Produtos e Serviços Financeiros no Varejo

(1)

Seminário GVcev

Produtos e Serviços

Financeiros no Varejo

Produto Private Label fortalecendo a parceria

entre varejo e instituições financeiras

(2)

Agenda

Parceria

Produto Private Label

(3)

Agenda

(4)

Necessidades dos clientes e varejistas

Como alavancar os

negócios e o consumo?

Preciso

deste

produto

Não

tenho

dinheiro

_{É muito}

complicado

conseguir

crédito

Preciso de

capital para

financiar

meus clientes

Não quero

assumir o

risco

sozinho

Não quero

aumentar

custo

operacional

CLIENTE

VAREJISTA

(5)

Alavancagem do negócio

Como alavancar os

negócios e o consumo?

CLIENTE

VAREJISTA

Limite de crédito

Conveniência

Segurança

Preferência de uso

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Parceria varejo e instituição financeira

CLIENTE

VAREJISTA

INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA

Alavancagem

de negócios e

do consumo

Produto

+

Crédito

Vendas

Cruzadas

Capital e risco de crédito +

Serviços financeiros + Plástico

• Conhecimento e relação com o cliente • Expertise de varejo • Canal de distribuição • Consumo no varejo

• Necessidade de crédito

• Necessidade de outros produtos financeiros

• Acesso a capital

• Expertise: risco e crédito • Escala em operações

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Agenda

Parceria

(8)

Comércio varejista e mercado de

cartões

Há forte correlação entre o faturamento do mercado varejista e do mercado de

cartão de crédito, indicando cada vez mais o uso deste como meio de pagamento.

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 Ja n -0 4 F eb -0 4 M ar -0 4 A p r-04 M ay -0 4 Ju n -0 4 Ju l-0 4 A u g -0 4 S ep -0 4 O ct -0 4 N o v-04 D ec -0 4 Ja n -0 5 F eb -0 5 M ar -0 5 A p r-05 M ay -0 5 Ju n -0 5 Ju l-0 5 A u g -0 5 S ep -0 5 O ct -0 5 N o v-05 D ec -0 5 Ja n -0 6 F eb -0 6 M ar -0 6 A p r-06 M ay -0 6 Ju n -0 6 Ju l-0 6 A u g -0 6 S ep -0 6 O ct -0 6 N o v-06 D ec -0 6 Ja n -0 7 F eb -0 7 M ar -0 7 A p r-07 M ay -0 7 Ju n -0 7 Ju l-0 7 A u g -0 7 S ep -0 7 O ct -0 7 N o v-07 D ec -0 7 Ja n -0 8 F eb -0 8 M ar -0 8 A p r-08 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 media 2003=100 R$ bilhoes Correlacao: 0,913 Faturamento Comercio Varejista Faturamento Cartoes de Credito

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Mercado de Private Label

O mercado de Private Label encerrou 2007 com 142 milhões de cartões, com

gasto médio de R$ 299 por cartão no ano e ticket médio de R$ 49,00 ...

12,7

14,8

17,6

21,7

27,8

35,3

44,4

144

118

97

86

71

59

50 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Valor das Transações (bi)

N° de Cartões (milhões)

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Private Label e outras opções de

cartões

... destacando-se no crescimento quando comparado a outras

modalidades de cartões.

Fonte: ABECS

Crescimento 2007 vs 2006

17,7% 21,2% 7,5% 21,8% 22,0% 25,8%

N° de Cartões Valor das Transações

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Opções de produto Private Label

Híbrido: cartões de crédito que podem ser utilizados na loja parceira e em

estabelecimentos que aceitem a bandeira.

Puro: cartões de crédito que podem ser utilizados somente na loja parceira

Melhor nível de ativação

Aumento da receita financeira devido à maior aceitação

Valorização do produto pelo cliente

Flexibilidade de desenho do produto: diferenciais exclusivos na loja proprietária

Tendência de mercado

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4,4

5,1

6,3

4,2

4,6

4,3

4,0

4,1

4 3,9

4,1

3,7

5,3

4,3

3,7

ou t/0 7 no v/ 07 de z/ 07 ja n/ 08 fe v/ 08 m ar /0 8 ab r/ 08 m ai /0 8 ju n/ 08 ju l/0 8 ag o/ 08 se t/0 8 ou t/0 8 no v/ 08 de z/ 08

Faturamento Nominal (R$ bi) - Private Label Puro

15% 17% 19% 21% 23% 25% 27% 29% 31% 33% de z/ 05 m ar /0 6 ju n/ 06 se t/ 06 de z/ 06 m ar /0 7 ju n/ 07 se t/ 07 de z/ 07 m ar /0 8 ju n/ 08 se t/ 08 de z/ 08

Cresc. Interanual Cresc. Acum. 12 meses

Crescimento Faturamento Nominal PL Puro

Efetivo Projetado 19,0% Cresc. acum. R$ 52,6 bi Acum. 2008 18,3% Cresc. anual R$ 23,8 bi Acum. junho

Varejistas optam pelo produto híbrido e

puro reduz ritmo de crescimento

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Agentes da Gestão do Negócio

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

• Emite cartão, concede crédito e administra inadimplência • Administra conta do associado e opera funding

• Pagamento à rede de varejo e definição em parceria de: taxas, tarifas, planos de pagamento, etc

REDE DE VAREJO (PARCEIRO)

• Cuida das vendas e produtividade do seu negócio • Realiza ações para fidelizar o cliente

• Pode compartilhar custos e receitas com a instituição financeira

PROCESSADORA

Gestão operacional do processo:

processamento e emissão de faturas controle contábil

atendimento a clientes/loja cobrança amigável

REDE DE CAPTURA

• Automatiza a rede e é responsável pela captura/tráfego das transações até a processadora

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Fatores críticos de sucesso

1. Modelo de originação (espaço para cartões dentro da loja)

2. Comunicação

3. Criatividade do varejista para gerar diferenciais na compra

4. Parceria dos Bancos e Varejistas no desenvolvimento do produto

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Agenda

Parceria

Produto Private Label

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Nossa filosofia

Acirramento da Competição e Comoditização do Mercado Abrangência do Portfólio Bradesco Cartões: o mais completo do mercado Valorização da Inovação na Vida dos Brasileiros Condição essencial, mas não suficiente Cartões: modernidade e inovação Poder de Escolha do Cliente Proposta Única e Diferenciada

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Grandes números Bradesco

Cartões

R$ 53,683 bilhões

de faturamento total 2007

41,07%

de crescimento sobre 2006 nos Cartões de Crédito

17,86%

nos Cartões de Débito Bradesco Visa Electron

231,35%

nos Cartões Private Label

18,55%

de participação de mercado em 2007 (ABECS)

70,469 milhões

de Cartões de Crédito e Débito em circulação

Atuamos com a mais completa linha de produtos do mercado por meio dos

Cartões de Crédito Visa, American Express, MasterCard e Private Label.

Cartões Receita de Serviços (em milhões de reais)

818 1.069 1.301

1.758 2.449

2003 2004 2005 2006 2007

Cartões Faturamento (em bilhões de reais)

16.163 20.910 26.272

38.720 53.683

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Private Label no Bradesco

Private Private Híbrido Híbrido Private Private Private Híbrido

Private Private Híbrido Private Private Híbrido Híbrido