1T2017: 62 unidades

 Queda de 77,2% no número de lançamentos residenciais na comparação do período do 1º trimestre/2017 em relação ao 4º trimestre 2016. Em relação ao 1°T2016, apresentou uma queda de 93,6%.

Comerciais:

1T2016: 192 unidades 4T2016: 0 unidades 1T2017: 0 unidades

 A análise de janeiro a dezembro demonstra que em 2015 foram lançadas 2.781 unidades residenciais, número que se reduziu para 2.315 unidades no mesmo período de 2016. Já em 2017 (janeiro a março) observou-se o lançamento de apenas 62 unidades residenciais (queda de 93,6% em relação ao mesmo período do ano anterior).

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UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA

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 Do total de 62 unidades residenciais lançadas no 1° trimestre/17, nenhuma unidade corresponde aos padrões Super Econômico e Econômico. Já no 1º trim/16, o número de lançamentos nestes padrões foi de 477 unidades (49,5% do total de lançamentos residenciais).

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UNIDADES LANÇADAS POR NÚMERO DE DORMITÓRIOS - BH E NOVA LIMA – EVOLUÇÃO MENSAL – JANEIRO A MARÇO DE 2017

 Do total de 16 unidades residenciais lançadas em março/17, observa-se que todas possuíam três dormitórios.

 De janeiro a março/17 os lançamentos residenciais totalizaram 62 unidades, sendo que 74,2%

delas (46 unidades) foram de quatro ou + dormitórios.

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UNIDADES LANÇADAS POR REGIÕES – BH E NOVA LIMA

EVOLUÇÃO RESIDENCIAL MENSAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2017

 A região que teve mais lançamentos residenciais em 2017 foi: Centro Sul, com 46 das 62 unidades, uma participação de 74,2%.

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UNIDADES LANÇADAS POR REGIÕES – BH E NOVA LIMA

EVOLUÇÃO COMERCIAL MENSAL DE JANEIRO MARÇO DE 2017

SEM LANÇAMENTO COMERCIAL

ATÉ MARÇO DE 2017

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VGL (R$ MILHÕES) POR TRIMESTRE - BH E NOVA LIMA

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VGL de residenciais:

1T2016: R$ 401 milhões 1T2017: R$ 87 milhões

 Queda de 78,3% no valor global dos lançamentos residenciais.

VGL de comerciais:

 No 1º trim/17 o VGV lançado totalizou R$ 87 milhões, sendo todas referentes a unidades residenciais.

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VGL (R$ MILHÕES) POR TRIMESTRE E PADRÃO – BH E NOVA LIMA

 O 1º trim/17 não apresentou lançamento de empreendimento nos padrões Super Econômico e Econômico.

 Os empreendimentos dos padrões Super Econômico e Econômico são até R$ 250 mil e os demais padrões acima de R$ 250 mil.

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UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA EVOLUÇÃO MENSAL DE JANEIRO A MARÇO DE 2017

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 Em março/17 foram lançadas 16 unidades residenciais, todas no padrão Médio (valores de R$400 mil a 700 mil).

 Destaca-se que no acumulado de 2017 os lançamentos dos padrões Luxo e Super Luxo foram responsáveis por 74,2% do total das unidades residenciais lançadas.

 Não foi lançada nenhuma sala comercial até março de 2017.

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VENDAS POR TRIMESTRE

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UNIDADES VENDIDAS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA

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 Das 578 unidades residenciais vendidas no 1° Trimestre/2017, 173 corresponderam a empreendimentos Super Econômico (até R$215.000) e Econômico (de R$215.001 até R$250.000). Os demais padrões totalizaram 405 unidades.

 No 1º trimestre de 2017 foram vendidas 51 unidades comerciais.

Unidades vendidas residenciais – Padrão Super Econômico e Econômico:

1T2016 : 489 unidades 1T2017: 173 unidades

 Queda de 64,6%.

Unidades vendidas residenciais – Demais Padrões

1T2016: 518 unidades 1T2017: 405 unidades

 Queda de 21,8%.

