Fórum Norte e Nordeste da Indústria da Construção - FNNIC

(1)

Fórum Norte e Nordeste da

Indústria da Construção - FNNIC

Março de 2013

(2)

(3)

O crédito imobiliário e o PIB

(*) Projeções Banco do Brasil

(**) Projeção da ABECIP até 2015 e estimativa Dimob até 2016

(***) Projeção Banco do Brasil e Crescimento 2014 - 2016 (soma crescimento PIB + IPCA)

(4)

Informações de Mercado

+ de 30 anos de oportunidade de fidelização

1. Déficit habitacional de aprox. 7 milhões de moradias.

2. O sonho da casa própria continua em 1º lugar na mente do brasileiro.

3. Classes C e D agrupam a maior demanda reprimida.

(5)

(6)

Participação de Mercado



Crescemos o dobro do Mercado



Entramos no PMCMV



Aprendemos a trabalhar com FGTS



Lançamos o Financiamento na Planta

(7)

R$ 10,5 bi até agosto

2008

2009

2010

2011

2012

Total de Operações PF

Liberadas

2008 2009 2010 2011 2012 7 53 163 402 600

Desembolso mensal

Média em R$ milhões

43

374

959 2058

2900

2008

2009

2010

2011

2012

Operações Liberadas

Média mensal

R$ 12.8 bi

Fonte: Dimob - Fev/12

Evolução dos Números do BB

R$ 384 mi

22.634

11.513

4.483

632

(8)

Mix da Carteira – BB e Mercado

Mix

BB

Banco “A”

Banco “B”

Banco “C”

PJ

2,65

21%

12,44

56%

7,79

30%

7,79

40%

PF

10,22

79%

9,89

44%

18,05

70%

11,81

60%

TOTAL

12,87

22,33

25,84

19,60

Valores em R$ bilhões / Fonte: Bancos – Balanço 2º Sem./12

79,1% 78,3% 79,4%

20,9% 21,7% 20,6%

dez/11

nov/12

dez/12

Variação e Mix da Carteira

PJ

PF

(9)

Apoio à Gestão Negócios Imobiliários PJ (Rudimar) Negócios Imobiliários PF (José Henrique)

PRESIDENTE

Comitê de Administração

DIMOB

(Hamilton)

Aquisição PF FGTS Gestão Carteira e Informações Aquisição PF SBPE Gestão Carteiras Adquiridas PJ FGTS PJ SBPE Estruturação Negócios imobiliários Repasses Imobiliários Gestão da Operação PNHU PNHR e Trabalho Social Negócios PF Negócios Imobiliários Governo (Lúcio)

VINEG

CSI - SP

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

(10)

Responsáveis pelo apoio técnico e negocial especializado em Crédito

Imobiliário às Superintendências e Rede de Agências, na originação e

realização de negócios imobiliários e nas ações de entrega e repasses de

unidades habitacionais.

(11)

São 31 novos Gimobs para apoiar o atendimento ao Atacado, sendo 13 na

Plataforma Atacado em São Paulo e mais 18 distribuídos pelo país, de acordo

com a localização das Agências Atacado, conforme mapa a seguir:

As demais Carteiras serão atendidas a partir da jurisdição dos 65 Gimobs já

em atuação.

Apoio Técnico e Negocial in loco

13

na Plataforma São Paulo

4

na Plataforma Norte/Centro-Oeste

6

na Plataforma Sul

3

na Plataforma Sudeste

5

na Plataforma Nordeste

(12)

Gerente de Negócios Imobiliários - Atribuições

Ser o ponto focal do

negócio imobiliário em

apoio a rede

Realizar check list do

projeto Imobiliário

_{novos clientes e negócios}

Apoiar a prospecção de

Identificar oportunidades

de negócios imobiliários

PJ em sua jurisdição

_{Acompanhar o Gerente de}

Relacionamento nas visitas

de originação de negócios

Realizar o sensoriamento

do mercado imobiliário na

região

Apoiar a rede nas ações de

desligamento

Prestar consultoria em

negócios imobiliários

Pessoa Jurídica

Atuar como multiplicador

de conhecimento do

Crédito Imobiliário PJ

(13)

O Relacionamento e a Entrada de Projetos

Middle

Office

PJ

Cadastro

Análise

Técnica

(engenharia)

Análise

Social

Análise

Jurídica

Contratação

Condução

Crédito

PJ

ANÁLISE E CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS – ESTEIRA CENTRALIZADA – CSI SP

PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Middle

Office

PF

Cadastro

Análise

Jurídica

Análise

Repasse

Contratação

Condução

Crédito

PF

APOIO ESPECIALIZADO – DIMOB / REGIONAL DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Engenharia

Construtora/Prefeitura

Pré-análise/Docs.

RELACIONAMENTO NEGOCIAL E ENTRADA DOS PROJETOS – DIMOB / REDE

Agência Empresarial

Gerente de Negócios Imobiliários em CE e no local dos empreendimentos – articula:

Jurídico

Agências da Rede Varejo e

Governo

(14)

Período de Obra

Large Corporate Entidades Organizadoras Médias e Grandes Empresas Micro e Pequenas Empresas

Pré-Obra

Pós-Obras

 Debêntures (FGTS)  LCI  CRI  Debêntures (FGTS)  LCI  CRI  Recursos próprios  Capital de Giro  Recursos próprios / associados  Financiamento à Produção SBPE/PMCMV  Financiamento na planta  Financiamento de Infra-Estrutura (Externa)  Financiamento à Produção SBPE/PMCMV  Financiamento na planta  Financiamento de Infra-Estrutura (Externa)  Alocação de Recursos (Plano Piloto)  Financiamento na planta  Aquisição PJ  Alocação de Recursos (Plano Piloto)  Financiamento na planta  Aquisição PJ  Carta de Crédito Associativo  Carta de Crédito Associativo

 Financiamento à Produção SBPE / PMCMV

 Financiamento na planta

 Financiamento à Produção MPE – SBPE

 Capital de Giro  Alocação de Recursos (Plano Piloto)  Financiamento na planta  Aquisição PJ

Repasse

Produção

Preparação de projeto

(15)

(16)

412.000

+

2011

37.620 _{Faixa 1}

2.376 Rural

2012

55.800 Faixa 1

4.200 Rural

2013

78.120 Faixa 1

5.880 Rural

2014

Estoque

2011

72.858 Faixa 2

15.112 Faixa 3

2012

2013

27.696 Faixa 2

5.744 Faixa 3

2014

228.000

=

FAIXA 1 171.540 FAIXA 2 188.835 F2 FAIXA 3 39.165 F3 RURAL 12.460

184.000

88.281 Faixa 2

18.309 Faixa 3

Estoque

FAR

(17)

(18)

CARACTERÍSTICAS

Faixa 1

Renda até R$

1,6 mil

ORIGEM DO NEGÓCIO INICIATIVA DO PROJETO AVALIAÇÃO TÉCNICO SOCIAL CONDIÇÕES DA NEGOCIAÇÃO TIPOLOGIA DAS UNIDADES CONSTRUÇÃO

MODALIDADE DE NEGÓCIO PARA PESSOA JURÍDICA

VALOR DA DÍVIDA PF

Construtora/Poder Público

Obrigatória

Lista de beneficiários

Definida

Acompanhada pelo BB

Empreitada de construção

contratada com o BB

Definido em função da

renda

Poder Público

Programa Nacional de Habitação Urbana

(19)

Programa Nacional de Habitação Urbana

Faixa 1

Renda até R$

1,6 mil

PÚBLICO ALVO RISCO FUNDING GESTÃO DA OBRA ANÁLISE DE RESTRIÇÕES PF GARANTIA AVALIAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO PROJETO SEGURO

FAR

BB – Mandatário do FAR

Somente CADIN

Alienação ao FAR

Não se aplica

Não há

Selecionado pelo Município

Foco Município

(20)

Fluxo de contratação e condução do Faixa 1

Início/acompanha-mento obras Término de obras Assinatura Primeiros Projetos Formalização Operações PF e entrega imóveis Projeto de trabalho social (Lista social) Disponibilização Sistema e Início Prospecção Primeiros Projetos

Contratação

_{Construção - Entrega}

Fev

Abr

Assinatura Grandes Projetos

Mai

Seleção Beneficiários e Sorteio Unidades 15 a 18 meses

Jan

2012

₂₀₁₂

₂₀₁₃

Ações de Trabalho Social – Pré-Obras

DRS – BB Educar – Educação Financeira – Programas FBB – Coleta Seletiva – Inclusão Digital – MPO – BB Crédito Acessibilidade – Fies – Menor Renda BB – Empreendedores Individuais

Fev/2013 59.895 unidades contratadas

15 a 18 meses

Ações BB de Trabalho Social Entrega das Primeiras Unidades SET/2013

Jun

Ações de Trabalho Social Pós Obras 40% da Obra Aproximadamente 6º mês da contratação Realizado diagnóstico de demanda social Temos informações das necessidades locais Temos as ações que o Município vai executar Temos a lista de PF beneficiárias Ocorre a entrega dos imóveis

Ações

Obrigatórias

(21)

Faixa 1 - Contratação

Unidades Habitacionais

Contratadas: 59.895 Fonte: Dimob - Mar/13

(22)

(23)

Fluxo de contratação e repasse do PJ - Faixa 2 e 3

Análise Dicre/Gepro Engenharia Jurídico Middle Office

Prospecção

Análise

Contratos PF => 30 anos

Condução PJ  medição de obra  liberação de recursos Prospecção do Negócio Base

qualificada Plano Piloto

Pasta Mãe

Repasse na Planta

Repasse Pronto ou Plano Piloto 3 meses

_{Prazo de Obra = 24 meses}

Contratação Plano Empresário / início das obras

Pasta Mãe Agência PJ CSI Dicre/DAC Jurídica Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob Super

Contrata e libera recursos PF e Amortiza PJ

Início Repasse PE Reunião Inaugural Coban Agência Madrinha Gimob/Super Conclusão de obras Entrega das chaves

Repasse PF

Acolhimento – Coban Análise – CSI Contratação – CSI Cross Sell – Agência

UH

104.100 UH

34.690 UH

12.847 UH

9.026 UH

67.571 Total de

193.544 Unidades

(01/Mar/13)

Contratadas

(24)

Faixa 2 e 3 - Contratação

Unidades Habitacionais

Contratadas: 67.571 Fonte: Dimob - Mar/13

(25)

Soluções para viabilizar

a venda/

comercialização das

unidades

• Novo Repasse BB

• Plano Piloto para Unidades Prontas/Estoques

• Financiamento na Planta

• Taxas BomPraTodos

• Produtos PMCMV (Todas as Faixas de Renda)

Soluções para o

financiamento da

produção dos seus

empreendimentos

• Financiamento à Produção PJ SBPE

• Financiamento à Produção PJ PMCMV

• Financiamento na Planta

• Operações de Giro

• Cartão Imobiliário PJ

Necessidades das Incorporadoras

(26)

Financiamento à Produção PJ – PMCMV e SBPE

Características

Modalidades

Público-alvo

Condições da

Proposta

• Financiamento à Produção PJ – PMCMV e SBPE

• Incorporadoras com mínimo de 3 anos de experiência/Construtoras

certificadas pelo PBQP–H ou ISO 9001

• Financiamento: mínimo de R$ 1,5 milhão com VGV de R$ 3 milhões

• Clientes com cadastro completo e com limite e risco calculados

Limite

Financiável

Itens

Financiáveis

• Até 100% do Custo Direto de Obra a realizar, mediante análise de

crédito do BB

• BDI, limitado a 12% do custo Direto de Obra

• Custos diretos com obras do empreendimento imobiliário

• Custo dos equipamentos de uso comum

• Custo da infra-estrutura interna

• Bonificações e Despesas Indiretas (BDI)

• Terrenos (PMCMV)

(27)

Prazos

Carência

• Financiamento: máximo de 60 meses

• Prazo de Obra (SBPE + até 6 meses)

Seguros

• REN – Risco de Engenharia

• RCC – Responsabilidade Civil do Construtor

• DFI – Danos Físicos ao Imóvel (unidades não negociadas após obra)

• GCO – Garantia de Conclusão de Obra (PMCMV)

Itens

Analisados

• Viabilidade econômico-financeira e comercial (velocidade de

vendas)

• Garantias oferecidas: Hipoteca, Penhor de Recebíveis e Fiança

• Cronograma físico–financeiro adequado à obra

• Capacidade de aporte dos recursos próprios

• Qualidade técnica da obra (Certificações PBQP-H e ISO 9001)

• Capacidade técnica e experiência do incorporador

(28)

(29)

BB Financiamento na Planta – Vantagens e Benefícios

Vendedor

Incorporadora/

Construtora

•

Realização de lucro no momento das vendas das unidades

•

Necessidade de pequeno desembolso de recursos próprios para a

construção do empreendimento

•

Garantia que as unidades comercializadas obterão financiamento

bancário (após aprovação pelo banco)

•

Dispensa do controle de recebíveis do empreendimento

•

Redução de custos com a cobrança aos adquirentes e inadimplentes

•

Redução de riscos às operações com adquirentes das unidades

•

Possibilidade de financiamento no momento da aquisição do imóvel

•

Garantia de que os recursos serão destinados para a construção do

empreendimento

•

Segurança que a obra está sendo financiada por um agente financeiro

•

Prestação menor durante a fase de construção

•

Valorização do imóvel na entrega

•

ITBI somente sobre a fração da unidade (terreno)

Comprador

(Pessoa Física)

(30)

Repasse – Fluxo Detalhado

Validação da Pasta Mãe

Reunião inicial

Coban

Agendamentos dos clientes e Acolhimento de Proposta

via Portal

Validação do cadastro das Pastas Filhas

Análise da operação _{Assinatura do Contrato}

Registro do Contrato Liberação de Recursos Fim Coban Reunião Inaugural Coban Tratamento da planilha de comercialização. Início: Incorporadora autoriza o desligamento Edição do Contrato Cliente PF

(31)

Repasse – Evolução

Janeiro/2011

=> Início do

Repasse BB

=> Entrada das

propostas via

agência

Junho/12

1.005 operações

Junho/2013

5.000 operações

Janeiro/2012

Novo Fluxo

de Repasse

Maio/12

738 operações

Lançamento

do Portal de

Crédito BB

Ampliação

de Cobans

imobiliários

Revisão da

Metodologia

de Crédito

Entrada da

esteira CSI

Novembro/12

1.200 operações

Janeiro/12

230 operações

Abril/12

327 operações

Agosto/12

1.332 operações

Dezembro/12

2.200 operações

(32)

(33)

Modelo Antigo

Modelo Atual

Visão Produto

Visão Cliente

Pune a inadimplência

Bonifica a adimplência

Mesma taxa para todos os

clientes

Taxa diferenciada em função de

manutenção de salário no BB

Taxa de juros não muda

durante todo o contrato

Taxa de juros reavaliada

mensalmente

Não considera o

(34)

SFH

balcão

Imóveis até R$ 500

mil 8,9% a.a

8,4% com

adimplência

SFH

funcionários BB

Imóveis até R$

500mil 8,4% a.a

7,9% com

Fopag/LOB VEM +

adimplência

Modelo anterior

SFH

Imóveis até R$ 150

mil 8,9% a.a

Imóveis entre R$

150 mil e R$ 500mil

10% a.a

SFH – convênios e

funcionários BB

Imóveis até R$

500mil 8,4% a.a

CH

Imóveis acima de R$500 mil

11% a.a

CH

Imóveis acima de R$500 mil 11% a.a

10% Balcão 9,5% com adimplência 9% com Fopag/LOB VEM + adimplência -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Novo modelo

(35)

* A coluna Economia Total é representada pela diferença relativa ao valor total de juros pagos ao final da

operação para cada uma das taxas.

(36)

(37)

O BB Crédito Imobiliário PJ - Norte e Nordeste

PARTICIPAÇÃO BB MERCADO SBPE

2012

TOTAL

MERCADO TOTAL (SFH + CH) BANCO DO BRASIL (SFH + CH) PARTICPAÇÃO BB % UF Contratos Unidades Valores Contratos Unidades Valores Contratos Unidades Valores

Acre -AC - Amapá - AP Amazonas - AM Pará - PA Rondonia - RO Roraíma - RR Tocantins - TO NORTE Alagoas - AL Bahia - BA Ceará - CE Maranhão - MA Paraíba - PB Pernambuco - PE Piauí - PI Rio G. do Norte - RN Sergipe - SE NORDESTE TOTAL

SBPE - - - 0 - 0,00% 0,00% 0,00% 2 155 24.723.001 - 0 - 0,00% 0,00% 0,00% 16 3.128 637.448.000 6 933 156.819.187 37,50% 29,83% 24,60% 6 870 206.591.001 1 147 17.635.138 16,67% 16,90% 8,54% - - - - 0 - 0,00% 0,00% 0,00% 1 122 18.400.000 - 0 - 0,00% 0,00% 0,00% 1 76 8.700.000 - 0 - 0,00% 0,00% 0,00% 26 4.351 895.862.002 7 1.080 174.454.325 26,92% 24,82% 19,47% 1 1 58.000.000 - 0 - 0,00% 0,00% 0,00% 33 5.032 924.188.000 3 641 216.135.093 9,09% 12,74% 23,39% 33 3.603 547.120.002 5 431 46.595.542 15,15% 11,96% 8,52% 4 642 66.050.000 1 60 7.500.000 25,00% 9,35% 11,36% 6 753 90.563.001 2 212 27.855.890 33,33% 28,15% 30,76% 28 3.975 673.909.002 1 58 10.166.000 3,57% 1,46% 1,51% 2 237 24.019.000 - 0 - 0,00% 0,00% 0,00% 20 1.927 190.795.001 3 93 24.588.089 15,00% 4,83% 12,89% 25 3.382 633.818.001 2 320 35.999.014 8,00% 9,46% 5,68% 152 19.552 3.208.462.006 17 1.815 368.839.628 11,18% 9,28% 11,50% 178 23.903 4.104.324.008 24 2.895 543.293.953 13,48% 12,11% 13,24% – Participação do BB

(38)

SBPE - Contratado

UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) AL 2 74 10.964.455,00 BA 9 4.802 438.088.005,51 CE 6 538 65.176.101,85 MA 5 1.194 192.559.579,75 PB 4 442 62.855.890,00 PE 1 58 10.166.000,00 PI 1 256 16.934.455,00 RN 13 2.411 253.824.959,20 SE 3 332 47.363.695,98 Nordeste 44 10.107 1.097.933.142,29 AM 12 1.961 332.908.483,44 PA 5 870 133.629.963,00 Norte 17 2.831 466.538.446,44 Total 61 12.938 1.564.471.588,73

(39)

SBPE – Em análise

UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) BA 2 436 40.500.000,00 CE 1 69 14.047.155,10 MA 1 720 113.296.000,00 PB 1 96 7.093.000,00 PE 3 413 71.067.760,00 PI 4 576 71.922.190,82 RN 1 53 9.734.859,00 Nordeste 13 2.363 327.660.964,92 AM 1 48 13.247.868,00 PA 2 160 37.813.688,17 Norte 3 208 51.061.556,17 Total 16 2.571 378.722.521,09

(40)

SBPE – Em contratação

UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) BA 1 64 32.000.000,00 CE 2 156 30.657.705,00 MA 2 424 33.166.000,00 SE 1 108 29.241.000,00 Nordeste 6 752 125.064.705,00 AC 1 40 15.019.200,00 AM 1 229 27.846.000,00 TO 1 28 3.922.526,74 Norte 3 297 46.787.726,74 Total 9 1.049 171.852.431,74

(41)

PMCMV - Contratado

UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) AL 4 1.181 56.553.613,00 BA 4 1.492 89.666.883,22 CE 11 2.650 151.914.652,00 MA 5 1.536 86.542.155,00 PB 15 3.638 254.424.569,90 PE 8 2.320 135.186.488,04 RN 2 456 28.009.479,00 SE 5 1.576 100.924.220,69 Nordeste 54 14.849 903.222.060,85 PA 1 195 16.978.000,00 Norte 1 195 16.978.000,00 Total 55 15.044 920.200.060,85

(42)

PMCMV – Em análise

UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Volume (R$) BA 6 1.598 109.479.804,87 CE 1 220 13.473.877,85 PB 2 544 38.991.162,75 PE 2 592 35.393.063,53 RN 4 506 35.405.248,50 Nordeste 15 3.460 232.743.157,50 PA 1 195 16.978.000,00 TO 1 59 3.131.404,07 Norte 2 254 20.109.404,07 Total 17 3.714 252.852.561,57

(43)

Plano Piloto

UF Empreendimentos Unidades Habitacionais Total Empreendimentos Total Unidades Habitacionais PMCMV SBPE PMCMV SBPE AL 9 14 1.233 2.133 23 3.366 BA 7 4 183 2.921 11 3.104 CE 10 3 807 437 13 1.244 MA 1 13 45 5.360 14 5.405 PB 6 3 345 329 9 674 PE 7 11 61 1.212 18 1.273 PI 4 0 48 0 4 48 RN 0 30 0 5.161 30 5.161 SE 1 3 253 974 4 1.227 Nordeste 45 81 2.975 18.527 126 21.502 AM 0 9 0 1.895 9 1.895 PA 0 10 0 3.119 10 3.119 RO 1 13 198 2.757 14 2.955 TO 0 2 0 85 2 85 Norte 1 34 198 7.856 35 8.054 Total 46 115 3.173 26.383 161 29.556

(44)

Faixa 1 – Contratadas

UF Empreendimentos Unidades Habitacionais

AL 5 5.341 BA 10 4.258 CE 8 6.114 MA 7 6.470 PB 4 3.646 PE 2 2.100 RN 2 579 Nordeste 38 28.508 AC 3 670 PA 4 7.118 RO 1 4.000 TO 2 309 Norte 10 12.097 Total 48 40.605

(45)

Faixa 1 – em análise

UF Empreendimentos Unidades Habitacionais

AL 2 791 BA 7 3.776 CE 5 1.904 MA 9 7.642 PE 2 590 PI 4 1.984 RN 3 3.895 Nordeste 32 20.582 AC 1 225 PA 2 1.208 RO 1 436 TO 1 1.334 Norte 5 3.203 Total 37 23.785