ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO BELO HORIZONTE E NOVA LIMA

(1)

(2)

ANÁLISE DO MERCADO IMOBILIÁRIO –

BELO HORIZONTE E NOVA LIMA

(3)

✓

Na

pesquisa

do

terceiro

trimestre

foram

incluídos

50 empreendimentos na base com datas de lançamento entre 2014 e

2018, as informações de lançamentos, vendas e oferta já foram

ajustadas retroativamente.

(4)

4

ALVARÁS RESIDENCIAIS LIBERADOS - UNIDADES

✓ De janeiro a setembro de 2018 ocorreu liberação para construção de 8.161 unidades, sendo que 5.277 unidades não são residenciais.

(5)

(6)

6

(7)

ANÁLISE GERAL

DO MERCADO

(8)

8

OBSERVAÇÃO EMPREEENDIMENTOS NA BASE

✓

26 empreendimentos residenciais que estavam sendo acompanhados nas cidades

de Belo Horizonte e Nova Lima passaram para esgotados no 3º trimestre de 2018

(julho, agosto e setembro).

✓

Foi retirado da base um empreendimento com 322 unidades de lançamento em

2018, pois sua localização foi verificada como pertencente a outro município.

✓

Nesse trimestre foram incluídos 50 empreendimentos com datas de lançamento

retroativas entre o ano de 2014 a junho/18. Suas ofertas e vendas também foram

calculadas retroativamente e já constam na análise.

(9)

✓ No 3º trimestre de 2018, foram vendidas 725 unidades residenciais, enquanto os lançamentos totalizaram 342 unidades. ✓ O VGL residencial totalizou R$ 141 milhões, enquanto o VGV vendido alcançou R$ 509 milhões.

✓ A média mensal da Velocidade de Vendas residencial no terceiro trimestre de 2018 foi de 5,1%.

✓ A oferta residencial final (em setembro/18) correspondeu a 21,0% da oferta lançada, resultado que demonstra baixo volume de estoque total na cidade. ✓ O preço/m² residencial teve uma queda de 0,6% comparando com o trimestre anterior, encerrando o mês de setembro em R$ 7.988.

✓ No segmento comercial, foi lançado um empreendimento com 40 unidades até setembro de 2018, enquanto as vendas líquidas totalizaram -10 unidades no terceiro trimestre.

✓ O VGL comercial lançado no ano foi R$ 6 milhões, enquanto o VGV vendido atingiu R$ 2 milhões.

PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE BH E NOVA LIMA – RESUMO

DE JULHO A SETEMBRO DE 2018

(10)

10

✓ No 3º trimestre/18, o número de unidades vendidas foi maior que o de unidades lançadas.

✓ De julho a setembro foram comercializados 725 apartamentos nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima enquanto, nesse mesmo período, os lançamentos totalizaram 342 unidades.

✓ Comparando isoladamente os resultados das vendas no terceiro trimestre/18, em relação ao segundo de 2018, observa-se uma queda de 28,4%.

10

PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE BH E NOVA LIMA – RESUMO

TRIMESTRAL RESIDENCIAL

Mudar

os

valores

(11)

✓ No 3° trimestre foram distratadas -10 salas nas cidades de Belo Horizonte e Nova Lima, enquanto nesse mesmo período ocorreu apenas um lançamento com 40 unidades. Observou-se um aumento na oferta final de imóveis comerciais disponíveis para venda. Enquanto em junho/18, 398 unidades estavam disponíveis para comercialização, no final de setembro/18 o estoque aumentou em 12,6% para 448 unidades.

✓ Comparando isoladamente os resultados das vendas no terceiro trimestre/18, em relação ao segundo de 2018, observa-se uma queda de 52,4%.

PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE BH E NOVA LIMA – RESUMO

TRIMESTRAL COMERCIAL

(12)

12

✓ Em setembro as vendas residenciais totalizaram 110 unidades.

✓ Neste mesmo mês, foram lançadas 47 unidades, enquanto no mês anterior foram lançadas 277 unidades.

✓ A oferta final apresentou uma

queda em setembro (- 4,2%), encerrando o mês em 4.395 unidades.

12

PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE BH E NOVA LIMA – SÉRIE

HISTÓRICA DAS INFORMAÇÕES MENSAIS RESIDENCIAL

OBS: Na variação em p.p do IVV, a diferença nos valores ocorre por causa das casas após a virgula.

(13)

✓ Em setembro de 2018, foram vendidas 38 unidades comerciais, o que representou uma variação de -252,0% em relação ao mês anterior (-25 unidades).

✓ Em 2018 foram lançadas 40 unidades comerciais.

✓ Considerando as vendas ocorridas, a oferta final (estoque disponível para comercialização) registrou queda de 7,8% em relação ao mês anterior, encerrando o 3° Trimestre em 448 unidades.

PESQUISA DO MERCADO IMOBILIÁRIO DE BH E NOVA LIMA – SÉRIE

HISTÓRICA DAS INFORMAÇÕES MENSAIS COMERCIAL

(14)

LANÇAMENTOS POR

TRIMESTRE

(15)

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS – BH E NOVA LIMA

Fonte: Pesquisa do Mercado Imobiliário BH e Nova Lima. Brain - Pesquisa e Consultoria.

Residenciais:

3T 2017: 14 empreendimentos 3T 2018: 13 empreendimentos

✓ Houve uma queda de 7,1%.

Comerciais:

3T 2017: 0 empreendimento 3T 2018: 1 empreendimento

(16)

16 Fonte: Pesquisa do Mercado Imobiliário BH e Nova Lima. Brain - Pesquisa e Consultoria.

EMPREENDIMENTOS LANÇADOS POR PADRÃO – BH E

NOVA LIMA

16

✓Dos 13 empreendimentos residenciais lançados no 3° trimestre de 2018, apenas 1 é do padrão Econômico. ✓Os empreendimentos do padrão Econômico são até R$ 215 mil e os demais padrões acima de R$ 215 mil.

(17)

UNIDADES LANÇADAS – BH E NOVA LIMA

Residenciais:

3T2017: 472 unidades 2T2018: 1.223 unidades 3T2018: 342 unidades

✓ Uma queda de 72,0% no número de

lançamentos residenciais em comparação com o 2° trimestre de 2018. Em relação ao 3° trimestre de 2017, apresentou uma queda de 27,5%.

Comerciais:

3T2017: 0 unidade 2T2018: 0 unidade 3T2018: 40 unidades

✓ A análise de janeiro a setembro demonstra que em 2017 foram lançadas 1.476 unidades residenciais. Já em 2018 (janeiro a

(18)

18

UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA

18

✓ Das 342 unidades residenciais lançadas no 3° trimestre/18, 232 unidades correspondem aos demais padrões e 110 unidades correspondem ao econômico. No 3º trim/17, foram 472 unidades lançadas, sendo 128 unidades do padrão econômico e 344 unidades dos demais padrões.

(19)

UNIDADES LANÇADAS POR NÚMERO DE DORMITÓRIOS - BH E NOVA LIMA –

EVOLUÇÃO MENSAL – JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

✓ Do total das 47 unidades residenciais lançadas em setembro/18, 28 unidades são de 2 dormitórios, ou seja, 59,6%.

✓ De janeiro a setembro/18 os lançamentos residenciais totalizaram 2.181 unidades, sendo que 72% delas (1.571 unidades) foram de 2 dormitórios.

(20)

20

UNIDADES LANÇADAS POR REGIÃO – 3º TRIMESTRE DE 2018

BH E NOVA LIMA

20

✓ No 3º trimestre de 2018 foram lançadas 342 unidades residenciais, sendo o maior número de unidades na região Oeste. Fonte: Pesquisa do Mercado Imobiliário BH e Nova Lima. Brain - Pesquisa e Consultoria.

(21)

UNIDADES LANÇADAS POR REGIÕES – BH E NOVA LIMA EVOLUÇÃO

RESIDENCIAL

MENSAL DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

✓ A região que teve mais lançamentos residenciais em 2018 foi a Pampulha com 700 unidades (32,1%), seguida da região Centro Sul, com 498 unidades, uma participação de 22,8%.

(22)

22

UNIDADES LANÇADAS POR REGIÕES – BH E NOVA LIMA

EVOLUÇÃO

COMERCIAL

MENSAL DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

(23)

VGL (R$ MILHÕES) POR TRIMESTRE - BH E NOVA LIMA

VGL de residenciais:

3T2017: R$ 384 milhões 3T2018: R$ 141 milhões

✓ Queda de 63,3% no valor global dos lançamentos residenciais.

VGL de comerciais:

3T2017: R$ 0

3T2018: R$ R$ 6 milhões

✓ No 3º trim/18, o VGL totalizou R$ 147 milhões, sendo R$ 141 milhões referente a lançamentos residenciais.

(24)

24

VGL (R$ MILHÕES) por TRIMESTRE E PADRÃO – BH E NOVA LIMA

24

✓O 3º trim/18 apresentou 12 lançamentos de empreendimentos nos demais padrões, com VGL de R$ 122 milhões.

✓Os empreendimentos do padrão Econômico são até R$ 215 mil e apresentaram R$ 19 milhões em VGL.

✓Obs.: no gráfico, os números do VGL

estão arredondados

(25)

UNIDADES LANÇADAS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA EVOLUÇÃO MENSAL DE

JANEIRO A SETEMBRO DE 2018

✓ Em setembro/18 foram lançadas 47 unidades residenciais, nenhuma unidade no padrão Econômico (até R$215.000 mil).

✓ Destaca-se que no acumulado de 2018 os lançamentos do padrão Econômico foram responsáveis por 53,7% do total das unidades lançadas.

(26)

VENDAS POR

TRIMESTRE

(27)

UNIDADES VENDIDAS – BH E NOVA LIMA

✓ No 3° trimestre de 2018 foram vendidas 715 unidades no mercado imobiliário de Belo Horizonte e Nova Lima. Deste total, 725 unidades eram residenciais e -10 comerciais.

Unidades vendidas residenciais:

3T2017 : 334 unidades 3T2018: 725 unidades

✓ Aumento de 117,1% no número de unidades

vendidas

Unidades vendidas comerciais:

3T2017: 26 unidades 3T2018: -10 unidades

✓ Queda de -138,5% no número de unidades

vendidas.

(28)

28

UNIDADES VENDIDAS POR PADRÃO – BH E NOVA

LIMA

28

✓ Os empreendimentos do padrão Econômico (até R$215.000) fecharam o 3° Trimestre/2018 com 201 unidades vendidas. Os demais padrões totalizaram 524 unidades vendidas.

✓ No 3º trimestre de 2018 foram distratadas 10 unidades comerciais.

Unidades vendidas residenciais – Padrão Econômico: 3T2017 : -51 unidades 3T2018: 201 unidades ✓ Variação de - 494,1%. Unidades vendidas residenciais – Demais Padrões 3T2017: 385 unidades 3T2018: 524 unidades ✓ Aumento de 36,1%.

(29)

VGV VENDIDO (R$ MILHÕES) – BH E NOVA LIMA

VGV vendido residenciais: 3T2017: R$ 245 milhões 3T2018: R$ 509 milhões ✓ Aumento de 107,8%. VGV vendido comerciais: 3T2017: R$ 12 milhões 3T2018: R$ 2 milhões ✓ Queda de 83,3%.

Média MENSAL geral por período: 1T2016: R$ 212,3 milhões 2T2016: R$ 148,7 milhões 3T2016:R$ 154,3 milhões 4T2016:R$ 169,3 milhões 1T2017:R$ 177,7 milhões 2T2017:R$ 129,7 milhões 3T2017:R$ 85,7 milhões 4T2017:R$ 92,3 milhões 1T2018:R$ 150 milhões 2T2018:R$ 149 milhões 3T2018:R$ 170,3 milhões Fonte: Pesquisa do Mercado Imobiliário BH e Nova Lima. Brain - Pesquisa e Consultoria.

(30)

30

VGV VENDIDO (R$ MILHÕES) POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA

30

✓ O VGV vendido de unidades residenciais totalizou R$ 509 milhões no 3° Trimestre de 2018.

✓ As 201 unidades vendidas no padrão Econômico (até R$215.000), geraram um VGV de R$ 36 milhões, sendo que as 524 unidades que foram comercializadas nos demais padrões geraram um VGV de R$ 472 milhões. As unidades comerciais vendidas totalizaram R$ 2 milhões em VGV.

Obs: As unidades distratadas tem o valor inferior as vendas, por isso o VGV vendido foi positivo.

(31)

UNIDADES VENDIDAS POR REGIÃO 3º TRIMESTRE DE 2018 –

BH E NOVA LIMA

✓ A Região Centro Sul se destacou nas vendas residenciais no 3° trimestre de 2018. Do total das 725 unidades

residenciais vendidas neste período, a referida região foi responsável por 25,9%, ou seja, 192 unidades. Fonte: Pesquisa do Mercado Imobiliário BH e Nova Lima. Brain - Pesquisa e Consultoria.

(32)

32

UNIDADES VENDIDAS POR REGIÕES –

RESIDENCIAL

- JANEIRO A

SETEMBRO DE 2018

32

✓ A região Pampulha foi a que apresentou o maior número de vendas residenciais de janeiro a setembro/18, 28,3% do total da cidade.

✓ Oeste (10,4%) e Centro Sul (22,7%) tiveram uma participação significativa nas vendas de janeiro a setembro de 2018.

✓ Obs.: Vendas negativas significam que o número de distratos foram superiores às vendas.

(33)

UNIDADES VENDIDAS POR REGIÕES –

COMERCIAL

- JANEIRO A

SETEMBRO DE 2018

✓ A cidade de Nova Lima teve o maior distrato de salas comerciais no acumulado de 2018, com um saldo de -15 unidades distratadas.

✓ A região Noroeste apresenta maior participação nas vendas comerciais de janeiro a setembro de 2018, com 79,2% do total, seguida da região Pampulha, com 45,8% da participação.

(34)

34

UNIDADES VENDIDAS POR PADRÃO – BH E NOVA LIMA - MENSAL

34

✓ Em setembro/18 o saldo final de vendas foi de 110 unidades residenciais. O padrão Alto contou com um saldo de 26 unidades. O maior volume de vendas em setembro, foi de 92 unidades no padrão Médio, que possuíam valores entre R$400.001 mil a R$ 700.000.

✓ Destaca-se que no acumulado de 2018, as vendas do padrão Econômico foram elevadas, sendo responsáveis por 34,7% do total das unidades residenciais comercializadas.

(35)

UNIDADES VENDIDAS POR NÚMERO DE DORMITÓRIOS –

BH E NOVA LIMA - MENSAL

✓ Do total de 2.417 unidades residenciais vendidas no acumulado de 2018, observa-se que (58,5%) possuíam dois quartos. Unidades Vendidas jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 Acumulado

2018 (%) Part. Total (%) Part. Sub - Total 1 Dormitório 2 15 -6 20 5 10 4 16 12 78 3,2% 3,2% 2 Dormitórios 113 170 141 220 205 164 183 206 11 1.413 57,9% 58,5% 3 Dormitórios 55 86 -22 72 108 119 85 40 70 613 25,1% 25,4% 4 ou + Dormitórios 26 78 22 17 30 42 58 23 17 313 12,8% 12,9% Sub-Total Residencial 196 349 135 329 348 335 330 285 110 2.417 - 100% Comercial 10 36 9 -17 -12 8 -23 -25 38 24 1,0%

-Total - Residencial + Comercial 206 385 144 312 336 343 307 260 148 2.441 100%

-Fonte: Pesquisa do Mercado Imobiliário BH e Nova Lima. Brain - Pesquisa e Consultoria.

(36)

36

VELOCIDADE DE VENDAS – MENSAL – BH E NOVA LIMA

36

✓ A Velocidade de Vendas residencial em setembro/18 alcançou 2,4%.

✓ Para as unidades comerciais o IVV de setembro de 2018 correspondeu a 7,8%. Fonte: Pesquisa do Mercado Imobiliário BH e Nova Lima. Brain - Pesquisa e Consultoria.

4,8% Res

4,4% Com -1,9% Com7,0% Res 3,5% Res

(37)

PREÇO MÉDIO M²/ PRIVATIVO – RESIDENCIAL - MÉDIA GERAL

(38)

ANÁLISE DO

MERCADO

(39)

OFERTA RESIDENCIAL – SETEMBRO DE 2018

✓ A oferta lançada correspondeu a 20.890 unidades e a oferta final, em setembro/18, foi de 4.395 unidades, ou seja, 21,0% dos apartamentos colocados no mercado estavam disponíveis para venda no período.

✓ Das 4.395 unidades disponíveis para comercialização, 28,6% correspondem ao padrão Médio (1.257 unidades) e 33,1% ao padrão Econômico (1.455 unidades).

(40)

40

OFERTA FINAL POR REGIÕES

40

✓ Das 4.395 unidades residenciais em estoque no mês de setembro/18, 1.009 (23,0% do total), estavam localizadas na Região da Pampulha, 812 na região Centro Sul e 684 na Oeste.

✓ Neste mês, a oferta final comercial correspondeu a 448 unidades, sendo que 246 delas (54,9% do total) estavam localizadas na região Centro Sul, 43 na região Pampulha (9,6% do total), 68 na região Oeste (15,2% do total), 44 na região Noroeste (9,8% do total) e 35 na cidade de Nova Lima.

(41)

MERCADO EM COMERCIALIZAÇÃO (OFERTA RESIDENCIAL) POR ANO DE

LANÇAMENTO

✓ Do total de 4.395 unidades residenciais disponíveis para comercialização em setembro/2018, 10,7% (471 unidades) foram lançadas em 2016, 13,3% (585 unidades) em 2017 e 30,6% (1.344 unidades) em 2018 (janeiro a setembro).

(42)

42

✓ Os imóveis do padrão Econômico possuem preço médio de R$ 186.616.

✓ O preço médio das unidades de padrão Médio em setembro/18 foi de R$535.105, os considerados como padrão Luxo corresponderam a um ticket médio de R$1.497.791.

PREÇO MÉDIO DAS UNIDADES RESIDENCIAIS EM COMERCIALIZAÇÃO

POR PADRÃO – SETEMBRO DE 2018

(43)

TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR TIPOLOGIA

– BH + NOVA LIMA

(44)

44

TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO – RESIDENCIAL –

SETEMBRO/2018 – BH + NOVA LIMA

✓ Das 1.506 unidades em construção que estavam sendo ofertadas em setembro/18, 373 eram do padrão Médio (com faixa de valor de R$400.001 a R$700.000), 326 do padrão Econômico (até R$215 mil) e 296 do padrão Standard (R$215.001 até R$400.000).

(45)

TEMPO MÉDIO DA OFERTA LANÇADA E FINAL POR PADRÃO – RESIDENCIAL –

SETEMBRO/2018– BH + NOVA LIMA

(46)

ANÁLISE DO

MERCADO

(47)

NÚMERO DE UNIDADES COMERCIAIS EM OFERTA: BELO HORIZONTE E NOVA

LIMA – SETEMBRO/17 A SETEMBRO/18

✓ Em setembro/18 estavam disponíveis para venda 448 unidades comerciais. Esse número foi 7,8% menor do que o observado no mês anterior, que foi de 486 unidades.

(48)

48

✓ Das 448 unidades comerciais que estavam em estoque em setembro/18, 33,0% foram lançadas em 2014, 24,6% em 2015, 4,0% em 2016 e 6,7% em 2018 até setembro.

✓ Em 2017 não foi lançado nenhum empreendimento comercial.

MERCADO EM COMERCIALIZAÇÃO (OFERTA COMERCIAL) POR ANO DE

LANÇAMENTO

(49)

✓ Das 448 unidades comerciais em oferta em setembro/18 observou-se que 250 unidades (55,8% do total) são do padrão Médio (R$ 8.001 a 10.000/m² priv.).

✓ 115 unidades (25,7%) são do padrão Alto (R$ 10.001 a R$ 12.000/ m² priv.).

✓ Apenas 2 empreendimentos possuem preço por m² priv. abaixo dos R$ 6.000.

(50)

50 ₅₀

Obs.: A média geral é aplicada entre todos os empreendimentos, portanto, o Preço Médio pela área privativa e total não baterá com o Valor/m². Estão englobadas todas as regiões e a cidade de Nova Lima.

PREÇO MÉDIO DAS UNIDADES COMERCIAIS EM COMERCIALIZAÇÃO

POR PADRÃO

As elevadas metragens médias decorrem, sobretudo, da baixa disponibilidade (estoque) média, num mercado em que as unidades menores venderam em maior proporção que as unidades maiores.

(51)

ANÁLISE DE

VGL E VGV

(52)

52 ₅₂

VGL E VGV - UNIDADES LANÇADAS E VENDIDAS - POR PADRÃO

(53)

(54)

COORDENAÇÃO

REALIZAÇÃO: BRAIN E SINDUSCON-MG

Fábio Tadeu Araujo

PRODUÇÃO

Marcos Kahtalian

Mariana Liberato Hirt

Tiziana Weber

AVALIAÇÃO: EQUIPE TÉCNICA SINDUSCON-MG

Daniel Furletti

Ieda Vasconcelos

(55)

(41) 3243.2880

MATRIZ CURITIBA

Rua Coronel Airton Plaisant, 307

Rua Mariante, 180, 7º andar

MATRIZ CURITIBA

@LetsBrain

www.letsbrain.com.br

FILIAL PORTO ALEGRE FILIAL PORTO ALEGRE

(51) 3290.9017