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VGV VENDIDO (R$ MILHÕES) – BH E NOVA LIMA

VGV vendido residenciais:

 Queda de 30,5%.

VGV vendido comerciais:

 Queda de 65,9%.

Média MENSAL geral por período:

4T 2015 (nov + dez): R$ 159 milhões

1T2016: R$ 200,7 milhões 2T2016: R$ 130 milhões 3T2016:R$ 128 milhões 4T2016:R$ 121 milhões 1T2017:R$ 129 milhões

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UNIDADES VENDIDAS POR REGIÕES – RESIDENCIAL - JANEIRO A MARÇO DE 2017

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 A região da Pampulha foi a que apresentou o maior número de vendas residenciais de janeiro a março/17, 33,2% do total da cidade.

 Centro Sul (18,5%), Oeste (14,0%) e Nova Lima (9,9%) tiveram uma participação significativa nas vendas de janeiro a março de 2017.

 Obs.: Vendas negativas significam que o número de distratos foram superiores às vendas.

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UNIDADES VENDIDAS POR REGIÕES – COMERCIAL - JANEIRO A MARÇO DE 2017

 A região Nordeste foi a única com vendas de salas comerciais negativa no acumulado de 2017.

 A região Centro Sul apresenta participação expressiva nas vendas comerciais de janeiro a março de 2017, com 60,8% do total, seguida bem atrás pelas regiões Noroeste (11,8%) e Pampulha (9,8%).

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UNIDADES VENDIDAS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA - MENSAL

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 Em março/17 foram comercializadas 177 unidades residenciais, sendo que 23 delas (13,0% do total) possuíam valores até R$250 mil (padrões super econômico e econômico).

 Destaca-se que no acumulado de 2017, as vendas dos padrões Médio e Alto foram elevadas, sendo responsáveis por 34,9% do total das unidades residenciais comercializadas.

 As salas comerciais responderam por 8,1% das vendas de janeiro a março de 2017.

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UNIDADES VENDIDAS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA - MENSAL

 Em março/17 foram comercializadas 177 unidades residenciais, sendo que 18 delas (10,1% do total) possuíam valores até R$250 mil (padrões super econômico e econômico).

 Destaca-se que no acumulado de 2017, as vendas dos padrões Médio e Alto foram elevadas, sendo responsáveis por 32,4% do total das unidades residenciais comercializadas.

 As salas comerciais responderam por 8,1% do total das vendas de janeiro a março de 2017.

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VELOCIDADE DE VENDAS – MENSAL – BH E NOVA LIMA

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 A Velocidade de Vendas residencial em março/17 alcançou 4,3%.

 Para as unidades comerciais o IVV de março de 2017 correspondeu a 6,3%.

4,4% Res 3,3% Com 5,0% Res

4,6% Com

5,6% Res

1,4% Com 4,2% Res

6,2% Com

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PREÇO MÉDIO M²/ PRIVATIVO – RESIDENCIAL - MÉDIA GERAL

7,9%

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ANÁLISE GERAL DA CONCORRÊNCIA

RESIDENCIAL

BH E NOVA LIMA REF: MARÇO/17

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OFERTA RESIDENCIAL – MARÇO DE 2017

 A oferta lançada correspondeu a 22.796 unidades e a oferta final, em março/2017, foi de 4.105 unidades, ou seja, 18,0% dos apartamentos colocados no mercado estavam disponíveis para venda no período.

 Das 4.105 unidades disponíveis para comercialização, 29,9% correspondem ao padrão Médio (1.226 unidades) e 21,3% ao padrão Super Econômico (874 unidades).

 A maior disponibilidade sobre a oferta lançada encontra-se no padrão Econômico, 26,2% e a menor no padrão Luxo, 13,0%.

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OFERTA FINAL POR REGIÕES

39

 Das 4.105 unidades residenciais em estoque no mês de março/17, 944 (23,0% do total), estavam localizadas na Região da Pampulha, 760 na região Centro Sul (18,5%) e 506 em Venda Nova (12,3%).

 Neste mês a oferta final comercial correspondeu a 486 unidades, sendo que 230 delas (47,3% do total) estavam localizadas na região Centro Sul, 77 na região Pampulha (15,8% do total), 73 na região Oeste (15,0% do total) e 47 na região Noroeste (9,7% do total). Apenas 28 em Nova Lima.

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MERCADO EM COMERCIALIZAÇÃO (OFERTA RESIDENCIAL) POR ANO DE LANÇAMENTO

 Do total de 4.105 unidades residenciais disponíveis para comercialização em março/17, 14,3% (589 unidades) foram lançadas em 2015, 20,9% (856 unidades) em 2016, e apenas 0,9% (38 unidades) em 2017 (janeiro a março).

 3 empreendimentos lançados em 2016 esgotaram suas unidades.

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41

 Os imóveis do padrão Super Econômico possuem preço médio de R$ 163.065.

 O preço médio das unidades com padrão Médio em março/17 foi de R$488.081 e os considerados como padrão Luxo corresponderam a R$1.361.110.

PREÇO MÉDIO DAS UNIDADES RESIDENCIAIS EM

COMERCIALIZAÇÃO POR PADRÃO – MARÇO 2017

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TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR

TIPOLOGIA – BH + NOVA LIMA

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TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO – RESIDENCIAL – MARÇO/2017 – BH + NOVA LIMA

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ANÁLISE GERAL DA CONCORRÊNCIA

COMERCIAL

BH E NOVA LIMA REF: MARÇO/17

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45

NÚMERO DE UNIDADES COMERCIAIS EM OFERTA: BELO HORIZONTE E NOVA LIMA – JANEIRO/16 A MARÇO/17

 Em março/17 estavam disponíveis para venda 486 unidades comerciais. Esse número foi 3,8% menor do que o observado no mês anterior, que foi de 505 unidades.

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 Das 486 unidades comerciais que estavam em estoque em março/17, 22,8% foram lançadas em 2014, 32,9% em 2015 e 10,5% em 2016.

 Em 2017 até março, não foi lançado nenhum empreendimento comercial.

MERCADO EM COMERCIALIZAÇÃO (OFERTA COMERCIAL)

POR ANO DE LANÇAMENTO

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47

 Das 486 unidades comerciais em oferta em março/17 observou-se que 219 unidades (45,1% do total) são do padrão Médio (R$ 8.001 a 10.000/m² priv.).

 Já outras 108 unidades (22,2%) são do padrão Alto (R$ 10.000 a R$ 12.000/ m² priv.).

 Apenas 1 empreendimento possui preço por m² priv. abaixo dos R$ 6.000.

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA POR PADRÃO

47

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ANÁLISE DE VGV

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49

VGL E VGV - UNIDADES LANÇADAS E VENDIDAS - POR

PADRÃO

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VGL E VGV POR PADRÃO EM MARÇO DE 2017

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COMPARAÇÃO ENTRE AS CIDADES

PESQUISADAS

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COMPARAÇÃO LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS

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COMPARAÇÃO LANÇAMENTOS RESIDENCIAIS

53

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COMPARAÇÃO VENDAS – RESIDENCIAL - 1T2017

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COMPARAÇÃO OFERTA FINAL POR PADRÃO

55

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COMPARAÇÃO OFERTA FINAL POR DORMITÓRIOS

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COMPARAÇÃO OFERTA FINAL POR TEMPO À VENDA

Residencial

57

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COMPARAÇÃO

NACIONAL

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UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS x VENDIDAS

59 59

Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

59

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UNIDADES RESIDENCIAIS LANÇADAS 2016

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UNIDADES RESIDENCIAIS VENDIDAS 2016

61 61

61

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OFERTA FINAL DISPONÍVEL – RESIDENCIAIS NOVOS

(63)

63 63

OFERTA POR FASE DE OBRA – DEZEMBRO DE 2016

*Não foi informado estágio de obra de todos empreendimentos Fonte: CBIC/CII | Elaboração: Brain

63

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PREÇO MÉDIO – M² DE ÁREA PRIVATIVA – DEZEMBRO 2016

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65 65

ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO